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| 2 | [마켓뉴스NOW] 3개월 만에 바뀐 블랙록, 한국 증시 비중확대 | Market Now 2 (20260916) https://share.google/vsKiRVe4NsTDLWEtX | 23 |
| 3 | https://www.etoday.co.kr/news/view/2625218 | 26 |
| 4 | 『올릭스(226950.KQ) - 신한 콥데이 - 오버행? 4Q 결과들 쏟아진다』
기업분석부 엄민용, 이호철 ☎️ 02-3772-1546
▶️ 신한생각: 오버행 우려 해소, 이제 올라갈 일만 남았다
5가지 긍정적 요소 기대 가능. 9월 15일 1,150억원 CPS 1년 보호 예수 해제된 165.7만주가 보통주 전환 완료. 오버행이 유일한 우려였던 상태로 이제 상승세 전환 예상. 하반기 엘나일람, 애로우헤드 등 siRNA 경쟁사들이 비만 영역에서 ALK7 최초 임상 결과들 발표할 예정. 올릭스 ALK7 주목
▶️ 남은 하반기 가장 높은 성장을 앞둔 기업, 핵심 5가지 포인트
1) 릴리 L/O했던 MASH 치료제 OLX702A 2상 진입 및 1상 결과 수령 2) 릴리와 신규 플랫폼 OASIS-Dual(이중 siRNA) MASH 추가 L/O 순항 3) 로레알과 WEISS가 주당 149,599원 단가로 1,107억원 투자 결정한 후 지난주 안드로겐성 탈모 OLX104C가 새로운 국가에서 추가로 2a상 시작. 이미 진행 중인 지역의 성공이 예상 가능한 상황에서 피부/모발 순항 확인 4) 황반변성 치료제 OLX301A 어제 글로벌(미국, 호주, 뉴질랜드, 한국) 2a상 단계 약물로 등극함에 따라 L/O 시 수령될 계약금 조건 상향 가능 5) ALK7 지방세포 타깃 siRNA 비만치료제 OLX501A의 L/O도 순항 중
▶️ Valuation & Risk: L/O 대기 다수, 하반기 비만 siRNA 결과 쏟아진다
하반기 동사 ALK7 타깃 비만 치료제 OLX501A 가치 큰 프리미엄 주목. 올해 남은 가장 중요한 비만 타깃 ALK7의 최초 데이터 2개가 엘나일람 ALN-2232 1상과 애로우헤드 ARO-ALK7 1/2a상으로 4Q 공개 예정. ARO-ALK7 + 마운자로 병용 PART2 결과도 공개 가능. GSK/Siran의 SA030(ALK7)도 1상 중으로 ALK7 1상 결과에 전세계 주목. 엘나일람과 애로우헤드는 자체 판매 발표해 ALK7은 이제 동사가 유일한 빅파마 L/I 후보. 하반기부터 릴리, 로레알, 황반변성, 비만 등 L/O 가치도 주목 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353880
위 내용은 2026년 9월 17일 7시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 25 |
| 5 | https://naver.me/G2YrIuQH | 20 |
| 6 | 금일 FOMC 관련 JP모건의 S&P 500 당일 반응 시나리오
동결 (No hike) [−1.25% ~ −1.75%]
- 시장 신뢰 훼손 및 인플레 기대 재점화에 따른 장기채 금리 급등 리스크
25bp 인상 + 가이던스 부재 [+0.25% ~ +0.75%]
- 월가 기본 컨센서스 부합, 장기 금리 커브 안정화
25bp 인상 + 추가 긴축 시사 [+0.50% ~ +1.00%]
- 2025년 인하분 되돌림 공식화 및 10·12월 인상 가능성 선반영을 통한 불확실성 해소
25bp 인상 + 높은 중립금리(R-star) 강조 [−0.25% ~ −1.00%]
- 중립금리 상향론 자극 및 단기 50bp 빅스텝 우려 촉발
25bp 인상 + "훨씬 더 높은 금리" 발언 [−1.00% ~ −2.00%]
- 2022~2023년식 본격 긴축 사이클 재개 시사 및 강세장 종료 공포
이외 주요 IB 코멘트
- 골드만삭스 (연말 S&P 8,000): 금요일에 동결에서 인상으로 급선회. 시장 신뢰 유지를 위한 인상 판단. 견고한 기업 실적 기반의 짧은 조정 전망.
- 모건스탠리 (마이클 윌슨): 월요일 밤에 동결에서 9월/12월 두 차례 인상 후 일시정지로 변경. 명목 성장 뒷받침 시 증시 하방 지지력 유효.
- 씨티 (연말 S&P 8,100): 25bp 인상 결정을 '비둘기적 인상(dovish hike)'으로 규정. 불확실성 완화에 따른 주가 상방 무게.
- BofA (사비타 서브라마니안 / 연말 S&P 7,400): 9·10·12월 연속 인상(총 75bp)까지 열어둔 최다 매파 스탠스. 밸류에이션 및 크레딧 리스크 경고.
- 기타 (UBS 8,100 / 바클레이스 7,950 / 펀드스트랫 톰 리): 강한 기업 EPS 성장세와 대기 자금 기반의 충격 흡수 전망. | 1 780 |
| 7 | ★이란전쟁 이후의 산업 재편 / iM증권 변용진/전유진/배세호(방산/에너지/건설)
▶️Ⅰ. 미국이 잃은 것들
- 1. 에너지/해상 운임 상승: 인플레이션과 그에 따른 금리인상 부담
- 2-1. 이란 전쟁이 촉발한 미국의 미사일 부족 사태
- 2-2. 세계시장에서 존재감 작아지는 미국 미사일
▶️Ⅱ. 미국이 얻은 것들
[에너지]
- 1. 가격 강세 속 점유율 확대를 통한 고마진 향유
- 2. 비중동산 에너지의 전략적 프리미엄 확대 (feat. LNG)
- 3. OPEC+ 결속력 약화
[건설]
- 1. 에너지 안보와 AI 전력수요가 이끄는 미국 에너지 인프라 투자 확대
- 2. LNG: 수익성 개선&공급처 다변화로 미국 프로젝트 투자 가속화
- 3. 가스복합화력발전(CCGT): 전력수요 증가와 발전마진 개선으로 투자 확대
- 4. 원전: 에너지 안보에 따른 미국의 원전 투자 확대 전망
▶️Ⅲ. 한국 업체들의 수혜와 기회
[에너지]
- 1. 한국 정유사, 원유 조달 우위로 높은 정제마진 수혜 극대화
- 2. OSP 인하도 중동산 의존도 높은 한국 정유사들의 수혜
[건설]
- 1. 미국 에너지 투자와 중동발 수주 증가로 한국 EPC 수혜 기대
- 2. 원전: 미국 공급망 공백 속 국내 업체 참여 기회 확대
- 3. LNG: 대미투자로 국내 EPC 업체의 사업 참여 가능성 충분
- 4. CCGT: 역시 대미투자에 따른 국내 업체의 수혜 기대
- 5. 사우디, UAE의 신규 투자도 늘어날 것
[방산]
- 1. 한국산 무기체계를 선택해야 하는 이유
- 2. 당연하게도, 가격 또한 한국산 무기의 강점
- 3. 높은 국산화율과 수직계열화로 안정적 공급, 지금 가장 중요한 강점
- 4. 장기화되는 이란 전쟁, 방공무기 수요는 더 강해질 전망
- 5. 미국의 공백기는 곧 한국 방위산업의 확대구간
▶️기업분석
- LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550) / Buy / 1,230,000원
- SK이노베이션 (096770) / Buy / 190,000원
- 삼성E&A (028050) / Buy / 69,000원
- 현대건설 (000720) / Buy / 175,000원
- Valero Energy (VLO-US) / NR
자세한 내용은 아래 보고서를 참고하여 주시길 바랍니다.
<보고서: https://bit.ly/4xZWkSM>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
감사합니다.
——————————————————————————-
iM증권 전유진 위원/배세호위원과 함께 이란전쟁 이후의 산업재편을 주제로 130장 분량의 인뎁스 자료를 발간했습니다.
편히 읽어보시고, 혹시나 분량이 많아 읽기 어려우시면 담당브로커를 통해 세미나 요청 주시면 더욱 쉽게 설명드리도록 하겠습니다. ㅎ | 26 |
| 8 | [한 눈에 보는 상상인 자산전략: 채권전략] 9월 FOMC Preview: 달라진 세상에서의 인상
신얼 투자전략팀장 02-3779-3184
● 기준금리 인상 전환 예상
● 일회성 조정이 아닌 인상 사이클 가능성 우위
● 에너지가 만든 헤드라인, 연준이 보는 것은 기대심리
- 헤드라인과 코어의 괴리 그리고 트럼프가 쥔 유가
- 아서 번스의 교훈, 가계 기대심리에 주목
● 인상의 또다른 명분, 튼튼한 미 경제발 고용
- 완전고용 노동시장과 제약적이지 않은 금융여건
- AI 라는 성장 동력, 전통적 통화정책을 되살린다
- 향후 6개월 내 최소 1회 이상 추가 인상 예상
- 쓰디쓴 금리 인상이라는 약의 효능
* 원문 다운로드 보고서 링크: https://buly.kr/Eoql0ca
* 상상인증권 리서치센터: https://t.me/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀 채널: https://t.me/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다. | 26 |
| 9 | 환율 하락에 삼전닉스 3분기 실적 전망↓ 잇따라…"펀더멘털은 견조" https://share.google/Oy77x7kVjoB88eoQE | 26 |
| 10 | https://naver.me/5ajboUt2 | 28 |
| 11 | https://naver.me/FZomqJJy | 25 |
| 12 | 라이프자산운용, 삼성전자에 우선주 매입·소각 제안
2026.09.15 | 연합뉴스 강수지 기자
핵심
라이프자산운용이 삼성전자에 2026년 주주환원 재원을 우선주 매입·소각에 우선 배정하라는 주주서한을 보냈다. 우선주가 보통주보다 쌀 때 매입·즉시 소각하면 같은 재원으로 더 많은 주식을 줄여 주당가치를 영구적으로 높이고, 의결권 없는 우선주라 지배구조 규제도 피한다는 논리다
주요 내용
• 라이프자산운용, 14일 삼성전자 이사회·경영진에 주주서한 발송…10월 이사회 안건 의결 요청
• 제안: 우선주가 보통주보다 쌀 때만 12월 말까지 우선주 매입·즉시 소각, 잔여 재원은 현금배당
• 삼성전자 2026년 주주환원 재원 90조∼110조원, 이 중 약 30조원은 3분기 현금배당 배정
• 배당 제외 잔여 재원 중앙값 약 63조원이 자사주 매입·소각 대상
• 우선주는 9일 종가 기준 보통주보다 26.7% 낮게 거래…같은 재원으로 보통주 1주 대신 우선주 1.36주 소각 가능
• 보통주 소각 시 삼성생명(8.51%)·삼성화재(1.49%)가 보유한도 초과분 매도 필요, 우선주 소각은 이 부담 없음
시장 포인트
행동주의 자금이 삼성전자 주주환원 방식을 배당에서 우선주 소각으로 돌리려는 시도로, 금산법상 삼성생명·삼성화재의 강제 매도를 건드리지 않고 지배구조 제약을 우회한다. 10월 이사회 채택 여부가 핵심 변수
관련 산업
반도체 · 자산운용
관련 기업
삼성전자 · 라이프자산운용 · 삼성생명 · 삼성화재
🔗 원문
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260915036300008
#삼성전자 #우선주소각 #주주환원 #행동주의 #라이프자산운용 | 27 |
| 13 | https://n.news.naver.com/article/018/0006369472?sid=101 | 27 |
| 14 | [제약/바이오(Overweight) | 다올투자증권 제약/바이오 이지수 ☎02-2184-2363]
★ 다음 역은 New Target
▶ 신약개발의 역설: 파이프라인은 늘었지만 타깃은 좁아졌다
- 전체 후보물질의 25%가 상위 2% 타깃에 집중되며 기존 타깃 내 차별화가 어려워지는 중 (신규 타깃 임상 진입도 2021년 139개→2025년 41개로 급감)
- 높은 체중 감량에도 근육 감소, 망막질환 치료 후 잔존 누출, 항암제 내성 등 해결 과제는 여전
- 이러한 한계를 보완하는 새로운 타깃은 기존 치료와의 차별화·병용 가능성을 바탕으로 빅파마의 투자 대상으로 부상
▶ 빅파마의 배팅 공식: 근거와 확장성
- 초기 단계라도 인체 데이터·바이오마커·명확한 작용기전이 있으면 과감하게 투자
- 기존 치료보다 무엇이 나은지, 병용·적응증 확대를 통해 얼마나 키울 수 있는지가 핵심
▶ Next Target의 3대 축: 비만·망막질환·항암
- 비만: Amylin·UCN2·ALK7, 추가 감량과 함께 근육 보존·체지방 감소 등 ‘감량의 질’ 개선 추구
- 망막질환: TIE2·Wnt, 'VEGF 억제'에서 '혈관 안정화·장벽 회복'으로. 효능 지속성과 투여 간격 개선이 핵심
- 항암: B7-H3·RAS(ON)·MAT2A 등으로 치료 범위 확대. DAC 등 새로운 약물 전달·작용 방식에도 주목
▶ 최선호주: 한미약품, 차선호주: 올릭스, 관심종목: 인제니아테라퓨틱스, 오름테라퓨틱
보고서원문 및 컴플라이언스
→ <https://buly.kr/5UKaeGB> | 2 520 |
| 15 | https://naver.me/FgEyR5Kr | 31 |
| 16 | https://youtu.be/pfcPrOsbCas?si=dj4xdad3mWWVRbq1 | 43 |
| 17 | https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=62167 | 49 |
| 18 | https://www.youtube.com/live/eBwNBE84otA?si=eaJ_rYxbS5cvx-cl | 49 |
| 19 | [이그전] 기술적 분석으로 본 증시 (2): 주가 바닥의 형성 과정
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) 역사상 코스피가 -25% 이상 급락하는 건 매우 드문데, 이런 사례에서 바닥의 형성 과정을 살펴봤습니다.
2) 대부분의 사례에서 W-shape 반등이 나타나며, 지금도 그 과정 속에 있다고 생각합니다.
3) 흥미로운 것은 두번째 바닥에서 매도하고자 하는 투자심리가 더 강해진다는 점입니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224405688477 | 48 |
| 20 | 아이폰 듀오: 2,000달러 스마트폰 시대를 열다
[삼성증권 IT, 반도체/이종욱]
애플이 아이폰 듀오라는 폴더블 스마트폰 출시와 함께 2,000달러 스마트폰 시대를 열었습니다.(한국 소비자가 330만원부터)
- 소비자에게 2,000달러를 설득하려면 단순한 사양 개선만으로는 부족합니다. 새로운 사용자 경험이 필요합니다. 아이폰 듀오는 외부와 내부 화면의 비율을 동일하게 만들었습니다. 접고 펼쳐도 콘텐츠가 자연스럽게 이어지고, 내부 화면에서는 두 개의 앱을 나란히 실행하는 Split View도 처음으로 아이폰에 적용했습니다. 결국 중요한 것은 소비자가 왜 펼쳐야 하는가에 대한 답을 찾았느냐입니다.
- 폴더블은 AI 디바이스로 가는 과도기적 폼팩터라는 점에서도 의미가 있습니다. AI 반도체는 전력 소모와 발열이라는 문제를 안고 있는데요. 폴더블은 구조적으로 더 큰 배터리를 넣고 방열 면적을 확보하기에 유리합니다. 아이폰 듀오도 베이퍼 챔버와 듀얼 배터리 구조를 통해 A20 Pro의 지속 성능을 높였습니다. 단순히 화면이 접히는 스마트폰이 아니라, 더 높은 컴퓨트 성능을 담기 위한 폼팩터로 볼 수 있습니다.
- 부품주에도 기회가 있습니다. 아이폰 듀오의 높은 판가는 기존 플래그십 대비 약 400달러의 추가 재료비 여력을 만들어줍니다. 이 추가 비용은 디스플레이 관련 부품과 폼팩터 변화에 따른 기구물에 집중될 가능성이 높습니다. 파인엠텍과 비에이치의 수혜를 예상합니다.
리포트 링크: https://bit.ly/4gLz1Wz
감사합니다.
(2026/9/10 공표자료) | 48 |
