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앤트로픽은 투자은행 관계자들에게 자사의 기업공개(IPO) 신고서에 잘못된 수치가 포함되어 있다고 알렸으며, 수정된 수치를 추후 제공할 예정이라고 밝혔습니다. 로이터통신 보도입니다.

★ NHN 3Q26 컨콜 주요 내용 1. 실적 - 매출액 7,583억원(YoY 21.2%, QoQ flat), 영업이익 588억원(YoY 112.6%, QoQ 1.5%) 기록. 매출은 컨센서스 부합, 영업이익은 상회 - 게임 매출은 전분기 대비 감소했으나, 결제 사업의 견조한 성장과 NHN클라우드 GPUaaS 사업 확대가 실적 개선 견인 - 경영효율화 지속으로 연결 종속회사 수는 56개로 전년 동기 대비 9개 감소 - 당기순이익 389억원(YoY 115.8%, QoQ 33.6%) 기록. 청산 중인 종속회사 아이코닉의 일회성 채무면제이익 등 반영 2. 게임 - 게임 매출 1,310억원(YoY 10.7%, QoQ -6.2%). PC 501억원(YoY 20.3%), 모바일 808억원(YoY 5.5%) - 웹보드게임 규제 환경 변화로 결제유저 1인당 평균 매출 상승. 9월 추석 연휴 효과로 '한게임 모바일 포커' 월 매출 역대 최고치 경신 - '한게임 로얄홀덤' 국내 최대 규모 오프라인 토너먼트 HPT 개최 - 수익성이 낮은 일부 사업 정리를 통한 게임 사업 효율화 지속 - 2027년 상반기 한·일 협업 신작 '환상세계의 푸치포옹' 출시 예정. 9월 도쿄게임쇼에서 긍정적 반응 확인, 이후 NHN의 강점을 활용한 신작 라인업 확대 계획 3. 결제 - 결제 매출 3,976억원(YoY 21.5%, QoQ flat), NHN KCP 거래대금 17.3조원(YoY 30.5%, QoQ 1.9%) - KCP 국내 PG 시장 점유율 약 30% 유지. 해외 가맹점 거래 비중 25.3%로 역대 최고 수준 기록 - 구글의 AI 에이전트 결제 프로토콜 AP2 협력사로 참여, 리눅스 AI 에이전트 파운데이션 창립 멤버로 합류하며 AI 기반 구매·결제 환경 대응 - 스테이블코인 등 디지털자산 기반 신규 결제 인프라 구축 준비 - NHN페이코는 8월 말 배달의민족 온라인 결제 서비스 개시. 기업복지솔루션·쿠폰 등 수익성 중심 사업 매출 확대 - NHN페이코 2027년 BEP 달성 목표 4. 클라우드·GPUaaS - 기술 매출 1,717억원(YoY 53.6%, QoQ 7.5%), NHN클라우드 매출 YoY 75.5%, QoQ 10.3% 증가 - 서울 양평 Factory X의 GPU 물량에 대해 5년 장기계약 전량 체결. 8월 광주 국가 AIDC에 B300 신규 도입, 크래프톤 GPU 클러스터 사업 관련 매출 인식 - NHN클라우드는 GPUaaS 사업 확대 속 안정적인 흑자 구조 유지 - 2027년 말까지 100MW 규모 데이터센터 운영 목표. 기존 발표한 추가 30MW 중 포항 20MW 임대차 계약 체결, 나머지 10MW는 광주 자체 구축 추진 - 별도로 전남 장성에 26MW 데이터센터 추가 임차 계획. 기존 광주 인프라와 인접한 입지를 활용해 운영 효율성 제고 - 급증하는 GPU 수요 대응을 위해 서울 가산 등 추가 인프라 확보 추진. B300 GPU 1,700장 이상 구축 예정으로, 고객사와 협약 마무리 단계. 2027년 1월부터 순차적으로 서비스 개시 및 매출 인식 전망 - 7월 이노그리드의 인재아이엔씨 흡수합병 완료, 3Q부터 연결 실적 반영. 공공·국방 등 보안 요구 수준이 높은 시장에서 사업 시너지 확대 계획 주요 QnA 1. 내년까지 100MW 계획. 매출 가이던스. 정부 사업이 아닌 GPU 자체 조달에 따른 감가비 등 비용 증가 예상. 수익성 관련 가이던스 - GPU 사업이 아직 변수가 많아서, 매출 가이던스를 정확히 말씀드리기 어려움. 다만, 수익성은 말씀드릴 수 있음 - 지금 경험치 바탕으로 대략, 직접비 기준이긴 하지만 30% 이상 이익이 나오고 있는 상황. 이 부분이 GPU가 버전업이 되면서 효율성은 올라갈 것으로 보고 있음 - 팩토리X에서 경험한 부분. 이전엔 B200 판매를 했었고, 이번에는 B300으로 교체가 되면서 양평 이상의 매출 수준은 기대하고 있음 2. 웹보드 관련 프로모션 진행. 매출이 잘 올라오고 있는데 관련해서 4분기 및 내년 전망 - 웹보드 규제 완화 효과를 2026년에 경험한 것이 2027년에도 누리겠지만, 그 증가 추세는 꺾일 것 - HPT 같은 홀덤 시장을 집중하는 이유, 기존 포커 유저의 데모그래픽과 다른 홀덤 시장의 양성적인 대회를 통해 사업을 키워내기 위함 - 10% 이상의 성장률 답보할 순 없지만, 그에 준하는 매출 성장이 목표 3. 신규 40MW 데이터센터 발표. 2027년 상반기 발생 가능한 서울 가산, 인천 가좌 매출이 IT 로드 기준으로 어느 정도인가 - 수전 용량 기준 6MW 정도 - B300 기준으로 1,700장 정도 구축. 12월 말, dlfms 1월 정도 본격 서비스 가능 예정 4. 정부 사업을 참여할 의향. 정부에서 어떻게 방향을 가져가는지 공유 - 내년 정부 사업은 4조원 규모 (베라루빈 이상), 참여 염두에 두고 있다고 말씀드릴 수 있음 - 신규로 구축한 모든 데이터센터는 베라루빈 구축이 가능한 수랭식 데이터센터 확보 *자세한 내용은 위의 파일 참고 부탁드립니다.

오늘이 제일 고민되는날인데.. 종가에 살거냐 아님 코어위브 내일 실적보고 갈거냐.. 선택하면 될것 같습니다..

※ KOSPI 사이드카

NHN AI DC 추가 확보계획

2026.11.10 08:23:09 기업명: NHN(시가총액: 1조 9,268억) A181710 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 7,583억(예상치 : 7,638억/ -1%) 영업익 : 588억(예상치 : 538억/ +9%) 순이익 : 292억(예상치 : 395억/ -26%) **최근 실적 추이** 2026.3Q 7,583억/ 588억/ 292억 2026.2Q 7,579억/ 579억/ 291억 2026.1Q 6,714억/ 263억/ 311억 2025.4Q 6,856억/ 552억/ 229억 2025.3Q 6,256억/ 276억/ 180억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261110800041 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/181710

스페이스X, 텍사스에 240억 달러 규모 데이터 센터 건설 계획 스페이스엑스는 텍사스에 있는 회사 마을 스타베이스에 가스 발전소와 슈퍼컴퓨팅 시설을 건설, 소유, 운영할 계획이다. 첫 단계 추정 비용만 240억 달러 스타베이스의 시 위원회는 12월 9일에 이 프로젝트를 위한 세금 감면과 개발 계약을 검토할 예정이다. ** 히노호사와 협상하여 텍사스 투자의 물꼬를 틀 첫 인물은 일론이 될 가능성이 높음 https://x.com/wallstengine/status/2119874883937358273?a=D9DxVPol_JWhwNQ2wzo&s=19

보도에 따르면 앤트로픽은 다음주 목-금부터 거래 시작 据媒体报道：Anthropic计划于下周周四、周五开始交易。 https://wallstreetcn.com/livenews/3197171?ivk=1#from=android

IBK투자증권 제약/바이오 정이수 연구위원 [알테오젠] 약가는 내려도 SC 전환은 계속된다 https://zrr.kr/tV6wpU • 미국 약가협상, 피하주사 제형까지 확대 미국 메디케어·메디케이드 서비스센터(CMS)는 11월 5일 최종규칙을 통해 히알루로니다제를 추가한 피하주사(SC) 제형을 기존 정맥주사(IV)제품과 동일한 약가협상 대상으로 분류하기로 했다. 키트루다(IV)가 2027년 약가협상 대상으로 선정되면 키트루다 큐렉스(SC)에도 2029년부터 메디케어 협상가격이 적용될 전망이다. 협상가격 적용 시점이 2029년으로 예상되는 만큼 2028년까지 총 10억 달러의 판매 마일스톤은 수령할 것으로 전망한다. 다만 이후의 약가 하락을 반영해 2030년 매출 연동 로열티 수익은 3억 달러로 추정한다. • 글로벌 제약사가 몰려온 이유, 약가 방어만이 아니다 글로벌 제약사들이 알테오젠의 SC 전환 플랫폼 ALT-B4를 도입하는 이유는 약가 방어에만 있지 않다. 이번 규제로 SC 전환에도 약가 하락은 불가피하겠지만, 기존 IV제형 대비 투약 시간이 짧아 환자와 의료진의 편의성이 개선되는 이점은 여전히 유효하다. 아스트라제네카는 이중항체 릴베고스토미그에서 신약 개발 단계부터 ALT-B4를 도입했다. IV제형이 대부분인 항암제 시장에서 SC제형으로 신약 경쟁력을 높이려는 전략이다. 향후 SC 전환 임상을 통해 ALT-B4의 적용 범위가 단일 항체에서 이중항체, ADC(항체-약물접합체) 등으로 확대될 수 있음을 입증하면 신규 기술이전 가능성은 높아질 것으로 예상한다. • 목표주가 320,000원으로 하향, 매수 의견 유지 약가 하락에 따른 장기 수익성 둔화를 반영해 목표주가를 320,000원으로 하향하나, 매수 의견은 유지한다. 2028년까지의 단기 실적 전망에는 변화가 없고, 기존 제품의 SC 전환 수요와 신규 파이프라인의 적용 확장성을 고려하면 현 주가 수준은 상승 여력이 크다고 판단하기 때문이다. - 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. - 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

너 김창숙 부띠끄보다 잘벌어?

미쓰비시, 가스터빈 캐파 2배 늘린다 - 세계 3대 가스터빈 제조업체인 미쓰비시중공업(7011)이 복합발전 가스터빈(GTCC)의 생산능력을 2030년도까지 2024년 대비 약 2배 늘린다고 함. 큰 투자 없이 공정 자동화 등 기존 생산라인 개선으로 생산능력을 키우겠다는 입장 - 미쓰비시는 오늘 실적 발표를 통해 가스터빈 부품(블레이드 등) 캐파 확대에 수년간 ¥500B(=$3B) 투자한다고 밝혔음. 이는 FY24~26 3년간 투자한 ¥470B보다 6% 큰 수준 - 가스터빈 경쟁업체인 GE버노바(GEV)는 2025년 1월 향후 2년간 $300M를 투자한다 했음. 지멘스에너지(ENR)는 2026년 2월 미국 현지 제조시설에 $1.0B를 투자한다고 했음 - 미쓰비시는 발전용 터빈 말고 발전용 피스톤엔진 캐파 확장에도 수년간 ¥100B(=$630M)을 지출할 계획. 발전 엔진은 캐터필러(CAT), 커민스(CMI) 등과 경쟁하고 있음

GTCC는 연료로 디젤(경유)과 가스를 모두 사용하는 가스터빈

AIDC 보고서 인상적인 부분 1. 내몽골 프로젝트 800MW(미국 스타게이트와 비슷) 2. 120MW 1단계 사업은 미국의 20% 가격으로 1년만에 완공 3. 전력의 60% 이상을 자체 풍력 발전을 통해 공급(내몽고 바람이 많음) 4. 배터리부터 전력까지 모든 주요 부품을 자체제작(수직 계열화) 5. 800V 직류 (미국은 교류라 별도 장비 추가 필요) 6. 내몽골의 전력비용은 Kwh 당 0.055달러로 세계에서 가장 낮은 수준 7. 중국 AIDC 임대료는 5년간 반토막 남

이라크는 트럼프와의 통화에서 종전 제안 & 트럼프는 이 제안을 승인했다는 소식 • 유가 하락폭 확대 • 지수선물 상승폭 확대 ======================= ~ IRAQ’S PRIME MINISTER PUT FORWARD PROPOSALS TO END THE WAR WITH IRAN DURING HIS PHONE TALKS WITH TRUMP ~ TRUMP EXPRESSED HIS APPROVAL OF PROPOSALS PUT FORWARD BY THE IRAQI PRIME MINISTER DURING THE PHONE TALKS https://x.com/aj968967558215/status/2119776109005066596?s=20

구글, AI 에이전트 시대를 대비한 8세대 TPU 신제품 2종 공개 • 구글 클라우드가 AI 에이전트 구동 및 보안 성능 강화를 위해 기존 8세대 TPU 라인업에 'TPU 8tx'와 'TPU 8i맥스'를 추가하며 제품군을 4개로 확장했습니다. • 보안 기능이 내장된 TPU 8tx는 민감한 데이터를 다루는 기업과 정부기관을 위해 설계되어 데이터 보호와 저지연 네트워크 환경을 제공하며, TPU 8i맥스는 두 개의 칩을 연결하여 기존 대비 두 배의 컴퓨팅 성능과 메모리 대역폭을 구현했습니다. • 구글은 AI 산업이 단순 응답에서 복잡한 업무 수행 에이전트로 전환됨에 따라 데이터 전송 속도 향상, 메모리 효율성 최적화, 지연 시간 최소화를 위한 특화 칩 중심의 전략을 강화할 방침입니다. https://m.sedaily.com/article/20112072 엔비디아가 이렇게 되면 연말로 갈수록 ASIC이 부각 받게될 가능성이 높겠네요. MAIA300 TPU 등등 + AMD

DDR5 RDIMM 32GB 가격도 -6.47% 하락시작 둔화일지 하락일지 알수 없음 하지만 변곡점들이기 때문에 메모리 가격 변화는 지속적으로 팔로우 필요 https://stockeasy.intellio.kr/market-analysis?tab=memory-prices

[미국 의회 - 클라우드 통한 GPU 원격 임차 원천 차단 'RASA 법안' 초당적 발의 (지디넷코리아. 2026.11.09)] - 100% 원격 우회 접속 차단을 목표로 우려국 기업들이 서드파티 클라우드를 통해 엔비디아 최신 GPU를 임차하는 행위를 규제하는 RASA 법안이 발의되었습니다. - 국내외 데이터센터 및 CSP 사업자에 대한 이용자 신원 확인(KYC) 및 미국 상무부 보안 가이드라인 준수가 강제될 예정입니다. - 글로벌 AI 인프라 사업자들의 클라우드 보안 관리 의무가 대폭 강화되며 컴플라이언스 비용 증가가 예상됩니다.

미국과 이란, 호르무즈 해협 재개 방안으로 80억 달러 규모의 거래 논의 이스라엘 하욤(Israel Hayom)에 따르면, 트럼프 대통령은 월요일 카타르 총리와 회담을 통해 이란이 80억 달러의 동결 자금을 해제하는 대가로 호르무즈 해협을 재개하는 제안을 논의할 예정입니다. 보고된 거래는 이란의 걸프 지역 선박 공격을 중단시키고 미국의 제재를 해제하는 효과를 가져올 수 있지만, 이란의 핵 프로그램 문제는 다루지 않을 것으로 예상됩니다. JD 밴스 부통령은 고위 관리들의 반대에도 불구하고 합의를 추진하고 있는 것으로 알려졌습니다. https://t.me/WalterBloomberg

한국은 그 어떤 국가보다 빠르게 AI가 침투중임 누차말하지만 이 마지막 물결에서 이대삼대쉼대남들 충분히 살아남을수 있음 ㅇㅇ

[SK증권 해외주식 박제민] 찰스 리버 래버러토리스(CRL/US): 반도체보다 원숭이 AI 최종수요, DC 지연, DC 자금조달 등 이슈와 함께 AI가 스트레스 테스트 구간을 지나면서 주가 변동성이 심한 상황입니다. AI DC의 수요 크기는 누구도 예측하기 어려우나, 진행되는 방향성 관련하여 아이디어가 생겨 종목 리포트를 작성해봤습니다. 고난한 시장에 환기가 되는 아이디어일 수 있길 바랍니다. 감사합니다. ▶️ 급증하는 토큰 공급, AI Next Step 은 바이오 Anthropic 서버 용량 3Q26 3GW → 2027EY 8GW 추정 HW 성능 개선 고려 시 접근 가능 토큰 용량 3Q26 100 → 2027EY 546 추정 많은 양의 서버 신사업에 배정 예상 ▶️ 세계 최대 비임상 CRO 기업의 수혜 전망 늘어나는 서버 많은 부분이 Bio로 활용될 전망 Anthropic S-1에서 해석 가능 포부, 행보, 인력 모두 집중 세계 최대 규모 비임상 CRO 기업 CRL 수혜 가능 CRL은 최근 5 년간 FDA 승인 신약 80% 이상 지원 ▶️ 반도체 보다 원숭이, R&D 붐이 불러올 쇼티지 병목은 동물실험, 특히 원숭이(NHP) 신약은 사람에게 투여하기 전 동물 독성시험을 필수 규제상 약효가 실제로 나타나는 동물로만 시험해야 원숭이는 생물학적, 지리적 한계로 공급 제한적 CRL은 서방에서 원숭이 밸류체인 수직계열화한 유일한 업체 2022~23년 원숭이 원가 전가 경험 ▶️ 수주와 동행했던 과거 주가, AI 랠리는 이제 시작 지난 수년간 CRL 주가와 DSA 수주잔고는 주가 선행하며 동행 내년이면 자본과 서버를 마련하는 주요 AI Labs가 효과적 Bio R&D 모델을 공급 예상 바이오텍과 빅파마의 연구 효율이 높아질 가능성, 관련 VC 투자 증가 가능성 수주 숫자의 상승과 함께 주가 상승을 기대해볼 수 있는 시기 자료: https://buly.kr/1cCF12J * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam