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| 2 | ‘돈나무 누나’ 캐시우드 방한…슈카와 韓증시 진단한다
-삼닉 등 韓증시·테슬라 언급 예정
https://share.google/vUZ9eMRlmjNrhL8l8 | 274 |
| 3 | 기업들, 4조원 '美 관세' 돌려받는다
https://www.hankyung.com/article/2026060717871 | 421 |
| 4 | https://www.youtube.com/watch?v=pcTf_fm7B_U | 507 |
| 5 | https://youtu.be/oHJP5pKubAA | 494 |
| 6 | 📮[메리츠증권 자동차 김준성]
“지금은 현대차의 시간” 외친 젠슨 황… 정의선과 ‘새만금 AI 밸리’ 투자 논의
링크: https://n.news.naver.com/article/366/0001170265?cds=news_edit
30분가량의 로비 투어를 끝낸 황 CEO와 정 회장은 오후 2시부터 자리를 옮겨 양측 경영진과 논의를 시작했다.
정 회장은 “현대차그룹은 새만금에 많은 투자를 하고 있고 앞으로도 투자가 더 들어갈 예정인데, 여기에 AI와 로보틱스가 들어가는 프로젝트에 대해 설명을 했다”며 “만약 참여할 의향이 있다면 함께해 완벽한 AI, 로보틱스, 데이터 센터 시스템을 같이 만들어내자는 이야기를 나눴다”고 말했다.
이에 대해 황 CEO는 “미국 캘리포니아에는 실리콘밸리가 있고, 현대차그룹은 ‘AI 밸리’를 발명하고 있다”며 “AI는 새만금을 위해 매우 중요한 기술이 될 것”이라고 화답했다. 그러면서 “정 회장이 새만금 AI 밸리에 엔비디아를 구축하도록 나를 초대했는데, 훌륭한 돼지구이 바비큐(삼겹살 맛집)가 있다면 기꺼이 참여할 것”이라며 웃음을 지어보였다. 투자를 확정한 것은 아니지만 관심은 표명한 것으로 풀이된다.
산업 현장에 로봇공학 적용을 가속화하는 방안에 대해서도 논의했다. 현대차그룹은 이르면 3분기 중 미국에 로봇 훈련 거점인 ‘로봇메타플랜트응용센터(RMAC)’를 가동할 예정인데, 엔비디아는 현대차그룹과 협력해 이 과정에서 생성되는 로봇 액션 데이터를 활용할 가능성이 거론된다.
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.
*** 메리츠 자동차 개별 텔레그램 링크
t.me/joonsungkim | 463 |
| 7 | 로이터 통신에 따르면, 현재 아시아의 대형 기술 기업 세 곳, 즉 대만 TSMC와 한국의 삼성전자, SK하이닉스는 MSCI 아시아 태평양(일본 제외) 지수의 거의 3분의 1을 차지하고 있다. 이는 액티브 포트폴리오 운용 규칙에서 과도한 집중 위험을 초래했고 이에 따라 일부 액티브 펀드들이 강제 매도에 나섰다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005296410
현재 국장 수급의 양대 이슈는 다음과 같다.
1. 주식 못하는 애들의 강제매도*
2. 국민연금의 한국증시 비중한도 초과
이 중 1번은 갓카가 촌장의 천하삼분지계를 통해 해결해 주실 것으로 기대한다.
투 비 컨티뉴드...
#천하삼분지계
*국내에도 있음 | 430 |
| 8 | [단독] 리노공업, 8600억 규모 블록딜 철회 검토…주가하락·파업 내우외환 - 녹색경제신문 | 492 |
| 9 | 젠슨 황 "새만금, AI밸리 될 것"…현대차 9조 투자 힘 싣는다
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04014726645479752&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y | 498 |
| 10 | 2026.06.08 15:53:13
기업명: SK텔레콤(시가총액: 22조 9,181억) A017670
보고서명: 풍문또는보도에대한해명
보도내용 : [서울파이낸스등] "SKT, 엔비디아와 GW급 'AI 팩토리' 구축...2027년 첫 가동"
발생일자 : 2026-06-08
해명내용 :
- 본 공시는 2026년 6월 8일 서울파이낸스 등에서 보도한 "SKT, 엔비디아와 GW급 'AI 팩토리' 구축...2027년 첫 가동"에 대한 해명공시입니다.
- 상기 언론 등에 보도된 내용 중 "엔비디아와 SK텔레콤이 국내 GW(기가와트)급 AI 클라우드 구축에 나선다고 8일 밝혔다. 양사는 엔비디아 DSX 플랫폼을 기반으로 오는 2027년 첫 번째 AI 팩토리 가동을 목표로 협력한다."와 관련하여, 2027년 가동을 계획하고 있는 AI 팩토리의 규모는 GW급은 아니며, GW급 규모로의 확장은 단계적으로 추진할 계획임을 밝힙니다.
(공시책임자) 주주가치기획실장 김태희
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260608800721
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017670 | 421 |
| 11 | 립서비스 확실히 하고 가네요
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026060814451682981 | 476 |
| 12 | [보스턴 다이내믹스도 한국에 왔다: Value Chain 확보 단계]
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
언론에 의하면, 보스턴 다이내믹스의 기술인력과 구매팀이 한국에 와서 자동차 부품사 공장(화신정공)을 방문했습니다.
화신정공은 섀시 부품을 만드는 회사로, 섀시업체인 화신의 관계사입니다.
5월초에 양산모델을 공개 후, 이제 Value Chain 확보 단계에 진입했습니다.
BD의 하드웨어 엔지니어는, 아틀라스의 하드웨서 설계 원칙은 '자동차 공급망과의 호환성'이라고 강조한 바 있습니다.
아틀라스는 미국에서 생산되는 만큼, 미국에 동반진출한 부품사를 중심으로 Value Chain 형성이 예상됩니다.
미국에 동반진출한 부품사는 한국에서는 로보틱스 랩과, 미국에서는 보스턴다이내믹와의 협력기회로, 큰 성장기회가 예상됩니다.
■ 현대차그룹, Physical AI생태계 구축
- 현대차그룹, 미국에 로봇 생태계 구축으로, 미국의 전략적 제조 기업으로 포지셔닝:
구글 딥마인드(지능), 엔비디아 (훈련플랫폼과 칩), 보스턴다이내믹스(동작 정밀 제어와 설계)
현대차/기아(생산과 로봇 훈련데이터), 현대모비스(액추에이터), 현대오토에버(관제).
- 기회를 잡은 Value Chain: 액추에이터(현대모비스, HL만도), 헤드모듈(현대모비스), 그리퍼(현대모비스),
팔다리 모듈(에스엘, 화신), 배터리(LG엔솔)
(2026/6/8일 공표자료) | 381 |
| 13 | LG트윈타워 간 젠슨 황 "LG와의 가장 중요한 협력 분야는 로봇"
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000935138?sid=105 | 474 |
| 14 | [속보]李대통령 "주가 출렁하지만 아직도 저평가로 생각"
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0004155289?rc=N&ntype=RANKING&sid=100 | 412 |
| 15 | 네이버 클라우드 신사업 컨퍼런스콜 요약
금일 공시는 AI 팩토리 사업 진출. 엔비디아와의 협업이 피봇에 큰 영향. 2가지 요소에서 기존 사업과 완전히 차별화
1. 본격적인 B2B 사업으로 무게 중심 변화
2. 자산 최소화에서 자본 집약적 사업으로 전환
# 네이버클라우드 AI 팩토리
- AI 팩토리 사업 진출: 아시아판 코어위브
- 코어위브 대비 검색, 스킬이 있기에 효과적 서비스 가능
- AI 팩토리 사업을 하지 않았던 이유는 현재 Capacity 대부분이 내부용이기 때문
- 외부용을 확대하지 않은 이유는 고객 확보에 어려움이 있었기 때문. AI 컴퓨팅 수요는 대부분 미국에 있음(75~80%). 중국 15%, 그 외로 구성
- 엔비디아와 논의하여 자신감 얻음. 아시아 중심 컴퓨팅 수요 증가 예상
- AI 팩토리 사업을 위해 4가지가 필요. 1) GPU 위주 데이터센터 운영 노하우, 2) 최신 버전의 GPU 확보(엔비디아와의 관계) 3) 자본, 4) 수요를 책임질 고객
- 본 사업은 GW로 확대 예정. 2027년 상반기 55MW, 2027년말까지 100MW, 2028년 100MW 추가, 누적 200MW 확보. GW까지 가는 기간은 5~6년으로 예상
- 2028년까지 200MW는 리스로 확보. 한국, 말레이시아, 일본 이미 확보. 200MW 이후는 각 세종 증설 작업(200MW~300MW)으로 확대
- 2029년, 2030년은 200MW~300MW 추가 리스 예정.
- 마지막 300MW는 그린필드 추가 건설. 아시아 외 중동, 유럽이 후보
- 1GW 데이터센터는 대략 500억달러~600억달러 이상(70조원 이상). 초기 200MW에 대해서는 네이버가 10억달러 이상 출자. 전략적 파트너도 10억달러 출자. 이후 SPV 펀딩 예정
- 고객은 이미 가시권 안에 있음. 잠재 고객이 계약을 하면 2028년 200MW를 확보. 추가 Capacity를 원하고 있음. 각 세종까지 수요 확보했다고 봐도 무방
# 엔비디아와의 R&D 협업
- 연합 LLM 연합이 네모트론에서 이뤄짐
- 피지컬AI 코스모스 플랫폼에도 네이버 지도 등 개발 중
- 엔비디아 반도체 아키텍처에 대한 피드백
- 젠슨황은 AI 밸류체인에서 5단계 레이어를 강조. 1단계는 에너지(전력), 2단계는 반도체, 3단계 인프라(데이터센터), 4단계 LLM 모델, 5단계 애플리케이션
- 레이어 내에서 경쟁도 중요하지만. 레이어 간의 경쟁도 중요. 어떤 레이어가 가장 높은 부가가치를 얻는지가 핵심. 엔비디아는 반도체를 기반으로 윗단 레이어로 부가가치를 가져갈려는 것
- 한 레이어에서 모든 회사가 장악한다면 다른 레이어의 수익이 감소. 3단계 인프라의 주요 플레이어인 AWS, MS, GOOGLE에 경쟁할 수 있는 플레이어를 만드는 전략
- 엔비디아의 현재 최대 경쟁자는 구글. TPU 보유. 클라우드 CAPACITY는 내부용을 포함하면 구글 글로벌 1위. LLM 모델에서도 강자
- 경쟁 역학은 피지컬AI에서도 유효. 피지컬AI 데이터는 테슬라, 구글이 다수 보유
- 엔비디아는 반도체 외 부분에서 연합을 형성하여 대응. 엔비디아에게 네이버는 흥미로운 회사. 적극적으로 타진
# 소버린AI 시장 확대 협력
- 글로벌 AI 컴퓨팅 수요는 중국 제외 시 90% 이상이 미국
- 궁극적인 수요는 앤트로픽, 오픈AI, 구글이 막대한 비중 차지
- AI 시장 확대를 위해서는 미국 외 수요 진작이 필요
- 엔비디아는 국가별로 소버린AI LLM 모델 개발의 필요성을 강조
- 네이버의 소버린AI는 LLM에서 빅테크와 직접 경쟁이 어렵기에 풀스택 경험을 바탕으로 맞춤형 제공을 하는 것
# 실적 기여
- 네이버의 25년 매출은 12조원. 5년 후 기존 사업 예상 매출은 20조원. AI 팩토리에서도 20조원 매출 기대
- 5년 뒤 네이버의 매출은 40조원~50조원 예상. AI 팩토리 마진은 20%대로 기대. 시간이 갈 수록 20% 후반까지 확대 기대
- 2027년 하반기부터 이익 기여 전망
QnA
Q. 2027년부터 신사업 이익 기여가 어떻게 가능한지
- 2027년말까지 100MW로 완성. 한국 데이터센터 리스로 확보. 반도체만 받아서 구축하면 되는 상황
- 2028년 100MW도 이미 확보되어 있음. 이후는 세종 증설이 반영
- 논의 중인 고객이 200MW보다 더 크게 요청하고 있는 상황
Q. 자본 충당 계획
- 200MW에 대해서는 네이버 10억달러, 전략적 파트너 10억달러 출자. 이후 펀딩
- 이후 용량은 추가 펀딩 필요
Q. 국내 경쟁 구도, 제한된 자본으로 경쟁력
- 경쟁력은 자본력이라기 보다는 데이터센터 운영
- 국내 수요 폭발 기대
- 네비우스가 주목받는 이유는 얀덱스 운영 경험을 바탕으로한 스킬
Q. 구체적인 재무 계획
- 토큰당 가격이 정해져 있기 때문에 해당 기준으로 설명
- GPU를 들여와서 서비스하면 바로 매출로 연결
- 현재 삼성전자, 한국은행에 서비스하는 것과 마찬가지
Q. 1GW 기준 CapEx 한도
- 1차(200MW)에는 10억달러. 이후는 미정이나 200MW에 10억달러라고 러프하게 계산 가능
Q. GPU 렌탈 가격 증가에 따른 운영 계획
- 고객 운영은 단기보다 장기 고객 락인에 집중
Q. 코어위브 850MW 기준 10조원인데, 1GW 기준 20조원 예상의 매출 구성
- 1GW 기준 산출. 단순 GPUaaS 외에 추가 수익 발생도 가능
Q. 피지컬AI 시장 경쟁력
- 엔비디아가 관심이 높았던 이유로 데이터도 작용. 국내에서 지도를 서비스하며 디지털 트윈 기술도 보유 | 273 |
| 16 | [속보] 이재명 대통령 "전세대출이 집값 상승 주된 원인…전세제도를 없애버리겠다" | 427 |
| 17 | [속보]李 “우리 보유세 대체로 낮아”…부동산 투기 겨냥 보유세 인상 시사
https://www.sedaily.com/article/20052938
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com | 347 |
| 18 | ✅ 엔비디아 동맹 본격화…AI 팩토리 수혜주 주목
• 젠슨 황 방한 이후 엔비디아 협력 확대 본격화
• AI 인프라 구축이 반도체를 넘어 데이터센터·전력·로봇으로 확산
• SK그룹, 두산그룹, 네이버 모두 엔비디아와 AI 팩토리 공동 추진
• AI 투자 2라운드는 "AI 데이터센터 인프라"가 핵심
🔹키워드 ① SK텔레콤 : 아시아 최대 AI 인프라 구축
• 엔비디아와 풀스택 AI 클라우드 협력 추진
• 엔비디아 DSX 기반 AI 팩토리 구축
• 내년 국내 첫 AI 팩토리 가동 예정
• 기가와트(GW)급 AI 데이터센터 단계적 확장
• 엔비디아 클라우드 파트너 프로그램 합류
• 블랙웰·베라루빈 GPU 순차 도입
• SK하이닉스 HBM과 연계한 AI 생태계 구축
🔹키워드 ② SK하이닉스 : HBM 넘어 AI 팩토리 수혜
• 엔비디아 핵심 HBM 공급사 지위 유지
• AI 팩토리 확산 시 HBM 수요 증가 기대
• GPU·메모리 공동 최적화 연구 추진
• 차세대 AI 컴퓨팅 아키텍처 공동 개발 계획
🔹키워드 ③ 두산그룹 : AI 팩토리 핵심 수혜
• 엔비디아와 피지컬 AI·로보틱스 협력 확대
• 에너지·로봇·전자소재 사업 전반 협력 추진
• 엔비디아 DSX 기반 AI 팩토리 공급망 참여
• 전력 공급·발전설비·저탄소 에너지 협력
🔹키워드 ④ 두산로보틱스 : 피지컬 AI 본격화
• 엔비디아 Isaac Sim 활용
• 에이전틱 로봇 운영체제 개발 추진
• 디팔레타이징·샌딩 등 정밀 작업 로봇 협력
• 산업 현장용 AI 로봇 솔루션 개발 논의
🔹키워드 ⑤ 두산밥캣·㈜두산 : AI 인프라 밸류체인
• 두산밥캣 : 자율작업 산업장비 개발 추진
• 건설·농업·물류장비에 피지컬 AI 적용
• ㈜두산 전자BG : AI 서버용 CCL 공급
• 엔비디아 MGX 플랫폼 공급망 협력 추진
• 태국 신규 생산기지 2028년 양산 목표
🔹키워드 ⑥ 네이버 : 글로벌 AI 팩토리 진출
• 엔비디아와 GW급 AI 팩토리 공동 구축
• 2027년 55MW 규모 가동 시작
• 2027년 100MW, 2028년 200MW 확대 계획
• 글로벌 AI 인프라 사업 공동 진출
• 유럽·중동 시장 진출 협력
• 하이퍼클로바X·코스모스 연계 추진
🔹키워드 ⑦ 소버린 AI·국방 AI
• 네이버 디펜스 프론티어 조직 신설
• 국방 AI 사업 본격 추진
• 한국형 팔란티어 구축 목표
• 군사 데이터 기반 AI 플랫폼 개발
• 소버린 AI 경쟁력 강화 기대
✅ 종합 정리
• 엔비디아 협력이 HBM 중심에서 AI 팩토리·로봇·전력 인프라로 확장
• SK그룹은 아시아 최대 AI 인프라 구축 추진
• 두산그룹은 AI 팩토리·로봇·에너지 밸류체인 수혜
• 네이버는 글로벌 AI 데이터센터 사업자로 진화
• 관심 축 : SK텔레콤, SK하이닉스, 두산에너빌리티, 두산로보틱스, 두산밥캣, ㈜두산, 네이버 | 437 |
| 19 |  بدون متن... | 495 |
| 20 | ✅ 화신 상승 이유로 보입니다.
8일 업계에 따르면 보스턴다이나믹스 엔지니어들은 지난 5일 경북 영천에 본사를 둔 현대차그룹 협력사 화신정공을 비공개로 방문했다. 이번 방문은 보스턴다이나믹스 측 요청에 따라 외부에 공개되지 않았다.
업계에서는 이번 화신정공 방문이 아틀라스 양산을 위한 공급망 구축 작업의 일환으로 보고 있다. 보스턴다이나믹스가 연구개발 단계에서 벗어나 실제 제조현장 적용을 추진하면서 기존 자동차 공급망을 로봇 산업으로 확장하려는 움직임이 본격화되고 있다는 분석이다.
https://v.daum.net/v/20260608054217316 | 493 |
