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★상상인 FICC Brief 9월 21일 (월)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 3.1bp 하락한 4.460%에 마감. 미 채권시장 강세와 유가 안정세 반영해 출발, BOJ 인상에도 불구하고 외국인 매수세가 유입되며 강세 시현 - 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 6.6bp 상승한 4.996%에 마감유럽발 채권 매도세와 일본 엔저 파장이 밀려온 가운데 BoA의 고금리 전망에 따른 긴축 경계감으로 약세 시현 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전영업일대비 4.0원 상승한 1,385.50원에 마감. 서울장은 BOJ 인상에도 도비시 해석에 엔화 약세, 야간거래는 BOJ 레이트체크 소식에 엔화 반등하며 상승폭 일부 축소 - 달러 인덱스는 전영업일대비 0.01pt 하락한 100.22pt에 마감. 장 초반 고점을 기록한 이후 BOJ 레이트체크 소식에 따른 엔화 반등과 유가 하락세가 작용하여 하락 마감 ◆ Commodity - 금(12월물)은 전영업일대비 0.57% 상승한 온스 당 4,424.70달러에 마감. 유가 하락과 달러 상승폭 반납 속 시장 내 매도 포지션 청산이 유입되며 상승 마감 - WTI(10월물)은 전영업일대비 1.58% 하락한 배럴 당 100.30달러에 마감. 사우디 원유 공급 차질 소식에도 불구하고 미국의 외교적 해법과 대화 모색 기대감이 형성되며 하락 마감 ◆ Stock Market - KOSPI는 전영업일대비 2.66% 상승한 6,894.23pt에 마감. FOMC 충격 완화와 미 국채금리 하락으로 위험선호 심리가 회복된 가운데 반도체 대형주 중심의 매수세가 유입되며 상승 마감 - S&P 500은 전영업일대비 0.17% 상승한 7,650.50pt에 마감. 글로벌 국채금리 상승과 긴축 경계감이 상단을 제약했으나 젠슨 황의 낙관적 전망에 반도체 랠리 지속되며 강세 마감 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.747%(+8.2bp) 5년물: 4.857%(+7.7bp) 10년물: 4.997%(+6.3bp) 30년물: 5.327%(+4.0bp) (스프레드) 기준금리/2년: 74.7bp(+8.2) 2년/10년: 25.0bp(-1.9) 10년/30년: 33.0bp(-2.3) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 3.525%(+4.0bp) 미국: 4.997%(+6.3bp) 영국: 5.291%(+7.9bp) 프랑스: 4.569%(+12.1bp) 그리스: 4.311%(+9.7bp) 이탈리아: 4.436%(+9.8bp) 스페인: 4.012%(+6.3bp) 일본: 2.984%(-0.7bp) 호주: 5.266%(-4.4bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 4.027%(-1.8bp) 5년물: 4.220%(-2.2bp) 10년물: 4.460%(-3.1bp) 30년물: 4.585%(-2.5bp) (스프레드) 기준금리/3년: 102.7bp(-1.8) 3년/10년: 43.3bp(-1.3) 10년/30년: 12.5bp(+0.6) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 102.29pt(+0.08) 10년 KTB: 103.90pt(+0.24) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 28.8bp(+0.4) 3년: 33.5bp(+0.2) 5년: 30.2bp(+1.2) AAA 은행채 1년: 32bp(+0.3) 3년: 34.8bp(par) 5년: 32.2bp(+1.2) AA+ 회사채 1년: 46.6bp(+0.1) 3년: 57.2bp(par) 5년: 45.2bp(par) AA+ 카드채 1년: 45.7bp(+0.1) 3년: 55.9bp(+0.4) 5년: 40.6bp(par) AA- 캐피탈 1년: 53.7bp(+0.1) 3년: 71bp(+0.3) 5년: 67.2bp(par) A+ 캐피탈 1년: 89.4bp(+0.1) 3년: 149.6bp(+0.3) 5년: 180.8bp(par) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,385.5원/전일 대비 3.3원 상승 출발 달러인덱스: 100.21pt(-0.02pt, -0.02%) 달러/유로: 1.1524달러(0.000, 0.00%) 엔/달러: 156.87엔(+0.89, +0.57%) 달러/파운드: 1.3393달러(+0.003, +0.26%) 위안/달러: 6.702위안(-0.006pt, -0.08%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $100.3(-1.6, -1.6%) 천연가스(HH): $2.9(+0.01, +0.4%) 금: $4,390.7(+25.2, +0.6%) 구리: $661.5(+2.9, +0.4%) 옥수수: $527.5(-3.0, -0.6%) ◆ 미국 증시 DOW: 51,682.6pt(-0.2%) S&P500: 7,650.5pt(+0.2%) NASDAQ: 26,522.6pt(+0.4%) 필라델피아 반도체: 11,921.7pt(+322.2, +2.8%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 81,132.0USD(-118.0, -0.1%) 이더리움(Binance): 2,638.0USD(+5.3, +0.2%)

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[상상인증권 조선/운송 이서연] 대한항공 (003490) 투자의견: BUY(유지) 목표주가: 40,000원(유지) 우호적 업황 기반 실적 턴어라운드 기대 ▶️3Q26E 별도 매출액 5조 1,106억원, 영업이익 4,880억원, 컨센 부합 전망 - 7~8월 평균 $80까지 하락했던 WTI는 9월 $100까지 반등, 분기 평균 qoq로는 -13% 하락한 수준 - 원/달러 환율은 급락을 시현하며 3Q 평균 1,431원으로 qoq -70원 하락 - 따라서 3Q에는 매크로 변화에 따른 비용 부담 완화와 함께 여객/화물 탑라인 성장 더해지며 yoy, qoq 증익 달성 가능 전망 - 국제선 매출액 2조 8,635억원 (yoy +25%) 전망, 장거리 노선의 계절적 성수기와 더불어 일본/중국 중심 단거리 여객 수요 호조, 유류할증료 효과로 L/F 및 Yield 각각 yoy +2%p, +17%의 동반 성장 예상 - 화물 매출액 1조 4,973억원(yoy +40%) 예상, AI 중심 반도체 장비 관련 화물 운송 수요 확대가 지속됨에 따라 당분기 화물 yield yoy +38% 성장한 682원 전망 ▶️여객/화물 업황 호조와 우호적 매크로 변화, 그리고 합병 - 매크로 불확실성 지속되는 가운데 3Q에는 qoq 유가, 환율 하락으로 항공업종 우호적인 흐름 시현됨에 따라 동사 역시 실적 턴어라운드 달성 가능 예상 - 여기에 항공 수요는 매 분기 성장, 동사는 여객은 물론 화물사업까지 영위하고 있어 업황 호조를 온전히 누릴 수 있을 것으로 기대 - 또한, 동사는 연말 아시아나항공과의 합병이라는 구조적 이벤트까지 보유 중, 강화될 시장 경쟁력과 손익 체력 고려 시 주가 재평가 필요 보고서: https://buly.kr/FhQZiX1 컴플라이언스 승인을 득함
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 09. 21 (월) ● Top News - 트럼프 "대이란 대응 결정중…이란 대통령 만나는데 열려있다" https://naver.me/IGs5zgRx ● Economy - 금리 충격도 ‘양극화’...자영업자·저소득자·다중채무자 ‘휘청’ https://naver.me/GGGDaXq9 - 美, 신속 대미투자 요구하며 반도체 거론… 호르무즈 협력도 강조 https://naver.me/5OlH9rKF ● Stock Market - 미중회담 빅이벤트 낀 추석 앞, '사흘 승부' 코스피 긴장감 https://naver.me/5g4GkZqR - KRX 애프터마켓, NXT 못넘었다 출범 첫주 거래대금 1조5천억 격차 https://naver.me/FP8xSPNF ● Fixed Income - 美 채권금리 오르자 개미들 몰려 7~9월 순매수액, 상반기의 15배 https://naver.me/GRDwt6kG - 美연준 매파 카시카리 "인플레, 경제 전반서 여전히 너무 높다" https://naver.me/xPYil6Pm ● Currency - 환율 다시 1385원 넘어서… 고유가 겹쳐 수입물가 상승 비상 https://naver.me/FiPXSwqa - 日, 금리 올리고도 엔저…연휴 때 엔화 매수하나 https://naver.me/GdT4SpIn ● Commodity - 이란 협상단장 "우리 조건 이행안되면 호르무즈 계속 폐쇄" https://naver.me/xRgKkyXl - 美 금리인상에도 국제 금값 반등 https://naver.me/5bCtoDy5 ● Real Estate - 84주째 뛴 서울 집값, 역대 최장기록 눈앞 https://naver.me/5FDpjP4G - “마용성 가격표 잘못 붙였나” 싶었는데…길음동 국평 전세가 11억 https://naver.me/GjyvLTyx ● ESG - 상반기 근로자 임금 3.1% 상승… 반도체 성과급이 인상분 32.4% 견인 https://naver.me/Ghwfahbc ● ETC - 클래리티법 충격 턴 비트코인…美 당국 규제책에 7.5만→8.1만달러 https://naver.me/FetWDApM [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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💡 [Macro Update & Implication(9월3주) - 넓어지는 성장의 범위] Chief Economist 정원일 l 02-3779-3140 ▶ 소비의 개선이 시작 - 미국 8월 소매판매는 +1.2%로 빠르게 반등했고 자동차 제외와 control group도 각각 +1.4% 증가하면서 일부 품목보다 소비 전반의 개선이 확인 - 7월 실질 가처분소득 +0.4%에도 소비는 정체됐지만 이후 고용과 소매판매가 같이 개선되면서 소득 증가가 시차를 두고 소비로 연결되는 흐름 - 아직 실질 PCE와 생산의 회복을 추가로 확인해야 하지만, 기업부문에 비해 더뎠던 가계가 가세하면서 미국 성장에 참여하는 부문이 점차 확대 ▶ 고용의 회복에서 같이 봐야 할 노동공급 - 8월 경제활동참가율과 고용률이 각각 +0.2%p 상승했으며, 취업자가 크게 증가했음에도 노동시장 신규 유입이 더 많아 실업률은 4.1%를 유지 - 7월 구인 727만건은 실제 채용 505만건을 크게 상회했고 이후 노동력과 취업자가 동시에 증가하면서, 최근 고용 회복을 새로운 노동수요 증가만으로 설명하기는 어려움 - 기존 구인수요가 남아 있는 상황에서 노동공급이 다시 유입되고 있다는 점에서 최근 소비 개선 역시 고용과 소득의 변화와 연결해서 볼 필요 ▶ 금리를 올렸지만 성장 전망도 높아졌다 - 9월 FOMC는 25bp 금리인상을 단행했지만 경기판단을 낮추지 않았으며, 2026·2027년 성장률 전망을 각각 2.3%, 2.4%로 상향하고 실업률 전망은 4.1%로 하향 - 연준에서도 고용 증가와 노동력 증가가 동행하고 있다고 평가한 만큼, 취업 증가가 노동시장 참가 확대와 같이 진행되는 최근 흐름과도 일치 - 정책금리 경로를 높이는 가운데 성장 전망까지 상향했다는 점에서 최근 미국 경제는 성장의 속도뿐 아니라 소득·고용·소비 등 성장을 만들어내는 범위도 확대되는 중 📍 링크: https://buly.kr/8pj0sFg * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 09. 18 (금) ● Top News - 젠슨황 "내년 반도체 2배 판다"…코스피, 금리인상 충격 극복 https://naver.me/xuFSUm25 ● Economy - 작년 공공부문 적자 83조 '역대 최대'…"내년엔 흑자될 수도" https://naver.me/xQJk9LEU - 다가오는 美中 정상회담… 트럼프, 시진핑 공항에서 맞이한다 https://naver.me/GxrStQQY ● Stock Market - 코스피서 10조 판 개미…레버리지 ETF 쓸어 담았다 https://naver.me/FLEc3AaF - 외국인, 지난달 국내주식 올들어 첫 순매수…코스피 1.9조 사고 코스닥 1.5조 팔았다 https://naver.me/xNpACGQy ● Fixed Income - 일본은행, 기준금리 1.25%로 0.25%p 인상…31년 만에 최고치 https://naver.me/Ghw2zpST - 美10년물 5%에도 시장 차분…강한 경제에 '고금리 감당' 자신감 https://naver.me/x7ePbu81 ● Currency - 1400원 꺾인 지 얼마나 됐다고…1380원대 환율 여기서 더 오를까 멈출까 https://naver.me/5o0BapOY - BOJ 금리 올려도 엔화 약세 전망…씨티 "159엔까지 밀릴 수도" https://naver.me/FJOq13Zl ● Commodity - '호르무즈 셔틀'…사우디, 원유수출 비상 돌파구 뚫어낼까 https://naver.me/xk9CyuVT - 中, 원유 수입 조절로 유가 좌우…이란전서 에너지 패권국 부상 https://naver.me/GCJH8E9E ● Real Estate - 서울 청약시장 강남 쏠림…1순위 경쟁률 비강남의 13.4배 https://naver.me/xrzVXZR2 - 李 대통령 “수도권 과밀 해소와 국토균형발전 통해 집값 안정 이루겠다” https://naver.me/G3vzxz7T ● ESG - 포스코 노조, 부분파업 5곳으로 확대…사측 "생산 차질 없어" https://naver.me/IGsHc1Dd ● ETC - '클래리티 법' 사실상 좌초…자체 규정 마련 나선 SEC·CFTC https://naver.me/Fc6i9ksa [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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🎁[한 눈에 보는 상상인 자산전략 Weekly] 만장일치 25bp 인상, 금리 완화 사이클 종료의 확인 1. 경제: 중간선거 D-46, 역사적으로 전쟁 이후 중간선거는? 2. 주식: 갈피를 못잡는 투심 3. 채권: FOMC 인상과 유가 변동, 국내외 커브 플래트닝 4. 부동산: 강북 중위가격 10억 돌파, 강남은 뒷걸음 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/AF34Ia3 * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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★상상인 FICC Brief 9월 18일 (금)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 4.6bp 하락한 4.491%에 마감. 매파적 FOMC에 약세로 출발했으나 아시아 장 미 국채금리 반락과 정부의 시장안정 조치 의지 표명에 강세 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 9.2bp 하락한 4.930%에 마감. 영국 중앙은행의 QT 개편안에 길트 랠리 이어진 가운데 유가 하락세가 동조하며 금리 하락에 기여 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 4.50원 상승한 1,381.50원에 마감. 서울장은 매파적 FOMC와 결제 수요 몰리며 1,380원대 진입, 야간거래는 트럼프 대통령의 대이란 강경 발언에 상승 마감 - 달러 인덱스는 전일대비 0.03pt 하락한 100.22pt에 마감. 사우디-후티 휴전 제안 및 중국 중재 소식에 유가와 함께 하락했으나 트럼프 대통령의 대이란 강경 발언에 낙폭 축소 ◆ Commodity - 금(12월물)은 전일대비 0.28% 상승한 온스 당 4,365.50달러에 마감. 유가 하락으로 인플레이션 우려가 완화되고 주요국 국채금리가 내림세를 보이며 상승 마감 - WTI(10월물)은 전일대비 0.51% 하락한 배럴 당 101.91달러에 마감. 사우디-후티 휴전 제안 및 중국 중재 소식에 장중 100달러선 하회했으나 트럼프 대통령의 대이란 강경 발언에 낙폭 축소 ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 0.04% 하락한 6,715.41pt에 마감. 매파적 FOMC 및 한미 금리차 확대에 따른 외국인 매도세에도 불확실성 해소 인식과 저가 매수세가 유입되며 약보합 마감 - S&P 500은 전일대비 1.14% 상승한 7,637.76pt에 마감. 통화정책 관련 불확실성 해소되고 국채금리 하락하자 기술주 중심의 매수세가 유입되며 상승 마감 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.665%(-7.3bp) 5년물: 4.781%(-10.1bp) 10년물: 4.934%(-9.0bp) 30년물: 5.287%(-7.6bp) (스프레드) 기준금리/2년: 66.5bp(-32.3) 2년/10년: 26.9bp(-1.7) 10년/30년: 35.3bp(+1.4) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 3.485%(-2.9bp) 미국: 4.934%(-9.0bp) 영국: 5.212%(-8.1bp) 프랑스: 4.448%(-2.3bp) 그리스: 4.214%(-3.8bp) 이탈리아: 4.338%(-3.1bp) 스페인: 3.949%(-2.4bp) 일본: 2.991%(-0.4bp) 호주: 5.311%(-4.3bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 4.045%(+0.5bp) 5년물: 4.242%(-3.1bp) 10년물: 4.491%(-4.6bp) 30년물: 4.610%(-7.8bp) (스프레드) 기준금리/3년: 104.5bp(+0.5) 3년/10년: 44.6bp(-5.1) 10년/30년: 11.9bp(-3.2) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 102.21pt(+0.02) 10년 KTB: 103.66pt(+0.38) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 28.4bp(+2.6) 3년: 33.3bp(par) 5년: 29bp(+0.4) AAA 은행채 1년: 31.7bp(+2.7) 3년: 34.8bp(+0.4) 5년: 31bp(par) AA+ 회사채 1년: 46.5bp(+2.5) 3년: 57.2bp(+0.5) 5년: 45.2bp(+0.2) AA+ 카드채 1년: 45.6bp(+2.7) 3년: 55.5bp(+0.6) 5년: 40.6bp(+0.3) AA- 캐피탈 1년: 53.6bp(+2.7) 3년: 70.7bp(+0.7) 5년: 67.2bp(+0.3) A+ 캐피탈 1년: 89.3bp(+2.7) 3년: 149.3bp(+0.7) 5년: 180.8bp(+0.3) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,381.8원/전일 대비 13.7원 상승 출발 달러인덱스: 100.23pt(-0.08pt, -0.08%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%) 엔/달러: 155.98엔(-0.27, -0.17%) 달러/파운드: 1.3358달러(-0.002, -0.17%) 위안/달러: 6.707위안(-0.000pt, -0.01%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $101.9(-0.5, -0.5%) 천연가스(HH): $2.9(+0.01, +0.3%) 금: $4,365.5(+12.2, +0.3%) 구리: $658.7(+15.5, +2.4%) 옥수수: $530.5(-3.8, -0.7%) ◆ 미국 증시 DOW: 51,778.0pt(+0.6%) S&P500: 7,637.8pt(+1.1%) NASDAQ: 26,418.3pt(+1.7%) 필라델피아 반도체: 11,599.5pt(+353.4, +3.1%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 76,393.1USD(+187.1, +0.2%) 이더리움(Binance): 2,445.5USD(+27.2, +1.1%)
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 09. 18 (금) ● Top News - 트럼프 “‘이란 전멸’ 공격 여부 중대기로… 어떤 일이든 가능” https://naver.me/xtNRoqGn ● Economy - "폭염에 시금치 52% 폭등" 생산자물가, 한 달 만에 상승 전환 https://naver.me/xll2AKLt - 유럽·美·日… 세계 중앙은행들 ‘긴축 행렬’ https://naver.me/FUixVgyJ ● Stock Market - 코스피, 美 매파적 금리인상에도 약보합 마감…코스닥은 상승 https://naver.me/5HyLmyIE - 나스닥 1.69%↑…유가·국채금리 하락에 반등 https://naver.me/xRgsGckc ● Fixed Income - 매파 FOMC에도 국채 단기물 중심 제한적 약세…3년물 4.063% https://naver.me/FAAodjNG - 현금성 자산 88조 하이닉스, 채권시장 ‘큰손’ 됐다 https://naver.me/GYDeI6MH ● Currency - 미 긴축 기조에…원/달러 환율 3주만에 1,380원대로 https://naver.me/IGsH8nIm - 日, 美 긴축에 스텝 꼬였다…금리 올려도 엔화 '역주행' https://naver.me/5imWDxI4 ● Commodity - 국제유가, 사우디 공급 우려 완화에 소폭 하락…WTI 101달러대 https://naver.me/Gprps0Hw - "후티 좀 말려달라…中, 사우디 SOS에 이란 '막후 압박'" https://naver.me/xQJkMod7 ● Real Estate - 7월 서울 아파트값 2% 상승…15억 이하 거래 비중 80% 육박 https://naver.me/F2LX3wNn - 매매·전세 다 마르자…정부, 토허제 실거주 1년 더 유예 https://naver.me/xqbptBKf ● ESG - 법원, '노란봉투법' 첫 판단…극동건설 집행정지 신청 기각 https://naver.me/GUTFRJzn ● ETC - 클래리티법 부결·美 금리 인상…코인시장 다음 변수는 '엔 캐리 청산' https://naver.me/xbKzuAq9 [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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[상상인증권 철강/건설 김진범] 💡 9월 철강산업 In depth: 강관, 관(管)심을 높일 때 (강관업종 업데이트 자료) ▶️ 고유가와 시추 활동 회복이 지지하는 강관업황 호르무즈 통항 차질에 홍해를 통한 우회 수송의 불확실성까지 더해지며 고유가 환경이 당분간 이어질 전망이다. 미국 원유 리그 수는 5월 408개를 저점으로 9월 450개까지 증가했으며, 시추 활동 회복은 에너지용 강관 수요를 지지할 것으로 판단한다. 한편 50% 철강관세와 AD·CVD에 따른 수입재 공급 제약으로 북미 OCTG 가격은 $2,625/ST까지 상승했다. 국내 강관업계는 판매량 확대보다 가격 상승분의 판가 반영과 수출 수익성 개선에 주목할 필요가 있다. 다만 3분기는 계절적 비수기와 환율 하락, 수출물량 감소로 업체별 실적 회복 속도에 차이가 나타날 전망이다. ▶️ 알래스카 LNG·英 해상풍력, 중장기 수주 가능성에 주목 알래스카 LNG와 영국 해상풍력 프로젝트도 중장기적으로 관심을 가질 만한 사안이다. 알래스카 LNG는 가스관 투입량의 2/3 공급사가 선정된 가운데, 잔여 물량에 대한 국내 업체의 참여 가능성이 남아 있다. 영국에서는 해상풍력 사업의 인허가와 조달 절차가 진전되면서, Dogger Bank South West·East(3.0GW) 등 후속 프로젝트의 모노파일 발주를 기대해 볼 수 있다. 사업별 추진 일정과 공급사 선정에 따라 구체적인 수혜 규모는 달라지겠으나, 국내 강관업계의 추가 수주 기회로 이어질 여지가 있다는 점은 긍정적으로 판단한다. ▶️ 세아제강지주는 하반기 영업이익 재확장, 세아제강은 4분기에 다시 회복 ① 세아제강지주는 2분기 세아윈드 충당금 1,100억원 반영에 따른 적자에서 벗어나 하반기 영업이익의 빠른 정상화가 예상된다. NVE Project의 진행률 매출 인식과 세아윈드 적자 축소, 미국 생산·유통법인의 이익 확대를 반영해 3·4분기 영업이익을 각각 516억원(+29.7% YoY), 781억원(+388.9% YoY)으로 추정한다. ② 세아제강은 환율 하락과 조업일수 감소, 미국향 수출물량 축소로 3분기 영업이익 257억원을 기록할 전망이다. 다만 유정관 가격 상승분이 수출 판가에 순차적으로 반영되며 4분기부터 이익 증가세로 복귀할 것으로 판단한다. 양사 모두 기존 투자의견 BUY와 목표주가를 유지한다. * 리포트 주소: https://buly.kr/31VzvQc 👈
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 09. 17 (목) ● Top News - FOMC 충격 견뎌낸 코스피 6700선 보합권…'개인·자사주' 1조 순매수 https://naver.me/FlBwXWd6 ● Economy - “美금리 인상, ‘영끌족’에 겨울이 온다”…이찬진 “변동성 대비·국내증시 점검” https://naver.me/xCjMoeqz - “디젤차 이거 갖다 버립니까?”...휘발유 앞지른 경유값, 美 장바구니 물가 비상 https://naver.me/GZDPWCKM ● Stock Market - 외국인 증권 투자자금 7개월째 순유출…주식은 순유입 전환 https://naver.me/5nhsmVh0 ● Fixed Income - 매파 FOMC에 국고채 금리, 단기물 위주 약세…3년물 연 4.090% https://naver.me/FHOJQn7h - "美, 9월 올리고 추가 인상 시사"…한은, 금리 셈법 복잡해졌다 https://naver.me/FDcwpDmk ● Currency - 미국 금리 인상에…원/달러 환율 1,380원 코앞까지 상승 https://naver.me/GHL20mim - 美연준 금리인상에 다시 밀린 엔화…日 18일 0.25%p 인상 유력 https://naver.me/xjYbnhFi ● Commodity - 사우디발 원유대란 오나…"송유관 1달 중단시 1.2억배럴 차질" https://naver.me/5Gc3ub9j - "원유 500만배럴 거래 곧 합의"…엑손모빌, 베네수 '20년만' 복귀 임박 https://naver.me/GWW3bZHR ● Real Estate - 동탄 집값 올해 17.5% 올라 전국 최고 https://naver.me/GEdYH2Im - 토지거래허가구역 내 실거주 의무 유예조치 내년말까지 연장 https://naver.me/F2LXPkzI ● ESG - 포스코노조, 18일부터 부분파업 확대…"참여 인원 2배로 늘 것" https://naver.me/xvC4M7O0 ● ETC - 연준, 3년 만에 금리 인상…비트코인은 오히려 7.6만달러 회복 https://naver.me/5dhzo1Yf [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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[상상인 리서치 Report 09/17(목)] 🔎 투자전략 ✅ [한 눈에 보는 상상인 자산전략: 채권전략] 9월 FOMC Review: 독립적인 인상의 의미/[투자전략팀장 신얼] https://buly.kr/9iImvQc - 미 기준금리 만장일치 25bp 인상, 3년 만의 긴축 전환 - 연내 추가 1회 인상 그리고 고금리 장기화 경로 전망 - 성장 및 물가 상향, 실업률 하향 그리고 미뤄진 2% 물가 도달
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★상상인 FICC Brief 9월 17일 (목)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 6.3bp 하락한 4.537%에 마감. 국제유가 반락과 외국인의 국채선물 순매수 전환 속에 국고채 바이백과 저가 매수세가 유입되며 강세 시현 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 2.1bp 상승한 5.023%에 마감. 유가 하락에도 불구하고 FOMC 인상 단행과 매파적 점도표 공개에 따른 단기물 급등에 연동되어 약세 시현 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 12.40원 상승한 1,377.0원에 마감. 서울장은 유가 및 미 국채 금리 급등에 1,370원대 진입, 야간거래는 FOMC 인상에 강달러 지속되며 상승 - 달러 인덱스는 전일대비 0.64pt 상승한 100.25pt에 마감. FOMC 만장일치 인상과 연내 추가 인상 시사, 단기 금리 급등에 연동되며 100pt 상회 ◆ Commodity - 금(12월물)은 전일대비 1.26% 상승한 온스 당 4,353.30달러에 마감. 사우디의 우회 수출 및 리비아 생산 정상화 소식에 유가 하락, 인플레이션 우려 완화되며 상승 마감 - WTI(10월물)은 전일대비 3.21% 하락한 배럴 당 102.43달러에 마감. 사우디 우회 수출 경로 확보와 리비아 생산 정상화에 공급 차질 우려 완화되며 하락 마감 ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 1.37% 상승한 6,675.97pt에 마감. AI 고점 논란 완화 속에 대형 반도체주 저가 매수세와 기관 매수가 유입되며 상승 마감 - S&P 500은 전일대비 0.45% 하락한 7,551.81pt에 마감. FOMC 인상 단행과 워시 의장의 매파적 발언에 금융주와 전통 산업군 중심으로 하락 마감 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.738%(+7.4bp) 5년물: 4.881%(+5.1bp) 10년물: 5.024%(+2.2bp) 30년물: 5.363%(-0.5bp) (스프레드) 기준금리/2년: 98.8bp(+7.4) 2년/10년: 28.6bp(-5.3) 10년/30년: 33.9bp(-2.7) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 3.514%(-2.6bp) 미국: 5.024%(+2.2bp) 영국: 5.293%(-2.7bp) 프랑스: 4.471%(-2.9bp) 그리스: 4.253%(-2.7bp) 이탈리아: 4.369%(-4.2bp) 스페인: 3.973%(-4.9bp) 일본: 2.995%(-4.2bp) 호주: 5.354%(-6.2bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 4.040%(-5.7bp) 5년물: 4.273%(-7.4bp) 10년물: 4.537%(-6.3bp) 30년물: 4.688%(-5.7bp) (스프레드) 기준금리/3년: 104.0bp(-5.7) 3년/10년: 49.7bp(-0.6) 10년/30년: 15.1bp(+0.6) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 102.19pt(+0.23) 10년 KTB: 103.28pt(+0.58) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 25.8bp(+1.0) 3년: 33.3bp(+0.5) 5년: 28.6bp(par) AAA 은행채 1년: 29bp(+1.3) 3년: 34.4bp(+0.5) 5년: 31bp(+0.1) AA+ 회사채 1년: 44bp(+1.9) 3년: 56.7bp(+0.1) 5년: 45.0bp(par) AA+ 카드채 1년: 42.9bp(+1.8) 3년: 54.9bp(+0.4) 5년: 40.3bp(-0.2) AA- 캐피탈 1년: 50.9bp(+1.8) 3년: 70bp(+0.4) 5년: 66.9bp(-0.1) A+ 캐피탈 1년: 86.6000000000001bp(+1.9) 3년: 148.6bp(+0.6) 5년: 180.5bp(par) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,376.6원/전일 대비 18원 상승 출발 달러인덱스: 100.31pt(+0.69pt, +0.70%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%) 엔/달러: 156.24엔(+1.17, +0.76%) 달러/파운드: 1.3381달러(-0.010, -0.72%) 위안/달러: 6.708위안(-0.005pt, -0.08%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $102.4(-3.4, -3.2%) 천연가스(HH): $2.9(-0.03, -1.0%) 금: $4,353.3(+54.3, +1.3%) 구리: $643.2(+6.3, +1.0%) 옥수수: $534.3(-1.5, -0.3%) ◆ 미국 증시 DOW: 51,461.9pt(-1.2%) S&P500: 7,551.8pt(-0.5%) NASDAQ: 25,978.4pt(-0.0%) 필라델피아 반도체: 11,246.1pt(+70.6, +0.6%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 75,706.0USD(+61.5, +0.1%) 이더리움(Binance): 2,393.2USD(-5.1, -0.2%)
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 09. 17 (목) ● Top News - 美기준금리 0.25%p 인상, 3년만에 긴축…연내 추가인상 시사 https://naver.me/x3cxVvs8 ● Economy - 트럼프 “美 금리 1% 이하여야” 금리 올린 워시에 분노 https://naver.me/GP2zCxFx - 후티 반군 "사우디 F-15 전투기 격추"…영상도 공개 https://naver.me/xcg10PWF ● Stock Market - 코스피, FOMC 경계감 속 1%대 상승…닷새만에 반등 https://naver.me/FRos32YS - 워시 한마디에 꺾인 증시…10년물 금리도 5% 돌파 https://naver.me/xCjMy98R ● Fixed Income - FOMC 관망 속 국고채 금리 하락…3년물 연 4.053% https://naver.me/xQJkhjmy - 워시 "연준 독립성, 우리 차선 지키는 것…물가안정 달성하겠다" https://naver.me/54K4FllD ● Currency - 고유가·미 국채금리 급등에…환율 1,370원대 터치 https://naver.me/5IfoHuKs - 역대급 엔저에 … 환테크족 '달러→엔' 이동 https://naver.me/F05f6MWn ● Commodity - 사우디 원유 우회공급 타진에 국제유가 3% 안팎 하락 https://naver.me/FmGkwIab - 美 휘발유 가격, 이란 전쟁 전보다 45% 올랐다…최고 6달러 돌파 https://naver.me/GWW3cPLQ ● Real Estate - 세금·대출 부담에 거래 식은 강남… 강서는 매매 신고가 속출 https://naver.me/5fdcKYAL - 아파트 전월세 불안에 오피스텔 뜬다는데…매매는 27% '뚝' https://naver.me/x6JvrOFg ● ESG - SK하이닉스 임단협 가결, ‘성과급 현금 50%’ 확정 https://naver.me/x6JvrOFg ● ETC - ‘클래리티법’ 美상원서 막혀… 비트코인·코인株 급락 https://naver.me/GfrgAjNi [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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[한 눈에 보는 상상인 자산전략: 채권전략] 9월 FOMC Review: 독립적인 인상의 의미 신얼 투자전략팀장 02-3779-3184 ● 만장일치 25bp 인상, 3년 만의 긴축 전환 ● 포워드 가이던스 부재, 열어둔 추가 인상 가능성 1. 정상화가 아닌 긴축, 점도표가 가리키는 경로 - 인하 사이클의 종료를 확인한 인상 - 연내 추가 1회 인상 그리고 고금리 장기화 경로 2. 충분히 긴축적이지 않은 금융환경, 그리고 워시의 반응함수 - 금리 수준이 아니라 금융환경으로 판단 - 점도표 미제출이 드러낸 정책 반응함수 3. 상향된 성장과 물가, 방향 전환을 확인한 회의 - 성장 및 물가 상향, 실업률 하향 그리고 미뤄진 2% 물가 도달 - 보험성 인상이 아닌 정책 전환, 향후 6개월이 관건 * 원문 다운로드 보고서 링크: https://buly.kr/BeN7hOm * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀 채널: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 09. 16 (수) ● Top News - 연준 3년 만의 금리인상 초읽기…새 점도표·워시 메시지 촉각 https://naver.me/Fkaz01nT ● Economy - 정부, 호르무즈 파병 논의 속도조절…美 압박에도 신중기류 https://naver.me/GRD0wwmM - 美재무, 선거 앞두고 국채금리 치솟자…“이것도 다 바이든 때문” https://naver.me/xxolswOt ● Stock Market - 코스피, 보합권서 등락…코스닥은 1%대 하락 https://naver.me/GHL2RTYE - 50조 웃돌던 코스피 일평균 거래대금, 21조로 뚝…올해 최저 https://naver.me/G6R118Zn ● Fixed Income - 日銀 기준금리 인상 전망에 日 10년물 국채금리 30년만 최고치 https://naver.me/xZKYILuz - 연말 만기 회사채만 23조원…더 커지는 ‘차환 부담’ https://naver.me/GT4kHRGd ● Currency - 고유가·미 국채금리 급등에…환율 1,370원대로 상승 https://naver.me/FhunnrjE ● Commodity - 유가 100달러의 청구서…이란 전쟁에 美 연료비 146조원 더 냈다 https://naver.me/FuNqBI4d ● Real Estate - 세제개편안 등 여파에 주택 매매 소비심리 소폭 하락 https://naver.me/5ECMMavW - 집주인 실거주에 '계약갱신' 분쟁, 벌써 작년 훌쩍 https://naver.me/Gi0kmW4x ● ESG - “책상까지 던졌다”…서울버스 파업 피했지만, 2200억 ‘불씨’ 남았다 https://naver.me/F3ECLKK2 ● ETC - 美 클래러티법 부결에 비트코인 2.8%↓…서클·코인베이스 급락 https://naver.me/GuCVVRXw [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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[상상인 리서치 Report 09/16(수)] 💡 기업분석 ✅ 셀트리온(068270)/BUY(유지)/310,000원(상향)/ERS 2026 후기: 옴리클로의 기회 /[제약/바이오 이달미] https://buly.kr/8IyiNh6 - 옴리클로 매출액 26년 4,473억원, 2027년 8,947억원 전망 - 현재는 300mg가 유럽 전역에 출시되면서 경쟁력 강화 - 유럽 시장 자체를 1.8조원 ~ 2조원까지 확대시키는 것이 목표 🔎 투자전략 ✅ [Quant Variation Vol.1 - Latent Alpha : 잠재된 성분/국면/네트워크 추출]/[Chief Economist 정원일] https://buly.kr/EoqklqJ - 6개 주성분 전망을 회귀계수에 반영한 결과 KOSPI 향후 6개월 경로의 중심 전망치는 8,646pt로 추정 - Two Sigma와 Qraft 테크놀로지스가 자체 국면 모델을 개발하여 ML/DL 기반 국면 모델링에 대한 관심도 상승 - 시장 전체의 연결 구조와 미시적 충격 전파 통로를 포착하는 네트워크 분석 방식 도입 필수 ✅ [한 눈에 보는 상상인 자산전략: 채권전략] 9월 FOMC Preview: 달라진 세상에서의 인상/[투자전략팀장 신얼] https://buly.kr/BeN7Mcs - 기준금리 인상, 일회성 조정 아닌 인상 사이클 가능성 우위 - 에너지가 만든 헤드라인, 연준이 보는 것은 기대심리 - 인상의 또다른 명분, 튼튼한 미 경제발 고용
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[한 눈에 보는 상상인 자산전략: 채권전략] 9월 FOMC Preview: 달라진 세상에서의 인상 신얼 투자전략팀장 02-3779-3184 ● 기준금리 인상 전환 예상 ● 일회성 조정이 아닌 인상 사이클 가능성 우위 ● 에너지가 만든 헤드라인, 연준이 보는 것은 기대심리 - 헤드라인과 코어의 괴리 그리고 트럼프가 쥔 유가 - 아서 번스의 교훈, 가계 기대심리에 주목 ● 인상의 또다른 명분, 튼튼한 미 경제발 고용 - 완전고용 노동시장과 제약적이지 않은 금융여건 - AI 라는 성장 동력, 전통적 통화정책을 되살린다 - 향후 6개월 내 최소 1회 이상 추가 인상 예상 - 쓰디쓴 금리 인상이라는 약의 효능 * 원문 다운로드 보고서 링크: https://buly.kr/Eoql0ca * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀 채널: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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★상상인 FICC Brief 9월 16일 (수)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 7.0bp 상승한 4.600%에 마감. 미국 국채금리의 고점 경신과 국제유가 급등 영향으로 대외 여건이 악화되며 약세 시현 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 1.3bp 상승한 5.002%에 마감. 사우디 및 리비아 원유 공급 차질 불안에 따른 유가 급등과 국채 입찰 부진으로 장기물 중심 매도세 이어지며 약세 시현 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 18.40원 상승한 1,364.60원에 마감. 미국 국채금리 급등과 외국인 매도세로 위험회피 심리가 확산된 가운데 리비아 공급 차질 및 FOMC 경계감이 강달러를 지지 - 달러 인덱스는 전일대비 0.14pt 상승한 99.62pt에 마감. 리비아의 원유 생산 중단 소식으로 유가 급등세가 지속된 가운데 엔화 약세 흐름과 연동되며 달러화 강세 ◆ Commodity - WTI(10월물)은 전일대비 4.38% 급등한 배럴 당 105.83달러에 마감. 사우디의 선적 중단에 이어 리비아 유전 시설 가동마저 중단되는 등 원유 공급 차질 우려가 중첩되며 상승 마감 ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 0.85% 하락한 6,627.26pt에 마감. 미국 국채금리와 국제유가 급등에 따른 위험자산 부담과 AI 속도조절론 여파에 외국인의 대규모 매도세가 쏟아지며 하락 마감 - S&P 500은 전일대비 0.45% 하락한 7,585.73pt에 마감. 미 국채 10년물이 20년래 최고치 재경신한 가운데 사우디 및 리비아 원유 공급 차질 불안에 유가 급등하며 하락 마감 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.664%(+0.4bp) 5년물: 4.830%(+0.7bp) 10년물: 5.002%(+1.3bp) 30년물: 5.368%(+2.1bp) (스프레드) 기준금리/2년: 91.4bp(+0.4) 2년/10년: 33.8bp(+0.9) 10년/30년: 36.6bp(+0.8) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 3.540%(+1.2bp) 미국: 5.002%(+1.3bp) 영국: 5.320%(+0.7bp) 프랑스: 4.500%(+0.4bp) 그리스: 4.279%(+2.0bp) 이탈리아: 4.412%(+0.3bp) 스페인: 4.022%(+0.9bp) 일본: 3.037%(+4.9bp) 호주: 5.416%(+8.0bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 4.097%(+7.6bp) 5년물: 4.347%(+7.9bp) 10년물: 4.600%(+7.0bp) 30년물: 4.745%(+4.8bp) (스프레드) 기준금리/3년: 109.7bp(+7.6) 3년/10년: 50.3bp(-0.6) 10년/30년: 14.5bp(-2.2) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 101.96pt(-0.72) 10년 KTB: 102.70pt(-1.21) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 24.8bp(par) 3년: 32.8bp(par) 5년: 28.6bp(par) AAA 은행채 1년: 27.7bp(-0.1) 3년: 33.9bp(par) 5년: 30.9bp(par) AA+ 회사채 1년: 42.1bp(-0.9) 3년: 56.6bp(-0.5) 5년: 45.0bp(par) AA+ 카드채 1년: 41.1bp(+0.4) 3년: 54.5bp(-0.2) 5년: 40.5bp(par) AA- 캐피탈 1년: 49.1bp(+0.4) 3년: 69.6bp(-0.2) 5년: 67bp(par) A+ 캐피탈 1년: 84.7bp(+0.3) 3년: 148bp(-0.2) 5년: 180.5bp(par) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,361.5원/전일 대비 2.8원 상승 출발 달러인덱스: 99.62pt(+0.14pt, +0.14%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%) 엔/달러: 155.07엔(+0.72, +0.47%) 달러/파운드: 1.3478달러(-0.002, -0.17%) 위안/달러: 6.713위안(+0.002pt, +0.02%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $105.8(+4.4, +4.4%) 천연가스(HH): $2.9(+0.02, +0.8%) 옥수수: $535.8(+23.8, +4.6%) ◆ 미국 증시 DOW: 52,093.1pt(-0.6%) S&P500: 7,585.7pt(-0.5%) NASDAQ: 25,981.6pt(-0.8%) 필라델피아 반도체: 11,175.6pt(+44.3, +0.4%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 75,499.0USD(-2690.2, -3.6%) 이더리움(Binance): 2,395.1USD(-120.6, -5.0%)
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 09. 16 (수) ● Top News - 美 10년물 금리 2007년 이후 최고…유가·연준 인상 '이중 압박' https://naver.me/FetVh0L9 ● Economy - 'AI 충돌' 아모데이·젠슨 황…"속도 조절" vs "시장에 맡겨라" https://naver.me/G1pMkb2t - 美, 이란전 넉달 전쟁비용 334억달러… “무기 재고 부족” 첫 인정 https://naver.me/5l2Q1qGe ● Stock Market - 코스피, 금리·유가·AI 속도조절론 부담속 0.8%↓…나흘째 하락 https://naver.me/54K4vnA9 - 美국채 금리·유가 상승 지속…뉴욕증시 이틀째 하락 https://naver.me/FiPDQ15b ● Fixed Income - 美 국채 10년물 5% 돌파에…국고채 금리 연고점 경신 https://naver.me/x7eP6fWD - 워시 입에 쏠린 시장 시선…국채 금리 '추가 인상 메시지'에 달려 https://naver.me/Gnt5Lo84 ● Currency - 원/달러 환율 1,360원 터치…유가·美국채금리 상승에 12.1원↑ https://naver.me/5ECMDrgV - 美 금리 인상시 엔화 반짝 강세 도루묵…"달러당 157엔까지 떨어질 것" https://naver.me/x7eP6fE3 ● Commodity - 사우디 수출까지 막혔다…WTI 4.4% 급등, 106달러 육박 https://naver.me/5RAXWnum - 호르무즈 이어 이번엔 파나마… 운하 급행료 올들어 최대 37배 뛰어 https://naver.me/GO6nTVe3 ● Real Estate - 서울 주택 평균 월세, 첫 130만원 돌파… 아파트는 164만원 넘어 https://naver.me/G6R1Phiy - "올해 서울 6.8만가구 착공" 외쳤지만… 3분의 1도 못 채웠다 https://naver.me/5kPyM3uM ● ESG - 서울 버스노사 임금 3.2% 인상 합의…파업 예고 철회 https://naver.me/xdMbgBb1 ● ETC - 美클래리티법, 상원 문턱 못 넘었다…가상자산 입법 좌초 https://naver.me/GM3ZlIlB [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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💡 [Quant Variation Vol.1 - Latent Alpha : 잠재된 성분/국면/네트워크 추출] 상상인증권 리서치센터 Quant Unit Part 1. 계량경제(Macro-Quant) ▶ 달라진 접근법 ▶ 단계적 회귀분석 결과와 함의 ▶ 6대 주성분의 정성적 예측 ▶ 분석 결과의 실전 적용 Part 2. 국면 딥러닝 분석(AI-Computing) ▶ 국면 모델, 어떻게 발전했나 ▶ Jump Model: 데이터에서 패턴 찾기 ▶ 코스피 시장에 Jump Model 피팅하기 ▶ 국면 모델로 보는 섹터 스크리닝 전략 Part 3. 네트워크분석(Engineering-Quant) ▶ 시장의 위험은 연결되어 있다 ▶ 시장을 하나의 네트워크로 ▶ 네트워크 지표: 주변부 vs 중심부 ▶ 과거의 중심, 현재의 중심? 📍 링크: https://buly.kr/EoqklqJ * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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