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Kanal postlari
| 2 | 출처: YouTube
https://share.google/ZRORZY2AdrDOZ92Qn | 41 |
| 3 | 반도체 쏠림 끝? 이제 '여기' 보세요ㅣ이완수 그레너리투자자문 대표 https://share.google/rmPWnq2UQRwXbOPIy | 36 |
| 4 | https://naver.me/FaekHcKX | 39 |
| 5 | 받은 것
# 단기 바닥은 만들어진 거 같은 느낌이 나는 하루네요
# 외인수급 + 바닥권에서 적삼병(양봉3개) 나오는 종목 + 실적발표 후 추가상승하는 종목 등 바닥권에서 보여지는 움직임이 있습니다.
# 또한, 전자+닉스가 3% 전후로 움직이고 있는데 어제 부터 전자+닉스 이상으로 상승하는 종목이 많아지고 있어서 긍정적인 현상입니다.
# 오늘 구글 캐팩스투자확대로 반도체업황 우려가 줄어들었는데 내일 인텔실발 통해 한번더 힘을 줄수도 있을듯 합니다.
# 다만, 꾸준하게 반등하기 위해선 금리와 유가가 하락해야하는데 이번 주말 이란발 호재가 나오면 좋을듯 합니다.
# 결국 단기 바닥은 주초에 만들어졌을 확률이 높고 향후 어떤식으로 반등하냐 어떤 종목이 더 강하냐에 대한 판단이 중요해 보입니다. | 1 |
| 6 | https://youtu.be/Hv1wQ6nlpNE?si=NmnaLUoyWc7d7e1U | 52 |
| 7 | [속보] 李대통령, 24일 美AI서밋 행사…이재용·최태원·정의선·이해진 참석
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04874086645517144&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[속보] 李대통령, 美방문서 젠슨 황·샘 올트먼 등 '빅테크 CEO' 만난다
https://www.hankyung.com/article/2026072298467 | 50 |
| 8 | https://naver.me/xdMJklD6 | 47 |
| 9 | https://naver.me/54KBlQ1H | 50 |
| 10 | 박현주 "증권사 단기 리포트보다 젠슨황·최태원 통찰력 믿어야" - 매일경제 https://share.google/cypwGBkPWjRZii0br | 52 |
| 11 | 현재 메모리 반도체 가격이 “비정상적으로 높다”고 했다. 그는 반도체 기업들을 위해서라도 “공급을 늘려 가격을 떨어뜨려야 한다”고 했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003988354?sid=101 | 58 |
| 12 | https://www.youtube.com/live/k6iGm_EVa9c?si=PuiQhUNetUW0txFj | 83 |
| 13 | 안녕하세요, 이번에 전력기기 섹터 이닛 보고서를 발간했습니다. 보고서 제목은 장님과 코끼리라 지었습니다. ‘장님과 코끼리’는 코끼리의 일부만 만진 사람들이 각자 자신이 경험한 부분만으로 코끼리의 전체 모습을 판단한다는 이야기입니다. 저는 지금의 전력기기 섹터가 해당 우화와 많이 닮아 있다고 생각합니다. 섹터 업황을 진단하기 위해 변압기 PPI나 수출입 통계, 기업들의 신규 수주와 같은 지표들이 많이 언급됩니다. 물론 모두 중요한 지표입니다. 다만 전력기기 업황을 가장 본질적으로 대변하는 데이터는 아니라고 판단합니다.
전력기기 발주는 결국 전력 계통망 연결 과정에서 발생합니다. 따라서 유틸리티사의 전력 계통연계 신청이야말로 업황을 판단하는 가장 본질적인 데이터라고 생각합니다. 이번 보고서에서는 미국의 계통연계 데이터를 직접 취합해 분석했습니다. 기존 시장에서 쉽게 확인하기 어려웠던 새로운 관점의 데이터입니다.
제가 취합한 데이터에 따르면 전력기기 섹터의 피크아웃 우려는 시기상조라고 판단합니다. 미국의 변압기 수입이 폭발적으로 증가했음에도 유틸리티사들의 신규 계통 연결 수요는 여전히 매년 빠르게 확대되고 있습니다. 집계된 프로젝트들의 완공 시점에 기반해 전력기기 납품 시점을 역산해보면 전력기기 수요는 최소 2030년까지 견조한 성장세를 이어갈 전망입니다. 미국은 데이터센터와 전력망 증설을 중심으로 타 지역 대비 선제적인 투자를 단행해 왔습니다. 향후 유럽, 중동, 개발도상국의 후속 투자까지 고려하면 사이클은 보다 장기화될 가능성이 높습니다.
전력기기 섹터 내 최선호주는 효성중공업, 차선호주는 HD현대일렉트릭으로 제시합니다. 양사는 변압기 중심의 사업 포트폴리오를 보유하고 있어 전력 인프라 투자가 본격화되는 국면에서 가파른 실적 개선이 예상됩니다. 특히 초고압 전압대의 제품 생산 역량을 갖추고 있어 향후 765kV 시장 개화에 따른 추가 수주 모멘텀이 기대됩니다. 증설 측면에서도 초고압 변압기와 배전기기 설비 확충을 통한 외형 성장이 두드러질 전망입니다. 밸류에이션 역시 증설 이후의 이익 성장성을 감안하면 부담 없는 구간으로 판단합니다.
Top pick: 효성중공업, 차선호주 HD현대일렉트릭
- 효성중공업/매수/목표주가 500만원
- HD현대일렉트릭/매수/목표주가 130만원
- LS Electric/매수/목표주가 23만원
- 산일전기/매수/목표주가 25만원
- 일진전기/매수/목표주가 95,000원
- 대한전선/매수/목표주가 35,000원
텔레그램: https://t.me/miraepower
보고서: https://han.gl/pusf5 | 64 |
| 14 | https://naver.me/xYNImPll | 55 |
| 15 | * 삼성전자, 임원 928명에 자사주 3200억원 지급…1인당 3.5억원꼴
- 삼성전자는 13일 공시를 통해 임원 등의 책임경영 강화와 장기 성과 창출 동기 부여를 위해 보유 자사주 113만2477주를 처분한다고 밝혔다.
처분 규모는 이사회 결의일 전 영업일인 지난 10일 종가(주당 28만5000원) 기준 3227억5594만5000원이다. 지급 대상은 임원 등 928명이다. 단순 계산하면 1인당 평균 약 3억4800만원 규모의 자사주를 받게 된다.
한편 삼성전자는 만 3년 이상 재직한 임원을 대상으로 최근 3년간의 경영 성과를 평가해 보상하는 LTI 제도를 운영하고 있다. 지급 대상 금액은 향후 3년에 걸쳐 분할 지급되며, 성과에 따라 평균 연봉의 0~300% 수준에서 결정된다.
회사는 지난해부터 책임경영을 강화하기 위해 LTI 일부를 현금 대신 자사주로 지급하는 방식을 확대하고 있다.
https://www.hankyung.com/article/2026071325297 | 62 |
| 16 | https://naver.me/xiL1Isaa | 57 |
| 17 | https://naver.me/FLE1ux0T | 60 |
| 18 | https://v.daum.net/v/20260713082837562 | 54 |
| 19 | [7/13, 또 사이드카 배경, 키움 한지영]
1.
코스피에서 또 매도 사이드카가 발동됐었네요.
요새 4일에 1번씩 사이드카가 걸리고 있는데, 참 진기한 현상입니다.
일단, 하락 배경을 살펴보자면 다음과 같습니다.
--------
1. 주도주인 반도체의 센티 약화 및 수급 이탈
- SK하이닉스 ADR 상장 흥행에도, 메모리 업황 본연의 사이클 피크아웃 우려는 해소되지 못한 상태
- 주가가 전망에 변화를 주듯이, 최근 반도체주의 연쇄 급락은 이들 주식 보유자들로 하여금 조금만 악재로 해석될수 있는 뉴스, 보고서에 민감하게 반응하게 만들고 있는 모습
- 반도체주의 역대급 변동성은 피로도를 증가시키면서 수급 이탈을 초래하는 분위기
2. 미-이란 지정학적 갈등 재고조 여파
- 주말 중 호르무즈해협 폐쇄를 둘러싼 미국과 이란의 엇갈린 발표로 지정학적 갈등 재심화
- 그 여파로 WTI는 74달러대로 상승, 미 10년물 금리는 4.58%대로 올라가며 매크로 부담 점증
- 다만, 현재 미국 나스닥 선물이나 일본 닛케이가 -1%대 내외에 그치고 있는 것을 미루어보아, 미 이란 갈등의 글로벌 증시 충격은 이전만큼 크지 않은 모습.
--------
이정도로 압축 가능합니다.
2.
결국 국내 반도체가 코스피 시가총액에서 차지하는 비중이 60%대에 육박할 정도로 압도적으로 크다보니,
반도체가 휘청거리면 지수도 같이 휘청거리는 굴레에서 좀처럼 탈출하고 있지 못하고 있네요.
여기에 레버리지발 수급 꼬임 현상도 부차적으로 한몫하고 있는 것 같습니다.
그래도 위안을 삼을 수 있는 건,
바이오, 이차전지, 증권, 은행 등 다른 업종들이 이전에 반도체가 무너질때랑 달리 잘 버티고 있다는 것이네요.
또 코스피 지수 전반에 걸친 밸류에이션 레벨이 역대 최저수준을 기록하고 있다는 점도 7000초반에 하방 경직성을 높여주지 않을까 싶습니다.
월요일부터 여러모로 만만치 않은 장세이긴 하지만,
주중 ASML, TSMC 실적, 미국 CPI 등 분위기 반전을 만들어낼 수 있다는 점을 염두에 둘 필요가 있습니다.
오늘 장도 힘내시길 바랍니다.
키움 한지영 | 54 |
| 20 | https://www.youtube.com/live/iIvKwFVwvws?si=FJvwEhJzH6MDXq2I | 80 |
