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마이크론과 포드, 장기 메모리 공급 계약 체결 마이크론 테크놀로지( $MU)와 포드 모터 컴퍼니는 포드의 차세대 차량 생산을 위한 메모리 및 스토리지 솔루션 공급을 보장하는 장기 전략적 고객 계약을 체결했다고 보도자료를 통해 발표했습니다. 이번 계약은 자동차용 메모리 및 스토리지 제품 전반을 포괄하며, 마이크론은 포드의 생산 프로그램에 맞춰 긴 제품 수명 주기를 지원하고 지속적인 공급을 보장하기 위해 생산 능력과 처리량을 확대할 예정입니다. 마이크론의 생산 확대 계획에는 버지니아주 매너서스(Manassas) 제조 시설에서의 첨단 D램 생산이 포함됩니다. 짐 팔리(Jim Farley) 포드 CEO는 "미래의 고성능 차량을 미국에서 생산하기 위해서는 회복탄력성 있는 공급망이 필수적"이라며, "미국 내 제조와 국내 생산 확대, 그리고 숙련된 인력에 투자하는 마이크론의 헌신을 환영한다"고 밝혔습니다. 산제이 메로트라(Sanjay Mehrotra) 마이크론 CEO는 "포드와의 협력을 확대하여 메모리 및 스토리지 솔루션의 안정적인 장기 공급을 도울 것"이라며, 공급 안정성과 기술 협력이 포드의 생산 요구를 지원하는 핵심이라고 덧붙였습니다. 해당 계약은 마이크론이 2026 회계연도 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 언급한 16건의 전략적 고객 계약 중 하나입니다. https://www.streetinsider.com/Corporate+News/Micron+and+Ford+sign+long-term+memory+supply+agreement/26733208.html

2	https://www.yna.co.kr/view/AKR20260706152200009	732
3	SK하이닉스(SK hynix) 이번 프로세스는 매우 신속하고 강력한 기관 투자자들의 수요와 함께 시작되었습니다. 오늘 나온 공식 발표에 따르면, 세 곳의 글로벌 투자 거물들로부터 이미 총 70억 달러(약 9조 원 이상) 규모의 수요가 접수된 상태입니다. 베일리 기포드 (Baillie Gifford Overseas) 코투 매니지먼트 (Coatue Management) 시튜에이셔널 어웨어니스 (Situational Awareness)	616
4	영업이익 27년 837조, 28년 902조 (분기당 200조 이상 전망)	1 263
5	+2 #UBS #삼성전자 1. 2026년 FCF를 226조원으로 전망. FCF의 50% 환원 정책 유지 시 약 104조원 규모의 추가 자사주 매입 또는 특별배당 가능성을 제시. (27년 FCF 565조원 전망) 2.메모리 가격 상승이 아직 끝나지 않았음. DRAM ASP - 2Q +56% - 3Q +22% - 4Q +11% NAND ASP - 2Q +70% - 3Q +30% - 4Q +12% 3. "Yes in our view. Agentic AI is boosting further memory demand on multiple fronts beyond HBM... As almost all of the incremental wafer capacity addition for DRAM is going to HBM... supply is not catching up with demand." → 메모리 업사이클이 기존 사이클보다 훨씬 길어질 것으로 예상.	892
6	Нет текста...	1 125
7	(유가)SK하이닉스 - [기재정정]증권예탁증권(DR)발행결정 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260706800684 2026-07-06	1 007
8	>>트렌드포스 “1분기 DRAM·NAND 가격 상승폭 전망 전면 상향” •트렌드포스의 최신 메모리 산업 조사에 따르면, 2026년 1분기 AI와 데이터센터 수요가 지속적으로 확대되면서 글로벌 메모리 수급 불균형이 심화되고 있으며, 메모리 업체들의 가격 협상력도 더욱 강화되고 있음. 이에 따라 트렌드포스는 1분기 DRAM과 NAND Flash 전 제품군의 가격 상승률 전망을 전면 상향 •기존에 범용 DRAM 계약가격이 QoQ+55~60% 상승할 것으로 예상했으나, 이를 QoQ+90~95%로 대폭 상향 조정했음. 또한 NAND Flash 계약가격 전망도 기존 QoQ+33~38%에서 QoQ+55~60%로 상향했으며, 향후 추가 상향 조정 가능성도 배제하지 않았음.	1 067
9	📌 비나텍(시가총액: 5,536억) #A126340 📁 단일판매ㆍ공급계약체결 2026.07.06 15:30:14 (현재가 : 77,100원, -8.65%) 계약상대 : SANMINA CORPORATION 계약내용 : 데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약 공급지역 : 인도 계약금액 : 131억 계약시작 : 2026-07-03 계약종료 : 2026-11-27 계약기간 : 4개월 매출대비 : 15.95% 기간감안 : 15.95% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260706900477 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=126340	1 164
10	https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000087261?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 삼성전자 파운드리사업부가 지난달 월 기준 흑자를 낸 것으로 확인됐다. 파운드리사업부가 월간 흑자를 기록한 것은 2023년 이후 처음이다. HBM(고대역폭메모리) 베이스 다이 물량 확대와 수율 개선이 고정비 부담을 낮추며 손익 회복을 이끈 것으로 풀이된다. 이런 분위기라면 3분기에 분기 기준 흑자전환도 유력할 것이란 전망이 나온다.	2 577
11	https://n.news.naver.com/article/014/0005544010 한은 "시장 쏠림 우려"…정치권도 "상장폐지 검토" 압박 변동성 확대·개인 투자자 손실 우려…금융당국 규제 논의도 본격화	1 317
12	코스닥 -33% 하락. 시황맨 한 번의 조정 사이클에서 -30% 이상 하락은 잘 나오지 않습니다. 2018년 이 후를 보면 미중 무역전쟁이 벌어졌던 2019년. 코로나 때인 2020년, 엔케리 문제가 터진 2024년 정도였는데. 이번의 경우 뚜렷한 악재 없이 코스닥 지수는 정점 대비 -33% 즉, 코로나 때 수준의 지수 충격이 온 상태입니다. 특히 삼성전자, SK하이닉스 단일 종목 ETF 등장 이 후 하락이 두드러져 이번 약세는 경기나 실적 보다 수급 영향이 큰 것으로 추정됩니다. 실적만 보면 아까운 종목들은 참 많은데. 그 '아까운 자리'에서 또 밀리는 상황이네요	508
13	https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002666254?rc=N&ntype=RANKING&sid=001	2 321
14	2026년 신규수주 가이던스 22.8% 상향 42.22억달러 -> 51.85억 달러	1 235
15	2026.07.06 11:12:53 기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 32조 5,145억) A267260 보고서명: [기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) *2026년 (단위 : 억원) 시작일 : 2026-01-01 종료일 : 2026-12-31(1년 ) 매출액 : 43,500억 영업익 : 순이익 : 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260706800260 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260	1 122
16	모건스탠리의 연준 금리 전망: 올해 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상은 없을 것 1. 신임 연준 의장 워시의 비둘기파적 신호 모건스탠리의 수석 글로벌 이코노미스트 세스 카펜터(Seth Carpenter)는 포르투갈 신트라에서 열린 유럽중앙은행(ECB) 연례 포럼에 참석한 후, 올해 연준이 금리를 인상하지 않을 것이라고 확언했습니다. 카펜터는 워시 의장의 발언에서 두 가지 중요한 변화를 포착했습니다. 이중 책무(Dual Mandate)의 균형: 물가 안정에만 단일하게 집중하던 태도에서 벗어나 '완전 고용' 목표를 명확하게 인정하는 쪽으로 선회했습니다. 금리 인상 시급성 완화: 워시 의장은 최근의 정책 회의와 유가 하락이 시장의 인플레이션 기대치와 기간 프리미엄을 낮췄다고 강조했습니다. 이는 7월 금리 인상 가능성이 사실상 소멸했음을 의미하며, 시장이 단기 금리 인상 위험을 가격에 반영할 필요가 없음을 시사합니다. 2. 데이터에 기반한 '연내 금리 동결' 인내심 카펜터는 거시 경제 데이터 역시 연내 금리 동결 전망을 뒷받침한다고 분석했습니다. 최근 발표된 비농업 고용 지표는 연준이 현재 금리를 유지하며 관망할 수 있는 여력을 제공했습니다. 모건스탠리의 인플레이션 전망치는 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들의 중간값보다 낮습니다. 또한 개인소비지출(PCE) 물가지수 산정 방식의 수정으로 인해 향후 인플레이션 수치가 추가 하향 조정될 가능성도 존재합니다. 3. AI와 생산성: 섣부른 금리 인하 베팅은 금물 카펜터는 "AI가 디플레이션을 가져와 금리 인하를 촉발할 것"이라는 시장의 주장을 정면으로 반박하며, 이 논리가 "거의 확실히 틀렸다"고 지적했습니다. 미국 내 대규모 AI 설비 투자는 단기적으로 오히려 인플레이션을 소폭 상승시키는 요인으로 작용할 수 있습니다. 정책 방향은 근본적으로 비즈니스 사이클에 의해 좌우됩니다. AI로 인한 생산성 향상은 소비와 투자를 자극해 수요를 이끌어냅니다. 더 빠른 생산성 성장은 더 높은 *균형 금리(r)를 의미하므로, 금리 인하의 논리적 근거를 약화시킵니다. 4. 연준과 엇갈리는 ECB의 통화 정책 연준이 동결로 기울고 있는 반면, 유럽중앙은행(ECB)은 긴축에 더 무게를 두고 있습니다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 신트라 포럼에서 "6월 금리 인상은 단순한 예방적 차원이 아닌 심사숙고한 결정"이라고 강조하며 추가 인상 여지를 남겼습니다. 모건스탠리는 ECB가 9월에 추가로 25bp(0.25%p) 금리를 인상할 것으로 기본 전망을 유지하고 있습니다. 다만 최근 유럽의 물가 지표가 둔화되고 유가가 급락하여 정책적 유연성이 생겼습니다. 만약 물가 하락세가 지속되거나 구매관리자지수(PMI)가 크게 부진할 경우 추가 인상에 제동이 걸릴 수 있으며, 7월 당장 인상하거나 연내 2회 이상 인상하는 것은 상상하기 어렵다고 덧붙였습니다. https://wallstreetcn.com/articles/3776237	973
17	✅ [속보] 李대통령 "3대 메가프로젝트 환경영향평가 대폭 단축…속도전 중요" https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009042146	982
18	🧬 큐리옥스, '장비'서 '소프트웨어'로 사업 확대...빅파마 계약이 쏜 신호탄 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02145126645511896&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 💊 SW 사업 본격 확대 세포분석 소프트웨어 '플루토 코드(Pluto Code)' 중심 사업 확대 장비 판매 중심에서 SW 라이선스 모델로 전환 추진 3년 내 SW 매출 비중이 장비 사업을 넘어서는 것이 목표 💊 첫 빅파마 라이선스 계약 지난 4월 글로벌 대형 제약사와 첫 포괄 SW 라이선스 계약 체결 개별 연구실이 아닌 글로벌 본사 단위 계약 산하 연구소가 별도 협상 없이 제품 도입 가능 💊 C-FREE 기술 경쟁력 원심분리를 대체하는 비원심분리 세포세척 기술(C-FREE) 보유 기존 액체처리 워크스테이션에도 SW 적용 가능 고객의 신규 장비 투자 부담을 낮춘 것이 특징 💊 수익구조 개선 SW는 제조·물류 비용이 거의 없어 수익성 개선 기대 타사 장비와도 호환돼 고객 저변 확대 가능 SW 확산이 자사 장비 판매 증가로 이어지는 선순환 구조 기대 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치] https://t.me/growthbio	826
19	+1 [CPSP 선정 시 밸류에이션 업사이드] One Team 합산 기준 @ 연간 신조 매출액 - 단일 프로젝트로 - 2030~2040년까지 - 매년 1~3조원대 매출액 발생 - Peak: 2032년 3.05조원 @ 신조 매출액 Peak 기준 업사이드 - 매출액(2032년): 3.05조원 - 영업이익: 6,090억원(OPM 20%) - 순이익: 4,750억원(법인세만 감안) - 목표 P/E: 20배 - 기업가치 증분: 9.5조원 @ 기존 P/E 밸류에이션 관점 업사이드 1) 한화오션 - 2028년 순이익 컨센: 2.3조원 - 목표 P/E: 20배(함정 수출 기회 반영) - 기업가치: 45.6조원 - 7/3 종가 기준 시가총액: 32.8조원 - 업사이드: 39.2% 2) HD현대중공업 - 2028년 순이익 컨센: 4.07조원 - 목표 P/E: 20배(함정 수출 기회 반영) - 기업가치: 81.4조원 - 7/3 종가 기준 시가총액: 60.6조원 - 업사이드: 34.4% CPSP 선정은 양 사의 함정 관련한 프리미엄을 단숨에 정당화 해줄 이벤트입니다. 지금 긍정적인 주가 흐름이 내일 새벽의 결과를 암시하는 것이었으면 좋겠습니다.	1 053
20	캐나다 잠수함 사업자 현지시간 6일 발표 예정 캐나다 유력 일간지 글로브앤드메일은 5일 복수의 정부 소식통을 인용해 마크 카니 캐나다 총리가 6일 한국과 독일 중 어느 나라가 캐나다 잠수함 프로젝트(CPSP) 계약을 따냈는지 공식 발표할 예정이라고 보도했다. https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016177026?sid=104	1 055

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