[ IT는 SK ]

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최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)

📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام [ IT는 SK ]

تُعد قناة [ IT는 SK ] (@skitteam) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 16 528 مشتركاً، محتلاً المرتبة 7 869 في فئة التكنولوجيات والتطبيقات والمرتبة 284 في منطقة Korea.

📊 مؤشرات الجمهور والحراك

منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 16 528 مشتركاً.

بحسب آخر البيانات بتاريخ 14 يوليو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 4 474، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 95، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.

حالة التحقق: غير موثّقة
معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 112.18‎%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 80.55‎% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 18 495 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 13 280 مشاهدة.
التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 32.

📝 الوصف وسياسة المحتوى

يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)”

بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 15 يوليو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة التكنولوجيات والتطبيقات.

16 528

المشتركون

+9524 ساعات

+5897 أيام

+4 47430 أيام

18 495

عرض المشاهدات

~ 13 28024 ساعات

~ 13 35948 ساعات

112.18%

معدل المشاركة

~ 4

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جذب المشتركين

يوليو '26

+1 483

في 118 قنوات

يونيو '26

+5 286

في 181 قنوات

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مايو '26

+2 329

في 139 قنوات

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أبريل '26

+702

في 105 قنوات

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مارس '26

+507

في 70 قنوات

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فبراير '26

+286

في 68 قنوات

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يناير '26

+402

في 89 قنوات

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ديسمبر '25

+151

في 53 قنوات

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نوفمبر '25

+526

في 119 قنوات

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أكتوبر '25

+204

في 43 قنوات

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سبتمبر '25

+218

في 52 قنوات

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أغسطس '25

+121

في 52 قنوات

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يوليو '25

+145

في 39 قنوات

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يونيو '25

+108

في 37 قنوات

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مايو '25

+96

في 41 قنوات

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أبريل '25

+132

في 52 قنوات

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مارس '25

+210

في 44 قنوات

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فبراير '25

+103

في 44 قنوات

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يناير '25

+206

في 59 قنوات

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ديسمبر '24

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في 16 قنوات

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نوفمبر '24

+113

في 46 قنوات

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أكتوبر '24

+196

في 65 قنوات

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سبتمبر '24

+95

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أغسطس '24

+150

في 45 قنوات

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يوليو '24

+148

في 68 قنوات

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يونيو '24

+143

في 49 قنوات

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مايو '24

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في 52 قنوات

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أبريل '24

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في 42 قنوات

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مارس '24

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في 49 قنوات

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فبراير '24

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يناير '24

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مايو '23

+1 039

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التاريخ	نمو المشتركين	الإشارات	القنوات
15 يوليو	+41
14 يوليو	+95
13 يوليو	+269
12 يوليو	+12
11 يوليو	+44
10 يوليو	+75
09 يوليو	+39
08 يوليو	+55
07 يوليو	+49
06 يوليو	+92
05 يوليو	+22
04 يوليو	+29
03 يوليو	+156
02 يوليو	+231
01 يوليو	+274

منشورات القناة

[SK증권 반도체 한동희] 2026.07.16 주요 뉴스 앤트로픽, 10월 상장 목표로 기관투자자 사전 미팅 착수 앤트로픽이 6월 비공개 S-1 제출에 이어 기관투자자 대상 사전 미팅을 진행하며 이르면 10월 기업공개(IPO)를 추진하고 있으며, 오픈AI보다 먼저 증시에 입성을 목표 https://buly.kr/1cBYwrU https://buly.kr/D3gohv0 ASML, 반도체 장비 가격 인상 추진 ASML은 AI 반도체 투자 확대로 EUV 장비 수요가 급증하면서 일부 반도체 제조장비 가격 인상을 추진 중이며 TSMC는 가격 인상안에 반대하고 있는 반면, 일부 중국 고객은 구형 DUV 장비 가격 10% 인상을 수용한 것으로 알려짐 https://buly.kr/6Mu1QOM 엔비디아, 지연 우려에도 Vera Rubin 일정 정상 진행 강조 젠슨 황 엔비디아 CEO가 차세대 AI 플랫폼 Vera Rubin이 지연 우려와 달리 정상적으로 진행 중이라고 밝혔으며, 고객 수요가 강하고 신규 칩 출시 일정에 차질이 없다는 점을 강조 https://buly.kr/8pid2Qb 엔비디아, H200 중국 출하 개시 미국 정부가 엔비디아 H200의 중국향 제한적 출하 개시를 공식 확인하면서 중국 AI 서버 투자 재개 가능성이 커졌고, 이에 따라 HBM을 포함한 AI 메모리와 서버 부품 수요 확대 기대 https://buly.kr/DPWKXg5 인텔, Nova Lake 컴퓨트 타일 18A 내재화 확대 가능성 부각 인텔이 18A 수율 개선을 바탕으로 차세대 Nova Lake 컴퓨트 타일의 80~90%를 자체 생산하는 방안을 추진하고 있으며, 기존 TSMC N2 외주 비중을 줄이는 동시에 EMIB 등 첨단 패키징 기반 파운드리 전략을 강화 https://buly.kr/Ezl9UGe 인텔, Panther Lake 생산에 ASML 차세대 High-NA EUV 장비 적용 인텔이 18A 공정 기반 Panther Lake 노트북 칩의 일부 레이어 생산에 대당 약 4억달러인 ASML High-NA EUV 장비를 투입해 양산 데이터를 확보하고 차세대 미세공정 활용 역량을 확대 https://buly.kr/7bJKIiP PSMC, DRAM·PMIC·DDI 가격 인상으로 수익성 개선 기대 PSMC가 7월부터 DRAM 가격을 45%, PMIC·DDI 가격을 10~15% 인상하며 구조적 공급 부족이 내년까지 이어질 것으로 전망했고, AI 관련 PWF·인터포저·IPD 파운드리 사업 비중도 3년 내 매출의 20%까지 확대 https://buly.kr/B7cTuYU 삼성전자, 구글 2나노 TPU I/O 다이 후반 설계 외주 검토 삼성전자가 2나노 파운드리 물량 증가에 따른 설계 인력 부족에 대응해 구글 10세대 TPU ‘아이스피시’ I/O 다이의 백엔드 설계 일부 또는 전부를 에이디테크놀로지·가온칩스·알파칩스 등 DSP에 맡기는 방안을 검토 https://buly.kr/2fg6pcQ CoreWeave, 메모리 가격 하락 대비 금융 헤지 검토 AI 클라우드 기업 CoreWeave가 마이크론·샌디스크와 체결한 장기 메모리 공급계약의 가격 하락 위험을 관리하기 위해 옵션 등 금융 파생상품을 활용한 헤지 전략을 검토 https://buly.kr/9XNf5jH 애플, 자체 AI 서버 칩 개발 지연으로 반도체 스타트업 인수 추진 애플이 기존 M2 울트라 기반 AI 서버의 성능 한계와 차세대 ‘Baltra’ 칩 개발 지연에 대응해 복수의 AI 반도체 스타트업과 인수 가능성을 논의하며 자체 서버 칩 경쟁력 강화를 추진 https://buly.kr/2fg6pgw *SK증권 리서치 IT팀 채널: https://t.me/skitteam

2	[SK증권 반도체 한동희] 7/15 금일 장마감 기준 글로벌 시가총액 상위 30개 기업 26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam'	4 515
3	[SK증권 반도체 한동희] 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/15) 삼성전자 4.9X SK하이닉스 5.3X * SK증권 추정치 기준 마이크론 6.8X * Bloomberg consensus 기준 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	10 192
4	[SK증권 반도체 한동희, 해외주식 박제민] ASML FY2Q26 실적발표 ▶️ FY2Q26 실적 (Non-GAAP) 매출액 €9.33B (+6% QoQ, +21% YoY): 컨센서스 +5% GPM 54.0% (+1%p QoQ, +0%p YoY): 컨센서스 +2.1%p EPS €7.59 (+6% QoQ, +29% YoY): 컨센서스 +10% ▶️ FY3Q26 가이던스 매출액 €11.50B (+23% QoQ, +53% YoY): 컨센서스 +11% GPM 56.0% (+2%p QoQ, +4%p YoY): 컨센서스 +3.4%p ▶️ 주요 코멘트 - 2Q26 매출 €9.3B·GPM 54.0% — 가이던스 상회: 설치 기반 관리(IBM) 매출 예상 초과가 주요 동력. AI 관련 투자 지속·기술 진보로 첨단 로직·메모리 수요 강세 — 고객 캐파 확장 계획 가속 - CY2026·CY2027·CY2028 EUV·DUV 생산 캐파 단계적 확대: Low NA EUV: 2026 기준 약 65대 → 2027 +30%(약 85대) → 2028 추가 +30% 검토. DUV 이머전: 2026 기준 약 130대 → 2027 +30% → 2028 추가 +30% 검토. 업그레이드 포트폴리오도 대폭 확장 중 - FY26 연간 가이던스 상향 — 매출 €43~45B, GPM 54~56%: 3Q26 가이던스 매출 €11.0~12.0B, GPM 55~57%. 강한 수주 모멘텀 기반 장기 수요 가시성 확대 확인. 차기 Capital Markets Day 2027년 6월 10일 — 장기 전망 업데이트 예정 - 주주환원 — 2Q26 자사주 매입 약 €1.1B, 중간 배당 €1.88/주(8월 5일 지급): 2026~2028 자사주 매입 프로그램 진행 중 ▶️ URL: https://buly.kr/FAfuDxX * 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다. * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	12 025
5	도우인시스, 삼성디스플레이 UTG 독점계약 3년 LTA 전환 (더벨, 07.15) [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 ▶️ 한 줄 요약 도우인시스와 삼성디스플레이가 UTG 독점 공급계약을 3년 장기공급계약으로 전환, 상호 최우선 고객·공급사 지위를 유지하면서 도우인시스의 글로벌 고객사 영업 허용 ▶️ 주요 내용 - 도우인시스, 삼성디스플레이와 기존 초박형 강화유리(UTG) 독점 공급계약을 장기공급계약(LTA)으로 전환 - 계약 기간은 향후 3년으로, 양사는 각각 최우선 고객사와 공급사 지위를 유지 - 도우인시스는 삼성디스플레이에 대한 우선 공급 관계를 유지하면서 삼성디스플레이 외 글로벌 고객사를 대상으로 영업 가능 - 기존 독점계약으로 제한됐던 글로벌 고객사 진출 기반 확보 - 도우인시스는 글로벌 톱티어 수준의 품질과 수율을 유지할 수 있는 UTG 생산능력을 보유한 기업으로 소개 🔗 URL : https://buly.kr/FhQB5Ec	4 963
6	[SK증권 해외주식 박제민] 박제민의 QnA.I: 저렴한 모델이 부각 받는 시대: 무게추는 다시 유통사에게 기업들의 Token Maximizing → Token Optimizing 추세 전환 최신 신모델들의 셀링 포인트는 ‘더 싸게’ 역대 오픈소스 모델들과의 폭은 가장 낮은 수준 Fable, GPT 5.6 규제로 낮아지는 Frontier 유인 AI Labs사의 위기는 빅테크에게 기회? 금리 상승에 이은 Oracle 신용등급 강등, 위기의 크기는? S&P Oracle 신용등급 강등, 주요 네오클라우드 신용 상황 점검 신용 지원 현황 및 자금 조달 전략 3사 수주 상황 검토, 수 개 빅테크에 수주 집중 이대로 가도 괜찮을까? 원문 링크: https://buly.kr/C0CGU3F * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	5 123
7	[SK증권 반도체 한동희] 2026.07.15 주요 뉴스 삼성전자, "ADR 상장 가능성 부인하며 검토하지 않는다" 입장 표명 삼성전자가 SK하이닉스 ADR 상장 이후 제기된 미국주식예탁증서 상장 가능성에 대해 검토하지 않고 있다고 밝혔으며, 회사 상황이 다르다며 관련 보도를 부인 https://buly.kr/AlmxSFF ZTE 등 중국 기업, 엔비디아 H200·AMD AI칩 구매 승인 확보 ZTE 계열사와 서버업체 매그인프라가 엔비디아 H200 구매 승인을 받았고, 킹소프트 산하 클라우드 업체도 H200 경쟁 AMD 칩 사용 허가를 받으면서 미국의 중국향 첨단 AI칩 수출 승인 대상이 확대 https://buly.kr/DwGbFJY 구글, TPU 외부 판매 확대로 엔비디아 GPU 중심 네오클라우드 공략 구글이 기존 구글 클라우드 내부 중심으로 운영하던 TPU를 Nscale 등 엔비디아 GPU 기반 네오클라우드 업체들에 판매하려 하며, 더 낮은 비용과 안정적 공급을 앞세워 엔비디아의 핵심 AI 인프라 고객 확보를 추진 https://buly.kr/31VcR4o 삼성전자, HBM 전 공정 인력 채용 확대로 HBM4·차세대 제품 개발 가속화 삼성전자가 HBM 코어다이·베이스다이 설계부터 패키징, 신뢰성 평가, 고객 기술지원까지 전 영역의 경력직 채용에 나서며 HBM4 양산 확대와 HBM4E·HBM5 개발 및 고객 인증 속도 단축을 추진 https://buly.kr/7x8pkXD SK하이닉스, 용인 Y1 장비 발주 시작으로 2027년 가동 일정 조기화 SK하이닉스가 용인 Y1 팹 장비 발주를 시작하고 1단계 오픈 시점을 2027년 5월에서 2월로 앞당겼으며, 초기 월 2만장 규모의 1c D램 생산능력을 확보해 DDR·LPDDR·HBM4E 등 AI 메모리 수요 대응을 가속화 https://buly.kr/G3Fgs5T CXMT, 7월 27일 STAR마켓 상장으로 86억달러 조달 추진 중국 DRAM 업체 창신메모리(CXMT)가 7월 27일 상하이 STAR마켓 상장을 통해 약 579억위안, 초과배정 포함 최대 666억위안을 조달할 예정이며, 조달 자금을 생산라인과 기술 업그레이드에 활용 https://buly.kr/6Mu14RB 오픈AI, 첫 하드웨어 제품으로 화면 없는 AI 스피커 출시 계획 오픈AI가 첫 소비자용 하드웨어 제품으로 화면 없는 스피커를 개발 중이며, 해당 기기는 가정 내 AI 동반자 역할을 목표로 스마트홈 제어·미디어 재생·질문 응답·메시지 처리·챗GPT 기능 연동을 지원 https://buly.kr/AlmxamU TYLSemi, 맞춤형 AI칩용 개방형 칩렛 개발 위해 4,300만달러 조달 퀄컴이 인수한 알파웨이브 출신 임원들이 설립한 TYLSemi가 맞춤형 AI칩 개발에 필요한 개방형 표준 기반 칩렛을 공급하기 위해 초기 투자금 4,300만달러를 조달했으며, 고객사가 다양한 기술을 조합해 최종 칩을 패키징할 수 있도록 지원 https://buly.kr/58UiChp UMC, 싱가포르 12인치 팹서 실리콘포토닉스 웨이퍼 양산 첫 출하 UMC가 SILITH와 함께 싱가포르 12인치 팹에서 양산한 실리콘포토닉스 웨이퍼를 처음 출하했으며, 1.6T AI·하이퍼스케일 데이터센터용 광인터커넥트 수요 대응과 2027년 고객용 플랫폼 공개, 2028년 오픈 실리콘포토닉스 플랫폼 출시를 추진 https://buly.kr/BTRzWAK *SK증권 리서치 IT팀 채널: https://t.me/skitteam	16 898
8	[SK증권 반도체 한동희] 7/14 금일 장마감 기준 글로벌 시가총액 상위 30개 기업 26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam'	10 004
9	[SK증권 반도체 한동희] 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/14) 삼성전자 4.6X SK하이닉스 4.9X * SK증권 추정치 기준 마이크론 6.5X * Bloomberg consensus 기준 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	6 064
10	[SK증권 반도체 한동희] 삼성전자, 미국 ADR 상장 초기 검토 중 ▶️ 핵심 내용 삼성전자, 미국 ADR 발행 가능성을 초기 단계에서 검토 중 (복수 소식통 확인) 은행들과 예비 논의 진행했으나 추진 여부 미결정 메모리 칩 주가 변동성을 모니터링하며 의사결정 예정 삼성전자 대변인, 논평 거절 ▶️ 추진 배경 SK하이닉스의 미국 ADR 상장 성공($265억, 역대 외국기업 최대)이 삼성전자의 재검토 계기로 작용 삼성전자 주가 올해 +120%, 시총 $1조 돌파 과거에도 ADR 검토 후 추진 포기한 전례 존재 ▶️ 구조화 관련 잠재적 장애 요인 복잡한 사업 포트폴리오 (메모리·파운드리·가전·디스플레이 등) 반복되는 노사 분쟁 ▶️ 현황 및 유의사항 현재는 구체적 계획 수립이나 주관사 선정 단계가 아닌 검토 단계 논의가 상장으로 이어지지 않을 가능성도 존재 SK하이닉스 대비 삼성전자 주가 상승률 열위 (+120% vs +194%) — 밸류에이션 재평가 동기 ▶️ URL: https://buly.kr/7QOYkKA * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	17 809
11	[SK증권 반도체 한동희] 안녕하세요, 한동희입니다. 긴 휴가에서 복귀했습니다. 최근 대두되고 있는 우려들에 대한 의견을 작성했습니다. 메모리 가격 상승률 둔화,설비투자 확대, AI 설비투자 흐름 관점에서의 접근입니다. 저점 매수를 권고합니다. 세상이 끝났는가 가격 상승률 둔화->급락은 과거의 문법 과거: 공급의 수요 캐치업, 재고 누적에서 비롯 현재: LTA에서 비롯 공급 부족 27년에도 지속, 수요 강세 여전. 재고 누적은 논할 가치조차 없음 -> 과거 문법 적용 불가 ->가격 상승률 둔화와 방향 변화는 전혀 다른 문제 LTA로 인한 공급자별 가격 궤적은 상이할 수 있음 LTA 비중, 계약 조건 등 가격, 물량에 대한 전략 상이 -> 산업 가격의 하락을 의미하지 않음 설비투자 없이 판매 가능 물량, AI 시스템 구축 제한 과거: 설비투자->공급과잉. 수요 낙관에 따른 캐파 확대 현재: LTA 통한 수요 예측력 증가, 공간 제약, 웨이퍼 효율 감소, 공급 부족 오히려 Q 사이클 없이 EPS 성장률 지속 불가 판매 가능 물량과 고객의 AI 시스템 구축 제한될 수 있음 영구적 공급 부족에 의존한다면, 과거와 다를게 없음 AI 투자 수요 여전 메모리 평가 변경 변곡점: 모멘텀->이익 지속성, 가시성 금리 상승은 AI 투자 하락보다 효율성 극대화 요구를 높임 AI 효율화를 위해 메모리는 필수 GPU 임대 가격 견조. AI 수요 강세 의미 향후 AI 투자 효율성과 자본 규율 강조 가능 다만 표현의 변화와 계획 하향은 구분해야 함 LTA 체결 통해 물량, 가격 가시성 확보 시작된 단계에서, AI 투자 계획 하향 위험은 제한적 AI 투자 규모 상향이 포인트였다면, 이제는 투자 구체화, 지속 명분 강화 논리가 더 중요 메모리 역시 모멘텀만으로 평가받던 산업에서, 높은 이익 지속성과 가시성을 인정받는 단계로의 변곡점 하반기 주주환원 가시화는 그 신뢰의 명분 저점 매수 전략 권고 URL: https://buly.kr/HSZkWtZ SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	33 806
12	[SK증권 반도체 한동희] 2026.07.14 주요 뉴스 SK하이닉스, 호남팹 합작 투자 가능성으로 대규모 재무부담 완화 기대 첨단산업 특별법 개정을 통해 비수도권 첨단 공동출자법인에 한해 지주사 손자회사의 증손회사 지분 100% 보유 규제를 50%로 완화하는 방안을 추진하며, SK하이닉스의 호남 반도체 팹 건설 시 외부 투자금을 유치해 수십조원 규모 투자 부담이 완화될 가능성 부각 https://buly.kr/DaR4lii 인텔, 아일랜드 제조거점에 57억달러 투자로 AI·고성능컴퓨팅 생산 확대 인텔이 AI와 고성능컴퓨팅 수요 대응을 위해 아일랜드 레익슬립 캠퍼스에 50억유로 규모 투자를 시작했으며, 기존 클린룸과 첨단 장비를 활용해 Xeon 6 및 차세대 Xeon 프로세서 생산능력을 확대 https://buly.kr/31VbvOo 메타, 루이지애나 Hyperion 데이터센터 5GW 규모로 확대 메타가 루이지애나 리치랜드 패리시의 Hyperion 데이터센터 컴퓨팅 용량을 기존 2GW 이상에서 5GW로 확대하고, 총 투자 규모도 500억달러 이상으로 상향하며 AI 인프라 확장을 가속화 https://buly.kr/G3FgeZ8 TSMC, AI 수요 확산에 2027년 성숙공정 가격 인상 추진 TSMC가 2027년 1월부터 성숙공정 웨이퍼 파운드리 가격을 한 자릿수 비율로 인상할 계획이며, AI 수요가 PMIC·전력반도체 등 성숙공정 제품으로 확산되면서 UMC·PSMC·VIS 등 성숙공정 파운드리 전반의 가격 협상력도 강화 https://buly.kr/B7cSztx TSMC, 대만 자이 과학단지에 첨단 패키징 공장 2곳 추가 건설 TSMC가 AI 반도체 수요 증가에 대응해 대만 남부 자이 과학단지에 첨단 패키징 공장 2곳을 추가로 건설하며, 해당 단지를 CoWoS 등 첨단 패키징 핵심 거점으로 확대 https://buly.kr/7FTnT0X DDR4, AI 메모리 전환에 따른 공급 감소로 DDR5보다 가격 상승세 확대 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 주요 메모리 업체들이 생산능력을 HBM과 서버용 DDR5 등 고부가가치 제품으로 전환하면서 DDR4 공급이 빠르게 줄었고, 기존 서버·기업용 PC·산업용 장비 수요가 지속되며 구형 DDR4 가격이 강세 https://buly.kr/1RGn5SH SLC NAND, MLC 공급 부족·니치 수요 확대에 하반기 가격 120~170% 상승 전망 성숙 NAND 생산능력이 고부가 3D NAND로 이동하면서 MLC 공급 부족이 심화됐고, 산업용·전장·네트워크 고객의 SLC 전환과 AI 엣지·데이터센터·자동차 수요 확대가 맞물리며 2026년 하반기 SLC NAND 계약가격이 상반기 대비 120~170% 상승할 것으로 전망 https://buly.kr/C0CFwQ7 퓨리오사AI, LLM 추론용 NPU 레니게이드 내년 4만~5만장 증산 추진 퓨리오사AI가 에이전틱 AI 확산에 따른 추론 연산 수요 증가에 대응해 2세대 LLM 추론 특화 칩 레니게이드 생산량을 올해 2만장에서 내년 4만~5만장으로 확대하고, 브로드컴과 협력한 2나노 기반 3세대 스토크 개발로 엔비디아 중심 AI 반도체 시장에 도전 https://buly.kr/DwGajMj 스미토모, AI 데이터센터 수요 대응 위해 InP 기판 투자 180억엔으로 확대 스미토모가 AI 데이터센터용 800G·1.6T 광트랜시버 수요 증가에 대응해 InP 기판 생산라인 투자 규모를 180억엔으로 확대하고, 2028회계연도까지 생산능력을 2024회계연도 대비 3.1배로 늘리려는 내용. https://buly.kr/HSZkV8I *SK증권 리서치 IT팀 채널: https://t.me/skitteam	9 645
13	IT하드웨어 뉴스 [26년 07월 14일/화] “IT인플레이션” [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 ▶️ 메모리 쇼티지 심화에 2분기 스마트폰 출하 13년래 최저 (26.07.13. Counterpoint) -2Q26 글로벌 스마트폰 출하량은 DRAM·NAND 공급 부족 심화와 반복적인 가격 인상 영향으로 전년 2분기 대비 11% 감소하며 2013년 이후 가장 낮은 2분기 출하량을 기록 -메모리 업체들이 AI 데이터센터 수요를 우선하면서 스마트폰 BOM 부담이 상승했고, Counterpoint는 2026년 연간 글로벌 스마트폰 출하량이 약 14% 감소할 것으로 전망 https://buly.kr/CWwX1oX ▶️ 중국 노트북 가격 급등에 5,000위안 이하 제품 축소 (26.07.13. STCN) -중국 노트북 시장은 메모리·SSD 가격 급등으로 5,000위안 이하 제품이 줄고, 비필수 구매자는 교체를 미루는 등 수요 둔화가 나타나는 상황 -완제품 시작가는 800~1,000위안 올랐고, 게이밍 노트북은 2,000~5,000위안 인상됐으며, 중국 노트북 온라인 판매량은 전년 상반기 대비 40% 이상 감소 https://buly.kr/AasCEmn ▶️ POCO 인도 스마트폰 가격 최대 2,000루피 추가 인상 (26.07.13. 91Mobiles) -POCO는 인도 시장에서 POCO X8 Pro Max, X8 Pro, M8 5G 가격을 재차 인상했으며, 해당 모델들은 모두 두 번째 가격 인상에 해당 -이번 인상폭은 최대 2,000루피(약 3만원)이며, 일부 모델은 출시가 대비 3,000~4,000루피 높아졌고 X8 Pro Max 최상위 모델은 50,000루피를 상회 https://buly.kr/AlmxDhp	4 977
14	[SK증권 반도체 한동희] 메타, 루이지애나 DC 투자액 500억 달러 이상으로 상향 메타는 루이지애나주 ‘하이페리온(Hyperion)’ 데이터센터 슈퍼클러스터가 5GW 규모로, 총사업비는 500억 달러를 웃돌 것이라 밝힘 이는 지난해 10월 메타와 블루아울캐피털이 해당 시설의 건설 및 운영을 위한 합작법인을 설립하면서 공개한 270억 달러보다 크게 늘어난 금액 메타를 비롯한 하이퍼스케일러들은 AI 붐의 수혜를 유치하려는 미국 각 주 정부가 제공하는 세금 환급과 유리한 전력 공급 계약을 적극 활용 중 https://www.cnbc.com/amp/2026/07/13/meta-louisiana-data-center-investment-reaches-50-billion-amid-ai-push.html	31 755
15	+1 [SK증권 반도체 한동희] 7월 1~11일 반도체 수출액 잠정치 DRAM 44.6억달러 (+29% MoM, +51% QoQ) DRAM 모듈 14.3억달러 (-2% MoM, +13% QoQ) NAND 5.1억달러 (-12% MoM, +11% QoQ) MCP 20.7억달러 (-34% MoM, +29% QoQ) SSD 7.3억달러 (-9% MoM, +87% QoQ) [7월 1~11일/6월]전월 대비 비중 DRAM 40% DRAM 모듈 13% NAND 20% MCP 16% SSD 14% * 위 내용은 공개 발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다. * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	21 773
16	[SK증권 반도체 한동희] 7/13 금일 장마감 기준 글로벌 시가총액 상위 30개 기업 26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam'	7 074
17	[SK증권 반도체 한동희] 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/13) 삼성전자 4.5X SK하이닉스 4.7X * SK증권 추정치 기준 마이크론 6.8X * Bloomberg consensus 기준 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	29 667
18	[SK증권 반도체 한동희] ▶️ TSMC 26년 6월 매출액: - NT$ 442.7B (+6.2% MoM, +67.9% YoY) URL: https://buly.kr/DlLpf1T * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	21 187
19	[SK증권 반도체 소부장 이동주] 테스 (투자의견 매수 유지, 목표주가 23만원으로 상향) 원익IPS (투자의견 매수 유지, 목표주가 19만원으로 상향) ▶️ 수주 잔고의 급증 - 1Q26말 기준 테스와 원익IPS의 수주 잔고는 각각 1,455억원, 4004억원으로 급증 - PO부터 매출 인식의 리드 타임 차이가 있으나 2-3분기에 걸쳐 대다수 소화 - P4, M15X의 투자 기간 단축으로 분기 수주 잔고 추세적 우상향 전망 ▶️ 2030년까지 캐파 2배 확대, 더욱 속도감을 더해 갈 투자 - 삼성전자와 SK하이닉스 캐파 목표 고려시, 4-5년 내 각각 600K/m, 500k/m 이상의 증설 기대 - 각각 용인 팹의 구축 속도도 상당히 빠른 편. 1기 팹 구축 소요 기간 4-5년에서 2년으로 단축 ▶️ 수주 잔고로 확인되는 호황 진입 시그널. 전공정 장비 투자 매력도 여전히 높음 ▶️ 보고서 테스 url: https://buly.kr/8pic5i8 원익IPS url: https://buly.kr/3YFsfEM	44 706
20	[SK증권 반도체 한동희] 2026.07.13 주요 뉴스 SK하이닉스, 2027년 사상 최악의 메모리 공급부족 전망 SK하이닉스 곽노정 CEO가 고객 수요 증가와 생산능력 한계로 2027년 메모리 업계가 공급 측면에서 역사상 가장 어려운 해가 될 것이라고 전망했으며, 2030년 이후에도 수요가 공급능력을 초과할 것이라고 언급 https://buly.kr/6ijWAuw 삼성 파운드리, 테슬라 AI5 칩 테이프아웃 완료로 2나노 양산 준비 진입 삼성 파운드리가 테슬라 AI5 칩의 테이프아웃을 완료해 설계 확정 후 제조 단계 진입이 가능해졌으며, 해당 칩은 삼성 테일러 팹의 최신 2나노 공정에서 생산될 예정 https://buly.kr/A47uob0 삼성전자, 용인 반도체 첫 팹 가동 시점 2029년으로 조기화 추진 삼성전자가 용인 국가산단 내 6개 반도체 생산공장 중 첫 번째 팹의 가동 목표를 기존 2030~2031년보다 1~2년 앞당긴 2029년으로 설정하고, AI 반도체 수요 대응과 국내 소부장 생태계 조성 속도를 조기 추진 https://buly.kr/2qaqb0k 트럼프 행정부, 애플에 인텔 파운드리 사용 압박 트럼프 행정부가 반도체 관세 면제 협상 과정에서 애플에 자체 설계 칩 일부를 인텔 공장에서 생산하라고 요구했으며, 엔비디아·스페이스X에도 인텔 협력을 압박해 인텔 파운드리 회생을 지원 https://buly.kr/4FuuZS3 HBM4 가격, 내년 두 배 이상 상승 전망으로 메모리 업체 협상력 강화 HBM4 가격이 올해 하반기 Gb당 2달러에서 내년 4~5달러 이상으로 상승할 가능성이 제기됐으며, 엔비디아 차세대 플랫폼 수요와 생산 병목, 장기공급계약 확대로 삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 가격 협상력이 강화될 것으로 전망 https://buly.kr/4FuuRYf 난야테크, 레거시 DRAM 공급 축소·가격 상승으로 2분기 수익성 급등 주요 메모리 업체들의 레거시 DRAM 생산 축소로 공급이 타이트해지면서 난야테크의 2분기 DRAM 평균판매가격이 전분기 대비 60% 이상 상승했고, 매출 68.2% 증가와 매출총이익률 79.5% 달성으로 글로벌 메모리 선두업체 수준의 수익성을 기록 https://buly.kr/7x8p1xB AI 데이터센터 확대, SiC·GaN 전력반도체 수요 성장 견인 AI 데이터센터가 GW급으로 대형화되면서 전력 손실을 줄이는 SiC·GaN 기반 전력반도체 수요가 늘고 있으며, DB하이텍·LX세미콘·예스티 등 국내 업체들도 전력반도체 시장 대응을 확대 https://buly.kr/AwhhikQ 텐센트, 메타 인수 무산된 중국 AI 스타트업 마누스 인수 추진 중국 정부가 기술 유출과 국가 안보 우려를 이유로 메타의 마누스 인수를 무효화한 뒤, 텐센트가 기존 투자자들과 함께 동일한 20억달러 기업가치로 마누스 지분을 인수 https://buly.kr/DEbYbCQ PrismML, 알리바바 Qwen 3.6 압축으로 아이폰 온디바이스 AI 구현 가능성 부각 PrismML이 알리바바 오픈소스 Qwen 3.6 모델을 54GB에서 4GB 미만으로 압축해 아이폰 17 프로에서 구동한 것으로 알려졌으며, 애플이 온디바이스 AI 확대를 위해 해당 기술 활용 가능성을 논의 https://buly.kr/5JPSKTD *SK증권 리서치 IT팀 채널: https://t.me/skitteam	18 365

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