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[메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
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메리츠 Tech 섹터 애널리스트 김선우, 양승수, 김동관입니다. 아래와 같은 내용이 본 방에서 공유됩니다. 언제든 질문 있으시면 따로 연락 주십시오. 1) 매일 아침 7시반 - 간밤의 뉴스를 정리한 Overnight Tech News 2) 수시 - 보고서 발간 직후 Summary 내용 3) 수시 - 주요 Dart 공시 사항 4) 수시 - 일간 올라오는 주목할 뉴스 감사합니다.
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Канал [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관] (@meritz_tech) у мовному сегменті Корейська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 18 966 підписників, посідаючи 7 114 місце в категорії Технології та додатки та 230 місце у регіоні Корея.
📊 Показники аудиторії та динаміка
З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 18 966 підписників.
За останніми даними від 09 червня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 1 477, а за останні 24 години на 54, загальне охоплення залишається високим.
- Статус верифікації: Не верифікований
- Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 37.91%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 23.84% реакцій від загальної кількості підписників.
- Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 7 144 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 4 492 переглядів.
- Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 0.
📝 Опис та контентна політика
Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
“메리츠 Tech 섹터 애널리스트 김선우, 양승수, 김동관입니다.
아래와 같은 내용이 본 방에서 공유됩니다. 언제든 질문 있으시면 따로 연락 주십시오.
1) 매일 아침 7시반 - 간밤의 뉴스를 정리한 Overnight Tech News
2) 수시 - 보고서 발간 직후 Summary 내용
3) 수시 - 주요 Dart 공시 사항
4) 수시 - 일간 올라오는 주목할 뉴스
감사합니다.”
Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 10 червня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Технології та додатки.
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| 06 червня | +35 | |||
| 05 червня | +128 | |||
| 04 червня | +20 | |||
| 03 червня | +20 | |||
| 02 червня | +17 | |||
| 01 червня | +72 |
Дописи каналу
| 2 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 5월 대만 PCB 드릴비트 제조업체 Keyware 매출액 202.9백만대만달러(+18.6% MoM, +86.3% YoY) 발표
- 드릴비트 수요 증가에 힘입어 월간 매출액이 사상 최고치를 재차 경신
- 1~5월 누적 매출액은 전년 동기 대비 57.8% 증가하며 견조한 성장세 지속
- Keyware는 지속적인 생산능력 확장에도 불구하고 시장 수급 여건이 뚜렷하게 개선되지 않고 있으며, 높은 수요 가시성이 2026년 3분기까지 이어지고 있다고 언급
- 생산능력이 빠르게 소진되면서 공급망 내 가격 인상 기대감이 확대되고 있으며, 일부 제품군에서는 실제 가격 인상도 진행 중
- 다만 Keyware는 공급망에서 제기된 50%~100% 수준의 급격한 가격 인상설에 대해서는 사실과 다르다고 설명하며, 실제 인상 폭은 이보다 제한적인 수준이라고 언급
(자료: Keyware IR)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다 | 1 168 |
| 3 | [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
[Witsview 6월 상반월 LCD 패널가 발표]
TV 패널: 모든 사이즈, 전 제품군에서 보합세 지속
100인치 보합, 85인치 보합, 75인치 보합, 65인치 보합, 55인치 보합, 50인치 보합, 43인치 보합, 32인치 보합 (전월 대비)
IT 패널: 모니터 판가는 일부 품목에서 1% 내 상승세 지속. 노트북 판가는 TV 패널과 동일하게 전 제품군에서 보합세 유지
(자료: Witsview)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 1 209 |
| 4 |  +1Немає тексту... | 2 480 |
| 5 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 5월 대만 TSMC 매출액 416,975백만대만달러(+1.5% MoM, +30.1% YoY) 발표
(자료: TSMC IR)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다. | 2 213 |
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| 7 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 5월 대만 고전압 MLCC 공급업체 Prosperity Dielectrics (Walsin 자회사) 매출액 458.5백만대만달러(+9.4% MoM, +25.6% YoY) 발표
- 고전압 MLCC 수요 강세에 힘입어 5월 매출은 4년 반 만에 최고치 경신
- PDC는 글로벌 대형 고전압 MLCC 공급 부족과 최대 16주에 달하는 납기 장기화가 지속되고 있다고 언급
- 특히 AI 서버 전력 소비 증가와 신규 전원 공급 아키텍처인 HVDC 도입으로, 랙당 대형 MLCC 사용량은 1만 개 이상으로 확대될 것으로 전망
- 또한 저궤도 위성 수신기 전원 공급 장치와 휴머노이드 로봇 분야에서의 성과도 강조
- AI 서버의 전력 소비 증가와 차세대 플랫폼의 고전압 직류(HVDC) 전원 공급 아키텍처 도입은 고전압 MLCC 수요를 더욱 촉진하는 요인
- PDC의 제품은 컴퓨팅 트레이나 스위치 트레이가 아닌, 주로 전원 공급 장치(PSU)와 BBU에 사용
- GB200 서버 랙에는 1206 사이즈 이상 MLCC가 3,160~4,210개 사용되는 반면, Vera Rubin 플랫폼에서는 1만 개 이상으로 확대될 전망
(자료: Prosperity Dielectrics IR)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다 | 2 848 |
| 8 |  +1Немає тексту... | 2 585 |
| 9 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 5월 대만 수동소자(칩 바리스터, MLCC) 업체 Walsin Technology 매출액 3,669.9백만대만달러(-1.0% MoM, +15.1% YoY) 발표
- Golden Week에 따른 영업일수 감소에도 불구하고, 시장 심리 개선, 자동차 및 산업용 시장 전반의 견조한 수요, AI 관련 인프라 투자 지속이 실적을 뒷받침
- Walsin Technology는 대만 업체 최초로 6월 1일부터 저항과 일부 커패시터 가격을 조정
- Walsin Technolog의 가격 인상은 수동부품 업계의 가격 결정력이 강화되었음을 시사
(자료: Walsin Technology IR)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다 | 2 466 |
| 10 |  +1Немає тексту... | 2 515 |
| 11 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 5월 대만 유리섬유 제조사 Baotek(일본 Nitto Boseki 대만 자회사) 매출액 232.0백만대만달러(+2.9% MoM, +25.3% YoY) 발표
- Baotek은 T-Glass 제품 양산을 2분기부터 시작할 예정이며, 고객 수요에 따라 생산량을 점진적으로 확대할 계획
- 해당 제품은 Nittobo 기술 라이선스 모델이 아닌 Nittobo 브랜드 OEM 방식으로 생산되며, 판매 역시 Nittobo가 고객사를 대상으로 직접 진행
- NER Glass 제품은 2027년 초 양산을 목표로 하고 있으며, 현재 고객사 인증 테스트가 진행 중
- 하반기 전망과 관련해 Baotek은 고급 소재 수요 증가에 대응하기 위해 특수 유리섬유 직물 생산능력을 30% 이상 확대했으며, 해당 제품은 현재 매출의 70%를 차지
- 향후 특수 유리섬유 직물 비중은 지속적으로 상승할 전망이며, 올해 매출과 핵심 사업 모두 전년 대비 성장할 것으로 예상
(자료: Baotek ir)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다 | 2 622 |
| 12 | * SK하이닉스 ADR 발행 타임라인 업데이트 및 추정
'SEC 승인' 6월내로 임박 + 8월 중순까지 미국 시장 상장 완료 가능
-> 마이크론 키맞추기만으로도, 순간적이며 폭발적인 주가 상승 예상 | 45 547 |
| 13 |  Немає тексту... | 1 |
| 14 |  +2Немає тексту... | 5 201 |
| 15 |  +4Немає тексту... | 3 040 |
| 16 |  +2Немає тексту... | 1 |
| 17 | 안녕하세요, 메리츠증권 양승수입니다. Computex 2026 현장 탐방기를 공유드립니다.
지난 3월 GTC 탐방후기를 통해 Tokenomics 시대에서 하드웨어 경쟁력의 중요성과 NVIDIA Pod 아키텍처 등장에 따른 PCB의 구조적 업사이클 가능성을 강조드린 바 있습니다.
3개월이 지난 현 시점에서 작성한 이번 Computex 자료는 당시 제시했던 방향성이 보다 구체적인 제품 로드맵과 공급망 변화로 확인되고 있음을 점검하는 데 초점을 맞췄습니다.
AI 등장 이전까지 저희 섹터는 EPS 상승 구간에서도 피크아웃 우려가 부각되며 멀티플이 하락하는 전형적인 시클리컬 비즈니스로 평가받아 왔습니다.
그러나 Tokenomics 시대에는 AI 중심의 장기 수요 가시성이 열리며, EPS와 멀티플이 동시에 상승하는 강력한 리레이팅 구간이 이어질 것으로 예상합니다.
특히 AI 하드웨어의 경쟁력이 재정의되는 구간에서 핵심 시사점으로 아래 3가지를 제시드립니다.
1. ABF 기판: 역사상 가장 강한 업사이클 진입
2. SoCAMM & LPDDR: Vera CPU가 이끄는 눈높이 상향
3. Optics·CPO: Copper Wall이 촉발하는 필연적 진화
Top-pick으로는 대형주 삼성전기, 중소형주 코리아써키트, 심텍, 기가비스를 제시합니다. 보다 상세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
양승수 드림
[기업분석]
- 삼성전기(009150): Buy, 2,400,000원
'선점 경쟁의 주인공'
- 코리아써키트(007810): Buy, 170,000원
'이번 PCB 업사이클의 새로운 주역'
- 심텍(222800): Buy, 190,000원
'SoCAMM + LPDDR 업사이클의 주인공'
- 기가비스(420770): Buy, 170,000원
'가보지 않은 길, 경험해보지 못한 규모'
- LG이노텍(011070): Buy, 1,400,000원
'ABF 증설 사이클의 포문을 열다'
- 대덕전자(353200): Buy, 190,000원
'처음 맞이하는 트리플 업사이클'
- 티엘비(356860): Buy, 130,000원
'고부가 모듈 중심 체질 개선 지속'
https://buly.kr/9tCy1OY (요약본)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 5 463 |
| 18 | +1 Немає тексту... | 664 |
| 19 | [메리츠증권 김선우/김동관/양승수]
[메리츠 현장 탐방기] COMPUTEX 2026
안녕하세요. 메리츠증권 김선우, 양승수, 김동관입니다.
대만에서 열린 Computex 2026 현장 탐방기를 발간했습니다.
자료를 통해 Agentic AI 시대에서 변화하는 IT의 소비/사용 형태 변화, AI 팩토리 투자 현황, 메모리 산업의 지위에 대한 내용을 분석했습니다. 고성능 반도체 생산 확대로 인한 수혜 업종으로는
▶ 반도체: 수요 재탄생 및 장기 병목 재확인
- IT의 재정의 과정 (정보기술 →지능기술)에서 응용처가 재탄생하는 현장. 3차산업혁명 정보화시대의 주인공인 PC (Personal Computer)는 이제 AI PC (Performance Computer)로 변모. 사용 주체는 인간에서 에이전트로 변화되며 가동시간·요구성능(연산력과 레이턴시) 획기적으로 증가. B2B (AI DC), B2C (AI PC) 반도체 요구량은 폭발적 성장
- 엔비디아 주도의 AI 팩토리 및 다양한 AI DC 투자는 이제 본격화될 전망. 투자 목적 수요 증가 대비 메모리 생산과 투자의 시차를 감안 시 공급부족은 빨라야 2028년에나 해소 가능. CSP들의 차입·증자를 통한 투자 확대 속 소버린 AI도 가세
- 메모리 업체 주가 상승과 사이클 위치 판단 혼돈해서는 안될 것. 메모리 주가는 Sustainable ROE에 맞는 P/B 밸류에이션을 찾아 자리매김할 것. 1) ADR, 2) 폭발적 주주환원은 2H26 즉각적이며 폭발적 주가 상승을 발생시킬 전망
▶ IT 소재장비: 연산의 다변화가 가져올 파급효과
- AI 워크로드를 단일 GPU에만 의존하지 않고, CPU/LPU 등으로 연산을 분해하거나(disaggregated), 클라우드 ? 엣지로 연산을 분산하는(distributed) 개념 강조. 이 과정에서 orchestrator로서의 CPU 역할이 부각
- 연산 주체의 다변화는 고성능 반도체의 생산 수요 폭증을 의미. Vera Rubin 시스템 핵심 칩 5종은 모두 4nm 이하 선단공정 채택. TSMC 3nm 공정은 현재 최대 병목을 겪고 있으며 이례적인 증설 진행 중
- 파급효과 ①: non-TSMC로의 낙수효과 예상. TSMC 선단 공정 공급 부족에 직면한 고객사들의 파운드리 다변화 니즈는 더욱 확대될 전망
- 파급효과 ②: 신규 칩 프로젝트 증가로 테스트 소켓 시장의 구조적 확장 전망. 서버용 칩 개발 주체가 늘어나고(Q 증가), 테스트 난도 상승에 따른 테스트소켓 부가가치도 확장(P 상승)
- 메모리 공급 부족은 더욱 심화되는 중. 2027년 이후 완공될 신규 fab 인프라 투자 일정이 기존 대비 가속화. CAPEX 상향 추세와 글로벌 장비업체 대비 밀리지 않은 이익 성장세 감안 시 전공정 장비 업종에 대한 긍정적 투자 의견 유지
▶ 전기전자/IT부품: Tokenomics 시대의 하드웨어
- AI 하드웨어의 경쟁력은 개별 반도체 성능을 넘어, 수천~수만 개의 시스템을 효율적으로 연결하는 인터커넥트 설계와 시스템 아키텍처 역량으로 확장
- AI 하드웨어의 경쟁력이 재정의되는 구간에서 핵심 시사점으로 아래 3가지를 제시
1) ABF 기판: 역사상 가장 강한 업사이클 진입
2) SoCAMM & LPDDR: Vera CPU가 이끄는 눈높이 상향
3) Optics·CPO: Copper Wall이 촉발하는 필연적 진화
https://buly.kr/9tCy1OY (요약본)
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 2 101 |
| 20 | Meritz Overnight Tech 2026. 6. 10 (수)
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D +0.88%, 1W +4.59%, 1M +9.09%)
(DDR5 16Gb: 1D +0.99%, 1W +4.10%, 1M +10.46%)
NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W +9.63%, 1M +26.33%)
★ 반도체/디스플레이 주요 뉴스 플로우
삼성전자·SK하이닉스, 호남·충청권에 반도체 신규 투자안 검토 (조선비즈)
https://buly.kr/2fftme7
삼성전자, 작년 설비·R&D에 90조 투자…반도체 기업 중 1위 (연합뉴스)
https://buly.kr/7x8dD60
앤트로픽, 브로드컴 지원 기반 350억달러 규모 사모대출 자금 조달… TPU 물량 확보 목적 (Digitimes Asia)
https://buly.kr/1y0rrT2
앤트로픽, 안전장치 적용한 ‘Mythos급’ AI 모델 일반 공개 (WSJ)
https://buly.kr/1cBLtqy
SOCAMM2 용량 반토막…엔비디아 고육지책에 기판 업계는 '방긋' (디일렉)
https://buly.kr/2JqNh6G
인텔 파운드리 '구글 TPU' 수주...TSMC 균열 내나 (조선비즈)
https://buly.kr/9tCy08c
케이던스, 인텔과 DTCO 협력...14A부터 시작 (디일렉)
https://buly.kr/AF2TppG
AMD, 영국에 최대 20억파운드 투자... 현지 AI 정책과 연계 (디일렉)
https://buly.kr/3YFgYok
1분기 글로벌 파운드리 30% 성장…TSMC 점유율 73% (전자신문)
https://buly.kr/uWJqbc
애플 폴더블폰 윤곽… iOS 27에 폴더블 디스플레이 지원, 스마트글라스 개발도 가시화 (Trendforce)
https://buly.kr/6Bz3OKS
★ 전일 관련업체 주요 주가등락 (2%p 이상)
삼성전자(+9%), SK하이닉스(+15.9%), Nanya(+6.9%), Apple(-3.6%), LG전자(-7.5%), Lenovo(+3.3%), ZTE(+6.3%), Intel(-2.1%), Qualcomm(-5.7%), STMicro(-5.9%), Marvell(-7.6%), AMD(-3%), Mediatek(+10%), DB하이텍(+7.2%), Magnachip(-8.9%), UMC(+5.4%), SMIC(+3.4%), BOE(+3.7%), Sharp(-2.6%), 원익 IPS(+13.5%), 에스에프에이(+4.7%), AP시스템(+11.4%), 테스(+22.7%), Tokyo Electron(+8.9%), 원익머트리얼즈(+9.5%), 솔브레인(+5.7%), Air Product(+2.2%), Kanto Denka(+7.3%), 덕산네오룩스(+5%), 이녹스첨단소재(+6%), 삼성전기(+18.4%), Murata(+11.3%), Yageo(+10%), 삼성SDI(+2.4%), LG에너지솔루션(+2.1%), Panasonic(+9.8%)
(자료: Bloomberg, DRAMeXchange, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 2 031 |
