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상상인증권 투자전략팀 신얼/김경태/최예찬/강혜성

상상인증권 투자전략팀 신얼/김경태/최예찬/강혜성

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상상인증권 투자전략팀 신얼/김경태/최예찬/강혜성
※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 06. 19 (금) ● Top News - 코스피, 장중 9300선 돌파 후 하락전환…9000선 붕괴 https://naver.me/FG3UUJPb ● Economy - 관세 부과에 대미 경상흑자 6년 만에 축소…중국엔 4년째 적자 https://naver.me/xuFbbtgC - 美, 이란과 후속 협상 시작…이스라엘 향해 공개 경고 https://naver.me/xYNGGovX ● Stock Market - 국내증시 시총 첫 8천조…하이닉스 2천조, 삼전 추격 https://naver.me/F2LR7WiQ - “9천 피 돌파했는데, 내 주식은 왜 마이너스?”…온도 차 극명해지는 증시 https://naver.me/x52bZA1i ● Fixed Income - 중앙일보, 220억규모 어음 1차 부도…"예금부족으로 변제 못해" https://naver.me/FvTssToK - 사상 최대 IPO 스페이스X, 이번엔 200억달러 회사채 발행 https://naver.me/Gjyhhv9O ● Currency - 1540원선 넘보는 환율…미·이란 종전 MOU 서명식 연기 https://naver.me/5Mvxx9HC - 엔화, 39년만의 최저 근접…日당국 시장개입에 촉각 https://naver.me/xWIJJaIY ● Commodity - 호르무즈 위험 '심각'→'보통'…종전 발효로 운항 재개 본격화 https://naver.me/xllII2K6 - 호르무즈 열리자 중동 원유 생산도 재시동…2주내 정상화 예고 https://naver.me/x52bb1h4 ● Real Estate - “아파트 못 사면 아파텔”…중대형 오피스텔 거래 늘고, 가격 상승세 https://naver.me/xG0kkgaJ - “무주택 설움, 커져만 갑니다”…서울 전월세 보증금 1년 새 7% 껑충 https://naver.me/Ix0E3ckL ● ESG - "성과급 부족해" 삼성 직원들 '검은 옷' 출근 투쟁…노노갈등 지속 https://naver.me/5Hy22hgE ● ETC - 비트코인 6.2만 달러 후퇴…"온체인 자금 유출은 둔화" https://naver.me/GdTee7FQ [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro

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🎁[한 눈에 보는 상상인 자산전략 Weekly] 봉쇄는 풀리고, 연준은 조인다 1. 주식: 숨 고르기 후 단숨에 9천 돌파 2. 채권: 매파적 FOMC에 국내외 커브 플래트닝 3. 외환: ECB, BOJ, FOMC를 거치며 4. 부동산: 전세 수급지수의 가파른 상승 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/4Fulw7v * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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★상상인 FICC Brief 6월 19일 (금)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.7bp 상승한 4.119%에 마감. 미 FOMC에서 케빈 워시 의장이 물가 안정에 대한 의지를 피력하고 금리 인상 가능성이 확대되는 등 매파적 스탠스가 확인되자 국고채 금리는 상승 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.4bp 하락한 4.453%에 마감. FOMC 이슈 소화 이후 종전 MOU에 따른 유가 하락에 시선 집중되었으나 되돌림세가 나타나며 미국채 금리는 낙폭을 축소 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 24.50원 상승한 달러당 1,540.0원에 마감. 전일 미 연준의 매파적 FOMC 영향에 달러 강세-원화 약세 흐름 발생. 외국인 주식 순매수에도 달러-원 환율은 상승 마감 - 달러 인덱스는 전일대비 0.76pt 상승한 100.85pt에 마감. 전일 확인된 연준의 매파적 기조가 달러화 강세를 야기하며 달러 인덱스는 상승 마감 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 3.09% 하락한 온스 당 4,224.1달러에 마감. 달러화가 상대적 강세를 보인 가운데 금 선물은 최근 반등 이후 차익 매물 출회하자 하락 마감 - WTI(7월물)은 전일대비 0.25% 하락한 배럴 당 76.60달러에 마감. 이란의 석유 판매 허용 소식이 유가 하락에 영향을 주었으나 양국간 MOU 서명에 대한 불확실성과 최근 하락 분에 대한 되돌림세가 낙폭을 축소 ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 2.25% 상승한 9,063.84pt에 마감. 미 FOMC에서 나타난 매파적 기조에도 불구하고 반도체 중심 외국인 순매수세가 유입되며 국내 증시는 상승 마감 - S&P 500은 전일대비 1.08% 상승한 7,500.58pt에 마감. 옵션 만기일을 맞은 가운데 팀쿡의 반도체 칩 부족 발언에 반도체 스토리지는 강세, AI 인프라주 역시 상승. 스페이스X는 높은 변동성 보이며 하락 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.179%(-0.7bp) 5년물: 4.233%(-3.0bp) 10년물: 4.455%(-3.5bp) 30년물: 4.899%(-3.4bp) (스프레드) 기준금리/2년: 42.9bp(-0.7) 2년/10년: 27.6bp(-2.8) 10년/30년: 44.4bp(+0.2) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 2.927%(+0.1bp) 미국: 4.455%(-3.5bp) 영국: 4.763%(+1.0bp) 프랑스: 3.565%(+0.9bp) 그리스: 3.572%(-0.5bp) 이탈리아: 3.624%(+0.1bp) 스페인: 3.344%(-0.6bp) 일본: 2.618%(+1.8bp) 호주: 4.775%(+0.8bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 3.752%(+5.2bp) 5년물: 3.952%(+6.2bp) 10년물: 4.119%(+5.7bp) 30년물: 4.207%(+5.2bp) (스프레드) 기준금리/3년: 125.2bp(+5.2) 3년/10년: 36.7bp(+0.5) 10년/30년: 8.8bp(-0.5) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 103.03pt(-0.18) 10년 KTB: 106.74pt(-0.51) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 30.7bp(+2.0) 3년: 32.6bp(+0.2) 5년: 25.7bp(-0.4) AAA 은행채 1년: 32.4bp(+2.2) 3년: 33bp(+0.5) 5년: 32.3bp(+0.4) AA+ 회사채 1년: 44.7bp(+2.9) 3년: 54.5bp(+0.2) 5년: 44.7bp(par) AA+ 카드채 1년: 50bp(+2.7) 3년: 54.9bp(+0.2) 5년: 40.9bp(par) AA- 캐피탈 1년: 58.2bp(+2.7) 3년: 70.6bp(+0.2) 5년: 67.4bp(par) A+ 캐피탈 1년: 93.1bp(+2.7) 3년: 149.1bp(+0.2) 5년: 181bp(par) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,537.4원/전일 대비 11.5원 상승 출발 달러인덱스: 100.82pt(+0.44pt, +0.43%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%) 엔/달러: 161.37엔(+0.72, +0.45%) 달러/파운드: 1.3209달러(-0.008, -0.62%) 위안/달러: 6.769위안(+0.011pt, +0.16%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $76.6(-0.2, -0.2%) 천연가스(HH): $3.2(+0.09, +2.8%) 금: $4,224.1(-134.8, -3.1%) 구리: $638.6(-10.8, -1.7%) 옥수수: $417.5(-3.5, -0.8%) ◆ 미국 증시 DOW: 51,564.7pt(+0.1%) S&P500: 7,500.6pt(+1.1%) NASDAQ: 26,517.9pt(+1.9%) 필라델피아 반도체: 14,341.8pt(+864.7, +6.4%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 62,872.0USD(-1637.4, -2.6%) 이더리움(Binance): 1,707.3USD(-43.3, -2.5%)
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[상상인 Macro Daily 06/19(금)] ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 2.25% 상승한 9,063.84pt에 마감. 미 FOMC에서 나타난 매파적 기조에도 불구하고 반도체 중심 외국인 순매수세가 유입되며 국내 증시는 상승 마감 - S&P 500은 전일대비 1.08% 상승한 7,500.58pt에 마감. 옵션 만기일을 맞은 가운데 팀쿡의 반도체 칩 부족 발언에 반도체 스토리지는 강세, AI 인프라주 역시 상승. 스페이스X는 높은 변동성 보이며 하락 ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 5.7bp 상승한 4.119%에 마감. 미 FOMC에서 케빈 워시 의장이 물가 안정에 대한 의지를 피력하고 금리 인상 가능성이 확대되는 등 매파적 스탠스가 확인되자 국고채 금리는 상승 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.4bp 하락한 4.453%에 마감. FOMC 이슈 소화 이후 종전 MOU에 따른 유가 하락에 시선 집중되었으나 되돌림세가 나타나며 미국채 금리는 낙폭을 축소 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 24.50원 상승한 달러당 1,540.0원에 마감. 전일 미 연준의 매파적 FOMC 영향에 달러 강세-원화 약세 흐름 발생. 외국인 주식 순매수에도 달러-원 환율은 상승 마감 - 달러 인덱스는 전일대비 0.76pt 상승한 100.85pt에 마감. 전일 확인된 연준의 매파적 기조가 달러화 강세를 야기하며 달러 인덱스는 상승 마감 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 3.09% 하락한 온스 당 4,224.1달러에 마감. 달러화가 상대적 강세를 보인 가운데 금 선물은 최근 반등 이후 차익 매물 출회하자 하락 마감 - WTI(7월물)은 전일대비 0.25% 하락한 배럴 당 76.60달러에 마감. 이란의 석유 판매 허용 소식이 유가 하락에 영향을 주었으나 양국간 MOU 서명에 대한 불확실성과 최근 하락 분에 대한 되돌림세가 낙폭을 축소 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/jbcGqD * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 06. 19 (금) ● Top News - 美·이란, 종전 MOU 이행 착수… “60일 협상 기간 오늘부터 시작” https://naver.me/FetBth3g ● Economy - 생산자물가 전년比 8.5%↑…3년10개월 만에 최고 https://naver.me/GUTlTXdc - 워시發 매파 충격에 채권시장 요동…7월 금리인상 기대 급부상 https://naver.me/GkI0IBam ● Stock Market - 美 금리 악재도 뚫었다… 사상 첫 ‘9000피’ 시대 https://naver.me/GUTlTXdc - 하루 만에 연준 충격 극복한 뉴욕 증시…나스닥 2% 상승 https://naver.me/5ajvjjuQ ● Fixed Income - 매파적 연준에 국고채 금리 동반 상승…3년물 연 3.750% https://naver.me/GrgUgbao - 영국, 기준금리 3.75%로 4연속 '동결'…2명은 인상 의견 https://naver.me/5receXjK ● Currency - 환율, 미국 금리 인상 시사에 13.7원 오른 1,527.1원 https://naver.me/5NeVeogS - 위안화, '엔 캐리 트레이드' 대안 부상하나 https://naver.me/GIIM3Z2B ● Commodity - 호르무즈 통항 재개 속 유가 보합…밴스 "하룻밤 새 1250만배럴 통과" https://naver.me/xtNnNivM - 미 휘발유 가격, 갤런당 4달러 아래로…3월 말 이후 처음 https://naver.me/xLNUNYpu ● Real Estate - '삼전닉스' 맞벌이 몰리자 집값 뛰더니…'초비상' 걸린 이유 https://naver.me/FCZlBCFf - 양도세 중과前으로 돌아간 강남3구 집값, 한달새 2억∼3억 뛰어 https://naver.me/x52b2OEg ● ESG - 최저임금 내년도 업종별 구분 없이 단일 적용…표결서 부결 https://naver.me/F2LRLoKt ● ETC - 정유사 손실 보전, 시장가 대신 '원가'로…최고가격제는 당분간 유지 https://naver.me/xtNnNay7 [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 06. 18 (목) ● Top News - 코스피, 사상 첫 9000 돌파…韓자본시장 역사 새로 썼다 https://naver.me/GB3kfWaa ● Economy - "핵·미사일·헤즈볼라 모두 미정"…미-이란 MOU 두고 의구심 https://naver.me/IID5mRQP - LNG·LPG 관세 0%·농산물 22종 지원…에너지·먹거리 물가 잡는다 https://naver.me/G1po8UEY ● Stock Market - "인생은 한방" 1억 넣었다 6200만원 됐다…삼전닉스 레버리지 '경보' https://naver.me/xxoOxZF5 ● Fixed Income - 美 금리 동결에도 인상 시사... 한은도 내달 인상 유력 https://naver.me/x8k8gRlX ● Currency - 종전 덕에 숨고르던 환율, 美 금리인상 시사에 다시 1520원대로 https://naver.me/GRDPAYYb - 한은 "해외투자로 달러 벌어도 현지 재투자 늘면 환율 상승" https://naver.me/xnOTPx3p ● Commodity - 구윤철 "경유 유가연동보조금 9월까지 연장…전세버스도 지원" https://naver.me/Gjyh3wHb - 금값, 반등에도 한돈 92만원대…美연준 매파 기조에 100만원 회복 '난항' https://naver.me/5xgOl62N ● Real Estate - 동탄·구리·기흥 이달도 규제지역 요건 충족…삼중규제 초읽기 https://naver.me/xaTUyag6 - 청약도 ‘재건축 재개발 불패’…경쟁률 7배 높았다 https://naver.me/FvTsnGn2 ● ESG - 3000억 상생안도 안 통했다…배민·쿠팡 수천억대 과징금 위기 https://naver.me/FCZlXK6z ● ETC - 극단적 공포심리에 난리난 ‘비트코인’…美 금리인상 신호에 2% 하락 https://naver.me/xKyZYeMq [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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★상상인 FICC Brief 6월 18일 (목)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 4.8bp 하락한 4.315%에 마감. 신현송 총재의 물가설명회가 매파적 요소로 작용했으나 전영업일 미 국채 금리 및 유가 하락 등을 반영하며 국고채 금리는 하락 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.8bp 상승한 4.461%에 마감. 견조한 소매판매 지표와 매파적 FOMC가 장단기물의 혼조세를 야기. 트럼프가 금리 인상을 용인할 수 있다는 내용에 미국채 금리 상승 마감 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 7.20원 상승한 1,515.5원에 마감. 미 연준 FOMC를 앞둔 경계심리 속 달러화 강세와 외국인 주식 매도세 등을 반영하며 달러-원 환율은 상승 마감 - 달러 인덱스는 전일대비 0.55pt 상승한 100.09pt에 마감. 소매판매 지표가 예상치를 상회한 가운데 매파적 FOMC를 소화하며 달러 인덱스는 상승 마감 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 0.65% 상승한 온스 당 4,358.9달러에 마감. 금 선물 가격은 달러 강세 흐름 속에도 종전 이후 저점 인식이 확산되자 상승 마감 - WTI(7월물)은 전일대비 0.97% 상승한 배럴 당 76.79달러에 마감. 트럼프가 이란에 대한 타격 가능성이 잔존해있다고 발언하자 최근의 낙폭을 줄이고 소폭 상승 ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 1.58% 상승한 8,864.24pt에 마감. 글로벌 투심의 악화에 외국인 매도-개인 매수세가 진행. 조선, 바이오 등 개별 호재에 의해 움직이다 반도체가 재차 강세를 보이자 상승폭 확대 - S&P 500은 전일대비 1.21% 하락한 7,394.30pt에 마감. 전일 약세에 대한 반등 흐름에 스페이스X, 반도체가 강세 출발했으나 매파적 FOMC와 금리에 대한 불확실성이 확대되자 하락 전환 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.187%(+13.2bp) 5년물: 4.263%(+9.9bp) 10년물: 4.490%(+5.0bp) 30년물: 4.933%(-1.1bp) (스프레드) 기준금리/2년: 43.7bp(+13.2) 2년/10년: 30.4bp(-8.2) 10년/30년: 44.3bp(-6.1) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 2.927%(-0.4bp) 미국: 4.490%(+5.0bp) 영국: 4.753%(-3.4bp) 프랑스: 3.556%(-0.6bp) 그리스: 3.576%(-0.7bp) 이탈리아: 3.624%(-1.6bp) 스페인: 3.351%(-1.3bp) 일본: 2.601%(-4.3bp) 호주: 4.767%(-6.1bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 3.700%(-1.5bp) 5년물: 3.890%(-1.5bp) 10년물: 4.062%(-4.8bp) 30년물: 4.155%(-5.7bp) (스프레드) 기준금리/3년: 120.0bp(-1.5) 3년/10년: 36.2bp(-3.3) 10년/30년: 9.3bp(-0.9) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 103.21pt(+0.06) 10년 KTB: 107.25pt(+0.40) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 28.7bp(+3.1) 3년: 32.4bp(+0.8) 5년: 26.1bp(+0.5) AAA 은행채 1년: 30.2bp(+3.2) 3년: 32.5bp(+0.8) 5년: 31.9bp(+0.6) AA+ 회사채 1년: 41.8bp(+3.8) 3년: 54.3bp(+0.8) 5년: 44.7bp(+0.2) AA+ 카드채 1년: 47.3bp(+3.6) 3년: 54.7bp(+0.8) 5년: 40.9bp(+0.4) AA- 캐피탈 1년: 55.5bp(+3.7) 3년: 70.4bp(+0.8) 5년: 67.4bp(+0.3) A+ 캐피탈 1년: 90.4bp(+3.7) 3년: 148.9bp(+0.8) 5년: 181bp(+0.3) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,526.2원/전일 대비 14.9원 상승 출발 달러인덱스: 100.39pt(+0.83pt, +0.84%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%) 엔/달러: 160.65엔(+0.20, +0.12%) 달러/파운드: 1.3291달러(-0.014, -1.01%) 위안/달러: 6.758위안(-0.000pt, -0.01%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $76.8(+0.7, +1.0%) 천연가스(HH): $3.1(-0.09, -2.9%) 금: $4,358.9(+28.0, +0.6%) 구리: $649.4(-1.0, -0.2%) 옥수수: $421.0(+7.3, +1.8%) ◆ 미국 증시 DOW: 51,492.6pt(-1.0%) S&P500: 7,420.1pt(-1.2%) NASDAQ: 26,021.7pt(-1.3%) 필라델피아 반도체: 13,477.1pt(+182.9, +1.4%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 64,328.4USD(-1346.6, -2.1%) 이더리움(Binance): 1,741.3USD(-51.7, -3.0%)
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[상상인 Macro Daily 06/18(목)] ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 1.58% 상승한 8,864.24pt에 마감. 글로벌 투심의 악화에 외국인 매도-개인 매수세가 진행. 조선, 바이오 등 개별 호재에 의해 움직이다 반도체가 재차 강세를 보이자 상승폭 확대 - S&P 500은 전일대비 1.21% 하락한 7,394.30pt에 마감. 전일 약세에 대한 반등 흐름에 스페이스X, 반도체가 강세 출발했으나 매파적 FOMC와 금리에 대한 불확실성이 확대되자 하락 전환 ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 4.8bp 하락한 4.315%에 마감. 신현송 총재의 물가설명회가 매파적 요소로 작용했으나 전영업일 미 국채 금리 및 유가 하락 등을 반영하며 국고채 금리는 하락 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.8bp 상승한 4.461%에 마감. 견조한 소매판매 지표와 매파적 FOMC가 장단기물의 혼조세를 야기. 트럼프가 금리 인상을 용인할 수 있다는 내용에 미국채 금리 상승 마감 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 7.20원 상승한 1,515.5원에 마감. 미 연준 FOMC를 앞둔 경계심리 속 달러화 강세와 외국인 주식 매도세 등을 반영하며 달러-원 환율은 상승 마감 - 달러 인덱스는 전일대비 0.55pt 상승한 100.09pt에 마감. 소매판매 지표가 예상치를 상회한 가운데 매파적 FOMC를 소화하며 달러 인덱스는 상승 마감 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 0.65% 상승한 온스 당 4,358.9달러에 마감. 금 선물 가격은 달러 강세 흐름 속에도 종전 이후 저점 인식이 확산되자 상승 마감 - WTI(7월물)은 전일대비 0.97% 상승한 배럴 당 76.79달러에 마감. 트럼프가 이란에 대한 타격 가능성이 잔존해있다고 발언하자 최근의 낙폭을 줄이고 소폭 상승 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/8piT1yd * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 06. 18 (목) ● Top News - 인하서 인상으로 바뀐 연준..워시 “물가안정 의지 강력” https://naver.me/xqbLxcTI ● Economy - 美, 종전 MOU 공개… “이란, 60일 동안만 호르무즈 통행료 면제” https://naver.me/5l2a8IZD - 연준 금리인상 기대강화에 美주식·채권 동반하락…달러는 강세 https://naver.me/5bCNGSMV ● Stock Market - SK하이닉스·SK스퀘어 역대 최고가 질주…코스피 8800 뚫었다 https://naver.me/5eDr0Ajl - 美 연내 금리 인상 시사에 증시 흔들…반도체는 선방 https://naver.me/5B0TSfeh ● Fixed Income - 워시, 연준 소통체계 대개편 예고…선제안내 없애고 TF 신설 https://naver.me/xB7R6yrh - 고환율, 반도체 성과급에 물가 3%대…한은 “물가상승 내년까지 이어진다” https://naver.me/G1podjkc ● Currency - 외국인 순매도·인플레 우려 등에…환율, 1.8원 오른 1,513.4원 https://naver.me/G9UVAcDZ ● Commodity - 국제유가 "합의안 최종아냐" 트럼프 발언에 반등…브렌트 0.7%↑ https://naver.me/xk92Sord - 美, 종전 위해 이란 원유 수출 허용… 韓도 수입 선택지 넓어질듯 https://naver.me/FAATjwJ0 ● Real Estate - 4월 서울 아파트 매매 실거래가 상승 전환…전세 1%대 상승 지속 https://naver.me/xZKqmkVc - “당첨도 안 되는데 굳이?” 청포족 늘더니…청약통장 가입자 2600만명도 무너졌다 https://naver.me/F5swuQXo ● ESG - 최저임금 심의기한 D-11…노사, '업종별 차등적용' 논의 계속 https://naver.me/5ajvFEIB ● ETC - '충격 전망' 나온 비트코인…"100년 묻어둬도 연 0.6%" 거품론 다시 고개 https://naver.me/FgEszJ6c [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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[한 눈에 보는 상상인 자산전략: 채권전략] 6월 FOMC Review: 새로운 연준의 모습 신얼 투자전략팀장 02-3779-3184 ● 금리 동결보다 중요한 성명문의 대폭 축소 ● 물가 안정 그리고 재강조한 물가 안정 1. 점도표의 변화와 그 시사점 - 인하 기대를 후퇴시키고 인상 우려를 확대시킨 회의 - 공급발 물가 충격 경계 2. 케빈 워시의 데뷔전 - 케빈 워시, 점도표 미제출 등 확연하게 변화할 정책 철학 - 5대 개혁 과제 TF 출범 3. 성장률 하향 대비 대폭 상향된 인플레이션 전망 - 전쟁으로 재차 촉발된 스태그플레이션 리스크 - 공급발 물가 상승 압력 확대 시, 대응 수단의 제약성에 고민 심화 4. 연준 통화정책 전망 및 자산시장 영향력 분석 - 연준 기준금리 동결 전망 - 종전 선언 합의문과 호르무즈 해협 항행 정상화 등을 확인한 후 정책 가시성 확보 가능 - 통화정책이라는 주요 변수의 부상 - 채권 비중 축소 유지, 달러 강세 국면 지속, 증시 옥석 가리기 심화 * 원문 다운로드 보고서 링크: https://buly.kr/1RGdowv * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀 채널: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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[글로벌 전략] SpaceX 상장, 수급보다 AI 자금조달 글로벌전략/디지털자산 김경태 02-3779-3427 ● xAI·Tesla 투자 부담과 주식 공급이 핵심 변수 - 보호예수·유통비율이 초기 충격을 완화 - xAI·Tesla가 더 큰 자금 수요 - AI TAM은 실적 전망이 아니다 - 합병 논의가 나오는 이유 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/DaQvGNt * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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★상상인 FICC Brief 6월 17일 (수)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.0bp 하락한 4.110%에 마감. 외국인 국채선물 순매수세 지속, BOJ 금리 인상 결정 역시 시장 예상을 벗어나지 않으며 국고채 시장은 강세장 시현 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.4bp 하락한 4.439%에 마감. 6월 FOMC를 앞둔 경계심리가 변동성을 축소시킨 가운데 유가의 추가적인 하락이 미국채 금리 하락을 야기 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 6.90원 하락한 1,508.3원에 마감. 글로벌 달러화 약세 및 주식-채권 시장에 대한 외국인 자금 유입이 달러-원 환율 하락을 야기 - 달러 인덱스는 전일대비 0.09pt 하락한 99.54pt에 마감. 인플레 압력 완화 영향 지속, 유로화의 상대적 강세 나타나며 달러 인덱스는 약세 마감 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 0.07% 상승한 온스 당 4,330.9달러에 마감. 미국채 금리 하락과 달러화 약세가 이어지고 있으나 강도는 약화, 금 선물 가격은 상승 지속 - WTI(7월물)은 전일대비 5.82% 하락한 배럴 당 76.05달러에 마감. 종전 합의에 따라 원유 공급 정상화 기대감이 더욱 확산된 가운데 글로벌 IB들이 26년 유가 전망치를 하향 조정하자 WTI 선물 가격은 하락 마감 ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 2.11% 상승한 8,726.60pt에 마감. 종전 합의 이후 외국인투자자 순매수세 지속되는 가운데, 건설·방산·풍력 등이 개별 호재로 상승. KOSPI는 대형주 중심 강세를 보이며 상승 마감 - S&P 500은 전일대비 0.57% 하락한 7,511.35pt에 마감. 유가 약세가 이어지고 있음에도 연준 FOMC, 옵션 만기일 앞두고 반도체&기술주 중심의 차익실현 매물 출회하며 미 증시는 하락 마감 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.055%(-1.3bp) 5년물: 4.164%(-2.7bp) 10년물: 4.440%(-3.5bp) 30년물: 4.944%(-3.7bp) (스프레드) 기준금리/2년: 30.5bp(-1.3) 2년/10년: 38.5bp(-2.2) 10년/30년: 50.4bp(-0.3) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 2.930%(-2.3bp) 미국: 4.440%(-3.5bp) 영국: 4.787%(-2.6bp) 프랑스: 3.562%(-2.2bp) 그리스: 3.584%(-3.8bp) 이탈리아: 3.640%(-2.5bp) 스페인: 3.364%(-1.0bp) 일본: 2.643%(+7.1bp) 호주: 4.829%(+2.1bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 3.715%(-2.5bp) 5년물: 3.905%(-1.5bp) 10년물: 4.110%(-1.0bp) 30년물: 4.212%(+2.7bp) (스프레드) 기준금리/3년: 121.5bp(-2.5) 3년/10년: 39.5bp(+1.5) 10년/30년: 10.2bp(+3.7) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 103.15pt(-0.40) 10년 KTB: 106.85pt(-0.37) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 25.6bp(+4.3) 3년: 31.6bp(+0.5) 5년: 25.6bp(par) AAA 은행채 1년: 27bp(+4.4) 3년: 31.7bp(+0.7) 5년: 31.3bp(+0.2) AA+ 회사채 1년: 38bp(+4.6) 3년: 53.5bp(+0.3) 5년: 44.5bp(par) AA+ 카드채 1년: 43.7bp(+4.4) 3년: 53.9bp(+0.9) 5년: 40.5bp(par) AA- 캐피탈 1년: 51.8bp(+4.4) 3년: 69.6bp(+0.9) 5년: 67.1bp(par) A+ 캐피탈 1년: 86.7bp(+4.3) 3년: 148.1bp(+0.9) 5년: 180.7bp(par) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,508.6원/전일 대비 -1.6원 하락 출발 달러인덱스: 99.56pt(-0.11pt, -0.11%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.001, +0.08%) 엔/달러: 160.45엔(+0.13, +0.08%) 달러/파운드: 1.3427달러(+0.001, +0.10%) 위안/달러: 6.758위안(-0.012pt, -0.18%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $76.1(-4.7, -5.8%) 천연가스(HH): $3.2(+0.09, +2.9%) 금: $4,330.9(+2.9, +0.1%) 구리: $650.4(+0.8, +0.1%) 옥수수: $413.8(-1.8, -0.4%) ◆ 미국 증시 DOW: 51,999.7pt(+0.6%) S&P500: 7,511.4pt(-0.6%) NASDAQ: 26,376.3pt(-1.2%) 필라델피아 반도체: 13,294.2pt(-805.4, -5.7%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 65,695.7USD(-633.1, -1.0%) 이더리움(Binance): 1,793.2USD(-2.9, -0.2%)
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[상상인 Macro Daily 06/17(수)] ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 2.11% 상승한 8,726.60pt에 마감. 종전 합의 이후 외국인투자자 순매수세 지속되는 가운데, 건설·방산·풍력 등이 개별 호재로 상승. KOSPI는 대형주 중심 강세를 보이며 상승 마감 - S&P 500은 전일대비 0.57% 하락한 7,511.35pt에 마감. 유가 약세가 이어지고 있음에도 연준 FOMC, 옵션 만기일 앞두고 반도체&기술주 중심의 차익실현 매물 출회하며 미 증시는 하락 마감 ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.0bp 하락한 4.110%에 마감. 외국인 국채선물 순매수세 지속, BOJ 금리 인상 결정 역시 시장 예상을 벗어나지 않으며 국고채 시장은 강세장 시현 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.4bp 하락한 4.439%에 마감. 6월 FOMC를 앞둔 경계심리가 변동성을 축소시킨 가운데 유가의 추가적인 하락이 미국채 금리 하락을 야기 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 6.90원 하락한 1,508.3원에 마감. 글로벌 달러화 약세 및 주식-채권 시장에 대한 외국인 자금 유입이 달러-원 환율 하락을 야기 - 달러 인덱스는 전일대비 0.09pt 하락한 99.54pt에 마감. 인플레 압력 완화 영향 지속, 유로화의 상대적 강세 나타나며 달러 인덱스는 약세 마감 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 0.07% 상승한 온스 당 4,330.9달러에 마감. 미국채 금리 하락과 달러화 약세가 이어지고 있으나 강도는 약화, 금 선물 가격은 상승 지속 - WTI(7월물)은 전일대비 5.82% 하락한 배럴 당 76.05달러에 마감. 종전 합의에 따라 원유 공급 정상화 기대감이 더욱 확산된 가운데 글로벌 IB들이 26년 유가 전망치를 하향 조정하자 WTI 선물 가격은 하락 마감 * 원문 보고서 링크: https://buly.kr/8enhga5 * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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[한 눈에 보는 상상인 자산전략: 채권전략] 6월 FOMC Preview: 시험대에 오를 케빈 워시의 정책 조율 능력 신얼 투자전략팀장 02-3779-3184 ● 6월 FOMC 연준 기준금리 동결 및 불가피한 소수의견 등장 예상 ● 인플레이션 제어 수단에 대한 연준의 고민 심화 - 에너지 가격발 물가 상방을 바라보는 연준이 느낄 압박감 - 에너지 가격 상승세 대비 느린 하락세 ● 물가 이외의 양대 체크 포인트 - 견조한 고용 속에서 월드컵발 고용 창출과 AI발 해고의 대비 - 연준의 파워 게임 ● 종전 합의에도 시장은 여전히 불확실성 인식 중 - 종전 합의에도 남아있는 불확실성, FOMC 경계감 지속 - 성장과 물가 전망 상향조정 가능 * 원문 다운로드 보고서 링크: https://buly.kr/Aas2T8d * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀 채널: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 06. 17 (수) ● Top News - 유가 5% 급락, 80달러 하회…호르무즈 재개 기대에 3개월 최저치 https://naver.me/GKIzTjde ● Economy - “나랏빚 이자만 연 41조 전망”…부채 증가 속도, 수입보다 2배 빨라 https://naver.me/xYNqjeYX - 고연봉자도 최대 1억…빚투 폭증에 ‘대출 빗장’ 건 인뱅 https://naver.me/52ayisfF ● Stock Market - 전쟁 끝나자 돌아온 외국인, 3거래일간 6조 순매수 https://naver.me/xD8qpjLN - 유가 급락에 자금 대이동…다우 또 최고치·나스닥 1.2%↓ https://naver.me/5Ol8SuHr ● Fixed Income - 중앙그룹 쇼크 일파만파… 채권시장 이어 증권가도 술렁 https://naver.me/FiPZGM5m - 전쟁 인플레에 EU 이어 日 금리 올려…韓도 인상 힘실려 https://naver.me/x0Okyr3d ● Currency - 美 금리 촉각…달러·원 환율 0.5원 오른 1511.6원 마감 https://naver.me/5vJ21ara - 일본 기준금리 1%, 31년 만에 최고치…엔캐리 청산 부르나 https://naver.me/5eDrkAjY ● Commodity - 국제유가는 3개월 만에 최저…L당 2000원 주유소 기름값은 언제 내릴까 https://naver.me/F4W5wBSc - "금값 조정은 매수 기회"…올해 보유량 늘리는 중앙은행 역대 최다 https://naver.me/GkI05zX3 ● Real Estate - 매물 24% 늘어도 역부족…서울 전셋값 11년 만에 최대 상승 https://naver.me/5LQLV7Sy - 위약금 물고 계약 깨더니 호가 3억 올려… “요즘 동탄, 불붙은 번개탄” https://naver.me/5yhjHV2M ● ESG - 100대 기업, 올해 임직원에 준 주식보상 2.3조…작년의 3배 https://naver.me/xqbLHmXK ● ETC - '머니블랙홀'된 스페이스X…주가 70% 급등 https://naver.me/xwoYPCIL [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 06. 16 (화) ● Top News - 일본은행, 기준금리 1%로 인상…31년 만에 최고 https://naver.me/xSBf4I8y ● Economy - 4월 통화량 25.3조원↑…반도체 기업 예금·투자 대기자금 증가 https://naver.me/5imsuEnG - 7월부터 EU 철강 무관세 절반 축소…정부, 피해 최소화 총력 대응 https://naver.me/GIITK2lQ ● Stock Market - 코스피, '상승폭 다소 둔화' 8,600선 등락…한때 하락 전환도 https://naver.me/xaTZBr65 - 상장 이틀 연속 19%씩 폭등한 스페이스X 원동력은? https://naver.me/x0OZjE14 ● Fixed Income - '무거운 입' 강조한 워시…연준 20년 소통 관행 끝나나 https://naver.me/x52Z4A89 - “설명회도 안 했는데 주문만 128조원”…엔비디아 38조원 회사채 흥행 https://naver.me/x1uIHxZ6 ● Currency - 종전에도 1500원대 요지부동 환율…장 초반 1517원까지 올라 https://naver.me/GRDdL3sA ● Commodity - 7월 발권 유류할증료 20% 내린다…뉴욕 왕복 21만5천원 ↓ https://naver.me/GQGg8Ulm ● Real Estate - “집값 오른다” 수도권 부동산 심리↑ https://naver.me/G1pz6Jer - 전국 부동산 거래금액 44조원..."10개월 만 최대" https://naver.me/IIDgnbS8 ● ESG - 상장법인 재무제표 적정률 97.6%…내부회계는 98.6%로 개선 https://naver.me/5eDWhbwh ● ETC - 미·이란 극적 합의에 비트코인 급등…중동 리스크 걷히자 ‘안도 랠리’ https://naver.me/5bCoOTIA [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro
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★상상인 FICC Brief 6월 16일 (화)★ ◆ Fixed Income - 국고채 10년물 금리는 전일대비 7.5bp 하락한 4.120%에 마감. 미국-이란의 종전 합의 이후 유가 하락과 함께 미 연준 금리 인상 기대감이 후퇴하자 국고채 투심도 개선되며 국고채 금리는 하락 마감 - 미국채 10년물 금리는 전일대비 0.6bp 하락한 4.473%에 마감. 종전에 의한 유가 하락에도 산업생산 지표가 부진하게 나타나고, FOMC 경계감이 작용하며 미 국채 금리는 낙폭을 축소 ◆ Currency - 원/달러 환율은 전일대비 3.10원 하락한 1,515.2원에 마감. 글로벌 위험자산 선호심리가 되살아나고 외국인 주식 순매수세가 2일 연속 이어진 가운데 달러 약세 등을 반영하며 환율은 하락 마감 - 달러 인덱스는 전일대비 0.12pt 하락한 99.63pt에 마감. 전주 ECB 인상을 포함해 엔화 역시 BOJ 인상분을 반영하며 달러화는 상대적 약세 ◆ Commodity - 금(8월물)은 전일대비 2.68% 상승한 온스 당 4,328.0달러에 마감. 달러 약세-미국채 금리 하락이 금 가격 상승에 우호적 환경 조성, 종전 발표 이후 강세 흐름 지속 - WTI(7월물)은 전일대비 4.87% 하락한 배럴 당 80.75달러에 마감. 미국-이란의 종전 합의 MOU 체결 이후 구체적 방식은 미지수이나 호르무즈 해협 봉쇄 해제 기대감 확대되며 유가는 하락 마감 ◆ Stock Market - KOSPI는 전일대비 5.20% 상승한 8,545.98pt에 마감. 미국-이란이 종전 합의에 대한 MOU를 체결했다는 소식에 외국인 순매수 유입. IT전자, 항공, 전력기기 비롯한 대부분 업종이 강세 보이며 상승 마감 - S&P 500은 전일대비 1.65% 상승한 7,554.29pt에 마감. 호르무즈 해협 재개방 소식에 위험자산 선호심리가 확산. 엔비디아 회사채 발행, 스페이스X ETF 자금 유입 등 개별 종목 이슈 소화하며 상승 마감 ◆ 미국 국채시장 2년물: 4.068%(-1.5bp) 5년물: 4.192%(-1.5bp) 10년물: 4.475%(-0.5bp) 30년물: 4.981%(+1.3bp) (스프레드) 기준금리/2년: 31.8bp(-1.5) 2년/10년: 40.7bp(+1.1) 10년/30년: 50.6bp(+1.8) ◆ 주요국 국채 10년물 금리 독일: 2.953%(-4.2bp) 미국: 4.475%(-0.5bp) 영국: 4.813%(-1.8bp) 프랑스: 3.583%(-5.9bp) 그리스: 3.622%(-4.1bp) 이탈리아: 3.664%(-6.6bp) 스페인: 3.373%(-5.6bp) 일본: 2.572%(-5.9bp) 호주: 4.808%(-0.9bp) ◆ 국내 국채 시장 3년물: 3.740%(-5.0bp) 5년물: 3.920%(-3.5bp) 10년물: 4.120%(-7.5bp) 30년물: 4.185%(-3.5bp) (스프레드) 기준금리/3년: 124.0bp(-5.0) 3년/10년: 38.0bp(-2.5) 10년/30년: 6.5bp(+4.0) ◆ 국내 국채 선물시장(변동폭) 3년 KTB: 103.55pt(+0.19) 10년 KTB: 107.22pt(+0.51) ◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp) AAA 공사채 1년: 21.3bp(+2.8) 3년: 31.1bp(+0.3) 5년: 25.6bp(par) AAA 은행채 1년: 22.6bp(+2.3) 3년: 31bp(+0.5) 5년: 31.1bp(-0.1) AA+ 회사채 1년: 33.4bp(+2.8) 3년: 53.2bp(+0.9) 5년: 44.5bp(+0.6) AA+ 카드채 1년: 39.3bp(+2.7) 3년: 53bp(+0.5) 5년: 40.5bp(-0.1) AA- 캐피탈 1년: 47.4bp(+2.6) 3년: 68.7bp(+0.5) 5년: 67.1bp(-0.1) A+ 캐피탈 1년: 82.3999999999999bp(+2.7) 3년: 147.2bp(+0.5) 5년: 180.7bp(-0.1) ◆ 외환시장 NDF환율(1M): 1,512.2원/전일 대비 2.4원 상승 출발 달러인덱스: 99.67pt(-0.14pt, -0.14%) 달러/유로: 1.1543달러(+0.002, +0.17%) 엔/달러: 160.33엔(+0.10, +0.06%) 달러/파운드: 1.3414달러(+0.001, +0.05%) 위안/달러: 6.770위안(+0.003pt, +0.04%) ◆ 상품시장 ($) WTI: $81.3(-3.6, -4.3%) 천연가스(HH): $3.2(+0.00, +0.1%) 금: $4,269.1(+54.1, +1.3%) 구리: $648.2(-1.4, -0.2%) 옥수수: $415.5(0.0, 0.0%) ◆ 미국 증시 DOW: 51,671.0pt(+0.9%) S&P500: 7,554.3pt(+1.7%) NASDAQ: 26,683.9pt(+3.1%) 필라델피아 반도체: 14,099.6pt(+728.2, +5.4%) ◆ 암호화폐 시장 ($) 비트코인(Binance): 66,222.0USD(+475.5, +0.7%) 이더리움(Binance): 1,790.6USD(+65.0, +3.6%)
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