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퀀텀 알고리즘
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| 2 | [SK증권 반도체 한동희]
SK하이닉스, 미국 나스닥 ADR 발행 공식 결정 — 신주 1,779만 주, 최대 45.5조 원 조달
▶️ ADR 발행 개요
이사회 결의일: 2026년 6월 24일 (사외이사 6명 전원 참석)
발행 형태: 신주 DR (제3자 배정 방식)
상장 거래소: 나스닥(Nasdaq Global Select Market)
상장 예정일: 2026년 7월 10일
신주 상장 예정일: 2026년 7월 29일
청약·납입일: 2026년 7월 14일
▶️ 발행 규모
신주 최대 발행 한도: 17,790,000주
참고 발행가액: 보통주 2,555,000원 (6월 23일 종가 기준)
DR 발행총액(참고): 약 45조 4,534억 원
1DR당 원주 전환비율: 0.1주 (1DR = 보통주 0.1주)
최종 발행가액은 수요예측(bookbuilding) 후 확정 예정
▶️ 자금 사용 목적 (전액 시설자금)
용인 반도체 클러스터 1기 팹(Y1) 건설 투자
청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설·장비·부대비용
EUV 스캐너 건설 및 시설 투자
▶️ 주관사
BofA Securities
Citigroup Global Markets
Goldman Sachs (Asia)
J.P. Morgan Securities
▶️ 기타
해외 예탁기관: Citibank, N.A. / 원주 보관기관: 한국예탁결제원
2025년 12월 조회공시 이후 약 7개월 만에 확정 공시
▶️ URL: https://buly.kr/DEbRrZU
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam | 68 |
| 3 | ✅ SK하이닉스 : ADR 발행 공시 (2026년6월24일)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260624800801 | 291 |
| 4 | [테크톡톡] “AI 반도체 데이터 병목 해결사”… 샌디스크 날개 된 ‘HBF 특허’ 기술 뭐길래
https://naver.me/xNpuU9HX | 306 |
| 5 | AI가 만든 인터넷 트래픽, 처음으로 사람 트래픽 추월
https://naver.me/xaTmhKv1 | 1 318 |
| 6 | “SK하이닉스, 내릴 때 사야 한다”⋯반도체 업황 더 좋아진다는 증권가 [오늘, 이 종목]
https://naver.me/5GcvOrxq | 477 |
| 7 |  Micron FY3Q26 실적발표는 한국 기준, 내일(6/25) 새벽 5시 30분(컨퍼런스 콜 시작)에 진행될 예정입니다.
금번 Micron 실적은 '당연히 좋은 실적 내용'이 공유될 것으로 예상합니다.
전일 자료에서 말씀드린 것처럼, 최근 주가 조정 이유가 반도체 업종 내용 때문이 아니었듯 반등 트리거 역시 어마어마하게 새로운 내용보다 분위기 환기를 위해 단지 '이벤트'가 필요한 구간이라 판단합니다.
높아진 현지 2분기 스트릿 컨센서스로 인해 단기 실적 충격이 있을지에 대한 우려의 시선이 있지만
1) 이미 전일 이유를 찾기 어려운 급락 조정이 나오면서 셀온 가능성은 낮아졌고,
2) 오히려 하반기와 27년 추정치 상향이 부각될 수 있을 것이라는 점이 중요합니다.
(3분기 ASP 가정치 상향 및 27년 추정치 상향 관련 배경은 전일 프리뷰 자료 참고 부탁드립니다)
그렇기에 설령 내일 실적 발표 후 After 반응이 안 좋다 하더라도 이는 회복 탄력성이 높을 것이라 기대하며,
7월 말까지 이어질 추세 랠리의 시작 재료가 되기를 희망합니다.
타이밍 측면에서도 지금의 주가 조정은 비중확대 대응이 유효하다는 의견 유지합니다.
그럼 내일 아침 실적 정리 후 뵙겠습니다:)
▶️ 컨센서스 ($Bil, $)
» FY3Q26(당분기)
- 매출액: 35.6
→ 직전분기 가이던스: 32.75 - 34.25
- 영업이익: 27.7
- EPS: 20.5
» FY26
- 매출액: 115.4
- 영업이익: 83.9
- EPS: 62.1 | 441 |
| 8 | [한투증권 채민숙/김연준] 반도체 주가 변동성 확대 코멘트
▶️ 마이크론 실적 발표를 앞두고 반도체주 주가 변동성 확대. 전일은 한국, 미국 모두 메모리 중심 동반 약세를 기록, 금일 코스피는 삼성전자, SK하이닉스 중심으로 주가 상승 중
▶️ 메모리주 주가 변동 관련 펀더멘털 변화는 제한적. 메모리 수급은 26년 하반기부터 27년으로 진입할수록 공급 부족이 더욱 심화될 전망
▶️ 범용 DRAM 가격 상승폭은 타이트한 수급 환경에도 불구하고 26년 하반기에서 27년으로 진입할수록 분기 상승률이 둔화될 전망. 메모리 공급사 기준 OPM 80% 이상에 해당하는 높은 가격 레벨로 인해 고객사들의 가격 수용력이 약화되고 있기 때문
▶️ 다만 이를 사이클의 피크 아웃으로 볼 필요는 없음. 과거 사이클 대비 현저히 높은 절대 가격 수준이 중장기적으로 꾸준히 유지되면서 메모리 공급사들의 이익 레벨이 업그레이드 되었다는 점에 주목해야 함
▶️ LTA로 인해 실적의 가시성이 중장기적으로 확보 되었다는 점 또한 중요. 100% Spot market에 노출되었던 과거와 달리 매출의 30~50%를 우선 확보하는 것으로 메모리 비즈니스 모델이 변화
▶️ 26년 연간 계약으로 가격 상승이 어려웠던 HBM이 27년부터 HBM4를 중심으로 가격 인상을 시작할 예정. 이로 인해 Blended ASP는 26년에 이어 27년에도 상승할 전망
▶️ 가격 상승으로 인한 실적의 우상향과 비즈니스 모델 변화로 인한 멀티플 리레이팅이 동시에 발생하는 구간. 메모리 반도체에 대해 긍정적인 의견 유지
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon | 232 |
| 9 | ‘HBM 완판’ 마이크론 호실적 예고…삼전·닉스 성적 기대감 ‘쑥’
https://naver.me/5p02xWLL | 423 |
| 10 | 내년 스마트폰 절반은 AI 탑재…"AI 스마트폰 시대"
https://naver.me/FEgH8on2 | 566 |
| 11 |  没有文字... | 541 |
| 12 | 레거시 부품 저물고 AI 독식…2030년 반도체 판도 변한다
https://naver.me/xRgX4BAy | 521 |
| 13 | 韓 AI주 급락에 레버리지 ETF 경고등…변동성 증폭 우려
https://naver.me/5wriUK0V | 549 |
| 14 | 삼성전자 목표가 '59만→67만원' 등장…개미들 '술렁'
https://naver.me/GhwysmLM | 568 |
| 15 |  ❤️ SK하이닉스 - 현대차증권 보고서 (2026년6월24일)
1) 2028년까지 공급부족 지속될 전망
2) Agentic AI의 침투율이 기대보다 확대될 경우 데이터센터 메모리 반도체 공급 부족 현상은 더욱 심화될 것
3) 성과급 반영에도 영업이익률 70% 대 유지 전망
4) 2028년 영업이익 448조원 전망
(자료: 위 현대차증권 보고서)
# SK하이닉스 | 573 |
| 16 | [현대차증권 반도체 노근창, 전기전자/디스플레이 김종배, AI/로보틱스 윤동욱]
일본 기업 방문 후기 - Bottleneck 해소에는 시간 필요
1. 일본 기업 탐방 후기
- Softbank는 연말까지 Enterprise 가입자 비중이 50%까지 상승할 것으로 예상하고 있으며 AI Coding Agent 가입자 수도 4백만 명 이상을 기록하는 등 B2B 분야에서도 경쟁력이 상승하고 있다는 점을 강조 / Open AI의 성공적인 IPO가 예상되며, Data Center 반도체 수요에 긍정적으로 작용 예상
- 지난 분기에 영업이익률이 60%까지 상승하였던 Kioxia의 2분기 매출액은 QoQ로 74% 증가할 것으로 예상되며 영업이익률은 74.3%까지 개선될 전망
- 올해 메모리 반도체 시장은 YoY로 282.3% 증가한 USD 8,893억 예상되며, 27년과 28년 시장 규모도 YoY로 44.2%, 22.3% 증가할 것으로 예상
2. IT Value-Chain 전반에 걸친 병목 예상
- Ibiden은 Blackwell에서 Rubin으로 넘어갈 때 SAP Load량이 약 1.8배 수준 이상이 될 것으로 언급. 절대적인 수요가 늘어나는 상황 속에 스펙이 상향되는 것을 기반에 있어 절대적인 수급 불균형은 야기. 이는 FC-BGA뿐 아니라 Memory Module, Packaging Substrate 등 모든 PCB에서 유사한 흐름
- Tokyo Electron과 Advantest는 모두 TSMC의 투자가 크게 확대되고 있을 것으로 추정했으며 특히 Tokyo Electron은 Advanced Packaging 장비 매출이 1H27 YoY +60% 이상 성장하며 전사 장비 매출 성장률을 크게 상회할 것으로 전망. Chip을 제조하는 Foundry와 Advanced Packaging 모두 병목 해소를 위해 투자가 크게 확대될 것으로 예상
- 결국 병목의 흐름은 AI GPU/HBM → Memory, PCB, MLCC → 장비 순으로 발생하고 있고 이는 곧 Value-Chain 전반에 걸쳐 ‘공급 부족 → 가격 인상’의 흐름으로 이어질 것
3. 투자 유망 기업 : 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, LG이노텍, 피에스케이홀딩스, 테스 / 해외 관심 기업 NVIDIA, TSMC
-국내 반도체 업종 Top Picks로 삼성전자, SK하이닉스 제시
-국내 반도체 장비 업종 Top Picks로 피에스케이홀딩스, 테스 제시
-국내 IT H/W 업종 Top Picks로 삼성전기, LG이노텍 제시
-해외 관심 기업으로는 AI 반도체 시장을 향후에도 주도할 것으로 예상되는 NVIDIA와 AI 반도체 Foundry를 독점하고 있는 TSMC를 제시
*URL: https://buly.kr/5fErZAF
**동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 502 |
| 17 |  没有文字... | 514 |
| 18 | 삼성전자, HBM4로 반격…SK하이닉스 HBM 독주 흔드나
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421520 | 595 |
| 19 | 삼성전자, 90조원 자사주 매입 임박…"주주가치 제고 기대"
https://naver.me/x4ldXoH5 | 627 |
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