[ IT는 SK ]

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최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)

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📈 Telegram 频道 [ IT는 SK ] 的分析概览

频道 [ IT는 SK ] (@skitteam) 朝鲜语 语言赛道中的是活跃参与者。目前社区聚集了 15 094 名订阅者，在 技术与应用 类别中位列第 8 576，并在韩国地区排名第 325 位。

📊 受众指标与增长动态

自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 15 094 名订阅者。

根据 30 六月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 5 286，过去 24 小时变化为 155，整体触达仍然可观。

认证状态： 未认证
互动率 (ER)： 平均受众互动率为 79.57%。内容发布后 24 小时内通常能获得 110.26% 的反应，占订阅者总量。
帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 11 971 次浏览，首日通常累积 16 589 次浏览。
互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 28。

📝 描述与内容策略

作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)”

凭借高频更新（最新数据采集于 01 七月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 技术与应用 类别中的关键影响点。

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[SK증권 반도체 한동희] 삼성전자 HBM4E 신뢰성 테스트 수율 70% 돌파, D1d 공정 경쟁사 대비 우위 확보 ▶️ HBM4E 개발 현황 송재혁 DS부문 CTO, 6월 30일 내부 경영현황설명회에서 HBM4E 신뢰성 테스트 수율 70% 이상 달성 공개 업계 성숙 수율 기준(80%) 미도달이나 신뢰성 테스트 단계임을 감안 시 개발 안정권 진입 신호로 평가 HBM4E: 엔비디아 차세대 AI 가속기 '베라 루빈 울트라'(2027년 출시 예정) 탑재 예정 5월 29일 HBM4E 12단 샘플 주요 고객사 출하 완료, 평가 순조롭게 진행 중 ▶️ 차세대 D램 D1d 공정 개발 D1d(10나노급 7세대): 경쟁사 대비 기술 경쟁력 우위 확보 2026년 11월 생산준비승인(PRA) 목표로 개발 진행 중 D1d는 HBM5(8세대)부터 적용될 핵심 공정 → HBM5 이후 경쟁력에 직결 ▶️ 내부 이슈 연구개발 조직 내 역할·보상 체계에 대한 불만 제기 메모리 사업부 대비 공통 부문·비메모리(시스템LSI·파운드리) 성과급 격차 개선 요구 목소리 확대 노사, DS부문 영업이익 10.5% 재원 '특별경영성과급' 신설 합의 完 ▶️ URL: https://buly.kr/DPWFKJg * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

2	+1 [SK증권 반도체 한동희] 6월 반도체 수출액 잠정치 DRAM 111.8억달러 (-2% MoM, +39% QoQ) DRAM 모듈 106.7억달러 (+48% MoM, +44% QoQ) NAND 24.9억달러 (+44% MoM, -2% QoQ) MCP 126.8억달러 (+32% MoM, +48% QoQ) SSD 51.6억달러 (+30% MoM, +62% QoQ) * 위 내용은 공개 발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다. * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	25 623
3	[박제민의 QnA.I: Coding Agent, 얼마나 왔을까?] Coding Agent는 Token 사용을 양극화 시키는 중 Token 사용량이 부담이 되기 시작하자… OpenAI IPO 연기: 본질은 속도 vs 밸류에이션 방어 ChatGPT 5.6 프리뷰 공개: Mythos에 버금가는 성능? OpenAI 추론 자체칩 할라피뇨: 브로드컴의 시험대 DeepSeek Funding 시작: 저가 모델 압박이 가속화되는 중 원문 링크: https://buly.kr/6BzB1xv * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	4 844
4	[SK증권 반도체 한동희] 2026.07.01 주요 뉴스 삼성전자, 광주 팹 2기·충청 HBM·해남 AI 데이터센터 포함 호남권 425조원 투자 계획 발표 전영현 부회장이 광주 서남권 보고회에서 광주를 글로벌 반도체 거점으로 선언했으며, 해남 솔라시도에 17조원 규모 국가 AI 데이터센터도 구축할 계획 https://buly.kr/jbgcBv SK하이닉스 곽노정 CEO, 호남권에 메모리 생산거점 구축 및 1GW AI 데이터센터 건설 공식 선언 서남권을 AI 반도체 생산과 컴퓨팅이 시너지를 내는 AI 산업 생태계 거점으로 육성하겠다며, 전국 15GW 데이터센터 구축 계획의 첫 거점으로 삼을 방침 https://buly.kr/4505Fgf 삼성전자, 1.4nm SF1.4 재추진, 2029년 양산 목표, High-NA EUV 이미 설치 완료 2nm 수율 안정화에 집중하며 당초 2027년에서 2029년으로 일정을 조정했으며, 엑시노스 2800도 1.4nm에서 2nm 고도화 공정으로 변경한 것으로 전해짐 https://buly.kr/E7BHACV AMD, HBM 대신 LPDDR5X 온패키지 탑재한 버살 Gen2 발표, 보드 면적 60% 축소·연산 10배 향상 HBM 공급 부족과 가격 급등에 대응한 MoP 설계로 32GB LPDDR5X를 패키지에 직접 통합했으며, 2026년 말 샘플링·2027년 하반기 양산 예정 https://buly.kr/FWVL0ix TSMC 2nm·CoWoS·CoPoS 투자 확대, 대만 소재·장비·패키징 공급망 수혜 가시화 AI 수요로 웨이퍼 스타트가 강세를 유지하는 가운데 어드밴스드 패키징 투자 확대가 장비·소재 업체의 수주 호황으로 이어지는 구조가 공고화됨 https://buly.kr/7QOTtDE TSMC, CoPoS 가속 추진, 공급망 전체에 비밀유지 명령, '라운드-투-스퀘어' 아키텍처로 대형 AI 칩 패키징 혁신 CoWoS 캐파 확대와 함께 차세대 패널레벨 패키징 CoPoS를 동시에 추진하며 엔비디아 페인먼 플랫폼 첫 적용을 목표로 2027년 파일럿 생산을 준비 중 https://buly.kr/28vkSjZ 오픈AI, 추론 비용 절반 줄이는 최적화 기법 발견, 특정 시점 GPU 수 수백 대 수준으로 감소 양자화·KV캐싱·배칭 등 복합 기법으로 추정되며, 현재 39%인 GPM을 목표치 52%로 끌어올리는 핵심 수단으로 작용할 가능성이 높음 https://buly.kr/4QpbCOw * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	11 849
5	[SK증권 반도체 한동희] 안녕하세요, SK증권 한동희입니다. 6/30 금일 장마감 기준 글로벌 시가총액 상위 30개 기업 26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E를 공유드립니다. 글로벌 메모리 재평가와 한국 메모리 할인률 해소의 동반 전망을 유지합니다. 업무에 도움되시길 바랍니다.	13 274
6	[SK증권 반도체 한동희] 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/30) 삼성전자 6.0X SK하이닉스 6.8X * SK증권 추정치 기준 마이크론 7.9X * Bloomberg consensus 기준 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	13 632
7	[SK증권 반도체 한동희] TrendForce, 2026년 6월 Specialty DRAM 가격 업데이트 ▶️ 6월 가격 동향 핵심 요약 - Consumer DRAM 고정가 상승 지속, 공급 부족 완화 조짐 전혀 없음 - 서버向 재고 확보 수요가 가격 상승 모멘텀의 핵심 동력 — 소비자 OEM은 중고 부품 활용까지 동원해 비용 흡수 시도 - 시장은 당분간 공급자 우위 구도 명확히 유지 - DDR2 세그먼트 상승폭 큰 폭 확대 — 다운그레이드 수요 증가 + 공급 감소 동시 작용 ▶️ 6월 Specialty DRAM 가격 (May → Jun, ASP 기준) - DDR4 16Gb: $55.0 → $55.0 (0%) - DDR4 8Gb: $22.0 → $24.0 (+9.09%) - DDR4 4Gb: $12.0 → $13.0 (+8.33%) - DDR3 4Gb: $11.0 → $12.50 (+13.64%) - DDR3 2Gb: $6.0 → $6.50 (+8.33%) - DDR3 1Gb: $3.50 → $5.30 (+51.43%) ← 저용량 칩 공급갭 확대로 MoM +30% 이상 급등 - DDR2 1Gb: $3.00 → $5.00 (+66.67%) ← DDR2 세그먼트 최대 상승폭 - DDR2 512Mb: $2.50 → $3.70 (+48.00%) ▶️ 공급 구조 변화 - 주요 3사, HBM·서버 DRAM向 캐파 재배치 지속 → 레거시 공정 공급 지속 축소 - 가격 급등에 따른 바이어 다운그레이드 연쇄: DDR4 → DDR3 → DDR2 순으로 수요 전이, 공급 부족이 레거시 공정 전반으로 하방 전이 - 대만 공급사 전략 양극화 · Winbond: DDR2 생산 단계적 축소, DDR3·DDR4·LPDDR4 등 고마진 제품으로 캐파 전환 · ESMT: DDR2 웨이퍼 투입 확대에 집중, 즉각적 공급갭 해소 및 수익 극대화 추구 - 양사의 상반된 전략이 DDR2 가격 상승 지속의 핵심 배경 ▶️ 전망 - 산업 전반의 캐파 재편이 Consumer DRAM 공급 부족의 근본 원인 — 메이저 공급사 선단 공정 전환 + 대만 공급사 캐파 상한 동시 제약 - 서버向 재고 확보 수요 견조 지속 → DRAM 고정가 추가 상승 압력 유지 - 구조적 수급 불균형, 단기간 내 반전 가능성 낮음 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	4 726
8	[SK증권 반도체 한동희] TrendForce, 2026년 6월 DRAM 고정가 업데이트 ▶️ 6월 가격 동향 핵심 요약 - PC DRAM: 2Q26 +45~50% QoQ 합의 이후 6월은 2H26·2027 물량 협상에 집중, 거래량 적어 5월 대비 보합 - 8GB DDR4 모듈 $119.0 보합, 16GB DDR5 모듈 $209.0로 0~5% 소폭 상승 - DDR5/DDR4 가격 디스카운트 8%로 축소 (1Q26 12% → 6월 8%) - 칩 현물가는 DDR5·DDR4 모두 상승세 지속, 공급 타이트 + 경직적 수요가 모멘텀 견인 - TrendForce, 3Q26 PC DRAM QoQ 전망치 8~13% → 15~20%로 상향, 4Q26도 0~5% → 3~8%로 상향 ▶️ DRAM 모듈/칩 세부 가격 (May → Jun, Avg 기준) DDR5 16GB SO-DIMM/U-DIMM: $205.00 → $209.00 (+1.95%) DDR5 8GB SO-DIMM/U-DIMM: $112.00 → $115.00 (+2.68%) DDR4 16GB SO-DIMM/U-DIMM: $227.00 → $227.00 (0.00%) DDR4 8GB SO-DIMM/U-DIMM: $119.00 → $119.00 (0.00%) DDR5 16Gb 2Gx8: $37.50 → $40.00 (+6.67%) DDR4 16Gb 2Gx8: $40.00 → $42.00 (+5.00%) DDR4 8Gb 1Gx8: $20.00 → $21.00 (+5.00%) ▶️ 수요 측 동향 - PC OEM, 점유율 확대 우선 전략 지속 — CPU·메모리 원가 상승에도 NB 채널가에는 미반영 상태 유지 → 출하 둔화 예상보다 완만 - 이로 인해 OEM 재고 빠르게 소진, 2Q26 말 기준 4~8주 수준까지 하락 - 메모리 원가 상승, MacBook Neo 호조, MS 플랫폼 프로모션 영향으로 저가 8GB NB 모델 출시 + 가격 민감도 낮은 고급 상용 NB가 주력 판매 동력 - 공급사, 2027년 서버향 수요 확대 대응 위해 PC DRAM 공급 축소 사전 계획 중 ▶️ 칩/모듈하우스 동향 - 16Gb DDR5 칩 가격 상승세 지속 — 모듈하우스, 채널 원가 전가 압박 속 저용량 RDIMM 생산 비중 확대로 조달 모멘텀 유지 - 8Gb DDR4 칩 가격 3~8% 추가 상승 — 주요 공급사들의 2027년 DDR4 EOL(단종) 시그널 반영, 추가 가격 인상 지속 전망 ▶️ 3Q26 전망 - NB 채널가 전반적 인상 전망에도 OEM 재고 낮은 수준 유지 + 2027년 공급 타이트 전망에 따라 적극적 재고 확보 기조 지속 필요 - 6월 말 기준 일부 공급사 quote 제출 완료, 추후 상향 조정 여지(flexible clause) 보유 - 7~8월 중 공급사 간 순차적 가격 인상 및 동조화(matching) 예상 - 다만 PC OEM 전반의 수익성 압박으로 모델별 비용 부담 능력·판매 전략 평가 필요 → 가격·스펙 협상 장기화 전망 - 결과적으로 3Q26 PC DRAM QoQ 상승폭 15~20%로 상향 조정 (기존 8~13%) SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	24 827
9	[SK증권 반도체 한동희] TrendForce, 2026년 6월 NAND Flash 고정가 업데이트 ▶️ 6월 가격 동향 핵심 요약 - SLC: 5월 대비 상승폭 오히려 확대, 전 제품 ASP 28~31% 추가 상승 (역대 최대 수준) - MLC: 5월 평균 +10% 수준에서 8.72~11.48%로 유사하게 유지, 일부 다운스트림 발주 신중론 등장 - SLC/MLC 전체 계약가 사상 최고치 행진 지속 - 저용량(1·2·4Gb) IoT·스마트미터·통신 인프라 모듈향 재고 확충 수요 신규 유입 → 레거시 공정 공급 정체와 맞물려 수급 격차 급격 악화 - MLC는 산업용·차량용 인증 모듈 수요가 견조하나, 비용 압박으로 일부 발주 신중 모드 진입 ▶️ SLC 세부 가격 (May → Jun, ASP 기준) 1Gb: $2.10 → $2.73 (+29.64%) 2Gb: $2.35 → $3.03 (+28.59%) 4Gb: $4.03 → $5.25 (+30.15%) 8Gb: $8.11 → $10.57 (+30.37%) 16Gb: $15.70 → $20.43 (+30.10%) 32Gb: $27.70 → $36.08 (+30.23%) ▶️ MLC 세부 가격 (May → Jun, ASP 기준) 32Gb: $15.49 → $17.08 (+10.21%) 64Gb: $19.17 → $21.37 (+11.48%) — 차량 모듈 가격 추종 효과 지속 128Gb: $26.51 → $28.82 (+8.72%) ▶️ 가격 상승 구조적 배경 - AI 엣지컴퓨팅·신세대 ADAS·고급 통신장비향 SLC 수요 견조, 각국 통신 인프라·데이터센터 신규 가동 본격화 - 공급사들이 고적층 3D 제품으로 무게중심 이동 + 레거시 공정 웨이퍼 투입 극도로 제한 → 저용량대(1/2/4Gb) 신규 출하 거의 정체, 공급-수요 격차 급속 악화 - MLC 상승폭 둔화 배경: 일부 다운스트림이 비용 부담으로 발주 신중 모드, 단 산업·차량 인증 모듈향 수요는 견조하게 지속 ▶️ 3Q26 전망 - SLC: 성수기 진입과 공급 제약 극심화로 QoQ +60~70%의 폭발적 추가 상승 가능성, 단기 해소 기대 어려움 - MLC: 다운스트림 비용 한계(cost ceiling) 도달로 상승 모멘텀 다소 둔화, 고가 정체(consolidation) 국면 예상 - 공급사 선단 공정 우선 배분 기조 2H26 내내 유지 → 레거시 공정 기반 SLC 부족 구조 장기화 전망 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	19 135
10	[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환] 삼성전기, 공급계약 체결 공시 ▶️ 계약 개요 -계약 내용: MLCC 공급계약 -계약 금액: 4,539.9억 원 (최근 매출액 대비 4.0%) -계약 상대방: 글로벌 대형기업 -계약 체결일: 2026년 6월 29일 ▶️ 계약 조건 -계약기간: 27년 1월 1일 ~ 27년 12월 31일 -대금 지급: 비공개 -계약금 및 선급금 유무: 무 -공급 방식: 기타 판매·공급계약 ▶️ URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260630800114	4 836
11	[SK증권 반도체 한동희] 2026.06.30 주요 뉴스 최태원 SK 회장, 청와대 메가프로젝트 보고회서 AI 데이터센터 1000조·반도체 1100조 투자 선언 용인 클러스터 완공을 2045년에서 2033년으로 12년 앞당기고 서남권에만 400조원을 투입하며, SK텔레콤 주축으로 15GW AI 데이터센터를 단계적으로 구축할 계획 https://buly.kr/EI61mQp 이재용 삼성전자 회장, 반도체 광주·HBM 충청권·로봇 구미·바이오 송도 지역별 집중 투자 발표 광주를 차세대 반도체 공장 후보지로 공식 선언했으며, HBM 팹은 천안·온양 충청권에 집중하고 피지컬 AI·로봇 투자는 구미에 배치하는 지역별 특화 전략을 제시 https://buly.kr/7FTiXnn 삼성·SK하이닉스·마이크론, 미국서 메모리 가격 담합 집단소송 피소 과점 지위를 이용한 인위적 공급 부족 조장과 부당 이득 취득을 주장하며 캘리포니아 북부연방법원에 소를 제기했으며, 1999~2002년 담합 전력이 근거로 인용됨 https://buly.kr/Aas7BIR 한국 고순도 CO₂ 재고 1개월 미만으로 급감, 삼성·SK하이닉스 반도체 생산 압박 가시화 중동 정세 불안으로 인한 정유·석화 가동률 저하가 CO₂ 원료 공급을 축소했으며, 가격은 연초 대비 20% 상승했고 공급 부족이 연말까지 이어질 전망 https://buly.kr/8enmOIw CXMT, 텐센트와 30억 달러 서버 D램 장기공급계약 체결, IPO 앞두고 기술력 인증 현재 월 30만 장 캐파를 상하이 신규 팹 건설로 60만 장으로 2배 확대할 계획이며, 알리바바·바이트댄스 등 중국 빅테크와 추가 LTA 협의 중 https://buly.kr/APxMCRe 애플, CXMT 반도체 구매 미국 정부 승인 요청, 공화당 톰 코튼 의원 "심각한 실수" 경고 D램 가격 급등과 HBM 배분 구조로 공급 확보가 어려워진 애플이 중국산 반도체 활용 승인을 타진했으며, 정치권 반발로 승인 가능성은 불투명한 상황 https://buly.kr/1y0z7J5 앤트로픽-엔비디아-MS 450억 달러 삼각동맹 결실, 블랙웰 울트라 기반 애저에 클로드 직접 배포 데이터 역외 이전 규제를 적용받는 기업 고객의 클로드 접근이 가능해졌으며, 앤트로픽은 AWS·구글에 이어 MS 애저까지 3대 하이퍼스케일러 전방위 배포 체계를 완성 https://buly.kr/CWwRyGd 앤트로픽, 아마존과 요금 체계를 컴퓨팅 시간에서 토큰 기준으로 재협상, 아마존 Claude 의존도 축소 검토 아마존의 자사 제품 내 Claude 사용 비용이 증가할 수 있어, 아마존은 오픈AI 모델과 자체 Nova 모델 병행 검토에 나선 것으로 전해짐 https://buly.kr/CB6w0d2 스페이스X, 차터커뮤니케이션과 B2C 모바일 통신 사업 추진, 스타링크 생태계 지상망으로 확장 위성-지상 통합 모바일 서비스를 목표로 자체 주파수 확보와 통신사 제휴를 병행하며, xAI·커서·스타링크에 이어 통신 플랫폼까지 영역이 확장되는 양상 https://buly.kr/28vk66z * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	7 543
12	[SK증권 반도체 한동희] 삼성전자, 2026~2040년 국내 투자 비전 공시 — 반도체 중심 총 2,450조 원 ▶️ 투자 개요 투자 기간: 2026년 1월 1일 ~ 2040년 12월 31일 총 예상 투자금액: 약 2,450조 원 (반도체 약 2,100조 원) 목적: 당사 주력 사업 경쟁력 강화 ▶️ 투자 세부 내역 1. 용인 및 기존 반도체 단지: 1,650조 원 2. 광주 글로벌 최첨단 반도체 클러스터 조성: 400조 원 3. DX 및 디스플레이 등 기타: 잔여분 4. 천안·온양 HBM Fab 구축 5. 구미 휴머노이드 로봇라인 건설 ▶️ URL: https://buly.kr/6XogPEY * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	23 979
13	[SK증권 반도체 한동희] SK하이닉스, 중장기 투자 전략 공시 - 3대 클러스터 총 1,100조 원 투자 계획 ▶️ 투자 개요 목적: 글로벌 AI 메모리 수요 급증에 따른 생산시설 확충 예상 투자금액: 약 1,100조 원 ▶️ 3대 클러스터별 투자 계획 1. 용인 반도체 클러스터 (약 600조 원): 2033년까지 4번째 팹 건설 완료 후 생산 설비·장비 단계적 투자 2. 청주 생산기지 (약 100조 원): 신규 팹 건설 및 생산 장비 도입 등 시설투자, HBM 후공정 첨단패키징 역량 강화 3. 서남권 클러스터 (약 400조 원): 새로운 생산 거점으로 부지 확보·팹 건설·생산 설비 도입 단계적 추진 ▶️ 참고사항 중장기 투자 계획은 향후 시장 상황 및 경영 환경에 따라 변동 가능 구체적 일정과 투자 계획은 이사회 승인 거쳐 확정 시 추가 공시 예정 ▶️ URL: https://buly.kr/6teCMEY * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	16 925
14	[SK증권 반도체 한동희/소부장 이동주] 정부 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트' 발표 - 반도체·피지컬AI·AIDC 국가 총력전 (보도자료 발췌) ▶️ 반도체 — 투자 규모 서남권(전남광주통합특별시): 800조 원 — 메모리 팹 4기 (삼성 2기 + SK하이닉스 2기) 충청권: 81조 원 — HBM 패키징 팹 (삼성·SK하이닉스) 차세대 반도체 R&D: 15년간 30조 원 이상 반도체 특별회계: 2027년 약 2조 원 신설 ▶️ 반도체 — 속도전 5년 내 D램 생산능력 2배 확대 용인 팹 완공 단축: SK하이닉스 12년·삼성전자 7년 단축 평택 삼성전자 5·6호기 순차→동시 건설 전환, 3~4년 추가 단축 ▶️ 반도체 — 거점·생태계 동남·대경권: 소부장 혁신 거점 (부산 8인치 SiC 전력반도체 제2공공팹 등) 반도체 인력 10만명 양성 가속화 국방반도체법 2026년 12월 시행 ▶️ 피지컬 AI 2028년 상용화 목표 10대 산업 특화 휴머노이드 개발 새만금·대경권 양대 축 로봇 생산기지 구축 ▶️ AI 데이터센터 1단계(~2029): 8.4GW / 550조 원 (SK울산·GS동해·네이버세종 등) 2단계(~2035): 10GW 추가 → 총 18.4GW 2030년 아-태지역 AIDC의 25% 수준 목표 ▶️ URL: https://buly.kr/2fg0nCN * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	45 383
15	[SK증권 반도체 한동희/소부장 이동주] 삼성전자·SK하이닉스, 호남권 반도체 클러스터 800조 원 투자 계획 발표 - 메모리 팹 4기 구축 ▶️ 핵심 이재명 대통령 주재 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’ 발표 삼성전자 2기 + SK하이닉스 2기, 메모리 팹 총 4기 호남권 구축 계획 총 투자 규모: 800조 원 정부, 전력·용수 등 인프라 책임 공급 + 인허가·부지·건축 신속 지원 약속 ▶️ 입지 선정 배경 — 광주·전남 전남, 태양광발전량 전국 1위·해상풍력 잠재력 전국 최대 → RE100 달성 최적지 재생에너지·산업용수·광활한 부지를 동시에 확보 가능한 소수 지역 용인 클러스터, 2030년대 중반 포화 예상 → 호남이 제2의 반도체 생산기지로 부상 앰코코리아 등 후공정 생태계·AI 데이터센터·광산업 기반 기구축 ▶️ 산업 생태계 파급 효과 앵커기업(삼성·SK하이닉스) 입주 → 소재·부품·장비(소부장) 협력사 대거 남행 이전 예상 반도체 특화산업단지 조성 + 자동차·에너지 기업의 반도체 생태계 전환 가속 설계·제조·패키징·AI 실증이 연결된 완결형 반도체 생태계 구축 목표 ▶️ 정부 지원 방안 반도체 산업 경쟁력 강화 특별법 시행령 기반 비수도권 전방위 지원 신규 클러스터 기반 시설(전력·용수·도로) 구축비용 전액 지원 국유재산 사용료 면제 및 신속 인허가 추진 ▶️ 남은 과제 초대형 투자 규모에 걸맞은 인력 양성 체계 구축 환경적 수용성 확보 ▶️ URL: https://buly.kr/FWVKOMd * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	43 031
16	[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환] 인텍플러스, 공급계약 체결 공시 ▶️ 계약 개요 -계약 내용: 반도체 및 Substrate 검사 장비 -계약 금액: 140.3억 원 (최근 매출액 대비 15.63%) -계약 상대방: ALKAID TECH LTD -계약 체결일: 2026년 6월 25일 ▶️ 계약 조건 -계약기간: 2026년 6월 25일 ~ 2028년 3월 1일 -대금 지급: 계약금 30% + 출하 이후 60% + 장비 도착 후 최소 12개월 10% -계약금·선급금: 유 -공급 방식: 자체생산 -최근 3년간 동종계약 이행 이력: 있음 -장비는 AT&S에 설치 예정 ▶️ URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260626900604 * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	7 010
17	[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환] 인텍플러스, 공급계약 체결 공시 ▶️ 계약 개요 -계약 내용: 반도체 Substrate 검사 장비 -계약 금액: 71.6억 원 (최근 매출액 대비 7.97%) -계약 상대방: takewin International Ltd -계약 체결일: 2026년 6월 25일 ▶️ 계약 조건 -계약기간: 2026년 6월 24일 ~ 2027년 5월 15일 -대금 지급: 발주시 30% + 출하시 60% + 최종검수 완료 후 10% -계약금·선급금: 유 -공급 방식: 자체생산 -최근 3년간 동종계약 이행 이력: 있음 ▶️ URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260626900596 * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	6 983
18	IT하드웨어 뉴스 [26년 06월 26일/금] "IT인플레이션" [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 ▶️ 애플, 맥·아이패드 가격 인상 (26.06.25. Bloomberg) -애플이 전례 없는 메모리 반도체 및 저장장치 부족에 따른 비용 급등을 상쇄하기 위해 맥, 아이패드, 홈 기기 가격을 인상 -맥북 프로 시작 가격은 기존 1,699$에서 1,999$로 100$ 인상했으며, 맥북 에어 시작 가격은 기존 1,099$에서 1,299$로 200$ 인상 -아이패드 에어는 599$에서 749$로, 아이패드 프로는 999$에서 1,199$로 인상 https://buly.kr/FWVJ3Lq ▶️ AI 서버 수요로 MLCC 가격 급등, 일부 견적 30분마다 갱신 (26.06.25. TrendForce) -AI 서버 수요 급증으로 MLCC 가격 상승세가 지속되며, 중국 선전 시장에서는 일부 MLCC 견적이 30분마다 갱신될 정도로 가격 변동성이 확대 -MLCC 스팟 가격은 2월 말 상승세 시작 이후 전반적으로 15~20% 상승했으며, AI 서버용 고용량 제품은 50~60% 급등 https://buly.kr/GEAL6pa ▶️ 마이크로소프트, AI 메모리 대란으로 엑스박스 가격 최대 150달러 인상 (26.06.26. 뉴스1) -마이크로소프트가 AI 확산에 따른 메모리와 저장장치 가격 급등을 이유로 2026년 8월 1일부터 엑스박스 콘솔 가격을 인상 -엑스박스 시리즈S 512GB 모델은 100달러 오른 약 500달러, 1TB 모델은 150달러 인상되며, 보급형 엑스박스 시리즈X 시작 가격은 약 750달러로 상승 https://buly.kr/uWPlu7	10 720
19	[SK증권 반도체 한동희] 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/25) 삼성전자 6.4X SK하이닉스 7.6X * SK증권 추정치 기준 마이크론 8.3X * Bloomberg consensus 기준 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	33 144
20	[SK증권 반도체 한동희] 키옥시아(Kioxia), 2027년 봄 미국 예탁증서(ADR) 발행 계획 공식화 ▶️ 핵심 내용 키옥시아 홀딩스, 2027년 봄 미국 예탁증서(US Depositary Receipts) 발행 추진 AI 반도체 관련주에 대한 글로벌 투자자 수요 급증을 활용한 미국 시장 진출 전략 가와무라 요시히코 CFO, 연례 주주총회에서 현 회계연도 종료(2027년 3월) 이후 본격 추진 공식화 ▶️ 배경 및 시사점 SK하이닉스의 나스닥 ADR 상장(2026년 7월 예정)에 이어 NAND 전문 기업 키옥시아도 미국 증시 진출 추진 AI 인프라 확장에 따른 NAND 수요 급증 및 SLC·MLC 가격 급등 수혜 기업으로 글로벌 투자자 관심 집중 메모리 기업들의 글로벌 자본시장 접근성 확대 및 밸류에이션 재평가 흐름 지속 ▶️ URL: https://buly.kr/DPWD8nG * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	10 052

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