아트합시다.
前往频道在 Telegram
5 513
订阅者
-124 小时
+167 天
+1630 天
帖子存档
5 513
Repost from 소중한추억.
[SK텔레콤/유무선통신/통신장비]
제목: SK호라이즌과 SK하이퍼의 시너지 효과 본격화
작성자: 최유진 (미래에셋증권)
투자의견: 매수
목표주가: 150,000원
[투자 포인트 및 실적 전망]
· SK텔레콤은 경쟁사 대비 공격적인 데이터센터 확장 전략을 통해 국내 유일의 AI 풀스택(Full-stack) 역량을 확보함.
· SK브로드밴드의 데이터센터 및 해저케이블 사업을 인적분할하여 신설된 'SK호라이즌'을 통해 AI 데이터센터 인프라를 단계적으로 확대할 계획임.
· 통신 본업에서의 효율화로 수익성을 개선하는 동시에, 데이터센터 부문의 성장을 통해 이익 성장을 가속화할 것으로 전망됨.
[주요 모멘텀]
· SK호라이즌은 기존 8개 데이터센터 운영에 더해 울산 및 판교 등 신규 가동 예정 시설을 포함, 총 318MW 규모의 전력 용량을 확보하여 아시아 데이터센터 1위 사업자로 도약할 예정임.
· 트래픽 대응을 위한 인프라 확충의 일환으로, 2025년 7월 상용화된 SJC2 해저케이블에 이어 2029년에는 미국-한국-일본-대만을 잇는 E2A 해저케이블을 통해 글로벌 연결성을 강화할 계획임.
· SK그룹 내 계열사 간 협업을 통해 부지 확보, 전력 공급, HBM 반도체, AI 시스템 등 AI 데이터센터 구축을 위한 풀 밸류체인을 완성함.
[리스크 요인]
· 대규모 데이터센터 인프라 구축 및 확장에 따른 지속적인 자본 지출(CAPEX) 부담이 존재함.
· 글로벌 AI 시장의 기술 변화 속도와 데이터센터 수요 변동성에 따른 사업적 불확실성이 상존하며, 신설 법인인 SK호라이즌의 초기 운영 효율화 과정이 중요함.
5 513
Repost from 미미의 신고가
2026.08.28.(금) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH
(화장품) 한국콜마, 코스메카코리아, 코스맥스, 제닉
(ai dc) 혜인
(의료기기) 씨젠
(금융) 현대해상
(5극3특) 금호전기
(호실적) 롯데웰푸드
(동전주/시총500억이하) 파커스, 영화금속, 유아이디, 체리부로, 파루
(기타) 골프존홀딩스-공개매수 후 자진상폐
(몰루) KPX홀딩스, KNN
5 513
Repost from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
「"신속한 부품 공급" HD건설기계, 인니 5위권 도약 승부수」
• 인도네시아 보르네오섬 발릭파판에 2만㎡ 규모 초대형 통합 지원 거점 이달 말 준공 예정
• 부품 물류창고·트레이닝센터·서비스 거점을 집약해 칼리만탄 지역 48시간 내 부품 공급 체계 구축
• 직판 채널 개설 및 유지보수계약(FMC)·재생(리맨) 사업 도입으로 서비스 기반 수익모델 강화
• 현대·디벨론 합산 올해 판매 목표 1300대(전년비 +16%) 및 5년 내 점유율 두 자릿수 확보 추진
❗️ 발릭파판 통합 거점 구축을 통해 광산·신수도 특수를 공략하고 5년 내 인도네시아 중장비 시장 5위권 도약 목표
출처: [파이낸셜뉴스]
URL: https://v.daum.net/v/7gCuDxvmos
─────────────────────
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
🎴 간만에_건기뉴스도.합병하고_규모의경제로써_해외공략을_가속화하고있는_K건설기계!_화이링
5 513
Repost from 루팡
루멘텀 $LITE - Deutsche Bank Tech Conference (26.8.28)
CEO: 직전 어닝콜 이후 최대 고객의 주문이 매우 크게 증가했으며, 수주잔고와 주문 속도 모두 크게 뛰었다
이를 근거로 FY2028 $40 earnings power 신규 가이던스 제시
이 수치가 현재 셀사이드 애널리스트들의 전망보다 상당히 높은 수준
1. 실적 가이던스 및 OCS 성장 동력
FY2028 이익창출력(Earnings Power) $40 제시: 최대 고객사의 주문 급증으로 수주잔고와 주문 속도가 가파르게 증가했으며, 이는 월가 컨센서스를 크게 웃도는 수치입니다.
OCS 마진 견인: OCS의 높은 수익성이 FY2028 가이던스 상향을 주도하고 있습니다. 기존에 제시했던 TAM($8B)은 실제 수요 대비 크게 과소평가(significantly undercalled)되었으며, 2027년 3월 OFC에서 상향된 TAM이 공개될 예정입니다.
OCS 신규 활용처: 데이터센터 전력 및 신호 손실 개선뿐만 아니라, 랙 내부에 배치해 오류가 발생한 GPU를 우회하거나 부하를 재배치하는 용도로 고객 기반이 확장되고 있습니다.
2. 차세대 광 인터커넥트 (NPO · CPO · ELS)
NPO 도입 시점 단축: 당초 예상(2028년 말~2029년 초)보다 1년 앞당겨진 2027년 말~2028년 초로 가속화되었습니다. 엔비디아 대항마 진영에서 랙 내부 광 연결 채택을 서두르는 추세입니다.
순증(Additive) 수요: CPO와 NPO는 기존 광 수요를 대체하는 것이 아니라 Scale-up 영역에서 순수하게 추가되는 신규 수요입니다.
고수익 ELS(외부 광원) 사업: 레이저를 분리하는 ELS 아키텍처가 확산되면서, 부품 단위뿐 아니라 ELS 완제품 공급 요구가 늘고 있어 자체 고출력 레이저 기반의 고마진 확보가 가능합니다.
3. 구리의 한계와 광(Optics) 전환 가속
구리에서 광으로의 전환: 800G(도달 거리 약 10m) 대비 1.6T에서는 구리의 전송 한계가 2~3m로 급감함에 따라 광 연결이 필수화되고 있습니다.
적용 영역 확대: 데이터센터 간 연결을 넘어 랙 내부, 서버 백플레인, 그리고 GPU와GPU 및 GPU와HBM 간 트레이 내부 연결로 광 전환이 논의되고 있습니다.
200G EML 시장 지배력: 100G에서 200G EML로 전환 시 ASP가 약 2배 상승합니다. 시장 공급은 루멘텀과 브로드컴의 과점 구조이며, 3.2T에서는 실리콘 포토닉스의 한계로 EML 채택 비중과 절대량이 다시 동반 성장할 것으로 전망됩니다.
4. 생산 능력(Capa) 및 병목 요인
Greensboro 팹과 엔비디아 파트너십: 2026년 초 인수한 팹은 2년 준비를 거쳐 2028년 초 본격 가동됩니다. 엔비디아와 수십억 달러 규모의 장기 공급 계약을 체결했으며, NPO/CPO 고객 수요만으로도 전체 캐파를 소진할 가능성이 큽니다.
단기 최대 병목은 '시간(Time)': 장비 반입과 제품/고객사 인증에 최소 1년 이상 소요되는 점이 공급 확대의 주된 제약입니다.
기판(Substrate) 공급 수급: 일본 공급사 및 AXTI와의 계약에도 불구하고 가파른 수요 증가로 인해 기판 조달은 여전히 타이트합니다.
5. Cloud Light 및 향후 관전 포인트
1.6T 모듈 턴어라운드: 품질 정상화 이후 분기 매출 $200M 이상으로 반등했으며, 1.6T 제품을 주요 경쟁사보다 빠르게 출시했습니다. 2027년 핵심 과제는 제조 구조 개선을 통한 마진율 정상화입니다.
향후 12~18개월 핵심 지표: 트레이 내부에서 GPU와 메모리 사이를 연결하는 Scale-in 영역으로의 광 침투 여부가 핵심입니다.
2031년 전망: NPO, CPO, OCS 전반의 기술이 데이터센터 전반에 대규모로 채택되는 사이클에 진입할 것으로 예상됩니다.
https://x.com/DrNHJ/status/2093184821854105609?s=20
5 513
Repost from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ 혜인(+6.37%)
❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중
거래대금 : 8억
시가총액 : 1,576억
- 현재가 : 13,190원
(2026-08-28 09:32기준)
5 513
Repost from 미래에셋 제약/바이오 김승민
삼성바이오로직스는 이번 유상증자 사유에 대해 "폴리펩타이드그룹(Polypeptide Group) 인수 및 제2바이오캠퍼스 증설 등 지속적인 성장을 통해 생산능력·포트폴리오·지리적 거점의 '3대축 확장' 전략을 이어가기 위한 자본 조달"이라고 설명했다.
5 513
Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.08.28 07:52:44
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 73조 7,878억) A207940
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)
증자방식 : 주주배정후실권주일반공모
증자비율 : 0.05주/1주당
발표일자 : 2026.08.28
기준일자 : 2026-10-06
청약일자 : 2026-11-10
납입일자 : 2026-11-17
상장일자 : 2026-11-30
시설자금 : 2,948억
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 :
타법인 : 27,062억
기타자금 :
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260828000001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940
5 513
Repost from 서화백의 그림놀이 🚀
이 타이밍에 골삭에서 한국 전력기기에 대해 이닛
• 효성중공업 Buy, 목표주가 4,160,000원, 현재가 2,797,000원 대비 상승여력 48.7%
• HD현대일렉트릭 Neutral, 목표주가 850,000원, 현재가 733,000원 대비 상승여력 16.0%
• LS일렉트릭 Neutral, 목표주가 230,000원, 현재가 201,500원 대비 상승여력 14.1%
• 선호순위는 효성중공업 > HD현대일렉트릭 > LS일렉트릭 순
