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[μ‚Όμ„±λ¦¬μ„œμΉ˜] ν…Œν¬λŠ” μ—­μ‹œ μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ

[μ‚Όμ„±λ¦¬μ„œμΉ˜] ν…Œν¬λŠ” μ—­μ‹œ μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ

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μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ λ¦¬μ„œμΉ˜ TechνŒ€ λ°©μž…λ‹ˆλ‹€. μ΄μ’…μš± λ¬Έμ€€ν˜Έ

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πŸ“ˆ Analytical overview of Telegram channel [μ‚Όμ„±λ¦¬μ„œμΉ˜] ν…Œν¬λŠ” μ—­μ‹œ μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ

Channel [μ‚Όμ„±λ¦¬μ„œμΉ˜] ν…Œν¬λŠ” μ—­μ‹œ μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ (@jw_tech) in the Korean language segment is an active participant. Currently, the community unites 14 153 subscribers, ranking 8 429 in the Economy & Finance category and 354 in the Korea region.

πŸ“Š Audience metrics and dynamics

Since its creation on Π½Π΅Π²Ρ–Π΄ΠΎΠΌΠΎ, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 14 153 subscribers.

According to the latest data from 12 October, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 202 over the last 30 days and by 0 over the last 24 hours, overall reach remains high.

  • Verification status: Not verified
  • Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 100.68%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 42.46% reactions from the total number of subscribers.
  • Post reach: On average, each post receives 14 243 views. Within the first day, a publication typically gains 6 007 views.
  • Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 0.

πŸ“ Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
β€œμ‚Όμ„±μ¦κΆŒ λ¦¬μ„œμΉ˜ TechνŒ€ λ°©μž…λ‹ˆλ‹€. μ΄μ’…μš± λ¬Έμ€€ν˜Έβ€

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 13 October, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.

14 153
Subscribers
No data24 hours
-17 days
+20230 days

Data loading in progress...

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Oct '26
October '26
+66
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September '26
+226
in 11 channels
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August '26
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July '26
+596
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June '26
+391
in 46 channels
Get PRO
May '26
+394
in 34 channels
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April '26
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in 26 channels
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March '26
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February '26
+302
in 38 channels
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January '26
+432
in 59 channels
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December '25
+246
in 54 channels
Get PRO
November '25
+264
in 34 channels
Get PRO
October '25
+278
in 48 channels
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September '25
+393
in 27 channels
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August '25
+415
in 11 channels
Get PRO
July '25
+1 117
in 54 channels
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June '25
+322
in 44 channels
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May '25
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in 7 channels
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April '25
+88
in 19 channels
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March '25
+279
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February '25
+124
in 19 channels
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January '25
+633
in 77 channels
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December '24
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November '24
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in 10 channels
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October '24
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in 22 channels
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September '24
+435
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August '24
+175
in 19 channels
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July '24
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in 16 channels
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June '24
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May '24
+200
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April '24
+79
in 9 channels
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March '24
+216
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February '24
+116
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January '24
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December '23
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November '23
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October '23
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September '23
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August '23
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Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
11 October+4
10 October0
09 October+1
08 October0
07 October+3
06 October+1
05 October+3
04 October+8
03 October+10
02 October+22
01 October+14
Channel Posts
μ‚Όμ„±μ „μž 3Q26 μ˜μ—…μ΄μ΅ 107μ‘°μ›μž…λ‹ˆλ‹€.
μ‚Όμ„±μ „μž 3Q26 μ˜μ—…μ΄μ΅ 107μ‘°μ›μž…λ‹ˆλ‹€.

2
LGμ „μž 3Q 리뷰 - ν”λ“€κ±°λ¦¬λŠ” 싀적보닀 신사업 μ„±μž₯에 초점 [μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ IT, λ°˜λ„μ²΄/μ΄μ’…μš±] 3Q26 μ˜μ—…μ΄μ΅μ€ 7,818μ–΅μ›μœΌλ‘œ λ‹€μ†Œ μ‹€λ§μŠ€λŸ½μŠ΅λ‹ˆλ‹€. 데이터센터 λƒ‰κ°μ†”λ£¨μ…˜ 수주 ν™•λŒ€ 속에 κ°€μ „κ³Ό TV μˆ˜μ΅μ„±μ΄ μ•ˆμ •ν™”λ˜μ—ˆμœΌλ‚˜ λͺ¨νšŒμ‚¬μ™€ LG이노텍 λͺ¨λ‘ ν™˜μœ¨ ν•˜λ½μ˜ 영ν–₯이 μžˆμ—ˆκ³ , μ „μž₯의 맀좜 인식 μ‹œμ  지연도 λ°˜μ˜λ˜μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. κ·ΈλŸ¬λ‚˜ ν˜„μž¬ LGμ „μž μ£Όκ°€μ˜ 핡심 동인은 ν•˜λ°˜κΈ° μ‹€μ λ³΄λ‹€λŠ” AI 데이터센터 λƒ‰κ°μ†”λ£¨μ…˜, μ „μž₯λΆ€ν’ˆμ˜ κΎΈμ€€ν•œ μ„±μž₯κ³Ό λ‘œλ΄‡ 상업화 κ°€λŠ₯성이라고 μƒκ°ν•©λ‹ˆλ‹€. 특히 λ‹¨κΈ°μ μœΌλ‘œλŠ” λƒ‰κ°μ†”λ£¨μ…˜ μ‚¬μ—…μ˜ 수주 규λͺ¨κ°€ κ°€μž₯ 큰 κ΄€μ‹¬μ‚¬μž…λ‹ˆλ‹€. 26λ…„ 이읡은 6% ν•˜ν–₯, 27λ…„ 이읡은 8% 상ν–₯ν•˜λ©° λͺ©ν‘œμ£Όκ°€λŠ” 25λ§Œμ›μœΌλ‘œ μ†Œν­ 상ν–₯ν•©λ‹ˆλ‹€. 리포트 링크: https://bit.ly/4dWM3i4 κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€. (2026/10/8 κ³΅ν‘œμžλ£Œ)
2 609
3
LGμ „μž 3Q26 μ˜μ—…μ΄μ΅ 7,818μ–΅μ›μž…λ‹ˆλ‹€.
LGμ „μž 3Q26 μ˜μ—…μ΄μ΅ 7,818μ–΅μ›μž…λ‹ˆλ‹€.
2 895
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μ‚Όμ„±μ „μž 3Q프리뷰: λ§€λ ₯적 저평가 ꡬ간 [μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ λ°˜λ„μ²΄, IT/μ΄μ’…μš±] λ©”λͺ¨λ¦¬λ₯Ό λͺ¨λ©˜ν…€ ν”Œλ ˆμ΄λ‘œλ§Œ μ ‘κ·Όν•˜λ €λŠ” νˆ¬μžμžλ“€μ˜ κ΄€μŠ΅μ  μ „λž΅λ•Œλ¬Έμ— μ‚Όμ„±μ „μžμ˜ μ£Όκ°€κ°€ ν• μΈλ˜μ–΄ μžˆλ‹€κ³  μƒκ°ν•©λ‹ˆλ‹€. 반면 연속적인 증읡과 μ£Όμ£Όν™˜μ›μ€ μ£Όκ°€μ˜ ν•˜λ°©μ„ 계속 λŒμ–΄ 올릴 κ²ƒμœΌλ‘œ κΈ°λŒ€ν•©λ‹ˆλ‹€. μ—”λΉ„λ””μ•„λ‚˜ TSMCλŠ” 이미 자극적인 λͺ¨λ©˜ν…€ 없이도 연속적인 증읡이 μ£Όκ°€ μƒμŠΉμœΌλ‘œ μ΄μ–΄μ§ˆ 수 μžˆμŒμ„ λ³΄μ—¬μ£Όμ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 3Q와 27λ…„ μ˜μ—…μ΄μ΅μ„ 각각 105쑰원, 511μ‘°μ›μœΌλ‘œ μΆ”μ •ν•©λ‹ˆλ‹€. ν™˜μœ¨ 가정을 λ³€κ²½ν•˜λ©° 3%, 6% ν•˜ν–₯ν•œ κ²°κ³Όμž…λ‹ˆλ‹€. 반면 λ””λž¨ 가격 μƒμŠΉλ₯ μ€ μ†Œν­ 상ν–₯ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 업황은 λ”μš± 견고해지고 있으며 Agent AIλΌλŠ” μƒˆλ‘œμš΄ λͺ¨λ©˜ν…€λ„ λ‹€κ°€μ™”μŠ΅λ‹ˆλ‹€. λ©”λͺ¨λ¦¬ λŒ€ν˜•μ£Όμ™€ Tech μ€‘μ†Œν˜•μ£Όμ˜ 바벨 μ „λž΅ μ†μ—μ„œ λ™μ‚¬μ˜ μ£Όκ°€ μƒμŠΉ νŠΈλ Œλ“œλŠ” 보닀 였래 지속될 κ²ƒμœΌλ‘œ κΈ°λŒ€ν•©λ‹ˆλ‹€. λͺ©ν‘œμ£Όκ°€ 40λ§Œμ›μ€ λ‚΄λ…„ P/B 2.5λ°°λ₯Ό 기반으둜 ν•©λ‹ˆλ‹€. μžμ„Έν•œ 것은 리포트 μ°Έμ‘° λΆ€νƒλ“œλ¦½λ‹ˆλ‹€. 리포트 링크: https://bit.ly/4AHwlB8 κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€. (20226/10/2 κ³΅ν‘œμžλ£Œ)
23 171
5
https://news.skhynix.co.kr/fact-11/
3 922
6
마이크둠의 F4Q26 싀적 μ†ŒνšŒ [μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ λ°˜λ„μ²΄, IT/μ΄μ’…μš±] 어닝 μ„œν”„λΌμ΄μ¦ˆμ™€ ν•¨κ»˜ 27λ…„ μ΄ν›„μ˜ 이읡 지속성에 κ°•ν•œ μžμ‹ κ°μ„ λ³΄μ˜€μŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ΄λ²ˆμ—” λ‹€λ₯΄λ‹€λŠ” νšŒμ‚¬μ˜ μžμ‹ κ°κ³Ό 사이클은 λ°˜λ³΅λœλ‹€λŠ” 기계적 μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ μ‚¬μ΄μ˜ λŒ€κ²° ꡬ도라고 λ΄…λ‹ˆλ‹€. 필라델피아 λ°˜λ„μ²΄ μ§€μˆ˜ 평균 P/E의 μ ˆλ°˜λ„ λ˜μ§€ μ•ŠλŠ” 마이크둠 P/Eκ°€ 이미 사이클 피크아웃을 이미 λ°˜μ˜ν–ˆκΈ° λ•Œλ¬Έμ— λ©”λͺ¨λ¦¬ μ‚¬μ΄ν΄μ˜ μ—°μž₯κ³Ό EPSμƒμŠΉμ€ 지속적이고 μ μ§„μ μœΌλ‘œ μ£Όκ°€λ₯Ό λ°€μ–΄μ˜¬λ¦΄ κ²ƒμœΌλ‘œ μƒκ°ν•©λ‹ˆλ‹€. 1. 어닝 μ„œν”„λΌμ΄μ¦ˆ - 맀좜 $54.2b(μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ $51b), GPM 87.0%(μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ 85.2%)둜 μ–΄λ‹μ„œν”„λΌμ΄μ¦ˆμž…λ‹ˆλ‹€. μ„œν”„λΌμ΄μ¦ˆλŠ” 주둜 λ‚Έλ“œμ—μ„œ μΌμ–΄λ‚¬μœΌλ©° CMX용 eSSDκ°€ 본격 μΆœν•˜ν•˜κΈ° μ‹œμž‘ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. - μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ λŒ€λΉ„ 맀좜 κ°€μ΄λ˜μŠ€λŠ” 6-9%, GPM은 1%pts 더 λ†’μŠ΅λ‹ˆλ‹€. GPM은 ν•˜λ½ν•˜λ‚˜ μΆ©λ‹ΉκΈˆ ν¬ν•¨λœ 고원가 μž¬κ³ μžμ‚° λ•Œλ¬ΈμœΌλ‘œ 이후 λ‹€μ‹œ νšŒλ³΅ν•  μ˜ˆμ •μž…λ‹ˆλ‹€. - μ‹œκ°„μ™Έ μ£Όκ°€λŠ” λ³΄ν•©μž…λ‹ˆλ‹€. 2. 27λ…„ 이읡 지속성 ν™•μ‹  - 27λ…„ μƒμ‚°λŸ‰μ˜ 75%κ°€ 이미 κ³„μ•½λ˜μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 27, 28λ…„μ˜ μˆ˜κΈ‰μ€ 26년보닀 λ”μš± νƒ€μ΄νŠΈν•©λ‹ˆλ‹€. κ·Έ κ·Όκ°„μ—λŠ” HBM 비쀑 증가와 λ””λž¨ 생산성 μ œμ•½μ΄ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. - SCA의 체결 고객 μˆ˜κ°€ 16κ±΄μ—μ„œ 26건으둜 ν™•λŒ€λμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 이쀑 75%λŠ” 가격 μƒν•˜λ‹¨μ΄ κ²°μ •λ˜μ–΄ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. - RPO와 κΈˆμœ΅μ•½μ •μ΄ λͺ¨λ‘ μ¦κ°€ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. - 27λ…„ μ„œλ²„μΆœν•˜λŸ‰μ€ 10% μ€‘λ°˜ κ°€μ΄λ˜μŠ€κ°€ μ—¬μ „νžˆ λ³΄μˆ˜μ μž…λ‹ˆλ‹€. 3. HBM λ””μŠ€νŽ™ 인정, κ·ΈλŸ¬λ‚˜ μ—…ν™© μžμ‹ κ° - HBM의 λŒ€λ‹Ή νƒ‘μž¬λŸ‰ ν•˜λ½μ΄ μžˆμœΌλ‚˜ μΆœν•˜λŒ€μˆ˜ ν™•λŒ€ λͺ©μ μœΌλ‘œ 총 μΆœν•˜λŸ‰ μ„±μž₯은 μ—¬μ „νžˆ 일반 λ””λž¨μ„ μƒνšŒν•©λ‹ˆλ‹€. 4. λ”μš± ν™•λŒ€λœ 투자 규λͺ¨ - 27λ…„ capex ($55b 이상)λŠ” 26λ…„ κ°€μ΄λ˜μŠ€($25b) λŒ€λΉ„ 크게 μ„±μž₯ν•œ 뿐 μ•„λ‹ˆλΌ 당사 κΈ°λŒ€($45b)보닀 λ†’μŠ΅λ‹ˆλ‹€. 그에 λΉ„ν•΄ 27λ…„ λ””λž¨ bit 20%μ΄ˆλ°˜μ€ μ—¬μ „νžˆ 곡급 μ œν•œμ„ μ΄μ•ΌκΈ°ν•©λ‹ˆλ‹€. κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€. (2026/10/1 κ³΅ν‘œμžλ£Œ)
16 013
7
HBM λ””μŠ€νŽ™ λ…Όλž€, μš©λŸ‰κ³Ό λŒ€μ—­ν­μ˜ 뢄리 [μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ λ°˜λ„μ²΄, IT/μ΄μ’…μš±] 7μ›”λΆ€ν„° μ‹œμž‘λœ HBM의 사양 μΆ•μ†Œ λ…Όλž€μ΄ 9μ›”κΉŒμ§€ 이어지고 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 이제 12λ‹¨μ΄μ—ˆλ˜ HBM의 λ‹¨μˆ˜λŠ” 8λ‹¨μ—μ„œ 4λ‹¨κΉŒμ§€ λ–¨μ–΄μ§€κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. HBM의 μ‹œλŒ€λŠ” λλ‚œ κ²ƒμΌκΉŒμš”. 1. λ©”λͺ¨λ¦¬ κΈ°λŠ₯의 λΆ„ν™” HBM은 μ΅œμ΄ˆμ— λŒ€μ—­ν­(속도) κ°œμ„ μ„ μœ„ν•΄ νƒ„μƒν–ˆμœΌλ‚˜ μ§€κΈˆκΉŒμ§€λŠ” 속도와 μš©λŸ‰μ΄ λͺ¨λ‘ μ—…κ·Έλ ˆμ΄λ“œλ˜κ³  μžˆμ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ•žμœΌλ‘œ HBM의 μ†λ„λŠ” λ”μš± μ€‘μš”ν•΄μ§€λŠ” 반면 μš©λŸ‰μ€ λ‹€λ₯Έ λ©”λͺ¨λ¦¬μ™€ λ‚˜λˆ  λ‹΄λ‹Ήν•˜κ²Œ λ©λ‹ˆλ‹€. 2. μ½”μ–΄λ‹€μ΄λŠ” λ””μŠ€νŽ™, λ² μ΄μŠ€λ‹€μ΄λŠ” μŠ€νŽ™μ—… HBM의 λ² μ΄μŠ€λ‹€μ΄λŠ” 속도, μ½”μ–΄λ‹€μ΄λŠ” μš©λŸ‰κ³Ό 상관이 κΉŠμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ½”μ–΄λ‹€μ΄μ˜ 사양을 μ‘°μ •ν•˜λŠ” λŒ€μ‹  λ² μ΄μŠ€λ‹€μ΄μ˜ μ—…κ·Έλ ˆμ΄λ“œλŠ” κ°€μ†ν™”λ˜κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ—”λΉ„λ””μ•„λŠ” NVHBM을 톡해 HBM λ² μ΄μŠ€λ‹€μ΄μ˜ μΆ”κ°€ μ—…κ·Έλ ˆμ΄λ“œλ₯Ό μ‹œμ‚¬ν–ˆκ³ , λ©”λͺ¨λ¦¬ 업체듀은 μ»€μŠ€ν…€ λ² μ΄μŠ€λ‹€μ΄ 이야기λ₯Ό λ‘œλ“œλ§΅μ— κ±ΈκΈ° μ‹œμž‘ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. HBM4E도 λ² μ΄μŠ€λ‹€μ΄μ˜ μš”κ΅¬λŸ‰μ€ 더 컀지고 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 3. 단기적 λ””μŠ€νŽ™μ˜ 영ν–₯ μ œν•œμ  λ‹¨κΈ°μ μœΌλ‘œλŠ” HBMλ””μŠ€νŽ™μ΄ HBM 이읡 κ°μ†Œλ‘œ μ—°κ²°λ˜μ§„ μ•ŠμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μž₯κΈ°μ μœΌλ‘œλŠ” λ² μ΄μŠ€λ‹€μ΄μ˜ λ””μžμΈμ— 고객사가 μ–Όλ§ˆλ‚˜ κ΄€μ—¬ν•˜λŠλƒμ— λ‹¬λ ΈμŠ΅λ‹ˆλ‹€. λ©”λͺ¨λ¦¬μ‚¬μ˜ κ°€μž₯ κ°•ν•œ λ…Όλ¦¬λŠ” μš©λŸ‰λ‹¨μœ„ 고객사 ν¬μ–΄μΊμŠ€νŠΈκ°€ λ°”λ€κ²Œ μ—†λ‹€λŠ” κ²ƒμž…λ‹ˆλ‹€. 같은 HBMμš©λŸ‰μœΌλ‘œ 가속기와 μ„œλ²„ λŒ€μˆ˜λ₯Ό λŠ˜λ¦¬λŠ” λͺ©μ μ΄ ν¬ν•¨λ˜μ–΄ μžˆλ‹€λŠ” μ¦κ±°μž…λ‹ˆλ‹€. 4. 업체별 λ³€ν™” HBMμ—μ„œ νŒŒμš΄λ“œλ¦¬μ˜ 역할이 κ°•ν™”λ©λ‹ˆλ‹€. μ‚Όμ„±μ „μž 이읡에 μœ λ¦¬ν•œ ꡬ쑰둜 λ³€ν™”ν•˜κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. κ°œμˆ˜μ™€ κ΄€λ ¨λœ 체인(기판)의 수혜, λ‹¨μˆ˜μ™€ κ΄€λ ¨λœ 체인(본더)의 μ„±μž₯μ„± μ œν•œ κ°€λŠ₯성이 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 리포트 링크: https://bit.ly/46u7yml κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€. (2026/9/17 κ³΅ν‘œμžλ£Œ)
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아이폰 λ“€μ˜€: 2,000λ‹¬λŸ¬ 슀마트폰 μ‹œλŒ€λ₯Ό μ—΄λ‹€ [μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ IT, λ°˜λ„μ²΄/μ΄μ’…μš±] μ• ν”Œμ΄ 아이폰 λ“€μ˜€λΌλŠ” 폴더블 슀마트폰 μΆœμ‹œμ™€ ν•¨κ»˜ 2,000λ‹¬λŸ¬ 슀마트폰 μ‹œλŒ€λ₯Ό μ—΄μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.(ν•œκ΅­ μ†ŒλΉ„μžκ°€ 330λ§Œμ›λΆ€ν„°) - μ†ŒλΉ„μžμ—κ²Œ 2,000λ‹¬λŸ¬λ₯Ό μ„€λ“ν•˜λ €λ©΄ λ‹¨μˆœν•œ 사양 κ°œμ„ λ§ŒμœΌλ‘œλŠ” λΆ€μ‘±ν•©λ‹ˆλ‹€. μƒˆλ‘œμš΄ μ‚¬μš©μž κ²½ν—˜μ΄ ν•„μš”ν•©λ‹ˆλ‹€. 아이폰 λ“€μ˜€λŠ” 외뢀와 λ‚΄λΆ€ ν™”λ©΄μ˜ λΉ„μœ¨μ„ λ™μΌν•˜κ²Œ λ§Œλ“€μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ ‘κ³  νŽΌμ³λ„ μ½˜ν…μΈ κ°€ μžμ—°μŠ€λŸ½κ²Œ 이어지고, λ‚΄λΆ€ ν™”λ©΄μ—μ„œλŠ” 두 개의 앱을 λ‚˜λž€νžˆ μ‹€ν–‰ν•˜λŠ” Split View도 처음으둜 아이폰에 μ μš©ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. κ²°κ΅­ μ€‘μš”ν•œ 것은 μ†ŒλΉ„μžκ°€ μ™œ νŽΌμ³μ•Ό ν•˜λŠ”κ°€μ— λŒ€ν•œ 닡을 μ°Ύμ•˜λŠλƒμž…λ‹ˆλ‹€. - 폴더블은 AI λ””λ°”μ΄μŠ€λ‘œ κ°€λŠ” 과도기적 νΌνŒ©ν„°λΌλŠ” μ μ—μ„œλ„ μ˜λ―Έκ°€ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. AI λ°˜λ„μ²΄λŠ” μ „λ ₯ μ†Œλͺ¨μ™€ λ°œμ—΄μ΄λΌλŠ” 문제λ₯Ό μ•ˆκ³  μžˆλŠ”λ°μš”. 폴더블은 ꡬ쑰적으둜 더 큰 배터리λ₯Ό λ„£κ³  λ°©μ—΄ 면적을 ν™•λ³΄ν•˜κΈ°μ— μœ λ¦¬ν•©λ‹ˆλ‹€. 아이폰 λ“€μ˜€λ„ 베이퍼 챔버와 λ“€μ–Ό 배터리 ꡬ쑰λ₯Ό 톡해 A20 Pro의 지속 μ„±λŠ₯을 λ†’μ˜€μŠ΅λ‹ˆλ‹€. λ‹¨μˆœνžˆ 화면이 μ ‘νžˆλŠ” 슀마트폰이 μ•„λ‹ˆλΌ, 더 높은 μ»΄ν“¨νŠΈ μ„±λŠ₯을 λ‹΄κΈ° μœ„ν•œ νΌνŒ©ν„°λ‘œ λ³Ό 수 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. - λΆ€ν’ˆμ£Όμ—λ„ κΈ°νšŒκ°€ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 아이폰 λ“€μ˜€μ˜ 높은 νŒκ°€λŠ” κΈ°μ‘΄ ν”Œλž˜κ·Έμ‹­ λŒ€λΉ„ μ•½ 400λ‹¬λŸ¬μ˜ μΆ”κ°€ μž¬λ£ŒλΉ„ μ—¬λ ₯을 λ§Œλ“€μ–΄μ€λ‹ˆλ‹€. 이 μΆ”κ°€ λΉ„μš©μ€ λ””μŠ€ν”Œλ ˆμ΄ κ΄€λ ¨ λΆ€ν’ˆκ³Ό νΌνŒ©ν„° 변화에 λ”°λ₯Έ 기ꡬ물에 집쀑될 κ°€λŠ₯성이 λ†’μŠ΅λ‹ˆλ‹€. νŒŒμΈμ— ν…κ³Ό λΉ„μ—μ΄μΉ˜μ˜ 수혜λ₯Ό μ˜ˆμƒν•©λ‹ˆλ‹€. 리포트 링크: https://bit.ly/4gLz1Wz κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€. (2026/9/10 κ³΅ν‘œμžλ£Œ)
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[μ‚Όμ„± λ¬Έμ€€ν˜Έμ˜ 반.μ „] μ—”λΉ„λ””μ•„ 싀적/κ°€μ΄λ˜μŠ€ μš”μ•½ β–  FY 2Q27 싀적 - 전체 λ§€μΆœμ•‘ 962.21μ–΅ λ‹¬λŸ¬ : +106% y-y, +18% q-q : μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ 920.60μ–΅ λ‹¬λŸ¬ μƒνšŒ - Data Center λ§€μΆœμ•‘ 890.23μ–΅ λ‹¬λŸ¬ : +117% y-y, +18% q-q : μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ 850.09μ–΅ λ‹¬λŸ¬ μƒνšŒ - Hyperscale λ§€μΆœμ•‘ 487.10μ–΅ λ‹¬λŸ¬ : +104% y-y, +29% q-q : μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ 424.24μ–΅ λ‹¬λŸ¬ μƒνšŒ - ACIE λ§€μΆœμ•‘ 403.13μ–΅ λ‹¬λŸ¬ : +134% y-y, +8% q-q : μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ 424.46μ–΅ λ‹¬λŸ¬ ν•˜νšŒ - Edge Computing λ§€μΆœμ•‘ 71.98μ–΅ λ‹¬λŸ¬ : +27% y-y, +13% q-q : μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ 65.56μ–΅ λ‹¬λŸ¬ μƒνšŒ - Non-GAAP 맀좜총이읡λ₯  75.0% : μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ 75.0% λΆ€ν•© - Non-GAAP EPS 2.22 λ‹¬λŸ¬ : +111% y-y, +19% q-q : μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ 2.09 λ‹¬λŸ¬ μƒνšŒ β–  FY 3Q27 κ°€μ΄λ˜μŠ€ - 전체 λ§€μΆœμ•‘ 1,080μ–΅ λ‹¬λŸ¬ Β±2% : +89% y-y, +12% q-q : μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ 1,040.80μ–΅ λ‹¬λŸ¬ μƒνšŒ - Non-GAAP 맀좜총이읡λ₯  73.5~74.5% : μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ 74.4% λΆ€ν•© κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€.
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μ£Όμ£Όν™˜μ› 규λͺ¨λ‘œ μ‚Όμ„±μ „μžμ˜ 저평가λ₯Ό 증λͺ… [μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ λ°˜λ„μ²΄, IT/μ΄μ’…μš±] μ‚Όμ„±μ „μžκ°€ μ£Όμ£Όν™˜μ›κ³Ό μžμ‚¬μ£Όλ§€μž… κ³΅μ‹œλ₯Ό ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 1) 3Q26 30쑰원 λ‚΄μ™Έμ˜ νŠΉλ³„λΆ„κΈ°λ°°λ‹Ή 2) 24-26λ…„ μ£Όμ£Όν™˜μ› μž”μ—¬ μž¬μ› 110-130쑰원 μΆ”μ • 3) μž„μ§μ› 주식 보상을 μœ„ν•΄ 3κ°œμ›”κ°„ 15쑰원 μžμ‚¬μ£Όλ§€μž…(0.9%) μ‚Όμ„±μ „μžμ˜ FCF 50% μ£Όμ£Όν™˜μ› μ •μ±…κ³Ό λ°°λ‹Ήμ„±ν–₯ 25%의 원칙이 μ§€μΌœμ§„λ‹€κ³  κ°€μ •ν•œλ‹€λ©΄ 27λ…„μ˜ μ£Όμ£Όν™˜μ› μž¬μ›μ€ 178μ‘°μ›μœΌλ‘œ μƒμŠΉν•©λ‹ˆλ‹€. 이 경우 λ°°λ‹Ήμˆ˜μ΅λ₯  26λ…„ 3.9%, 27λ…„ 5.6%에 μΆ”κ°€ν•˜μ—¬ μžμ‚¬μ£Όλ§€μž…μ†Œκ°μ˜ μž¬μ›μœΌλ‘œ 26λ…„ 38쑰원, 27λ…„ 74쑰원 확보가 κ°€λŠ₯ν•©λ‹ˆλ‹€. μ£Όμ£Όν™˜μ›μ€ λ°˜λ„μ²΄ μ‚¬μ΄ν΄μ˜ 이읡 지속성 κ΅­λ©΄ λ‚΄λ‚΄ μ£Όκ°€μ˜ ν•˜λ°©μ„ 막고 μƒμŠΉ μ—¬λ ₯을 λΆ€κ°μ‹œν‚€λŠ” catalystκ°€ 될 κ²ƒμž…λ‹ˆλ‹€. λ‹¨μˆœνžˆ ν•˜λ£¨μ˜ μ΄λ²€νŠΈμ— μ£Όλͺ©ν•˜κΈ°λ³΄λ‹€λŠ” 27λ…„ 이읡을 μ£Όκ°€ λͺ¨λ©˜ν…€μœΌλ‘œ μΉ˜ν™˜ν•˜λŠ” 과정이라고 μƒκ°ν•©λ‹ˆλ‹€. 리포트 링크: https://bit.ly/4zzYHwO κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€. (2026/8/24 κ³΅ν‘œμžλ£Œ)
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SKν•˜μ΄λ‹‰μŠ€: 이읡의 지속성 κ΅­λ©΄, μ£Όμ£Όν™˜μ›κ³Ό ν•¨κ»˜ μ‹œμž‘ [μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ λ°˜λ„μ²΄, IT/μ΄μ’…μš±] SKν•˜μ΄λ‹‰μŠ€κ°€ μ£Όμ£Όν™˜μ› κ΄€λ ¨ κ³΅μ‹œλ₯Ό ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 1) 3κ°œμ›”κ°„ 40μ‘°μ›μ˜ μžμ‚¬μ£Όλ§€μž…μ†Œκ° 2) 25-27λ…„ λˆ„μ  FCF의 50% 이상 μ£Όμ£Όν™˜μ› 3) 10μ›” μ‹€μ λ°œν‘œμ—μ„œ ꡬ체적 κ³„νš λ°œν‘œ μš°λ¦¬λŠ” 25-27λ…„ FCF의 50%λ₯Ό 220μ‘°μ›μœΌλ‘œ, 이쀑 55쑰원 κΈ°ν™˜μ›, 165쑰원이 μž”μ—¬ μž¬μ›μœΌλ‘œ λ‚¨μ•˜λ‹€κ³  μΆ”μ •ν•©λ‹ˆλ‹€. μ‹œκ°€μ΄μ•‘μ˜ 15% μˆ˜μ€€μž…λ‹ˆλ‹€. 이제 μ£Όμ‹μ—μ„œ μ–΄λ‹μ„œν”„λΌμ΄μ¦ˆμ˜ ꡭ면은 μ§€λ‚˜κ³  이읡 μ§€μ†μ„±μ˜ ꡭ면이 μ™”μŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ£Όμ£Όν™˜μ›μ€ 이 κ΅­λ©΄μ—μ„œ λ°˜λ“œμ‹œ ν•„μš”ν•œ μ΄λ²€νŠΈμž…λ‹ˆλ‹€. ν–₯ν›„ μ£Όκ°€μ˜ ν•˜λ°©μ„ 막고 μƒμŠΉ μ—¬λ ₯을 λΆ€κ°μ‹œν‚€λŠ” catalystκ°€ 될 것이라고 λ―ΏμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 리포트 링크: https://bit.ly/4qrYPKr κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€. (2026/8/20 κ³΅ν‘œμžλ£Œ)
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μœ λ‹ˆνŠΈλ¦¬ 과창판 IPO 곡λͺ¨κ°€ ν™•μ • [μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ λ¦¬μ„œμΉ˜μ„Όν„° λ‘œλ΄‡/μ„œμ§€ν˜„] β–  μœ λ‹ˆνŠΈλ¦¬, 과창판 IPO 곡λͺ¨κ°€ 150.80μœ„μ•ˆ ν™•μ • - 8μ›” 6일 상μž₯ λ°œν–‰κ³΅κ³ λ₯Ό 톡해 곡λͺ¨κ°€λ₯Ό μ£Όλ‹Ή 150.80μœ„μ•ˆμœΌλ‘œ ν™•μ •, 8μ›” 10일뢀터 μ²­μ•½ κ°œμ‹œ.상μž₯ ν›„ ν‹°μ»€λŠ” 688836 SH. - 총 4,044.64만주 μ „λŸ‰ μ‹ μ£Ό λ°œν–‰μ΄λ©°, ꡬ주 λ§€μΆœμ€ μ—†μŒ. λ°œν–‰ ν›„ μ΄μ£Όμ‹μˆ˜μ˜ μ•½ 10% 비쀑. - 총 쑰달앑 μ•½ 60.99μ–΅μœ„μ•ˆ, λ°œν–‰λΉ„μš© 차감 ν›„ μˆœμ•‘μ€ μ•½ 59.17μ–΅μœ„μ•ˆ. λ‘œλ΄‡ R&D, 생산λŠ₯λ ₯ ν™•μΆ©, Embodied AI μ•Œκ³ λ¦¬μ¦˜ λ“± 핡심 ν”„λ‘œμ νŠΈμ— νˆ¬μž… μ˜ˆμ •. β–  상μž₯ ν›„ μ‹œμ΄ 610μ–΅μœ„μ•ˆ, λ°Έλ₯˜μ—μ΄μ…˜μ€ λ‹€μ†Œ 높은 편 - λ°œν–‰ ν›„ μ˜ˆμƒ μ‹œκ°€μ΄μ•‘ μ•½ 609.93μ–΅μœ„μ•ˆ. - 곡λͺ¨κ°€ κΈ°μ€€, 2025λ…„ 순이읡과 λ§€μΆœμ•‘μœΌλ‘œ μ‚°μΆœν•œ PER μ•½ 219.23λ°°, PSR μ•½ 35.89λ°°. - μ†Œμ† μ—…μ’…(λ²”μš©μ„€λΉ„μ œμ‘°μ—…)의 졜근 1κ°œμ›” PER 38.56λ°°λ₯Ό 크게 μƒνšŒν•˜λ©°, 홍콩에 상μž₯된 λ‘œλ΄‡ ν”Όμ–΄ κ·Έλ£Ή 평균 PSR도 μ›ƒλ„λŠ” μˆ˜μ€€ β–  μ „λž΅λ°°μ •μ— DeepSeekΒ·ν…μ„ΌνŠΈ 및 ꡭ유자본 λŒ€κ±° μ°Έμ—¬ - DeepSeek와 ν…μ„ΌνŠΈ 계열 μƒν•˜μ΄ μΉ˜μ‚°νˆ¬μžκ°€ λ°œν–‰μΈκ³Ό μ „λž΅μ  ν˜‘λ ₯관계 λ˜λŠ” μž₯κΈ° ν˜‘λ ₯ 의ν–₯이 μžˆλŠ” λŒ€ν˜•κΈ°μ—… 자격으둜 μ „λž΅λ°°μ • μ°Έμ—¬ - μ€‘κ΅­μ„μœ κ·Έλ£Ή μΏ€λ£¬μΊν”Όνƒˆ, ν†ˆμ΄μΊν”Όνƒˆ λ“± κ΅­μœ Β·μ€‘μ•™κΈ°μ—… 계열 μžλ³Έλ„ μ „λž΅νˆ¬μžμž λͺ…단에 포함 - λ°œν–‰λ°©μ‹μ€ μ „λž΅λ°°μ • + κΈ°κ΄€ μˆ˜μš”μ˜ˆμΈ‘(μ˜€ν”„λΌμΈ) + 일반 곡λͺ¨(온라인) 병행 ꡬ쑰 β–  λ―Έκ΅­ 맀좜 μ΅μŠ€ν¬μ €μ™€ 규제 λ¦¬μŠ€ν¬κ°€ 핡심 λ³€μˆ˜ - 2025λ…„ λ―Έκ΅­ 맀좜 비쀑 13.3%둜, 관세·정뢀쑰달 μ œν•œΒ·μˆ˜μΆœν†΅μ œΒ·κΈ°μ‘΄ 인증 상싀 μ‹œ ν•΄μ™Έ μ„±μž₯ 및 μˆ˜μž… λΆ€ν’ˆ 쑰달에 타격 κ°€λŠ₯성을 νˆ¬μžμ„€λͺ…μ„œμ— 리슀크둜 λͺ…μ‹œ. - 미ꡭ이 μ™Έκ΅­μ‚° νœ΄λ¨Έλ…Έμ΄λ“œΒ·4쑱보행 λ‘œλ΄‡μ— λŒ€ν•œ μ‹ κ·œ μ œν•œμ„ λ„μž…ν•œ 상황이며, νšŒμ‚¬λŠ” κΈ°μ‘΄ λͺ¨λΈμ€ λ―Έκ΅­ μŠΉμΈμ„ λ³΄μœ ν•˜κ³  μžˆμœΌλ‚˜, ν–₯ν›„ μ‹ λͺ¨λΈμ€ νŒλ§€κ°€ λ§‰νž 수 μžˆλ‹€κ³  인정. - 미쀑 κΈ°μˆ Β·ν†΅μƒ κ°ˆλ“± 격화 κ΅­λ©΄μ—μ„œμ˜ 상μž₯μ΄λΌλŠ” μ μ—μ„œ, λ°Έλ₯˜μ—μ΄μ…˜ 프리미엄 λŒ€λΉ„ μ§€μ •ν•™ λ””μŠ€μΉ΄μš΄νŠΈ μš”μΈμ΄ 상쑴 β–  2025λ…„ 폭발적 μ„±μž₯ β†’ 2026λ…„ μ„±μž₯ λ‘”ν™” 및 μˆ˜μ΅μ„± 훼손은 λΆˆκ°€ν”Ό - 2025λ…„ 맀좜 17μ–΅μœ„μ•ˆμœΌλ‘œ 4λ°° 이상 급증, 이 쀑 νœ΄λ¨Έλ…Έμ΄λ“œ 맀좜 8.678μ–΅μœ„μ•ˆμ„ κΈ°λ‘ν•˜λ©° 4쑱보행을 제치고 μ΅œλŒ€ μ‚¬μ—…μœΌλ‘œ 뢀상. - 2026λ…„ 1λΆ„κΈ° λ§€μΆœμ€ 4.228μ–΅μœ„μ•ˆ(+68.5% YoY)으둜 μ„±μž₯λ₯ μ΄ 크게 λ‘”ν™”, 비경상 μˆœμ΄μ΅μ€ 4,030λ§Œμœ„μ•ˆμœΌλ‘œ 52.6% 급감 (R&DΒ·λ§ˆμΌ€νŒ… μ§€μΆœ ν™•λŒ€) - 2026λ…„ 반기 κ°€μ΄λ˜μŠ€λŠ” λ§€μΆœμ•‘ 10.52μ–΅ μœ„μ•ˆ - 11.28μ–΅ μœ„μ•ˆ, μ§€λ°°μ£Όμ£Όμˆœμ΄μ΅ 2.58μ–΅ μœ„μ•ˆ- 3.06μ–΅ μœ„μ•ˆ μˆ˜μ€€. (2026/8/7 κ³΅ν‘œμžλ£Œ)
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μ•ˆλ…•ν•˜μ„Έμš” 저희 μ‚Όμ„± λ¦¬μ„œμΉ˜μ—μ„œ λ°˜λ„μ²΄ λΆ€ν’ˆ μ• λ„λ¦¬μŠ€νŠΈ μƒˆλ‘­κ²Œ μΈμ‚¬λ“œλ¦½λ‹ˆλ‹€. 리포트 μ½μ–΄λ³΄μ‹œλ©΄ μ€€λΉ„ 많이 ν–ˆλ‹€λŠ”κ²Œ λŠκ»΄μ§€μ‹œλ¦¬λΌ λ―ΏμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 잘 λΆ€νƒλ“œλ¦½λ‹ˆλ‹€.
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μ•ˆλ…•ν•˜μ„Έμš”, μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ λ°•μ„Έμ›…μž…λ‹ˆλ‹€. λ°˜λ„μ²΄ λΆ€ν’ˆμ£Ό 컀버리지λ₯Ό κ°œμ‹œν•˜λ©°, μ„Ήν„° 이닛 λ³΄κ³ μ„œλ₯Ό λ°œκ°„ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 이번 자료λ₯Ό 톡해 κ΅­λ‚΄ λΆ€ν’ˆ λ°Έλ₯˜μ²΄μΈμ„ λΆ„μ„ν•˜κ³ , κ³Όκ±° 이읡 사이클과 μ£Όκ°€ νŒ¨ν„΄μ„ 볡기해 ν˜„μž¬ μœ„μΉ˜λ₯Ό μ κ²€ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 이번 μ‚¬μ΄ν΄μ˜ 핡심 동인은 Dλž¨μž…λ‹ˆλ‹€. D램 μ΅μŠ€ν¬μ €κ°€ ν™•λŒ€λ˜λŠ” λΆ€ν’ˆμ‚¬μ— μ£Όλͺ©ν•  ν•„μš”κ°€ μžˆλ‹€λŠ” νŒλ‹¨μž…λ‹ˆλ‹€. β–  λ°˜λ„μ²΄ λΆ€ν’ˆμ£Ό 사이클 뢄석 λΆ€ν’ˆμ£Ό 이읡 사이클을 볡기해보면, 전곡정 λΆ€ν’ˆμ£Όμ˜ 이읡 고점은 웨이퍼 μƒμ‚°λŸ‰ 고점과 맞물렀 ν˜•μ„±λ˜λ©°, μ΄λŠ” D램 가격 고점을 3-4개 λΆ„κΈ° ν›„ν–‰ν•©λ‹ˆλ‹€. 후곡정 λΆ€ν’ˆμ£Όμ˜ 이읡 고점은 κ΅­λ‚΄ IDM CAPEX와 μ—°λ™λ©λ‹ˆλ‹€. λ‹€λ§Œ, 뢄기별 CAPEX μ§‘ν–‰ μ‹œκΈ°μ—λŠ” 변동이 있기 λ•Œλ¬Έμ— μ—°κ°„ κΈ°μ€€μœΌλ‘œ μ‘°λ§ν•˜λŠ” 것이 νƒ€λ‹Ήν•©λ‹ˆλ‹€. λ‹Ήμ‚¬λŠ” ν•˜μ΄νΌμŠ€μΌ€μΌλŸ¬ μˆ˜μš”μ™€ LTA, CAPEX μΈν”Œλ ˆμ΄μ…˜, HBM 웨이퍼 νŽ˜λ„ν‹°λ₯Ό 근거둜 λΆ€ν’ˆμ£Ό 이읡이 '28λ…„κΉŒμ§€ μš°μƒν–₯ν•  κ²ƒμœΌλ‘œ μ „λ§ν•©λ‹ˆλ‹€. β–  이번 사이클 μ£Όμš” κ΄€μ „ 포인트 첫째, 웨이퍼 νˆ¬μž…κ³Ό CAPEX 증가가 λͺ¨λ‘ Dλž¨μ— 집쀑될 μ „λ§μž…λ‹ˆλ‹€. 특히, HBM은 높은 웨이퍼 μ†Œλͺ¨κ°€ μ†Œλͺ¨μ„± λΆ€ν’ˆ 발주λ₯Ό ꡬ쑰적으둜 μ¦ν­μ‹œν‚¬ μ „λ§μž…λ‹ˆλ‹€. λ‘˜μ§Έ, λ‚Έλ“œλŠ” κ΅­λ‚΄ IDM의 곡정 μ „ν™˜μ΄ Pλ₯Ό, KioxiaΒ·YMTC λ“± ν•΄μ™Έ ν”Œλ ˆμ΄μ–΄κ°€ Qλ₯Ό κ²¬μΈν•˜λŠ” μ™„λ§Œν•œ 그림을 μ˜ˆμƒν•©λ‹ˆλ‹€. μ…‹μ§Έ, μ• ν”„ν„°λ§ˆμΌ“ 침투, 고객 mix λ³€ν™”, 원가 μƒμŠΉμœΌλ‘œ 전곡정 λΆ€ν’ˆμ‚¬μ˜ λ§ˆμ§„ 회볡 λ‚œλ„κ°€ λ†’μ•„μ§„ 만큼, μ„Έ μ••λ ₯이 λ™μ‹œμ— λ‹Ώμ§€ μ•ŠλŠ” κ΅­λ‚΄ IDM의 선단 D램 곡정이 λ§ˆμ§„ μƒμŠΉμ˜ 돌파ꡬ라고 νŒλ‹¨ν•©λ‹ˆλ‹€. λ„·μ§Έ, '이 λΆ€ν’ˆμ΄ D램 선단 κ³΅μ •μ˜ ν•„μˆ˜μž¬μΈκ°€'에 λŒ€ν•œ μ‹œμž₯의 μ˜μ‹¬μ΄ λ©€ν‹°ν”Œ 천μž₯을 λˆ„λ₯΄κ³  μžˆλŠ” μƒν™©μž…λ‹ˆλ‹€. 이λ₯Ό 수주 λ ˆνΌλŸ°μŠ€μ™€ μ‹€μ μœΌλ‘œ 증λͺ…ν•˜λŠ” 기업이 차별적 λ©€ν‹°ν”Œμ„ 받을 κ²ƒμœΌλ‘œ μ˜ˆμƒν•©λ‹ˆλ‹€. β–  ν‹°μ—μŠ€μ΄λ₯Ό Top pick으둜 μ œμ‹œ ν‹°μ—μŠ€μ΄λ₯Ό λΆ€ν’ˆμ£Ό Top pick으둜 μ œμ‹œν•˜λ©°, λͺ©ν‘œμ£Όκ°€ 270,000원에 BUY 의견으둜 컀비리지λ₯Ό κ°œμ‹œν•©λ‹ˆλ‹€. D램 μ΅μŠ€ν¬μ € ν™•λŒ€μ— λ”°λ₯Έ ꡬ쑰적 λ¦¬λ ˆμ΄νŒ…κ³Ό 직전 사이클을 λ„˜μ–΄μ„œλŠ” λ§ˆμ§„ 달성, 두 쑰건을 λ™μ‹œμ— μΆ©μ‘±ν•˜λŠ” λΆ€ν’ˆμ‚¬μ΄κΈ° λ•Œλ¬Έμž…λ‹ˆλ‹€. 특히 μ£Όλ ₯ λΆ€ν’ˆμΈ ν”„λ‘œλΈŒμΉ΄λ“œμ— μ£Όλͺ©ν•΄μ•Ό ν•©λ‹ˆλ‹€. 1) CXMT λ²”μš© D램 μˆ˜ν˜œμ— 더해, 2) '26λ…„λΆ€ν„° μ£Όμš” D램 업체ν–₯ 선단 D램·HBM 맀좜이 μΈμ‹λ˜κ³  있기 λ•Œλ¬Έμž…λ‹ˆλ‹€. 이 외에도 티씨케이, ν•˜λ‚˜λ¨Έν‹°λ¦¬μ–Όμ¦ˆ, 원읡QnCλ₯Ό 관심 μ’…λͺ©μœΌλ‘œ λ³΄κ³ μ„œμ— λ‹΄μ•˜μŠ΅λ‹ˆλ‹€. μžμ„Έν•œ λ‚΄μš©μ€ μ•„λž˜ 링크λ₯Ό 톡해 확인 λΆ€νƒλ“œλ¦½λ‹ˆλ‹€. λ³΄κ³ μ„œ 링크: https://bit.ly/4bRyYG3
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ν‚€μ˜€μ‹œμ•„ 3μ›”λΆ„κΈ° 싀적: μ˜μ‹¬ν•  ν•„μš” μ—†λŠ” λ‚Έλ“œ μ—…ν™© [μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ λ°˜λ„μ²΄, IT/μ΄μ’…μš±] ν‚€μ˜€μ‹œμ•„μ˜ FY1Q26(3μ›”λΆ„κΈ°) 싀적이 λ‚˜μ™”μŠ΅λ‹ˆλ‹€. λ‚Έλ“œ 업황은 μ˜μ‹¬ν•  ν•„μš”κ°€ μ—†μœΌλ©° 적극적인 μ£Όμ£Όν™˜μ›μ„ μ‹œμž‘ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. - μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ ν•˜νšŒλŠ” μΌμ‹œμ  μš”μΈ: 맀좜과 μ˜μ—…μ΄μ΅μ΄ μ»¨μ„Όμ„œμŠ€λŒ€λΉ„ 4%, 5% ν•˜νšŒν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. λ§€μΆœμ€ μΆœν•˜ μ§€μ—° λ•Œλ¬Έμ΄λ©° μ—°κ°„ κ°€μ΄λ˜μŠ€λ₯Ό μœ μ§€ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 이읡은 μΆœν•˜μ§€μ—°μ— 더해 μ†Œμ†‘μΆ©λ‹ΉκΈˆ, μ£Όμ‹λ³΄μƒλΉ„μš©, μž„μ§μ› νŠΉλ³„λ³΄μƒ μΆ©λ‹ΉκΈˆ 등이 ν¬ν•¨λ˜μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. λͺ¨λ‘ μ—…ν™© λ³€ν™”λ₯Ό μ˜μ‹¬ν•  λ§Œν•œ μ΄μ•ΌκΈ°λŠ” μ•„λ‹™λ‹ˆλ‹€. - 변함 없이 κ°•ν•œ λ‚Έλ“œ 전망: νšŒμ‚¬λŠ” 변함 없이 27λ…„κΉŒμ§€ μ—…ν™© 지속을 μ „λ§ν•©λ‹ˆλ‹€. μš°λ¦¬λŠ” 1) AI의 SSDμ‚¬μš©, 2) λ©”λͺ¨λ¦¬3μ‚¬μ˜ μ†Œκ·Ήμ  λ‚Έλ“œ 증섀, 3) YMTC의 증섀 μ œν•œμ΄ μœ μ§€λ˜λŠ” ν•œ λ‚Έλ“œ 업황이 λ³€ν•˜μ§€ μ•ŠμœΌλ¦¬λΌ μ „λ§ν•©λ‹ˆλ‹€. - 본격적 μ£Όμ£Όν™˜μ›: 8μ›”λΆ€ν„° 세달간 8,000μ–΅μ—”μ˜ μžμ‚¬μ£Ό λ§€μž…μ„ μ‹œμž‘ν•©λ‹ˆλ‹€. μ’…κ°€ κΈ°μ€€ μ•½ 3.1%을 λ§€μž…ν• μˆ˜ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 3:1 주식 뢄할을 κ²°μ •ν•΄ 10μ›” 1일뢀터 효λ ₯ λ°œμƒν•©λ‹ˆλ‹€. μ—°λ§μ—λŠ” 배당도 κ²€ν†  μ€‘μž…λ‹ˆλ‹€. 리포트 링크: https://bit.ly/3TSAEsq κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€. (2026/8/3 κ³΅ν‘œμžλ£Œ)
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μ• ν”Œ 6μ›”λΆ„κΈ° 싀적: λ°˜λ„μ²΄ μˆ˜κΈ‰ μœ„κΈ° 속 희망의 끈 ν•œ κ°€λ‹₯ [μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ IT, λ°˜λ„μ²΄/μ΄μ’…μš±] μ• ν”Œ 싀적이 λ°œν‘œλ˜μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 아이폰과 λ§₯뢁의 맀좜 κ°•μ„Έ 속에 μ‹œμž₯의 κΈ°λŒ€λ₯Ό μ–΄λŠμ •λ„ λ§žμΆ”μ—ˆμœΌλ‚˜, 쀑ꡭ 맀좜과 μ„œλΉ„μŠ€ 맀좜이 λ―ΈμŠ€ν•˜κ³  Q&Aμ—μ„œ λ©”λͺ¨λ¦¬ 가격 μΈμƒμ˜ 영ν–₯을 λ°›κ³  μžˆλ‹€κ³  μΈμ •ν•˜λ©° μ‹œκ°„μ™Έ μ£Όκ°€κ°€ 6.3% ν•˜λ½ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. λͺ¨λ“  ν™˜κ²½μ€ μ• ν”Œμ— λΆˆλ¦¬ν•˜κ²Œ λŒμ•„κ°€κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. κ·ΈλŸ¬λ‚˜ κ·Έ λΆˆλ¦¬ν•¨μΉ˜κ³  λ„ˆλ¬΄ 싀적이 ν›Œλ₯­ν•œλ°λ‹€κ°€ 아직 희망의 끈이 남아 μ„£λΆ€λ₯Έ νŒλ‹¨μ΄ 이λ₯΄λ‹€λŠ” 생각이 λ“­λ‹ˆλ‹€. μ΄λ²ˆμ—λ„ μ• ν”Œ 걱정은 ν•˜μ§€ μ•Šμ•„λ„ λ˜λŠ” κ²ƒμΌκΉŒμš”? - λ©”λͺ¨λ¦¬ 가격 μƒμŠΉμ΄ GPM ν•˜λ½μ„ 100% 이상 μ„€λͺ…ν•œλ‹€κ³  κ³ λ°±ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μž¬κ³ μžμ‚° λΉ„μš© μΈμ‹μœΌλ‘œ 인해 12μ›”λΆ€ν„° 본격적인 GPM ν•˜λ½μ΄ μš°λ €λ©λ‹ˆλ‹€. - ν•˜λ“œμ›¨μ–΄ νŒλ§€κ°€ λ„ˆλ¬΄ 쒋은데, SOC λ°˜λ„μ²΄ 캐파 ν•œκ³„μ— λΆ€λ”ͺ히며 μ„±μž₯이 μ œν•œλ˜κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. - 6μ›” Siri AI λ² νƒ€ν…ŒμŠ€νŠΈ μ‹œμž‘ 이후 λ°˜μ‘μ΄ μ’‹μŠ΅λ‹ˆλ‹€. ChatGPT와 Geminiκ°€ λ‹¬μ„±ν•˜μ§€ λͺ»ν•œ 높은 완성도와 μ‹ μ„ ν•œ use case에 λŒ€ν•œ 희망을 κ°–κ²Œ ν•©λ‹ˆλ‹€. - 이제 15λ…„κ°„μ˜ νŒ€μΏ‘ μ‹œλŒ€κ°€ λλ‚˜κ³  9μ›” 1일뢀터 μ‘΄ ν„°λ„ˆμŠ€ μ‹œλŒ€κ°€ μ‹œμž‘λ©λ‹ˆλ‹€. ν•˜λ“œμ›¨μ–΄ μ—”μ§€λ‹ˆμ–΄ CEOκ°€ AI μ‹œλŒ€μ— 보여쀄 μƒˆλ‘œμš΄ λ””λ°”μ΄μŠ€κ°€ κΈ°λŒ€λ©λ‹ˆλ‹€. 리포트 링크: https://bit.ly/4vVTXOP κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€. (2026/7/31 κ³΅ν‘œμžλ£Œ)
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μ‚Όμ„±μ „κΈ° 2Q26 Review: 곡포가 걷히면 κΈ°νšŒκ°€ 보인닀. [μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ IT, λ°˜λ„μ²΄/μ΄μ’…μš±] μ‚Όμ„±μ „κΈ° 2Q26 μ˜μ—…μ΄μ΅ 4,404μ–΅μ›μœΌλ‘œ, μ‹œμž₯ 전망을 μƒνšŒν•˜λŠ” ν˜Έμ‹€μ μ„ κΈ°λ‘ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. - MLCC와 FC-BGA기판의 맀좜과 이읡λ₯ μ΄ 본격적으둜 μƒμŠΉν•˜κΈ° μ‹œμž‘. λ™μ‚¬λŠ” MLCC의 LTA 계약과 기판의 증섀, 그리고 μž₯기적인 싀적 κ°œμ„  μΆ”μ„Έλ₯Ό 전망 - 27λ…„ μ˜μ—…μ΄μ΅ 3.75쑰원 μΆ”μ •. MLCC μ˜μ—…μ΄μ΅μ„ 25λ…„ 6,300μ–΅μ›μ—μ„œ 26λ…„ 1.28쑰원, 2027λ…„ 2.46μ‘°μ›μœΌλ‘œ 전망. FC-BGA μ˜μ—…μ΄μ΅μ„ 25λ…„ 1,070μ–΅μ›μ—μ„œ 26λ…„ 5,300얡원, 27λ…„ 1.1μ‘°μ›μœΌλ‘œ 전망 - λͺ©ν‘œκ°€ 140λ§Œμ› μ œμ‹œν•˜λ©° BUY 의견 μœ μ§€ 리포트 링크: https://bit.ly/45itPmJ κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€. (2026/7/31 κ³΅ν‘œμžλ£Œ)
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LGμ „μž 2Q26 Reveiw: ν™•κ³ ν•΄μ§„ 신사업 λ°©ν–₯μ„± [μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ IT, λ°˜λ„μ²΄/μ΄μ’…μš±] 이번 μ‹€μ μ—μ„œ λŠλ‚€ 점은 두 κ°€μ§€μž…λ‹ˆλ‹€. 1) κ°€μ „μ˜ 이읡 창좜 λŠ₯λ ₯을 μž¬ν™•μΈν–ˆμœΌλ©°, TV의 경영 νš¨μœ¨ν™” 기간은 μΌλ‹¨λ½λ˜μ—ˆλ‹€. νƒ„νƒ„ν•œ κΈ°μ‘΄ 사업 이읡은 AI데이터센터 냉각 μ†”λ£¨μ…˜κ³Ό νœ΄λ¨Έλ…Έμ΄λ“œ μ‚¬μ—…μœΌλ‘œμ˜ ν™•μž₯의 μ€‘μš”ν•œ μž¬μ›μ΄μž μ£Όκ°€ ν”„λ¦¬λ―Έμ—„μ˜ 근간이 될 것이닀. 2) ν˜„μž¬μ˜ μ£Όκ°€λŠ” κΈ°μ‘΄ μ‚¬μ—…μ˜ 이읡만으둜 μ„€λͺ…이 κ°€λŠ₯ν•©λ‹ˆλ‹€. μ–Έμ œλ“ μ§€ 주가에 신사업 프리미엄이 뢙을 수 μžˆλ‹€λŠ” 점을 κ°μ•ˆν•˜λ©΄ λ§€λ ₯적인 μ£Όκ°€ μˆ˜μ€€μ΄λΌκ³  μƒκ°ν•©λ‹ˆλ‹€. λͺ©ν‘œμ£Όκ°€λŠ” 26λ…„ P/E 15λ°°λ₯Ό μ μš©ν•œ 21λ§Œμ›μž…λ‹ˆλ‹€. 리포트 링크: https://bit.ly/4bmyJT2 κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€. (2026/7/31 κ³΅ν‘œμžλ£Œ)
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μ‚Όμ„±μ „μž 2Q26 Review: μ§§μ•„μ§„ 투자자 호흑, κΈΈμ–΄μ§„ 이읡 사이클 [μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ λ°˜λ„μ²΄, IT/μ΄μ’…μš±] BUY 투자의견 μœ μ§€, λͺ©ν‘œμ£Όκ°€ 40λ§Œμ›(27λ…„ P/B 2.5λ°° 적용) 졜근의 κ³Όκ²©ν•œ μ£Όκ°€ 쑰정은 peak-out에 λŒ€ν•œ μš°λ €λ³΄λ‹€λŠ” λ©”λͺ¨λ¦¬ ν˜Έν™©μ„ μ•žλ‘κ³  κ³Όλ„ν•œ 투자 쏠림 ν˜„μƒμ΄ λ‚˜νƒ€λ‚¬κΈ° λ•Œλ¬Έμ΄ μ•„λ‹κΉŒ μƒκ°ν•©λ‹ˆλ‹€. λ¬Όλ‘  데이터센터 투자의 지속성 μš°λ €κ°€ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. κ·ΈλŸ¬λ‚˜ μ‚¬μ΄ν΄μ˜ μˆ˜μš”μ™€ κ³΅κΈ‰μ˜ 진도λ₯Ό λ”°μ Έλ³Όλ•Œ peak-out λ…Όλž€μ΄ κ³Όλ„ν•˜κ²Œ μ„ λ°˜μ˜λ˜μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μš°λ¦¬κ°€ μ»¨νΌλŸ°μŠ€μ½œμ„ λ“€μœΌλ©΄ 느꼈던 것은 λ‹€μŒμ˜ μ„Έ κ°€μ§€μž…λ‹ˆλ‹€. 1) 5λ…„ 둀링 LTA: μˆ˜μš”μ˜ κ°€μ‹œμ„±μ΄ λ©”λͺ¨λ¦¬ 곡급(3λ…„)을 λ„˜μ–΄μ„œλ©° μ„ μ£Όλ¬Έ ν›„νˆ¬μžκ°€ κ°€λŠ₯ν•΄μ‘Œλ‹€. 2) 27λ…„ 곡급이 26년보닀 νƒ€μ΄νŠΈν•˜λ©° 곡급 μΈ‘λ©΄μ—μ„œ 이λ₯Ό ν•΄μ†Œν•  수 μžˆλŠ” 방법이 μ—†λ‹€. 3) νšŒμ‚¬μ˜ μ£Όμ£Όν™˜μ› μ˜μ§€κ°€ ν™•κ³ ν•΄ 보이며 νˆ¬μžμžλ“€μ˜ μ‹ λ’°κ°€ μŒ“μ΄λ©΄ λ°Έλ₯˜μ—μ΄μ…˜μ˜ ν•˜λ°©μ„ μ„ μ œμ μœΌλ‘œ λ§‰λŠ” νš¨κ³Όκ°€ 생긴닀. 결둠적으둜 μ‹œμž₯ μš°λ €κ°€ κ·ΉλŒ€ν™”λœ μ§€κΈˆ μ£Όμ‹μ˜ 투자 λ§€λ ₯λ„λŠ” λ”μš± λ†’μ•„μ‘Œλ‹€κ³  μƒκ°ν•©λ‹ˆλ‹€. μ‚°μ—… λ‚΄ λͺ¨λ“  μ°Έμ—¬μžλ“€μ΄ 이읡 사이클이 κΈΈμ–΄μ‘Œλ‹€κ³  μ™ΈμΉ˜λŠ”λ° νˆ¬μžμžλ“€μ˜ 호흑만 μ§§μ•„μ§€κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 리포트 링크: https://bit.ly/4hLYq38 κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€. (2026/7/31 κ³΅ν‘œμžλ£Œ)
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SKν•˜μ΄λ‹‰μŠ€ 2Q26 review: κ°€μΉ˜λŠ” 식지 μ•Šμ•˜λ‹€. (BUY/TP:300λ§Œμ›) [μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ λ°˜λ„μ²΄, IT/μ΄μ’…μš±] μ•ˆλ…•ν•˜μ„Έμš”. 졜근 μ£Όκ°€ κΈ‰λ½μœΌλ‘œ 인해 ν”Όλ‘œκ°κ³Ό 곡포심이 λ™μ‹œμ— λͺ°λ € μ˜€μ‹€ 것이라고 μƒκ°ν•©λ‹ˆλ‹€. κ·ΈλŸ¬λ‚˜ 졜근 μ£Όκ°€ 쑰정은 데이터센터 투자 지속성에 λŒ€ν•œ 의문과 κΈ€λ‘œλ²Œ λ©”λͺ¨λ¦¬ 주식 쏠림의 ν•΄μ†Œ 과정이지, νŽ€λ”λ©˜ν„Έμ˜ 훼손이 μ•„λ‹ˆλΌκ³  νŒλ‹¨ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. κ³΅κΈ‰λ§μ˜ 투자 ν™•λŒ€, μ—”ν„°ν”„λΌμ΄μ¦ˆ AI μ‚¬μš©μž 급증, μ„œλ²„λ””λž¨ μˆ˜μš” 상ν–₯, 그리고 27λ…„ 곡급 μ¦κ°€μœ¨ λ‘”ν™”κΉŒμ§€ λ°©ν–₯성이 κ·ΈλŒ€λ‘œμž…λ‹ˆλ‹€. 이번 μ‘°μ •μœΌλ‘œ μ λ¦Όν˜„μƒμ΄ ν•΄μ†Œλ˜κ³  μ£Όμ£Όν™˜μ›μ΄ ν•˜λ°©μ„ μ§€μ§€ν•˜λ©΄ risk-return은 λ‹€μ‹œ λ§€λ ₯적인 κ΅¬κ°„μœΌλ‘œ λŒμ•„μ˜¬ κ²ƒμž…λ‹ˆλ‹€. 싀적과 졜근 업황을 보며 λŠλ‚€μ κ³Ό μ €ν¬μ˜ 투자 μ „λž΅μ„ μš”μ•½ν•΄ λ³΄μ•˜μŠ΅λ‹ˆλ‹€. - HBM on-track: HBM4λŠ” 6μ›” 본격 양산에 μ§„μž…. HBM4EλŠ” μƒ˜ν”Œ 곡급 μ™„λ£Œ. HBM4/4E μΆœν•˜ 비쀑은 26λ…„ 20%μ—μ„œ 27λ…„ 70%둜 ν™•λŒ€. 27λ…„ 가격 80% 이상 인상 전망. - κ°•ν•΄μ§€λŠ” μ„œλ²„ μˆ˜μš”: CSP의 HBM, μ„œλ²„λ””λž¨ μš”κ΅¬λŸ‰ 상ν–₯ μ‘°μ • 쀑. 토큰 μ‚¬μ—…μ˜ λΆˆν™•μ‹€μ„± κ°μ†Œκ°€ 투자 κΈ°μ‘°λ₯Ό κ°•ν™”. 토큰 μˆ˜μš”λŠ” 아직 S컀브 ꡬ간 μ§„μž… μ „. - 선택과 집쀑: 곡급사듀은 λͺ¨λ°”일/PC λ¬ΌλŸ‰μ„ μΆ•μ†Œν•΄ μ„œλ²„λ””λž¨μ— 집쀑. CXMTλŠ” 이 μ „λž΅μ˜ λ°˜μ‚¬μ΄μ΅μ„ μ–»λŠ” 꼬리이지 곡급 κ³Όμž‰μ˜ λͺΈν†΅μ΄ μ•„λ‹˜. - 투자 ν™•λŒ€: ν˜„μž¬λŠ” 곡급 κ³Όμž‰μ˜ λ¦¬μŠ€ν¬λ³΄λ‹€ 곡급 λΆ€μ‘± μž₯κΈ°ν™”λ‘œ TAM이 μΆ•μ†Œλ˜λŠ” 것이 더 큰 μœ„ν—˜. 곡급 ν™•λŒ€ λ…Έλ ₯에도 27λ…„ bit μ„±μž₯λ₯  ν•˜λ½μ€ λΆˆκ°€ν”Όν•˜λ©°, 이것이 27λ…„ 곡급 λΆ€μ‘± μ—°μž₯의 핡심 κ·Όκ±°. - ADR의 미래: λ™μ‚¬λŠ” ADR λ°œν–‰μ„ 2.5% μ΄λ‚΄λ‘œ μ œν•œ. ν¬μ†Œμ„±μœΌλ‘œ 인해 ADR 프리미엄 μœ μ§€ 전망. ADR은 fungibilityκ°€ μ•„λ‹ˆλΌ 투자 μˆ˜μš” 기반 ν™•λŒ€μ˜ κ΄€μ μ—μ„œ μ ‘κ·Ό. μ£Όκ°€ μ•ˆμ •ν™” 이후 μΆ”κ°€ λ°œν–‰ μ—¬μ§€. - μ£Όμ£Όν™˜μ›μ˜ κΈ°λŒ€ 증가: μ£Όμ£Όν™˜μ›μ΄ μ£Όκ°€ ν•˜λ°©μ„ μ§€μ§€. μ—°λ‚΄ μ •μ±… λ°œν‘œ μ˜ˆμ •. ν˜„ μ£Όκ°€λŠ” 26, 27λ…„ λ°°λ‹Ήμˆ˜μ΅λ₯  3.6%, 7.9%λ₯Ό 제곡. 리포트 링크: https://bit.ly/4g0zLXs κ°μ‚¬ν•©λ‹ˆλ‹€. (2026/7/30 κ³΅ν‘œμžλ£Œ)
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[μ‚Όμ„±λ¦¬μ„œμΉ˜] ν…Œν¬λŠ” μ—­μ‹œ μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ - Statistics & analytics of Telegram channel @jw_tech