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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
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📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 39 128 名订阅者。
根据 20 七月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 289，过去 24 小时变化为 0，整体触达仍然可观。
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- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 5 089 次浏览，首日通常累积 4 356 次浏览。
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📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
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凭借高频更新（最新数据采集于 21 七月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 技术与应用 类别中的关键影响点。
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Repost from 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
🧬 박범찬 와이바이오로직스 대표 “11월 데이터 발표로 기술이전 착수할 것”
https://www.sedaily.com/article/20070009
💊 삼중항체 플랫폼으로 차세대 면역항암제 차별화
PD-1·VEGF에 IL-2 변이체(IL-2v)를 결합한 삼중항체 플랫폼 '멀티앱카인' 개발
IL-2v를 통해 PD-1 치료제의 낮은 반응률(약 30%)과 내성 문제 개선 목표
PD-1·VEGF 이중항체를 넘어 안전성과 항암 효능을 동시에 강화하는 전략
💊 11월 SITC 데이터가 첫 번째 기술이전 촉매
11월 SITC에서 AR170·AR166의 환자 조직 기반 중개연구 데이터 공개 예정
전임상 결과가 실제 암환자 조직에서도 재현된다는 점을 입증해 글로벌 기술이전 추진
바이오USA에서 일부 글로벌 빅파마가 IND 이전 기술도입 가능성까지 검토 의사 전달
💊 2027년 임상 진입 위한 개발 일정 가속
AR170은 연말 영장류 GLP 독성시험 착수, AR166은 3분기 CMC 시작
두 후보물질 모두 2027년 미국 FDA IND 제출 목표
국내 빅5 병원과 폐암·대장암 환자 조직 기반 중개연구 진행
💊 사업개발 역량 강화로 계약 성사 가능성 확대
CTO 출신 박범찬 대표 선임으로 R&D와 BD, 경영 의사결정 일원화
글로벌 빅파마 출신 BD 임원 영입 추진으로 기술이전 협상 기간 단축 및 계약 규모 확대 기대
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://telegram.me/growthbio
| 2 | ✅삼성전자, 로봇 추격전 시동…첫 무대는 'CES 2027'
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0001043797
📌 RX사업추진실 신설 배경
・삼성전자가 대표이사 직속 'RX(Robotics eXperience)사업추진실'을 신설하고 로봇 사업 확대에 본격 착수
・올해 CES 2026에서 현대차그룹('아틀라스'), LG전자('클로이드'), 중국 기업들이 휴머노이드를 앞세운 반면 삼성전자는 관련 전시가 없었던 점이 계기
・경쟁사 대비 늦은 대응이라는 내부 평가 이후, CEO 직속 조직 신설로 그룹 차원 로봇 역량을 결집
📌 첫 무대는 CES 2027
・업계에서는 RX사업추진실의 첫 프로젝트가 내년 1월 CES 2027에서 공개될 것으로 관측
・휴머노이드 로봇 데모 모델 공개를 추진 중이며, 조직 출범과 동시에 CES 준비에 역량 집중
📌 삼성식 전략 — 제조 현장 검증 후 가정용 확장
・세계 최대 제조 인프라를 로봇 경쟁력의 기반으로 활용한다는 구상
・자동화율이 낮은 생산라인에 휴머노이드를 투입해 작업 데이터 축적 → 산업용 로봇 성능 고도화 → 장기적으로 가정용 시장까지 확대
・구미사업장에 데이터팩토리 구축, 서울R&D캠퍼스(우면동) 중심으로 미국·중국·일본 글로벌 거점 연계 R&D 추진
📌 인재 영입 가속
・현대자동차·보스턴다이내믹스 출신 이동건 부사장 영입
・서울대 김현진 교수, 아주대 김의겸 교수 등 로봇 분야 전문가 합류
・로봇 배터리·무선충전 업무 경력 사내 인력도 RX사업추진실로 충원 중
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 874 |
| 3 | 💻 엔비디아 Vera Rubin 양산 본격화, AI 인프라 주도권 강화
https://blogs.nvidia.com/blog/vera-rubin/
📌 Vera Rubin 글로벌 양산 시작
• Vera Rubin NVL72가 본격 양산에 돌입했으며 CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud 등 주요 고객사에 공급 시작
• 30개국 350개 이상 생산거점을 기반으로 역대 최대 규모의 AI 서버 공급망 구축
📌 전력 효율 10배, 토큰 비용 최소화
• CoreWeave 벤치마크 기준 DeepSeek-R1 추론에서 Grace Blackwell NVL72 대비 MW당 처리량(Throughput) 10배 향상
• AI 데이터센터의 핵심 지표인 성능/Watt와 Token Cost를 크게 개선하며 전력 제약 환경에서 경쟁력 확보
📌 랙 단위 설계 혁신
• 케이블·팬·호스를 제거한 설계로 컴퓨트 트레이 조립 시간을 수시간에서 1분으로 단축
• 45℃ 고온 액체냉각을 적용해 칠러 없이 운영 가능하며, MW당 연간 수백만 갤런의 물 절감 효과 기대
📌 AI 팩토리 생태계 확대
• Spectrum-6 스위치, CPO 기반 NVIDIA Photonics, Spectrum-XGS, NVLink Fusion을 함께 공급하며 AI 팩토리 플랫폼 확장
• NVLink Fusion을 통해 외부 XPU까지 연결 가능한 개방형 생태계를 구축하며 AI 인프라 표준 주도 강화
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.me/growth_semi | 1 522 |
| 4 | 💻 [단독] SK하이닉스의 승부수…인텔 美오하이오 공장 산다
https://www.joongang.co.kr/article/25446993
📌 5년 내 미국 현지 메모리 생산 목표
• SK하이닉스가 인텔의 오하이오 반도체 캠퍼스 부지와 시설 인수를 위한 실제 절차에 돌입
• 내부 검토와 정부 승인 절차를 진행 중이며, 인수 금액과 시기는 인텔과 조율 중
📌 최대 8개 팹 가능한 초대형 부지
• 오하이오 캠퍼스 부지는 약 120만평 규모로 최대 8개 반도체 공장 건설 가능
• 전체 개발비는 약 1,000억달러로 추산되며, 기초 콘크리트와 철골 공사는 상당 부분 진행된 상태
📌 인텔 투자 지연이 인수 기회로 전환
• 인텔은 파운드리 고객 확보 부진과 자금난으로 공장 가동 시점을 2030~2031년으로 연기
• SK하이닉스는 신규 부지 조성보다 시간과 비용을 줄이며 미국 생산 기반을 확보할 수 있는 구조
📌 미국 내 HBM 밸류체인 확장
• SK하이닉스는 인디애나주에 38억7,000만달러 규모 HBM 패키징 공장을 건설 중이며 2028년 가동 목표
• 오하이오 전공정 생산까지 확보하면 미국 내 메모리 생산부터 HBM 후공정까지 밸류체인 구축 가능
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.me/growth_semi | 1 994 |
| 5 | ✅ [단독]“美, 호르무즈 해협에 한국 군함 파견 요청”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20260722/134340560/2
📌 중동 확전에 동맹국 지원 압박 재개
미국이 한국 정부에 호르무즈 해협 군함 파견 등 군사적 기여를 최근 다시 요청
미국·이란 전쟁이 재격화되면서 동맹국 대상 지원 요청이 재개되는 분위기
📌 해협 방어 비용 분담 요구 확대
미국은 군함 파견뿐 아니라 호르무즈 해협 항행 보호를 위한 재정 지원도 동맹국에 요구
해양자유연합(MFC) 참여 여부가 향후 한미 안보 협의의 변수로 부상
📌 한미 안보 협상 일정도 지연
핵추진 잠수함, 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리 등 JFS 후속 안보 협의 일정이 아직 확정되지 않은 상황
중동 전황과 미국의 외교·안보 우선순위 변화가 협상 지연에 영향을 미칠 가능성
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 2 245 |
| 6 |  💻 엔비디아 블랙웰 울트라, DeepSeek-V3 사전학습에서 GPU당 처리량 3배 달성
📌 벤치마크 결과
・DeepSeek-V3 671B 사전학습(Pre-Training) 기준, GPU당 처리량이 GB300 NVL72에서 1,648 TFLOPS 기록
・직전 세대 GB200 NVL72(Megatron-Core 2025년 초 기준) 606 TFLOPS 대비 약 3배 향상
・GB300은 2026년 하반기 Megatron-Core 기준
📌 성능 향상의 배경
・하드웨어-소프트웨어 익스트림 코디자인(extreme co-design)이 핵심 동력
・Megatron-Core, TorchTitan, JAX 등 주요 프레임워크 전반에 걸친 지속적 소프트웨어 최적화가 병행
GPU당 처리량이 세대 간 3배 뛰었다는 것은 단순 스펙 경쟁이 아니라, 동일 전력·랙 공간당 학습 처리 능력이 그만큼 개선됐다는 의미
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.me/growth_semi | 1 742 |
| 7 |  💻 DRAM 공급 부족, 2028년까지 심화 전망
📌 웨이퍼 생산능력(WSPM) 요구량 급증
・전체 DRAM 웨이퍼 요구량(WSPM): 2025년 1,921k → 2030년 3,775k, 25~30년 누적 +14% CAGR 수준 성장
・같은 기간 예상 공급능력(캐파)은 2025년 1,921k → 2030년 3,396k로 +12% 성장에 그침 — 수요 증가 속도가 공급 캐파 확충 속도를 지속적으로 상회
📌 수급 괴리(Surplus/Shortfall), 매년 확대
・2026년 -210k 부족 → 2027년 -507k → 2028년 -795k로 부족폭 최대치 기록
・2029년 -575k, 2030년 -379k로 소폭 완화되나 여전히 대규모 공급 부족 지속
📌 수요/공급 비율(Demand/Supply), 전 구간 100% 초과
・2026년 110% → 2027년 121% → 2028년 129%(피크) → 2029년 118% → 2030년 111%
・즉 향후 5년 내내 수요가 공급을 웃도는 구조적 타이트 사이클 지속
📌 HBM이 부족의 핵심 축
・HBM향 WSPM 비중은 2025년 18%에서 2030년 35%까지 확대 — 25~30년 누적 성장률 +967k로 표준 DRAM(+887k)보다도 절대 증가폭이 큼
・HBM 비트 수요 성장률은 2026~2028년 각각 +56%, +55%, +67%로 표준 DRAM 대비 압도적으로 높은 성장 유지
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.me/growth_semi | 2 368 |
| 8 |  🧬 노보노디스크, 일라이릴리 상대 광고 소송 제기 — 비만치료제 시장 경쟁 격화
💊 소송 핵심 내용
노보노디스크가 미국 연방법원에 일라이릴리를 상대로 소송을 제기, 젭바운드(Zepbound)와 마운자로(Mounjaro) 광고가 오해 소지가 있다고 주장
릴리 광고가 현재 시판 중인 위고비(Wegovy) 최고 용량이 아닌, 과거의 낮은 용량 데이터를 기준으로 체중감량 효과를 비교하고 있다는 것이 핵심 주장
법원에 릴리의 광고 즉시 중단 및 "정정 광고" 명령을 요청, 랜험법(Lanham Act) 상 연방·주 허위광고 및 불공정경쟁법 위반 혐의
💊 데이터 비교의 쟁점
릴리는 지난해 헤드투헤드 임상 결과를 근거로 젭바운드 평균 감량 50파운드 vs 위고비 33파운드로 광고
이후 노보노디스크가 해당 임상보다 고용량의 위고비에 대해 FDA 승인을 획득
노보 측은 고용량 위고비(평균 47파운드 감량) vs 젭바운드(48파운드 감량)로 비교해야 한다고 주장
당뇨병 치료제 마운자로 광고에서도 유사한 문제 제기 — 오젬픽(Ozempic) 저용량 데이터와 비교해 혈당 강하 효과를 과장했다는 주장
💊 소송 배경
노보노디스크는 지난 4월 릴리에 중단요청서(cease-and-desist letter) 발송,
릴리는 응답 없이 광고에 "임상 당시 고용량 미출시" 디스클레이머만 추가
뉴저지 연방지방법원에 소장 제출, FDA를 통한 추가 구제 절차도 검토 중
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://telegram.me/growthbio | 3 324 |
| 9 |  +1💻 하이브리드 본딩 관련 산업보고서
하이브리드 본딩 본격적인 양산라인 구축한다는 뉴스가 나왔네요.
하이브리드 본딩은 앞으로 중장기적으로 봤을 때 도입 및 양산에 대한 논의가 진행될 수밖에 없는 기술일 가능성이 높습니다.
이전에 저희가 하이브리드 본딩 관련 산업보고서 작성을 했었는데, 한번씩 읽어보시면 좋을 것 같습니다.
범프 Pitch 한계, Cu-Cu 직접 접합, CMP·어닐링·계측 장비 밸류체인까지도 정리해둔 자료입니다.
관련 산업을 공부하시는 분들은 한 번씩 읽어보시면 흐름을 이해하는 데 도움이 되실 것 같습니다.
🔥하이브리드본딩 산업보고서 다시보기
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/251123201756858ul
🔥 HBM 두께 완화 산업보고서 다시보기(하이브리드 본딩 채택 가능성 관련)
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260406003827183dn
💥 하이브리드 본딩 핵심 포인트
📌 범프 기반 본딩의 한계와 Hybrid Bonding 전환
기존 범프 방식은 20㎛ 이하 Pitch에서 쇼트 및 접합 불량 리스크 확대
HBM4 이후 I/O 증가와 고대역폭 구현을 위해 더 높은 연결 밀도 필요
Cu Hybrid Bonding은 범프 없이 Cu-Cu 직접 접합을 구현하는 Bumpless 구조
신호 경로 단축, 열저항 저감, 패키지 높이 축소를 동시에 달성 가능한 해법
📌 투자 포인트: 후공정의 전공정화
Hybrid Bonding은 패키징 공정에 전공정급 청정도와 정밀도를 요구
핵심 공정은 CMP, Plasma Activation, 저온 Annealing, Nano Metrology
CMP는 825㎛·900㎛ 어느 두께 시나리오에서도 구조적 수요 확대 가능
수혜 축은 AMAT·Besi·HPSP·KLA와 국내 CMP·계측·본딩 장비사로 압축
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.me/growth_semi | 3 544 |
| 10 | 💻 삼성, 평택에 하이브리드 본딩 50대 규모 양산 라인 만든다
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=59804
📌 평택 P5에 하이브리드 본딩 50대 규모 투자
평택 P5에 D2W 하이브리드 본더 약 50대 규모 양산라인 구축 추진
올해 말부터 장비 반입·설치 예정, 차세대 HBM·로직 패키징 생산 기반 마련
📌 베시 우선 선정…국산 장비사에도 기회 확대
베시(BESI)를 최우선 협력사로 검토 중이나 장비 가격(약 60억원)과 구조 변경 협의로 발주 지연
세메스와 한화세미텍도 대안으로 부상하며 공급 가능성 확대
📌 cHBM·3D 패키징 핵심 공정으로 채택
하이브리드 본딩 적용 시 성능·전력효율·발열 개선, cHBM과 3D Cube-H 등 차세대 AI 패키징 핵심 기술
로직 다이 위에 HBM을 직접 적층하는 3D SiP 구조 구현 추진
📌 2030년 대량 양산 목표
삼성전자는 하이브리드 본딩 대규모 양산 시점을 2030년으로 전망
업계는 엔비디아 차세대 AI 가속기 '파인만' 출시가 예상되는 2029년부터 적용 확대를 기대
💻반도체 소부장💻 [그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi | 2 908 |
| 11 |  ✅ 삼성·현대차그룹 ‘로봇 동맹’…전투용 로봇개 군 배치
https://www.hankyung.com/article/2026072176371
📌 레인보우로보틱스·현대로템 공동 개발
양사가 개발한 4족 보행 로봇 RB-01K를 하반기 육군에 실전 배치
레인보우로보틱스가 로봇 본체를 제작
현대로템이 총기류·군용 센서·원격조종 장비·군 통신체계 등을 탑재
📌 최대 1,000대 보급 가능성
군 병력 감소에 대응해 경계·수색·대테러 임무에 활용
에스피지 등 협력사가 액추에이터와 다리 모듈 등 핵심 부품 공급
📌 삼성전자, 로봇 사업 조직 강화
노태문 대표 직속 ‘로보틱스 익스피리언스(RX) 사업추진실’ 신설
그룹 내 분산된 로봇 기술과 인력을 통합
삼성과 현대차그룹의 협력이 방산 로봇을 시작으로 피지컬 AI 분야까지 확대되는 흐름
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://telegram.me/growthresearch | 3 792 |
| 12 | ✅ [탐방노트] SGC에너지
📍 60MW AI 데이터센터 사업 본격화
보유 부지를 활용해 글로벌 빅테크 대상 AI 데이터센터 사업 추진
1차 사업은 기존 40MW에서 60MW로 확대됐으며, ’28년 1월 상업운영 목표
’26년 8월 LOC 수령, 늦어도 '27년 1월 착공 예상, ’27년 7월 수전 개통 목표
임대료 협상은 막바지 단계이며, 1차 사업은 100% 선임차 구조
📍 글로벌 빅테크 테넌트와 높은 수익성
1·2차 사업 모두 동일한 글로벌 빅테크 고객사 중심으로 추진
계약은 5년+5년, 총 10년 구조이며 임대료는 매년 2~3% 인상 방식
국내 AI 데이터센터 대비 20~30% 높은 임대료를 목표로 협상 중
60MW 정상 가동 시 EBITDA 약 1,000억원 수준을 목표
📍 300MW 확장성과 전력 인프라
2차 사업은 240MW 규모로, ’29~’30년 상업운영 목표
1·2차 합산 총 300MW까지 확장 가능하며, 2차 역시 테넌트 선확보가 전제
초기에는 한전 전력을 활용하고, 향후 LNG 발전소 구축을 통해 발전 수익 추가 검토
한전과 자체 발전소를 병행하는 이중화 구조로 전력 안정성 확보 계획
✅ 탐방노트 보러가기
[네이버프리미엄콘텐츠]
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260721171729744ch
[홈페이지]
https://www.growthresearch.co.kr/membership/1430/1111 | 3 550 |
| 13 | ✅ [탐방노트] SGC에너지
📍 60MW AI 데이터센터 사업 본격화
보유 부지를 활용해 글로벌 빅테크 대상 AI 데이터센터 사업 추진
1차 사업은 기존 40MW에서 60MW로 확대됐으며, ’28년 1월 상업운영 목표
’26년 8월 LOC 수령, 늦어도 '27년 1월 착공 예상, ’27년 7월 수전 개통 목표
임대료 협상은 막바지 단계이며, 1차 사업은 100% 선임차 구조
📍 글로벌 빅테크 테넌트와 높은 수익성
1·2차 사업 모두 동일한 글로벌 빅테크 고객사 중심으로 추진
계약은 5년+5년, 총 10년 구조이며 임대료는 매년 2~3% 인상 방식
국내 AI 데이터센터 대비 20~30% 높은 임대료를 목표로 협상 중
60MW 정상 가동 시 EBITDA 약 1,000억원 수준을 목표
📍 300MW 확장성과 전력 인프라
2차 사업은 240MW 규모로, ’29~’30년 상업운영 목표
1·2차 합산 총 300MW까지 확장 가능하며, 2차 역시 테넌트 선확보가 전제
초기에는 한전 전력을 활용하고, 향후 LNG 발전소 구축을 통해 발전 수익 추가 검토
한전과 자체 발전소를 병행하는 이중화 구조로 전력 안정성 확보 계획
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| 14 | ✅ CXMT 중국 상장! 삼성전자 턱밑까지 추격!? 중국이 HBM 접고 노리는 진짜 판돈과 LTA 장기계약의 비밀 !
https://www.youtube.com/watch?v=G998hFk9y1U
📌 중국 DRAM 1위 CXMT, 최대 14조원 실탄 확보
CXMT는 HBM 정면 승부 대신 DDR5·LPDDR5X·서버 DRAM 등 범용 시장 공략에 집중
상장 자금을 바탕으로 증설과 기술 개발에 속도를 낼 전망
📌 메모리 가격이 오를수록 CXMT가 유리한 이유
CXMT는 삼성전자·SK하이닉스·마이크론보다 낮은 가격을 앞세워 점유율 확대 추진
메모리 가격이 높아질수록 고객사의 공급처 다변화 유인도 커질 수 있음
📌 메모리 3사의 대응 카드, LTA
장기공급계약으로 물량과 고객사를 선점해 CXMT의 저가 침투를 차단
향후 메모리 가격 상승률 둔화를 피크아웃이 아닌 구조 변화로 봐야 하는 이유
자세한 내용은 영상을 통해 확인하시기 바랍니다! | 3 486 |
| 15 | ✅ 美 ESS 90%가 중국산…K배터리 '현지 생산' 승부수
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=668579
📌 미국 ESS 시장, 중국산 배터리가 90% 이상
지난해 미국에 설치된 ESS의 90% 이상이 중국산 배터리 셀 사용
올해 1분기 글로벌 ESS용 배터리 공급 상위 10개사도 모두 중국 업체
CATL·BYD 등은 LFP 배터리의 가격 경쟁력과 공급망을 앞세워 시장 선점
📌 미국 규제 강화로 경쟁 구도 변화
중국산 배터리 관세와 세액공제 제한 강화
중국계 공급망 의존도가 높은 ESS 사업은 세액공제 대상에서 제외
관세·물류비·세제 혜택을 감안하면 미국 현지 생산 배터리의 가격 경쟁력 개선 가능
📌 LG에너지솔루션, 북미 생산거점 확대
미시간 홀랜드 공장에 이어 오하이오·테네시 공장에서도 ESS용 배터리 생산
테네시 공장은 약 7,000만달러를 투자해 전기차 배터리 라인 일부를 ESS용 LFP 라인으로 전환
📌 SK온, 하반기 ESS용 LFP 첫 상업 생산
미국 조지아 공장에서 ESS용 LFP 배터리 양산 예정
기존 전기차 배터리 라인을 전환해 별도 공장 건설 없이 생산 기반 확보
2026~2030년 최대 7.2GWh 규모 공급계약 대응
📌 삼성SDI, NCA 이어 LFP 생산 확대
미국 인디애나 공장에서 ESS용 NCA 배터리 양산 중
올해 4분기부터 LFP 배터리 생산 예정
2027년부터 3년간 공급하는 2조원 이상 규모 북미 ESS 계약에 투입
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https://telegram.me/growthresearch | 3 389 |
| 16 | ✅ 엔비디아, 피지컬AI 두뇌 '코스모스 3 엣지' 공개…두산로보, 도입 평가
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04693686645516816&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
📌 40억 파라미터 소형 월드 모델 공개
엔비디아가 엣지 환경용 피지컬 AI 모델 ‘코스모스 3 엣지’ 공개
로봇과 자율주행 시스템이 현장을 인식·추론·예측하고 실시간으로 행동하도록 지원
메모리 효율성과 처리량을 높여 엣지 환경에서의 배포 효율 개선
📌 로봇 제어에 최적화
텍스트·이미지·영상·소리·동작을 함께 이해하는 트랜스포머 혼합 구조
실시간 비전 분석과 온디바이스 로봇 행동 지원
DGX에서 로봇·센서 데이터로 사후 학습한 뒤 젯슨 토르에 배포해 조작·이동 제어에 활용
📌 두산로보틱스, 실제 적용 가능성 평가
두산로보틱스는 지멘스, 애자일 로봇, 스킬드 AI 등과 함께 도입 평가 진행
실제 로보틱스 워크플로우에 적용해 특화된 월드 액션 모델 구축 가능성 검토
📌 자율주행·스마트 인프라로 적용 확대
자율주행차의 도로 상황 이해, 객체 의도 예측, 정책 모델 경량화 지원
교통 모니터링, 공공 안전, 물류, 산업 검사 등 실시간 비전 에이전트에 활용 가능
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https://telegram.me/growthresearch | 3 212 |
| 17 | ✅ 신정부 출범에 다시 도는 페루 시계…K2부터 잠수함까지, K-방산 '수출' 정조준
https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026072116025776120
📌 페루 신정부 출범으로 군 현대화 사업 재개 기대
탄핵 정국과 정치 불안으로 지연됐던 방산 사업들이 새 정부 출범을 계기로 다시 속도를 낼 가능성
국내 방산기업들은 페루를 중남미 수출 확대를 위한 핵심 레퍼런스 시장으로 보고 있음
📌 현대로템, K2·K808 총 195대 수출 추진
✔️ K2 전차 54대
✔️ K808 차륜형장갑차 141대
최종 계약금액은 2조 5,000억원 이상으로 추정
7월 28~29일 리마 독립기념일 행사에 K2 3대와 K808 6대 전시 예정
📌 HD현대중공업, 잠수함 본계약 기대
페루 국영 시마조선소와 1,500톤급 차세대 잠수함 공동개발 진행
기본설계 계약이 종료되는 11월 전후로 선도함 상세설계 및 본계약 사업이 공개될 가능성
✔️ 척당 7,000억~7,500억원
✔️ 총 2척·약 1조 5,000억원
본계약 성사 시, HD현대중공업의 첫 잠수함 수출 레퍼런스 확보
📌 LIG D&A·KAI도 페루 시장 확대 추진
LIG D&A: 함정 전투체계·전자전·데이터링크 공급
KAI: FA-50·KF-21 패키지와 MRO·부품 생산 협력 제안
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://telegram.me/growthresearch | 3 169 |
| 18 | ✅ 수주잔고 열어보니 '비싼 배' 한가득…조선 호황 길어질까
https://www.dailian.co.kr/news/view/1669197/%EC%88%98%EC%A3%BC%EC%9E%94%EA%B3%A0-%EC%97%B4%EC%96%B4%EB%B3%B4%EB%8B%88-%EB%B9%84%EC%8B%BC-%EB%B0%B0-%ED%95%9C%EA%B0%80%EB%93%9D%EC%A1%B0%EC%84%A0-2026
📌 2분기 조선 3사 영업이익 2.3조원 전망
HD한국조선해양·한화오션·삼성중공업 합산 영업이익 컨센서스: 2조 3,426억원
전년 동기 대비 약 53% 증가
✔️ HD한국조선해양: 1조4,381억원
✔️ 한화오션: 5,288억원
✔️ 삼성중공업: 3,757억원
📌 2022~2023년 고선가 수주분이 본격 반영
선박은 수주 후 건조·인도까지 통상 2~3년 소요
현재 실적에는 2022~2023년 수주한 LNG선, 대형 컨테이너선, VLCC 등이 반영 중
선가 상승기에 확보한 물량이 매출과 이익으로 전환되면서 수익성 개선
📌 앞으로 반영될 수주분은 가격이 더 높다
충분한 수주잔고를 확보한 뒤 저가 수주를 축소
LNG선, VLAC, LPG선, 액화이산화탄소 운반선, FLNG 등 고부가 선종 중심으로 선별 수주
2024년 이후 수주 물량의 건조 투입 비중은 아직 약 50% 수준
고선가 효과가 2028년까지 이어질 가능성
📌 LNG선 발주 사이클도 추가로 남아 있다
미국 LNG 수출 프로젝트 관련 필요 LNG선: 약 150~160척
2026년 하반기~2027년 상반기에도 대규모 LNG선 발주가 이어질 가능성
친환경 선박 교체 수요와 대형 LNG 프로젝트가 중장기 발주를 지지
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https://telegram.me/growthresearch | 3 176 |
| 19 | ✅ 美 FCC, 중국 DJI 우회 판매 규제 초강수…기존 승인 제품도 퇴출 추진
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=685615
📌 규제 핵심
미국 FCC가 DJI와 연계된 것으로 의심되는 업체들의 드론·카메라 판매 금지를 추진
신규 제품뿐 아니라 이미 FCC 인증을 받고 유통 중인 제품까지 판매 금지 대상에 포함하는 방안 검토
수입·유통·마케팅·판매 전반을 제한하는 초강경 조치
📌 기존 구매자는 영향 제한
이미 소비자가 구매한 제품까지 회수하는 조치는 아님
즉시 시행하지 않고 30일간 공개 의견수렴을 거쳐 최종 결정
대상 업체에는 반박 자료와 소명 기회 제공
📌 향후 신제품 인증도 차단 가능
FCC는 대상 업체들의 '그랜티 코드(제조사 인증번호)'를 일시 유예
조치가 유지되면 향후 미국 내 신규 제품 인증과 판매 승인도 제한될 전망
📌 이번 규제의 의미
벌금 부과에 그치지 않고, 기존 유통 제품의 퇴출과 신규 제품 인증 차단까지 추진
미국의 대중국 드론 규제가 DJI 본사뿐 아니라 우회 판매업체와 시험·인증기관으로까지 확대되는 흐름
최종 시행될 경우 미국 드론·액션카메라 유통망은 물론 관련 부품업체와 인증시장에도 영향이 불가피할 전망
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://telegram.me/growthresearch | 3 246 |
| 20 |  🧬 바이오솔루션, 카티라이프의 검증 가치와 스페로큐어의 확장성에 주목
바이오솔루션은 환자 본인의 연골세포를 손상 부위에 이식하는 ‘카티라이프’와, 다른 사람의 연골세포를 관절에 주사하는 ‘스페로큐어’를 개발 중
💊 무릎 OA 주사제의 공통 난점
관절강 주사제 임상은 생리식염수 '위약군'에서도 통증과 기능이 개선되는 경우가 많아, 실약과의 유효성 차이를 입증하기 어려움
이에 따라 골관절염 치료제의 성패는 물질 자체뿐 아니라 ‘1차 평가변수’와 ‘대조군 설정’에 크게 좌우됨
💊 카티라이프: 구조재생이 검증된 기반 자산
'구조 지표'를 1차 평가변수로 사용하면 조직 재생을 직접 평가 가능
카티라이프는 MRI 기반 MOCART 평가에서 미세천공술 대비,
48주와 96주 모두 통계적 우월성을 확보
48주 p=0.0196, 96주 p=0.0131로 구조재생 효과의 지속성을 확인
통증·기능 개선과의 연관성은 별도 평가가 필요하지만, 구조 지표를 기반으로 활성 대조군 대비 우월성을 입증해 정식 허가에 도달
2021년 조건부 허가 이후 2025년 4월 국내 정식 품목허가 획득
국내 3상과 정식 허가, FDA RMAT 지정, 중국 하이난 시술 및 미국 개발을 통해 임상·규제·사업화 경험을 축적
💊 스페로큐어: 분화 연골세포 플랫폼의 주사형 확장
소아 늑연골 유래 연골세포를 작은 3차원 구형 조직으로 만들어, 수술 없이 한 번 주사하는 치료제로 개발 중
줄기세포나 유전자변형 세포가 아니라,
연골세포가 직접 연골 기질을 만드는 방식
카티라이프·카티로이드 개발 경험과 정부 R&D 지원을 활용해 비임상·임상 준비를 진행
💊 카티라이프의 검증을 바탕으로 주사형 시장으로 확장
카티라이프가 확보한 구조재생 데이터와 제조·허가 경험은 스페로큐어 개발의 기반으로 활용 가능
스페로큐어가 성공하면 국소 연골결손을 넘어,
더 넓은 골관절염 환자군으로 시장을 확장할 수 있음
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://telegram.me/growthbio | 2 854 |
