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[상상인증권 IT/반도체 정민규]
[반도체산업] 마이크론: 메모리의 준인프라화
▶️ 실적은 압도, 진짜 뉴스는 '계약 구조'
- FY3Q 매출 414.6억달러(+74% QoQ), GPM 84.9% 컨센서스 대폭 상회
- 실적보다 중요한 것은 '전략적 고객계약(SCA)'
- 관전 포인트는 EPS가 아닌, 거래 방식의 구조적 변화
▶️ 메모리의 준인프라화
- SCA 도입으로 메모리 가격 변동성 축소
- 업황 하단 상향으로 수익성 안정성 확대
- Capacity 선예약·선납받는 구조로 메모리 준인프라화 강화
▶️ 점검포인트
- 준인프라화로 멀티플 상향 가능하나, 업사이클 상단 제한 가능
- 메모리와 달리 가격 제약이 없는 후방(장비·패키징·소재) 수혜 확대 가능
- 고객 예치금 증가세와 계약 갱신 여부가 핵심 지표
* 리포트 주소: https://vo.la/eEJ9MJx
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다
| 2 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 06. 25 (목)
● Top News
- 삼성전자 D램 점유율 38%로 세계 1위…HBM은 SK하이닉스 선두
https://naver.me/5DZgjO8l
● Economy
- ‘서학개미’ 투자 급증 영향…對美 투자 자산, 1조달러 첫 돌파
https://naver.me/GdTIixJo
● Stock Market
- 코스피, 5%대 상승하며 '9천피' 탈환 시도…코스닥, 하락전환
https://naver.me/FhusN2IP
- 감사원, 금융당국 감사 착수…"레버리지 ETF 투자자 보호"
https://naver.me/xCjF1Rar
● Fixed Income
- 크레딧 스프레드 확대…회사채 조달 부담 커진다
https://naver.me/5hojJxNs
● Currency
- 달러 강세·외국인 ‘팔자’에…환율, 다시 1550원 접근
https://naver.me/xeF3cWNU
- 유로화, 달러 강세에 1년여 만에 최저…ECB 추가 긴축 기대 후퇴
https://naver.me/FXn0KgYO
● Commodity
- 호르무즈 재개에 국제유가 급락…공급 과잉 우려까지
https://naver.me/50BrekGv
- “금리 앞에선 금도 못버텨”…4천달러 붕괴하며 3년 강세장 마감
https://naver.me/GjyIZMGL
● Real Estate
- 결혼·주거·이동…국토부, 생활밀착 현장규제 14건 손 본다
https://naver.me/5CCBrPea
- 반도체 슈퍼사이클에 '반세권' 들썩…동탄 집값 신고가 행진
https://naver.me/5IfXgWCG
● ESG
- "주가 희석" vs "재평가 효과"…하이닉스 ADR 상장 주가 영향은
https://naver.me/FaeTwxLJ
● ETC
- 비트코인, 2024년 10월 이후 최저치인데…"최고의 약세장"?
https://naver.me/FlBO2N5G
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 189 |
| 3 | [상상인 리서치 Report 06/25(목)]
💡 기업분석
✅ 지노믹트리(228760)/Not Rated/최근 실적, 신제품 출시 업데이트/[에스테틱/헬스케어 하태기]
https://buly.kr/BIX7IfM
- 매출 성장은 더딘 편, 얼리텍-C 중심 매출, 신제품 얼리텍-B도 식약처 승인
- 얼리텍-C은 2027년 건강보험등재 시 매출 성장 기대
- 얼리텍-B(방광암)의 상업화 임박, 글로벌 시장 진출도 추진
🔎 투자전략
✅ [상상인 Macro Daily 06/25(목)]/[투자전략팀]
https://buly.kr/4mf50O0 | 1 261 |
| 4 | ★상상인 FICC Brief 6월 25일 (목)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.1bp 상승한 4..173%에 마감. 유가 하락 및 미국채 금리 하락에도 불구하고 차주 예정된 30년물 입찰 경계감, 김용범 정책실장의 긴축 발언으로 인해 국고채 금리는 상승 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 10.5bp 하락한 4.392%에 마감. 인플레 우려 잔존에도 유가 하락과 금리 인상 우려에 대한 되돌림세 나타나며 미 국채 금리는 하락 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 9.60원 상승한 달러당 1,542.7원에 마감. 미 달러화가 금리 인상 가능성을 반영하며 강세를 보이자 아시아 통화 일제히 약세를 보이며 달러-원 환율도 상승 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.20pt 상승한 101.6pt에 마감. 유가 및 미 국채 금리 하락에도 인플레이션발 기준금리 인상 가능성 잔존. 유로화를 비롯한 아시아 통화 대비 강세 흐름 지속
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 3.38% 하락한 온스당 3,990.3달러에 마감. 국채금리 하락에도 강달러 환경에 악화된 투심 개선되지 못하며 약세 흐름 지속
- WTI(7월물)은 전일대비 2.87% 하락한 배럴당 70.34달러에 마감. 호르무즈 해협에 대한 통행료 미부과 가능성이 높아지고, 실제 통행량 증가 역시 확인되며 유가는 하락 마감
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 3.26% 상승한 8,471.02pt에 마감. 전일 차익실현 이후 저가 매수세 유입 과정에서 바이오, 운송, 반도체 등 강세 보이며 섹터별 수익률 차별화. 삼성전자 90조 자사주 매입 소식도 긍정적으로 작용하며 국내 증시는 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 0.10% 하락한 7,358.22pt에 마감. 호르무즈 통행량 증가 소식에 유가가 하락하며 순환매 보이며 마이크론 실적 경계감에 약보합 마감. 장 종료 후 마이크론 실적 호조 및 SCA 내용에 반도체 재차 급등
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.148%(-5.0bp)
5년물: 4.177%(-9.3bp)
10년물: 4.393%(-10.5bp)
30년물: 4.842%(-10.5bp)
(스프레드)
기준금리/2년: 39.8bp(-5.0)
2년/10년: 24.5bp(-5.4)
10년/30년: 44.9bp(-0.1)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.862%(-5.8bp)
미국: 4.393%(-10.5bp)
영국: 4.680%(-7.4bp)
프랑스: 3.522%(-4.1bp)
그리스: 3.549%(-4.9bp)
이탈리아: 3.591%(-4.0bp)
스페인: 3.276%(-5.1bp)
일본: 2.667%(-0.9bp)
호주: 4.765%(-1.5bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.775%(+1.0bp)
5년물: 4.016%(+0.9bp)
10년물: 4.173%(+1.1bp)
30년물: 4.342%(+4.2bp)
(스프레드)
기준금리/3년: 127.5bp(+1.0)
3년/10년: 39.8bp(+0.1)
10년/30년: 16.9bp(+3.1)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 103.03pt(0.0)
10년 KTB: 106.40pt(-0.12)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 35.9bp(+1.7)
3년: 34.4bp(+0.4)
5년: 25.7bp(+0.2)
AAA 은행채
1년: 38.1bp(+1.4)
3년: 35.9bp(+0.4)
5년: 33.3bp(+0.4)
AA+ 회사채
1년: 50.9bp(+2.0)
3년: 56.2bp(+0.5)
5년: 45.3bp(+0.3)
AA+ 카드채
1년: 56.8bp(+2.0)
3년: 56.4bp(+0.2)
5년: 41.4bp(+0.5)
AA- 캐피탈
1년: 65bp(+2.1)
3년: 72.1bp(+0.2)
5년: 68bp(+0.6)
A+ 캐피탈
1년: 99.9bp(+2.1)
3년: 150.6bp(+0.2)
5년: 181.6bp(+0.6)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,541.9원/전일 대비 0.9원 상승 출발
달러인덱스: 101.56pt(+0.19pt, +0.19%)
달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%)
엔/달러: 161.77엔(+0.25, +0.15%)
달러/파운드: 1.3166달러(-0.004, -0.29%)
위안/달러: 6.802위안(+0.011pt, +0.16%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $70.3(-2.9, -3.9%)
천연가스(HH): $3.2(+0.07, +2.4%)
금: $3,990.3(-139.6, -3.4%)
구리: $594.9(-19.9, -3.2%)
옥수수: $407.0(-2.8, -0.7%)
◆ 미국 증시
DOW: 51,848.9pt(+0.4%)
S&P500: 7,358.2pt(-0.1%)
NASDAQ: 25,476.6pt(-0.4%)
필라델피아 반도체: 13,458.2pt(-24.3, -0.2%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 60,842.0USD(-1892.6, -3.1%)
이더리움(Binance): 1,614.6USD(-52.6, -3.3%) | 124 |
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| 6 | [상상인 Macro Daily 06/25(목)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 3.26% 상승한 8,471.02pt에 마감. 전일 차익실현 이후 저가 매수세 유입 과정에서 바이오, 운송, 반도체 등 강세 보이며 섹터별 수익률 차별화. 삼성전자 90조 자사주 매입 소식도 긍정적으로 작용하며 국내 증시는 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 0.10% 하락한 7,358.22pt에 마감. 호르무즈 통행량 증가 소식에 유가가 하락하며 순환매 보이며 마이크론 실적 경계감에 약보합 마감. 장 종료 후 마이크론 실적 호조 및 SCA 내용에 반도체 재차 급등
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.1bp 상승한 4..173%에 마감. 유가 하락 및 미국채 금리 하락에도 불구하고 차주 예정된 30년물 입찰 경계감, 김용범 정책실장의 긴축 발언으로 인해 국고채 금리는 상승 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 10.5bp 하락한 4.392%에 마감. 인플레 우려 잔존에도 유가 하락과 금리 인상 우려에 대한 되돌림세 나타나며 미 국채 금리는 하락 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 9.60원 상승한 달러당 1,542.7원에 마감. 미 달러화가 금리 인상 가능성을 반영하며 강세를 보이자 아시아 통화 일제히 약세를 보이며 달러-원 환율도 상승 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.20pt 상승한 101.6pt에 마감. 유가 및 미 국채 금리 하락에도 인플레이션발 기준금리 인상 가능성 잔존. 유로화를 비롯한 아시아 통화 대비 강세 흐름 지속
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 3.38% 하락한 온스당 3,990.3달러에 마감. 국채금리 하락에도 강달러 환경에 악화된 투심 개선되지 못하며 약세 흐름 지속
- WTI(7월물)은 전일대비 2.87% 하락한 배럴당 70.34달러에 마감. 호르무즈 해협에 대한 통행료 미부과 가능성이 높아지고, 실제 통행량 증가 역시 확인되며 유가는 하락 마감
* 원문 보고서 링크: https://buly.kr/4mf50O0
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 117 |
| 7 | ![[ 상상인 반도체/IT 정민규 ] 👨💻 6.25(목) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1 ▶️ 2026년 반도체 장비 투자 50% 이상 급증…웨이퍼 전공정 장비 강세(전자신문) https://vo.la/CNdjtjz](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 6.25(목) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ 2026년 반도체 장비 투자 50% 이상 급증…웨이퍼 전공정 장비 강세(전자신문)
https://vo.la/CNdjtjz
▶️ SK하이닉스 미국 나스닥 ADR 발행 확정…최대 45.5조 원 조달(전자신문)
https://vo.la/nYz3Mm2
▶️ 삼성전자, HBM 생산능력 절반 HBM4에 배치(조선일보)
https://vo.la/bQQhoz0
▶️ 삼성전자, 90조 자사주 매입설 "확정 된 바 없어"(디일렉)
https://vo.la/Lxsmdb0
▶️ 호남·충청에 K-반도체 새 터전 추진…투자계획 마무리 수순(연합뉴스)
https://vo.la/nKQEEvo
▶️ Samsung's Texas fab gains momentum with the arrival of ASML engineers(Digitimes)
삼성전자 테일러 Fab의 장비 반입 및 셋업이 본격화되며, 2027년 양산 목표를 향한 준비가 진행 중임. 최근 ASML 엔지니어들이 현지에 파견되며 EUV 장비를 설치 및 최적화 단계에 진입한 것으로 파악됨.삼성은 테일러 Fab에 2nm 공정을 도입할 계획으로, AI 반도체에 최적화된 첨단 파운드리 거점으로 육성할 방침임. 업계에서는 Tesla AI5와 AI6 자율주행 칩이 주요 고객 물량으로 검토되고 있는 점에 주목하고있음. 2024년 고객 확보 지연으로 가동 우려가 제기됐으나, 최근 장비 반입과 고객사 확보 움직임이 확인되며 프로젝트 정상화 및 양산 가시성이 개선되는 모습임
https://vo.la/tFQR8Ff
▶️ Micron stock jumps 9% as soaring prices from memory crunch lead to quadrupling of revenue(CNBC)
Micron은 FY26 3분기 매출 414.6억달러, EPS 25.11달러를 기록하며 시장 예상치(매출 356.9억달러, EPS 20.49달러)를 크게 상회함. 또한 4분기 가이던스로 매출 490~510억달러, EPS 30~32달러를 제시해 컨센서스(매출 432.4억달러, EPS 25.31달러)를 대폭 웃돌았음. 매출총이익률은 81.2%를 기록하며 전분기 69%, 전년 동기 27% 대비 큰 폭 개선되며, 메모리 업황 호황에 따른 강력한 가격 결정력이 확인됨. 실적 발표 후 주가는 시간외 거래에서 약 9% 상승함
https://vo.la/8RB1ekF
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech | 127 |
| 8 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 06. 25 (목)
● Top News
- ‘어닝 서프라이즈’ 마이크론, 사상 최대 실적…4분기 전망도 시장 예상 상회
https://naver.me/58qD04Nj
● Economy
- 제조업 체감경기, 수출·대기업 중심 호조…"3년10개월來 최고"
https://naver.me/5o0qhbbe
- 美빅테크 잇단 'AI 빚투'… 커지는 경고음
https://naver.me/FNt9QExS
● Stock Market
- 코스피, 전날 폭락 딛고 3%대 반등해 8,400선 회복
https://naver.me/F5sVXe2e
- 나스닥 하락 마감...마이크론 '깜짝 실적' 시간외 13% 넘게 폭등
https://naver.me/xeF3XwJM
● Fixed Income
- 30년물 입찰 앞두고 국고채 금리↑…3년물 연 3.772%
https://naver.me/5DZgqKVk
- 6월 만기도래 단기채 연초대비 2배…미상환 잔액만 118조
https://naver.me/FVF3iejD
● Currency
- 환율 1540원 넘었다... 금융위기 이후 최고
https://naver.me/xVR4pmxB
- 무역결제 때 원·현지통화 직거래 확대…위안화는 보류
https://naver.me/xM5FkJUe
● Commodity
- 국제유가, 호르무즈 운항 재개 기대에 급락…전쟁 전 수준 회복
https://naver.me/G8fIgaHS
● Real Estate
- '국평 30억' 넘은 강남…서울 외곽·경기까지 집값 '도미노 폭등'
https://naver.me/GQGu4LUg
- 3040 몰린 경매시장…'15억 이하' 아파트 웃돈 낙찰 속출
https://naver.me/GArTnUEd
● ESG
- “순이익 30% 성과급 달라”…현대차 노조, 파업안 가결
https://naver.me/Gmp3SCGo
● ETC
- 비트코인 6만달러 붕괴…2024년 10월 이후 최저
https://naver.me/Gy3EXfy7
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 145 |
| 9 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 06. 24 (목)
● Top News
- 코스피, 장중 하락 전환…8,000선도 위협
https://naver.me/xuFgo1JQ
● Economy
- 집값 뛰고 빚투 늘고…한은, 금융불균형 누증에 '경고등'
https://naver.me/5DZgUaTc
- 美상원, 10번 시도 끝 트럼프 대이란전쟁 저지 결의
https://naver.me/x3cDLZZE
● Stock Market
- 레버리지가 만든 ‘롤러코스피’...증시 변동성은 금융위기 수준 웃돌아
https://naver.me/x8kjRnLX
- 국민연금 '리밸런싱 유예 만료' 한주 앞으로…증권가 촉각
https://naver.me/FEgH6KEg
● Fixed Income
- 한은 "외국인, 국고채 176억달러 담을때 주식 800억달러 팔아"
https://naver.me/GQGu09df
● Currency
- 고환율에 달러예금 찾나…은행권 외화자금 '양날의 검'
https://naver.me/5kPd8wfb
- 달러화, 7개월 만에 최고 수준…금리인상 전망 반영
https://naver.me/Fx20iEA6
● Commodity
- 호르무즈 해협 한국 선박 4척 추가 통과…남은 배는 18척
https://naver.me/5p02xXhf
● Real Estate
- 주택공급 부족에…5월 다른 동네로 이사 46만6천명, 52년만 최소
https://naver.me/FyAoM3Ue
- “분양가 더 뛸 일만 남았네”…건설공사비 4년 만에 최대 폭등
https://naver.me/FqI5DWzy
● ESG
- 삼성전자, 90조원 자사주 매입 가능성…"주주가치 끌어올린다"
https://naver.me/GcANmWht
● ETC
- 기술주 매도세에 증시·코인 우르르…비트코인 9400만원대
https://naver.me/G6R26JZG
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 192 |
| 10 | ★상상인 FICC Brief 6월 24일 (수)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 3.0bp 하락한 4.162%에 마감. 중동 긴장감은 다소 진정된 가운데 유가 하락과 증시 급락에 따른 위험회피 심리 영향에 국고채 금리는 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.2bp 하락한 4.497%에 마감. 제조업 PMI가 양호하게 나타났으나 과도한 금리인상 우려를 반납하는 과정 속 주식시장 리밸런싱이 수급적 강세요인으로 작용하며 미국채 금리는 하락 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 5.80원 하락한 달러당 1,533.1원에 마감. 글로벌 달러화 강세 흐름에도 야간시장에서 원화는 강세를 보이며 달러-원 환율 하락 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.39pt 상승한 101.4pt에 마감. S&P 글로벌 PMI 지수는 예상치를 상회한 가운데 ECB 추가 금리인상 가능성 후퇴에 유로화가 상대적 약세를 보였고 달러 인덱스는 상승 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 1.24% 하락한 온스당 4,129.9달러에 마감. 미국채 대비 금리 인상 반영 룸이 다소 큰 금은 달러 강세 영향도 받으며 하락 마감
- WTI(7월물)은 전일대비 2.15% 하락한 배럴당 73.21달러에 마감. 미국-이란 핵 협상 문제가 해결되지 않았음에도 호르무즈 통행 선박 늘어나자 유가는 하락
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 9.99% 하락한 8,203.84pt에 마감. 마이크론 실적 발표를 앞두고 반도체 차익실현, MSCI 관찰대상국 지정 실패한 가운데 숏 감마발 매도가 변동성을 키우며 서킷 브레이커 발동, 국내 증시는 하락 마감
- S&P 500은 전일대비 1.44% 하락한 7,365.46pt에 마감. 마이크론 실적 발표를 앞두고 상승 폭이 컸던 반도체 중심 차익실현. 분기말 리밸런싱 과정에서 타 업종은 비교적 견조한 모습 보이며 미 증시는 하락 마감
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.198%(-2.9bp)
5년물: 4.270%(-1.9bp)
10년물: 4.498%(-1.3bp)
30년물: 4.947%(-0.3bp)
(스프레드)
기준금리/2년: 44.8bp(-2.9)
2년/10년: 29.9bp(+1.6)
10년/30년: 44.9bp(+1.0)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.919%(-3.6bp)
미국: 4.498%(-1.3bp)
영국: 4.754%(-5.7bp)
프랑스: 3.563%(-3.2bp)
그리스: 3.598%(-0.6bp)
이탈리아: 3.631%(-2.1bp)
스페인: 3.327%(-3.3bp)
일본: 2.676%(+0.3bp)
호주: 4.780%(-0.1bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.765%(-4.0bp)
5년물: 4.007%(-3.3bp)
10년물: 4.162%(-3.0bp)
30년물: 4.300%(-0.5bp)
(스프레드)
기준금리/3년: 126.5bp(-4.0)
3년/10년: 39.7bp(+1.0)
10년/30년: 13.8bp(+2.5)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 103.03pt(+0.16)
10년 KTB: 106.52pt(+0.31)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 34.2bp(+1.2)
3년: 34bp(+0.4)
5년: 25.5bp(-0.2)
AAA 은행채
1년: 36.7bp(+1.4)
3년: 35.5bp(+0.6)
5년: 32.9bp(+0.3)
AA+ 회사채
1년: 48.9bp(+1.0)
3년: 55.7bp(+0.6)
5년: 45.0bp(+0.1)
AA+ 카드채
1년: 54.8bp(+1.7)
3년: 56.2bp(+0.3)
5년: 40.9bp(par)
AA- 캐피탈
1년: 62.9bp(+1.7)
3년: 71.9bp(+0.3)
5년: 67.4bp(par)
A+ 캐피탈
1년: 97.8bp(+1.6)
3년: 150.4bp(+0.3)
5년: 181bp(par)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,532.5원/전일 대비 -7.6원 하락 출발
달러인덱스: 101.37pt(+0.38pt, +0.37%)
달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%)
엔/달러: 161.52엔(-0.02, -0.01%)
달러/파운드: 1.3204달러(-0.005, -0.34%)
위안/달러: 6.791위안(+0.016pt, +0.23%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $73.2(-1.6, -2.2%)
천연가스(HH): $3.1(-0.11, -3.3%)
금: $4,129.9(-52.0, -1.2%)
구리: $614.8(-21.8, -3.4%)
옥수수: $409.8(-1.8, -0.4%)
◆ 미국 증시
DOW: 51,666.8pt(-0.1%)
S&P500: 7,365.5pt(-1.4%)
NASDAQ: 25,587.0pt(-2.2%)
필라델피아 반도체: 13,482.5pt(-1152.2, -7.9%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 62,616.6USD(-1403.4, -2.2%)
이더리움(Binance): 1,665.7USD(-62.5, -3.8%) | 132 |
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| 12 | [상상인 Macro Daily 06/24(수)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 9.99% 하락한 8,203.84pt에 마감. 마이크론 실적 발표를 앞두고 반도체 차익실현, MSCI 관찰대상국 지정 실패한 가운데 숏 감마발 매도가 변동성을 키우며 서킷 브레이커 발동, 국내 증시는 하락 마감
- S&P 500은 전일대비 1.44% 하락한 7,365.46pt에 마감. 마이크론 실적 발표를 앞두고 상승 폭이 컸던 반도체 중심 차익실현. 분기말 리밸런싱 과정에서 타 업종은 비교적 견조한 모습 보이며 미 증시는 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 3.0bp 하락한 4.162%에 마감. 중동 긴장감은 다소 진정된 가운데 유가 하락과 증시 급락에 따른 위험회피 심리 영향에 국고채 금리는 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.2bp 하락한 4.497%에 마감. 제조업 PMI가 양호하게 나타났으나 과도한 금리인상 우려를 반납하는 과정 속 주식시장 리밸런싱이 수급적 강세요인으로 작용하며 미국채 금리는 하락 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 5.80원 하락한 달러당 1,533.1원에 마감. 글로벌 달러화 강세 흐름에도 야간시장에서 원화는 강세를 보이며 달러-원 환율 하락 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.39pt 상승한 101.4pt에 마감. S&P 글로벌 PMI 지수는 예상치를 상회한 가운데 ECB 추가 금리인상 가능성 후퇴에 유로화가 상대적 약세를 보였고 달러 인덱스는 상승 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 1.24% 하락한 온스당 4,129.9달러에 마감. 미국채 대비 금리 인상 반영 룸이 다소 큰 금은 달러 강세 영향도 받으며 하락 마감
- WTI(7월물)은 전일대비 2.15% 하락한 배럴당 73.21달러에 마감. 미국-이란 핵 협상 문제가 해결되지 않았음에도 호르무즈 통행 선박 늘어나자 유가는 하락
* 원문 보고서 링크: https://buly.kr/3jAWlAx
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| 13 | ![[ 상상인 반도체/IT 정민규 ] 👨💻 6.24(수) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1 ▶️ 2분기 소비자용 LPDDR5X 가격 89% 상승(디일렉) https://vo.la/YY1YW3p ▶️ SK하이닉스, 美 폼](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 6.24(수) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ 2분기 소비자용 LPDDR5X 가격 89% 상승(디일렉)
https://vo.la/YY1YW3p
▶️ SK하이닉스, 美 폼팩터와 HBM 테스트 난제 해결…수율 향상 기대(ZDnet)
https://vo.la/zRZBpKF
▶️ 삼성전자, HBM4 출하 4개월만 매출 10억 달러...연말 100억 달러(ZDnet)
https://vo.la/K7NL4vE
▶️ 마이크론, 앤트로픽과 AI인프라 협약…메모리 공급·투자 계약(연합뉴스)
https://vo.la/dXXXCIe
▶️ 삼성전자, 온디바이스 AI용 모바일 낸드 개발(디일렉)
https://vo.la/urC0mPt
▶️ High-end fiberglass cloth supply tightens; shortages to persist through 2027(Digitimes)
AI 서버 및 HPC 확대로 CCL 소재가 M9급으로 고도화되면서 고사양 유리섬유에 대한 수요가 급증하고 있음. 이러한 수급 타이트 현상이 2027년까지 지속될 전망임. 글로벌 점유율 50% 이상을 보유한 Nittobo는 150억엔 규모 증설을 발표했으나 신규 생산능력은 2027년 이후 반영 예정임. Taiwan Glass는 공격적인 증설을 통해 고급 유리섬유 생산능력을 확대하고 있으며, 2026년 고급 시장 점유율 40% 확보를 목표로 제시함. 공급 부족 영향으로 고급 유리섬유 가격은 2026년 두 자릿수 인상될 전망이며 CCL 업체들의 원가 부담 확대가 예상됨
https://vo.la/jv3MT70
▶️ MediaTek Seen Raising Prices 10–20%, Reportedly Wins TPU v9 Orders on SerDes Shift(Trendforce)
메모리 업체와 CPU 업체들의 가격 인상에 이어 MediaTek도 주요 제품군 가격을 10~15% 인상할 것으로 알려짐. 회사는 생산능력 제약, 장기화된 리드타임 등을 배경으로 더 이상 비용을 자체 흡수하기 어렵다고 설명함. 한편 MediaTek은 AI ASIC 사업에서도 성과를 확대하고 있음. 업계에 따르면 Google 차세대 TPU(v9) 개발 과정에서 핵심 공급망에 진입한 것으로 알려짐. 이에 따라 2026년 AI ASIC 매출 전망은 약 20억 달러까지 상향되고 있으며, 2027년에는 수십억 달러 규모로 확대될 가능성이 제기됨
https://vo.la/WPqkpnC
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech | 144 |
| 14 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 06. 24 (수)
● Top News
- 한국증시, MSCI 선진지수 관찰대상국 등재 불발
https://naver.me/FJOPAb1t
● Economy
- 국내기업 경기전망 4개월째 부진…반도체·수출은 호조
https://naver.me/xsZCT3Id
- 美 제조업 고용 팬데믹 이후 최악…이란 전쟁·관세 여파
https://naver.me/G3vQshoK
● Stock Market
- 악재 한꺼번에…코스피 10% 폭락
https://naver.me/Fjmv4T4u
- 나스닥 2.2% 하락…반도체지수 7.8% 급락, AI 거품론 재부각
https://naver.me/xbKgIAmL
● Fixed Income
- '정부 7월부터 국고채 바이백' 예고에 금리↓…3년물 연 3.770%
https://naver.me/5JqgAin8
- 중앙그룹 부도·LG화학 강등…6월 정기평정 크레딧 시장 흔들
https://naver.me/F2LjhczI
● Currency
- 달러 강세·외국인 증시 이탈에 환율 1539.1원…장중 1540원대도
https://naver.me/xM5sWt9S
- 美 금리인상 재개 기대에 달러 강세…엔화는 40년 만의 최저권
https://naver.me/x7eLobvK
● Commodity
- 호르무즈 정상화 기대 속 협상 불안감…유가 4개월 만에 최저
https://naver.me/xPYRj8qV
- 금리 인상 우려 속 금·은 동반 급락
https://naver.me/574etVFc
● Real Estate
- “전·월세는 없고…” 떠밀린 세입자들 고금리에도 빚내 집 산다
https://naver.me/G8fIEDWq
- "하반기 양도·보유세 인상 대기"… 서울 '전월세 버블' 경고
https://naver.me/xvCqWZi7
● ESG
- 勞"1만2천원" 使 "동결"…최저임금 신경전
https://naver.me/574etVU2
● ETC
- 美아폴로 사모대출펀드 2분기 17% 환매요청…5%만 수용
https://naver.me/xpjQMr3N
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 165 |
| 15 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 06. 23 (화)
● Top News
- 코스피, 반도체 차익매물에 5%대 급락…양 시장 매도 사이드카 발동
https://naver.me/FYrP2owF
● Economy
- 반도체가 기업실적 견인…1분기 영업이익률 13.2% '역대 최고'
https://naver.me/5QsrX6Oo
- 김정관 "EU 철강 쿼터 46% 감축 면제…큰 틀 합의 이뤄냈다"
https://naver.me/GZDHpwKL
● Stock Market
- MSCI 관찰대상국 발표 D-1…증시는 기대 반 우려 반
https://naver.me/5ulGn3Ii
- 하루 새 '615조' 증발했다…스페이스X 주가 급락에 '발칵'
https://naver.me/F4W5CZNb
● Fixed Income
- BofA "연준, 9월부터 연내 3회 금리인상 예상"
https://naver.me/G2YgGeAQ
● Currency
- 달러 고공행진에 환율 보름 만에 1,540원대로 상승
https://naver.me/FqI41pau
- 달러당 162엔 육박 '엔저'에 美日 심야회의…환율개입 관측도
https://naver.me/5c8ULcJX
● Commodity
- 호르무즈 통행량 하루 30척 안팎…"변동성 크지만 회복세"
https://naver.me/xaTUE0Im
● Real Estate
- 서울 전월세 매물난 심화…전월세통합지수 10년 만에 최고
https://naver.me/FIcx1BiZ
- "새 아파트 오늘 제일 싸다"…공사비, 4년3개월만 최대 상승
https://naver.me/5jXbsiGA
● ESG
- 러·우 전쟁, 코로나 틈타 담합 윤활유 업체들…공정위, 최대 4000억 과징금 예고
https://naver.me/xzH7SbFR
● ETC
- 비트코인, 6.3만달러대 횡보…'롱 포지션' 비중은 증가세
https://naver.me/x8k853Tt
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 197 |
| 16 | [상상인 리서치 Report 06/23(화)]
💡 기업분석
✅ 올릭스(226950)/Not Rated/하반기 모멘텀은 많고 주가는 싸다/[제약/바이오 이달미]
https://buly.kr/4QpYK3U
- ALK7 타겟 후보물질 OLX501A에 대한 원숭이 데이터 기대감
- 로레알 지분투자 향후 후보물질 기술수출 기대
- 하반기 다양한 이벤트 감안 시, 현시점 주가 매우 저평가
🔎 투자전략
✅ [상상인 Macro Daily 06/23(화)]/[투자전략팀]
https://buly.kr/EoqGBvQ | 224 |
| 17 | ★상상인 FICC Brief 6월 23일 (화)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.2bp 상승한 4.192%에 마감. 지정학적 리스크와 환율불안이 지속되는 가운데 5년물 입찰에서 약한 수요가 확인되며 국고채 금리는 상승 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 5.6bp 상승한 4.509%에 마감. 물가지표 발표를 앞두고 전주 매파적이었던 FOMC에 대한 금리 인상 우려를 반영하며 미국채 금리는 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 7.90원 상승한 달러당 1,538.9원에 마감. 글로벌 달러화 강세, 엔화 약세의 영향에 원화 역시 동조화되며 약세를 보이고, 외국인 주식 매도 흐름도 반영하며 달러-원 환율은 상승 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.17pt 상승한 101.02pt에 마감. 종전 합의 진전에도 불구하고 불확실성이 잔존한 가운데 매파적 통화정책에 대한 우려를 반영하며 달러 인덱스는 상승 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 1.00% 하락한 온스당 4,181.9달러에 마감. 유가 및 달러 인덱스가 하락했으나 미국채 금리 상승 영향에 금 가격은 하락 마감
- WTI(7월물)은 전일대비 2.32% 하락한 배럴당 74.82달러에 마감. 미국-이란의 1차 회담 이후 양국이 호르무즈 해협과 관련하여 합의점을 도출하자 유가는 하락
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.69% 상승한 9,114.55pt에 마감. 미국-이란의 후속협상에서 일부 진전이 보인 가운데 SK하이닉스가 시총 1위를 탈환, 반도체 쏠림 현상 지속되며 국내 증시는 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 0.37% 하락한 7,472.79pt에 마감. 중동 합의 기대감 속 반도체는 마이크론 실적을 앞두고 상승했으나 구글을 비롯한 하이퍼스케일러, 스페이스X 및 기타 우주항공 업종은 개별 이슈 속 급락하며 약세장 시현
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.227%(+4.8bp)
5년물: 4.289%(+5.6bp)
10년물: 4.511%(+5.6bp)
30년물: 4.950%(+5.0bp)
(스프레드)
기준금리/2년: 47.7bp(+4.8)
2년/10년: 28.4bp(+0.8)
10년/30년: 43.9bp(-0.5)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.955%(-3.2bp)
미국: 4.511%(+5.6bp)
영국: 4.811%(-3.0bp)
프랑스: 3.596%(-3.4bp)
그리스: 3.604%(-4.7bp)
이탈리아: 3.653%(-3.9bp)
스페인: 3.359%(-4.3bp)
일본: 2.673%(+3.1bp)
호주: 4.781%(+0.1bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.805%(+2.3bp)
5년물: 4.040%(+3.8bp)
10년물: 4.192%(+2.2bp)
30년물: 4.305%(+4.0bp)
(스프레드)
기준금리/3년: 130.5bp(+2.3)
3년/10년: 38.7bp(-0.1)
10년/30년: 11.3bp(+1.8)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 102.87pt(-0.07)
10년 KTB: 106.21pt(-0.04)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 33bp(+1.0)
3년: 33.6bp(+0.6)
5년: 25.7bp(par)
AAA 은행채
1년: 35.3bp(+1.2)
3년: 34.9bp(+0.7)
5년: 32.6bp(+0.2)
AA+ 회사채
1년: 47.9bp(+1.2)
3년: 55.1bp(+0.3)
5년: 44.9bp(+0.2)
AA+ 카드채
1년: 53.1bp(+1.4)
3년: 55.9bp(+0.4)
5년: 40.9bp(par)
AA- 캐피탈
1년: 61.2bp(+1.3)
3년: 71.6bp(+0.4)
5년: 67.4bp(par)
A+ 캐피탈
1년: 96.2bp(+1.4)
3년: 150.1bp(+0.4)
5년: 181bp(par)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,537.7원/전일 대비 1원 상승 출발
달러인덱스: 101.00pt(+0.25pt, +0.25%)
달러/유로: 1.1543달러(+0.002, +0.17%)
엔/달러: 161.54엔(+0.25, +0.15%)
달러/파운드: 1.3250달러(+0.002, +0.12%)
위안/달러: 6.775위안(+0.006pt, +0.09%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $74.8(-1.8, -2.3%)
천연가스(HH): $3.3(+0.02, +0.6%)
금: $4,181.9(-42.2, -1.0%)
구리: $636.6(-2.0, -0.3%)
옥수수: $411.5(-6.0, -1.4%)
◆ 미국 증시
DOW: 51,712.7pt(+0.3%)
S&P500: 7,472.8pt(-0.4%)
NASDAQ: 26,166.6pt(-1.3%)
필라델피아 반도체: 14,634.7pt(+292.9, +2.0%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 63,884.0USD(+572.0, +0.9%)
이더리움(Binance): 1,720.5USD(+13.6, +0.8%) | 129 |
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| 19 | [상상인 Macro Daily 06/23(화)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.69% 상승한 9,114.55pt에 마감. 미국-이란의 후속협상에서 일부 진전이 보인 가운데 SK하이닉스가 시총 1위를 탈환, 반도체 쏠림 현상 지속되며 국내 증시는 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 0.37% 하락한 7,472.79pt에 마감. 중동 합의 기대감 속 반도체는 마이크론 실적을 앞두고 상승했으나 구글을 비롯한 하이퍼스케일러, 스페이스X 및 기타 우주항공 업종은 개별 이슈 속 급락하며 약세장 시현
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 2.2bp 상승한 4.192%에 마감. 지정학적 리스크와 환율불안이 지속되는 가운데 5년물 입찰에서 약한 수요가 확인되며 국고채 금리는 상승 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 5.6bp 상승한 4.509%에 마감. 물가지표 발표를 앞두고 전주 매파적이었던 FOMC에 대한 금리 인상 우려를 반영하며 미국채 금리는 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 7.90원 상승한 달러당 1,538.9원에 마감. 글로벌 달러화 강세, 엔화 약세의 영향에 원화 역시 동조화되며 약세를 보이고, 외국인 주식 매도 흐름도 반영하며 달러-원 환율은 상승 마감
- 달러 인덱스는 전일대비 0.17pt 상승한 101.02pt에 마감. 종전 합의 진전에도 불구하고 불확실성이 잔존한 가운데 매파적 통화정책에 대한 우려를 반영하며 달러 인덱스는 상승 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 1.00% 하락한 온스당 4,181.9달러에 마감. 유가 및 달러 인덱스가 하락했으나 미국채 금리 상승 영향에 금 가격은 하락 마감
- WTI(7월물)은 전일대비 2.32% 하락한 배럴당 74.82달러에 마감. 미국-이란의 1차 회담 이후 양국이 호르무즈 해협과 관련하여 합의점을 도출하자 유가는 하락
* 원문 보고서 링크: https://buly.kr/EoqGBvQ
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 146 |
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👨💻 6.23(화) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ AI發 D램 품귀 현상 DDR2까지 확산⋯3분기도 가격 상승 전망(아이뉴스24)
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▶️ “LG이노텍 AI 기판 선점” 빅테크 3사 투자 러브콜(서울경제)
https://vo.la/LRXom9N
▶️ 6월 메모리 반도체 수출 '사상 최대' 경신 임박(전자신문)
https://vo.la/3KTVElL
▶️ SK하이닉스, 25년만에 삼성전자 시총 첫 추월...우선주 제외시(ZDnet)
https://vo.la/baeDMtY
▶️ 삼성전기, 퀄컴 'AI200'용 FC-BGA 양산…데이터센터로 협력 확장(ZDnet)
https://vo.la/TvmHdPV
▶️ Groq CEO sees GPU and LPU as complementary as AI compute demand grows(Digitimes)
엔비디아와 Groq는 GPU와 LPU를 결합한 하이브리드 추론 구조를 추진 중에 있음. GPU는 Prefill(입력 처리), LPU는 Decode(응답 생성)를 담당해 비용과 지연시간을 동시에 최적화한다는 전략임. Groq는 향후 Vera Rubin 플랫폼과의 결합 확대를 예상하며, GPU와 LPU를 경쟁재가 아닌 보완재로 평가하고 있음. 또한 컴퓨팅 비용 하락이 AI 수요를 더욱 확대시키는 선순환 구조가 형성될 것으로 전망함
https://vo.la/DFoq9sG
▶️ TSMC Reportedly Cuts 28nm Output by Over 25% Since Early 2026 as Advanced Node Push Accelerates(Trendforce)
TSMC가 2nm와 3nm 증설에 집중하면서 28nm 등 성숙공정 생산을 축소하고 있음. 28nm 주력 공장인 Fab 15A의 월간 웨이퍼 투입량은 연초 대비 약 25% 감소함. 확보된 생산능력은 2nm, A14, SoIC, 실리콘 포토닉스 등 AI 관련 첨단 공정 투자에 집중될 전망임. TSMC의 성숙공정 축소로 일부 고객 수요가 UMC와 VIS로 이동하고 있으며, 양사는 28nm·22nm 수요의 반사이익이 기대됨. 특히 UMC는 OLED DDIC, Wi-Fi, 네트워크, 자동차용 반도체 등에서 장기적으로 TSMC 28nm 고객의 대체 공급처로 부상할 가능성이 제기됨
https://vo.la/VbiXyfV
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