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💡 [Global Chemical Watch]
정유기업 3분기 실적, 시장 기대치 상회 예상
[상상인증권 화학/에너지 백영찬]
▶️상상인 입장에서 보는 시사점
- 3분기 정유기업 실적은 컨센서스 상회할 것으로 판단
- 당초 예상보다 정제마진과 재고관련 손익이 모두 증가한 것으로 추정
- 3분기 스팟기준 정제마진은 배럴당 38.8달러로서 전분기대비 0.3달러 상승하며 강세를 지속
- 저가법 재고평가손실은 없고, 1.5개월 시차효과를 반영한 정제마진은 스팟마진보다 크게 상승한 것으로 판단
- 최근 중국은 자국 석유제품에 대한 외부 수출 금지, 미국 또한 경유제품에 대한 수출제한을 고민 중으로 석유제품의 타이트한 수급은 당분간 지속될 전망
▶️주간 정유/화학 뉴스
1) 원유보다 더 뛴 LNG…겨울까지 고공행진
2) '러시아發 디젤 쇼크' 장기화…국내 정유사 수익성 개선 기대
▶️주간 신재생 뉴스
1) 미국 ESS, 2032년까지 저장용량 1TWh 목표…K배터리 성장 기회
2) 한화솔루션, 카터스빌 가동 본격화…3분기 실적 시험대
3) 태양광 에너지로 우주에 전력 공급…세계 첫 도전 주목
* 리포트 주소: https://buly.kr/CWx0EF7 👈
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다
| 2 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 10. 02 (금)
● Top News
- 코스피, 연휴 앞두고 보합권 혼조…3대 매수 주체 모두 '팔자'
https://naver.me/I5waMU28
● Economy
- 9월 소비자물가 2.9%↑…석유류·가공식품·IT기기 올라
https://naver.me/xLNApjG6
- “집 보러 오는 사람 없다”…美 주담대 7.28%, 세계 경제에도 부담
https://naver.me/5imdiqjk
● Stock Market
- 삼성전자, 자사주 계획물량 모두 매입…수급우려 커지나
https://naver.me/5imdinW5
● Fixed Income
- 국채발행 5조원 줄이는 정부…이형일 "필요시 추가 축소 검토"
https://naver.me/5l2kcqFU
- 美·英·佛 국채금리 수십년 만 최고…‘투매가 투매 부른’ 글로벌 채권 쇼크
https://naver.me/FaeydMRI
● Currency
- 유럽 재정 우려에 환율 1360원대로…반도체 강세는 상단 제한
https://naver.me/5RA0fE7X
- 엔화 개입, 무엇이 과장됐나…일본 경제 파멸론이 놓치고 있는 것들
https://naver.me/Gow7RgPH
● Commodity
- "호르무즈 해협 지나던 유조선, 피격에 화재…선원 무사"
https://naver.me/Fns0yS1A
- 트럼프가 韓투자 찍은 알래스카 LNG 사업비, 멕시코만의 2배 넘어
https://naver.me/5mv0i7Bk
● Real Estate
- 상업·업무용 빌딩 8월 매매 거래량·금액 동반 감소
https://naver.me/FBM2Tr0U
- 서울 집값 격차 줄었다는데…중저가 2% 뛰어 실수요자 부담 커졌다
https://naver.me/xCj7v5vp
● ESG
- 카카오 노조 반대주주 결집하고 주가는 하락…인적분할 잡음 커져
https://naver.me/GgUkEHTP
● ETC
- 비트코인 8.4만달러…"ETF에 하루 1.9억달러 들어와야 반등"
https://naver.me/FgEDlgV3
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 177 |
| 3 | 🎁[한 눈에 보는 상상인 자산전략 Weekly]
금리를 둘러싼 첩첩산중 환경 그리고 AI발 이익 창출력
1. 주식: 확실한 이익 모멘텀에 집중되는 수급
2. 채권: 미 장기금리 고점 경신, 국내외 커브 스티프닝
3. 원자재: 금융시장 불확실성 제 1요인 전쟁, 언제 끝날까?
4. 부동산: 조정은 한강벨트로, 상승은 외곽으로
* 원문 보고서 링크: https://buly.kr/31W5A6P
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 186 |
| 4 | ★상상인 FICC Brief 10월 2일 (금)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.7bp 상승한 4.442%에 마감. 간밤 미국 국채금리 상승 여파로 약세 출발했으나 당국의 시장안정 의지와 국채발행 축소 기대감에 혼조 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.4bp 하락한 5.241%에 마감. 프랑스 재정 우려에 따른 안전자산 선호 심리와 연준 인사들의 비둘기파적 발언으로 추가 인상 베팅이 약화되며 하락 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 2.70원 상승한 1,358.40원에 마감. 미국 견조한 경제지표와 엔화·유로화 약세로 강달러 보인 가운데 수출업체의 월말 네고 물량이 상단을 제한
- 달러 인덱스는 전일대비 0.59pt 상승한 102.04pt에 마감. 프랑스 재정 우려에 유로 급락하며 안전자산 선호 확산, 견조한 경제지표와 유가 급등이 겹치며 상승 마감
◆ Commodity
- 금(12월물)은 전일대비 0.42% 상승한 온스 당 4,172.90달러에 마감. 프랑스 재정 우려에 따른 안전자산 선호 확산, 미 국채금리 급락한 점이 상승 요인으로 작용
- WTI(11월물)은 전일대비 2.71% 상승한 배럴 당 92.87달러에 마감. 중국의 석유제품 수출 중단 소식과 미국의 중동 추가 병력 증파 보도로 공급 차질 우려가 부각되며 상승 마감
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.95% 상승한 6,971.35pt에 마감. 역대 최대 수출 실적 달성과 마이크론의 호실적에 힘입어 반도체 대형주가 동반 강세를 보이며 지수 반등을 견인
- S&P 500은 전일대비 0.19% 상승한 7,666.45pt에 마감. 국채금리 급등에 따른 변동성에도 미 재무부의 바이백 소진과 마이크론의 호실적에 낙폭 되돌리며 상승 마감
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.792%(+479.2bp)
5년물: 5.012%(+501.2bp)
10년물: 5.243%(+524.3bp)
30년물: 5.615%(+561.5bp)
(스프레드)
기준금리/2년: 79.2bp(+79.2)
2년/10년: 45.1bp(+45.1)
10년/30년: 37.3bp(+37.3)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 3.521%(+352.1bp)
미국: 5.243%(+524.3bp)
영국: 5.396%(+539.6bp)
프랑스: 4.897%(+489.7bp)
그리스: 4.557%(+455.7bp)
이탈리아: 4.694%(+469.4bp)
스페인: 4.165%(+416.5bp)
일본: 3.097%(+309.7bp)
호주: 5.402%(+540.2bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 4.015%(+401.5bp)
5년물: 4.200%(+420.0bp)
10년물: 4.442%(+444.2bp)
30년물: 4.552%(+455.2bp)
(스프레드)
기준금리/3년: 101.5bp(+101.5)
3년/10년: 42.7bp(+42.7)
10년/30년: 11.0bp(+11.0)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 102.36pt(+102.36)
10년 KTB: 104.12pt(+104.12)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 27.7bp(+27.7)
3년: 34.3bp(+34.3)
5년: 29.2bp(+29.2)
AAA 은행채
1년: 30.4bp(+30.4)
3년: 36.3bp(+36.3)
5년: 31.4bp(+31.4)
AA+ 회사채
1년: 46.9bp(+46.9)
3년: 57.3bp(+57.3)
5년: 44.5bp(+44.5)
AA+ 카드채
1년: 46.3bp(+46.3)
3년: 57.6bp(+57.6)
5년: 40.8bp(+40.8)
AA- 캐피탈
1년: 54.5bp(+54.5)
3년: 72.8bp(+72.8)
5년: 67.4bp(+67.4)
A+ 캐피탈
1년: 90.1bp(+90.1)
3년: 151bp(+151.0)
5년: 180.5bp(+180.5)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 0,000.0원/전일 대비 0원 하락 출발
달러인덱스: 102.02pt(+0.55pt, +0.54%)
달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%)
엔/달러: 158.10엔(+0.68, +0.43%)
달러/파운드: 1.3196달러(-0.007, -0.52%)
위안/달러: 6.705위안(-0.000pt, -0.00%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $92.9(+2.5, +2.7%)
천연가스(HH): $3.0(-0.06, -1.9%)
금: $4,172.9(+17.3, +0.4%)
구리: $653.8(-8.4, -1.3%)
옥수수: $502.3(+1.5, +0.3%)
◆ 미국 증시
DOW: 0,000.0pt(0.0%)
S&P500: 0,000.0pt(0.0%)
NASDAQ: 0,000.0pt(0.0%)
필라델피아 반도체: 12,829.0pt(+200.4, +1.6%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 84,737.6USD(+1114.0, +1.3%)
이더리움(Binance): 2,701.4USD(+15.4, +0.6%) | 135 |
| 5 | +1 상상인 Macro Daily_261002_1.png | 113 |
| 6 | [상상인 Macro Daily 10/2(금)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.95% 상승한 6,971.35pt에 마감. 역대 최대 수출 실적 달성과 마이크론의 호실적에 힘입어 반도체 대형주가 동반 강세를 보이며 지수 반등을 견인
- S&P 500은 전일대비 0.19% 상승한 7,666.45pt에 마감. 국채금리 급등에 따른 변동성에도 미 재무부의 바이백 소진과 마이크론의 호실적에 낙폭 되돌리며 상승 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.7bp 상승한 4.442%에 마감. 간밤 미국 국채금리 상승 여파로 약세 출발했으나 당국의 시장안정 의지와 국채발행 축소 기대감에 혼조 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.4bp 하락한 5.241%에 마감. 프랑스 재정 우려에 따른 안전자산 선호 심리와 연준 인사들의 비둘기파적 발언으로 추가 인상 베팅이 약화되며 하락 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 2.70원 상승한 1,358.40원에 마감. 미국 견조한 경제지표와 엔화·유로화 약세로 강달러 보인 가운데 수출업체의 월말 네고 물량이 상단을 제한
- 달러 인덱스는 전일대비 0.59pt 상승한 102.04pt에 마감. 프랑스 재정 우려에 유로 급락하며 안전자산 선호 확산, 견조한 경제지표와 유가 급등이 겹치며 상승 마감
◆ Commodity
- 금(12월물)은 전일대비 0.42% 상승한 온스 당 4,172.90달러에 마감. 프랑스 재정 우려에 따른 안전자산 선호 확산, 미 국채금리 급락한 점이 상승 요인으로 작용
- WTI(11월물)은 전일대비 2.71% 상승한 배럴 당 92.87달러에 마감. 중국의 석유제품 수출 중단 소식과 미국의 중동 추가 병력 증파 보도로 공급 차질 우려가 부각되며 상승 마감
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* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 108 |
| 7 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 10. 02 (금)
● Top News
- 미국, 항모·병력 1만명 중동 추가 파견…중간선거 후 공습 나서나
https://naver.me/xsZGddpU
● Economy
- 한도 풀어줬는데 가계대출 1.3조↓…은행 돈 기업으로, 기업대출 8조↑
https://naver.me/FP85lldG
- 美 10년물 국채금리 5.34% "24년만에 최고"…전세계 채권 수익률 일제 급등 왜?
https://naver.me/xIFXSSGc
● Stock Market
- '마이크론·반도체 수출' 훈풍에 7천피 턱밑…코스닥 4.48% 급등
https://naver.me/xoG8MMV5
- 美국채 금리 따라 등락 반복한 뉴욕증시…강보합 마감
https://naver.me/xuFpyydD
● Fixed Income
- 국고채, 주요국 금리상승에 장기물 중심 약세
https://naver.me/GsB2hhEJ
- 10월 국고채 발행물량 5조원 축소…재경부 "필요시 추가 축소"
https://naver.me/F1ax22gs
● Currency
- 이상한 환율…'美금리↑=원화 가치↓' 공식 깨졌다
https://naver.me/FNtXZZe1
- 日 총리 "정책으로 엔화 신뢰 높일 것…트럼프에 엔저 문제 전달"
https://naver.me/GT43hhul
● Commodity
- 中 석유제품 수출 중단에 美 추가파병까지…브렌트유 4%대 급등
https://naver.me/GGGtffvz
- 구리값 더 뛰나…칠레 생산량 15년來 최저
https://naver.me/G3v6MMEj
● Real Estate
- 서울 아파트값 86주 연속 올라… 역대 최장기록 새로 썼다
https://naver.me/5Qs7j7y4
- "집값 안 떨어지겠지?"...낮아진 눈높이에 '초소형' 뜬다
https://naver.me/x8kp77m5
● ESG
- “주주가치 우선” 솔리다임 상장 한 발 뺀 하이닉스
https://naver.me/xSBa33Xz
● ETC
- 씨티, 비트코인 목표가 11만3000달러로 상향…ETF 자금유입 기대
https://naver.me/F6QTuwte
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 140 |
| 8 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 10. 01 (수)
● Top News
- 9월 수출 1200억달러 '초유의 기록'…'반도체·AI' 수퍼 사이클
https://naver.me/xM5KXcfA
● Economy
- 트럼프, '알래스카 LNG에 한국 500억불 투자' 일방 발표
https://naver.me/FaeygAuB
- 이억원 "금융환경 전환기…불안 시 시장안정조치 적기 시행"
https://naver.me/Fka3YN0P
● Stock Market
- 코스피, 보합권 등락…'소부장 강세' 코스닥 2%대 상승
https://naver.me/xTy6IW50
- 메모리 ‘고점론’ 잠재운 마이크론 실적…삼전닉스 기대감 커진다
https://naver.me/GahdRdSU
● Fixed Income
- 美금리 고공행진에…서학개미, 美국채 매수세 강화
https://naver.me/xD8uPzEZ
- 회사채 발행 잇따르고 있지만…"공급 가뭄이 만든 흥행"
https://naver.me/Fns0CoMm
● Currency
- 美 긴축 장기화 전망에 달러 강세…달러·원 환율 상승 1357원대
https://naver.me/IIDczgdT
- 수출 호조에 기업 달러예금 1천억달러 넘어…넉달째 최대
https://naver.me/FsosMD1o
● Commodity
- 중동 원유 수출 회복했지만 트럼프 "경유 공급이 문제, 이유는…"
https://naver.me/IFEd592D
- '인플레엔 금' 공식 깨졌나…금값 한 달새 6.6% 급락, 中은 사재기
https://naver.me/FORoDSkF
● Real Estate
- 경기 ‘반도체 벨트’ 급등…전국 아파트 ‘역대급 양극화’
https://naver.me/GjyXqnUi
- 서울 아파트 86주 최장 상승…올해 강남 0.26% 떨어질 때 성북은 15% 올라
https://naver.me/GtYR7h0T
● ESG
- 네카오 노조 "계열사 쪼개기 그만"…본사 통합교섭 촉구
https://naver.me/FYryGtfb
● ETC
- 상반기 가상자산 시총 33% 급감한 59조원…거래규모도 44% '뚝'
https://naver.me/5JqUl4FD
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 176 |
| 9 | [상상인 리서치 Report 10/01(목)]
💡 기업분석
✅ 프스코인터내셔널(047050)/BUY(유지)/84,000원(유지)/예상보다 높아진 3분기 이익 기대감/[철강/비철금속/건설 김진범]
https://buly.kr/EI6ZWsA
- 3Q 영업이익 4,006억원(+39.9% YoY)기록하며 컨센서스 상회할 전망
- 고유가 환경 지속으로 에너지 사업부의 호조 지속 가능 예상
- 미국 상류자산 확보로 LNG 밸류체인 확장
🔎 투자전략
✅ [상상인 Macro Daily 10/01(목)]/[투자전략팀]
https://buly.kr/6tekKuK | 194 |
| 10 | ★상상인 FICC Brief 10월 1일 (목)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.5bp 하락한 4.415%에 마감. 국제 유가 하락 및 초과세수 활용한 국채 발행물량 축소 가능성과 월말 WGBI 자금 유입 영향에 국고채 금리는 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.9bp 상승한 5.285%에 마감. PCE 물가지표가 예상치를 소폭 하회했으나 파라마운트 회사채 발행과 장기물 금리 불안감 지속되며 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 1.85원 상승한 달러당 1,356.75원에 마감. 글로벌 달러화 강세 기조 속 분기말 수출업체의 네고 물량이 상단을 제한하며 달러-원 환율은 소폭 상승
- 달러 인덱스는 전일대비 0.08pt 상승한 101.45pt에 마감. PCE 발표 이후 10월 금리 인상에 대한 기대감은 옅어졌으나 미 국채 장기물 중심 금리가 재상승하며 달러 인덱스는 상승 마감
◆ Commodity
- 금(12월물)은 전일대비 0.19% 상승한 온스당 4,155.6달러에 마감. 장 초반 FOMC 금리 동결 기대감에 상승하였으나 미 국채 금리 상승으로 인해 금 선물 가격은 보합 마감
- WTI(11월물)은 전일대비 1.04% 상승한 배럴당 90.42달러에 마감. 미국-이란 간 휴전 협상이 교착상태에 빠지고 EIA 발표한 미국 휘발유 및 경유 재고가 감소하자 유가는 재상승
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.48% 하락한 6,838.04pt에 마감. 전일 필라델피아 반도체 지수 상승 영향에 강세 출발했으나 마이크론 실적발표 앞두고 외국인 매도세 출회, 증시는 보합 마감
- S&P 500은 전일대비 0.25% 하락한 7,651.54pt에 마감. PCE 물가지표의 예상치 하회에도 불구하고 미 국채금리 상승에 따른 불안감에 미국 증시는 혼조세 마감
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.890%(+1.2bp)
5년물: 5.088%(+3.9bp)
10년물: 5.288%(+5.1bp)
30년물: 5.631%(+6.3bp)
(스프레드)
기준금리/2년: 89.0bp(+1.2)
2년/10년: 39.8bp(+3.9)
10년/30년: 34.3bp(+1.2)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 3.595%(-3.2bp)
미국: 5.288%(+5.1bp)
영국: 5.421%(+1.2bp)
프랑스: 4.840%(+3.4bp)
그리스: 4.475%(+4.0bp)
이탈리아: 4.599%(+0.3bp)
스페인: 4.126%(+0.1bp)
일본: 3.061%(-2.4bp)
호주: 5.344%(-3.0bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 4.015%(-5.7bp)
5년물: 4.211%(-5.3bp)
10년물: 4.415%(-5.5bp)
30년물: 4.530%(-6.2bp)
(스프레드)
기준금리/3년: 101.5bp(-5.7)
3년/10년: 40.0bp(+0.2)
10년/30년: 11.5bp(-0.7)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 102.37pt(+0.18)
10년 KTB: 104.44pt(+0.58)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 30.7bp(-2.3)
3년: 34.3bp(+0.2)
5년: 29.3bp(+0.1)
AAA 은행채
1년: 33.2bp(-2.0)
3년: 36.3bp(+0.1)
5년: 31.5bp(+0.1)
AA+ 회사채
1년: 49.8bp(-1.2)
3년: 57.3bp(par)
5년: 44.6bp(+0.1)
AA+ 카드채
1년: 48.6bp(-1.3)
3년: 57.6bp(+0.3)
5년: 40.9bp(+0.3)
AA- 캐피탈
1년: 56.8bp(-1.3)
3년: 72.8bp(+0.4)
5년: 67.4bp(+0.2)
A+ 캐피탈
1년: 92.3bp(-1.3)
3년: 151bp(+0.3)
5년: 180.5bp(+0.2)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,352.3원/전일 대비 -0.3원 하락 출발
달러인덱스: 101.47pt(+0.09pt, +0.09%)
달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%)
엔/달러: 157.42엔(+0.11, +0.07%)
달러/파운드: 1.3265달러(+0.004, +0.27%)
위안/달러: 6.705위안(+0.001pt, +0.01%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $90.4(+1.0, +1.2%)
천연가스(HH): $3.0(+0.01, +0.5%)
금: $4,155.6(+7.9, +0.2%)
구리: $662.2(+1.8, +0.3%)
옥수수: $500.8(-21.3, -4.1%)
◆ 미국 증시
DOW: 50,906.1pt(-0.9%)
S&P500: 7,651.5pt(-0.3%)
NASDAQ: 26,861.1pt(+0.2%)
필라델피아 반도체: 12,628.6pt(-0.5, -0.0%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 83,742.0USD(+78.3, +0.1%)
이더리움(Binance): 2,689.1USD(+11.1, +0.4%) | 126 |
| 11 | +1 상상인 Macro Daily_261001_1.png | 156 |
| 12 | [상상인 Macro Daily 10/1(목)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.48% 하락한 6,838.04pt에 마감. 전일 필라델피아 반도체 지수 상승 영향에 강세 출발했으나 마이크론 실적발표 앞두고 외국인 매도세 출회, 증시는 보합 마감
- S&P 500은 전일대비 0.25% 하락한 7,651.54pt에 마감. PCE 물가지표의 예상치 하회에도 불구하고 미 국채금리 상승에 따른 불안감에 미국 증시는 혼조세 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.5bp 하락한 4.415%에 마감. 국제 유가 하락 및 초과세수 활용한 국채 발행물량 축소 가능성과 월말 WGBI 자금 유입 영향에 국고채 금리는 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.9bp 상승한 5.285%에 마감. PCE 물가지표가 예상치를 소폭 하회했으나 파라마운트 회사채 발행과 장기물 금리 불안감 지속되며 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 1.85원 상승한 달러당 1,356.75원에 마감. 글로벌 달러화 강세 기조 속 분기말 수출업체의 네고 물량이 상단을 제한하며 달러-원 환율은 소폭 상승
- 달러 인덱스는 전일대비 0.08pt 상승한 101.45pt에 마감. PCE 발표 이후 10월 금리 인상에 대한 기대감은 옅어졌으나 미 국채 장기물 중심 금리가 재상승하며 달러 인덱스는 상승 마감
◆ Commodity
- 금(12월물)은 전일대비 0.19% 상승한 온스당 4,155.6달러에 마감. 장 초반 FOMC 금리 동결 기대감에 상승하였으나 미 국채 금리 상승으로 인해 금 선물 가격은 보합 마감
- WTI(11월물)은 전일대비 1.04% 상승한 배럴당 90.42달러에 마감. 미국-이란 간 휴전 협상이 교착상태에 빠지고 EIA 발표한 미국 휘발유 및 경유 재고가 감소하자 유가는 재상승
* 원문 보고서 링크: https://vo.la/Vz5IYRO
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 149 |
| 13 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 10. 01 (목)
● Top News
- 마이크론, AI 메모리 타고 ‘역대급 실적’…삼성·SK하이닉스에도 시선
https://naver.me/G8f9zJAs
● Economy
- '2000억弗' 대미투자 실행단계로…원전 8기·텍사스 발전·알래스카 LNG
https://naver.me/5Z1xKbEP
● Stock Market
- 美물가 둔화에도 장기금리 급등 부담…뉴욕증시 혼조 마감
https://naver.me/xD8ukTAY
- "9년 전 개미 눈물, 이번엔?"…삼전닉스 자사주 실탄 곧 바닥
https://naver.me/xaTROXA1
● Fixed Income
- 美 10년물 금리 장중 5.3% 돌파…24년 만에 최고치 경신
https://naver.me/Ge7RzpYY
- 금리 발작 올라탄 개미들…증시 등지고 '고금리 채권'으로
https://naver.me/551mZhEb
● Currency
- 외환당국, 환율 낮추려고 2분기 96억달러 투입
https://naver.me/5GcY6PnU
- 외인 주식 매도 환전에도…분기말 네고에 환율 하락 마감
https://naver.me/5nh4aN2s
● Commodity
- 국제유가, 美 연료 재고 감소·이란 협상 교착에 상승…브렌트유, 0.94% ↑
https://naver.me/5PWanpdm
● Real Estate
- 주담대 금리 “나라 망한다”던 레고사태 수준…넉달째 올라 4.66%
https://naver.me/FvTgAysE
● ESG
- SK케미칼, MSCI ESG 평가 최고등급 AAA 획득
https://naver.me/GWW2Ev7V
● ETC
- 목표 던져주면 알아서 24시간 척척… 오픈AI, ‘닷츠’ 공개
https://naver.me/5JqUtrMI
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 195 |
| 14 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 09. 30 (수)
● Top News
- 외인·기관 순매도 돌아서며 코스피 하락 전환…6800선 후퇴
https://naver.me/5MvzrRaC
● Economy
- 은행 주담대 금리 연 4.66%…넉달째 상승해 3년 9개월만에 최고
https://naver.me/Fz8ZJaMj
- 자동차 부진 등에 생산·소비·투자 꺾여…정부 "9월엔 반등"
https://naver.me/5rez7KN5
● Stock Market
- 7월 폭락에 국민연금 182조 줄어…국내주식만 124조
https://naver.me/F4WMJPBL
● Fixed Income
- 역대급 세수에 '미래대응기금' 200조 넘기나…국채 상환 요구도
https://naver.me/xoG8oslU
- 美국채 금리상승 베팅 '과밀'…PCE·고용 약하면 숏스퀴즈 터질 수도
https://naver.me/xM5KuTYE
● Currency
- 달러화 강세 지속…유로화 대비 16개월 만에 최고
https://naver.me/xgXSwq4J
- 분기말 수출업체 환전에 환율 4.5원↓…강달러에도 1350원대 초반
https://naver.me/GRD45Vtf
● Commodity
- 미·이란 교착 풀리나…카타르 중재로 이틀째 협상판 복원 추진
https://naver.me/GrgaLWmF
- 걸프만 원유 수출 '전쟁후 최대', 유가 3.5% 하락…동서송유관 복구
https://naver.me/xiLuUlXP
● Real Estate
- 서초·용산·마포 등 11곳에 1.8만가구 공급…도심복합사업 후보지 선정
https://naver.me/FlBnek7Y
- 거래절벽 서울 아파트에 ‘산소호흡기’…진짜 문제는 몇 년 뒤 전세라는데
https://naver.me/5p0s6vUJ
● ESG
- 내년 10월 발전 5사 통합 '한국발전' 출범…통합준비위 본격 가동
https://naver.me/xPYmPo4G
● ETC
- "비트코인 단기투자자 수익 21개월 만에 최대… 조정 가능성"
https://naver.me/5qLj2VYT
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 206 |
| 15 | [상상인 리서치 Report 09/30(수)]
📌산업분석
✅ [방위산업] 전야제 그 이후/[방산/조선/운송 이서연]
https://buly.kr/8IynonA
- 밸류에이션 부담 완화와 중동 수주 가시화 시 업종 반등 가능
- 강화된 방공무기체계 숏티지 속 K-방산 수혜 본격화 기대
- LIG D&A, 한화에어로스페이스 TOP-PICKS 제시 | 242 |
| 16 | ★상상인 FICC Brief 9월 30일 (수)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.7bp 하락한 4.470%에 마감. 전일 급등에 대한 되돌림 강세 속 호주 채권금리 하락에 동조하며 장기물 중심으로 금리 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 0.1bp 하락한 5.237%에 마감. 대형 회사채 발행 부담에 장기금리 신고점 경신, 윌리엄스 총재의 비둘기파 발언에 단기물만 하락하며 커브 스티프닝 시현
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 5.90원 하락한 1,354.0원에 마감. 수출업체 네고 물량과 일본 당국의 구두개입에 따른 엔화 강세가 우세를 보인 가운데 야간장에서도 원화 지지력이 유지되며 하락 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.18pt 상승한 101.37pt에 마감. 미 국채금리 고공행진과 유로화 약세 영향으로 강세를 보였으나 연은 총재의 비둘기파 발언에 상승폭 축소
◆ Commodity
- 금(12월물)은 전일대비 0.27% 상승한 온스 당 4,147.70달러에 마감. 미-이란 협상 기대감에 유가 급락한 가운데 연은 총재의 비둘기파 발언에 단기 국채금리 하락하며 상승 마감
- WTI(11월물)은 전일대비 3.48% 하락한 배럴 당 89.38달러에 마감. 사우디의 홍해 원유 수출 정상화와 미-이란 협상 기대감이 겹치며 90달러선 하회 마감
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.27% 하락한 6,870.81pt에 마감. 트럼프 대통령의 이란 휴전안 거부에 미-이란 갈등이 장기화될 우려가 커진 가운데 외국인의 대규모 매도세가 이어지며 하락 마감
- S&P 500은 전일대비 0.17% 하락한 7,670.84pt에 마감. 미-이란 물밑 접촉 기대감에 유가 및 단기 금리 하락했으나 장기채 금리의 상승세 지속이 증시에 부담으로 작용하며 하락 마감
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.878%(-5.5bp)
5년물: 5.050%(-2.2bp)
10년물: 5.237%(-0.1bp)
30년물: 5.568%(+1.9bp)
(스프레드)
기준금리/2년: 87.8bp(-5.5)
2년/10년: 35.9bp(+5.4)
10년/30년: 33.1bp(+2.0)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 3.627%(-1.9bp)
미국: 5.237%(-0.1bp)
영국: 5.409%(-0.7bp)
프랑스: 4.806%(+3.4bp)
그리스: 4.436%(-3.1bp)
이탈리아: 4.596%(+0.1bp)
스페인: 4.125%(-2.0bp)
일본: 3.085%(-1.0bp)
호주: 5.374%(-4.5bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 4.072%(-3.9bp)
5년물: 4.264%(-6.6bp)
10년물: 4.470%(-5.7bp)
30년물: 4.592%(-6.3bp)
(스프레드)
기준금리/3년: 107.2bp(-3.9)
3년/10년: 39.8bp(-1.8)
10년/30년: 12.2bp(-0.6)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 102.19pt(+0.16)
10년 KTB: 103.86pt(+0.51)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 33bp(-1.5)
3년: 34.1bp(par)
5년: 29.2bp(+0.2)
AAA 은행채
1년: 35.2bp(-2.0)
3년: 36.2bp(+0.3)
5년: 31.4bp(par)
AA+ 회사채
1년: 51bp(-1.8)
3년: 57.3bp(par)
5년: 44.5bp(par)
AA+ 카드채
1년: 49.9bp(-2.0)
3년: 57.3bp(+0.3)
5년: 40.6bp(par)
AA- 캐피탈
1년: 58.1bp(-2.0)
3년: 72.4bp(+0.3)
5년: 67.2bp(par)
A+ 캐피탈
1년: 93.6bp(-2.0)
3년: 150.7bp(+0.3)
5년: 180.3bp(par)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,352.6원/전일 대비 -3.2원 하락 출발
달러인덱스: 101.39pt(+0.19pt, +0.19%)
달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%)
엔/달러: 157.31엔(-0.07, -0.05%)
달러/파운드: 1.3230달러(-0.003, -0.20%)
위안/달러: 6.704위안(-0.006pt, -0.10%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $89.4(-3.2, -3.5%)
천연가스(HH): $3.0(+0.01, +0.4%)
금: $4,147.7(+11.3, +0.3%)
구리: $660.4(+3.8, +0.6%)
옥수수: $522.0(-1.0, -0.2%)
◆ 미국 증시
DOW: 51,349.9pt(-0.3%)
S&P500: 7,670.8pt(-0.2%)
NASDAQ: 26,797.5pt(-0.1%)
필라델피아 반도체: 12,629.2pt(+163.9, +1.3%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 83,599.6USD(+99.6, +0.1%)
이더리움(Binance): 2,679.7USD(-9.0, -0.3%) | 161 |
| 17 | [상상인증권 방산/조선/운송 이서연]
[방산] 전야제 그 이후
▶️방위산업 투자의견 OVERWEIGHT 제시
- 연쇄적으로 반복되는 전쟁 국면 속 한국 방산업체들의 수주는 양질 성장 동시 달성 중
- 기존 동유럽/중동 중심 수주 풀에서 서유럽/미국까지 진출 지역 확장 / KF-21, L-SAM 등 무기체계군 확장까지 기대 가능
- 향후에는 올해 미-이란 전쟁으로 가장 많은 재고 소진 있었던 미사일 중심 방공무기체계 수주 본격화 전망
- 미국 공급 불확실성과 비미국 국가 방공무기체계 수요 확대 고려 시 한국 방산 수주 기회 더욱 확대 전망
▶️분명히 펼쳐질 중동향 수주 본게임, 주가 핵심 트리거로 작용 전망
- 구조적 수주 기회 확대에도 현재 방산업종 지수 12M FWD PER은 24배, 28E PER은 18배로 전고점 대비 약 -50% 조정
- 전쟁 장기화 사이 전쟁으로 발현된 수주 기대감과 실제 수주 시점 간 간극에서 벌어진 기간 조정으로 해석
- 완화된 밸류에이션 레벨 하에서 업종 주가 핵심 트리거인 중동 지역 대규모/방공 수주 실제 가시화 시 주가 반등 전망
▶️Top Picks: LIG D&A, 한화에어로스페이스
▶️기업분석
1) LIG D&A (BUY/TP 1,100,000원)
2) 한화에어로스페이스 (BUY/TP 1,600,000원)
3) 현대로템 (BUY/TP 170,000원)
4) 한국항공우주 (BUY/TP 160,000원)
5) 한화시스템 (BUY/TP 90,000원)
보고서: https://buly.kr/Gvpvqh9
컴플라이언스 승인을 득함 | 1 716 |
| 18 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 09. 30 (수)
● Top News
- 美 30년물국채 수익률 5.609%…2002년 이후 최고치
https://naver.me/FKGv1kVz
● Economy
- 트럼프, 이란전에 “짧은 소풍…전쟁 곧 끝나고 유가 급락할 것”
https://naver.me/5CC7BEuv
- 美 9월 소비자신뢰도 12년 만에 최저…생활비 위기 확대
https://naver.me/GprTD9yl
● Stock Market
- '美 국채 금리 악재' 코스피, 0.27%↓…이틀 연속 하락
https://naver.me/GXFpkNjX
- 美국채 금리 고공행진에 뉴욕증시 약보합…다우 0.3%↓
https://naver.me/5K63whEk
● Fixed Income
- 국고채 금리 일제히 하락…전일 급등에 일부 되돌림
https://naver.me/xgXSk06n
- 연준 추가 인상론에도 속도조절…10월 인상 확률 70%→50% '뚝'
https://naver.me/5K63whEk
● Currency
- 엔화 개입 경계에 수출업체 달러화 매도…환율 다시 1,350원대로
https://naver.me/xqbaXWaU
● Commodity
- 사우디 원유수출 회복에 유가 급락…WTI 3.5%↓ 90달러 밑으로
https://naver.me/5eDcrfub
- “한 달 전엔 천국, 지금은 지옥이네요”…잘나가던 금값 갑자기 ‘뚝’
https://naver.me/FgEDtVKN
● Real Estate
- 서울 주택 인허가 40% 늘어 4만가구 육박…10년 평균도 넘었다
https://naver.me/IDkUIMtq
- 실거주 규제에 전월세 16% 증발…‘시장 방파제’ 임대사업도 막혀
https://naver.me/5qLja7pJ
● ESG
- “삼전닉스 매일 사주던 큰 손 사라진다”...주가 버팀목 다음달엔 없다는데
https://naver.me/5rezG60k
● ETC
- 글로벌 결제 공룡 문페이 한국 상륙…“원화 스테이블코인 해외 결제 연결”
https://naver.me/xtNpbesy
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 228 |
| 19 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 09. 29 (화)
● Top News
- 코스피, 美국채금리 부담에 보합세 지속…장중 반짝 상승도
https://naver.me/GntyTVP6
● Economy
- 삼성전자 등 6개사, 美 AI 인프라 기업 헬릭스에 10억 달러 투자
https://naver.me/xaTRysap
● Stock Market
- 국민연금 리밸런싱 3개월, 수십조 매물폭탄 없었다…2200억 그쳐
https://naver.me/FG3xgUSu
- 주식 대신 채권 사는 서학개미들...美 주식 순매수는 반토막, 美 채권은 2배로 ‘사자’
https://naver.me/5XcIkktZ
● Fixed Income
- 이형일 "국채금리 상승 과도할 경우 '긴급 바이백' 등 시장안정조치"
https://naver.me/5o05OOJm
- 연준 3연속 금리인상?…"AI 생산성 효과 불확실, 인플레 장기화"
https://naver.me/5Qs7ppE1
● Currency
- 분기말 네고에 환율 1350원대로…강달러·중동 불안은 하단 지지
https://naver.me/xoG8ttG5
- 日 환율수장, 엔저 재차 경고…"미·일 메시지 액면 그대로 받아야"
https://naver.me/GCJqkOyf
● Commodity
- 이란, 호르무즈 봉쇄력 약화…중동 원유 수출 거의 80% 회복
https://naver.me/5CC7exW6
- "뒤늦게 금 투자 늘렸는데" 눈물...'고금리·강달러' 7주 만에 최저
https://naver.me/xYNs6E0D
● Real Estate
- 8월 서울 원룸 월세 67만원…보증금은 평균 2억2228만원
https://naver.me/FFqMHVWE
- “부모님 찬스 없인 내 집 마련 꿈못꿔요”…서울 국평 절반이 20억 돌파
https://naver.me/5c8utKXg
● ESG
- 엔비디아 ‘역대 최대’ 204조원 바이백 왜?…삼전닉스는 막바지
https://naver.me/5Qs7pMD7
● ETC
- 비트코인 8.3만 달러 후퇴…"차익실현·손절매, 상승분 반납"
https://naver.me/GGGtNVms
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 212 |
| 20 | [상상인 리서치 Report 09/29(화)]
🔎 투자전략
✅ [글로벌 전략] RSI가 나타났다! 이번엔 진짜에요!/[글로벌전략/디지털자산 김경태]
https://buly.kr/BTSR5JR
- 에이전트 확산에 따른 업무당 토큰 처리량의 구조적 증가
- 동시 서빙과 KV 캐시가 심화시키는 GPU, 메모리, 광통신 부족
- 2030년 말 OpenAI·Anthropic 연환산 매출 1조 900억 달러 전망 | 265 |
