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삼성전자 영업이익 3분기 100조 넘을듯 -이번 추정치가 현실화하면 3분기 단일 영업이익만으로도 지난해 연간 영업이익(43조6000억원)의 두 배를 훌쩍 뛰어넘는다. 여기에 상반기 기록한 영업이익(146조7000억원)이 더해져 3분기까지 누적 영업이익은 단숨에 250조원을 돌파할 것으로 보인다. 4분기에는 3분기보다 많은 120조원 안팎의 영업이익을 거둬 올해 연간 영업이익이 370조원에 달할 수 있다는 예상이 나온다. https://www.hankyung.com/article/2026092776231

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추석 이후 증시 어디로? 결정적 변수는... | 이선엽 AFW파트너스 대표 [주말인터뷰] 삼프로TV 3PROTV ━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 핵심 요약 ① 국내 반도체 대형주는 실적 최대 경신에도 매물대(6천 중후반~8천대)에 눌려 상승 속도가 더딜 수밖에 없으며, 하이닉스 ADR과 국내 본주 간 괴리율이 40% 이상 벌어져 있어 국내 수급이 해외 대비 매우 불리한 상황임을 보여준다. ② AI 관련 우려(중국 반도체 굴기·공급과잉론, 고금리로 인한 하이퍼스케일러 자금조달 부담, 데이터센터 규제, AI 규제론)가 다수 존재하지만, GPT-6(아스트라)·메타 뮤즈 등 신모델 등장으로 AGI 구현에 필요한 GPU 수요가 기존 10만 개에서 40만~100만 개 수준으로 급증할 가능성이 제기되며 수요 측 반박 근거가 강화되고 있다. ③ 엔비디아의 내년 매출 성장 전망치가 실적발표 시점 44%에서 이후 70%, 최근 100%로 단기간에 계속 상향되었고, 데이터센터向 수요는 전체 수요의 절반에 불과하며 나머지 절반은 기업·정부向 수요로 확대되고 있어 일부 데이터센터 축소 우려가 전체 공급 타이트 흐름을 크게 훼손하지 않을 가능성이 있다. ④ 9월 30일 예정된 마이크론 테크놀로지 실적발표가 내년 매출·이익 전망과 반도체 공급부족 해소 시점(기존 2028년에서 2029~2030년으로 연장 가능성)을 가늠할 핵심 분기점으로 지목된다. ⑤ 현재 투자자들의 기대치가 낮고 경계 심리가 강한 상태이기 때문에, 마이크론 실적이 기대 이상으로 나올 경우 하락보다 상승 반응이 나타날 가능성이 있으며, 이 경우 국내 증시도 속도·각도는 다르더라도 동일한 방향성을 따라갈 가능성이 높다. ━━━━━━━━━━━━━━━━ 2. 추석 연휴를 앞둔 시장 심리와 계절적 기대 ① 작년 추석 연휴 직후 구글·AI 관련 호재가 쏟아지며 시장이 급등했던 전례가 있어, 올해도 유사한 변곡점 기대감이 존재. ② 미국 중간선거(11월 3일)를 앞두고 10월까지 시장을 우호적으로 유지하려는 유인이 있을 수 있다는 점도 긍정 기대 요인. ③ 다만 올해 5~9월은 상승도 하락도 쉽지 않은 어려운 장세였고, 다수 투자자는 이미 시장을 하락장으로 인식하며 금리·유가·주가 상승 시 모두 경계하는 심리가 강함. ━━━━━━━━━━━━━━━━ 3. 국내 개인투자자의 매물 압박과 '본전 심리' ① 코스피 7천~7,100 부근이 개인투자자들의 '본전 심리' 매도 기준선으로 작용, 이 구간에서 인버스 매수 등 이탈 움직임이 컸음. ② 반도체 특정 종목의 경우 5월 말 수준 가격대부터 8천대까지 매물대가 두텁게 형성되어 있어 상승 속도가 더딜 수밖에 없는 구조. ③ 시장이 추가로 강하게 오르려면 기존 매물을 소화할 만큼 강한 매수 주체가 필요한데, 국내 수급만으로는 어렵고 외국인 수급 전환이 관건. ━━━━━━━━━━━━━━━━ 4. 국내외 반도체 주가 괴리와 시장 판단 기준 ① SK하이닉스 미국 ADR과 국내 본주 간 괴리율이 40% 이상으로, TSMC의 정상적 ADR-본주 괴리(15~20%)를 크게 상회. ② 이는 국내 수급 여건이 유독 불리하다는 신호이며, 한국 시가총액 내 반도체 비중이 지나치게 높아 대안 종목이 부족한 미국과 구조적으로 다름. ③ 국내 지수만으로 판단하면 왜곡 가능성이 크므로, 미국 관련 기업 동향을 우선 참고하고 한국을 보조적으로 함께 보는 것이 더 객관적인 판단법이라고 제시. ━━━━━━━━━━━━━━━━ 5. 반도체 랠리를 막아온 다섯 가지 우려 요인 ① ① 2028년 이후 중국의 반도체 공급 추격 및 전반적 공급과잉 우려. ② ② 하이퍼스케일러들의 잉여현금흐름 마이너스 전환과 고금리로 인한 자금조달 제약 우려. ③ ③ 전기료 상승에 따른 정치적 데이터센터 인허가 규제 강화 우려. ④ ④ AI 성능 급성장에 따른 AI 규제론 대두 — 다만 기업들이 규제를 자발적으로 강하게 추진하기 어려운 구조이며 경쟁은 오히려 격화될 것으로 판단. ━━━━━━━━━━━━━━━━ 6. AI 수요 급증 신호: GPT-6(아스트라)와 메타 뮤즈 ① GPT-6(아스트라) 등장 이후 AGI 구현을 위해 GPU가 최소 40만 개, 궁극적으로 100만 개까지 필요하다는 보고서 등장(기존 약 10만 개 대비 대폭 증가). ② GPU 수요 급증은 HBM·메모리 등 동반 수요 확대로 이어짐. ③ 메타의 개인비서 '뮤즈' 출시는 AI 대중화로 시장 자체를 확장시키는 사건으로, 사용자 저변 확대에 따라 토큰 소비량이 급증할 것으로 예상. ④ 경쟁사(오픈AI 등)들도 유사 서비스 출시를 예고하며 투자 경쟁이 가열되는 흐름. ━━━━━━━━━━━━━━━━ 7. 엔비디아 매출 전망 상향과 수요처의 다변화 ① 엔비디아의 내년 매출 증가율 전망이 실적발표 당시 44%→이후 70%→최근(찰스 3세 면담 이후) 100%로 짧은 기간 내 큰 폭으로 상향. ② 젠슨 황은 데이터센터向 수요가 전체의 절반에 불과하며 나머지 절반은 기업·정부 수요로 확산되고 있다고 언급, 일부 데이터센터 축소가 전체 수요에 미치는 영향은 제한적이라고 주장. ③ 현재 빅테크들은 원하는 물량의 절반도 확보하지 못하는 초과수요 상황이어서, 일부 프로젝트 지연이 있어도 실질적 공급 부족 구조는 유지될 가능성. ④ 정치적 데이터센터 규제 이슈는 선거 이후 판가름 날 사안이며, 현재 착공 기준으로는 올해·내년 실적에 큰 문제가 없다는 보고서가 존재. ━━━━━━━━━━━━━━━━ 8. 신뢰 회복의 분기점: 마이크론 실적발표(9월 30일) ① 현재 주가가 펀더멘털 개선(수요 증가 신호)에도 불구하고 반응하지 못하는 이유는 시장의 신뢰 부족 때문. ② 9월 30일 마이크론 테크놀로지 실적발표에서 내년 매출·이익 전망, 공급부족 해소 시점(기존 2028년 대비 2029~2030년으로 연장 가능성) 등이 공개될 예정. ③ 7월과 달리 현재는 투자자 기대치가 낮고 경계감이 크므로, 실적이 기대 이상일 경우 오히려 상승 여력이 크다는 비대칭적 상황. ④ 마이크론이 긍정적 방향을 제시하고 시장이 이를 신뢰하면, 국내 시장도 속도·각도 차이는 있으나 동일한 상승 방향성을 따라갈 가능성. ━━━━━━━━━━━━━━━━ 9. 투자자가 볼 포인트 ① AI 모델 고도화(GPT-6 아스트라, 메타 뮤즈 등 개인비서형 서비스 확산)로 GPU 소요량이 기존 10만 개 규모에서 40만~100만 개 수준으로 늘어날 수 있다는 전망이 나오면서, HBM·메모리 등 반도체 수요가 동반 확대될 가능성이 있음. ② 엔비디아의 내년 매출 성장률 전망이 단기간에 44%→70%→100%로 상향된 점은 실제 주문·전망치 변화로 확인된 사실이며, 이는 반도체 공급망 전반의 실적 기대치 상향으로 이어질 가능성. ③ 데이터센터향 수요 외에 기업·정부向 수요가 확대되고 있다는 언급은 수요처 다변화로 밸류체인 저변이 넓어질 가능성을 시사하나, 구체 수치는 추가 확인이 필요. ④ 9월 30일 마이크론 실적발표는 메모리 업황(가격·공급부족 지속 기간)에 대한 시장 신뢰를 좌우할 핵심 이벤트로, 이후 SK하이닉스 등 국내 반도체주의 국내외 주가 괴리(ADR-본주 40%대) 해소 여부와 외국인 수급 전환 여부가 중요한 확인 포인트. https://youtu.be/mwz0IhjslsE?si=sMWyWwQJkQumrppW #반도체 #AI수요 #마이크론실적 #SK하이닉스 #엔비디아 #코스피수급 #데이터센터
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미국 10년물 국채금리 5%, 주식은 괜찮을까 하나증권 이재만 핵심 이재만 하나증권 애널리스트는 미국 10년물 국채금리가 5.16%(9/25)까지 올라 S&P500 대비 채권 매력이 2004년 이후 최고 수준에 이르렀지만, 최근 국제유가 하락이 실질금리 상승발 조정압력을 상쇄해왔다고 진단했다. 그는 유가가 이란 지정학 리스크 완화로 추가 하락하는 시나리오와, AI 하이퍼스케일러 CAPEX 확대가 금리를 떠받쳐 유가가 내려도 금리는 쉽게 안 떨어지는 시나리오를 나눠 업종별 대응 전략을 제시했다 주요 내용 • 10년물 국채금리 5.16%(9/25), S&P500 일드갭 3bp로 2004년 이후 최저 • 9월 금리 상승 41bp 중 실질금리 상승이 39bp 기여, 기대인플레이션 기여는 2bp • WTI 9월 고점 105.8달러→현재 92.4달러로 하락, 유가 선물 투기적 매수우위 비율은 3월 4.1배→8~9월 2.4배로 둔화 • 하이퍼스케일러 2026년 CAPEX 추정 8,437억달러(7월 대비 2.1% 상향), 2027년 1.1조달러(전년 대비 31% 증가) 전망 • 미 CAPEX와 상관계수 0.9 이상인 국내 업종은 IT하드웨어·전력기기·반도체(다음 조선) 시장 포인트 저자는 유가가 배럴당 80→70→60달러로 단계적으로 내리면 코스피 외국인 순매수 업종이 전력기기·반도체·방산·조선에서 증권·건설·소비재로, 다시 에너지·2차전지·화학으로 옮겨간다고 구분했다. 반면 AI CAPEX가 금리 상승을 주도하는 시나리오에서는 업종 순환매 확산 여지가 적어 미 CAPEX와 상관계수가 높은 IT하드웨어·전력기기·반도체로 자금이 집중될 가능성에 무게를 뒀다 확인할 변수 • 미국-이란 지정학 리스크 완화 여부와 국제유가 실제 하락폭 • 미 10년물 국채금리 중 실질금리 대 기대인플레이션 기여도 변화 • 하이퍼스케일러 CAPEX 실제 집행 및 추가 상향조정 여부 • WTI 레벨별 코스피 외국인 순매수 패턴의 재현 여부 관련 산업 반도체 · 전력기기 · IT하드웨어 🔗 원문 https://bit.ly/3T5n0T1 #미국채금리 #국제유가 #하이퍼스케일러CAPEX #반도체 #전력기기 #업종순환매
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https://naver.me/FwGIqvRW
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✅ *이란, 美와 대화 재개 위해 7일내 호르무즈 재개방 제안 https://www.yna.co.kr/view/AKR20260922162100079?input=1195m
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[한투증권 김대준] 추석 연휴 전후, 시장 대응 전략은? 추석 연휴가 다가오고 있습니다. 금주 주식시장은 캘린더 효과로 인해 거래가 한산해질 가능성이 높습니다. 다만 그렇다고 해서 시장을 완전히 떠날 필요는 없습니다. 최근 성과가 양호했던 업종은 그대로 유지하는 게 좋습니다. 상승 재료가 여전히 존재하는 반도체가 대표적입니다. 또한 방산, 화장품 등 해외 비중이 커진 업종도 트레이딩 관점에서 관심을 두는 게 좋겠습니다. ------------------------------ - 추석 연휴를 앞두고 계절성으로 인해 거래대금은 감소할 수 있음 - 다만 시장을 완전히 떠날 때는 아님. 한국 내부 위험은 크지 않음 - 반도체, 방산, 화장품 등은 연휴 주간에도 양호한 성과를 예상함 보고서 링크: https://bit.ly/4y8qjIj ------------------------------
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[삼성증권] 국내 증시: 1차 진입 시기로 판단 • 1차 진입 시기(현재): 9월 FOMC • 2차 진입시기(11월): 미 중간선거 • 3차 진입시기(27년 초): 삼성전자 차기 주주환원 정책
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https://www.youtube.com/live/oP_s2oOBXiU?si=JuS9rcpnUT-zR9DG
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[마켓뉴스NOW] 3개월 만에 바뀐 블랙록, 한국 증시 비중확대 | Market Now 2 (20260916) https://share.google/vsKiRVe4NsTDLWEtX
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https://www.etoday.co.kr/news/view/2625218
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『올릭스(226950.KQ) - 신한 콥데이 - 오버행? 4Q 결과들 쏟아진다』 기업분석부 엄민용, 이호철 ☎️ 02-3772-1546 ▶️ 신한생각: 오버행 우려 해소, 이제 올라갈 일만 남았다 5가지 긍정적 요소 기대 가능. 9월 15일 1,150억원 CPS 1년 보호 예수 해제된 165.7만주가 보통주 전환 완료. 오버행이 유일한 우려였던 상태로 이제 상승세 전환 예상. 하반기 엘나일람, 애로우헤드 등 siRNA 경쟁사들이 비만 영역에서 ALK7 최초 임상 결과들 발표할 예정. 올릭스 ALK7 주목 ▶️ 남은 하반기 가장 높은 성장을 앞둔 기업, 핵심 5가지 포인트 1) 릴리 L/O했던 MASH 치료제 OLX702A 2상 진입 및 1상 결과 수령  2) 릴리와 신규 플랫폼 OASIS-Dual(이중 siRNA) MASH 추가 L/O 순항 3) 로레알과 WEISS가 주당 149,599원 단가로 1,107억원 투자 결정한 후 지난주 안드로겐성 탈모 OLX104C가 새로운 국가에서 추가로 2a상 시작. 이미 진행 중인 지역의 성공이 예상 가능한 상황에서 피부/모발 순항 확인 4) 황반변성 치료제 OLX301A 어제 글로벌(미국, 호주, 뉴질랜드, 한국)  2a상 단계 약물로 등극함에 따라 L/O 시 수령될 계약금 조건 상향 가능 5) ALK7 지방세포 타깃 siRNA 비만치료제 OLX501A의 L/O도 순항 중 ▶️ Valuation & Risk: L/O 대기 다수, 하반기 비만 siRNA 결과 쏟아진다 하반기 동사 ALK7 타깃 비만 치료제 OLX501A 가치 큰 프리미엄 주목. 올해 남은 가장 중요한 비만 타깃 ALK7의 최초 데이터 2개가 엘나일람 ALN-2232 1상과 애로우헤드 ARO-ALK7 1/2a상으로 4Q 공개 예정. ARO-ALK7 + 마운자로 병용 PART2 결과도 공개 가능. GSK/Siran의 SA030(ALK7)도 1상 중으로 ALK7 1상 결과에 전세계 주목. 엘나일람과 애로우헤드는 자체 판매 발표해 ALK7은 이제 동사가 유일한 빅파마 L/I 후보. 하반기부터 릴리, 로레알, 황반변성, 비만 등 L/O 가치도 주목 필요 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353880 위 내용은 2026년 9월 17일 7시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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금일 FOMC 관련 JP모건의 S&P 500 당일 반응 시나리오 동결 (No hike) [−1.25% ~ −1.75%] - 시장 신뢰 훼손 및 인플레 기대 재점화에 따른 장기채 금리 급등 리스크 25bp 인상 + 가이던스 부재 [+0.25% ~ +0.75%] - 월가 기본 컨센서스 부합, 장기 금리 커브 안정화 25bp 인상 + 추가 긴축 시사 [+0.50% ~ +1.00%] - 2025년 인하분 되돌림 공식화 및 10·12월 인상 가능성 선반영을 통한 불확실성 해소 25bp 인상 + 높은 중립금리(R-star) 강조 [−0.25% ~ −1.00%] - 중립금리 상향론 자극 및 단기 50bp 빅스텝 우려 촉발 25bp 인상 + "훨씬 더 높은 금리" 발언 [−1.00% ~ −2.00%] - 2022~2023년식 본격 긴축 사이클 재개 시사 및 강세장 종료 공포 이외 주요 IB 코멘트 - 골드만삭스 (연말 S&P 8,000): 금요일에 동결에서 인상으로 급선회. 시장 신뢰 유지를 위한 인상 판단. 견고한 기업 실적 기반의 짧은 조정 전망. - 모건스탠리 (마이클 윌슨): 월요일 밤에 동결에서 9월/12월 두 차례 인상 후 일시정지로 변경. 명목 성장 뒷받침 시 증시 하방 지지력 유효. - 씨티 (연말 S&P 8,100): 25bp 인상 결정을 '비둘기적 인상(dovish hike)'으로 규정. 불확실성 완화에 따른 주가 상방 무게. - BofA (사비타 서브라마니안 / 연말 S&P 7,400): 9·10·12월 연속 인상(총 75bp)까지 열어둔 최다 매파 스탠스. 밸류에이션 및 크레딧 리스크 경고. - 기타 (UBS 8,100 / 바클레이스 7,950 / 펀드스트랫 톰 리): 강한 기업 EPS 성장세와 대기 자금 기반의 충격 흡수 전망.
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★이란전쟁 이후의 산업 재편 / iM증권 변용진/전유진/배세호(방산/에너지/건설) ▶️Ⅰ. 미국이 잃은 것들 - 1. 에너지/해상 운임 상승: 인플레이션과 그에 따른 금리인상 부담 - 2-1. 이란 전쟁이 촉발한 미국의 미사일 부족 사태 - 2-2. 세계시장에서 존재감 작아지는 미국 미사일 ▶️Ⅱ. 미국이 얻은 것들 [에너지] - 1. 가격 강세 속 점유율 확대를 통한 고마진 향유 - 2. 비중동산 에너지의 전략적 프리미엄 확대 (feat. LNG) - 3. OPEC+ 결속력 약화 [건설] - 1. 에너지 안보와 AI 전력수요가 이끄는 미국 에너지 인프라 투자 확대 - 2. LNG: 수익성 개선&공급처 다변화로 미국 프로젝트 투자 가속화 - 3. 가스복합화력발전(CCGT): 전력수요 증가와 발전마진 개선으로 투자 확대 - 4. 원전: 에너지 안보에 따른 미국의 원전 투자 확대 전망 ▶️Ⅲ. 한국 업체들의 수혜와 기회 [에너지] - 1. 한국 정유사, 원유 조달 우위로 높은 정제마진 수혜 극대화 - 2. OSP 인하도 중동산 의존도 높은 한국 정유사들의 수혜 [건설] - 1. 미국 에너지 투자와 중동발 수주 증가로 한국 EPC 수혜 기대 - 2. 원전: 미국 공급망 공백 속 국내 업체 참여 기회 확대 - 3. LNG: 대미투자로 국내 EPC 업체의 사업 참여 가능성 충분 - 4. CCGT: 역시 대미투자에 따른 국내 업체의 수혜 기대 - 5. 사우디, UAE의 신규 투자도 늘어날 것 [방산] - 1. 한국산 무기체계를 선택해야 하는 이유 - 2. 당연하게도, 가격 또한 한국산 무기의 강점 - 3. 높은 국산화율과 수직계열화로 안정적 공급, 지금 가장 중요한 강점 - 4. 장기화되는 이란 전쟁, 방공무기 수요는 더 강해질 전망 - 5. 미국의 공백기는 곧 한국 방위산업의 확대구간 ▶️기업분석 - LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550) / Buy / 1,230,000원 - SK이노베이션 (096770) / Buy / 190,000원 - 삼성E&A (028050) / Buy / 69,000원 - 현대건설 (000720) / Buy / 175,000원 - Valero Energy (VLO-US) / NR 자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다. <보고서: https://bit.ly/4xZWkSM> (당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.) 감사합니다. ——————————————————————————- iM증권 전유진 위원/배세호위원과 함께 이란전쟁 이후의 산업재편을 주제로 130장 분량의 인뎁스 자료를 발간했습니다. 편히 읽어보시고, 혹시나 분량이 많아 읽기 어려우시면 담당브로커를 통해 세미나 요청 주시면 더욱 쉽게 설명드리도록 하겠습니다. ㅎ
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[한 눈에 보는 상상인 자산전략: 채권전략] 9월 FOMC Preview: 달라진 세상에서의 인상 신얼 투자전략팀장 02-3779-3184 ● 기준금리 인상 전환 예상 ● 일회성 조정이 아닌 인상 사이클 가능성 우위 ● 에너지가 만든 헤드라인, 연준이 보는 것은 기대심리 - 헤드라인과 코어의 괴리 그리고 트럼프가 쥔 유가 - 아서 번스의 교훈, 가계 기대심리에 주목 ● 인상의 또다른 명분, 튼튼한 미 경제발 고용 - 완전고용 노동시장과 제약적이지 않은 금융여건 - AI 라는 성장 동력, 전통적 통화정책을 되살린다 - 향후 6개월 내 최소 1회 이상 추가 인상 예상 - 쓰디쓴 금리 인상이라는 약의 효능 * 원문 다운로드 보고서 링크: https://buly.kr/Eoql0ca * 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research * 상상인증권 투자전략팀 채널: https://t.me/ssi_macro * 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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환율 하락에 삼전닉스 3분기 실적 전망↓ 잇따라…"펀더멘털은 견조" https://share.google/Oy77x7kVjoB88eoQE
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Barcha postlarni ko‘rish