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Publicaciones del Canal
★ [키움 허혜민] ★디앤디파마텍 - Best in Class를 향한 GLP/GCG 황금비율
[키움 제약/바이오 / 허혜민]
◆ 애널리스트 코멘트
EASL 탑라인 이후, 6/11일 당사에서 기업설명회를 열어(이슬기 대표이사 참석) 추가 데이터를 공개.
서로 독립적인 세 가지 분석 방법에서 일관된 섬유화 개선 결과를 확인하면서, 임상 결과에 대한 신뢰도가 더욱 높아졌음.
이번 IR에서 추가 공개된 내용의 핵심은 AI 기반 조직생검 분석(qFibosis)으로 단순 병리학자 판독뿐 아니라 AI 독립 분석(qFibrosis), qFibrosis 기반 병리학자 재판독(Hybrid 분석)에서도 섬유화 개선이 통계적으로 유의하게 확인
qFibrosis 기준 섬유화 개선률 72.7%(n=11)는 경쟁 약물들과 비교 시 매우 고무적인 수준
향후 기술이전 구조와 어떤 글로벌 제약사가 파트너가 될 것인지에 대한 기대감이 높아질 것으로 전망.
키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12148
* 컴플라이언스 검필
* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
| 2 | https://naver.me/GRDdFLiG | 28 |
| 3 |  Sin texto... | 39 |
| 4 | >>SK하이닉스, 이례적으로 장비 구매 단가 인상 검토… 다수 공급업체 가격 인상 요구 (중국언론 인용)
•한국 ETNews에 따르면, HBM 열풍에 힘입어 분기 기준 사상 최대 영업이익을 기록한 SK하이닉스가 현재 공급업체에 지급하는 구매 단가 인상을 검토. 업계에서는 대기업이 거둔 이익이 협력업체에도 돌아가는 이른바 ’낙수효과’에 대한 기대가 확산
•최근 SK하이닉스의 다수 장비 1차 공급업체들은 가격 인상을 요구했으며, 공급 가격 인상폭은 3~4% 수준인 것으로 알려졌음. 업계 관계자에 따르면 SK하이닉스는 최근 여러 장비 공급업체(1차 벤더)에 ‘가격 조정 심사 자료’ 제출을 요청했음. 이는 가격 인상의 타당성을 입증하는 자료를 의미. 업계에서는 원자재나 부품 공급업체가 비용 변동을 이유로 가격 인상을 요구하는 경우는 흔하지만, 장비 업체들까지 가격 인상을 요구하는 사례는 이례적
>报道：SK海力士罕见上调设备采购价，多家供应商提出涨价要求 https://wallstreetcn.com/articles/3774404#from=ios | 43 |
| 5 |  Sin texto... | 31 |
| 6 | [SK증권 반도체 한동희]
메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/11)
삼성전자 5.89X
SK하이닉스 6.08X
마이크론 9.13X
* Bloomberg consensus 기준
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 49 |
| 7 | 코스닥, 7월에 훈풍 부나…“승강제 도입에 투자심리 개선”
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006302689?rc=N&ntype=RANKING&sid=101 | 40 |
| 8 | https://naver.me/xYNqDcbi | 52 |
| 9 | https://naver.me/5B0ml33S | 40 |
| 10 | https://naver.me/5p0DMreF | 38 |
| 11 | https://naver.me/GuCamptc | 43 |
| 12 | https://v.daum.net/v/20260609070234962 | 46 |
| 13 |  Sin texto... | 49 |
| 14 | ■ 엔비디아, 한국과 AI동맹 요약
1) 네이버
글로벌 AI팩토리 구축 공동 진출
2) SK그룹(SK하이닉스·SK텔레콤)
메모리 기술 협력, AI 팩토리 구축
3)LG그룹(LG전자·LG씨엔에스·LG유플러스·LG이노텍)
로보틱스, AI 데이터센터, 모빌리티 협력
4) 현대차
피지컬AI, 자율주행, 새만금 AI밸리 협력
5) 두산그룹(두산, 두산로보틱스, 두산퓨얼셀, 두산에너빌리티)
로보틱스, 에너지 및 첨단소재 사업 협력
6) 삼성전자
HBM4 공급, HBM5 개발, 파운드리 협력
*엔비디아는 한국을 AI 팩토리, 로봇, 모빌리티, 클라우드까지 아우르는 아시아 AI 인프라 허브로 동맹관계 구축 | 2 288 |
| 15 | 기업명: NAVER
제목: 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
- 사업 추진 배경: 엔비디아와 전략적 제휴를 통해 글로벌 AI 팩토리 공동 구축 사업을 신규로 추진하였음.
- 주요 내용: 당사는 데이터센터 부지 확보 및 운영을 주도하고, 엔비디아는 GPU 공급과 글로벌 고객 발굴, 사업 리스크 공동 부담에 참여하기로 하였음.
- 인프라 구축 계획: 2027년 상반기 55MW, 2027년 말 100MW, 2028년 200MW 누적 등 단계적으로 기가와트(GW)급 인프라 구축을 목표로 하였음.
- 사업 확장 및 기술 협력: '각 세종'을 시작으로 글로벌 확장 계획이며, 엔비디아 차세대 인프라 플랫폼 'DSX' 도입을 통한 효율화 추진하였음.
- 기대 효과: 글로벌 AI 인프라 수요 대응 및 신규 수익원 확보, 엔비디아 네트워크 활용을 통한 사업 역량 확대, 아시아·태평양 AI 허브 위상 구축을 기대하였음.
- 주요 리스크 및 공시 계획: 부지 확보, 인허가, 전력 인프라 등 불확실성 존재하며, 세부 계약 및 투자 규모는 추후 확정 시 별도 공시 예정임.
머니터링 공시 알림
https://www.moneytoring.ai/mv
공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260608800036
2026.06.08 08:04:07 | 54 |
| 16 | https://n.news.naver.com/article/008/0005368430?sid=101 | 49 |
| 17 | [SK증권 반도체 소부장 이동주]
소외될 이유가 있을까?
▶️ 일시적 수급 쏠림에 따른 단기 조정
- 최근 1주일 국내 ETF 수급: SOL AI 반도체 TOP2 플러스(+), Tiger 반도체 TOP 10 (-)
- 상계해보면 소부장을 팔고 메모리·기판·부품 등 테크 대형주로 매수세 집중
▶️ 소부장의 업황도 더욱 단단해지고 있다
- WFE 시장 성장률 2024년 +5% → 2028년 +26%로 점진적 상향. 이번 사이클은 길고 점점 강해지는 것이 특징
- 극심한 쇼티지로 LTA 체결 확대, 메모리 물량 대응력이 향후 시장 점유율의 Key factor
- Agentic AI·Physical AI 등 메모리 수요 모멘텀 강해 2030년까지 증설 사이클 지속 전망
▶️ 실질 CAPA 확대의 제약, 강한 명목 CAPA 요구 증대
- 선단 노드 공정 난이도 상승·HBM 비중 확대로 실질 CAPA 제약 매년 심화
- SK하이닉스, 2030년까지 웨이퍼 CAPA 2배 확대(500K/M 이상) 목표
- 2026년 CAPA 증가 제한적 → 향후 4개년 증설 강도 매우 강함
▶️ 해외 소부장 주가 랠리
- 해외 소부장의 주가 랠리 지속
- 최근 1개월 국내 소부장 이익 추정치 상향 지속
- 호황 국면을 맞이할 준비. 국내 소부장 조정은 좋은 매수 기회
▶️ CONTENTS
01. ETF 수급 쏠림에 따른 단기 조정
02. 같은 업황, 소부장만 다를 수 없다
03. 실질 CAPA 확대의 제약은 매년 심화
04. DRAM 업체별 증설 규모 및 타임라인
05. NAND 증설: 27년 국내에도 공간이 생깁니다
06. 후공정의 변화, 기술 집약 & 자본 집약
07. Appendix
▶️ URL: https://buly.kr/A47goai
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 69 |
| 18 | https://v.daum.net/v/20260602170005358 | 58 |
| 19 | https://n.news.naver.com/article/018/0006296953?sid=101 | 68 |
| 20 | https://naver.me/x8kk20oa | 65 |
