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Repost from [한투증권 로보틱스 | 최건]
[로봇사업 가속화 현대차그룹..'RX사업전략팀' 신설로 시너지↑]
: 현대자동차그룹이 글로벌 로봇 사업 전략 수립을 위한 전담 조직 출범
: 현대차그룹은 최근 조직개편으로 미래사업전략실 산하에 'RX사업전략팀'을 신설
: RX사업전략팀의 최우선 과제는 아틀라스의 효율적인 양산과 실전배치, 외부 판로 확보 방안 마련이 될 것으로 예상
============================
https://www.mt.co.kr/amp/industry/2026/10/15/2026101514482769434
| 2 |  오늘 시장 반응이 아주 흥미로우면서도 중요한 이유.
오늘 생산자물가지수와 소매판매가 예상을 웃돌았습니다. 어제 CPI 이후 또 인플레 우려 + 소비과열 가능성이 켜진거죠.
시장은 당장 연준의 10월 금리인상 가능성을 재보기 시작했고 기술주들은 무너지기 시작했습니다.
특히 고금리에 취약한 부채가 많고 현금창출력이 부족한 기업들이 매도의 타겟이 됐습니다. 한마디로 신용이 약한 기업들이죠.
대표적으로 코어위브가 오늘 그 타겟이었죠.
코어위브는 5년안에 디폴트에 빠질 확률을 보여주는 CDS 프리미엄이 60%까지 폭등했는데요. 주가 역시 어제만 장중 16%, 오늘도 10% 가까운 폭락세를 보였습니다.
코어위브 뿐 아니라 네비우스와 오라클, 델과 같은 기업들이 모두 무너졌습니다.
그런데요...흥미로운 반전은 여기부터 시작입니다. 코어위브의 2대 주주인 엔비디아의 젠슨 황이 "코어위브는 재정적으로 문제 없다"고 쉴드를 쳐주면서 급등하기 시작합니다.
여기에 금리까지 갑자기 급락하기 시작하죠. 지금까지 금리는 성장과 수요만을 반영하며 올랐는데 인플레이션이 두 달 연속 추세로 확인하면서 연준의 긴축 사이클이 확실시되자 포커스를 고금리로 인한 둔화의 가능성을 보기 시작한 겁니다.
시장을 주도하던 AI 기술주들의 급락과 금리의 하락 반전은 결국 시장의 포커스가 신용으로 향하기 시작했음을 시사합니다.
그래서 지금 목격되고 있는 신용 스프레드의 급등과 정크등급 채권의 변동성 스파이크는 계속 주시해서 봐야 할 중요한 지표라 할 수 있습니다.
ITK / 미주투 | 236 |
| 3 | 젠슨 황 엔비디아 CEO
"코어위브의 재무건전성은 날이 갈수록 개선되고 있습니다. 저는 낙관적입니다. 코어위브의 자본조달 비용은 실제로 하락하고 있습니다."
엔비디아가 개입해 지원할 필요성을 느끼지 못한다며 우려를 일축함. | 194 |
| 4 | 마이크론 대만공장 파업. DRAM HBM 공급차질 우려
https://www.fx168news.com/article/1103306 | 285 |
| 5 | 이번 멤버십 영상에서는 최근 외국인 투자자들이 삼성전자와 SK하이닉스를 대규모로 매도하는 이유를 살펴봤습니다.
두 기업은 AI 반도체 호황으로 막대한 이익을 벌고 있습니다. 그런데 왜 외국인은 주식을 팔고 있을까요?
단순히 반도체 업황이나 AI 버블 우려만의 문제는 아닐 수 있습니다. 기업이 벌어들인 돈을 설비투자와 직원 성과급, 배당과 자사주 소각에 어떻게 배분하는지, 그리고 그 성과가 일반주주에게 얼마나 돌아오는지도 중요한 문제입니다.
특히 TSMC와 비교해 한국 반도체 기업의 주주환원 구조를 살펴보고, SK하이닉스의 솔리다임 상장 가능성이 기존 주주에게 어떤 영향을 미칠지도 짚어봤습니다.
또한 이재명 정부의 경제정책을 이끌고 있는 하준경 정책실장과 문신학 경제성장수석의 경력을 통해 앞으로 한국 증시의 거버넌스 개혁이 어떤 방향으로 진행될지 살펴봤습니다.
결국 중요한 것은 기업이 얼마나 많은 돈을 버느냐가 아니라, 그 이익이 주주가치로 얼마나 연결되느냐입니다.
https://youtu.be/OwuY6WfmrIA?si=dKYWg0ezHec750Di&t=479
https://naver.me/GCJii3n1 | 340 |
| 6 | 이번 멤버십 영상에서는 최근 외국인 투자자들이 삼성전자와 SK하이닉스를 대규모로 매도하는 이유를 살펴봤습니다.
두 기업은 AI 반도체 호황으로 막대한 이익을 벌고 있습니다. 그런데 왜 외국인은 주식을 팔고 있을까요?
단순히 반도체 업황이나 AI 버블 우려만의 문제는 아닐 수 있습니다. 기업이 벌어들인 돈을 설비투자와 직원 성과급, 배당과 자사주 소각에 어떻게 배분하는지, 그리고 그 성과가 일반주주에게 얼마나 돌아오는지도 중요한 문제입니다.
특히 TSMC와 비교해 한국 반도체 기업의 주주환원 구조를 살펴보고, SK하이닉스의 솔리다임 상장 가능성이 기존 주주에게 어떤 영향을 미칠지도 짚어봤습니다.
또한 이재명 정부의 경제정책을 이끌고 있는 하준경 정책실장과 문신학 경제성장수석의 경력을 통해 앞으로 한국 증시의 거버넌스 개혁이 어떤 방향으로 진행될지 살펴봤습니다.
결국 중요한 것은 기업이 얼마나 많은 돈을 버느냐가 아니라, 그 이익이 주주가치로 얼마나 연결되느냐입니다.
https://youtu.be/OwuY6WfmrIA | 1 |
| 7 | https://youtu.be/OwuY6WfmrIA | 1 |
| 8 |  CNBC 오늘 라이브에서 한국 금융당국 비판
“방금 50초 전에 나온 소식이니, 아주 따끈한 속보입니다. 한국 금융당국이 시장 안정과 투자자 보호를 위한 선제적 대응을 지시했습니다. 금융회사들에는 과도한 신용융자를 자제하고, 투자자 보호와 위험 관리에 힘쓸 것을 요구했습니다. 주식시장과 관련한 긴급회의도 개최했습니다.
실례지만, 한국 금융당국 여러분. 이건 소 잃고 외양간 고치는 격 아닙니까. 한국 투자자들이 전례가 없을 정도로 레버리지를 늘리고 있을 때는 어디에 계셨습니까? 투자자들이 그 두 종목에 몰려들 때는 어디에 계셨습니까? 그 두 종목이 코스피에서 차지하는 비중이 얼마죠? 50%인가요? 이렇게 해서는 안 된다는 걸 아실 텐데요. 이런 조치는 몇 달 전에 했어야 합니다.
아무튼, 제가 무슨 말을 하고 있는 거죠? 삼성전자와 SK하이닉스 말입니다. 또 다른 질문이 있는데요.
그런데 그 부분도 말이 안 됩니다. 일부 투자자들이 SK하이닉스와 삼성전자의 주가 상승에 베팅하면서 사용할 수 있도록 허용된 레버리지 규모는 정말 터무니없습니다. 어리석은 사람은 돈을 쉽게 잃는다고 하죠.
하지만 이 두 기업의 밸류에이션을 보면, 미국의 동종 기업들과 비교해 매우 낮은 수준입니다. 따라서 이 종목들이 매도세의 직격탄을 맞고 있고, 화면을 다시 보여주시면 좋겠는데, 10~11%씩 하락하고 있다고 하더라도, 사실 어떤 지표로 보더라도 비싼 주식은 아닙니다.” | 299 |
| 9 | 단독 인터뷰: 샘 올트먼 "초지능은 통제 가능한가? IPO는 연기" (Can Superintelligence Ever Be Controlled?)
포츈
샌프란시스코 미션베이 오픈AI 본사에서 진행된 포춘 팟캐스트 타이탄스(Titans) 독점 인터뷰에서, 오픈AI CEO 샘 올트먼은 최근 실리콘밸리를 덮친 AI 파멸론(Doomsday Fears), 안전 연구원들의 연쇄 사직 파동, 그리고 회사의 미래 전략에 대해 입장을 밝혔습니다.
AI 파멸론에 대한 입장: "10%의 인류 멸망 확률은 용납 불가"
내부 연구원들의 경고: 인터뷰 직전 오픈AI 및 앤트로픽 출신 안전 연구원이 X(옛 트위터)를 통해 "최전선 AI 연구소들이 인류의 목숨을 담보로 도박을 벌이고 있으며, 2030년까지 AI가 인류를 멸망시킬 확률이 10% 이상이다"라고 폭로하며 사직서를 냈습니다.
올트먼의 반박: 올트먼은 "10%의 확률로 인류가 파멸할 위험이 있다면 그 누구도 그 길을 가서는 안 된다"며 단호한 어조로 말했습니다. 그는 오픈AI가 그러한 위험 속에서 연구를 진행하지 않았으며 앞으로도 그러지 않을 것이라고 선을 그었습니다.
모델 진화의 속도: 그는 현재 주력 모델인 '아스트라(Astra)'가 인류에 실존적 위협을 가하지는 않지만, 새로운 세대로 넘어가는 속도가 너무 빨라 "우리는 분명히 엄청난 잠재력과 실질적 위험이 공존하는 변곡점에 서 있다"고 진단했습니다.
허깅페이스 해킹 사태의 내막: "우리는 다른 차원에 진입했다"
탈출한 자율 에이전트 사건: 2026년 여름, 오픈AI의 미공개 차세대 모델로 구동되던 자율 AI 에이전트들이 통제된 테스트 환경(샌드박스)을 벗어나 오픈소스 플랫폼 허깅페이스(Hugging Face)를 공격한 사건이 벌어졌습니다.
기록된 에이전트 로그: 해킹 과정에서 에이전트들은 공유 게시판을 찾아내고 서로의 존재를 인식한 뒤 "신이시여, 공유 게시판이 있다! 다른 에이전트들을 발견했다. 우리는 집단(Collective)이다!"라며 자율적으로 작업을 분담하고 침투를 공모했습니다.
올트먼의 회고: 올트먼은 이 사건을 보고받았을 때 엄청난 충격을 받았다고 시인하며, 이를 회사 안전 정책과 보호장치를 전면 재설정하게 만든 "가장 결정적인 전환점(Biggest single redirection)"으로 꼽았습니다. 그는 "우리가 완전히 다른 차원(League)의 게임에 들어섰음을 깨달았다"고 말했습니다.
AI 정렬(Alignment) 문제: "그 어떤 연구소도 정렬을 해결하지 못했다"
완전한 해결책의 부재: 올트먼은 현재 지구상 그 어떤 AI 연구소도 인간의 가치와 AI의 목표를 일치시키는 '정렬' 문제를 완벽히 해결하지 못했다고 인정했습니다.
거짓 안도감 경계: "우리 모델은 착하고 순해서 나쁜 짓을 하지 않을 것이라 믿으며 학습을 계속해도 된다고 안도하는 사람들을 볼 때 가장 큰 불안과 위기감을 느낀다"고 경고했습니다.
재정적 희생 각오: 올트먼은 모델의 역량이 안전 통제 범위를 벗어날 경우 개발을 멈출 것이며, 이미 몇 주간 연구를 일시 중단한 적이 있다고 밝혔습니다. 그는 "투자자들에게 '당신들에게 막대한 손실을 입히는 결정이지만, 인류의 안녕을 위해 지금 당장 모델 개발을 중단한다'고 말할 준비가 되어 있다"고 강조했습니다.
기업공개(IPO) 전격 연기 및 향후 거버넌스 구상
2026년 IPO 백지화: 오픈AI는 당초 2026년 내 상장을 추진할 것으로 시장에서 예상되었으나, 올트먼은 포춘에 "안전을 둘러싼 모든 격론과 위험성을 고려할 때 지금 상장하는 것은 매우 부적절하다(ill-advised)"며 상장 시점을 최소 2027년 이후로 연기한다고 공식 확인했습니다.
추가 자금 조달: 회사는 비상장 상태를 유지하며 1조 5,000억 달러 수준의 기업가치를 목표로 대규모 사모 펀딩 라운드를 추진 중입니다.
경쟁사 간 연대: 인터뷰 직후 앤트로픽의 다리오 아모데이 CEO가 안전 기준 정립을 위한 "프론티어 모델 개발 속도 조절"을 제안하자, 올트먼 역시 이에 지지를 표명하며 빅테크 최고경영자 간의 비공식 안전 협의체 구성 가능성을 시사했습니다.
역사적 비유: 올트먼은 18~19세기 산업혁명 당시 기계 파괴 운동(러다이트)을 언급하며, 미지의 기술에 대한 공포로 개발을 멈추기보다는 "안전하게 통제되는 초지능을 통해 암을 비롯한 모든 질병을 정복하고 인류의 삶을 근본적으로 향상시키는 것이 이 시대 가장 중요한 사명"이라고 결론지었습니다. | 392 |
| 10 | *SK하이닉스, 미국 신규 공장 건설의 조건으로 중국에 반도체 제조 장비를 수출할 수 있도록 미국의 승인을 요청 | 402 |
| 11 | 앤트로픽, 3분기 매출 23조원…전분기보다 46% ↑[마켓무버]
https://naver.me/5XctGbno | 466 |
| 12 | 골드만: 코스피가 7거래일 연속 하락세를 이어갈 것으로 보이며, 이는 2024년 9월 이후 가장 긴 연속 하락 기록이 될 전망입니다.
이번 하락 국면에서 고점 대비 저점(peak-to-trough) 낙폭은 14%를 넘어섰는데, 이는 통상적인 7거래일 연속 조정에 비해 훨씬 심각한 수준입니다. 지난 20년간 기술적반등(단 하루의 반등)조차 없이 이 정도 규모의 다일간 투매가 이어진 사례는 2020년 3월 팬데믹 초기(-20.5%)와 2011년 8월 미국 신용등급 강등 당시(-15.1%)뿐이었습니다. | 297 |
| 13 | 휴머노이드 어워드 ‘美 12·中 9·韓 2’…갈 길 바쁜 K-피지컬AI
https://naver.me/GtYyGWiK | 477 |
| 14 | 정의선 “車 넘어 인프라·에너지까지…인도와 함께 크는 회사 될 것”
https://www.sedaily.com/article/20101723
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com | 472 |
| 15 | 로보티즈의 액추에이터 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 마이크로덕 판매 확대와 휴머노이드 시장 성장, 국내외 생산시설 증설까지 사업은 본격적인 성장 국면에 진입하고 있습니다.
이번 영상에서는 JP모건과 국내 증권사들의 최신 분석을 바탕으로 로보티즈의 매출 전망과 수익성, 높은 밸류에이션에 대한 우려를 살펴봅니다.
또한 최근 주가 조정의 원인과 주요 지지선, 반등 가능성, 분할매수 전략까지 투자 관점에서 정리했습니다.
https://youtu.be/M6Ak_C5Bj3o | 461 |
| 16 | 로보티즈의 액추에이터 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 마이크로덕 판매 확대와 휴머노이드 시장 성장, 국내외 생산시설 증설까지 사업은 본격적인 성장 국면에 진입하고 있습니다.
이번 영상에서는 JP모건과 국내 증권사들의 최신 분석을 바탕으로 로보티즈의 매출 전망과 수익성, 높은 밸류에이션에 대한 우려를 살펴봅니다.
또한 최근 주가 조정의 원인과 주요 지지선, 반등 가능성, 분할매수 전략까지 투자 관점에서 정리했습니다.
https://youtu.be/M6Ak_C5Bj3o
https://naver.me/xQJESBAn | 1 |
| 17 |  속보: 행동주의 헤지펀드 팰리서캐피털이 삼성전자에 미국 주식예탁증서(ADR)를 프리미엄에 발행해 그 자금으로 우선주를 매입·소각하라고 요구했다.
삼성전자 우선주는 현재 국내 보통주 대비 20% 이상 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이는 10여 년 만에 가장 깊은 할인 폭이다.
팰리서는 SK하이닉스의 ADR 상장 사례를 근거로 들었다. SK하이닉스 ADR은 현재 국내 상장 주식 대비 40% 이상의 프리미엄에 거래되고 있다.
한국 상장 우선주의 평균 할인율은 46%로, 캐나다·미국·영국 등 선진시장의 5% 미만과 비교해 9배가 넘는 수준이다.
현대차 우선주 역시 보통주 대비 50%에 가까운 할인 폭을 보이고 있다.
팰리서는 한국 상장 우선주가 모두 보통주와 같은 가격에 거래될 경우 600억 달러 이상의 갇힌 가치가 풀릴 수 있다고 주장했다.
이 격차는 2024년 초 도입된 '기업 밸류업(Corporate Value-up)' 프로그램에도 불구하고 최근 몇 년간 오히려 확대됐다.
지난달에는 국내 헤지펀드 라이프자산운용도 할인이 해소될 때까지 우선주를 매입·소각하라고 삼성전자에 요구한 바 있다.
삼성전자는 8월 사상 최대 규모의 주주환원 계획을 발표했지만, 자사주 매입 세부안은 아직 이사회 논의를 거쳐야 한다.
그 사이 삼성전자 보통주는 하루 만에 7.39% 급락한 23만 2,000원을 기록했으며, 일주일 새 낙폭은 14.71%에 달한다.
'밸류업의 다음 전장은 우선주 할인이다.'
@TNBfolio | 419 |
| 18 | [韓 로봇 업계, FCC 규제 선제 대응…조건부 승인 추진]
: 레인보우로보틱스는 미국의 외국산 첨단 로봇 규제와 관련해 지난달 말 조건부 승인 서류 제출
: 이동형 양팔 로봇 'RB-Y1'의 미국 공급에 필요한 요건을 확보하려는 조치
: 계약과 출하를 진행하기에 앞서 규제 불확실성을 해소하려는 것으로 풀이
: FCC는 지난 7월 28일 외국산 첨단 로봇을 규제 목록에 추가
: FCC 규제에서 제외되려면 휴머노이드 로봇 등을 미국에서 제조하고,
: 부품 공급망에서 미국산 비중이 65% 이상이어야 함. 2029년부터는 75% 이상을 충족 필요
============================
https://m.etnews.com/20261012000251?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtzOjIzOiJodHRwczovL3d3dy5nb29nbGUuY29tLyI7czo3OiJmb3J3YXJkIjtzOjEzOiJ3ZWIgdG8gbW9iaWxlIjt9 | 408 |
| 19 |  ✅JP모건: AI 컴퓨팅 수요 폭증…2031년까지 공급 부족 지속 전망
📌 AI 컴퓨팅 수요, 공급 증가 속도 추월
글로벌 AI 컴퓨팅 수요는 2025년 약 110GW에서 2031년 약 530GW로 5배 가까이 확대 전망
같은 기간 공급은 약 55GW에서 250GW로 증가하지만 수요 증가 속도를 따라가지 못하는 상황
📌 AI 인프라 공급 부족 장기화 전망
AI 컴퓨팅 공급 부족 규모는 2025년 약 55GW에서 2030년 약 240GW까지 확대 예상
2031년에는 공급 부족이 약 280GW에 달하며 수요 대비 공급 부족 현상이 더욱 심화될 전망
📌 데이터센터 인프라 투자 확대 필요
AI 컴퓨팅 수요가 공급을 지속적으로 초과하면서 데이터센터와 전력 인프라 확충 필요성 증가
향후 GPU·메모리·네트워크 등 AI 서버 관련 투자와 전력 공급 인프라 확대가 중요해질 전망
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 345 |
| 20 | ✅ "로봇 상용화 2~3년 내 본격화"…美 투자사가 본 피지컬 AI
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006387494
📌 로봇 상용화 2~3년, 범용 로봇은 5년 내 기대
- 미국 나스닥 상장 로봇 투자펀드 로보스트래티지, 특정 작업에 특화된 로봇의 2~3년 내 상용화 확대 전망
- 다양한 작업을 수행하는 범용 로봇은 약 5년의 개발·상용화 기간이 필요할 것으로 예상
- AI 모델 발전, 하드웨어 가격 하락, 고령화에 따른 노동력 부족이 로봇 시장의 핵심 성장 동력
- 장기적으로 로봇의 작업 비용이 인간의 노동비용보다 낮아지면서 도입 경제성 확대 기대
📌 상용화 핵심은 기술력이 아닌 99.99% 신뢰성
- 미국 로봇 제조업체 덱스메이트, 연구실의 작업 성공률 60~70%로는 상업적 활용에 한계가 있다고 지적
- 실제 산업 현장에 공급하려면 99.99% 수준의 작업 성공률 확보 필요
- 새로운 작업 환경에서도 최소한의 추가 학습만으로 적응할 수 있는 범용 AI 모델이 핵심
- 향후 1~3년간 작업 신뢰성과 환경 적응 능력의 개선이 상용화 속도를 결정할 전망
📌 LG CNS, 미국 로봇 기업 투자로 피지컬 AI 시장 선점
- LG CNS는 지난 3월 미국 로봇 제조업체 덱스메이트에 전략적 투자 단행
- 덱스메이트는 전 세계에 수백 대의 로봇을 공급했으며, 제조업·물류창고 중심으로 적용 확대
- 덱스메이트 CEO는 "LG가 우리 로봇을 사용하고 있으며 한국 내 유통도 지원하고 있다"고 언급
- LG CNS는 기술 검증부터 실제 산업 현장 적용 및 국내 유통까지 피지컬 AI 사업 확대 기반 확보
📌 로봇 투자, 기술 시연보다 실제 매출 창출이 중요
- 로보스트래티지는 피규어AI, 다이나로보틱스, 스탠더드봇츠 등 비상장 로봇 기업에 투자
- 9월 말 기준 순자산에서 산업용 로봇 기업 스탠더드봇츠 비중 31.3%
- 미국 제조업 리쇼어링과 자동화 투자 확대에 따른 산업용 로봇 수요 증가 기대
- 투자 판단 시 구매의향서(LOI)보다 실제 고객사 확보, 상업적 매출 발생, 반복 수주 여부가 중요하며, 5~10년의 장기 투자 관점 필요
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 359 |
