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Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.02 15:33:15
기업명: 인텍플러스(시가총액: 5,898억) A064290
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 해외 반도체 관련 기업
계약내용 : 반도체 외관 검사 장비
공급지역 : -
계약금액 : 218억
계약시작 : 2026-07-01
계약종료 : 2027-05-14
계약기간 : 10개월
매출대비 : 24.28%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702900516
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/064290
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064290
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Repost from 카이에 de market
Jefferies, 메타 관련 코멘트 :
META의 클라우드 사업 진출 보도에 대해 강세(bullish) 관점을 유지함. '과잉투자(overbuild)' 내러티브는 거꾸로 된 해석임 : META는 오히려 아마존의 AWS 플레이북을 뒤늦게 따라가는 것으로, 유휴 컴퓨트를 수익화해 가동률을 높이고, ROIC를 개선하며, 현금흐름을 확대해 캐펙스를 줄이는 게 아니라 오히려 더 늘릴 재원을 마련하려는 것. 클라우드 사업은 META의 장기 AI 야망에도 전략적으로 중요한데, 자사 컨슈머 앱을 넘어 도달 범위를 확장할 수 있기 때문
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Repost from 전업 투자자의 일기
🌐 삼성·SK, 7월 초과이익 공론화..상생 5조 투입
『당초 일회성 토론회로 검토됐던 논의는 전문가와 노동조합, 기업, 일반 국민까지 참여하는 사회적 공론화로 확대됐다. 이는 이재명 대통령이 더 많은 이해관계자가 참여하도록 주문하면서 관련 계획은 대통령실에도 보고된 것으로 알려졌다.』
→ 주주들 말고는 다 도둑놈들이네.
왜,
어용 전문가와 노동조합, 일반 국민들이
기업 이익의 이해관계자인지 이해가 안가네.
나라가 미쳐가고 있음.
자본 주의를 지속적으로 이탈하려고 하고 있음.
#삼성전자 #SK하이닉스 #삼성 #SK #초과이익 #초과이윤 #좌경화 #이재명 #더불어민주당
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Repost from Granit34의 투자스토리
#전력기기 #HD현대일렉트릭 260702
그동안 DC 패키징딜이다, 뭐다 말이 많던 현일렉의 배전기기 관련 딜이 드디어 모습을 드러냈습니다.
글로벌 빅테크향 장기공급계약이고요, 26~28년 2.5년간 1.1조 규모의 전력 / 배전기기 딜입니다.
그동안 회사 측에서 패키징딜의 방향성을 전력기기 + 배전기기로 설명해주셨었는데 그대로의 딜이 나왔습니다.
어제 작성했던 3Q26 코멘트에서 "영업 전략이 실제 성과로 본격적으로 보여야 함, 방향성은 보이지만 아직까지 가시적 성과는 불분명한 상황" 이라는 코멘트를 했었는데 오늘 곧바로 결과를 보여주네요.
꾸준히 잘 하고 있는 회사였지만 특출난 포인트의 부재로 섹터 내 타 업체들에 비해 YTD 성과가 크게 뒤처저있었는데, 갭 축소를 기대해봅니다.
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Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.02 10:52:28
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 35조 6,867억) A267260
보고서명: 투자판단관련주요경영사항
제목 : 데이터센터 전력 인프라 장기 공급계약 체결
* 주요내용
체결계약명: 데이터센터 배전기기·전력기기 공급
계약금액: 11,212억원(매출액 대비 27.5%)
계약상대: HD Hyundai Electric America Corporation
계약기간: 2026-07-02 ~ 2029-01-01
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702800227
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
![[정책 동력] 예산 증가율이 크면 코스닥 상승 탄력 강화, 26년 R&D 예산 증가율 사상 최대](data:image/jpeg;base64,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)
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Repost from DS Tech 이수림
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] 티에스이 - 7월 탑픽, 그냥 사세요
1. 2026년 연결 영업이익 1,753억원(+256% YoY) 전망
- 1) NAND 중심의 프로브카드 사업이 DRAM으로 본격 확대. 글로벌 DRAM 공급업체 두 곳을 고객사로 확보하며 연간 프로브카드 매출은 2,180억원(+52% YoY) 수준으로 전망
- 2) 메모리 투자 확대에 따른 보드 매출 증가 지속. 연간 보드 매출 1,590억원(+68% YoY)과 35% 이상의 높은 마진율을 기대
- 3) 프로브카드용 PCB 수요 증가와 판가 인상을 바탕으로 연결 자회사 타이거일렉과 메가터치의 이익 역시 크게 증가할 전망
2. 2분기도 실적 서프라이즈 예상
- 2Q26 연결 영업이익은 440억원(+4% QoQ, OPM 29%)으로 1분기에 이어 호실적 전망
- OLED 검사장비 매출 180억이 1분기 실적에 기여했으며 2분기에는 해당 매출이 발생하지 않음에도 반도체 매출로 증익이 가능하다는 점이 유의미
3. 투자의견 매수, 목표주가 36만원 제시
- 2026년 동사의 연결 실적은 매출액 6,470억원(+51% YoY), 영업이익 1,753억원(+256% YoY, OPM 27%)으로 전망
- 2027년 연결 영업이익은 2,457억원(+40% YoY, OPM 27%)까지 성장할 전망
- 메모리 수요 증가와 프로브카드 쇼티지가 맞물리는 현황 속 가장 큰 수혜주
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
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Repost from N/a
오늘 아침 장 전, 메타(Meta)가 잉여 AI 컴퓨팅 자원을 외부로 상용화하는 방안을 고려 중이며, 이를 네오클라우드(NeoCloud) 스타일의 비즈니스로 구축할 가능성이 있다는 뉴스 보도가 있었습니다. 시장의 첫 반응은 날카로웠습니다. 메타는 장 전 6% 가까이 상승한 반면, AI 컴퓨팅 및 네오클라우드 관련 종목들은 부정적인 내러티브로 인해 타격을 입었습니다. 우려는 간단합니다. 메타마저 GPU 컴퓨팅을 외부에 판매하기 시작한다면, 그것이 곧바로 컴퓨팅 공급 과잉을 초래하는가?
이러한 반응은 이해할 만하지만, 우리는 시장이 이 문제를 지나치게 단순화했다고 생각합니다.
첫째, 이것은 "AI 컴퓨팅 수요가 정점에 달했다"거나 "메타가 더 이상 컴퓨팅을 구매할 필요가 없다"는 것을 의미하지 않습니다. 반대로 메타는 동시에 여전히 막대한 양의 새로운 컴퓨팅 자원을 확보하고 있습니다. 블룸버그와 로이터에 따르면, 메타는 최근 크루소(Crusoe)와 새로운 AI 컴퓨팅 용량 계약을 체결했으며, 텍사스주 칠드레스와 미주리주 워런턴에 있는 두 곳의 크루소 데이터 센터로부터 총 약 1.6GW의 용량을 확보했습니다.
메타는 또한 다른 네오클라우드들로부터도 여전히 컴퓨팅 자원을 구매하고 있습니다. 지난여름 우리의 2025년 3분기 메타 프리뷰(3Q25 META Preview)에서 언급했듯이, 메타는 네오클라우드들로부터 3GW의 컴퓨팅 용량을 구매하고자 했습니다.
불과 일주일 전에는 메타의 소비량이 예상을 초과함에 따라 GCP(구글 클라우드 플랫폼)가 메타의 컴퓨팅 자원을 제한(throttling)하고 있다는 뉴스도 있었습니다.
따라서 표면적으로는 모순이 있어 보입니다. 메타가 이미 잉여 컴퓨팅 자원을 가지고 있다면, 왜 크루소로부터 1.6GW를 계속해서 임대하는 것일까요
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Repost from GIVME INVEST🤑
https://www.joongang.co.kr/article/25440938
최근 구글은 자사 AI 모델 제미나이를 쓰고 있는 경쟁사 메타에 모델 구매 한도를 제한했다. 메타의 구매 요청 수량이 구글이 제공할 수 있는 컴퓨팅 용량을 넘어섰다는 이유에서다.
이기사가 나온게 하루도 안지났는데..🤷
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Repost from Bad Onion 나쁜양파
근데 님들 메타에서 AI로 뭐한다고 본적 있음?
광고 추천 랭킹 이런게 아마 핵심 Compute 일텐데 이게 막.. B2C에 유의미한건가 싶기도 하고
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Repost from Bad Onion 나쁜양파
마크 저커버그는 메타 클라우드 컴퓨팅 사업 진출 가능성을 ‘확실히 검토 중’이라고 밝혔다.
5/27 주주총회에서 이미 했던 이야기긴 함.
* META IS DEVELOPING A CLOUD SERVICE TO MARKET ITS EXTRA AI PROCESSING CAPACITY.
이게 진짜냐 아니냐는 솔직히 모르겠음
다만 메타가 AI든 뭐든 사업을 문어발 식으로 벌리고 못하는건 사실이긴 함
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Repost from 에테르의 일본&미국 리서치
해당 뉴스로 메타 주가가 크게 상승하고, 반도체 섹터가 약세를 보이는 모습입니다.
Meta도 스페이스X의 Grok처럼 실제 사용자가 거의 없고, 점유율이 낮으니 결국 남는 컴퓨팅 용량을 임대하는 모습을 보이고 있네요.
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Repost from First Squawk
META IS DEVELOPING A CLOUD SERVICE TO MARKET ITS EXTRA AI PROCESSING CAPACITY.
(@FirstSquaw)
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Repost from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
[캐나다 잠수함 우협 발표 후보일]
캐나다 현지 시간으로 7월 1일은
건국기념일(Canada Day)이며,
마크 카니 총리의 관저가 있는
오타와 시간은
한국에 비해 13시간 느립니다.
어쩌면,
한국시간으로 7월 2일 새벽에
마크 카니 캐나다 총리가
CPSP 우협을 발표할 수도 있으며,
그렇지 않다면
7월 7일까지 기다리면 되겠습니다.
