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상상인증권 투자전략팀 신얼/김경태/최예찬/강혜성
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상상인증권 리서치
💡 상상인 2차전지 Weekly - 유럽 EV판매↑, 역내 소재업체 기회 [자동차/2차전지 유민기] ▶️ 이번주 Comment - 6월 4주차 상상인2차전지 산업지수 (-16.4%) 하락 - 5월 EV 판매대수는 유럽 20.3만대(+42.9% YoY)로 증가 - CATL이 헝가리 공장 가동을 시작하며 유럽 생산능력 확대 추진. 유럽 현지조달 규제 강화와 동박 수주 기반, 국내 소재업체(솔루스첨단소재, 에코프로비엠, WCP)의 성장 기대 * 보고서 링크: https://buly.kr/E7BFUfH 👈 * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.

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💡[Global Chemical Watch] 하반기에도 정유업 실적호전 지속될 전망 [상상인증권 화학/에너지 백영찬] ▶상상인 입장에서 보는 시사점 - 2분기 국제유가 하락에도 불구, 스팟 정제마진 강세 지속 - 정유기업의 실적호전은 상당 기간 이어질 전망 - 6월 넷째주 아시아 스팟 정제마진은 배럴당 31.9달러로서 전주대비 2.3달러 상승 - 다만 국제유가 하락 시 래깅을 반영한 정제 마진도 하락 - 그러나 국제유가 하락 폭보다 석유제품 하락 폭이 작아 스팟 마진 강세는 지속 중 - 미/이란 전쟁에 따른 중동 정제설비 가동중단 등으로 구조적인 석유제품 공급부족 지속될 전망 ▶주간 정유/화학 뉴스 1) 에쓰오일의 샤힌 프로젝트, 계획대로 6월 말 기계적 완공 예정 ▶주간 신재생 뉴스 1) LFP 가격이 1년 전 약 1만 위안에서 2.5만 위안으로 폭등 * 리포트 주소: https://buly.kr/6Bz9MPe 👈 * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 06. 26 (금) ● Top News - 코스피 8%대 급락에 사이드카·서킷브레이커 잇단 발동 https://naver.me/GIImA8ly ● Economy - 주담대 금리 4.32%로 한 달 만에 반등…고정형 비중 59개월 만에 최저 https://naver.me/5B0M2v8z - 5월 외화예금 16억달러 증가…"대기업 경상대금↑" https://naver.me/GxrZ7Rnn ● Stock Market - 어느새 59%…반도체 쏠림에 변동성 세계 최고 https://naver.me/GRDFtAr8 ● Fixed Income - PCE 인플레, 3년만에 최고…연준 내 "긍정적 신호" 평가, 왜? https://naver.me/G8fIwtDz - 중진공, 중기업 70곳에 회사채 2천40억 발행지원…"성장 뒷받침" https://naver.me/FDc26Wkh ● Currency - 원/달러 환율, 5일 연속 올라 또 1,550원 근접 https://naver.me/FQuMwIod ● Commodity - 호르무즈 열리다 '주춤'…이란, 통항시도 화물선에 의도적 공격 https://naver.me/FLEUjHZK - "반도체로 우르르" 고점서 29% 고꾸러진 金... ETF서 1000억 '엑소더스' https://naver.me/FqI5J3CT ● Real Estate - 서울 외곽 아파트 신규 월세 거래 21% ‘월세 100만원 이상’ https://naver.me/GYDW7zXW - 신축보다 '구축'…재건축 기대에 20년 이상 아파트 쏠림 https://naver.me/5eDYImFm ● ESG - 경남 중·동부 레미콘 노조 파업…운송료·임금 교섭 난항 https://naver.me/GRDFXzoU ● ETC - 비트코인, 연중 최저치까지 '뚝'…ETF 유출에 9000만원도 위태 https://naver.me/xsZC5j88 [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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🎁[한 눈에 보는 상상인 자산전략 Weekly] AI 실적과 유가, 금리로 이동할 시선 1. 주식: 반도체 차익실현 불안을 불식시킨 마이크론 2. 채권: 유가 하락세가 견인한 채권시장 강세 3. 원자재: 귀금속 조정 원인은 강달러 4. 부동산: 7월 세제개편 카운트다운, 매물 감소·전세난 속 상승 가속 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/APxKndv * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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[상상인 리서치 Report 06/26(금)] 📌산업분석 ✅ [반도체산업] 마이크론: 메모리의 준인프라화 /[IT/반도체 정민규] https://vo.la/eEJ9MJx - 관전 포인트는 EPS가 아닌, 거래 방식의 구조적 변화 - SCA, Capacity 선예약·선납받는 구조로 메모리 준인프라화 강화 - 메모리와 달리 가격 제약이 없는 후방(장비·패키징·소재) 수혜 확대 가능 🔎 투자전략 ✅ [상상인 Macro Daily 06/26(금)]/[투자전략팀] https://buly.kr/GP566pH
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★상상인 FICC Brief 6월 26일 (금)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.8bp 하락한 4.155%에 마감. 유가의 약세 흐름 및 전일 미국채 금리 하락에 연동되는 움직임 나타나며 국고채 금리는 하락 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일과 동일한 4.392%에 마감. PCE 물가지표가 예상치에 부합하게 발표되자 금리 인상 기대감 축소, 미국채 금리는 보합 마감 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 0.40원 상승한 달러당 1,543.1원에 마감. 달러화 대비 상대적 약세 국면 지속됨에도 불구하고 분기말 수출업체 네고 물량이 상방압력을 억제하며 소폭 상승 마감 - 달러 인덱스는 전일대비 0.18pt 하락한 101.43pt에 마감. 물가지표 발표 이후 인플레이션 우려가 경감되자 달러 인덱스는 최근 상승세를 되돌리며 하락 마감 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 1.01% 상승한 온스당 4,030.5달러에 마감. 미국채 금리 하락한 가운데 달러화가 강세를 멈추고 되돌림 약세를 보이자 금 선물 가격 역시 반등 - WTI(7월물)은 전일대비 2.25% 상승한 배럴당 71.92달러에 마감. 호르무즈 통행선박 물리적 피해 소식이 재차 원유공급 차질 우려를 확산시키며 상승 마감 ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 5.42% 상승한 8,930.3pt에 마감. 장전 발표된 마이크론 실적 호조에 반도체 중심으로 투자자금 유입되며 국내 증시는 상승 마감 - S&P 500은 전일대비 0.01% 하락한 7,357.49pt에 마감. 마이크론 실적 호조와 예상치에 부합한 PCE 물가지표에도 높은 칩 가격에 대한 마진압박이 빅테크 주가 약세를 야기하며 약보합 마감 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.124%(-2.4bp) 5년물: 4.166%(-1.1bp) 10년물: 4.394%(+0.1bp) 30년물: 4.862%(+2.1bp) (스프레드) 기준금리/2년: 37.4bp(-2.4) 2년/10년: 27.0bp(+2.5) 10년/30년: 46.9bp(+2.0) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 2.857%(-0.5bp) 미국: 4.394%(+0.1bp) 영국: 4.701%(+2.1bp) 프랑스: 3.522%(par) 그리스: 3.546%(-0.4bp) 이탈리아: 3.593%(+0.2bp) 스페인: 3.278%(+0.2bp) 일본: 2.625%(-4.2bp) 호주: 4.727%(-3.8bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 3.762%(-1.3bp) 5년물: 4.000%(-1.6bp) 10년물: 4.155%(-1.8bp) 30년물: 4.325%(-1.7bp) (스프레드) 기준금리/3년: 126.2bp(-1.3) 3년/10년: 39.3bp(-0.5) 10년/30년: 17.0bp(+0.1) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 103.11pt(+0.08) 10년 KTB: 106.63pt(+0.23) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 36.7bp(+0.8) 3년: 35.1bp(+0.7) 5년: 26.5bp(+0.8) AAA 은행채 1년: 39.4bp(+1.3) 3년: 35.9bp(par) 5년: 32.7bp(-0.6) AA+ 회사채 1년: 52.2bp(+1.3) 3년: 57.3bp(+1.1) 5년: 45.2bp(-0.1) AA+ 카드채 1년: 58.6bp(+1.8) 3년: 57.4bp(+1.0) 5년: 41.5bp(+0.1) AA- 캐피탈 1년: 66.8bp(+1.8) 3년: 73.1bp(+1.0) 5년: 68.1bp(+0.1) A+ 캐피탈 1년: 101.7bp(+1.8) 3년: 151.6bp(+1.0) 5년: 181.7bp(+0.1) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,544.8원/전일 대비 2.7원 상승 출발 달러인덱스: 101.45pt(-0.11pt, -0.11%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%) 엔/달러: 161.77엔(+0.00, +0.00%) 달러/파운드: 1.3192달러(+0.003, +0.20%) 위안/달러: 6.793위안(-0.009pt, -0.14%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $71.9(+1.6, +2.2%) 천연가스(HH): $3.3(+0.12, +3.8%) 금: $4,030.5(+40.2, +1.0%) 구리: $607.4(+12.6, +2.1%) 옥수수: $414.8(+7.8, +1.9%) ◆ 미국 증시 DOW: 51,920.6pt(+0.1%) S&P500: 7,357.5pt(-0.0%) NASDAQ: 25,358.6pt(-0.5%) 필라델피아 반도체: 13,940.9pt(+482.7, +3.6%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 59,813.6USD(-1264.4, -2.1%) 이더리움(Binance): 1,570.8USD(-51.4, -3.3%)
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[상상인 Macro Daily 06/26(금)] ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 5.42% 상승한 8,930.3pt에 마감. 장전 발표된 마이크론 실적 호조에 반도체 중심으로 투자자금 유입되며 국내 증시는 상승 마감 - S&P 500은 전일대비 0.01% 하락한 7,357.49pt에 마감. 마이크론 실적 호조와 예상치에 부합한 PCE 물가지표에도 높은 칩 가격에 대한 마진압박이 빅테크 주가 약세를 야기하며 약보합 마감 ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.8bp 하락한 4.155%에 마감. 유가의 약세 흐름 및 전일 미국채 금리 하락에 연동되는 움직임 나타나며 국고채 금리는 하락 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일과 동일한 4.392%에 마감. PCE 물가지표가 예상치에 부합하게 발표되자 금리 인상 기대감 축소, 미국채 금리는 보합 마감 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 0.40원 상승한 달러당 1,543.1원에 마감. 달러화 대비 상대적 약세 국면 지속됨에도 불구하고 분기말 수출업체 네고 물량이 상방압력을 억제하며 소폭 상승 마감 - 달러 인덱스는 전일대비 0.18pt 하락한 101.43pt에 마감. 물가지표 발표 이후 인플레이션 우려가 경감되자 달러 인덱스는 최근 상승세를 되돌리며 하락 마감 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 1.01% 상승한 온스당 4,030.5달러에 마감. 미국채 금리 하락한 가운데 달러화가 강세를 멈추고 되돌림 약세를 보이자 금 선물 가격 역시 반등 - WTI(7월물)은 전일대비 2.25% 상승한 배럴당 71.92달러에 마감. 호르무즈 통행선박 물리적 피해 소식이 재차 원유공급 차질 우려를 확산시키며 상승 마감 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/GP566pH * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 06. 26 (금) ● Top News - 호르무즈서 화물선 피격 신고…IMO "철수작전 일시 중단" https://naver.me/FuNwmoc0 ● Economy - 美 5월 PCE 4.1% 상승…인플레 압력 더 거세져 https://naver.me/FLEUIFEB - 1분기 건설공사 계약액 74조원…반도체·데이터센터 영향에 23.4%↑ https://naver.me/xNpuxOf0 ● Stock Market - 코스피, '마이크론 훈풍'에 5%↑ 8,930…하이닉스 장중 15%↑ https://naver.me/5reG9r54 - 다우 장중 사상 최고 경신…나스닥은 애플 급락에 4일째 하락 https://naver.me/FTdzaSZ4 ● Fixed Income - 유가 하락에 국고채 금리 일제히 내려…3년물 연 3.757% https://naver.me/5Qs0iQIw - 재경부, 7월 국고채 16조 발행…재정증권 미발행·원화외평채 1조 https://naver.me/5o0q6ogd ● Currency - 끝나지 않는 외국인 리밸런싱…주가 급등의 역설에 갇힌 원화 https://naver.me/xD8FCbfK ● Commodity - 유가, 호르무즈 선박 피격에 반등…WTI 2.6%·브렌트 2.4% 상승 https://naver.me/F5sVwvoG ● Real Estate - 서울 아파트 전세價, 13년 만에 최대 폭 상승 https://naver.me/xUZTajfa - 주담대 6억 규제에도… 아파트값 10% 넘게 올랐다 https://naver.me/5eDYrMvq ● ESG - 현대차 노조, 파업권 확보…‘2년 연속 파업’ 위기 고조 https://naver.me/5eDYrMvq ● ETC - 비트코인 6만달러, 금 4000달러 동시 붕괴...‘AI 유동성 블랙홀’에 ETF자금 이탈 가속 https://naver.me/5vJQ39SL [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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[상상인증권 IT/반도체 정민규] [반도체산업] 마이크론: 메모리의 준인프라화 ▶️ 실적은 압도, 진짜 뉴스는 '계약 구조' - FY3Q 매출 414.6억달러(+74% QoQ), GPM 84.9% 컨센서스 대폭 상회 - 실적보다 중요한 것은 '전략적 고객계약(SCA)' - 관전 포인트는 EPS가 아닌, 거래 방식의 구조적 변화 ▶️ 메모리의 준인프라화 - SCA 도입으로 메모리 가격 변동성 축소 - 업황 하단 상향으로 수익성 안정성 확대 - Capacity 선예약·선납받는 구조로 메모리 준인프라화 강화 ▶️ 점검포인트 - 준인프라화로 멀티플 상향 가능하나, 업사이클 상단 제한 가능 - 메모리와 달리 가격 제약이 없는 후방(장비·패키징·소재) 수혜 확대 가능 - 고객 예치금 증가세와 계약 갱신 여부가 핵심 지표 * 리포트 주소: https://vo.la/eEJ9MJx * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 06. 25 (목) ● Top News - 삼성전자 D램 점유율 38%로 세계 1위…HBM은 SK하이닉스 선두 https://naver.me/5DZgjO8l ● Economy - ‘서학개미’ 투자 급증 영향…對美 투자 자산, 1조달러 첫 돌파 https://naver.me/GdTIixJo ● Stock Market - 코스피, 5%대 상승하며 '9천피' 탈환 시도…코스닥, 하락전환 https://naver.me/FhusN2IP - 감사원, 금융당국 감사 착수…"레버리지 ETF 투자자 보호" https://naver.me/xCjF1Rar ● Fixed Income - 크레딧 스프레드 확대…회사채 조달 부담 커진다 https://naver.me/5hojJxNs ● Currency - 달러 강세·외국인 ‘팔자’에…환율, 다시 1550원 접근 https://naver.me/xeF3cWNU - 유로화, 달러 강세에 1년여 만에 최저…ECB 추가 긴축 기대 후퇴 https://naver.me/FXn0KgYO ● Commodity - 호르무즈 재개에 국제유가 급락…공급 과잉 우려까지 https://naver.me/50BrekGv - “금리 앞에선 금도 못버텨”…4천달러 붕괴하며 3년 강세장 마감 https://naver.me/GjyIZMGL ● Real Estate - 결혼·주거·이동…국토부, 생활밀착 현장규제 14건 손 본다 https://naver.me/5CCBrPea - 반도체 슈퍼사이클에 '반세권' 들썩…동탄 집값 신고가 행진 https://naver.me/5IfXgWCG ● ESG - "주가 희석" vs "재평가 효과"…하이닉스 ADR 상장 주가 영향은 https://naver.me/FaeTwxLJ ● ETC - 비트코인, 2024년 10월 이후 최저치인데…"최고의 약세장"? https://naver.me/FlBO2N5G [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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[상상인 리서치 Report 06/25(목)] 💡 기업분석 ✅ 지노믹트리(228760)/Not Rated/최근 실적, 신제품 출시 업데이트/[에스테틱/헬스케어 하태기] https://buly.kr/BIX7IfM - 매출 성장은 더딘 편, 얼리텍-C 중심 매출, 신제품 얼리텍-B도 식약처 승인 - 얼리텍-C은 2027년 건강보험등재 시 매출 성장 기대 - 얼리텍-B(방광암)의 상업화 임박, 글로벌 시장 진출도 추진 🔎 투자전략 ✅ [상상인 Macro Daily 06/25(목)]/[투자전략팀] https://buly.kr/4mf50O0
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★상상인 FICC Brief 6월 25일 (목)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.1bp 상승한 4..173%에 마감. 유가 하락 및 미국채 금리 하락에도 불구하고 차주 예정된 30년물 입찰 경계감, 김용범 정책실장의 긴축 발언으로 인해 국고채 금리는 상승 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 10.5bp 하락한 4.392%에 마감. 인플레 우려 잔존에도 유가 하락과 금리 인상 우려에 대한 되돌림세 나타나며 미 국채 금리는 하락 마감 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 9.60원 상승한 달러당 1,542.7원에 마감. 미 달러화가 금리 인상 가능성을 반영하며 강세를 보이자 아시아 통화 일제히 약세를 보이며 달러-원 환율도 상승 마감 - 달러 인덱스는 전일대비 0.20pt 상승한 101.6pt에 마감. 유가 및 미 국채 금리 하락에도 인플레이션발 기준금리 인상 가능성 잔존. 유로화를 비롯한 아시아 통화 대비 강세 흐름 지속 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 3.38% 하락한 온스당 3,990.3달러에 마감. 국채금리 하락에도 강달러 환경에 악화된 투심 개선되지 못하며 약세 흐름 지속 - WTI(7월물)은 전일대비 2.87% 하락한 배럴당 70.34달러에 마감. 호르무즈 해협에 대한 통행료 미부과 가능성이 높아지고, 실제 통행량 증가 역시 확인되며 유가는 하락 마감 ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 3.26% 상승한 8,471.02pt에 마감. 전일 차익실현 이후 저가 매수세 유입 과정에서 바이오, 운송, 반도체 등 강세 보이며 섹터별 수익률 차별화. 삼성전자 90조 자사주 매입 소식도 긍정적으로 작용하며 국내 증시는 상승 마감 - S&P 500은 전일대비 0.10% 하락한 7,358.22pt에 마감. 호르무즈 통행량 증가 소식에 유가가 하락하며 순환매 보이며 마이크론 실적 경계감에 약보합 마감. 장 종료 후 마이크론 실적 호조 및 SCA 내용에 반도체 재차 급등 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.148%(-5.0bp) 5년물: 4.177%(-9.3bp) 10년물: 4.393%(-10.5bp) 30년물: 4.842%(-10.5bp) (스프레드) 기준금리/2년: 39.8bp(-5.0) 2년/10년: 24.5bp(-5.4) 10년/30년: 44.9bp(-0.1) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 2.862%(-5.8bp) 미국: 4.393%(-10.5bp) 영국: 4.680%(-7.4bp) 프랑스: 3.522%(-4.1bp) 그리스: 3.549%(-4.9bp) 이탈리아: 3.591%(-4.0bp) 스페인: 3.276%(-5.1bp) 일본: 2.667%(-0.9bp) 호주: 4.765%(-1.5bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 3.775%(+1.0bp) 5년물: 4.016%(+0.9bp) 10년물: 4.173%(+1.1bp) 30년물: 4.342%(+4.2bp) (스프레드) 기준금리/3년: 127.5bp(+1.0) 3년/10년: 39.8bp(+0.1) 10년/30년: 16.9bp(+3.1) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 103.03pt(0.0) 10년 KTB: 106.40pt(-0.12) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 35.9bp(+1.7) 3년: 34.4bp(+0.4) 5년: 25.7bp(+0.2) AAA 은행채 1년: 38.1bp(+1.4) 3년: 35.9bp(+0.4) 5년: 33.3bp(+0.4) AA+ 회사채 1년: 50.9bp(+2.0) 3년: 56.2bp(+0.5) 5년: 45.3bp(+0.3) AA+ 카드채 1년: 56.8bp(+2.0) 3년: 56.4bp(+0.2) 5년: 41.4bp(+0.5) AA- 캐피탈 1년: 65bp(+2.1) 3년: 72.1bp(+0.2) 5년: 68bp(+0.6) A+ 캐피탈 1년: 99.9bp(+2.1) 3년: 150.6bp(+0.2) 5년: 181.6bp(+0.6) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,541.9원/전일 대비 0.9원 상승 출발 달러인덱스: 101.56pt(+0.19pt, +0.19%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%) 엔/달러: 161.77엔(+0.25, +0.15%) 달러/파운드: 1.3166달러(-0.004, -0.29%) 위안/달러: 6.802위안(+0.011pt, +0.16%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $70.3(-2.9, -3.9%) 천연가스(HH): $3.2(+0.07, +2.4%) 금: $3,990.3(-139.6, -3.4%) 구리: $594.9(-19.9, -3.2%) 옥수수: $407.0(-2.8, -0.7%) ◆ 미국 증시 DOW: 51,848.9pt(+0.4%) S&P500: 7,358.2pt(-0.1%) NASDAQ: 25,476.6pt(-0.4%) 필라델피아 반도체: 13,458.2pt(-24.3, -0.2%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 60,842.0USD(-1892.6, -3.1%) 이더리움(Binance): 1,614.6USD(-52.6, -3.3%)
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[상상인 Macro Daily 06/25(목)] ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 3.26% 상승한 8,471.02pt에 마감. 전일 차익실현 이후 저가 매수세 유입 과정에서 바이오, 운송, 반도체 등 강세 보이며 섹터별 수익률 차별화. 삼성전자 90조 자사주 매입 소식도 긍정적으로 작용하며 국내 증시는 상승 마감 - S&P 500은 전일대비 0.10% 하락한 7,358.22pt에 마감. 호르무즈 통행량 증가 소식에 유가가 하락하며 순환매 보이며 마이크론 실적 경계감에 약보합 마감. 장 종료 후 마이크론 실적 호조 및 SCA 내용에 반도체 재차 급등 ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.1bp 상승한 4..173%에 마감. 유가 하락 및 미국채 금리 하락에도 불구하고 차주 예정된 30년물 입찰 경계감, 김용범 정책실장의 긴축 발언으로 인해 국고채 금리는 상승 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 10.5bp 하락한 4.392%에 마감. 인플레 우려 잔존에도 유가 하락과 금리 인상 우려에 대한 되돌림세 나타나며 미 국채 금리는 하락 마감 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 9.60원 상승한 달러당 1,542.7원에 마감. 미 달러화가 금리 인상 가능성을 반영하며 강세를 보이자 아시아 통화 일제히 약세를 보이며 달러-원 환율도 상승 마감 - 달러 인덱스는 전일대비 0.20pt 상승한 101.6pt에 마감. 유가 및 미 국채 금리 하락에도 인플레이션발 기준금리 인상 가능성 잔존. 유로화를 비롯한 아시아 통화 대비 강세 흐름 지속 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 3.38% 하락한 온스당 3,990.3달러에 마감. 국채금리 하락에도 강달러 환경에 악화된 투심 개선되지 못하며 약세 흐름 지속 - WTI(7월물)은 전일대비 2.87% 하락한 배럴당 70.34달러에 마감. 호르무즈 해협에 대한 통행료 미부과 가능성이 높아지고, 실제 통행량 증가 역시 확인되며 유가는 하락 마감 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/4mf50O0 * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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[ 상상인 반도체/IT 정민규 ] 👨‍💻 6.25(목) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1 ▶️ 2026년 반도체 장비 투자 50% 이상 급증…웨이퍼 전공정 장비 강세(전자신문) https://vo.la/CNdjtjz
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ] 👨‍💻 6.25(목) - 오늘도 6시 54분  3, 2, 1 ▶️ 2026년 반도체 장비 투자 50% 이상 급증…웨이퍼 전공정 장비 강세(전자신문) https://vo.la/CNdjtjz ▶️ SK하이닉스 미국 나스닥 ADR 발행 확정…최대 45.5조 원 조달(전자신문) https://vo.la/nYz3Mm2 ▶️ 삼성전자, HBM 생산능력 절반 HBM4에 배치(조선일보) https://vo.la/bQQhoz0 ▶️ 삼성전자, 90조 자사주 매입설 "확정 된 바 없어"(디일렉) https://vo.la/Lxsmdb0 ▶️ 호남·충청에 K-반도체 새 터전 추진…투자계획 마무리 수순(연합뉴스) https://vo.la/nKQEEvo ▶️ Samsung's Texas fab gains momentum with the arrival of ASML engineers(Digitimes) 삼성전자 테일러 Fab의 장비 반입 및 셋업이 본격화되며, 2027년 양산 목표를 향한 준비가 진행 중임. 최근 ASML 엔지니어들이 현지에 파견되며 EUV 장비를 설치 및 최적화 단계에 진입한 것으로 파악됨.삼성은 테일러 Fab에 2nm 공정을 도입할 계획으로, AI 반도체에 최적화된 첨단 파운드리 거점으로 육성할 방침임. 업계에서는 Tesla AI5와 AI6 자율주행 칩이 주요 고객 물량으로 검토되고 있는 점에 주목하고있음. 2024년 고객 확보 지연으로 가동 우려가 제기됐으나, 최근 장비 반입과 고객사 확보 움직임이 확인되며 프로젝트 정상화 및 양산 가시성이 개선되는 모습임 https://vo.la/tFQR8Ff ▶️ Micron stock jumps 9% as soaring prices from memory crunch lead to quadrupling of revenue(CNBC) Micron은 FY26 3분기 매출 414.6억달러, EPS 25.11달러를 기록하며 시장 예상치(매출 356.9억달러, EPS 20.49달러)를 크게 상회함. 또한 4분기 가이던스로 매출 490~510억달러, EPS 30~32달러를 제시해 컨센서스(매출 432.4억달러, EPS 25.31달러)를 대폭 웃돌았음. 매출총이익률은 81.2%를 기록하며 전분기 69%, 전년 동기 27% 대비 큰 폭 개선되며, 메모리 업황 호황에 따른 강력한 가격 결정력이 확인됨. 실적 발표 후 주가는 시간외 거래에서 약 9% 상승함 https://vo.la/8RB1ekF ✈️ 채널: https://t.me/nudgetech
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 06. 25 (목) ● Top News - ‘어닝 서프라이즈’ 마이크론, 사상 최대 실적…4분기 전망도 시장 예상 상회 https://naver.me/58qD04Nj ● Economy - 제조업 체감경기, 수출·대기업 중심 호조…"3년10개월來 최고" https://naver.me/5o0qhbbe - 美빅테크 잇단 'AI 빚투'… 커지는 경고음 https://naver.me/FNt9QExS ● Stock Market - 코스피, 전날 폭락 딛고 3%대 반등해 8,400선 회복 https://naver.me/F5sVXe2e - 나스닥 하락 마감...마이크론 '깜짝 실적' 시간외 13% 넘게 폭등 https://naver.me/xeF3XwJM ● Fixed Income - 30년물 입찰 앞두고 국고채 금리↑…3년물 연 3.772% https://naver.me/5DZgqKVk - 6월 만기도래 단기채 연초대비 2배…미상환 잔액만 118조 https://naver.me/FVF3iejD ● Currency - 환율 1540원 넘었다... 금융위기 이후 최고 https://naver.me/xVR4pmxB - 무역결제 때 원·현지통화 직거래 확대…위안화는 보류 https://naver.me/xM5FkJUe ● Commodity - 국제유가, 호르무즈 운항 재개 기대에 급락…전쟁 전 수준 회복 https://naver.me/G8fIgaHS ● Real Estate - '국평 30억' 넘은 강남…서울 외곽·경기까지 집값 '도미노 폭등' https://naver.me/GQGu4LUg - 3040 몰린 경매시장…'15억 이하' 아파트 웃돈 낙찰 속출 https://naver.me/GArTnUEd ● ESG - “순이익 30% 성과급 달라”…현대차 노조, 파업안 가결 https://naver.me/Gmp3SCGo ● ETC - 비트코인 6만달러 붕괴…2024년 10월 이후 최저 https://naver.me/Gy3EXfy7 [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 06. 24 (목) ● Top News - 코스피, 장중 하락 전환…8,000선도 위협 https://naver.me/xuFgo1JQ ● Economy - 집값 뛰고 빚투 늘고…한은, 금융불균형 누증에 '경고등' https://naver.me/5DZgUaTc - 美상원, 10번 시도 끝 트럼프 대이란전쟁 저지 결의 https://naver.me/x3cDLZZE ● Stock Market - 레버리지가 만든 ‘롤러코스피’...증시 변동성은 금융위기 수준 웃돌아 https://naver.me/x8kjRnLX - 국민연금 '리밸런싱 유예 만료' 한주 앞으로…증권가 촉각 https://naver.me/FEgH6KEg ● Fixed Income - 한은 "외국인, 국고채 176억달러 담을때 주식 800억달러 팔아" https://naver.me/GQGu09df ● Currency - 고환율에 달러예금 찾나…은행권 외화자금 '양날의 검' https://naver.me/5kPd8wfb - 달러화, 7개월 만에 최고 수준…금리인상 전망 반영 https://naver.me/Fx20iEA6 ● Commodity - 호르무즈 해협 한국 선박 4척 추가 통과…남은 배는 18척 https://naver.me/5p02xXhf ● Real Estate - 주택공급 부족에…5월 다른 동네로 이사 46만6천명, 52년만 최소 https://naver.me/FyAoM3Ue - “분양가 더 뛸 일만 남았네”…건설공사비 4년 만에 최대 폭등 https://naver.me/FqI5DWzy ● ESG - 삼성전자, 90조원 자사주 매입 가능성…"주주가치 끌어올린다" https://naver.me/GcANmWht ● ETC - 기술주 매도세에 증시·코인 우르르…비트코인 9400만원대 https://naver.me/G6R26JZG [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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★상상인 FICC Brief 6월 24일 (수)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 3.0bp 하락한 4.162%에 마감. 중동 긴장감은 다소 진정된 가운데 유가 하락과 증시 급락에 따른 위험회피 심리 영향에 국고채 금리는 하락 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.2bp 하락한 4.497%에 마감. 제조업 PMI가 양호하게 나타났으나 과도한 금리인상 우려를 반납하는 과정 속 주식시장 리밸런싱이 수급적 강세요인으로 작용하며 미국채 금리는 하락 마감 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 5.80원 하락한 달러당 1,533.1원에 마감. 글로벌 달러화 강세 흐름에도 야간시장에서 원화는 강세를 보이며 달러-원 환율 하락 마감 - 달러 인덱스는 전일대비 0.39pt 상승한 101.4pt에 마감. S&P 글로벌 PMI 지수는 예상치를 상회한 가운데 ECB 추가 금리인상 가능성 후퇴에 유로화가 상대적 약세를 보였고 달러 인덱스는 상승 마감 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 1.24% 하락한 온스당 4,129.9달러에 마감. 미국채 대비 금리 인상 반영 룸이 다소 큰 금은 달러 강세 영향도 받으며 하락 마감 - WTI(7월물)은 전일대비 2.15% 하락한 배럴당 73.21달러에 마감. 미국-이란 핵 협상 문제가 해결되지 않았음에도 호르무즈 통행 선박 늘어나자 유가는 하락 ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 9.99% 하락한 8,203.84pt에 마감. 마이크론 실적 발표를 앞두고 반도체 차익실현, MSCI 관찰대상국 지정 실패한 가운데 숏 감마발 매도가 변동성을 키우며 서킷 브레이커 발동, 국내 증시는 하락 마감 - S&P 500은 전일대비 1.44% 하락한 7,365.46pt에 마감. 마이크론 실적 발표를 앞두고 상승 폭이 컸던 반도체 중심 차익실현. 분기말 리밸런싱 과정에서 타 업종은 비교적 견조한 모습 보이며 미 증시는 하락 마감 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.198%(-2.9bp) 5년물: 4.270%(-1.9bp) 10년물: 4.498%(-1.3bp) 30년물: 4.947%(-0.3bp) (스프레드) 기준금리/2년: 44.8bp(-2.9) 2년/10년: 29.9bp(+1.6) 10년/30년: 44.9bp(+1.0) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 2.919%(-3.6bp) 미국: 4.498%(-1.3bp) 영국: 4.754%(-5.7bp) 프랑스: 3.563%(-3.2bp) 그리스: 3.598%(-0.6bp) 이탈리아: 3.631%(-2.1bp) 스페인: 3.327%(-3.3bp) 일본: 2.676%(+0.3bp) 호주: 4.780%(-0.1bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 3.765%(-4.0bp) 5년물: 4.007%(-3.3bp) 10년물: 4.162%(-3.0bp) 30년물: 4.300%(-0.5bp) (스프레드) 기준금리/3년: 126.5bp(-4.0) 3년/10년: 39.7bp(+1.0) 10년/30년: 13.8bp(+2.5) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 103.03pt(+0.16) 10년 KTB: 106.52pt(+0.31) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 34.2bp(+1.2) 3년: 34bp(+0.4) 5년: 25.5bp(-0.2) AAA 은행채 1년: 36.7bp(+1.4) 3년: 35.5bp(+0.6) 5년: 32.9bp(+0.3) AA+ 회사채 1년: 48.9bp(+1.0) 3년: 55.7bp(+0.6) 5년: 45.0bp(+0.1) AA+ 카드채 1년: 54.8bp(+1.7) 3년: 56.2bp(+0.3) 5년: 40.9bp(par) AA- 캐피탈 1년: 62.9bp(+1.7) 3년: 71.9bp(+0.3) 5년: 67.4bp(par) A+ 캐피탈 1년: 97.8bp(+1.6) 3년: 150.4bp(+0.3) 5년: 181bp(par) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,532.5원/전일 대비 -7.6원 하락 출발 달러인덱스: 101.37pt(+0.38pt, +0.37%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%) 엔/달러: 161.52엔(-0.02, -0.01%) 달러/파운드: 1.3204달러(-0.005, -0.34%) 위안/달러: 6.791위안(+0.016pt, +0.23%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $73.2(-1.6, -2.2%) 천연가스(HH): $3.1(-0.11, -3.3%) 금: $4,129.9(-52.0, -1.2%) 구리: $614.8(-21.8, -3.4%) 옥수수: $409.8(-1.8, -0.4%) ◆ 미국 증시 DOW: 51,666.8pt(-0.1%) S&P500: 7,365.5pt(-1.4%) NASDAQ: 25,587.0pt(-2.2%) 필라델피아 반도체: 13,482.5pt(-1152.2, -7.9%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 62,616.6USD(-1403.4, -2.2%) 이더리움(Binance): 1,665.7USD(-62.5, -3.8%)
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