[ IT는 SK ]

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최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)

📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام [ IT는 SK ]

تُعد قناة [ IT는 SK ] (@skitteam) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 15 726 مشتركاً، محتلاً المرتبة 8 255 في فئة التكنولوجيات والتطبيقات والمرتبة 308 في منطقة Korea.

📊 مؤشرات الجمهور والحراك

منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 15 726 مشتركاً.

بحسب آخر البيانات بتاريخ 03 يوليو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 5 067، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 156، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.

حالة التحقق: غير موثّقة
معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 99.80‎%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 109.43‎% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 15 675 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 17 187 مشاهدة.
التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 35.

📝 الوصف وسياسة المحتوى

يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 박제민 (SK증권)”

بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 04 يوليو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة التكنولوجيات والتطبيقات.

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المشتركون

+15624 ساعات

+1 0557 أيام

+5 06730 أيام

15 675

عرض المشاهدات

~ 17 18724 ساعات

~ 17 82348 ساعات

99.80%

معدل المشاركة

~ 4

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أرشيف المشاركات

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[SK증권 반도체 한동희] 7/3 금일 장마감 기준 글로벌 시가총액 상위 30개 기업 26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

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[SK증권 반도체 한동희] 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/03) 삼성전자 5.5X SK하이닉스 6.2X * SK증권 추정치 기준 마이크론 6.7X * Bloomberg consensus 기준 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

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[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환] 삼성전기, 장래사업·경영계획 공시 ▶️ 계획 개요 -장래계획 사항: 중장기 투자 전략 -목적: AI D/C 서버용 패키지 기판 및 MLCC 경쟁력 강화 -주요 내용: AI D/C 서버용 패키지 기판 및 MLCC 투자 ▶️ 추진 내용 -투자 지역: 부산 -세부 내용: 고성능 패키지 기판 및 고부가 MLCC 마더라인 핵심기지로 육성 -세부 내용: 핵심 R&D 투자 거점으로 운영 -추진 일정: 2026년 1월 1일 ~ 2040년 12월 31일 -예상 투자금액: 약 15조 원 -기대효과: AI와 동반 성장하는 첨단 기술 중심의 고부가 부품사업으로 전환 ▶️ 참고사항 -상기 중장기 투자 계획은 현재 시황에 근거한 장래계획 -투자자의 이해를 돕기 위해 제공하는 가이드라인 -향후 시장 상황 및 경영 환경 변화에 따라 규모 및 일정 등 변동 가능 -정보제공 대상자는 국내외 투자자 및 언론 등 -행사명은 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회 ▶️ URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260703800494 SK증권 리서치 IT팀 채널: https://t.me/skitteam

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[SK증권 반도체 한동희] 삼성전자, 3Q26 D램 ASP 최대 20% 인상 목표로 고객사 협상 추진 ▶️ 3Q26 D램 가격 인상 현황 삼성전자, 3Q26 D램 ASP 전분기 대비 최대 20% 인상 목표로 고객사 협상 진행 중 LPDDR(서버·모바일 병목 심화)도 20% 이상 인상 추진 삼성전자 분기별 D램 ASP 상승률: 1Q26 +90%대 초반 → 2Q26 +50~60% → 3Q26 목표 +20% 내외 SK하이닉스는 HBM 생산 비중이 높아 범용 D램 ASP 상승폭은 삼성 대비 소폭 낮을 전망 ▶️ 가격 강세 배경 글로벌 빅테크의 공격적 AI 인프라 투자로 서버 D램·HBM·LPDDR 전 제품 공급 부족 지속 삼성전자, 범용 D램 생산 비중이 높고 가격 인상에 가장 공격적으로 나서는 업체로 평가 ▶️ 중장기 가격 안정 요인 — LTA 확대 마이크론, 고객사와 총 16건 LTA 체결 공식화 (구속력 있는 take-or-pay + 가격 하한선 설정) LTA 확대로 가격 상승폭은 완만해지나 높은 수익성 기조는 2027년에도 지속 예상 "가격 하한선 LTA 확대 + HBM 가격 재협상 → 내년 D램 시장 급격한 하락 없을 것" ▶️ 메타 클라우드 진출 = 메모리 수요 악재 아님 메타의 잉여 컴퓨팅 자원 외부 판매 움직임 → AI 공급 과잉 신호가 아닌 효율화 차원으로 해석 메타, 2026년 AI 인프라 투자 $1,250~1,450억으로 상향 조정하며 투자 기조 유지 ▶️ URL: https://buly.kr/6ijSmGc * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

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[SK증권 반도체 한동희] 2026.07.03 주요 뉴스 앤트로픽, 자체 AI 칩 생산 파트너로 삼성 파운드리 2nm 공정 및 첨단 패키징 활용 논의 중 지난 5월 삼성이 앤트로픽 시리즈H 투자에 참여한 것과 연계해 파운드리 수주로 이어질 가능성이 높다는 분석이며, 세레브라스·브로드컴에 이은 AI 기업 자체 칩 개발 확산 흐름과 맞닿아 있음 https://buly.kr/FLaakiV 삼성·SK하이닉스·셀트리온, 충청권에 392조원 투자 확정, HBM·패키징·OLED·배터리 집중 삼성이 디스플레이·HBM·패키징 기판·배터리에 140조원, SK하이닉스가 낸드·첨단 패키징에 100조원을 투입하며, 정부는 메가특구법·성장엔진보조금 등 전방위 지원 패키지를 병행 https://buly.kr/5JPOqCi SK하이닉스, LTA에서 가격 상한선 제거, 현물가 급등 시 계약가에 전액 반영하는 구조 채택 삼성·마이크론이 가격 상한을 유지하는 것과 달리 SK하이닉스만 유일하게 상한 없는 구조를 채택했으며, 업계 전반에서 계약 기간도 1년에서 3~5년으로 장기화하는 추세 https://buly.kr/15RDIeB 마이크론-GM, 차량용 LPDRAM·NOR·UFS NAND 장기공급계약 체결, 3분기 기준 SCA 총 16건 버지니아 마나사스 팹 20억 달러 현대화 완료로 GM에 미국산 차량용 메모리를 안정 공급하는 구조를 확보했으며, 차량용 메모리 LTA 확산이 본격화되는 신호로 해석됨 https://buly.kr/28vlBXB 과기정통부, 반도체 슈퍼사이클 이후 대비 5년 R&D 중장기 투자전략 공청회, 8월 확정 예정 AI·사이버보안·반도체·첨단바이오·양자를 핵심 분야로 설정하고 기술 경쟁력을 선도국 대비 90% 수준까지 끌어올리는 것을 목표로 하며, AI 3대 강국·과학기술 5대 강국 실현을 뒷받침할 계획 https://buly.kr/1y10ChR 삼성전자 초기업노조, 조합원 37%가 경쟁사 이직 고려, 사측에 내년 교섭 사전 정기회의 요구 성과급·경영진 불신·조직문화 등이 이직 의향의 주요 원인으로 나타났으며, DS부문 25명 정책위원회를 구성해 파운드리·시스템LSI 등 부문별 현안을 사전에 논의하겠다는 방침 https://buly.kr/28vlBWg 트럼프 행정부, 앤트로픽 페이블 수출 금지 해제, AI 모델 규제 논쟁 격화 금지 해제 조건으로 사이버 안보 가드레일 강화를 요구했으며, AI 안보 규제 프레임이 첫 번째 선례로 굳어지면서 오픈AI GPT-5.6 등 후속 모델 출시에도 영향을 줄 전망 https://buly.kr/uWSJpH 팔란티어 CEO "일부 미국 정부 고객이 오픈소스 AI로 전환", 앤트로픽·오픈AI와 직접 거래 경쟁 심화 팔란티어가 정부 고객과 프런티어 AI 기업 사이의 신뢰 중개자 포지셔닝을 강조하는 가운데, 비용·통제권을 이유로 오픈소스 전환 흐름이 정부 조달 시장까지 확산되는 양상 https://buly.kr/883WXHd * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

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IT하드웨어 뉴스 [26년 07월 03일/금] "IT인플레이션" [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 ▶️ 델 미국 PC 점유율 1위 달성, 반면 미국 PC 시장은 역성장 (26.07.02. 전자신문) -델은 1분기 미국 PC 시장에서 393만6000대를 출하해 점유율 25%로 HP를 제치고 1위를 기록했으며, 기업용 PC 수요 대응이 성장 요인으로 작용 -반면, 1분기 미국 PC 시장 출하량은 1575만1000대로 전년 대비 7% 감소했고, 소비자용 PC는 부품 가격 인상과 고물가 영향으로 9.5%, 500달러 미만 저가 PC는 18.7% 감소 https://buly.kr/GP58dLF ▶️ 인텔 Core Ultra 200S Plus 가격 인상 (26.07.02. Wccftech) -인텔은 수요가 양호했던 Core Ultra 200S Plus 3종의 권장 고객 가격을 별도 공지 없이 인상했으며, 향후 실제 리테일 가격 상승 가능성도 제기 -Core Ultra 7 270K Plus는 299달러에서 349달러로, Core Ultra 5 250K Plus는 199달러에서 229달러로, Core Ultra 5 250KF Plus는 184달러에서 214달러로 약 30~50달러 인상 https://buly.kr/CWwT3C6 ▶️ 필리핀 POCO 스마트폰 가격 대폭 인상 (26.07.01. YugaTech) -샤오미 계열사 POCO는 글로벌 RAM 가격 급등 영향으로 필리핀 이커머스 채널에서 M8·X8·F8 등 주요 스마트폰 라인업 가격을 인상 -POCO M8 5G, X8 Pro, X8 Max, F8 Ultra 제품이 대상이며, 전반적으로 6%~40% 상승한 상황으로 프리미엄 모델의 가격 인상 폭이 높은 편 https://buly.kr/GZztc0E ▶️ 중국 편광필름 원가 상승에 패널 공급가 인상 추진 (26.07.02. 더일렉) -중국 편광필름 업체들은 호르무즈 해협 물류 차질에 따른 화학 소재 가격 상승으로 패널 업체 대상 공급 가격 인상을 추진 -시장조사기관에 따르면, 26년 2분기는 접착제 등 화학 물질 가격은 15% 이상 상승했고, 소재 가격이 제조 원가의 70~80%를 차지하면서 편광필름 원가가 10% 상승해 패널 업체에 공급가 10% 인상을 요구 중 https://buly.kr/9tD6L7X

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[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환] 삼성전기, 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시 ▶️ 취득 개요 -발행회사: 글라셈 주식회사 -주요사업: Glass Core 제조 및 판매 -취득금액: 3,191억 원 (자기자본 대비 3.3%) -취득예정일자: 2026년 9월 1일 ▶️ 취득 조건 및 내역 -취득주식수: 6,382만 주 -취득 후 지분율: 66.2% -취득방법: 현금 및 현물 출자 -취득목적: 유리기판 시장 선점을 위해 일본 스미토모화학 자회사 동우화인켐과 합작법인 설립 ▶️ URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702800664 SK증권 리서치 IT팀 채널: https://t.me/skitteam

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[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환] 인텍플러스, 단일판매·공급계약 체결 공시 ▶️ 계약 개요 -계약 내용: 반도체 Substrate 검사 장비 -계약 금액: 85.3억 원 (최근 매출액 대비 9.50%) -계약 상대방: takewin International Ltd -계약 체결일: 2026년 7월 1일 ▶️ 계약 조건 -계약기간: 2026년 7월 1일 ~ 2027년 12월 31일 -대금 지급: 출하예정일 전 30일 이내 20% + 반입일 이후 60일 이내 60% + 최종검수 이후 1년 이내 20% -계약금 및 선급금: 유 -공급 방식: 자체생산 -최근 3년간 동종계약 이행 이력: 있음 ▶️ URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702900638 SK증권 리서치 IT팀 채널: https://t.me/skitteam

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[SK증권 반도체 한동희] 7/2 금일 장마감 기준 글로벌 시가총액 상위 30개 기업 26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

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[SK증권 반도체 한동희] 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/02) 삼성전자 5.1X SK하이닉스 5.6X * SK증권 추정치 기준 마이크론 7.1X * Bloomberg consensus 기준 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

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[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환] 인텍플러스, 단일판매·공급계약 체결 공시 ▶️ 계약 개요 -계약 내용: 반도체 외관 검사 장비 -계약 금액: 약 218억 원 (최근 매출액 대비 24.28%) -계약 상대방: 해외 반도체 관련 기업 -계약 체결일: 2026년 7월 1일 ▶️ 계약 조건 -계약기간: 2026년 7월 1일 ~ 2027년 5월 14일 -대금 지급: 인도 후 90일 이내 80% + 검수승인 후 90일 이내 20% -계약금 및 선급금: 유 -공급 방식: 자체생산 -최근 3년간 동종계약 이행 이력: 있음 ▶️ 참고사항 -계약기간 종료일은 장비 납품일 이후 90일이며, 실제 종료는 잔금 입금시점으로 양사 합의에 따라 변동 가능 -계약내용은 진행 상황에 따라 변동 가능 -계약상대방의 기업경영상 비밀보호 요청으로 유보 -2026년 6월~7월 개별 발행된 구매주문서(PO)에 대해 7월 1일자 변경 PO가 발행됨에 따라 공시 의무 발생 ▶️ URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702900516 SK증권 리서치 IT팀 채널: https://t.me/skitteam

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[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환] IT하드웨어, 배터리 삼성, 충청권 소재·부품 허브에 140조원 투자 (서울경제, 07.02) ▶️ 한 줄 요약 삼성이 AI 산업 경쟁력 강화를 위해 충청권에 총 140조원을 투자, 디스플레이·HBM 후공정·AI 서버용 패키지 기판·차세대 배터리 생산기지 확대 추진 ▶️ 주요 내용 -삼성은 충청권 첨단산업 거점에 총 140조원 투자 계획 발표 -투자 목적은 국가 균형발전과 AI 산업 경쟁력 강화, AI 핵심 소재·부품 공급망의 충청권 구축 -삼성디스플레이는 충남 아산에 67조원 투자, 차세대 OLED 생산라인 고도화 추진 -삼성전자는 56조원 투자, 온양캠퍼스 HBM 후공정 생산능력 확대 및 공정 설비 고도화 계획 -삼성전기는 세종캠퍼스에 8조원 투자, AI 서버용 패키지 기판 생산 확대 -삼성SDI는 천안캠퍼스에 9조원 투자, 차세대 배터리 생산 역량 강화 -삼성은 아산·천안·세종·온양 등 충청권 주요 사업장을 중심으로 디스플레이·반도체·배터리 생산 역량 확대 -소재·부품·장비 협력사와의 기술 협력 및 지역 소재·부품 기업과의 협력 확대 방침 🔗 URL : https://buly.kr/EdvYW1z SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

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[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환] 삼성전기, 장래사업·경영계획 공시 ▶️ 계획 개요 -장래계획 사항: 중장기 투자 전략 -목적: 고성능 패키지 기판 사업 경쟁력 강화 -주요 내용: 고성능 패키지 기판의 글로벌 제조 허브 조성 -공시일: 2026년 7월 2일 ▶️ 추진 내용 -세부 내용: 고성능 패키지 기판 기반 사업 확대 -세부 내용: AI 서버용 패키지 기판 설비 확충 -세부 내용: 요소기술 개발을 위한 R&D 투자 및 인재 육성 -추진 일정: 2026년 1월 1일 ~ 2040년 12월 31일 -예상 투자금액: 약 8조 원 ▶️ 기대효과 -AI 서버용 패키지 기판 사업 미래 경쟁력 강화 ▶️ URL: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702800206 * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

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[SK증권 반도체 소부장 이동주] 구체화된 계획, 시선의 이동 ▶️ 이제는 150K 증설이 놀랍지 않다 - 반도체 메가 팹 프로젝트, 장기보다는 5년 이내(단기,중기) 계획 변화가 눈여겨 볼 대목 - 삼성전자 P5 27년-28년, P6도 조기 착공으로 28~29년 투자 집중 - 삼성전자 용인 6기(2040년), SK하이닉스 용인 4기(2033년) 건설 기간 대폭 단축 - 용인 기준 메모리사당 2년에 팹 1기 구축 속도 → 연간 150K/M 내외 증설 규모 - 2016·2020년 사이클의 연간 상단이 이번 사이클의 중위값으로 자리매김 ▶️ 공급 제약 조건에 따른 명목 CAPA 확대 요구 - LTA 이후 실질 공급 대응력이 시장 점유율의 핵심 변수 - 테크노드 상승·HBM 비중 확대로 명목 vs 실질 CAPA 괴리 매년 확대 - 명목 CAPA 확대 요구는 수요 증분보다 가파른 환경 ▶️ 소부장에 대한 시선은 2028~2029년으로 이동 - 메모리사 2030년까지 캐파 2배 확대가 계기 - 소부장, 2028년 실적과 밸류를 바라보면 여전히 불편하지 않은 자리 ▶️ 소부장 선호도 의견 - 소부장 전반 바켓 매수 관점, 우선 순위는 여전히 장비군 - 장비 선호: 테스, 원익IPS, 피에스케이, 피에스케이홀딩스 - 소재/부품: 후행적 실적 반영일 뿐 시차를 두고 리레이팅 시도 예상. 밸류 콜은 충분히 가능한 위치 ▶️ URL: https://buly.kr/31VXjfD SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

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[SK증권 반도체 한동희] 2026.07.02 주요 뉴스 메타, AWS·애저·구글 경쟁하는 클라우드 사업 추진 공식화, 주가 9.3% 급등 자체 AI 모델 API와 로 컴퓨팅 용량 외부 판매를 검토하는 메타 컴퓨트 이니셔티브를 추진 중이며, 수백조원 데이터센터 투자의 수익화 경로 확보가 목적임. 코어위브 14%·네비우스 17% 급락 등 네오클라우드 업체들에 즉각적 타격이 나타남 https://buly.kr/4505bAK 삼성전자 SAFE 포럼 2026 개최, 2nm·DTCO·SRAM 기술 전략 공개, 국내 시스템반도체 플랫폼 역할 강화 선언 EDA·IP·패키징 등 21개 파트너사와 400여명이 참석했으며, 리벨리온이 삼성 4nm 기반 리벨100 NPU 개발 사례를 공유하고 자동차·로봇·방산 온디바이스 AI 반도체 생태계 허브로 자리매김하겠다는 비전을 제시 https://buly.kr/Cslyewc 테라팹, 인텔 18A 공장 관리자 출신을 첫 디렉터로 영입, 550억 달러 반도체 공장 건설 본격화 텍사스 그라임스 카운티 세금 인센티브 승인을 배경으로 인텔·테슬라·스페이스X 3자 협력 구조로 추진 중이며, 완공 시 총 투자액이 최대 1190억 달러에 달할 전망 https://buly.kr/7mE0DDX 엔비디아, 수퍼마이크로 밀수 수사 이후 AI 서버 출하 전 검증 절차 추가 강화 알리바바·텐센트 등 중국 바이어들이 거의 모든 가격에 AI 서버를 구매하려는 수요가 공급망 전반의 밀수 유인으로 작용하고 있으며, 엔비디아가 ODM·유통 파트너 단계까지 수출통제 준수 확인 체계를 강화하는 방향으로 대응 중 https://buly.kr/8IyH9gh ASE, CoWoS·FoCoS 등 첨단 패키징 단가 20% 이상 인상, 15개 신규 공장 건설 중 원자재 비용과 장기 설비투자 부담이 가격 인상 요인이며, 2026년 CAPEX를 85억 달러로 확대하고 피지컬 AI·차량용까지 고객 다변화를 추진 중 https://buly.kr/8IyH9gh 마이크론 CEO "메모리 부족의 원인은 고객사 가격 인하 압박, 공급난 2027년 이후까지 지속" 2023년 메모리 가격이 3분의 1 수준으로 붕괴되면서 업계 투자여력이 고갈됐고, 신규 팹 건설과 공정 복잡도 증가로 공급 회복에 수년이 소요됨을 강조 https://buly.kr/3NL3gsu 정부, 삼성·SK하이닉스 '성과급 협약 백지화 공문설' 전면 허위 규정, 강력 대처 경고 고용노동부·산업통상부가 동시에 부인 성명을 발표했으며, 이달 중 반도체 이익 배분 토론회를 별도로 개최할 예정 https://buly.kr/3jAZeY3 SK하이닉스, SEC에 ADS 등록서 수정 제출 완료, 집단소송 리스크 추가 명시 공모가·발행 물량·환산비율은 미확정이며, HBM 시장 점유율 56.4%·D램 29.1%를 핵심 투자 포인트로 제시함 https://buly.kr/NmB11E 소프트뱅크, 오픈AI 추가 투자 2차 트랜치 100억 달러 집행, 3차는 10월 예정 브릿지 파이낸싱 100억 달러를 동시에 차입했으며, 총 300억 달러 투자 중 200억 달러 집행이 완료됨 https://buly.kr/GP58HHe 스페이스X, 아이폰보다 얇은 AI 전용 핸드셋 프로토타입 투자자에 공개 xAI의 그록 AI를 탑재한 새로운 AI 디바이스 카테고리를 창출하려는 시도로, IPO 로드쇼 당시 일부 투자자에게 선공개한 것으로 전해짐 https://buly.kr/6XohLVi * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

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IT하드웨어 뉴스 [26년 07월 02일/목] "IT인플레이션" [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 ▶️ AI 서버 수요 확대에 따른 유리섬유 가격 인상 (26.07.02. 조선일보) -AI 데이터센터 투자 확대로 GPU·HBM뿐 아니라 PCB와 반도체 패키지 기판에 쓰이는 유리섬유 등 회로기판 소재 가격 상승 압력이 확대 -대만 Fulltech Fiber Glass는 7월 1일부터 신규 주문 기준 E-glass 유리섬유포 가격을 30%, FLD2 유리섬유포 가격을 15% 인상 https://buly.kr/CM1hhhR ▶️ 테슬라코리아, 보조금 확정 직후 모델3·모델Y 가격 인상 (26.07.02. 조선일보) -테슬라코리아가 하반기 전기차 보조금 지급 대상 확정 직후 모델3·모델Y 등 주요 트림 모델 대상으로 보조금 연계하여 가격 인상 -모델3·모델Y 가격은 7월 1일부터 300만~700만원 인상됐으며, 특히 모델3 RWD는 500만원 오른 4,699만원으로 보조금 전액 지급 기준인 5,300만원 미만을 유지 https://buly.kr/1cBTrpW ▶️ 애플 가격 인상에 따른 노트북 수요 불확실성 확대 (26.07.01. TrendForce) -애플의 맥북 전 라인업 가격 인상으로 프리미엄 브랜드도 원가 부담을 소비자에게 전가하는 흐름이 확인되며, 소비자 교체 수요 둔화 우려가 확대 -메모리·PMIC·금·구리 등 핵심 부품 및 원재료 가격 상승이 원인이며, Trendforce는 2026년 글로벌 노트북 출하량이 전년 대비 13.6% 감소할 것으로 전망 https://buly.kr/FLaaNXL ▶️ Yageo, 커패시터 전 제품군 가격 인상 (26.07.01. TrendForce) -Yageo가 MLCC·알루미늄 전해콘덴서·탄탈 콘덴서·폴리머 알루미늄 콘덴서·필름 콘덴서·슈퍼커패시터 등 커패시터 전 제품군 가격 인상을 고객사에 통보 -가격 인상은 7월 1일부터 적용되며, 공식 가격은 약 50% 인상되고 고급 커패시터 스팟 가격은 5월 이후 한 달 만에 최대 10배 가까이 상승 https://buly.kr/9XNa0aL ▶️ AMD, GDDR6 공급난으로 라데온 GPU 키트 가격 인상 (26.07.01. TechPowerUp) -AMD가 라데온 RX 그래픽카드를 생산하는 AIB 파트너사에 GPU 다이와 GDDR6 메모리로 구성된 GPU 키트 가격 인상을 통보한 것으로 보도 -가격 인상폭은 7월부터 10% 수준이며, 원인은 GDDR 메모리 공급 부족에 따른 GPU 키트 원가 상승 https://buly.kr/EdvYSPf

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[SK증권 반도체 한동희] 7/1 금일 장마감 기준 글로벌 시가총액 상위 30개 기업 26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E 공유드립니다. 글로벌 메모리 재평가와 한국 메모리 할인률 해소의 동반 전망을 유지합니다. 업무에 도움되시길 바랍니다. SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

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[SK증권 반도체 한동희] 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/01) 삼성전자 5.6X SK하이닉스 6.6X * SK증권 추정치 기준 마이크론 7.9X * Bloomberg consensus 기준 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

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[SK증권 반도체 한동희] 삼성전자 HBM4E 신뢰성 테스트 수율 70% 돌파, D1d 공정 경쟁사 대비 우위 확보 ▶️ HBM4E 개발 현황 송재혁 DS부문 CTO, 6월 30일 내부 경영현황설명회에서 HBM4E 신뢰성 테스트 수율 70% 이상 달성 공개 업계 성숙 수율 기준(80%) 미도달이나 신뢰성 테스트 단계임을 감안 시 개발 안정권 진입 신호로 평가 HBM4E: 엔비디아 차세대 AI 가속기 '베라 루빈 울트라'(2027년 출시 예정) 탑재 예정 5월 29일 HBM4E 12단 샘플 주요 고객사 출하 완료, 평가 순조롭게 진행 중 ▶️ 차세대 D램 D1d 공정 개발 D1d(10나노급 7세대): 경쟁사 대비 기술 경쟁력 우위 확보 2026년 11월 생산준비승인(PRA) 목표로 개발 진행 중 D1d는 HBM5(8세대)부터 적용될 핵심 공정 → HBM5 이후 경쟁력에 직결 ▶️ 내부 이슈 연구개발 조직 내 역할·보상 체계에 대한 불만 제기 메모리 사업부 대비 공통 부문·비메모리(시스템LSI·파운드리) 성과급 격차 개선 요구 목소리 확대 노사, DS부문 영업이익 10.5% 재원 '특별경영성과급' 신설 합의 完 ▶️ URL: https://buly.kr/DPWFKJg * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

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[SK증권 반도체 한동희] 6월 반도체 수출액 잠정치 DRAM 111.8억달러 (-2% MoM, +39% QoQ) DRAM 모듈 106.7억달러 (+48% MoM, +44% QoQ) NAND 24.9억달러 (+44% MoM, -2% QoQ) MCP 126.8억달러 (+32% MoM, +48% QoQ) SSD 51.6억달러 (+30% MoM, +62% QoQ) * 위 내용은 공개 발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다. * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam