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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 07. 22 (수)
● Top News
- 원유 수송 비상 걸리나…"후티 위협으로 홍해 유조선 회항 속출"
https://naver.me/5DZCDyWA
● Economy
- 작년 1인 가계순자산 2.7억…주가·집값 올라 4년만에 최대폭↑
https://naver.me/xIFW1cLe
- 상반기 상장사 M&A 75곳…주식매수청구대금 83% 줄었다
https://naver.me/GzdLiVUd
● Stock Market
- 미국발 훈풍에 삼전닉스 이틀째 급등…'반도체 조정' 끝나나
https://naver.me/x7eUnlFd
- 국민연금 매물폭탄 걱정했는데…폭락장서 되레 사들였다
https://naver.me/FVF47RxZ
● Fixed Income
- 1억 맡기면 이자 110만원 차이… 고금리 찾아 돈 움직인다
https://naver.me/5p0Lq8Zz
● Currency
- 달러당 163엔 39년만에 엔화 최저…재정 확대·중동 정세 영향
https://naver.me/G0px2zuj
- 정부 "환율 수급쏠림 일부 완화"…수출기업에는 "수출대금 즉시 환전" 요청
https://naver.me/GRDnuIts
● Commodity
- 후티의 사우디 봉쇄 현실화 경우 세계 원유 공급 25% 타격
https://naver.me/Gi07a9yU
- 다시 드리운 '나프타 쇼크'…식음료업계 "더는 못 버텨" 가격 줄인상
https://naver.me/5JqTGMHV
● Real Estate
- “매도 열풍 한달 만에 반전”…서울 아파트 거래·매물 일제히 감소
https://naver.me/GntMRtt2
- 초고가 주택 기준 ‘50억 vs 30억’…강남에 묶일까, 한강벨트로 번질까
https://naver.me/FgEoTitT
● ESG
- 주주단체, 노동장관·삼전닉스 대표 고발…"성과급은 교섭불가"
https://naver.me/Gy3Fpt7O
● ETC
- 비트코인, 9700만원선 숨 고르기…ETF 매수에도 FOMC 앞두고 관망
https://naver.me/Ge704LnG
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro
| 2 | [상상인 리서치 Report 07/22(수)]
💡 기업분석
✅ 미래에셋증권(006800)/HOLD(유지)/43,000원(하향)/사상 최대 이익 뒤에 남은 변동성/[금융 김현수]
https://buly.kr/614XTmI
- 2분기 지배순이익 2.58조원 전망, SpaceX 평가익이 실적을 압도
- 별도 본업도 성장, 거래대금 확대의 수혜 지속
- 목표주가 43,000원으로 하향, 3분기 변동성 해소가 관건
✅ NH투자증권(005940)/BUY(유지)/41,000원(유지)/거래대금이 끌고, 자본 확장이 이어받는다/[금융 김현수]
https://buly.kr/5q9mMFl
- 2분기 지배순이익 5,000억원, 높아진 이익 체력 재확인
- 브로커리지와 WM의 성장, IB·운용 감소를 상쇄
- 자본 활용의 시작, 목표주가 41,000원 유지
✅ 아스테라시스(450950)/Not Rated/매출은 성장, 광고비 증가로 수익성은 하락/[에스테틱/스몰캡 하태기]
https://buly.kr/450Cs7W
- 2Q26 연결 기준 매출액 117억원(YoY +13.2%), 영업이익 BEP 수준으로 추정
- 쿨소닉 국내 매출 고성장, 리프테라와 쿨페이즈 브라질 수출은 회복 추세
- 국내 매출은 쿨소닉 중심으로 고성장, 2027년 수출 증가 가능성에 주목해 보자
🔎 투자전략
✅ [상상인 Macro Daily 07/22(수)]/[투자전략팀]
https://buly.kr/74Z5XdN | 186 |
| 3 | [상상인증권 에스테틱/스몰캡 하태기]
💡 아스테라시스(450950): 매출은 성장, 광고비 증가로 수익성은 하락
💡 투자의견 Not Rated
▶️ 매출 성장 회복, 판관비는 증가 추세
- 2Q26 연결 기준 매출액 117억원(YoY +13.2%), 영업이익 BEP 수준으로 추정
- 브라질 수출이 회복되었고 쿨소닉 국내 판매가 대폭 증가한 영향. 다만 광고비가 크게 증가
▶️ 쿨소닉 국내 매출 고성장, 리프테라와 쿨페이즈 브라질 수출은 회복 추세
- HIFU 장비 쿨소닉의 국내 매출이 증가 중
- 브라질 수출은 회복세
- 장비, 소모품 번들링 매출 전략으로 2분기 소모품 매출이 전년 동기 수준인 60억원으로 머물렀으나 이러한 매출이 끝나면 향후 소모품 매출이 성장할 전망
▶️ 국내 매출은 쿨소닉 중심으로 고성장, 2027년 수출 증가 가능성에 주목해 보자
- 매출 증가와 판관비 억제로 이익이 본격적으로 증가할 것으로 예상되는 2027년에는 주가 회복에 대한 기대가 높아질 수 있을 것
*리포트 주소: https://buly.kr/450Cs7W
*해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다 | 201 |
| 4 | ★상상인 FICC Brief 7월 22일 (수)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.2bp 하락한 4.330%에 마감. 금리 상단 인식에 따른 저가 매수세 유입되며 단기물 강세, 초장기물은 사상 최고치 기록하며 약세 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.6bp 상승한 4.628%에 마감. 유가 급등으로 인플레이션 경계감이 짙어진 가운데 다음주 FOMC 인상 기대감 상승하며 약세 시현
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 4.10원 상승한 1,482.0원에 마감. SK하이닉스 ADR 환전 및 수출업체 네고 물량 지속에도 엔화 약세와 유가 급등에 따른 강달러로 상승 전환
- 달러 인덱스는 전일대비 0.22pt 상승한 101.17pt에 마감. 대중 관세와 미-이란 협상 결렬에 대한 우려 겹치며 지정학적 긴장감이 안전자산 수요를 자극하며 상승
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 1.51% 상승한 온스 당 4,076.40달러에 마감. 중동 교전 지속 속 국채금리 상승에도 불구하고 핵심 지지선에서 저가 매수세가 유입되며 상승
- WTI(8월물)은 전일대비 2.02% 상승한 배럴 당 84.91달러에 마감. 조기 휴전 기대감 약화된 가운데 후티 반군의 사우디 해상 봉쇄가 상승 요인으로 작용
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 3.56% 상승한 6,747.95pt에 마감. 반도체 수출 호조와 메모리 수요 기대감에 저가 매수세가 유입된 가운데 기관의 대규모 순매수가 주도하며 상승
- S&P 500은 전일대비 0.89% 상승한 7,509.20pt에 마감. 지정학적 리스크 영향이 제한적인 가운데 빅테크 실적 발표를 앞두고 반도체주 중심의 저가 매수세가 유입되며 상승
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.265%(+5.6bp)
5년물: 4.370%(+4.9bp)
10년물: 4.629%(+3.5bp)
30년물: 5.133%(+2.0bp)
(스프레드)
기준금리/2년: 51.5bp(+5.6)
2년/10년: 36.4bp(-2.1)
10년/30년: 50.4bp(-1.5)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 3.185%(+1.3bp)
미국: 4.629%(+3.5bp)
영국: 5.030%(-1.0bp)
프랑스: 3.953%(+1.0bp)
그리스: 3.857%(-0.2bp)
이탈리아: 3.983%(+1.9bp)
스페인: 3.627%(+2.4bp)
일본: 2.724%(+1.6bp)
호주: 4.944%(-1.2bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.866%(-3.1bp)
5년물: 4.116%(-3.9bp)
10년물: 4.330%(-1.2bp)
30년물: 4.570%(+3.5bp)
(스프레드)
기준금리/3년: 111.6bp(-3.1)
3년/10년: 46.4bp(+1.9)
10년/30년: 24.0bp(+4.7)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 102.88pt(+0.12)
10년 KTB: 105.18pt(+0.13)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 36.5bp(-1.2)
3년: 36bp(par)
5년: 29.4bp(par)
AAA 은행채
1년: 37.3bp(-1.0)
3년: 36bp(-0.1)
5년: 32.5bp(par)
AA+ 회사채
1년: 55.5bp(-1.4)
3년: 61.2bp(+0.2)
5년: 46.7bp(par)
AA+ 카드채
1년: 61.9bp(-1.0)
3년: 60.3bp(+0.2)
5년: 42.4bp(+0.1)
AA- 캐피탈
1년: 70.7bp(-1.0)
3년: 75.5bp(+0.2)
5년: 68.9bp(par)
A+ 캐피탈
1년: 105.5bp(-1.0)
3년: 153.8bp(+0.2)
5년: 182.4bp(+0.1)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,481.4원/전일 대비 4.3원 상승 출발
달러인덱스: 101.20pt(+0.24pt, +0.24%)
달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%)
엔/달러: 163.18엔(+0.70, +0.43%)
달러/파운드: 1.3377달러(-0.005, -0.40%)
위안/달러: 6.766위안(-0.004pt, -0.06%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $84.9(+1.7, +2.0%)
천연가스(HH): $2.9(+0.01, +0.2%)
금: $4,076.4(+60.5, +1.5%)
구리: $651.1(+21.2, +3.4%)
옥수수: $452.8(+3.3, +0.7%)
◆ 미국 증시
DOW: 52,224.6pt(+0.7%)
S&P500: 7,509.2pt(+0.9%)
NASDAQ: 25,837.2pt(+1.3%)
필라델피아 반도체: 12,356.2pt(+612.3, +5.2%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 66,310.0USD(+1054.5, +1.6%)
이더리움(Binance): 1,922.3USD(+17.6, +0.9%) | 99 |
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| 6 | [상상인 Macro Daily 07/22(수)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 3.56% 상승한 6,747.95pt에 마감. 반도체 수출 호조와 메모리 수요 기대감에 저가 매수세가 유입된 가운데 기관의 대규모 순매수가 주도하며 상승
- S&P 500은 전일대비 0.89% 상승한 7,509.20pt에 마감. 지정학적 리스크 영향이 제한적인 가운데 빅테크 실적 발표를 앞두고 반도체주 중심의 저가 매수세가 유입되며 상승
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.2bp 하락한 4.330%에 마감. 금리 상단 인식에 따른 저가 매수세 유입되며 단기물 강세, 초장기물은 사상 최고치 기록하며 약세 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.6bp 상승한 4.628%에 마감. 유가 급등으로 인플레이션 경계감이 짙어진 가운데 다음주 FOMC 인상 기대감 상승하며 약세 시현
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 4.10원 상승한 1,482.0원에 마감. SK하이닉스 ADR 환전 및 수출업체 네고 물량 지속에도 엔화 약세와 유가 급등에 따른 강달러로 상승 전환
- 달러 인덱스는 전일대비 0.22pt 상승한 101.17pt에 마감. 대중 관세와 미-이란 협상 결렬에 대한 우려 겹치며 지정학적 긴장감이 안전자산 수요를 자극하며 상승
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 1.51% 상승한 온스 당 4,076.40달러에 마감. 중동 교전 지속 속 국채금리 상승에도 불구하고 핵심 지지선에서 저가 매수세가 유입되며 상승
- WTI(8월물)은 전일대비 2.02% 상승한 배럴 당 84.91달러에 마감. 조기 휴전 기대감 약화된 가운데 후티 반군의 사우디 해상 봉쇄가 상승 요인으로 작용
* 원문 보고서 링크: https://buly.kr/74Z5XdN
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 106 |
| 7 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 07. 22 (수)
● Top News
- 트럼프 “후티, 홍해 봉쇄하면 美가 처리”… 이란 核시설 타격도 예고
https://naver.me/xPY0pzRV
● Economy
- 국제유가 꺾이자…생산자물가 상승세 10개월 만에 멈췄다
https://naver.me/IIDlfC9D
- 5월 은행 연체율 0.67% 9년 7개월만 최고…중기 연체율 1%대로
https://naver.me/xZKPOMG7
● Stock Market
- “이제 삼전닉스 들어갈 타이밍?”…코스피, 저가 매수세에 3.6% 반등 마감
https://naver.me/539sBdyb
- 반도체가 뉴욕 증시 반등 이끌었다…나스닥 1.3%↑
https://naver.me/FTdskxU6
● Fixed Income
- 유가 쇼크에 물가 공포까지 … 국채 30년물 금리 사상 최고
https://naver.me/FIcyYCIG
- 주담대 금리 상단 7.5% 넘어섰다… 5억 대출 땐 최소 연 125만원 늘어
https://naver.me/xk9LqE33
● Currency
- 달러 강세에도 원/달러 환율 6일째 하락…1470원 밑으로 가나
https://naver.me/5l2DCmw8
- ‘커플’로 불리던 원·엔 환율, SK하이닉스가 갈라놓는다
https://naver.me/G3v0hTi7
● Commodity
- 유가 5주 만에 최고…"美·이란 공습에 후티 사우디 봉쇄까지"
https://naver.me/5UVzGyQP
- 중동 긴장 고조에 유럽 가스 가격 급등…4개월 만에 최고치
https://naver.me/GB3el1h3
● Real Estate
- 5월 서울 아파트값 1.3% '껑충'…전셋값도 1.0% 상승
https://naver.me/xF4ErsfZ
- “자고 일어나면 전세값 올라요”…넉달전에 도장찍는 세입자들
https://naver.me/FuNKQWIv
● ESG
- SK하이닉스 성과급 다시 협상 테이블로…노사 집중교섭 분수령
https://naver.me/5QsEGCYo
● ETC
- 베선트 "클래리티법, 1야드 라인 와 있다"…비트코인 2%대 급등
https://naver.me/xcgXJ03I
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 135 |
| 8 | [상상인증권 금융 김현수]
💡 미래에셋증권(006800): 사상 최대 이익 뒤에 남은 변동성
💡 투자의견: HOLD (유지) / 목표주가: 43,000원 (하향)
▶ 2분기 지배순이익 2.58조원 전망, SpaceX 평가익이 실적을 압도
미래에셋증권의 2분기 연결 지배순이익은 2조 5,820억원으로 YoY +540.3%, QoQ +159.2% 증가하며 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망한다. 1분기에는 SpaceX 기업가치 8,000억달러를 기준으로 약 6,000억원의 평가이익이 반영됐으나, 2분기에는 1.75조달러 가치로 상장된 이후 6월 말 기준 약 2.25조달러까지 상승했으며, 이를 기준으로 미래에셋증권의 보유 지분가치는 약 5.4조원으로 추정된다. 기존 장부가치 대비 약 3조원의 추가 평가차익이 연결 손익에 반영되면서 2분기 순이익이 본업 실적을 크게 상회할 전망이다.
▶ 별도 본업도 성장, 거래대금 확대의 수혜 지속
대규모 연결 평가이익을 제외하더라도 별도 기준 영업수익은 견조한 증가세를 이어갈 전망이다. 2분기 별도 브로커리지 수익은 5,360억원으로 QoQ +30.1% 증가하고, WM 수익도 1,080억원으로 높은 수준을 유지할 것으로 예상한다. 국내 주식과 ETF 거래대금 확대가 브로커리지를 견인하는 가운데 금융상품과 연금자산 증가가 WM 수익을 지지하고, 신용공여 확대에 따라 이자손익도 개선될 전망이다.
▶ 목표주가 43,000원으로 하향, 3분기 변동성 해소가 관건
투자의견 Hold를 유지하고 목표주가를 43,000원으로 하향한다. SpaceX 주가는 6월 말 고점 이후 7월 21일 기준 기업가치 1.58조달러 미만으로 하락한 만큼, 2분기에 인식한 평가이익의 상당 부분이 3분기 평가손실로 되돌려질 가능성이 높다. 이에 따라 3분기 연결 지배순익은 적자로 전환될 가능성이 높으며, 단일 투자자산의 가격 변동이 분기 손익과 ROE를 크게 좌우한다는 점은 여전히 할인 요인이다. 다만 밸류에이션 부담은 상당 부분 완화됐고, 본업의 이익 체력도 개선되고 있다. 향후 SpaceX 관련 손익 변동성이 안정화되고 정상화된 자본과 이익 수준을 확인할 수 있다면 투자의견을 BUY로 상향할 여지는 충분하다고 판단한다.
▶ 리포트 전문: https://buly.kr/614XTmI
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 211 |
| 9 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 07. 21 (화)
● Top News
- 코스피 4%대 급등, 매수 사이드카…코스닥 상승 전환
https://naver.me/FgEo8tGg
● Economy
- 7월 1~20일 수출 549억달러 '역대 최대'…반도체 180%↑
https://naver.me/xSBvp1aG
- 은행 예·적금 금리 잇달아 인상…보름 만에 16조 유입
https://naver.me/xiLjstGp
● Stock Market
- 주식 활황에 상반기 증권결제대금 4천701조원…전년보다 41%↑
https://naver.me/xcgX579R
- 급락장에 코스닥 상폐 위기 기업 '우수수'…"시총 기준 보완해야"
https://naver.me/F5sBcSjO
● Fixed Income
- "한숨 돌리나 했더니"…중동 긴장 속 채권금리 다시 오른다
https://naver.me/Gmpro63v
- 회사채시장 ‘개점휴업’...조달금리 급등에 기업들 일정 연기
https://naver.me/xCj5mfsZ
● Currency
- 달러·원 환율, 중동 불안에도 소폭 하락…장 초반 1470원대 후반
https://naver.me/5suV5vQb
- 뉴욕에서 ‘원화 계좌’ 만든다…‘한은국제망’ 9월 시범운영
https://naver.me/xAfliZJR
● Commodity
- 호르무즈 이어 홍해까지 막힐 위기…이번엔 차원 다른 직격탄
https://naver.me/GT4DM0Bn
- 중동 정세 악화…정부 "9월 원유 90% 확보"·李 "석유 최고가제 강화"
https://naver.me/x3cegynf
● Real Estate
- 수도권 51곳 ‘대출지수 60’ 넘었다…서울 외곽·중저가부터 타격
https://naver.me/5kPVhKGN
- 대출 막히자 '하향 이동' 뚜렷…성북은 노도강, 영등포는 금관구로
https://naver.me/FJOklroN
● ESG
- 카카오뱅크 노조, 오는 31일 전일 파업한다…"임금교섭 결렬"
https://naver.me/FKGjisAX
● ETC
- 美상장에 토큰화 늘어난 SK하이닉스....주식토큰 시총 900억원 돌파
https://naver.me/GArIMNIV
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 232 |
| 10 | [상상인증권 금융 김현수]
💡 NH투자증권(005940): 거래대금이 끌고, 자본 확장이 이어받는다
💡 투자의견: BUY (유지) / 목표주가: 41,000원 (유지)
▶ 2분기 지배순이익 5,000억원, 높아진 이익 체력 재확인
NH투자증권의 2분기 연결 지배순이익은 5,000억원으로 YoY +94.7%, QoQ +5.1% 증가하며 분기 최대 실적을 경신할 것으로 전망한다. 거래대금 확대에 따른 브로커리지 수익 증가가 실적을 주도하는 가운데 WM과 이자손익도 동반 개선되며 호실적을 견인할 것으로 예상한다. 이에 따라 2026년 연간 지배순이익은 1조 7,117억원으로 YoY +65.9% 증가하고, ROE는 17.3%까지 상승할 것으로 예상한다.
▶ 브로커리지와 WM의 성장, IB·운용 감소를 상쇄
2분기 브로커리지 수익은 4,030억원으로 YoY +233.1%, QoQ +24.4% 증가할 것으로 예상한다. 국내 주식과 ETF 거래대금이 높은 수준을 유지한 가운데 ETF 약정 점유율 상승과 연금계좌를 통한 거래 확대가 수익 증가에 기여할 것으로 판단한다. 주식시장 상승과 금융상품 판매 호조에 힘입어 WM 수익도 630억원으로 YoY +117.2% 증가하고, 고객예탁금과 신용공여 잔고 확대를 바탕으로 이자손익은 2,510억원으로 견조한 흐름을 이어갈 전망이다. 반면 전분기 대형 IPO 기저와 부동산금융 시장의 회복 지연으로 IB 및 기타 수익은 감소할 것으로 전망한다.
▶ 자본 활용의 시작, 목표주가 41,000원 유지
투자의견 BUY와 목표주가 41,000원을 유지한다. 목표주가는 2026년 추정 BPS 28,478원에 Target P/B 1.45배를 적용해 산출했다. 최근의 자본 확충은 단기적으로 주당가치 희석 요인이지만, 확보된 자본이 리테일 신용공여와 기업대출·인수금융 등 금리부자산 확대에 활용되면서 향후 이자이익과 ROE를 추가로 높일 수 있다는 점에 주목한다. 발행어음과 IMA를 통한 조달 기반 확장까지 이어질 경우 거래대금에 대한 의존도를 낮추면서 이익의 지속 가능성도 높아질 전망이다. 2026년 DPS는 1,450원으로 예상하며, 안정적인 주주환원 정책과 확대된 자본의 수익화 가능성을 감안하면 현재 P/B 1배 수준의 밸류에이션은 여전히 부담이 크지 않다고 판단한다.
▶ 리포트 전문: https://buly.kr/5q9mMFl
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 196 |
| 11 | [상상인 리서치 Report 07/21(화)]
💡 기업분석
✅ 삼성증권(016360)/BUY(유지)/167,000원(유지)/분기 최대 실적 예상, 배당이 더하는 매력/[금융 김현수]
https://buly.kr/DaR7ElC
- 2분기 지배순이익 5,050억원, 분기 최대 실적 전망
- 브로커리지와 WM이 견인, 운용손익도 안정적으로 방어
- 높은 ROE에 배당 가시성까지, 목표주가 167,000원 유지
✅ 풍산(103140)/BUY(유지)/90,000원(하향)/하반기를 기대하는 두 가지 이유/[철강/건설 김진범]
https://buly.kr/7bJLn8s
- 2Q26E 영업이익 880억원으로 컨센서스 부합 전망
- 중동 전쟁 리스크는 AI 전력 인프라 수요와 구리 가격의 하단을 제한
✅ 현대제철(004020)/BUY(유지)/43,000원(하향)/우려보다 기대감이 유효한 시점/[철강/건설 김진범]
https://buly.kr/1cBaRPX
- 2Q26E 매출액 6.2조원, 영업이익 656억원으로 컨센서스 하회 전망
- 이익 회본 지연, 하반기 계약 단가 인상이 관건
- 미국 열연 가격 상승 지속, 현지 전기로 제철소 투자 기대 유효
🔎 투자전략
✅ [상상인 Macro Daily 07/21(화)]/[투자전략팀]
https://buly.kr/Csm5YKG | 215 |
| 12 | ★상상인 FICC Brief 7월 21일 (화)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 4.2bp 상승한 4.342%에 마감. 미-이란 전쟁 격화에 따른 인플레 우려와 지난 금통위의 매파적 해석이 약세 요인으로 작용
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.4bp 상승한 4.592%에 마감. 중동의 해상 봉쇄 선언에 따른 유가 상승과 영국의 길트 금리 급등세가 부담을 주며 약세 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 8.10원 하락한 1,477.90원에 마감. SK하이닉스 ADR 환전 및 수출업체 네고 물량이 출회된 가운데 외국인 주식 순매수 전환까지 하방 압력으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.18pt 상승한 100.95pt에 마감. 휴전 기대감에 하락세 보였으나 동의 해상 봉쇄 선언으로 유가 상승에 연동되어 상승 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 0.07% 하락한 온스 당 4,015.90달러에 마감. 미-이란 확전 지속에도 미 국채 금리 상승에 연동되며 하락 마감
- WTI(8월물)은 전일대비 0.90% 상승한 배럴 당 83.23달러에 마감. 미-란 확전 속 후티 반군의 사우디 해상 봉쇄 선언이 공급 우려를 자극하며 상승 마감
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 4.46% 하락한 6,516.27pt에 마감. 글로벌 반도체 피크아웃 우려와 중동 지정학적 리스크가 격화된 가운데 기관의 매도세가 심화되며 하락 마감
- S&P 500은 전일대비 0.19% 하락한 7,443.28pt에 마감. 휴전 기대감과 저가 매수 유입에 강세 출발했으나 중동의 해상 봉쇄 선언에 확전 불안감 부각되며 하락 마감
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.209%(+2.9bp)
5년물: 4.321%(+4.1bp)
10년물: 4.593%(+4.4bp)
30년물: 5.113%(+4.2bp)
(스프레드)
기준금리/2년: 45.9bp(+2.9)
2년/10년: 38.5bp(+1.5)
10년/30년: 52.0bp(-0.2)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 3.172%(+2.6bp)
미국: 4.593%(+4.4bp)
영국: 5.039%(+7.8bp)
프랑스: 3.943%(+1.3bp)
그리스: 3.859%(+2.3bp)
이탈리아: 3.964%(+2.0bp)
스페인: 3.603%(+1.7bp)
일본: 2.707%(par)
호주: 4.956%(+5.8bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.897%(+4.5bp)
5년물: 4.155%(+5.0bp)
10년물: 4.342%(+4.2bp)
30년물: 4.535%(+5.9bp)
(스프레드)
기준금리/3년: 114.7bp(+4.5)
3년/10년: 44.5bp(-0.3)
10년/30년: 19.3bp(+1.7)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 102.76pt(-0.13)
10년 KTB: 105.05pt(-0.36)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 37.7bp(+0.1)
3년: 36bp(par)
5년: 29.4bp(par)
AAA 은행채
1년: 38.3bp(+0.7)
3년: 36.1bp(par)
5년: 32.5bp(par)
AA+ 회사채
1년: 56.9bp(+0.8)
3년: 61bp(par)
5년: 46.7bp(par)
AA+ 카드채
1년: 62.9bp(+1.0)
3년: 60.1bp(-0.3)
5년: 42.3bp(par)
AA- 캐피탈
1년: 71.7bp(+1.1)
3년: 75.3bp(-0.1)
5년: 68.9bp(par)
A+ 캐피탈
1년: 106.5bp(+0.8)
3년: 153.6bp(-0.1)
5년: 182.3bp(par)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,477.8원/전일 대비 0.6원 상승 출발
달러인덱스: 100.96pt(+0.21pt, +0.21%)
달러/유로: 1.1543달러(+0.002, +0.17%)
엔/달러: 162.48엔(+0.08, +0.05%)
달러/파운드: 1.3431달러(-0.002, -0.16%)
위안/달러: 6.771위안(-0.003pt, -0.04%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $83.2(+0.7, +0.9%)
천연가스(HH): $2.9(-0.05, -1.8%)
금: $4,015.9(-2.9, -0.1%)
구리: $629.9(+7.9, +1.3%)
옥수수: $449.5(+4.8, +1.1%)
◆ 미국 증시
DOW: 51,839.3pt(-0.6%)
S&P500: 7,443.3pt(-0.2%)
NASDAQ: 25,508.1pt(-0.1%)
필라델피아 반도체: 11,743.9pt(+70.0, +0.6%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 65,142.5USD(+419.9, +0.6%)
이더리움(Binance): 1,895.9USD(+23.7, +1.2%) | 119 |
| 13 | +1 상상인 Macro Daily_260721_1.jpg | 136 |
| 14 | [상상인 Macro Daily 07/21(화)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 4.46% 하락한 6,516.27pt에 마감. 글로벌 반도체 피크아웃 우려와 중동 지정학적 리스크가 격화된 가운데 기관의 매도세가 심화되며 하락 마감
- S&P 500은 전일대비 0.19% 하락한 7,443.28pt에 마감. 휴전 기대감과 저가 매수 유입에 강세 출발했으나 중동의 해상 봉쇄 선언에 확전 불안감 부각되며 하락 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 4.2bp 상승한 4.342%에 마감. 미-이란 전쟁 격화에 따른 인플레 우려와 지난 금통위의 매파적 해석이 약세 요인으로 작용
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.4bp 상승한 4.592%에 마감. 중동의 해상 봉쇄 선언에 따른 유가 상승과 영국의 길트 금리 급등세가 부담을 주며 약세 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 8.10원 하락한 1,477.90원에 마감. SK하이닉스 ADR 환전 및 수출업체 네고 물량이 출회된 가운데 외국인 주식 순매수 전환까지 하방 압력으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.18pt 상승한 100.95pt에 마감. 휴전 기대감에 하락세 보였으나 동의 해상 봉쇄 선언으로 유가 상승에 연동되어 상승 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전일대비 0.07% 하락한 온스 당 4,015.90달러에 마감. 미-이란 확전 지속에도 미 국채 금리 상승에 연동되며 하락 마감
- WTI(8월물)은 전일대비 0.90% 상승한 배럴 당 83.23달러에 마감. 미-란 확전 속 후티 반군의 사우디 해상 봉쇄 선언이 공급 우려를 자극하며 상승 마감
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* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro
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| 15 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 07. 21 (화)
● Top News
- 美, 이란 상대로 열흘 연속 공습… 호르무즈 해협 넘어 전선 확장 조짐
https://naver.me/5eDlqVoG
● Economy
- 정부 대책 발표에도…삼전·닉스 레버리지 ETF 거래대금 12조 돌파
https://naver.me/FAAHtZFq
- 10년간 무려 7번이나 갈아치웠다…英 59대 총리의 취임 일성은
https://naver.me/FAAHtZN8
● Stock Market
- '검은 월요일' 코스피, 4%대 급락해 6500선 후퇴…매도 사이드카
https://naver.me/x4lTotfN
- 중동 불안·유가 상승에 뉴욕증시 하락…다우 0.6%↓
https://naver.me/5K6fehG5
● Fixed Income
- 유가 급등에 국고채 금리 일제히 상승…3년물 연 3.895%
https://naver.me/5XcKhPys
- 단기자금 놀이터 된 美 국채시장…장기 투자자 발뺀다
https://naver.me/xnOpxM0c
● Currency
- 달러·원 환율 1470원대로…ADR 자금·한은 인상에 두 달 만에 최저
https://naver.me/5ajkBzXE
● Commodity
- 국제유가, 미·이란 긴장 지속에 1%↑…브렌트유 90달러 육박
https://naver.me/FORWPbTV
- 세계 원유재고 사상 최저… “유가 석달전 120달러로 돌아갈 우려”
https://naver.me/F2L1qtoF
● Real Estate
- "규제 피하고 시세보다 싸게"… 2030에 서울 중소형 줄줄이 낙찰
https://naver.me/xvCYP9zg
- 다주택자 양도세 중과유예 끝나자 … 다시 천장 뚫는 서울 아파트값
https://naver.me/xwoETXSO
● ESG
- “쿠팡에 맡긴 재고 다 탔다”... ‘로켓 그로스’ 판매자들 울분
https://naver.me/xvCYHSgr
● ETC
- 업비트·빗썸 2Q 실적 시계제로…시장급랭·역기저 이중고
https://naver.me/5VxFzJFF
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 163 |
| 16 | [상상인증권 금융 김현수]
💡 삼성증권(016360): 분기 최대 실적 예상, 배당이 더하는 매력
💡 투자의견: BUY (유지) / 목표주가: 167,000원 (유지)
▶ 2분기 지배순이익 5,050억원, 분기 최대 실적 전망
삼성증권의 2분기 연결 지배순익은 5,051억원으로 분기 최대 실적을 기록할 것으로 전망한다. 2분기에도 국내 주식과 ETF를 중심으로 높은 거래대금이 이어지면서 브로커리지 수익이 실적 성장을 주도하는 가운데, WM과 이자손익까지 동반 개선되며 이익의 절대 수준이 한 단계 높아질 전망이다. 이에 따라 2026년 연간 지배주주순이익은 1조 7,910억원, ROE는 21.7%를 기록할 것으로 추정한다.
▶ 브로커리지와 WM이 견인, 운용손익도 안정적으로 방어
브로커리지 수익은 4,506억원으로 QoQ +29.2% 증가할 전망이다. 거래대금 확대에 더해 금융상품 판매가 함께 증가하고, WM 수익도 986억원으로 확대될 것으로 예상한다. 반면 전분기 케이뱅크 IPO와 같은 대형 딜의 부재로 IB 및 기타 수익은 485억원으로 감소할 전망이나, 신용공여와 고객예탁금 증가에 힘입어 이자손익은 1,619억원으로 견조한 흐름을 이어갈 것으로 보인다. 금리 상승에도 듀레이션을 보수적으로 관리하고 ETF LP 등 주식시장 관련 운용수익이 이를 보완하면서 운용 및 기타손익 역시 2,380억원으로 안정적인 수준을 기록할 전망이다.
▶ 높은 ROE에 배당 가시성까지, 목표주가 167,000원 유지
투자의견 BUY와 목표주가 167,000원을 유지한다. 목표주가는 2026년 추정 BPS 94,815원에 Target P/B 1.77배를 적용해 산출했다. 삼성증권은 주식 관련 대규모 평가이익에 의존하지 않고 브로커리지와 WM 중심으로 20%를 상회하는 ROE를 달성할 수 있다는 점에서 이익의 질이 높다고 판단한다. 2026년 DPS는 7,050원으로 예상하며, 이는 현재 주가 기준 6% 중반의 배당수익률에 해당한다. IBKR과의 외국인 통합계좌 제휴는 아직 단기 이익 기여가 제한적이지만 중장기 고객 기반 확대 요인이며, 별도 자기자본 8조원 진입과 향후 IMA 인가 가능성까지 고려하면 높은 수익성과 배당 매력을 동시에 보유한 종목으로 평가한다.
▶ 리포트 전문: https://buly.kr/DaR7ElC
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 234 |
| 17 | ※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 07. 20 (월)
● Top News
- 코스피, 4%대 내려 낙폭 확대…양대 시장 매도 사이드카 발동
https://naver.me/xG0vLXwN
● Economy
- 기준금리 인상에…시중은행 예·적금 금리 오른다
https://naver.me/5WU1v7B8
- 은행권 ‘가계 대출 문턱’ 3분기에 더 높아진다
https://naver.me/GtYzihP0
● Stock Market
- 빅테크 실적 개막…투자액보다 '설비 확충'이 관건
https://naver.me/xqb0HSEL
- ‘레버리지 상폐 없다’ 못 박은 김용범…후속 대책 나올까
https://naver.me/xrznL1rV
● Fixed Income
- 中, 내수 부진에도 '사실상의 기준금리' 14개월 연속 동결
https://naver.me/xuFO0oHT
- "우려 덜었지만 방망이는 짧게"…단기채로 몰리는 매수세
https://naver.me/GSQC2vOU
● Currency
- 환율, 장중 1490원대로 10원 이상 상승…증시 하락·중동 불안
https://naver.me/xONrt87c
● Commodity
- 金 한 돈 83만원대로 하락…시장 "장기 상승 여력 제한"
https://naver.me/xYNK3ixy
- 美·이란 총성 커지자 유가도 뛰었다…90달러 재돌파
https://naver.me/GT4DXgMu
● Real Estate
- “집값 46억? 아쉽지만 탈락입니다”…서울 상위 1% 문턱 얼마길래
https://naver.me/G4dR6143
- "'똘똘한 한 채'가 문제" 李정부 주택토론회 앞두고 하소연 봇물
https://naver.me/5kPV6IiZ
● ESG
- 현대차 노조, 또 사흘간 부분파업…생산라인 하루 8시간 멈춘다
https://naver.me/5AuXoi3J
● ETC
- 비트코인 반등에도 돌아오지 않는 투자자…국내 거래대금 급감
https://naver.me/xoGFB2wp
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://t.me/ssi_macro | 215 |
| 18 | [상상인 리서치 Report 07/20(월)]
💡 기업분석
✅ DL이앤씨(375500)/BUY(유지)/85,000원(하향)/중동 재건 기대는 유효, 사우디 과세 우려는 제한적/[철강/건설 김진범]
https://buly.kr/BTRzuOE
- 2Q26 영업이익 1,265억원으로 컨센서스 부합 전망
- 중동 재건 기대는 유효, 사우디 과세 부담 및 우려는 제한적
- 목표주가 하향. 다만 중동 재건과 SMR 잠재력을 고려하면 매력적인 구간
✅ 한화엔진(082740)/BUY(유지)/87,000원(하향)/4행정 기대감은 여전히, 가격은 매력적/[운송/조선 이서연]
https://buly.kr/NmG7qe
- 2Q26 매출액 3,726억원, 영업이익 516억원으로 컨센서스 하회 전망
- 3Q 4행정 중속엔진 생산 개시와 DC향 수주 확대 기대
- 라이선시의 상대적인 시장 열위를 고려해 멀티플을 하향 조정
✅ 엘앤에프(066970)/BUY(유지)/200,000원(유지)/분기 최대 출하, 하반기 ESS향 공급 기대/[모빌리티/배터리 유민기]
https://buly.kr/4mfCjYu
- 2Q26 매출액 9,519억원, 영업이익 346억원으로 컨센서스 하회 예상
- 북미 ESS향 LFP 양극재 공급과 EV·전기트럭향 물량 확대 기대
✅ 금호타이어(073240)/BUY(유지)/7,500원(상향)/생산능력 회복, 글로벌 증설 효과 기대/[모빌리티/배터리 유민기]
https://buly.kr/4Qpgqzt
- 2Q26 매출액 1.3조원, 영업이익 1,415억원으로 컨센서스 부합 전망
- 광주 부지 매각가치 부각과 글로벌 생산능력 확대 기대
✅ 씨어스(458870)/BUY(유지)/65,000원(하향)/국내외 시장에서 성장 잠재력 확대/[에스테틱/헬스케어 하태기]
https://buly.kr/4Qpi6Wz
- 2Q26 영업실적은 1Q26 연장 수준으로 추정
- 모비케어 미국 FDA 승인에 따른 씽크(thynC™) 해외 진출 잠재력 확대 기대
🔎 투자전략
✅ [한상자: 채권전략] 7월 금통위 리뷰: 한국은행, 긴축 정책 국면 진입/[투자전략팀 신얼]
https://buly.kr/9iIQBIs
- 만장일치 기준금리 인상, 성장·물가·금융안정 요인이 모두 금리 인상 지지
- 수요측 물가 압력과 하반기 GDP갭 플러스 전환 가능성 부각
- 연내 추가 금리 인상 전망, 시점은 4Q 예상
✅ [AI Special Report] 금융권을 위한 AI Agent 활용 기초/[글로벌전략/디지털자산 김경태]
https://buly.kr/5q9lx6K
- Chatbot·RAG를 넘어 AI Agent와 Context Engineering의 중요성 부각
- 모델 선택 기준은 벤치마크가 아닌 총비용과 실무 완주율
- 지시문·메모리·검증·자동화 자산 확보가 AI 활용 격차를 좌우
✅ [상상인 Macro Daily 07/20(월)]/[투자전략팀]
https://buly.kr/6teJpHr | 237 |
| 19 | [AI Special Report]
금융권을 위한 AI Agent 활용 기초
김경태 글로벌전략/디지털자산 02-3779-3427
1. Chatbot → RAG → AI Agent, 이제는 Context Engineering의 시대
- 문구를 다듬던 Prompt Engineering 요령은 계획·실행·수정을 스스로 반복하는 에이전트 앞에서 무의미
- 사람의 역할은 무엇을·어떤 자료로·어떤 형태로·무엇을 지키며 할지 명시하고 결과물을 검사하는 것으로 이동
- 규칙은 대화가 아니라 메모 파일(CLAUDE.md)과 작업 매뉴얼(스킬)로 저장해야 세션이 바뀌어도 유지
2. 모델 선택 기준은 벤치마크 순위가 아니라 총비용
- 공개 벤치마크는 짧은 응답·제한적 과제 위주로 도구 호출·긴 세션 중심의 실무와 간극 심화
- 동일 과제·성공률 80% 조건에서도 모델 간 총비용 7배, 토큰 소모 77배 격차 — 완주 여부와 사람이 고치는 시간까지 합산해 판단
- 단순 반복은 보급형 모델, 총괄 지휘는 최상위 모델로 분담 — 사무실 검토형 작업은 Claude Code, 이동 중 요청은 Hermes
3. 성과 차이는 지시문 한 장과 메모리 관리에서 발생
- 지시 한 번에 대상·형식·저장 위치·금지 사항까지 작성해야 누가 실행해도 동일한 산출
- 교정 내용과 작업 규칙은 CLAUDE.md에, 반복 절차는 스킬(SKILL.md)로 문서화 — md 기반 장기 기억의 활용도가 성과를 좌우
- 반복 수집·정리는 코드화와 예약 실행으로 자동화하고, 사람은 검수와 판단에 집중하는 분업 구조로 전환
4. AI 빈부격차는 기다린다고 해소되지 않는 구조
- 모델·하네스·스킬 문법은 수개월 단위로 변경되나 지시문·메모리·검증·자동화 자산은 유행과 무관하게 유지
- 사용이 편리해지길 기다리는 동안 AI 활용도 격차와 워크플로우 최적화 격차는 더욱 확대될 전망
* 원문 보고서 링크: https://buly.kr/5q9lx6K
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 202 |
| 20 | ★상상인 FICC Brief 7월 20일 (월)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 3.2bp 하락한 4.300%에 마감. 금통위에서 예상에 부합한 금리 인상과 백투백 인상 우려 완화되며 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 0.6bp 하락한 4.547%에 마감. 미-이란 확전에 단기물은 약세, 증시 약세에 따른 안전자산 선호로 장기물은 강세 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전영업일대비 4.0원 상승한 1,486.0원에 마감. 미-이란 확전에 따른 유가 급등과 뉴욕증시 하락세에 위험회피 심리 고조되며 원화 약세 시현
- 달러 인덱스는 전영업일대비 동일한 100.77pt에 마감. 증시 흐름에 연동되어 장 초반 강세 보였다가 이후 상승분을 반납하는 전강후약 흐름 보이며 보합 마감
◆ Commodity
- 금(8월물)은 전영업일대비 0.67% 상승한 온스 당 4,018.80달러에 마감. 증시 약세와 미-이란 확전 양상에 안전자산 선호 심리 자극되며 상승 마감
- WTI(8월물)은 전영업일대비 4.48% 상승한 배럴 당 82.49달러에 마감. 미군의 공습 확대와 이란의 보복 공격 이어짐에 따라 확전 우려 고조되며 상승 마감
◆ Stock Market
- KOSPI는 전영업일대비 6.37% 하락한 6,820.60pt에 마감. 외국인·기관이 반도체 대형주를 중심으로 매도한 가운데 장중 매도 사이드카 발동하며 7천선 붕괴 마감
- S&P 500은 전영업일대비 1.01% 하락한 7,457.69pt에 마감. 중국의 저비용 AI 모델 충격으로 반도체주 투매된 가운데 미-이란 확전 양상에 투자심리 위축되며 하락 마감
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.180%(+3.9bp)
5년물: 4.280%(+1.1bp)
10년물: 4.549%(-0.5bp)
30년물: 5.071%(-1.5bp)
(스프레드)
기준금리/2년: 43.0bp(+3.9)
2년/10년: 36.9bp(-4.4)
10년/30년: 52.2bp(-0.9)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 3.146%(-1.2bp)
미국: 4.549%(-0.5bp)
영국: 4.962%(-0.5bp)
프랑스: 3.930%(-0.5bp)
그리스: 3.837%(-0.1bp)
이탈리아: 3.943%(+0.6bp)
스페인: 3.586%(-1.4bp)
일본: 2.707%(-0.3bp)
호주: 4.899%(+0.6bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.852%(par)
5년물: 4.105%(par)
10년물: 4.300%(par)
30년물: 4.476%(par)
(스프레드)
기준금리/3년: 110.2bp(par)
3년/10년: 44.8bp(par)
10년/30년: 17.6bp(par)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 102.89pt(0.0)
10년 KTB: 105.41pt(0.0)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 37.6bp(par)
3년: 36bp(par)
5년: 29.4bp(par)
AAA 은행채
1년: 37.6bp(par)
3년: 36.1bp(par)
5년: 32.5bp(par)
AA+ 회사채
1년: 56.1bp(par)
3년: 61bp(par)
5년: 46.7bp(par)
AA+ 카드채
1년: 61.9bp(par)
3년: 60.4bp(par)
5년: 42.3bp(par)
AA- 캐피탈
1년: 70.6bp(par)
3년: 75.4bp(par)
5년: 68.9bp(par)
A+ 캐피탈
1년: 105.7bp(par)
3년: 153.7bp(par)
5년: 182.3bp(par)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,487.3원/전일 대비 7원 상승 출발
달러인덱스: 100.76pt(+0.02pt, +0.02%)
달러/유로: 1.1524달러(0.000, 0.00%)
엔/달러: 162.39엔(+0.01, +0.01%)
달러/파운드: 1.3453달러(-0.002, -0.17%)
위안/달러: 6.773위안(+0.000pt, +0.00%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $82.5(+3.5, +4.5%)
천연가스(HH): $2.9(+0.05, +1.9%)
금: $4,018.8(+26.7, +0.7%)
구리: $622.0(-7.6, -1.2%)
옥수수: $444.8(+3.3, +0.7%)
◆ 미국 증시
DOW: 52,146.4pt(-0.8%)
S&P500: 7,457.7pt(-1.0%)
NASDAQ: 25,520.2pt(-1.4%)
필라델피아 반도체: 11,673.9pt(-193.6, -1.6%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 64,461.1USD(-373.2, -0.6%)
이더리움(Binance): 1,862.1USD(-0.5, -0.0%) | 128 |
