[ IT는 SK ]

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최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)

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📈 Telegram 频道 [ IT는 SK ] 的分析概览

频道 [ IT는 SK ] (@skitteam) 朝鲜语 语言赛道中的是活跃参与者。目前社区聚集了 15 898 名订阅者，在 技术与应用 类别中位列第 8 182，并在韩国地区排名第 302 位。

📊 受众指标与增长动态

自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 15 898 名订阅者。

根据 06 七月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 4 819，过去 24 小时变化为 92，整体触达仍然可观。

认证状态： 未认证
互动率 (ER)： 平均受众互动率为 97.02%。内容发布后 24 小时内通常能获得 99.35% 的反应，占订阅者总量。
帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 15 376 次浏览，首日通常累积 15 746 次浏览。
互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 35。

📝 描述与内容策略

作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)”

凭借高频更新（最新数据采集于 07 七月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 技术与应用 类别中的关键影响点。

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订阅者

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[SK증권 반도체 한동희] 7/7 금일 장마감 기준 글로벌 시가총액 상위 30개 기업 26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

2	[SK증권 반도체 한동희] 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/07) 삼성전자 5.3X SK하이닉스 5.6X * SK증권 추정치 기준 마이크론 6.8X * Bloomberg consensus 기준 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	11 315
3	[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환] 기가비스, 단일판매·공급계약 체결 공시 ▶️ 계약 개요 -계약 내용: 반도체 기판 검사 및 수리장비 -계약 금액: 99.6억 원 (최근 매출액 대비 19.00%) -계약 상대방: 한국 반도체 기판 제조회사 -계약 체결일: 2026년 7월 6일 ▶️ 계약 조건 -계약기간: 2026년 7월 6일 ~ 2027년 1월 31일 -대금 지급: 선금 30% + 중도금 50% + 잔금 20% -계약금 및 선급금: 유 -공급 방식: 자체생산 -최근 3년간 동종계약 이행 이력: 있음 ▶️ URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707900298 SK증권 리서치 IT팀 채널: https://t.me/skitteam	4 740
4	# LG전자 (시총: 29조 4,007억원) - 2Q26 실적공시 (잠정) [ SK증권 박형우, 정영환] IT 하드웨어 / 배터리 ▶️ 실적 공시: - 매출액 23조 8,297억원 (+14.9% YoY) (컨센 매출 22조 5,443억원) - 영업이익 1조 5,788억원 (+146.9% YoY) (컨센 OP 1조 580억원) - OPM: 6.6% (컨센 OPM: 4.7%) ▶️ URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707800176 * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	4 934
5	# LG에너지솔루션 (시총: 82조 9,530억원) - 2Q26 실적공시 (잠정) [ SK증권 박형우, 정영환] 배터리 / IT하드웨어 ▶️ 실적 공시: - 매출액 7조 5,602억원 (+24.8% YoY) (컨센 매출: 7조 2,221억원) - 영업이익 : 1,133억원 (-77.0% YoY) (컨센 OP: 1,883억원) - OPM : 1.5% (컨센 OPM: 2.6%) ▶️ URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707800074 * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	4 915
6	[SK증권 반도체 한동희] 삼성전자 2Q26 컨퍼런스콜 일시 7/30 오전 10시 URL: https://buly.kr/Awhfgp0	8 576
7	도우인시스 - 글로벌 UTG 선도 공급사, 관건은 신규 매출처 (탐방업데이트 & 모멘텀콜) [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 🎯 결론 - 세계 최초·국내 유일 UTG 양산 부품사 - 26년 정상화 & 27년 도약 - 신규 매출처 = 리레이팅의 핵심 📌 기업개요: UTG를 세계 최초로 만든 기업 📌 전작 흥행 효과 & 폴더블 성수기 도래 - 26년 OP: 149억원 전망 - 2분기 호실적 예상 - 하반기 폴더블 라인업 변화 긍정적 📌 선도 벤더의 역설, 관건은 신규 매출처 - 기술/수율 우위 - 향후 성장의 주안점은 신규 매출처/고객사 - UTG 밸류체인 내 공급구조 변화 📌 실적 레벨업. 리레이팅 전망 - 27년 본격적 도약 - 배경 : 폴더블 물량 확대 & 신규 매출처 - 베트남 2공장 투자 추이 주목 - 27F PER 8.9배 🔗 URL : https://buly.kr/7bJH381	5 515
8	# 삼성전자 (시총: 1859.1조) - 2Q26 실적공시 (잠정) [SK증권 반도체 한동희] ▶️ 실적 공시: - 매출액 171.0 조원 (+129% YoY) (컨센 매출 173.9 조원, 컨센 대비 -1.6%) - 영업이익 89.4 조원 (+1812% YoY) (컨센 OP 85.0 조원, 컨센 대비 +5.1%) - OPM: 52.3% (컨센 OPM: 48.9%, 컨센 대비 +3.4%p) ▶️ URL: https://buly.kr/5UKBHGs * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	8 578
9	[SK증권 반도체 한동희] 2026.07.07 주요 뉴스 삼성·SK하이닉스, 호남 반도체 클러스터 부지 광주 군공항으로 확정, 총 4기 팹 건설 250만 평 국유지로 부지 평탄화가 완료된 최적 입지로 기업들이 먼저 제안했으며, 정부는 토지 수용·인허가·전력·용수 인프라를 동시에 추진하는 슈퍼 패스트트랙을 가동하고 이 대통령이 "오직 속도전"을 강조함 https://buly.kr/5JPQIGC SK하이닉스 ADR, 7월 10일 나스닥 상장 로드쇼 개시, 280억 달러 규모로 외국 기업 미국 상장 사상 최대 베일리기퍼드·코아튜 등으로부터 최대 70억 달러 관심 표명이 나왔으며, 선행 PER 6.2배로 마이크론 7배 대비 저평가 해소 기대와 함께 필라델피아 반도체 지수 편입에 따른 패시브 자금 유입이 전망 https://buly.kr/BeMhbcN 마이크론, GM·포드와 연이어 차량용 메모리 LTA 체결, 3분기 기준 SCA 총 16건 버지니아 마나사스 미국산 DRAM 생산 기반을 활용해 차량용 장기 공급 계약을 확대하며, 자동차 메모리 공급망 안정화를 위한 LTA 확산 흐름이 자동차 업계 전반으로 이어지는 양상 https://buly.kr/2UlIbD8 인텔, 서버용 제온 일부 모델 1,300달러 이상 가격 인상, AI 컴퓨팅 수요 급증 반영 소비자용은 일부 모델 30~50달러 소폭 인상에 그친 반면 데이터센터용 서버 칩은 전반적으로 두 배 수준까지 급등했으며, AI 인프라 구축 비용 부담이 CPU 단계까지 전가되는 칩플레이션이 확산됨 https://buly.kr/YgxoFP 글로벌 반도체 시장, 2026년 전년 대비 90% 성장해 1.5조 달러 전망, 2030년 2조 달러 돌파 가능성 AI 슈퍼사이클이 반도체 역사상 유례없는 성장 국면을 이끌고 있으며, HBM4 전환이 하반기 삼성·SK하이닉스·마이크론 간 시장 점유율 경쟁을 더욱 격화시킬 전망 https://buly.kr/6ijU8lK 삼성·SK하이닉스, HBM 하이브리드 본딩 도입 시점 HBM4E 이후로 지연 전망 HBM 두께 표준이 900~1000um까지 완화되고 삼성 HPB·SK iHBM 방열 소자로 발열 문제를 대체 해결하면서 당장의 필요성이 낮아졌으며, I/O 수가 4096개로 2배 증가하는 HBM5E부터 하이브리드 본딩 재도입 논의가 예상됨 https://buly.kr/GEAP6q1 삼성전자 DS부문 상반기 성과급 메모리 100%·파운드리·시스템LSI 75%, 8일 지급 메모리사업부 상반기 영업이익 140조원 추정, 연간 350조원 전망을 배경으로 역대급 성과급이 책정됐으며, MX(스마트폰)는 전반기 75%에서 50%로 소폭 하락함 https://buly.kr/9BY5sDc 인텔, 14A2에서 전면·후면 전원 공급 이중 구조 검토, M0 피치 21nm로 밀도 경쟁 강화 TSMC A14·삼성 SF1.4와의 밀도 경쟁을 위해 High-NA EUV를 도입하면서 발생하는 배선 저항 문제를 이중 전원 구조로 보완하는 방안이며, 14A 리스크 프로덕션은 2028년 예정으로 TSMC 대비 시간적으로 후행함 https://buly.kr/7FTl5E6 * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	15 324
10	IT하드웨어 뉴스 [26년 07월 07일/화] “IT인플레이션” [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 ▶️ 브로드컴·애플 AI 맞춤형 반도체 협력 2031년까지 연장 (26.07.07. 머니투데이) -브로드컴은 애플과 주문형반도체(ASIC) 개발 협력을 2031년까지 연장했으며, 해당 칩은 여러 세대의 애플 제품에 탑재될 예정 -애플은 브로드컴 연간 매출의 약 20%를 차지하는 최대 고객으로, 반도체 공급 부족이 지속되는 상황에서 공급망 안정성과 핵심 부품 조달 부담 완화 목적이 반영 https://buly.kr/8Tt3vqX ▶️ 메모리 원가 급등에 갤럭시 Z8 폴더블 가격 인상 검토 (26.07.06. Alpha Biz) -삼성전자는 AI 반도체 수요 증가에 따른 메모리 가격 급등 영향으로 7월 22일 출시 예정인 갤럭시 Z8 폴더블 라인업의 가격 인상을 검토 중 -갤럭시 Z 폴드8·Z 플립8 512GB 모델은 전작 대비 200~300달러, 약 10% 인상될 가능성이 제기됐으며, 256GB 모델은 1,999달러 수준 유지가 예상 https://buly.kr/3NL5Nrr ▶️ 중국 소비자용 SSD·메모리 가격 급등 (26.07.06. BeijingSina) -중국 항저우 컴퓨터 상가 현장 조사에 따르면 저장용 반도체 가격 상승이 상류 공급망에서 소비자 단말까지 전가되며 일반 소비자의 메모리·SSD 구매 부담이 확대 -일부 SSD와 메모리 모듈 가격은 2배 상승했으며, 1TB SSD는 500위안에서 1,000위안 수준으로 올랐고 PS5 전용 8TB SSD 가격은 2만 위안에 근접 https://buly.kr/B7cQXg5 ▶️ Kingboard, CCL 가격 재인상으로 PCB 소재 원가 부담 확대 (26.07.06. DIGITIMES) -중국 CCL 공급업체 킹보드는 AI 서버와 HPC 수요 증가로 PCB 상류 소재 수급이 타이트해지자 FR-4·PP, CEM-1 등 주요 CCL 제품 가격 인상을 발표 -FR-4·PP 가격은 15%, CEM-1 가격은 10% 인상되며 올해 들어 5번째 가격 인상으로 신규 주문분부터 즉시 적용되며, 누적 인상폭은 50% 이상 https://buly.kr/FLacBj5 ▶️ AI ASIC 확산에 고사양 MLCC 수급 타이트 심화 (26.07.06. TrendForce) -Google TPU, AWS Trainium, Meta MTIA 등 CSP 자체 AI 가속기 플랫폼 양산 확대와 AI 서버 플랫폼 업그레이드로 고용량·저전압·초소형 MLCC 수요가 급증 -6월 말 기준 무라타, 삼성전기, Taiyo Yuden의 BB Ratio(수주/출하)는 각각 1.30, 1.31, 1.25로 코로나19 이후 최고치를 기록했으며, MLCC 산업 전체 BB Ratio도 1.04까지 상승 https://buly.kr/EoqL3Gl	8 627
11	[SK증권 반도체 한동희] SK하이닉스, ASML에 약 $80억 규모 EUV 리소그래피 시스템 발주 — ASML 역대 최대 단일 주문 ▶️ 계약 개요 발주 금액: 약 $80억 (약 11.9조 원) 공급사: ASML (네덜란드) 장비 수량: 차세대 EUV 스캐너 약 20대 인도 일정: 2027년 12월까지 순차 납품 ASML 역사상 최대 단일 주문 중 하나로 기록될 전망 ▶️ 설치 위치 청주 M15X 공장 용인 반도체 클러스터 신규 생산 시설 ▶️ 도입 목적 AI 가속기 탑재용 차세대 HBM 및 첨단 DRAM 칩 생산 캐파 확충 1c 이상 차세대 DRAM 노드 전환 대응 ▶️ URL: https://buly.kr/uWTcBR * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	11 779
12	[SK증권 반도체 한동희] 7/6 금일 장마감 기준 글로벌 시가총액 상위 30개 기업 26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	5 920
13	[SK증권 반도체 한동희] 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/06) 삼성전자 5.6X SK하이닉스 6.0X * SK증권 추정치 기준 마이크론 6.7X * Bloomberg consensus 기준 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	8 302
14	[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환] 기가비스, 단일판매·공급계약 체결 공시 ▶️ 계약 개요 -계약 내용: 반도체 기판 검사장비 -계약 금액: 151.3억 원 (최근 매출액 대비 28.86%) -계약 상대방: 중국 반도체 기판 제조회사 -계약 체결일: 2026년 7월 6일 ▶️ 계약 조건 -계약기간: 2026년 7월 6일 ~ 2027년 3월 15일 -대금 지급: 계약금 10% + 중도금 80% + 잔금 10% -계약금 및 선급금: 유 -공급 방식: 자체생산 -최근 3년간 동종계약 이행 이력: 있음 ▶️ URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260706900449 SK증권 리서치 IT팀 채널: https://t.me/skitteam	5 493
15	[SK증권 반도체 한동희] 삼성전자 파운드리, 6월 월간 흑자전환 - 3년 만에 처음, 3Q26 분기 흑자 유력 ▶️ 핵심 내용 삼성전자 파운드리사업부, 2026년 6월 월간 기준 흑자 달성 — 2023년 이후 첫 월간 흑자 2Q26 전체는 4~5월 적자 영향으로 분기 흑자 단정 불가 내부에서도 3Q26 분기 흑자전환 가능성 높게 평가 중 ▶️ 흑자전환 배경 HBM4 베이스 다이(4nm 공정) 물량 확대 → 4nm 라인 가동률 상승 → 고정비 부담 완화 4nm 공정 수율 80% 안팎 수준까지 개선 → 불량·폐기 비용 감소 2월 HBM4 세계 최초 양산·출하, 5월 HBM4E 12단 샘플 출하로 물량 기반 확보 4~5월은 물량 확대 초기 비용·공정 안정화 부담 잔존 → 6월부터 본격 효과 반영 ▶️ 수주 확대 현황 테슬라 AI6 수주 확보 (지난해) 엔비디아 Groq 기반 AI 추론 칩 생산 수주 메타·Anthropic도 자체 AI 칩 생산 협력 대상으로 거론 ▶️ 한계 — TSMC와의 격차 1Q26 글로벌 파운드리 점유율: TSMC 72.3% vs 삼성전자 6.5% 양사 격차: 1Q25 59.9%p → 1Q26 65.8%p로 확대 삼성전자 점유율: 1Q25 7.7% → 1Q26 6.5%로 하락 ▶️ URL: https://buly.kr/9iIMYpK * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	34 514
16	중신건투증권(中信建投): 수급 긴축·나트륨전지 출하 확대, 경쟁구도 우수한 알루미늄박 기대 (Eastmoney, 07.06) [ SK증권 박형우, 정영환 ] 배터리/IT하드웨어 ▶️ 한 줄 요약 - 중신건투 리서치, 알루미늄박을 '작지만 알찬(小而美)' 리튬전지 소재 세그먼트로 지목 — 경쟁구도 집중·가공비 인상·수급 개선·나트륨전지 수혜 ▶️ 주요 내용 - 알루미늄박은 리튬전지 소재 중 '작지만 알찬' 세그먼트로, 산업 경쟁구도가 집중되어 있으며 선두업체 시장점유율은 약 38% - 올해 들어 알루미늄박의 고객 대상 가격 인상 적용(안착) 커버리지가 높고, 가공비 누적 인상폭이 1,000~1,500위안/톤에 달함 - 중신건투 추정상 2026년 하반기~2027년 알루미늄박 산업 수급이 지속 개선될 전망이며, 이는 향후 추가 가격 인상의 기반이 됨 - 나트륨이온전지 상업화 진전이 '1에서 10으로' 넘어가는 단계에 진입, 알루미늄박은 기술경로가 확정되고 단위 사용량이 두 배로 늘어 충분히 수혜 예상 🔗 URL : https://buly.kr/Edva0zQ (*주: 중국 증권사 참조 내용)	5 335
17	[SK증권 반도체 한동희] AWS, 3Q26 ASIC 서버 출하량 20~30% 상향 조정 ▶️ 출하량 상향 배경 AWS, 2026년 3분기 ASIC 서버 출하량을 기존 예상 대비 20~30% 상향 조정해 공급망에 통보 자체 개발 칩 트레이니엄 3(Trainium 3)의 판매 전망 호조 → 주문 일정 선제적으로 앞당김 ▶️ 출하 일정 및 공급망 현황 쿨링·섀시 등 메인보드급(L6) 부품: 5월부터 출하 증가 중 슬라이드 레일 등 랙 단위(L11): 7월 양산 돌입, 3분기 본격 출하 예정 주요 수혜 기업: AVC·마이크로루프·쿨러마스터(쿨링), 킹슬라이드·레폰(슬라이드 레일), 첸브로(섀시), 액톤(L6 조립), 위윈(L11 조립) ▶️ 수요 폭증 배경 - 핵심 고객사 트레이니엄 2 완판, 트레이니엄 3 거의 전량 예약 완료 고객사들은 트레이니엄 4 선주문 중, 아마존은 트레이니엄 5 개발 착수 앤스로픽(Anthropic): '10배 성장' 기준 컴퓨팅도 부족, AWS와 10년 장기 파트너십 체결(2026.04) 후 자원 구매 대폭 확대 오픈AI·우버: 트레이니엄 핵심 고객으로 활약 중 아마존 베드록(Bedrock): 12만 5천 고객사 보유, 트레이니엄 기반 AI 추론 서비스 제공 ▶️ URL: https://buly.kr/4Qpd4Zz * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	21 126
18	옵트론텍 - 국내 광학 핵심 부품사의 부활 (탐방업데이트 & 모멘텀콜) [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 🎯 결론 - OIS 확대 본격화 - 광학필터 업그레이드 - 국내 유일의 필터 개발 기업 📌 기업개요: 국내 유일의 광학필터 개발사 📌 2026년, 일회성이 걷히고 흑자로 돌아선다 - 26년 영업이익 140억원으로 흑전 ① OIS 확대 ② 자동화 신규 라인 ③ 필터 업그레이드 📌 15년간 국내 광학필터는 동사가 개발했다 - 국내 카메라 밸류체인 핵심벤더 - 광학필터+OIS 주목 📌 26년 정상화를 넘어, 27년 도약을 본다 - 점유율 상승 - 수익성 향상 - 실적 정상화 + 도약 - 27F PER 6배 🔗 URL : https://buly.kr/B7cQJ08	7 340
19	[SK증권 반도체 한동희] 2026.07.06 주요 뉴스 삼성·SK하이닉스 호남 800조 투자에 미국 대미 투자 압박 가시화, 반도체 100% 관세 카드 재등장 우려 삼성 테일러 팹 57조·SK하이닉스 인디애나 6조에 불과한 대미 투자 규모가 문제로 부각되며, 삼성의 테일러 2팹 구체화 및 SK하이닉스의 신규 메모리 팹 미국 건설 여부가 핵심 변수로 떠오름 https://buly.kr/BTRwGIw 이재명 대통령, 6일 청와대서 반도체 클러스터 민관합동회의 주재, 삼성·SK하이닉스 사장급 참석 3대 메가프로젝트 후속 조치로 인프라·세제·원스톱 행정 지원을 논의하며, 대통령이 전담팀을 청와대에 구성해 임기 종료까지 직접 챙기겠다고 밝힘 https://buly.kr/2qaoCJp SK하이닉스 ADR, 7월 10일 나스닥 상장, 주관사 수수료 0.5% 검토, 스페이스X에 이어 역대 2위 공모 규모 전망 BofA·씨티·골드만·JP모간 주관으로 265억 달러 조달 목표이며, 수수료만 2000억원에 달하는 올해 아시아 최대 IPO 거래가 될 전망 https://buly.kr/jbiQXK 메모리 슈퍼사이클, 향후 시장은 신규 CAPA 가동 시점·CSP CAPEX 지속 여부에 달려 선수금·보증금 조항 도입으로 LTA 계약 파기 리스크가 최소화됐으며, CSP 주도 수요 구조에서 소비재 침체의 영향은 제한적이라는 분석임 https://buly.kr/DaR224y 마이크론, 히로시마 공장 1.5조엔 증설 착공, 2028년 HBM 출하 목표, 일본 정부 5000억엔 보조 초도 HBM 생산 웨이퍼가 히로시마에서 제조됐다는 점을 강조했으며, 소재의 80%가 일본산으로 일본 반도체 공급망 자립의 핵심 거점으로 자리매김하고 있음 https://buly.kr/FWVMp34 이달 TSMC(16일)·인텔(23일)·엔비디아(8월 26일)·빅테크 4사(28~30일) 실적 발표 시즌 개막 빅테크 4사 CAPEX 합계 7250억 달러의 추가 상향 여부가 AI 사이클 연장의 핵심 지표이며, 마이크론 호실적 발표 당일 SK하이닉스 13%·삼성전자 5% 급등 사례처럼 국내 증시 파급력도 주목됨 https://buly.kr/1n6GJOs 갤럭시Z8, 22일 출시 앞두고 512GB 모델 10% 안팎 인상 검토, 삼성 3분기 D램 가격도 20% 추가 인상 DDR4 고정가가 반년 새 80% 급등한 칩플레이션이 스마트폰·PC·태블릿 전반으로 확산되며, 가트너는 연말까지 D램·SSD 가격이 연초 대비 130% 이상 오를 것으로 전망함 https://buly.kr/6MtxoeH AMAT, HBM·칩렛·3D 패키징 통합 장비 플랫폼 발표 메모리 대역폭·에너지 효율 병목 해소를 위한 DRAM·첨단 패키징·공정 제어 통합 솔루션으로, AI 컴퓨팅 수요 확대에 대응한 수율 향상과 생산 규모화 지원을 목적으로 함 https://buly.kr/DEbW4Qp 앤트로픽, 호주 데이터센터 1.4GW 이상 조달 추진, 최대 150억 달러 규모 RFP 발송 CDC·에어트렁크·넥스트DC 등에 제안요청서를 발송했으며 내년 말까지 1GW 가동을 목표로 복수 계약 분할 방식을 검토 중이고, CDC가 500MW로 최다 물량을 확보할 것으로 관측됨 https://buly.kr/H6kBeO7 폭스콘 2분기 매출 40% 급증, 6월 단월 매출 역대 최고, 3분기도 AI 랙 성장세 지속 전망 엔비디아 최대 서버 제조사로서 AI 제품 수요 호조가 매출을 견인했으며, 지정학적 불확실성은 모니터링이 필요하다고 언급함 https://buly.kr/APxONNs 화웨이-SMIC-CXMT 중국 AI 반도체 원팀, 내수 점유율 40%→90%로 급상승, JCET는 ASE와 패키징 대등 평가 어센드950이 엔비디아 H20 대비 추론 성능 2.9배·가격 4분의 1을 내세우며 알리바바·딥시크에 채택됐으며, 중국 3기 반도체 펀드 77조원이 HBM·EDA·첨단 패키징에 집중 투입될 예정 https://buly.kr/YgxRiZ CXMT·YMTC·쿤룬신 등 중국 반도체 기업 IPO 러시, 한국 반도체에 가격·기술 이중 압박 예고 IPO 자금이 범용 메모리 증설로 흘러갈 경우 한국 업체들이 가격 방어와 기술 초격차를 동시에 요구받는 구조가 형성되며, 중국 반도체 IPO를 단순 증시 이벤트가 아닌 다음 사이클의 변수로 봐야 한다는 분석 https://buly.kr/7FTkige * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	19 095
20	[SK증권 반도체 한동희] 7/3 금일 장마감 기준 글로벌 시가총액 상위 30개 기업 26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	20 970

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