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DAOL 자동차/배터리 유지웅
<넥센타이어 2Q26 실적 Quick Review> - 매출액 8,913억원 (YoY +10.8%, QoQ +6.3%, Cons 8,642억원/+3.1%) - OP 343억원 (OPM 3.9%, YoY -19.5%, QoQ -36.7%, Cons 466억원/-26.4%) - 지배주주순이익 2억원 (YoY -99.0%, QoQ -99.7%, Cons 351억원/-99.4%) * 지역별 매출액 유럽: 매출액 4,072억원 (YoY +20.6%), 고인치 비중 30.9% 북미: 매출액 1,780억원 (YoY -8.7%), 고인치 비중 44.6% 한국: 매출액 1,495억원 (YoY +20.3%), 고인치 비중 55.2% 기타: 매출액 1,565억원 (YoY +6.0%), 고인치 비중 36.1% * 시장현황 - 신차 판매 YoY -4%, 고유가, 신차 판매가격 상승 영향 확대 - OE 시장 YTD -4%, 북미·중국 역성장 지속 - RE 시장 YTD 0%, 유럽·중국 수요 회복세

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<Ford 2Q26 실적 Quick Review> - Revenue $48.3B (YoY -3.8%, QoQ +11.7%, Cons $47.2B/+2.2%) - EBIT $2.5B (OPM 5.2%, YoY +17.0%, QoQ -28.2%, Cons $2.1B/+19.4%) - NI -$1.3B (YoY 적지, QoQ 적전, Cons $0.5B/n.a) * Highlights - 글로벌 유료 소프트웨어 구독 160만건(YoY 약 +50%). Explorer/Expedition 미국 소매판매 20% 이상 증가 및 Maverick Hybrid 역대 최대 판매 - Adj. EBIT $2.5B(YoY +17%), 오프로드 고성능 트림의 미국 판매비중 약 25% 기록 - 연간 재료비/보증비 $1B 절감 추진. 미국 Class 1~7 점유율 약 40%, 현금 $22.3B 및 유동성 $43.4B 기록 * Guidance - Adj. EBIT: 기존 $8.5B~$10.5B → $10.0B~$11.0B - Adj. FCF: 기존 $5.0B~$6.0B → $6.0B~$7.0B - CapEx: 기존 $9.5B~$10.5B → 유지 - Ford Blue EBIT: 기존 $4.5B~$5.0B → $5.0B~$5.5B - Model e EBIT: 기존 -$4.0B~-$4.5B → 약 -$4.0B - Ford Pro EBIT: 기존 $6.5B~$7.5B → $7.0B~$7.5B - Ford Credit EBT: 기존 약 $2.5B → $2.5B 이상
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[다올투자증권 자동차/이차전지 유지웅] ★ KG모빌리티(003620) - 2Q26 Review: 성장에도 여전한 저평가 ▶ 현재 주가는 P/B 0.3배 내외로, 수출회복 및 신차 SE10을 시작으로 중장기 가동률 상승 가능성을 감안시 저평가 상태 ▶ 2Q26 별도 매출액 및 영업이익은 각각 1.18조원(YoY +14.1%), 89억원(YoY -50.3%) 기록 ▶ 글로벌 판매는 2.97만대(YoY +8.9%) 기록. 내수는 무쏘 신차 효과로 YoY +2.0% 증가했으며, 수출은 유럽/중동 판매 확대로 1.93만대(YoY +13.0%) 기록 ▶ 인센티브 사용은 9월부터 축소할 계획으로, 3Q26 말부터 비용 부담이 완화되며 이후 점진적인 수익성 개선 가능을 목표 ▶ 베트남/사우디향 CKD 양산은 중동 분쟁 영향으로 약 3개월 지연된 8월 말~9월 초 시작 예정 ★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/EI6CISf>
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[다올투자증권 자동차 유지웅] 07/29(수) 데일리NEWS [완성차] ■현대차·기아, 2분기 매출 '역대 최대'…하이브리드 약진 https://buly.kr/ChrNJwv ■중국차 질주 속 동시 파업 기로…현대차·기아 '이중고' https://buly.kr/Aln2Wyb ■다가온 현대차 인베스터데이… "피지컬 AI 승부수" https://buly.kr/2JqfRon ■기아도 파업 시계 '째깍째깍', 송민수 신임 대표 합의안 도출 '가시밭길' https://buly.kr/9MSygS6 [부품/타이어] ■산업부, 완성차-부품 기업 협력 통한 부품 국산화에 3년간 240억원 지원 https://buly.kr/BpHaPsX ■현대오토에버, 현대자동차와 3985억원 규모 공급계약 https://buly.kr/DwGgBfZ [배터리/2차전지] ■AI로봇·배터리 국내서 만들면 세금 깎아준다 https://buly.kr/5UKJ6Vl ■등판 임박 '한국판 IRA'… 산업계 뜨거운 감자 된 이유는 https://buly.kr/5JPY7hF ■전고체 배터리, 전기차보다 드론 먼저 뜬다… '꿈의 배터리' 상용화 전략 https://buly.kr/Yh5dhO ■포스코퓨처엠, 전사적 AX로 ‘제조혁신’ https://buly.kr/9MSygUe [글로벌] ■스텔란티스, 핵심 자동차 사업 집중 위해 카셰어링 사업 매각 https://buly.kr/7QOdtUr ■포드, 미 육군 차세대 전술 트럭 개발 경쟁 합류 https://buly.kr/CB76NWc ■토요타, 다임러·볼보 수소 연료전지 합작법인에 투자 https://buly.kr/CB76NWg ■포르쉐, 50억유로 투자 계획과 함께 5000명 추가 감원 https://buly.kr/15RMa8P * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
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출처: 뉴데일리 https://share.google/5GhVfC8N6OezjxaS9
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[다올투자증권 자동차 유지웅] 07/28(화) 데일리NEWS [완성차] ■중노위, 기아 임단협 조정 중지…노조, 파업권 확보 https://buly.kr/2qaw1eS ■한·중앙아시아 다자 정상회의 ‘제네시스 G80·G90’ 뜬다 https://buly.kr/5JPXl6E ■기아 컬렉션 2026 공개 https://buly.kr/1woKbF [부품/타이어] ■중국 배터리·車부품 운송물량…현대글로비스 잇단 수주 성공 https://buly.kr/8IyQQwb ■한국타이어, 롯데렌탈 인수 나선다…"다양한 사업 기회 모색" https://buly.kr/AasHBaX ■길어지는 '하투'…자동차·부품·철강 노사 갈등 확산 https://buly.kr/90dSMFi [배터리/2차전지] ■거래소 압수수색 나선 금감원 특사경…엘앤에프 정정 공시 관련 https://buly.kr/BeMp4S6 ■SKC, 적자경영 탈출구는 '동박'…"ESS 시장 성장" https://buly.kr/1RGsBBX ■LG에너지솔루션, 가상 발전소로 외연 확장…미래 전력망 책임진다 https://buly.kr/EI6BmkU ■에코프로비엠·솔브레인·애경케미칼, ‘K-소듐 얼라이언스’ 출범 https://buly.kr/CM1qzmm ■LG에너지솔루션, 中 이브에너지 美 ITC 제소, 탭리스·분리막 특허 침해 대응 https://buly.kr/HHf4SdP [글로벌] ■포르쉐, 추가로 5,000명 감원 추진 https://buly.kr/AasHBeF ■테슬라, 5G 특허 라이선스 관련 영국 소송 재개 허가 획득 https://buly.kr/FLajfgL ■트럼프, 중간선거 앞두고 미시간 GM 시험장서 경제정책 홍보 https://buly.kr/58UmmGs * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
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[다올투자증권 자동차/이차전지 유지웅] ★ 현대모비스(012330) - 2Q26 Review: 좋아지고 있는 내용들 ▶ 투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 82만원으로 하향. 메모리 반도체 등 재료비 가격 상승을 반영해 2027년 EPS를 약 9.8% 하향하나, 기존에 적용하는 P/E 멀티플 16배는 유지 ▶ 2Q26 매출액 및 영업이익은 16.3조원(YoY +2.4%), 9,752억원(YoY +12.1%)을 기록 ▶ 매출액 규모는 모듈이 7.5조원(YoY +1.6%), 부품제조가 3.9조원(YoY +9.7%), 전동화가 1.4조원(YoY -11.3%)을 기록 ▶ 자동차 부품사업에서 인도공장 생산차질 240억원, 메모리 가격 상승분 약 600억원 발생 ▶ 미국 시장에서 2Q26이 전동화 부분은 저점을 기록했을 가능성에 무게. HEV물량 급증에 따른 PE시스템 등 전동화 사업부 턴어라운드를 기대 ★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/6teMNHB>
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[다올투자증권 자동차/이차전지 유지웅] ★ 기아(000270) - 2Q26 Review: 일단 높은 마진율 확인 ▶ 투자의견 BUY를 유지하나, EV시장 경쟁강도 심화 가능성을 반영해 적정주가는 22만원으로 하향. 2026년 EPS에 P/E 9.5배 적용 ▶ 2Q26 매출액 및 영업이익은 각각 33조원(YoY +12.6%), 2.6조원(YoY -4.9%) 기록 ▶ 2Q26 소매판매량은 83.9만대(YoY +5.8%)로 사상최대 수치를 기록 ▶ 회사는 HEV의 현재 마진이 ICE대비 높고, 2H26에는 EV판매 증가세가 완만해 질 것임을 강조 ▶ 2Q26 글로벌 ASP는 YoY +7.9%의 증가세 기록. HEV 차종 자체가 기존 ICE트림에 비해 ASP가 +10% 가량 높아, HEV믹스 증가만으로도 ASP상승이 가능 ★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/HSZpED8>
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[다올투자증권 자동차 유지웅] 07/27(월) 데일리NEWS [완성차] ■현대차·기아, 매출 신기록에도 왜 기대치 미달했나 https://buly.kr/4QpkV6F ■현대차·기아, 합산매출 '82조' 뚫었다…3분기 실적 회복에 '총력' https://buly.kr/DlLuUL4 ■현대차·기아 노사 임단협 '난항'…'연쇄 파업' 우려에 위기감 고조 https://buly.kr/AasGpeg ■현대차·기아, 상하이에 ‘UX 스튜디오’ 개관 https://buly.kr/DEbdXtS [부품/타이어] ■한국타이어, 프리미엄 전략 통했다… 견조한 실적에 펀더멘털 부각 https://buly.kr/AwhmnMM ■현대오토에버, 현대차·기아에 3044억원 규모 GPU 서버 공급 https://buly.kr/EI6BQnH ■한국타이어 '라우펜', 폭스바겐 '폴로'에 신차용 타이어 공급 https://buly.kr/7bJO9qP [배터리/2차전지] ■포스코퓨처엠, 나트륨 배터리 핵심소재 키운다…2028년 양산 https://buly.kr/ChrMbSB ■차세대 배터리 판도 바뀐다… 나트륨 이온 배터리, 양산·대형 계약 돌입하며 '게임 체인저' 부상 https://buly.kr/DPWOWiZ ■CATL이 제시한 나트륨배터리 성공조건…공급망·양산·검증 https://buly.kr/1y18lh9 ■에코프로비엠, '소듐 배터리' 국산 소재 공급망 선제 구축 나서 https://buly.kr/58UmQNe [글로벌] ■미국 당국, 테슬라 도어 비상 해제장치 결함 조사 청원 기각 https://buly.kr/DlLuUMu ■포드, 엔진룸 화재 위험으로 미국서 56만5000대 이상 리콜 https://buly.kr/CB75f1l ■중국 전기차 업체 샤오펑, X9 3만3473대 리콜 https://buly.kr/HSZp5VE * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
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<현대위아 2Q26 실적 Quick Review> - 매출액 2.4조원 (YoY +8.0%, QoQ +8.0%, Cons 2.2조원/+6.3%) - OP 504억원 (OPM 2.1%, YoY -10.6%, QoQ -2.3%, Cons 530억원/-4.9%) - 지배주주순이익 488억원 (YoY +281.3%, QoQ +54.0%, Cons 368억원/+32.6%) * 사업부문별 실적 차량부품 - 매출액 2.2조원 (YoY +8.6%) - OP 331억원 (YoY -33.4%, OPM 1.5%) - 엔진/모듈/열관리 매출 증가, 구동/등속 감소 - 러시아 엔진 물량 감소, 산동/모듈/구동 믹스 변동 기타 - 매출액 1,739억원 (YoY +1.6%) - OP 173억원 (YoY +158.2%, OPM 9.9%) - 방산 매출 증가, 솔루션 매출 감소 - 방산/솔루션 PJ 원가 변동
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<기아 2Q26 실적 Quick Review> - 매출액 33.0조원 (YoY +12.6%, QoQ +12.0%, Cons 32.2조원/+2.5%) - OP 2.6조원 (OPM 8.0%, YoY -4.9%, QoQ +19.2%, Cons 2.8조원/-5.9%) - 지배주주순이익 2.3조원 (YoY +2.6%, QoQ +27.1%, Cons 2.3조원/+0.0%) * 영업이익 증감 Break-Down, YoY 기준 - (+)요인: 볼륨 +315십억원, 기타비용 절감 등 +153십억원, 환율 +669십억원 - (-)요인: 인센티브/가격 -723십억원, 믹스 -178십억원, 판매보증충당부채 환평가 -372십억원 * 원가율 및 판관비, 기타비용, ASP 추이 - 원가율 81.7% 기록. 2Q25 대비 1.7%pt 증가 - 매출액 대비 판매보증비 2.7% (vs 2Q25 2.4%) - 연결 ASP 41.1백만원 (YoY +7.9%) - 내수 ASP 36.2백만원 (YoY +2.8%)
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<현대모비스 2Q26 실적 Quick Review> - 매출액 16.3조원 (YoY +2.4%, QoQ +4.9%, Cons 16.6조원/-1.8%) - OP 9,752억원 (OPM 6.0%, YoY +12.1%, QoQ +21.5%, Cons 9,075억원/+7.5%) - 지배주주순이익 1.1조원 (YoY +13.5%, QoQ +20.1%, Cons 10,444억원/+1.4%) * 사업부별 매출액, YoY - 전동화 1.4조원, -11.3% - 부품제조 4.0조원, +9.7% - 모듈조립 7.5조원, +1.6% - A/S 3.4조원, +3.0% * 사업부별 OP, YoY - 자동차 부품 계 218억원, YoY -48.2% - A/S 9,534억원, YoY +15.1% * Non-captive 수주 - ’26년 2분기 누계 수주 실적 USD 7.4억 (연간 계획 대비 8.2% 달성) - 제동 제품 북미 Major OE 대상 수주 - 안전 제품 유럽 Major OE 대상 수주 - 전장 제품 북미 Major OE 대상 수주 * 주주환원 정책 - 중간배당 1,500원 - 자기주식 5,000억원 매입 완료 및 8월 3일 매입분 전량 소각 예정
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[다올투자증권 자동차 유지웅] 07/24(금) 데일리NEWS [완성차] ■현대차 "올해 판매 목표 어려울 수도…유럽서 중국 전기차 공세" https://buly.kr/CM1pXY1 ■기아 '15.8% 성장' 힘입어… 현대차그룹 6월 유럽 판매 '반등' https://buly.kr/jbonhm ■기아·KT·에스유엠, 원격운전 상용화 시동 https://buly.kr/DaR8PGE ■현대차, 2Q '분기 최대' 매출…하반기 신차 효과로 영업익 'V자 반등' https://buly.kr/ET0vJLB [부품/타이어] ■현대모비스 램프사업부 ‘매각 임박설’에 전직원 “매각 반대” 총력전 https://buly.kr/EzlCFsQ ■현대모비스, 협력사와 ‘원팀’…SW 인재부터 ESG까지 상생 확대 https://buly.kr/5q9nFSY [배터리/2차전지] ■LG엔솔, 中 EVE에너지 美 ITC 제소…원통형 배터리 특허전 확대 https://buly.kr/B7cWfrQ ■LG엔솔, 충북대와 배터리 인재 양성 협약 https://buly.kr/3NLBVzM ■폐배터리·폐태양광 패널 재활용 기술 실증…순환경제 모델 속도 https://buly.kr/DEbcRfv ■에코프로, 인니 BNSI 제련소에 핵심 설비로 니켈 연 9만t 생산 https://buly.kr/7FTr5zt [글로벌] ■테슬라, 로보택시에 대한 낙관적 기조 변화 https://buly.kr/1cBbhvX ■르노, 인기 전기차 앞세워 중국 경쟁사 견제하며 분기 판매 반등 https://buly.kr/7QOc4r2 ■중국 지리자동차, 16-in-1 전기 구동 시스템 썬더 공개 https://buly.kr/9iISpNA ■볼보, 200만 대 차량에 애플 뮤직 탑재한다 https://buly.kr/9tDDoBo * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
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[다올투자증권 자동차/이차전지 유지웅] ★ 현대차(005380) - 2Q26 Review: 시선은 하반기로 ▶ 투자의견 BUY를 유지하나 적정주가는 기존 80만원에서 64만원으로 하향. EPS 회복이 완연하게 나타나는 2027년 기준 EPS에 11배를 적용해 산정 ▶ 2Q26 매출액은 49.2조원(YoY +1.9%), 영업이익 2.85조원(YoY -21%) 기록 ▶ 금번 2Q26 영업이익에서 순수하게 물량손실로 인한 영업이익 훼손분은 5,420억원으로 추정 ▶ 2Q26 총 도매판매는 YoY -6.9%를 기록한 99.2만대. 회사는 물량만회 의지가 높아 3Q26에는 비수기 영향 희석을 기대 ▶ 3Q26부터 유럽에 아이오닉3, 투싼이 순차적으로 투입 예정이며, HEV비중이 대폭 증가한 투싼 투입 시점부터 유럽시장의 마진회복을 기대 ▶ 3Q26 영업이익으로 3조원(YoY +17.8%)을 추정하며, QoQ 기준 판매/손익 회복세를 전망 ★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/CrXqHt>
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<현대차 2Q26 실적 Quick Review> - 매출액 49.2조원 (YoY +1.9%, QoQ +7.1%, Cons 48.6조원/+1.3%) - OP 2.9조원 (OPM 5.8%, YoY -20.8%, QoQ +13.4%, Cons 3.0조원/-4.8%) - 지배주주순이익 2.5조원 (YoY -15.9%, QoQ +8.0%, Cons 2.6조원/-3.7%) * 영업이익 Break-Down - 자동차 2.0조원, YoY -11.5% - 금융 759십억원, YoY +16.2% - 기타 121십억원, YoY -52.9% - 연결조정 -22십억원 * 영업이익 증감 Break-Down, YoY 기준 - (+)요인: 환율 +238십억원, 금융 +106십억원, 기타 +17십억원 - (-)요인: Mix -570십억원, 물량 -542십억원 * 원가율 및 판관비 - 원가율 82.2%, YoY +1.1%pt - 판매보증비 956십억원 (vs 2Q25 903십억원). 판관비 YoY +6.8%
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[다올투자증권 자동차 유지웅] 07/23(목) 데일리NEWS [완성차] ■정의선, 미국·브라질 경제사절단 합류…車 생산 현지화 가속 https://buly.kr/ET0uwUT ■현대차그룹, 유럽 렌터카 공략 강화 https://buly.kr/Ga00iHU ■완성車 5사, 27일부터 휴가철 무상점검 나선다 https://buly.kr/7FTqj2m ■AI 전면 재설계…현대차 모셔널, 연말 무인 로보택시 승부 https://buly.kr/FAfwrqv [부품/타이어] ■한국타이어, AI 상담 서비스 '티봇' 도입…타이어 구매 전 과정 디지털화 https://buly.kr/5q9msci ■OP모빌리티 "현대모비스 램프사업 올해 말까지 인수"…유럽 부진 속 아시아 확대 https://buly.kr/4Qpj26p [배터리/2차전지] ■LG에너지솔루션, 배터리 산학협력 컨퍼런스 개최 https://buly.kr/Gkulh8k ■LG엔솔 특허 10만건 돌파… 글로벌 기술리더 증명 https://buly.kr/1RGqMCI ■삼성SDI, 전고체 배터리 양산 '착착' https://buly.kr/8enuZhE ■삼성SDI 7분기만에 적자탈출 기대 https://buly.kr/CWwa9eG [글로벌] ■GM, 트럼프 2기 맞아 대형 트럭과 방위산업 사업 확대 https://buly.kr/4Fuy3Ed ■GM, 전기차 전략 재편에 누적 109억달러 비용 부담 https://buly.kr/NmITHv ■7천만원대 볼보 ES90, 전기세단 판 흔든다…"예약만 1000대" https://buly.kr/ChrL8Oc ■해외 생산 늘려 가격 뚝…글로벌 입지 넓히는 중국차 https://buly.kr/9iISSbL * 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
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<테슬라 2Q26 실적 Quick Review> - Revenue $28.2B (YoY +25.5%, QoQ +26.1%, Cons $27.6B/+2.4%) - OP $0.4B (OPM 1.4%, YoY -56.9%, QoQ -57.7%, Cons $1.5B/-73.5%) - NI $1.1B (YoY -4.9%, QoQ +133.5%, Cons $1.3B/-12.7%) * Highlights - 자동차 매출 $20.5B(YoY +23%), 차량 인도 48.0만대(YoY +25%)로 2분기 기준 역대 최대 - 영업현금흐름 $4.7B, FCF -$1.1B 기록. TTM 기준 매출 $100B 첫 돌파 - Cybercab 생산 개시. 미국 7개 주요 도시에서 Robotaxi 운영, FSD 구독자 148만명(YoY +56%) 기록 * Outlook - Volume: 공장 가동률 극대화에 집중. 인도량은 수요, 공급망 및 자체 Fleet 배분에 따라 변동 - Cash: 제품 로드맵과 장기 생산능력 확대를 위한 충분한 유동성 유지 - Profit: 제조비용 절감과 AI, 소프트웨어 및 Fleet 기반 이익 확대 기대 - Product: Tesla Semi와 Megapack 3의 2026년 생산 일정 유지. Optimus 생산라인 설치 진행
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<제네시스 판매량> 제네시스 소형차 언급이 최근에 계속 나오네요. 내일이 바로 현대차 실적발표이기도 해서, 제네시스 판매 수치를 한번 정리해 봤습니다. 업무에 참고하시고, 좋은 밤 되십시오. *제네시스 2025년 연간 출하대수* GV60 EV 2,695 G70 13,265 GV70 56,302 GV70 EV 3,644 G80 48,405 G80EV 1,208 GV80 66,008 G90 9,282 EV계 4,852 총계 200,809
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제네시스 소형 전기차 가능성 재부상...'민트' 양산차 나오나 https://naver.me/Ix0HER2a
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LG에너지솔루션의 GM, 현대차 향 공급재개가 금일 동시에 언론에 집중되고 있습니다. 미국 EV중고차 가격은 한편 전일 업뎃 드린대로, 3개월 연속 yoy 두자릿수 증가세 입니다.
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