그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

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韩国76 技术与应用3 391...

📈 Telegram 频道 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치] 的分析概览

频道 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치] (@growthresearch) 朝鲜语 语言赛道中的是活跃参与者。目前社区聚集了 39 140 名订阅者，在 技术与应用 类别中位列第 3 391，并在韩国地区排名第 76 位。

📊 受众指标与增长动态

自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 39 140 名订阅者。

根据 19 七月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 307，过去 24 小时变化为 5，整体触达仍然可观。

认证状态： 未认证
互动率 (ER)： 平均受众互动率为 13.07%。内容发布后 24 小时内通常能获得 11.08% 的反应，占订阅者总量。
帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 5 116 次浏览，首日通常累积 4 335 次浏览。
互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 11。

📝 描述与内容策略

作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“🔥미국주식, 암호화폐,국내주식 기업탐방 전문 독립리서치 📌 독립리서치 유튜브, 텔레그램 구독자 1위 📌 국내 상장기업 기업탐방 1,000회 이상 ✅그로쓰리서치 실시간 정보 받기 https://t.me/growthresearch ✅실시간 상장주식 특징주 받아보기 https://t.me/rocket_news1”

凭借高频更新（最新数据采集于 20 七月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 技术与应用 类别中的关键影响点。

39 140

订阅者

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5 116

帖子浏览量

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~ 27

每日帖子数

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Repost from 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]

💻 TSMC "AI 메가트렌드 수년간 이어진다"…美애리조나공장 투자 가속 https://www.news1.kr/world/international-economy/6232476 📌 AI 수요 지속 전망 TSMC, 고객사들의 강한 수요가 수년간 이어질 구조적 수요라고 평가 저비용 AI 모델 확산에도 AI 인프라 투자 사이클 지속에 자신감 📌 CAPEX·미국 생산거점 동시 확대 올해 설비투자 계획을 600억 ~ 640억달러로 확대 미국 애리조나 투자 규모도 총 2,650억달러로 상향 AI 반도체 수요 대응을 위해 선단공정·첨단 패키징 증설 지속 📌 애리조나 AI 반도체 생산기지 구축 본격화 4나노 1공장 가동 중, 대만 공장과 유사한 수준의 수율 확보 2공장 장비 반입 예정, 3공장 건설 진행 4공장과 첨단 패키징 공장도 착공 준비 향후 팹·패키징·R&D센터 등 총 12개 시설 구축 계획 📌 최첨단 공정은 대만 중심 향후 수년간 대만에 첨단 반도체·패키징 공장 13개 건설 연구개발과 생산의 긴밀한 연계를 위해 최선단 기술은 대만에서 우선 양산 기술 안정화 이후 해외 이전 검토 💻반도체 소부장💻 [그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

2	🧬바이오의약품 임상 10건 중 9건 다국가…국내 개발은 13%에 그쳐 https://www.mdtoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=605230 💊다국가 임상 중심 구조 2분기 식약처가 승인한 바이오의약품 임상은 총 61건으로 집계 이 가운데 54건(88.5%)이 다국가 임상으로 국내는 글로벌 임상 수행 거점 역할이 확대 국내 단독 임상은 7건에 그쳐 해외 중심 구조가 지속 💊후기 임상 비중 확대 3상과 2·3상 임상이 29건으로 전체의 47.5%를 차지 초기 안전성보다 상업화와 허가를 목표로 하는 후기 임상이 크게 증가 한국이 글로벌 신약 허가를 위한 핵심 임상 국가로 자리잡는 모습 💊ADC 중심 항체 치료제 강세 단클론항체 16건, ADC 14건, 이중·삼중특이항체 12건으로 항체 기반 치료제가 전체의 약 69% 차지 ADC는 다양한 암종을 대상으로 다중 적응증 개발이 활발하게 진행 항암 분야가 전체 임상의 절반 이상을 차지하며 개발을 주도 💊국산 신약 개발은 과제 국내 개발 의약품 임상은 8건으로 전체의 13.1%에 불과 반면 해외 개발 의약품은 53건으로 국내 임상 생태계를 주도 3분기에는 코오롱티슈진 TG-C, 에이비엘바이오 ABL001 등 주요 임상 결과가 업종 모멘텀으로 주목 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치] https://telegram.me/growthbio	1 644
3	✅ LG전자, 엔비디아 CDU 인증 '임박'…테스트용 제품 개발 완료 https://view.asiae.co.kr/article/2026072009150328048 📌 엔비디아 인증 절차 막바지 LG전자 600kW급 CDU가 엔비디아 AI 팩토리 DSX 인증 목록에 등재 테스트용 제품 개발을 완료했으며 인증 절차도 곧 마무리될 전망 최종 인증 시 엔비디아 기반 AI 데이터센터 공급망 진입 가능 📌 CDU는 액체냉각 핵심 장비 냉각수를 GPU 서버에 공급하고 발생한 열을 외부로 전달 고밀도 AI 서버 확대로 공랭식에서 액체냉각으로 전환 가속 CDU·콜드플레이트·액침냉각 수요 확대 기대 📌 LG전자 냉각 사업 확장 기존 칠러·공조 중심에서 서버 내부 액체냉각까지 사업 영역 확대 HVAC 기술과 핵심 부품 역량을 기반으로 엔비디아와 인증 협업 진행 향후 CSP·데이터센터 운영사·서버 업체 대상 수주 기회 확대 가능 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch	1 727
4	✅ 빅테크 AI 투자 성과 시험대 올랐다…알파벳 실적 발표에 쏠린 눈 https://www.dt.co.kr/article/12073574?ref=naver 📌 반도체주 급락, AI 랠리 시험대 필라델피아 반도체지수, 지난주 약 10% 급락 6월 고점 대비 20% 이상 하락하며 약세장 진입 AI 수혜주에 몰렸던 모멘텀 자금이 대규모 청산되는 흐름 📌 빅테크 실적 일정 ✔️ 7월 22일: 테슬라·알파벳 ✔️ 7월 29일: 마이크로소프트·메타 ✔️ 7월 30일: 애플·아마존 → 6개 기업 시가총액은 S&P500의 약 25% 📌 핵심은 AI 투자 지속 여부 시장은 빅테크가 AI 투자 확대를 유지할지 주목 특히 알파벳의 자본지출 가이던스가 핵심 변수 알파벳의 2026년 설비투자 전망은 약 1,870억달러 알파벳·MS·아마존·메타 4개사 합산 투자액은 약 7,250억달러 📌 투자액보다 실제 증설이 중요 전력장비·건설비·인건비 상승으로 같은 투자액으로 확보 가능한 AI 용량 감소 AI 시스템 1GW당 구축 비용은 최근 약 20% 상승 향후 CapEx 증가분의 20~30%는 물가 상승분일 가능성 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch	1 749
5	+2 💻모건스탠리 "GB200·GB300 랙 출하, 하반기 성장세 지속" 📌6월 출하량 소폭 증가 6월 GB200·GB300 NVL72 랙 출하량은 약 8천대로 전월 대비 5% 증가 모건스탠리는 2026년 연간 출하량을 7만~8만대로 유지하며 전년 대비 100% 이상 성장을 전망 상반기 일부 이연 물량이 하반기 출하로 이어질 가능성이 제기 📌폭스콘 공급 우위 유지 폭스콘은 6월 약 3,300랙을 출하하며 주요 ODM 가운데 최대 출하량을 기록 2분기 누적 출하도 약 1만300랙으로 기존 전망을 소폭 상회 2026년 GB200·GB300 랙 공급 점유율은 약 41%로 업계 1위를 유지할 전망 📌콴타·위스트론도 하반기 반등 기대 콴타는 6월 GB200·GB300 랙 출하 증가에 힘입어 월 매출이 전월 대비 24% 증가 위스트론은 일부 서버 출하가 하반기로 이연되며 2분기 출하량은 기존 전망을 소폭 하회 두 업체 모두 상반기 이연 물량이 하반기 실적으로 이어질 것으로 예상 📌AI 서버 공급망 성장 지속 AI 서버 랙 출하 확대와 함께 ODM들의 AI 서버 매출 비중도 빠르게 상승 폭스콘·콴타·위스트론 모두 AI 인프라 투자 확대의 직접적인 수혜가 기대 모건스탠리는 서버 ODM 선호 순위로 위스트론, 폭스콘, 콴타를 제시 💻반도체소부장💻 [그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	2 066
6	💻 AI 서버 부품, 자동차의 43배…데이터센터가 스마트폰 제쳤다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01685926645516488&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 📌 데이터센터 투자 규모 급증 2026년 글로벌 데이터센터 투자액 전망: 1조 3,000억달러 원화 기준 약 1,939조원 짧은 기간에 글로벌 동시다발적으로 진행되는 초대형 인프라 투자 사이클 📌 AI 서버의 높은 부품 집약도 엔비디아 ‘베라 루빈’ 랙당 부품 약 130만개 자동차 1대 부품 수의 약 43배 고성능화에 따라 부품 수와 단가가 동반 상승 📌 수혜 산업 확산 GPU·HBM → SSD·HDD → MLCC·기판 이후 전력기기·냉각·광통신·건설까지 확산 AI 서버당 MLCC 탑재량은 기존 서버의 10~15배 📌 일본에서도 산업 지형 변화 본격화 미네베아미쓰미, 데이터센터용 베어링 수요 증가에 생산능력 확대 관련 매출은 3~4년 전 대비 약 3배 자동차 부품업체도 AI 서버 냉각 부품으로 사업 전환 기존 제조업이 데이터센터 공급망으로 편입되는 흐름 💻반도체 소부장💻 [그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	1 918
7	💻폭스콘, SpaceX AI 서버 첫 수주 AI 사업 성장세 확대 https://money.udn.com/money/story/5599/9638179 📌SpaceX AI 서버 첫 수주 폭스콘이 처음으로 SpaceX의 AI 서버 생산을 맡으며 신규 고객 확보에 성공 기존 델·슈퍼마이크로 중심의 공급 구도에서 점유율을 확보하며 주요 CSP 고객 포트폴리오를 완성 SpaceX는 엔비디아 GB300 기반 AI 서버 약 1만3천 랙 구축을 추진 중 📌AI 사업 성장 기대 확대 이번 SpaceX 물량은 기존 AI 사업 가이던스에 포함되지 않았던 신규 수주 시장에서는 AI 서버 사업 규모와 성장세가 기존 예상보다 더욱 커질 것으로 전망 하반기부터 내년 1분기까지 순차적인 출하가 이뤄질 예정 📌머스크 AI 인프라 투자 본격화 SpaceX는 자체 AI 인프라 확대와 함께 AI 연산 임대 사업도 적극 추진 미 국방부를 비롯해 Anthropic, Google 등과 AI 컴퓨팅 협력을 확대하는 모습 AI 데이터센터 투자 확대가 AI 서버 수요를 지속적으로 견인할 전망 📌AI 서버 밸류체인 경쟁력 강화 폭스콘은 AI 서버를 넘어 광통신, 액침냉각, CPO 등 핵심 기술까지 사업 영역을 확대 AI 서버 출하 증가와 고부가 솔루션 공급이 동시에 확대될 것으로 기대 SpaceX 수주를 계기로 AI 서버 시장 내 지배력이 한층 강화될 전망 💻반도체소부장💻 [그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	2 175
8	🧬주사 1번으로 연골 보호·재생 노린다…바이오솔루션 ‘스페로큐어’ 임상 진입 https://www.hankyung.com/article/202607169456i 💊주사 1회로 연골 재생 도전 바이오솔루션의 주사형 골관절염 세포치료제 '스페로큐어'가 임상 개발 단계에 진입 이르면 9월 첫 환자 투약이 시작될 전망 동종 소아 늑연골세포를 3D 스페로이드 형태로 제조해 단회 주사하는 방식 💊기존 치료제와 차별화 줄기세포(MSC)나 유전자치료제가 아닌 분화된 연골세포 자체를 치료 플랫폼으로 활용 유전자 조작 없이 연골세포 고유의 기능과 세포외기질을 유지하는 것이 핵심 기존 골관절염 세포치료제와 다른 개발 전략을 채택 💊DMOAD 시장공략 단순 통증 완화가 아닌 질환 진행 자체를 늦추는 DMOAD 치료제를 목표로 개발 비임상에서는 항염·연골재생·항혈관신생 등 다양한 개선 가능성을 확인 관절 환경 전반을 개선하는 차세대 치료제로 기대 💊임상에서 효능 검증 1상에서 안전성과 적정 용량을 확인한 뒤 2a상에서 초기 유효성을 평가할 계획 MRI와 X-ray를 활용해 연골 구조 개선 여부까지 함께 확인 임상 결과에 따라 골관절염 세포치료제 경쟁 구도에도 영향을 줄 것으로 전망 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치] https://telegram.me/growthbio	1 650
9	🧬주사 1번으로 연골 보호·재생 노린다…바이오솔루션 ‘스페로큐어’ 임상 진입 https://www.hankyung.com/article/202607169456i 💊주사1회로연골재생도전 바이오솔루션의 주사형 골관절염 세포치료제 '스페로큐어'가 임상 개발 단계에 진입 이르면 9월 첫 환자 투약이 시작될 전망 동종 소아 늑연골세포를 3D 스페로이드 형태로 제조해 단회 주사하는 방식 💊기존치료제와차별화 줄기세포(MSC)나 유전자치료제가 아닌 분화된 연골세포 자체를 치료 플랫폼으로 활용 유전자 조작 없이 연골세포 고유의 기능과 세포외기질을 유지하는 것이 핵심 기존 골관절염 세포치료제와 다른 개발 전략을 채택 💊DMOAD시장공략 단순 통증 완화가 아닌 질환 진행 자체를 늦추는 DMOAD 치료제를 목표로 개발 비임상에서는 항염·연골재생·항혈관신생 등 다양한 개선 가능성을 확인 관절 환경 전반을 개선하는 차세대 치료제로 기대 💊임상에서효능검증 1상에서 안전성과 적정 용량을 확인한 뒤 2a상에서 초기 유효성을 평가할 계획 MRI와 X-ray를 활용해 연골 구조 개선 여부까지 함께 확인 임상 결과에 따라 골관절염 세포치료제 경쟁 구도에도 영향을 줄 것으로 전망 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치] https://telegram.me/growthbio	364
10	+1 💻AI GPU 고도화에 ABF 수요 급증…아지노모토 수혜 확대 📌AI 서버 확대로 ABF 시장 성장 AI 서버 비중 확대와 함께 ABF(Ajinomoto Build-up Film) 수요가 빠르게 증가 기존 PC·범용 서버 중심에서 AI GPU·고성능 CPU 중심으로 시장 구조 변화 고사양 반도체 비중이 높아질수록 ABF 사용량과 평균판매가격(ASP)도 동반 상승 📌GPU 세대 교체가 수요 확대 견인 엔비디아 Blackwell GPU에는 이미 아지노모토 ABF가 적용 중 2027년부터 차세대 Rubin GPU 양산이 본격화되며 ABF 출하량 증가가 가속될 전망 AI 반도체 세대가 진화할수록 고사양 ABF 채택 비중도 확대되는 구조 📌패키지 대형화로 ABF 사용량 증가 엔비디아 GPU 패키지는 Hopper에서 Blackwell, Rubin으로 갈수록 크기와 기판 적층 수가 확대 SAP(반도체 적층 공정) 수요는 Hopper를 100으로 볼 때 Blackwell 204, Rubin 388 수준으로 증가 전망 대형 패키지와 고다층 기판 적용이 늘어나며 GPU당 ABF 사용량도 크게 확대 📌고부가 소재 성장 본격화 모건스탠리는 AI용 고사양 ABF 판매 확대와 신규 공장 가동 효과로 아지노모토 기능성 소재 사업 성장을 전망 AI 서버 투자 확대가 지속될수록 ABF는 첨단 패키징 밸류체인의 핵심 소재로 자리잡을 가능성이 높음 결국 AI 반도체 고성능화가 이어질수록 ABF의 물량과 ASP가 함께 상승하는 구조가 강화되는 모습 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi	2 000
11	✅지슨, 글로벌 AI 보안 위협 해법 제시 https://www.thebell.co.kr/front/newsview.asp?click=F&key=202607161433563800109680 📌AI 시대 새로운 보안 위협 부상 AI의 취약점 탐지와 공격 코드 생성 능력이 고도화되며 무선 백도어 공격 우려 확대 무선 백도어는 하드웨어 제조·공급망 단계에서 심어져 기존 소프트웨어 보안 체계를 우회하는 방식 국내외 보안 업계도 AI 시대 새로운 보안 위협 대응 필요성을 강조 📌기존보안으로탐지어려운공격 스파이칩이 활성화되면 무선 주파수(RF)를 통해 외부와 통신해 정보 유출 가능 네트워크와 엔드포인트 중심의 기존 EDR·XDR 보안만으로는 탐지에 한계 보안 범위를 물리적 전파 영역까지 확대해야 한다는 목소리가 커지는 상황 📌24시간무선감시체계구축 지슨은 AI 기반 상시 무선백도어 탐지 시스템 'Alpha-H'를 대안으로 제시 비인가 무선 신호를 24시간 실시간 감시하고 발신 위치를 추적해 차단하는 구조 AI 시대 보안이 소프트웨어를 넘어 물리 계층까지 확장되는 흐름에 대응한다는 전략 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch	1 711
12	✅로킷헬스케어, 美첨단재생의료 정책 기조 변화 수혜 기대...바이오프린팅 공식 코드화 흐름 https://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=277350 📌첨단재생의료 공식 코드화 미국의사협회가 첨단재생의료 전주기 과정을 CPT Category III 코드에 반영 바이오프린팅 기반 치료가 미국 의료행위 체계에 공식 편입되는 흐름 정식 보험수가 도입에 앞서 임상 활용 데이터를 축적할 기반이 마련 📌AI 장기재생 플랫폼 진출 기반 확대 미국 병원은 로킷헬스케어 플랫폼을 활용한 임상·진료·치료 비용을 공식 기록 가능 향후 의료보험 청구와 수가 체계 편입을 위한 제도적 기반 확보 현지 병원의 플랫폼 도입과 상용화 절차에도 긍정적으로 작용할 전망 📌미국 장기재생 시장 공략 로킷헬스케어는 글로벌 기관과 협력해 미국 시장 진출을 추진 정책 변화에 따라 AI·바이오프린팅 장기재생 플랫폼의 상용화 기대 확대 수백억달러 규모로 평가되는 미국 장기재생 시장 선점을 목표 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch	1 696
13	✅ 하이퍼스케일러 자금여력은 얼마나 남았나…"최소 2~4년 견고" https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/07/20/D44V62ANKJAXRODM4N6JBEREOQ 📌 2026년 AI CAPEX 1,081조원 주요 5개사의 CAPEX는 7,251억달러 2023년 대비 4.9배 증가한 규모 에이전틱 AI와 추론 수요가 투자 견인 메모리·전력·냉각 비용도 동반 상승 📌 CAPEX 정점은 2027년 전망 CAPEX/매출 비율은 2027년 38% 예상 2028년에는 34% 수준으로 완화 전망 AI 인프라는 매출보다 6~24개월 선행 선행 투자가 매출로 전환될 가능성 📌 회사채 급증에도 재무여력은 충분 올해 회사채 발행액은 1,941억달러 MS·알파벳 부채비율은 각각 0.6배 메타 0.8배, 아마존 1.3배로 안정적 오라클만 5.6배로 상대적 부담 확대 📌 크레딧 리스크는 아직 제한적 회사별 투자 여력은 1.9~4.9년 추산 알파벳 4.9년, MS 4.0년 메타 3.9년, 아마존 3.1년 단기 반도체 고점론은 과도할 가능성 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch	1 896
14	🧬 삼성바이오, 2.7조 규모 펩타이드 CDMO사 인수…국내 바이오 사상 최대 M&A 성사 https://biz.heraldcorp.com/article/10813056? 💊 2.7조원 역대 최대 바이오 M&A 폴리펩타이드 그룹을 약 2조7000억 원에 인수 공개매수로 지분 100% 확보 추진 2026년 12월 말 거래 완료 목표 💊 GLP-1 핵심 원료 시장 진입 비만·당뇨 치료제용 펩타이드 CDMO 진출 시장 규모는 2035년 약 40조 원 전망 연평균 성장률은 20.3%로 예상 1,000건 이상 개발·생산 실적 확보 💊 글로벌 생산 거점까지 동시 확대 mRNA·ADC·오가노이드·펩타이드로 확장 미국·유럽·인도 5개국 6개 거점 확보 전문 인력 1,500여명도 함께 편입 글로벌 고객 접근성과 공급망 대응 강화 💊 기존 매출 승계·교차 수주 기대 기존 CDMO 계약을 인수 후 그대로 승계 인수 직후 안정적인 매출 확보 가능 항체 고객 대상 펩타이드 교차 수주 기대 글로벌 종합 CDMO 입지 강화 전망 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치] https://t.me/growthbio	1 992
15	🎬 코스메카코리아, 한국콜마 \| 쏠림의 끝, 실적의 시작: 반도체 다음은 K-뷰티? https://www.youtube.com/live/nTr2fCuRbw8 삼성전자와 SK하이닉스가 시장의 방향을 좌우하는 장이 지난해 말부터 이어졌습니다. 하지만 이런 극단적인 쏠림은 점차 완화되고, 그동안 소외됐던 업종으로 관심이 이동할 가능성이 높아 보입니다. 반도체 다음 가능성이 있는 주도 섹터로 저희는 K-뷰티를 주목하고 있습니다. 이번 영상에서 ①쏠림이 나타난 이유와 ②화장품이 다음 차례가 될 가능성을 정리했으니, 함께 공부해보시죠! ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch	2 889
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18	✅ [화장품 산업보고서] 쏠림의 끝, 실적의 시작: 반도체 다음은 K-뷰티? 📋 그로쓰리서치 화장품 산업보고서 Part 1. 반도체 쏠림 완화 이후, 차기 성장 업종을 찾다 Part 2. 수출 최고치 경신, K-화장품의 구조적 확장 본격화 Part 3. 세 번째 전성기를 여는 K-화장품, 수혜는 ODM으로 📌기업분석 📈 코스메카코리아(241710) 📈 한국콜마(161890) 🔥네이버프리미엄콘텐츠 산업보고서 보기 https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth 📌 반도체 쏠림 이후 시장의 새로운 실적 성장 업종 메모리 업황이 가격(P) 중심에서 물량(Q) 중심으로 전환되며 반도체의 초고성장 국면은 완화될 전망 시장은 다시 구조적 실적 성장이 가능한 업종을 찾게 될 가능성이 높으며, K-뷰티가 대표적인 후보로 부각 📌 K-뷰티, 세 번째 성장 국면(Phase 3) 진입 화장품 수출은 역대 최고치를 경신하는 가운데 미국뿐 아니라 유럽까지 성장축이 확대. 온라인 중심에서 글로벌 오프라인 채널로 유통이 확장되고, 기초화장품을 넘어 선케어·더마·헤어·바디케어까지 카테고리가 넓어지며 구조적 성장 국면이 시작. 📌 최대 수혜는 브랜드보다 ODM 브랜드의 흥행 여부보다 다양한 고객사를 확보한 ODM 업체가 성장의 낙수를 가장 크게 받을 것으로 판단. 고객사 확대와 증설, 선케어 중심 수주 증가가 실적 가시성을 높이는 핵심 요인 📌 주요 수혜 기업 진입 코스메카코리아: OTC 선케어 경쟁력과 고객사 다변화, 오창 신공장 증설을 통한 성장 모멘텀 기대. 한국콜마: 글로벌 인디 브랜드 선케어 수주 확대와 용기까지 아우르는 턴키 ODM 경쟁력 보유. ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://telegram.me/growthresearch	2 399
19	✅ 도이치뱅크 "2027년까지 AI 반도체 공급 부족 지속" 📌 첨단 공정 공급난 장기화 2nm 이하 AI 가속기·CPU·스마트폰 칩은 2027년까지 공급이 수요를 크게 밑돌 것으로 전망 특히 AI 가속기와 스마트폰 칩은 공급 충족률이 70%대 초반까지 하락할 것으로 추정 첨단 공정 캐파 확대에도 AI 수요 증가 속도를 따라가기 어려운 상황 📌 5·4·3nm도 공급 부족 지속 5·4·3nm 공정 역시 2026~2027년 내내 공급 부족이 이어질 전망 AI 가속기와 CPU 수요 증가로 첨단 로직 공정의 타이트한 수급이 지속되는 모습 반면 성숙 공정(28nm 이상)은 대부분 공급이 수요를 충족하는 수준 유지 📌 HBM·DRAM 공급 부족도 이어져 HBM과 일반 DRAM 모두 2027년까지 공급 부족이 지속될 것으로 전망 HBM은 공급 충족률이 60% 안팎에 머물며 가장 타이트한 메모리 제품으로 평가 AI 서버 확대에 따른 고성능 메모리 수요가 공급 증가를 지속적으로 상회 📌 AI 인프라 투자 확대의 배경 도이치뱅크는 2027년에도 컴퓨트 공급 부족이 해소되지 않을 것으로 전망 AI 모델 고도화와 데이터센터 증설이 이어지며 GPU·HBM·첨단 파운드리 투자 확대가 지속될 가능성 결국 AI 시대의 핵심 병목은 컴퓨트와 메모리 공급이며, 관련 밸류체인의 투자 사이클도 장기화되는 모습 ✅독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch	2 642
20	✅ 미국 기업 파산 신청 증가…고금리 부담 여전 📌 상반기 파산 신청 372건 기록 2026년 상반기 미국 기업 파산 신청은 372건으로 집계 이미 지난해 상반기(371건)를 소폭 웃돌며 높은 수준 유지 현재 추세가 이어질 경우 연간 파산 건수도 높은 수준을 기록할 가능성 📌 고금리 장기화 영향 지속 높은 금리와 차입 비용 부담이 기업들의 재무 건전성을 압박 부채 비중이 높은 기업과 수익성이 낮은 기업을 중심으로 파산 사례가 이어지는 모습 금리 인하 기대에도 실제 기업 부담은 아직 크게 완화되지 않은 상황 📌 2023년 이후 파산 증가세 미국 기업 파산 건수는 2023년부터 다시 증가세로 전환 팬데믹 이후 저금리 환경에서 조달했던 자금의 만기가 도래하면서 재융자 부담도 확대 특히 부동산, 소비재, 중소기업 중심으로 신용 리스크가 지속되는 모습 📌 신용시장 모니터링 필요 기업 파산 증가는 경기 둔화와 신용시장 스트레스를 보여주는 지표 중 하나 향후 금리와 기업 실적 흐름에 따라 하반기 파산 증가 여부가 주요 변수로 작용할 전망 결국 기업들의 자금조달 여건과 신용 환경 개선 여부가 시장의 핵심 체크포인트 ✅독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch	3 049

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