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Repost from [미래에셋증권 시황] 김석환, 김주연
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장중 낙폭 확대 이유
14까지 견조했던 기관 자금의 투매 발생. 투매를 유발할만한 대내외적 변수는 부재.
기관 수급 중
금융투자 약 4000억원, 연기금 약 1800억원 추정.
일단 급락은 진정세를 보이고 있지만, 취약한 시장 심리와 수급 여건을 고려할 필요 있음.
| 2 | https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006363138?sid=105 | 1 |
| 3 | [로봇이 박스에 완충재 ‘척척’…CJ대한통운, 물류현장에 휴머노이드 투입]
: CJ대한통운은 경기도 용인 양지 올리브영 물류센터에 양팔형 휴머노이드 로봇 2대를 배치해 운영을 시작
: 로봇이 맡은 첫 번째 업무는 포장 과정에서 박스 안에 완충재를 넣는 작업
: 실제 출고되는 상품의 포장라인에서 사람과 함께 작업하는 방식
: CJ대한통운은 앞으로 로봇이 실제 작업 과정에서 만들어내는 데이터를 다시 AI에 학습시킬 예정
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https://v.daum.net/v/20260903090409260 | 233 |
| 4 | "아틀라스 3만대면 1.4조"…현대모비스, 로봇 매출 가장 먼저 열린다
https://naver.me/xqbi2R43 | 324 |
| 5 | https://youtu.be/K48zXXFrwMY | 204 |
| 6 | LS일렉트릭 골드만
아시아 리더스 컨퍼런스 2026
🎯 결론
경영진, 중장기 성장 전망 재확인. 미국 차단기 반복 수요의 구조적 급증, 한국·북미 캐파 확장성, AC/DC·HVDC·하이퍼스케일러 공급망 포지셔닝이 핵심.
12개월 목표주가 23만원
⚡️ 차단기 — 구조적 마진 개선 동력 (OPM 40~45%)
저압·중압 차단기(단품 전력기기)가 핵심 성장·수익 드라이버. 통합 배전반 프로젝트('전력인프라')는 혼합 OPM ~20% 수준(변압기 비중 높으면 15%, 배전반 비중 높으면 25%)인 반면, 미국 단품/반복 판매 차단기는 OPM 40~45% — 작년 ~35%에서 상승 (은 원자재 가격 상승분을 대당 $8~10+ ASP 인상으로 전가). 미국 전력기기 매출은 직판·유통·부티크 파트너·빅테크 공급계약 전반에서 분기마다 거의 2배씩 기하급수적 성장 중. 국내 차단기 매출 약 6,000억원(OPM ~20%) — 미국 고마진 차단기를 국내 규모 이상으로 키우는 게 목표
💻 빅테크 직접 노출 (3Q26/2027 촉매)
하이퍼스케일러 수요가 멀티 제품 패키지 + 고정 공급계약 형태로 이동 중. 한 하이퍼스케일러와의 고정계약 협상 범위가 초기 1~2개 제품군 → 4~5개 통합 기기·배전반 카테고리로 확대 — 계약 규모가 기존 언급 대비 크게 증가. 전용 라인 셋업 캐펙스 이미 집행 개시, 상세 성장률 지표는 3Q 실적 발표 때 공개 예정. 파트너십 논의도 표준 AC 정류기에서 DC 배전 기기(800VDC급 아키텍처 포함)로 확장 — 2027년 가시화 전망
🏭 캐파 확장성
청주공장: 자동화 대량생산 라인 현재 캐파 약 1조원 → 24/7 연속가동 시 별도 대규모 캐펙스 없이 이론상 2.5~3조원까지 확장 가능. 배전반은 외주 네트워크도 활용 — 2026년 5,000억 → 1조원 확대 (50년간 국내 점유율 60%+ 지배력 기반).
북미 유타(MCM) 공장: 현재 매출 약 1,000억원 → 청주 자동화 프로토콜 이식 중, 2028년 3,000억 / 2030년 7,000억 캐파 목표 (배전반 70% : 차단기 30%). 업계 배전반 리드타임은 차단기 부족으로 2~3년 지속 — LSE는 부품부터 최종 조립까지 인하우스 일관생산이라 우선 할당·짧은 리드타임·가격 결정력에서 순수 조립업체 대비 우위
🔌 HVDC 기회
저압~중압 풀스펙트럼 UL 인증 보유는 글로벌 소수 (슈나이더, 지멘스에너지, ABB, 이튼과 함께). AC/DC·송전·배전 통합 역량은 ABB와 단 둘. GE버노바와 VSC 제조 역량 구축 파트너십 — 한국 서해안 송전 하이웨이 프로젝트 대응 (기존 15년 LCC 협력 연장선), 이후 동남아·유럽 공동 확장 계획. 마진: 과거 한전 전력계약 4,000~5,000억원 물량이 OPM 25% 이상 창출 (초기 파일럿 라인 10% 미만에서 급개선). 유럽은 태양광·재생에너지용 MVDC/LVDC 수요로 이동 중 — 작년 태양광 DC 부품 수출 약 700억원, 강한 가속 예상
🔋 ESS 프로젝트
국내 재생에너지 ESS 통합(LSE는 배전반·PCS 공급, ESS 컨테이너 원가의 ~15%)은 수익성 우선 전략(OPM 10~15%) — 외주 활용으로 OPM 20%+ 미국 프로젝트용 자체 캐파 잠식 방지 | 353 |
| 7 | 제약바이오 공시 달라진다…파이프라인 개발 이력까지 추적
-3분기부터 파이프라인별 고유번호 부여
-중단·지연·기술이전까지 개발 이력 관리
-기술이전 총액·조건부 마일스톤 구분
-거래소, FDA 'CRL' 포괄공시도 검토
https://www.medipana.com/news/articleView.html?idxno=416909 | 283 |
| 8 | https://n.news.naver.com/article/023/0003996189?cds=news_edit | 301 |
| 9 | 안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
[웨이모, Zoox, 로보택시 도시수 확대: 로보택시 경쟁, 기술시연에서 도시 수로 이동]
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
Waymo는 덴버, 샌디에고, 탬파를 추가하면서, 로보택시 서비스 지역을 14개 도시로 확대하고, 2027년 말 독일 상용화를 목표로 뮌헨에서 시험운행도 시작합니다.
Zoox도 휴스턴, 샌디에고를 추가해 시험지역을 12개 도시로 늘리고, 라스베가스에서는 유료서비스로 전환했습니다.
반면 Tesla는 9월 3일에 사이버캡 런칭 행사를 앞두고 있지만, 현재 robotaxi fleet은 약 100대, 무인주행 누적거리는 38만mile 수준으로 Waymo의 약 4,000대, 2.2억mile 이상과 격차가 큽니다.
3개 회사 모두 로보택시 사업을 확장하고 있으나, Waymo는 검증된 자율주행 기술을 여러 도시로 복제하는 규모 확장 단계, Zoox는 목적기반 차량을 유료 서비스로 전환하는 비지니스 모델 검증 단계, Tesla는 저가 사이버 캡과 vision-only 방식의 원가우위를 입증해야 하는 양산 시작 단계입니다.
Tesla의 잠재력은 가장 크지만 9월 3일 행사에서 필요한 것은 차량 공개가 아니라, 실제 유료운행 개시 시점, 생산대수, 마일당 원가 우위입니다.
Waymo·Zoox의 확장은 robotaxi 경쟁의 평가기준이 기술 시연에서 유료운행 도시 수와 fleet economics로 이동했음을 의미합니다.
■ 글로벌 로보택시 운영 현황
- 미국 : 구글 웨이모 3천대 / 아마존 죽스 65대 / 테슬라 100대
- 중국 : 바이두 아폴로고 약 1천대 / 위라이드 1.8천대
- 한국: 카카오 모빌리티 19대 / 포니ai 200대 실증 준비 중
(2026/9/2일 공표자료) | 255 |
| 10 | 🤖[한투증권 로보틱스 최건] Daily News
안녕하세요 한투증권 최건입니다. 2026.09.02(화) 데일리 업데이트 드립니다.
▶︎ '피지컬AI' 예산 3배로 증액…과기정통부, 전 부처 CTO 역할(https://vo.la/GQNtIhn)
- 정부, 내년 피지컬 AI에 3조1000억원 투입(올해 9000억원의 3배+), 과기정통부가 전 부처 CTO 역할. 제조, 스마트팩토리, 건설, 농업, 국방, 돌봄, 물류, 항만 8대 분야 현장 실증에 5,000억원, 국산 AI로봇 2,000여대 공공 도입으로 초기 시장 창출
- 핵심기술 확보에 1.5조원, 트레이닝센터 400억·데이터팩토리 450억·데이터라이브러리 590억. 전북, 경남 제조 PoC 본사업 전환, 범용 피지컬AI 파운데이션 모델·합성데이터로 플랫폼 국산화 추진
▶︎ 머스크 "10년 뒤 휴머노이드 10억대…전력난이 최대 걸림돌"(https://vo.la/JmRKXAH)
- 일론 머스크, 1일 美 노스캐롤라이나 G20 이노베이션 담당상회의서 "10년 뒤 휴머노이드 최소 10억대 보급, 1대당 생산성 인간의 5배로 전 인류 합산 초과" 전망. 2027년 소프트웨어 개발 영역서 AI가 인간 압도하는 전환점 도래 예측
- 최대 걸림돌로 전력 공급 부족 지목, AI 반도체 생산 속도 대비 전력 인프라 부족. 데이터센터 확충 반발 완화 위해 수혜 사업자 공정 과세·적정 전력요금 요구, 글로벌 전력 확보·규제 정비가 대규모 로봇·AI 구상의 분수령
▶︎ 중국 휴머노이드 산업, 왜 빠른가…베이징 이좡에서 본 '부품-데이터-AI' 생태계(https://vo.la/6vJuv38)
- 中 경쟁력의 본질은 개별 로봇 성능 아닌 '생태계 속도'. 베이징 이좡 '지인공장'의 '12485' 체계로 부품 2시간 내 매칭, 48시간 내 납품, 5000㎡ 훈련기지에 30여개 실제 환경 구축, 'RoboMIND' 데이터셋 1,000만건 돌파, VLA 개발 가속
- '부품→시제품→실증→데이터→AI→양산' 잇는 완결형 플라이휠 구축, '1기1코드' 안전·표준화 병행. 상하이(기술), 항저우(데이터), 난징(공급망) 지역 분업도 시작, 韓도 부품-로봇-수요-실증-데이터-AI 순환 생태계 구축 필요
▶︎ 중국 휴머노이드 90% 독주…하드웨어 잡았지만 AI '한계'(https://vo.la/M2oeZnp)
- 가디언, 베이징 세계 휴머노이드 로봇대회서 中 하드웨어 구동력 세계 최고 입증하나 범용 AI 인지 한계 노출. 톈궁 울트라 제자리높이뛰기 0.96m→3.40m 향상, 中 지난해 세계 출하 90%(1만2800대) 점유, 단 공구 조립·물 따르기에서는 미숙한 제어력
- 유니트리 왕싱싱 "로봇 의사결정 모델 한계로 챗GPT 모멘텀까지 최대 10년" 진단, 상장 후 주가 변동성 확대. 트럼프 사이버안보 이유 中 로봇 수입금지·군사 전용 우려 속, 시연 넘어 실제 공장·일상 장기 실증 돌파가 판도 좌우
▶︎ 일본 휴머노이드 로봇 컨소시엄, 로봇 '데이터 공장' 본격 가동(https://vo.la/EjcSJAx)
- 日 민간 컨소시엄 J-HRTI, 지바현 나라시노시에 1400㎡ '간토 데이터팩토리' 가동. 휴머노이드 35대 도입해 오퍼레이터 원격조작으로 물건 잡기·옮기기·도구 사용 동작 수집, 로봇·어노테이션·테스트 3개 구역 구성
- 성공뿐 아니라 실패 사례도 태그해 학습데이터화, 양팔 신형 'G2'·5지 핸드 로봇 가동·글러브형 모션캡처로 손가락 조작 데이터 확대. '실장→평가→개선→재수집' 순환 목표, 3월 설립 민간 데이터 생태계 모델 | 243 |
| 11 | [머스크 "10년 뒤 휴머노이드 10억대…전력난이 최대 걸림돌"]
: 일론 머스크는 9월 1일 G20 이노베이션 담당상회의에 참석해, 10년 뒤 휴머노이드 로봇이 10억 대 보급되며 인류 전체를 뛰어넘는 생산성을 발휘할 것이라고 전망
: 머스크는 AI 성능 향상 속도에 맞춰 로봇 기술 역시 일반 제조업보다 빠르게 진화할 것이라고 진단
: 1대당 생산성이 인간의 5배에 달해, 이 물량이 보급되면 전 인류를 합친 것보다 높은 생산성을 기록할 것이라는 분석
: 기술 성장의 최대 걸림돌로는 전력 공급 부족 문제가 지목
: 머스크는 AI 반도체 생산 증가 속도에 비해 전력 인프라가 턱없이 부족하다고 지적
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https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/09/2026090206311537012bd56fbc3c_1#_PA | 319 |
| 12 | https://youtu.be/UtAdELYEhfs | 429 |
| 13 | https://youtu.be/EfH6jjeFHys | 443 |
| 14 | ![[속보] 김용범 청와대 정책실장 사퇴 기사 보기 👉 https://www.blockmedia.co.kr/archives/1134492?utm_source=telegram&utm_medium=social](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [속보] 김용범 청와대 정책실장 사퇴
기사 보기 👉 https://www.blockmedia.co.kr/archives/1134492?utm_source=telegram&utm_medium=social | 459 |
| 15 | 📌 [제프리스｜006400｜삼성SDI｜20260831]
제프리스 삼성SDI 커버리지 개시 (보도인용)
2026년 8월 31일 · 매수 개시 · 목표주가 740,000원 (주가 571,000원)
전기차는 부진하지만 에너지저장장치가 메운다는 진단입니다.
1. 제프리스가 삼성SDI 커버를 매수와 목표주가 740,000원으로 시작했습니다.
2. 전기차 판매 부진과 중국 경쟁사의 점유율 확대를 부담 요인으로 인정했습니다.
3. 다만 에너지저장장치의 강한 성장이 이를 상쇄한다고 봤습니다.
4. 미국이 AI 수요로 커진 전력 부족에 대응해 계통 제약을 푸는 정책을 시행하면서 2025년 말 계량기 뒤편 에너지저장장치 수요가 급증했습니다.
5. 삼성SDI가 건설 중이던 전기차 배터리 생산능력을 에너지저장장치 생산으로 전환해 2026~2030년 전력 부족 국면의 수혜 위치에 섰다고 봤습니다.
6. 전고체 배터리 상용화가 1년 앞으로 다가온 점도 밸류에이션 프리미엄 근거로 들었습니다.
※ 원문 미확보. 인베스팅닷컴 보도에 인용된 코멘트 기준입니다. | 472 |
| 16 | https://x.com/matth_lapeyre/status/2094394186413768776 | 445 |
| 17 |  🤖 휴머노이드 시장 전망 대폭 상향(골드만삭스)
- (그림 1) 2025년부터 2035년까지의 글로벌 휴머노이드 출하량 전망. 새 전망에 따르면, 출하량은 2026년 약 7만 5천 대에서 2030년 약 89만 대, 2035년에는 약 650만 대로 증가
- 기존 전망은 같은 시점에 각각 5만 1천 대, 25만 6천 대, 140만 대였기 때문에, 특히 2030년 이후 시장 확대 속도가 크게 높아짐
✏️ Goldman Sachs는 물리 AI 기술의 발전과 오픈소스 도구의 확산, 투자 및 정부 지원 증가, 주요 업체들의 양산 계획을 전망 상향의 배경으로 설명
- (그림 2) 이러한 출하량 증가를 금액 기준의 시장 규모로 환산한 것. 휴머노이드의 평균판매가격은 생산량 증가와 설계 최적화로 하락할 것으로 예상되지만, 출하량 증가 효과가 이를 크게 웃돌면서 시장 규모는 2035년 약 1,380억 달러에 이를 전망
- 초기 대규모 도입처로는 물류센터와 창고가 제시됨. 이곳은 작업 종류는 다양하지만 환경이 비교적 구조화돼 있어 범용 휴머노이드를 시험하고 상용화하기 적합하기 때문 | 327 |
| 18 |  그러나 폴렌 로보틱스 공동창립자 Matthieu Lapeyre에 따르면,
현재 마이크로덕 액추에이터는 로보티즈의 다이나믹셀 XL330을 사용하고 있으며,
유니트리 제품은 마이크로덕과 호환히지 않는다고 언급하며 유니트리 로봇부품의 적용 가능성을 일축했습니다!
로보티즈의 액추에이터 기술력과 낮은대체 가능성을 확인해볼 수 있는 대목입니다 :)
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https://x.com/matth_lapeyre/status/2094394186413768776?s=46 | 386 |
| 19 |  Matn yo'q... | 401 |
| 20 |  Matn yo'q... | 398 |
