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| 2 | 개장 2시간 만에 외국인 약 7조 샀다…역대 순매수 1위 기록 경신
https://naver.me/FQu2XUi8 | 157 |
| 3 |  ✅ 외국인 코스피 일별매매 추이 (2026년7월31일)
1) 외국인은 오늘 코스피에서 8조원 이상 매수 중
2) 외국인은 올해 대규모 매도를 지속 했으나 오늘은 폭발적인 매수로 대응
3) 1월 이후 외국인의 코스피 누적 매도 금액은 187조원
4) 오늘 외국인 매수세가 8월에도 지속된다면 지금이 코스피지수 바닥 국면일 가능성
#외국인코스피일별매매
#코스피지수 | 8 189 |
| 4 | "TSMC 때문에 실적 부진"…애플 컨콜 등판한 팀 쿡의 탄식
https://naver.me/xy71FwnH | 317 |
| 5 | 반도체주 투자심리 들썩…삼성전기·SK스퀘어 '상한가' 직행
https://naver.me/FXnqGym4 | 335 |
| 6 | 폭락장에 줍줍하는 큰손들
https://naver.me/Gqfc4ljt | 453 |
| 7 | 딥시크, 中 네이멍구에 대규모 AI 데이터센터 구축 추진
https://naver.me/FaeoyTYk | 450 |
| 8 | AI 성능경쟁에서 가성비경쟁으로…오픈AI, 기업요금 최대 80%↓
https://naver.me/FuNeOqfw | 375 |
| 9 | [포스코인터내셔널(047050)/ BUY(유지)/ TP 8.2만원(유지)/ 다올 철강금속 이정우]
★ 연속 서프라이즈
▶ 2Q26P 연결 매출액 9.6조원(YoY +18.2%, QoQ +14.4%), 영업이익 4,290억원(YoY +36.6%, QoQ +20.0%)으로 역대 분기 최고 실적 경신. 철강 외 전 부문에서 성장 이루어졌고, 팜 부문 인수 이후 수익성이 정상화되는 모습을 확인
▶ 소재 부문 영업이익은 2,050억원(YoY +31.8%)으로 철강 이외 전 부문에서 호실적 기록. 철강 트레이딩 부문은 삼자무역 구조로 달러 대비 유로화 약세가 수익성에 영향을 미쳐 전년 대비 역성장. 팜 부문 이익률이 고무적인데, 당 분기 영업이익 768억원(YoY +91.4%, OPM 32.8%) 기록. 1Q26은 인수 후 기후 영향 등으로 이익률이 기대 대비 낮은 19.7% 기록. 당 분기는 해당 이슈 없었고 정상 궤도의 이익률을 시현했다고 판단. 다만 하반기는 계절적 영향 존재해 20%대 수익성 예상
▶ 에너지 부문 영업이익은 2,264억원(YoY +51.6%). LNG 밸류체인 전반적으로 견조한 실적 기록. 세넥스 가스전 증산은 지속중에 있고 미얀마 가스전의 비용회수(CR)가 발생하는 계절적인 효과. 동사의 LNG 밸류체인은 지속 확장 중. 연내 광양 터미널 증설, 북미 셰니어 사로부터의 장기 계약 물량 도입, 북미 가스전 인수 계획
▶ 투자의견 BUY, 적정주가 8.2만원 유지. 현 주가 2026E PBR 1.2배로 최근 3년간 하단에 근접. 또한, 동사는 에너지 자원과 전략자원 사업 확장 진행 중. 희토류 밸류체인 확장도 진행 중으로 최근 몽골 국영기업과의 MOU로 희토류 자원 확보처 다변화하고 있으며 정제부문과 영구자석 생산능력 확보 계획으로 중장기 외형성장도 기대
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://buly.kr/9BYEa4O > | 327 |
| 10 | [현대차증권 음식료/화장품 하희지]
아모레퍼시픽 (090430) BUY/180,000원 (유지/상향)
2Q26 Review: 글로벌 성장 축 확대
■ 투자포인트 및 결론
-2Q26 아모레퍼시픽 연결 기준 매출액 1조 1,759억원(+17.0%yoy), 영업이익1,173억원(+59.2%yoy, OPM 10.0%)로 시장 기대치를 상회. 북미/EMEA 중심의 견조한 매출 성장과 수익성 개선이 실적 호조를 견인(미국 관세 환급 190억과 인센티브/PS 비용 150억원 동시에 반영되며 일회성 순효과는 40억원 반영)
■ 주요이슈 및 실적전망
-1)국내: 매출 +10.3%yoy, 영업이익 +48.3%yoy 기록. 국내 온라인/MBS/백화점 채널 모두 견조한 성장 지속되는 가운데, 국내외 면세 안정적인 성장, 크로스보더 채널 또한 저변 확대. 이에 따라 마케팅 지출 확대에도 주요 브랜드 매출 확대 및 채널 믹스 개선되며 수익성 개선
-2)중국: 중국 법인 오프라인 설화수 매장 축소 영향으로 매출 감소 이어지는 중(2Q 설화수매장 수 20개, 3Q까지 10개 내외 축소). 다만, 수익성 중심의 전략으로 흑자 기조는 유지
-3)서구권: 미주 매출 +56.5%yoy, EMEA 매출+63.3%yoy(COSRX 포함) 시현. 북미는 라네즈에 더하여 이니스프리/에스트라/일리윤 등 멀티브랜드 성장이 본격화되고 있으며, 아마존/틱톡샵 중심의 온라인 채널 확대 지속. 특히 북미는 관세 환급 효과 제외해도 HSD 수익성 기록한 점 고무적. EMEA는 라네즈 스킨케어 매출 고성장, 에스트라, 이니스프리 기여도 확대되고 있다는 점 긍정적. COSRX는 2Q26 매출 +50%yoy 이상 성장 추정. 미주/EMEA중심으로SKU 다변화 및 일본 등 지역 저변 확대되고 있다는 점 또한 긍정적
■ 주가전망 및 Valuation
-아모레퍼시픽에 대한 투자의견 BUY, 목표주가는 기존 170,000원에서 180,000원으로 상향. 목표주가는 12M Fwd EPS 7,971원(기존 7,524원)에 Target P/E 23배(글로벌 화장품 Brand Peer 12MFwd P/E 평균 값 적용, 직전과 동일)를 적용하여 산정. 아모레퍼시픽 1) 국내 온라인/MBS 중심의 견조한 성장 및 비용 효율화로 인한 국내 수익성 개선세 지속 2) 미주/유럽 지역의 온라인 마케팅 확대 및 라네즈 외 멀티 브랜드 성장세 가속화 3) COSRX 안정적인 성장세 가시화. 매수 의견 유지
* URL: https://buly.kr/EdvizcG
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 263 |
| 11 | 삼성전기 2Q26 Review: 공포가 걷히면 기회가 보인다.
[삼성증권 IT, 반도체/이종욱]
삼성전기 2Q26 영업이익 4,404억원으로, 시장 전망을 상회하는 호실적을 기록했습니다.
- MLCC와 FC-BGA기판의 매출과 이익률이 본격적으로 상승하기 시작. 동사는 MLCC의 LTA 계약과 기판의 증설, 그리고 장기적인 실적 개선 추세를 전망
- 27년 영업이익 3.75조원 추정. MLCC 영업이익을 25년 6,300억원에서 26년 1.28조원, 2027년 2.46조원으로 전망. FC-BGA 영업이익을 25년 1,070억원에서 26년 5,300억원, 27년 1.1조원으로 전망
- 목표가 140만원 제시하며 BUY 의견 유지
리포트 링크: https://bit.ly/45itPmJ
감사합니다.
(2026/7/31 공표자료) | 244 |
| 12 | 삼성전자 2Q26 Review: 짧아진 투자자 호흡, 길어진 이익 사이클
[삼성증권 반도체, IT/이종욱]
BUY 투자의견 유지, 목표주가 40만원(27년 P/B 2.5배 적용)
최근의 과격한 주가 조정은 peak-out에 대한 우려보다는 메모리 호황을 앞두고 과도한 투자 쏠림 현상이 나타났기 때문이 아닐까 생각합니다. 물론 데이터센터 투자의 지속성 우려가 있습니다. 그러나 사이클의 수요와 공급의 진도를 따져볼때 peak-out 논란이 과도하게 선반영되었습니다.
우리가 컨퍼런스콜을 들으면 느꼈던 것은 다음의 세 가지입니다.
1) 5년 롤링 LTA: 수요의 가시성이 메모리 공급(3년)을 넘어서며 선주문 후투자가 가능해졌다.
2) 27년 공급이 26년보다 타이트하며 공급 측면에서 이를 해소할 수 있는 방법이 없다.
3) 회사의 주주환원 의지가 확고해 보이며 투자자들의 신뢰가 쌓이면 밸류에이션의 하방을 선제적으로 막는 효과가 생긴다.
결론적으로 시장 우려가 극대화된 지금 주식의 투자 매력도는 더욱 높아졌다고 생각합니다. 산업 내 모든 참여자들이 이익 사이클이 길어졌다고 외치는데 투자자들의 호흡만 짧아지고 있습니다.
리포트 링크: https://bit.ly/4hLYq38
감사합니다.
(2026/7/31 공표자료) | 237 |
| 13 | 'AI 투자손실' 헤지펀드 시추에이셔널, 시타델에 자산 매각
❤️ 시추에이셔널의 마진콜은 반도체 바닥 신호.
https://naver.me/FUikS4w8 | 299 |
| 14 |  (위) 전일 미국 기술주 급등의 이유 : 한 헷지펀드의 파산
AGI 도래를 예언하며 일약 스타가된 20대 청년이 운영하던 헤지펀드가 어제 파산을 했습니다.
Situational Awareness라는 곳인데, OpenAI 출신으로 컬럼비아 수리통계학과 조기졸업 후
앞으로 10년간 AGI가 부상한다는 내용의 “상황인식(Situational Awareness)”이라는 165페이지 에세이를 발표해 스타가 된 인물입니다.
그런데 아무리 천재라도 금융쪽의 레버리지에는 문외한이었던 것 같네요. 과도한 차입으로 거의 무일푼에서 200억 달러(한화 약 30조) 가까운 자금을 굴리다가
이번에 마진콜을 당하면서 반도체, 인공지능 관련 회사들을 토해냈다고 하네요. 남은 포트폴리오는 Citadel이 인수합니다.
월가에서는 이런 마진콜로 인한 파산을 단기바닥 징후라고 보아 전일 반도체 회사들이 일제 급등한 모양입니다. Situational Awareness가 SK하이닉스도 들고 있었다네요.
https://www.wsj.com/finance/citadel-buys-situational-awarenesss-stock-portfolio-after-big-losses-in-ai-5117159b
**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다. | 234 |
| 15 | [다올투자증권 반도체/소부장 고영민]
삼성전자(2Q26 리뷰)
- 지금 사야한다면, 1번
☑️ 가장 업황에 Pure하게 연동하는 우호적 가격협상 기대
☑️ OP 26년 390조원, 27년 654조원
☑️ 적정주가 58.5만원, 최선호주
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"투자자들에게 필요했던 강한 업황에 대해 확신할 수 있는 근거, 그리고 주주환원 정책에 대한 메시지 모두 유의미하게 전달된 실적 발표였습니다.
27년 수급 불균형이 더 강해질 것으로 예상되는 가운데, 메모리 3사 중 가장 업황에 Pure하게 연동하는 우호적 가격 협상이 가능할 전망입니다.
적정주가 58.5만원을 유지하며, 업종 최선호주 의견 제시합니다."
▶️ 2분기 리뷰
- 영업이익 89.5조원으로 잠정실적 발표 전 컨센서스 84.4조원 상회하는 실적 기록
- 강한 업황을 보여준 실적, 강한 업황을 잘 말해준 실적 발표
▶️ 하반기 & 27년 전망
» 가격 및 실적
- 3분기부터 HBM 비중 증가 및 LTA 반영으로 가격 증가율 하방 압력 존재
- 그럼에도 Non-LTA 가격이 여전히 강세
(서버 응용처 중심 가격 저항 없이 여전히 경쟁적 수요 발생 중)
- 주요 대다수 고객사들과 LTA 완료 또는 마무리 단계
→ 향후 전반적 계약 속에서 메모리 3사 가운데 가장 우호적 가격 조건으로 만들어질 가능성↑
» 경쟁력 회복
- 입증이 필요했던 HBM과 파운드리 모두 회복 확인
- HBM4를 기점으로 범용 DRAM과 유사한 수준의 점유율 도달 목표 가시화
- 파운드리, 미국 대형 CSP향 수주 성공과 더불어 브로드컴 등 복수의 고객사와 협업 진행 중
→ 향후 테일러 Fab 2기 모두 수익 발생 가능한 밑거름 충족
» 주주환원
- 컨퍼런스 콜에서 FCF의 50% 정책을 약속대로 이행할 것이라 공식화
- 이를 반영시, 배당수익률 8.8% 수준
📑 자료: https://buly.kr/Aln3Op8
📨 DAOL 반도체: https://t.me/Semi_Ko
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다. | 242 |
| 16 | [NH/황지현] LG전자■ LG전자 -
[Web발신]
[NH/황지현] LG전자
■ LG전자 - 과실이 맺어지는 과정
[Buy 유지, TP 180,000원 상향]
▷본문보기: https://m.nhsec.com/c/0td7u
- 구체화되는 신사업
투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 17만원에서 18만원으로 소폭 상향. 밸류에이션 기준 시점을 12MF BPS에서 2027년 BPS로 변경한 것에 기인. 관세 환급과 원가 절감 효과로 본업의 실적 개선이 이어지는 가운데 AI 데이터센터와 로보틱스 신사업도 점차 가시적인 성과를 나타날 것으로 기대
AI 데이터센터 냉각 솔루션의 1H26 수주금액은 약 6,000억원을 기록했으며, 가파른 성장세에 힘입어 연간 누적 수주 금액은 3~4배 수준까지 확대될 것으로 전망. 이에 전사 칠러 매출 1조원 달성 시점은 기존 ’27년에서 ’26년으로 앞당겨질 가능성이 높아짐. 또한 최근 엔비디아의 600kW급 CDU(Coolant Distribution Unit) 인증을 획득했으며, 향후 대용량 CDU로 제품군을 확대할 계획. 기존 외곽 칠러 중심에서 랙 내부 핵심 부품인 CDU 와 Cold Plate까지 사업 영역을 확장할 수 있을 것
로봇용 액추에이터는 1H26 파일럿 라인 구축 완료. 현재 초도 양산과 품질 검증을 진행 중. 아울러 ‘로봇 데이터 팩토리’를 구축해 물리 세계 데이터를 축적하고 있으며, 이를 기반으로 클로이드의 AI 성능을 지속적으로 고도화할 계획
- 2Q26 Review: 컨센서스 상회
2Q26 연결 기준 매출액 23조 8,264억원(+14.9% y-y), 영업이익 1조 5,791억원(+147.0% y-y, OPM 6.6%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 상회. 지난해부터 이어진 원가 절감 노력과 일부 관세 환입이 실적 개선의 주된 배경
■ [NH/황지현(IT하드웨어), 02-768-7774]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200 | 264 |
| 17 | [한투증권 황준태] 뉴파워프라즈마 기업 Note: 장비 성장이 좋다, 너도? 나도!
● 전공정 장비 플라즈마 부품 기업
- 뉴파워프라즈마는 1993년 설립된 반도체/디스플레이 공정용 플라즈마 부품 기업
- 2020년말 스페이스프로(방산/우주항공 소재) 인수와 2024년 1분기 도우인시스(UTG) 연결 편입으로 그룹사 체제를 갖춤
- 주력 제품은 RPS(Remote Plasma Source)로 증착, 식각 공정 후 챔버 내 부산물을 제거하는 모듈. 20% 이상의 수익성을 확보 가능한 캐쉬카우
- MKS를 비롯한 상위 기업이 과점하고 있는 RPS 시장에서 글로벌 점유율 2위를 차지
- 교체주기 2~3년의 소모성 부품을 공급하며, 장비사를 통한 신규 납품(비포마켓)과 최종 고객사로의 부품 교체 공급(애프터마켓)을 모두 하고 있음
● 장비가 좋으면, 나도 좋다
- 투자 포인트는 세가지. 첫째, 미국 반도체 장비사향 수요 증가. 글로벌 장비 투자는 2024년 1,118억달러, 2025년 1,245억달러에 이어 2026년 1,449억달러로 전년대비 16.4% 성장 전망
- 플라즈마 부품 공급사가 소수에 불과해 장비 수요 급증 시 수요가 그대로 부품사로 이어짐
- 북미 장비사 성장에 따라 올해 말 납품 수량이 더욱 증가할 것으로 전망. 또한, 중화권에서의 미국 부품 대체 수요로 인한 반사 수혜 역시 기대
- 둘째, 국내 장비사의 성장. 국내 W사 매출은 2025년 연간 180억원 수준이었으나 올해는 상반기 수주액이 이를 훨씬 상회하는 것으로 파악
- 제품의 교체 주기가 2~3년이기에 2024~2026년의 신규 납품 확대는 2027년 이후의 교체/수리 매출로 이어질 것
- 유지 보수 매출은 2024년 244억원, 2025년 243억원에서 올해 약 300억원으로 확대될 것으로 전망
- 셋째, 자회사 성장 및 수익성 정상화. 자회사인 스페이스프로는 방산 업황 호조가 이어지며 2026년 매출액 3,054억원으로 8.1% YoY 증가할 것으로 추정
- 도우인시스는 2025년 수익성 부진을 겪었으나, 생산라인 자동화에 따른 수율 개선으로 계절적 비수기인 1Q26에도 흑자를 기록하며 턴어라운드 중. 2026년 1,805억원(+29.1% YoY)으로 추정하며, 영업이익률도 10% 수준으로 회복될 것으로 전망.
● Valuation 점검
- 2026년 연결 매출 6,894억원(+19.3% YoY), 영업이익 697억원(+143.1% YoY, OPM 10.1%)로 추정 2026F PER은 8.0배로 역사적 평균을 하회한다. 최근 5년 평균 12MF PER은 13배 수준이며, Peer 기업인 MKS는 최근 1년 주가가 221.7% 상승하며 12MF PER 25배에 거래
- 국내 반도체 부품 업종 12MF PER도 13~14배로 형성. 하반기 장비사로의 부품 납품 증가, 자회사 실적 성장 및 턴어라운드가 진행됨에 따라 역사적 평균 및 할인폭을 축소하며 주가 상승이 가능한 구간이란 판단. 뉴파워프라즈마에 대한 긍정적인 의견을 제시
본문: https://vo.la/MgwZ4zC
텔레그램: https://t.me/KISemicon | 227 |
| 18 | ✅ [FnGuide 리포트 요약]
오늘 발간된 증권사 기업분석 보고서 한 눈에 보기!
https://wcomp.fnguide.com/Report/ReportSummary?c_id=AA&menu_type=01&cmp_cd=005930
#증권사리포트요약 | 293 |
| 19 | 아마존, 분기매출 2천억불 돌파…현금흐름 적자전환에도 주가↑(종합)
https://naver.me/xwo0NJcD | 319 |
| 20 |  ✅ KRX 반도체지수 일간차트 (2026년7월31일)
일간차트 80볼린저밴드 하단밴드 지지 성공 가능성
1) 오늘 필라델피아 반도체지수는 +8.19% 급등
2) 마이크로소프트의 견조한 잉여현금흐름을 동반한 어닝 서프라이즈가 '인공지능(AI) 과잉 투자에 따른 현금흐름 악화’ 우려를 완화시키면서 주요 반도체기업 주가가 바닥권에서 큰 폭의 반등에 성공
3) 지난 수요일 KRX 반도체지수의 80 볼리전밴드 하단밴드 부근에서 지지 가능성을 언급드렸는데 오늘 KRX 반도체지수가 갭 상승하면서 80 볼리전밴드 하단밴드 지지를 확인하며 바닥 형성 가능성
4) KRX 반도체지수는 Heiken Ashi 추세 캔들이 양봉으로 전환되는 것과 Sort-TSI 골든크로스가 확인되면 매수 관점으로 접근하는 투자전략이 유리
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