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DAOL 자동차/배터리 유지웅

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DAOL 자동차/배터리 유지웅
<현대위아 2Q26 실적 Quick Review> - 매출액 2.4조원 (YoY +8.0%, QoQ +8.0%, Cons 2.2조원/+6.3%) - OP 504억원 (OPM 2.1%, YoY -10.6%, QoQ -2.3%, Cons 530억원/-4.9%) - 지배주주순이익 488억원 (YoY +281.3%, QoQ +54.0%, Cons 368억원/+32.6%) * 사업부문별 실적 차량부품 - 매출액 2.2조원 (YoY +8.6%) - OP 331억원 (YoY -33.4%, OPM 1.5%) - 엔진/모듈/열관리 매출 증가, 구동/등속 감소 - 러시아 엔진 물량 감소, 산동/모듈/구동 믹스 변동 기타 - 매출액 1,739억원 (YoY +1.6%) - OP 173억원 (YoY +158.2%, OPM 9.9%) - 방산 매출 증가, 솔루션 매출 감소 - 방산/솔루션 PJ 원가 변동

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<기아 2Q26 실적 Quick Review> - 매출액 33.0조원 (YoY +12.6%, QoQ +12.0%, Cons 32.2조원/+2.5%) - OP 2.6조원 (OPM 8.0%, YoY -4.9%, QoQ +19.2%, Cons 2.8조원/-5.9%) - 지배주주순이익 2.3조원 (YoY +2.6%, QoQ +27.1%, Cons 2.3조원/+0.0%) * 영업이익 증감 Break-Down, YoY 기준 - (+)요인: 볼륨 +315십억원, 기타비용 절감 등 +153십억원, 환율 +669십억원 - (-)요인: 인센티브/가격 -723십억원, 믹스 -178십억원, 판매보증충당부채 환평가 -372십억원 * 원가율 및 판관비, 기타비용, ASP 추이 - 원가율 81.7% 기록. 2Q25 대비 1.7%pt 증가 - 매출액 대비 판매보증비 2.7% (vs 2Q25 2.4%) - 연결 ASP 41.1백만원 (YoY +7.9%) - 내수 ASP 36.2백만원 (YoY +2.8%)
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<현대모비스 2Q26 실적 Quick Review> - 매출액 16.3조원 (YoY +2.4%, QoQ +4.9%, Cons 16.6조원/-1.8%) - OP 9,752억원 (OPM 6.0%, YoY +12.1%, QoQ +21.5%, Cons 9,075억원/+7.5%) - 지배주주순이익 1.1조원 (YoY +13.5%, QoQ +20.1%, Cons 10,444억원/+1.4%) * 사업부별 매출액, YoY - 전동화 1.4조원, -11.3% - 부품제조 4.0조원, +9.7% - 모듈조립 7.5조원, +1.6% - A/S 3.4조원, +3.0% * 사업부별 OP, YoY - 자동차 부품 계 218억원, YoY -48.2% - A/S 9,534억원, YoY +15.1% * Non-captive 수주 - ’26년 2분기 누계 수주 실적 USD 7.4억 (연간 계획 대비 8.2% 달성) - 제동 제품 북미 Major OE 대상 수주 - 안전 제품 유럽 Major OE 대상 수주 - 전장 제품 북미 Major OE 대상 수주 * 주주환원 정책 - 중간배당 1,500원 - 자기주식 5,000억원 매입 완료 및 8월 3일 매입분 전량 소각 예정
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[다올투자증권 자동차 유지웅] 07/24(금) 데일리NEWS [완성차] ■현대차 "올해 판매 목표 어려울 수도…유럽서 중국 전기차 공세" https://buly.kr/CM1pXY1 ■기아 '15.8% 성장' 힘입어… 현대차그룹 6월 유럽 판매 '반등' https://buly.kr/jbonhm ■기아·KT·에스유엠, 원격운전 상용화 시동 https://buly.kr/DaR8PGE ■현대차, 2Q '분기 최대' 매출…하반기 신차 효과로 영업익 'V자 반등' https://buly.kr/ET0vJLB [부품/타이어] ■현대모비스 램프사업부 ‘매각 임박설’에 전직원 “매각 반대” 총력전 https://buly.kr/EzlCFsQ ■현대모비스, 협력사와 ‘원팀’…SW 인재부터 ESG까지 상생 확대 https://buly.kr/5q9nFSY [배터리/2차전지] ■LG엔솔, 中 EVE에너지 美 ITC 제소…원통형 배터리 특허전 확대 https://buly.kr/B7cWfrQ ■LG엔솔, 충북대와 배터리 인재 양성 협약 https://buly.kr/3NLBVzM ■폐배터리·폐태양광 패널 재활용 기술 실증…순환경제 모델 속도 https://buly.kr/DEbcRfv ■에코프로, 인니 BNSI 제련소에 핵심 설비로 니켈 연 9만t 생산 https://buly.kr/7FTr5zt [글로벌] ■테슬라, 로보택시에 대한 낙관적 기조 변화 https://buly.kr/1cBbhvX ■르노, 인기 전기차 앞세워 중국 경쟁사 견제하며 분기 판매 반등 https://buly.kr/7QOc4r2 ■중국 지리자동차, 16-in-1 전기 구동 시스템 썬더 공개 https://buly.kr/9iISpNA ■볼보, 200만 대 차량에 애플 뮤직 탑재한다 https://buly.kr/9tDDoBo * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
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[다올투자증권 자동차/이차전지 유지웅] ★ 현대차(005380) - 2Q26 Review: 시선은 하반기로 ▶ 투자의견 BUY를 유지하나 적정주가는 기존 80만원에서 64만원으로 하향. EPS 회복이 완연하게 나타나는 2027년 기준 EPS에 11배를 적용해 산정 ▶ 2Q26 매출액은 49.2조원(YoY +1.9%), 영업이익 2.85조원(YoY -21%) 기록 ▶ 금번 2Q26 영업이익에서 순수하게 물량손실로 인한 영업이익 훼손분은 5,420억원으로 추정 ▶ 2Q26 총 도매판매는 YoY -6.9%를 기록한 99.2만대. 회사는 물량만회 의지가 높아 3Q26에는 비수기 영향 희석을 기대 ▶ 3Q26부터 유럽에 아이오닉3, 투싼이 순차적으로 투입 예정이며, HEV비중이 대폭 증가한 투싼 투입 시점부터 유럽시장의 마진회복을 기대 ▶ 3Q26 영업이익으로 3조원(YoY +17.8%)을 추정하며, QoQ 기준 판매/손익 회복세를 전망 ★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/CrXqHt>
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<현대차 2Q26 실적 Quick Review> - 매출액 49.2조원 (YoY +1.9%, QoQ +7.1%, Cons 48.6조원/+1.3%) - OP 2.9조원 (OPM 5.8%, YoY -20.8%, QoQ +13.4%, Cons 3.0조원/-4.8%) - 지배주주순이익 2.5조원 (YoY -15.9%, QoQ +8.0%, Cons 2.6조원/-3.7%) * 영업이익 Break-Down - 자동차 2.0조원, YoY -11.5% - 금융 759십억원, YoY +16.2% - 기타 121십억원, YoY -52.9% - 연결조정 -22십억원 * 영업이익 증감 Break-Down, YoY 기준 - (+)요인: 환율 +238십억원, 금융 +106십억원, 기타 +17십억원 - (-)요인: Mix -570십억원, 물량 -542십억원 * 원가율 및 판관비 - 원가율 82.2%, YoY +1.1%pt - 판매보증비 956십억원 (vs 2Q25 903십억원). 판관비 YoY +6.8%
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[다올투자증권 자동차 유지웅] 07/23(목) 데일리NEWS [완성차] ■정의선, 미국·브라질 경제사절단 합류…車 생산 현지화 가속 https://buly.kr/ET0uwUT ■현대차그룹, 유럽 렌터카 공략 강화 https://buly.kr/Ga00iHU ■완성車 5사, 27일부터 휴가철 무상점검 나선다 https://buly.kr/7FTqj2m ■AI 전면 재설계…현대차 모셔널, 연말 무인 로보택시 승부 https://buly.kr/FAfwrqv [부품/타이어] ■한국타이어, AI 상담 서비스 '티봇' 도입…타이어 구매 전 과정 디지털화 https://buly.kr/5q9msci ■OP모빌리티 "현대모비스 램프사업 올해 말까지 인수"…유럽 부진 속 아시아 확대 https://buly.kr/4Qpj26p [배터리/2차전지] ■LG에너지솔루션, 배터리 산학협력 컨퍼런스 개최 https://buly.kr/Gkulh8k ■LG엔솔 특허 10만건 돌파… 글로벌 기술리더 증명 https://buly.kr/1RGqMCI ■삼성SDI, 전고체 배터리 양산 '착착' https://buly.kr/8enuZhE ■삼성SDI 7분기만에 적자탈출 기대 https://buly.kr/CWwa9eG [글로벌] ■GM, 트럼프 2기 맞아 대형 트럭과 방위산업 사업 확대 https://buly.kr/4Fuy3Ed ■GM, 전기차 전략 재편에 누적 109억달러 비용 부담 https://buly.kr/NmITHv ■7천만원대 볼보 ES90, 전기세단 판 흔든다…"예약만 1000대" https://buly.kr/ChrL8Oc ■해외 생산 늘려 가격 뚝…글로벌 입지 넓히는 중국차 https://buly.kr/9iISSbL * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
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<테슬라 2Q26 실적 Quick Review> - Revenue $28.2B (YoY +25.5%, QoQ +26.1%, Cons $27.6B/+2.4%) - OP $0.4B (OPM 1.4%, YoY -56.9%, QoQ -57.7%, Cons $1.5B/-73.5%) - NI $1.1B (YoY -4.9%, QoQ +133.5%, Cons $1.3B/-12.7%) * Highlights - 자동차 매출 $20.5B(YoY +23%), 차량 인도 48.0만대(YoY +25%)로 2분기 기준 역대 최대 - 영업현금흐름 $4.7B, FCF -$1.1B 기록. TTM 기준 매출 $100B 첫 돌파 - Cybercab 생산 개시. 미국 7개 주요 도시에서 Robotaxi 운영, FSD 구독자 148만명(YoY +56%) 기록 * Outlook - Volume: 공장 가동률 극대화에 집중. 인도량은 수요, 공급망 및 자체 Fleet 배분에 따라 변동 - Cash: 제품 로드맵과 장기 생산능력 확대를 위한 충분한 유동성 유지 - Profit: 제조비용 절감과 AI, 소프트웨어 및 Fleet 기반 이익 확대 기대 - Product: Tesla Semi와 Megapack 3의 2026년 생산 일정 유지. Optimus 생산라인 설치 진행
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<제네시스 판매량> 제네시스 소형차 언급이 최근에 계속 나오네요. 내일이 바로 현대차 실적발표이기도 해서, 제네시스 판매 수치를 한번 정리해 봤습니다. 업무에 참고하시고, 좋은 밤 되십시오. *제네시스 2025년 연간 출하대수* GV60 EV 2,695 G70 13,265 GV70 56,302 GV70 EV 3,644 G80 48,405 G80EV 1,208 GV80 66,008 G90 9,282 EV계 4,852 총계 200,809
637
10
제네시스 소형 전기차 가능성 재부상...'민트' 양산차 나오나 https://naver.me/Ix0HER2a
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11
LG에너지솔루션의 GM, 현대차 향 공급재개가 금일 동시에 언론에 집중되고 있습니다. 미국 EV중고차 가격은 한편 전일 업뎃 드린대로, 3개월 연속 yoy 두자릿수 증가세 입니다.
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'구금 사태'에 멈췄던 LG에너지솔루션 美공장…빠르면 올해 양산 돌입 출처 : 뉴시스 | 네이버 https://naver.me/I5wsNpHr
707
13
전기차 수요 돌아오나…LG엔솔 美공장 재가동 출처 : 부산일보 | 네이버 https://naver.me/5UVz3O64
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[GM 2Q26 Earnings Call 핵심 정리] ① FY26 가이던스 상향 * Adjusted EBIT 가이던스를 $14~16bn(기존 $13.5~15.5bn)으로 상향. * 순이익(Net Income) 가이던스는 EV 구조조정 비용 반영으로 하향. * 경영진은 "핵심 사업의 수익성은 개선되고 있다"고 설명. ② 북미 수요 및 제품 믹스 * 미국 자동차 수요는 예상보다 견조하다고 평가. * Full-size Pickup 시장점유율은 42% 이상으로 업계 1위 유지. * Silverado, Sierra, Tahoe, Suburban, Escalade 등 고수익 차종 판매 호조가 ASP 및 수익성을 견인. * 인센티브는 업계 평균 이하 수준을 유지하며 가격 경쟁보다 제품 경쟁력에 집중. ③ EV 전략 * 미국 EV 시장 성장 둔화와 세액공제 종료 등을 반영해 EV 투자 및 생산 속도를 조정. * EV 확대 기조는 유지하되, 생산은 실제 수요에 맞춰 탄력적으로 운영할 계획. * EV 손실은 향후 생산 효율 개선과 원가 절감을 통해 지속 축소될 것으로 전망. ④ EV 구조조정 비용 * 2Q26에 EV 구조조정 관련 비용 $2.3bn을 추가 반영. -Supplier 계약 조정(현금) : $0.9bn - Battery JV 및 공급망 재조정(현금) : $0.7bn - 자산손상 및 기타 비현금 비용 : $0.7bn * 2025년 하반기 이후 누적 EV 관련 비용은 총 $10.9bn. - 이 가운데 현금 유출(Cash Impact)은 약 $7.2bn - 2Q26 말까지 실제 지급한 금액은 $4.5bn ⑤ 원가 및 원자재 * 리튬 등 배터리 원재료 가격은 지난해 대비 안정세를 보이며 EV 원가 부담 완화. * 반면 철강·알루미늄 관세와 공급망 변화는 향후 주요 비용 변수로 언급. * FY26 관세 영향은 $2.5~3.5bn 수준으로 기존 전망 유지. ⑥ 중국 * 중국 JV는 Equity Income +$83mn으로 흑자 유지. * Mary Barra는 현재 중국 시장의 가격 경쟁을 "지속 가능하지 않은 수준(Unsustainable)"이라고 평가. * 향후 신차와 스마트 기능 중심으로 경쟁력을 강화할 계획. ⑦ Software & 자율주행 * 올해 Software 신규 가입자 100만명 확보 목표. * 2027년 Software & Services 매출 $3bn 이상 목표 유지. * Super Cruise는 역대 최고 수준의 탑재율과 사용률을 기록했다고 설명. ⑧ 북미 생산 미국 내 생산 확대 전략 유지. 올해 미국 생산 및 설비 투자에 최대 $1.5bn 집행 예정. 중장기적으로 미국 생산능력 200만대 이상 확보를 목표로 추진. * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
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[다올투자증권 자동차 유지웅] 07/22(수) 데일리NEWS [완성차] ■현대차 노조 “사측 임금안 제시하라”… 4시간 파업 이틀째 지속 https://buly.kr/H6kHIPX ■아반떼, 6년 만에 20대 점유율 반토막… ‘첫차 시장’ 되찾기 나섰다 https://buly.kr/FLahT8u ■생산 멈추자 영업도 '빨간불'…현대차 파업에 판매 '직격탄' https://buly.kr/1n6LxR4 ■현대차그룹 FIFA 후원 27년·벤츠 전기 GLC 사전계약 1000건 등 https://buly.kr/DEbbiSs [부품/타이어] ■한국타이어, 현대로템 소방로봇에 비공기입 타이어 '아이플렉스' 공급 https://buly.kr/6ijZQHR ■한국타이어 美 관세 분수령…9월 출소 조현범 첫 과제 https://buly.kr/1RGpzrr [배터리/2차전지] ■하반기 ESS '큰 장' 열린다…배터리 3사 수주전 격화 https://buly.kr/4QpifgO ■AI발 전력 수요에 ESS 시장 '활짝'…하반기 배터리 3사 수주전 격화 https://buly.kr/6BzITqF ■엘앤에프, NCM·LFP 배터리 재활용 본격화, 전·후처리 밸류체인 구축 https://buly.kr/2qatqP9 ■K-배터리, 메타 '13조원' 규모 AI 전력망서 돌파구 찾나 https://buly.kr/G3FjPXS [글로벌] ■GM, 트럭·SUV 판매 호조로 2분기 핵심이익 30% 증가 https://buly.kr/9MSw8XT ■테슬라의 현금 소진, AI 투자에 대한 투자자 신뢰 시험대 https://buly.kr/2fg8rXV ■마루티 스즈키, 두 달 만에 두 번째 차량 가격 인상 https://buly.kr/3CQPnzI ■모빌아이, 스텔란티스에 클라우드 기반 운전자 보조 기술 공급 https://buly.kr/5JPVZmZ * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
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<GM 2Q26 실적 Quick Review> - Revenue $48.0B (YoY +1.9%, QoQ +10.1%, Cons $47.1B/+2.0%) - EBIT $3.9B (OPM 8.2%, YoY +29.8%, QoQ -7.3%, Cons $3.7B/+7.2%) - NI $1.3B (YoY -31.0%, QoQ -50.8%, Cons $2.3B/-43.3%) * Highlights - 미국 전체 판매 1위/전기차 판매 2위 유지 - 상용/정부 수요 호조로 Fleet 판매 YoY +16% - 북미 EBIT 마진 8.6%로 YoY +2.5%p - OnStar 이연매출 YoY 약 +50% - 자사주 $2.0B 매입 및 배당금 $0.2B 지급 * Updated Guidance - EBIT-adj: 기존 $13.5~15.5B → $14.0~16.0B - EPS-diluted-adj: 기존 $11.50~13.50 → $12.00~14.00 - CapEx + Battery JV: $10.0~12.0B 유지 - Tariff costs: $2.5~3.5B 유지 * 원자재/물류/DRAM 비용 $1.5~2.0B * 미국 생산 온쇼어링/공급망 투자/소프트웨어 추가 비용 $1.0~1.5B 예상
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맨하임 인덱스에서, EV 중고차 가격 YoY 가 3달 연속 두자릿수 증가세 입니다.
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Немає тексту...
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출처: 지피코리아 https://share.google/NS0LfdrBaGBeMPpNN
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