The Truth_투자스터디
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마이크로소프트( $MSFT) 2026 회계연도 4분기 실적 (시간외 +1%)
매출액 (Revenue): $90.01B (예상치: $87.72B) (약 900.1억 달러)
조정 주당순이익 (Adj. EPS): $4.74 (예상치: $4.25)
애저 및 기타 클라우드 매출 (환율 영향 제외): +43% (예상치: +39.6%)
전체 클라우드 매출 (Cloud Revenue): $59.30B (예상치: $58.71B)
인텔리전트 클라우드 매출 (Intelligent Cloud Revenue): $39.31B (예상치: $38.17B)
재무 지표
영업이익 (Operating Income): $40.60B (예상치: $39.02B)
설비투자 (CapEx, 리스 포함): $41.00B (예상치: $42.05B)
설비투자 (CapEx): $35.80B (예상치: $35.22B)
기타 세부 지표
애저(Azure) 연간 매출: $100B 돌파
마이크로소프트 365 소비자 클라우드 매출: +24%
마이크로소프트 365 코파일럿 (Copilot): 유료 계정(시트) 3,000만 개 초과
앤트로픽(Anthropic) 투자 평가이익: $3.2B
| 2 | #메타: 회계연도 자본 지출 전망치를 기존 1250억~1450억 달러에서 1300억~1450억 달러로 상향 조정했습니다. | 78 |
| 3 | $META | META 2분기 실적:
• 매출: 608억 달러 (예상치 602억 4천만 달러)
• 영업이익: 187억 8천만 달러, 전년 동기 대비 8.2% 증가
• 앱 제품군 매출: 593억 6천만 달러 (예상치 590억 7천만 달러)
• 앱 제품군 영업이익: 233억 9천만 달러 (예상치 261억 1천만 달러)
• 리얼리티 랩 매출: 4억 3,100만 달러 (예상치 4억 2,870만 달러)
• 리얼리티 랩 영업손실: 46억 2천만 달러 (예상치 44억 5천만 달러)
• 주당순이익(EPS): 6.18달러 (전년 동기 7.14달러)
• 3분기 매출 전망: 610억 달러~640억 달러 (예상치 631억 7천만 달러)
• 연간 총 비용 전망: • 1,650억 달러~1,690억 달러 (전년도 예상치 1,620억 달러~1,690억 달러)
• 2026년 자본 지출(CAPEX) 전망: 1,300억 달러~1,450억 달러 (전년도 예상치 1,250억 달러~1,450억 달러) (변동 없음)
• 2026년 총 매출 전망: 610억 달러~640억 달러
• 전망치에 법적 소송 관련 비용 24억 달러 포함 ... | 80 |
| 4 | 연준 기준금리 3.75%로 동결. Hammack(클리블랜드), Logan(달라스), Kashkari(미니애폴리스)는 25bp 인상 소수의견 | 57 |
| 5 |  🦽 #HD건설기계 「자원국 폭증도, 엔진도 모두 AI 사이클」
☞ https://bit.ly/HCE2Q26RE
▶️ Issue: 2Q26 서프라이즈 리뷰. 결국 건설기계도 DC 투자 수혜주
▶️ Pitch:
> 2025-2025 시장 역성장에서 +10% 성장으로 전망 상향
- 모든 지역이 좋지만 특히 아프리카/남미 등의 자원국이 AI 투자에 따른 금, 구리 수요 폭증을 누리고 있음
> 서프라이즈와 시장동향을 반영해 실적을 올리고 적정주가도 27만원(상승여력 무려 +128%)로 상향
> 캐터필라가 PER 40배 넘기는데 반해, 동사는 막 10배를 하회. 해외 투자자들이 보기를 바람
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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| 6 | [속보] 레버리지 ETF 대책 총정리 — 신규 상장 중단부터 개인별 총량 관리까지 (›´-`‹ )
2026.07.29 / 금융당국 발표 (긴급 시장상황점검회의)
──────────
1. 핵심 한 줄
① 신규 상장이 잠정 중단되고, 개인별 투자한도(예: 총 투자금액의 20% 이내)로 총량 관리에 들어감
② 기본예탁금 3,000만원이 7월 31일 시행 — 신규 매수뿐 아니라 기존 투자자의 추가 매수에도 적용되는 것이 핵심
③ 나아가 홍콩의 가변 레버리지(flexible leverage) 사례를 참고해, 긴급 시 당국이 배율 자체를 조정할 법적 근거를 마련하겠다는 방침
──────────
2. 시행 시간표 — 언제 무엇이 바뀌나
① 즉시: 단일종목 상품 신규 상장 잠정 중단 + 관련 광고 금지
② 7월 31일: 기본예탁금 3,000만원 — 현금만 인정, 국내외 동일 적용, 신규·추가 매수 모두 해당
③ 8월 중: 심화교육 1시간 추가(총 2 → 3시간), 위험안내 강화(증권사 앱 손실률 푸시알림 등)
④ 8월 19일: 증권사(LP)-운용사 간 괴리율 관리의무·페널티 강화, 운용사 관리책임 제고
⑤ 11월: 매매수량단위 1좌 → 잠정 20좌
──────────
3. 오늘 추가된 새 카드들
① 개인별 총량 관리 — 예시로 "총 투자금액의 20% 이내" 제한이 거론됨. 상품 규모(AUM) 자체에 상한이 생기는 방식
② 과다호가부담금 — 선물시장에서 운영 중인 제도를 적용해 과도한 거래행태에 비용을 부과
③ 모의거래 도입 — 기존 사전교육에 더해 실제 거래 전 모의 과정을 거치게 함
④ 긴급조치 법적 근거 — 홍콩식 가변 레버리지를 참고. 위기 시 당국이 2배 배율을 낮출 수 있게 되는 구조
──────────
4. 규제의 성격이 바뀌었다
① 7/16 대책은 진입 문턱을 높이는 방식이었음 — 예탁금·수량단위·교육
② 오늘 대책은 총량과 배율을 직접 건드림 — 시장 규모와 상품 구조 자체에 손대는 단계
③ 특히 가변 레버리지 근거 마련은 상징적 — 사후 규제에서 사전 개입 수단 확보로의 전환
④ 한국은행 총재까지 참석한 회의에서 나왔다는 점에서, 사안이 증시 이슈를 넘어 금융안정 이슈로 격상됐음을 보여줌
──────────
5. 남는 문제
① 이미 물린 물량: 신규 유입은 막아도 기존 포지션의 청산 압력은 그대로 — 오늘 개인 순매도 전환이 그 진행형
② 7/31 예탁금 적용의 역설: 기존 투자자의 추가 매수까지 막히면, 물타기로 버티던 자금이 청산 쪽으로 밀릴 수 있음 [시나리오]
③ 규제 밖 영역: 오늘 확인된 해외 무기한선물(1,000명·6조원), 헤지펀드 프라임브로커리지(영란은행 조사 착수)는 국내 규제 범위 밖
④ 그리고 여전히 답이 없는 질문 — 시총 절반을 차지하는 두 종목에만 2배 상품을 허용한 결정의 경위
──────────
6. 한 줄 요약
5월에 만들고 7월에 신규 상장을 중단했다 — 두 달 만에 진입 규제에서 총량 규제로, 다시 배율 조정 권한까지 논의가 올라갔다. 방향은 옳지만 시점이 늦었고, 그래서 지금 필요한 것은 새 규제가 아니라 이미 진행 중인 청산의 충격을 줄이는 일이다.
💡 개인별 한도 20%는 예시로 제시된 수준이며 최종 확정치 아님. 시행일은 발표 기준. 특정 종목 매수 권유 아님
#레버리지ETF, #금융당국, #총량관리, #가변레버리지, #코스피 | 645 |
| 7 | https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003990318?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 | 2 110 |
| 8 | 솔직히 대부분의 한국 회사 컨콜이 대충 이정도 수준인데, 어쩌다보니 오늘 컨콜 이후 주가가 작살나면서 욕을 더 먹고, 그래서 닉스 입장에서는 억울하게 생각할 수도 있을 듯.
옛날에는 버스 안에서 담배도 피고 남자들이 여자들 성추행해도 '아 그샛기 예민하네 다들 그래 임마'라며 그냥 넘어가던 시절이 있었다.
그러나 수십년이 지난 오늘날에도 똑같은 행동을 하면 안되는데, 그 이유는 '분위기' 내지 '문화'가 달라졌고 이에 따라 법과 규정이 달라졌기/생겼기 때문.
컨콜 이슈가 자꾸 공론화 되어야 '컨센서스'가 생기고 그것이 '분위기'와 '문화'가 되어, 결국 전반적인 컨콜 및 IR자료의 양과 질이 개선될 것이라고 생각.
https://t.me/FastStockNews/121844 | 976 |
| 9 | [Web발신]
[키움] 국내/해외 상장 단일종목 레버리지 기본예탁금 기준 변경 안내
키움증권을 이용해 주시는 고객님께 감사 인사 드립니다.
2026년 7월 31일 (금)부터 국내/해외 상장 단일종목 레버리지·인버스 ETF·ETN (이하 ‘ETP’) 종목의 기본예탁금 상품에 대한 기본예탁금 강화 조치가 시행될 예정입니다.
시행 예정일: 2026년 7월 31일 (금)
적용 대상: 개인투자자 (전문투자자, 법인 적용 제외)
[기본예탁금 상향 및 단계별 차등적용 폐지]
단일종목 레버리지·인버스 ETP를 신규 매수 또는 추가 매수 및 매수 정정 할 때마다 기본예탁금 3천만원이 적용됩니다.
기존에 기본예탁금 면제를 받고 계신 경우에도, 시행 예정일부터 단일종목 레버리지·인버스 ETP 매수 및 매수 정정 시, 기본예탁금 3천만원이 적용됩니다.
[기본예탁금 산정기준 변경]
- 단일종목 레버리지·인버스 ETP 기본예탁금 산정 시, 현금만 기본예탁금으로 인정되며, 국내 대용증권의 대용가액 및 매도대금담보대출금액은 제외됩니다.
- 주식 매수 시 기본예탁금에서 즉시 차감되며, 매도 시에는 매도결제가 완료되어 현금이 입금되는 시점에 기본예탁금으로 인정됩니다.
[해외 더모으기/예약/감시 주문]
- 단일종목 레버리지·인버스 ETP 더모으기/예약/감시 주문 시, 2026년 7월 31일 부터 변경된 기본예탁금 조건을 충족하지 않을 경우, 주문이 실행되지 않습니다. | 948 |
| 10 | 에이데이터, 메모리 부족과 AI 수요에 힘입어 이익 10배 폭증 ㅡ Digitimes
- 에이데이터의 2분기 매출은 381억 4,000만 대만 달러(YoY +197.4%), 영업이익 127억 7,000만 대만 달러(YoY +939.3%), 순이익 107억 7,000만 대만 달러(YoY 10배 이상 폭증)를 기록했습니다.
- 상반기 전체 매출은 642억 4,000만 대만 달러(YoY +182.6%), 영업이익은 14배 증가한 250억 4,000만 대만 달러, 상반기 EPS는 62.46대만 달러에 달했습니다.
- 신속한 이익 환원을 위해 반기 배당 제도를 처음 도입했으며, 주당 18대만 달러의 현금 배당을 결정했습니다.
- 사이먼 체인 회장은 AI 수요 확대로 3분기 메모리 공급 부족이 지속될 것이며, 상반기 성장을 이어가며 수익성이 또 한 번 최고치를 경신할 것으로 전망했습니다.
- 중장기 성장 동력 확보를 위해 AI 컴퓨팅 데이터센터 및 관련 인프라 투자를 검토 중입니다.
- 3대 메모리 제조사(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)의 2027년 생산 물량이 이미 완판되었습니다.
- HBM과 AI 서버가 전체 DRAM 캡파의 약 70%를 점유함에 따라 PC/스마트폰용 공급 부족과 가격 상승세가 지속될 것입니다.
- 재고를 선제적으로 확보한 모듈업체들의 수혜와 실적 모멘텀 유지가 지속될 것으로 분석됩니다.
- AI 서버와 HBM으로의 메모리 캡파 쏠림 현상이 기존 IT 기기용 메모리 공급 부족을 심화시키고 있으며, 선제적 재고 확보를 마친 메모리 모듈/유통 기업들이 구조적인 수급 불균형 속에서 레버리지 효과를 극대화하고 있음을 시사합니다.
3260.TW (Adata Tech.) | 1 027 |
| 11 | https://metropc.kr/news/view.php?no=6105 | 1 083 |
| 12 | 짧은 여름 휴가를 왔습니다. 대신 주식전략 김민규, 김지우 연구원의 자료 보내드립니다.
[급락 코멘트] 스톡데일 패러독스, 현실직시와 낙관주의의 공존
[Web발신]
[급락 코멘트] 스톡데일 패러독스, 현실직시와 낙관주의의 공존
안녕하세요, KB증권 주식전략 김민규, 김지우 입니다.
- 만약 상승이 끝났다면, 금리의 고점돌파 없이 끝나는 첫 상승장입니다. “아직 금리 급등이 나타나지 않았으니 상승이 끝나지 않았다”고 할 수도, 아니면 “과거와 다른 모습으로 상승장이 끝났다. 이번엔 다르다”에 배팅할 수도 있습니다. 상승장에서 “이번엔 다르다”를 경계해야 한다면, 하락할 때도 마찬가지입니다. 금리가 고점을 넘는 수준까지 급등하지 않았는데 상승장이 끝났다고 단정짓는 것도 “이번엔 다르다”의 다른 버전일 수 있습니다.
- 물론 환경은 쉽지 않습니다. FOMC, 미국 채권발행, 회사채 스프레드, AI CAPEX 등 확인할 것들이 많습니다. 엔비디아가 지분취득에서 신용공여 형태로 벤더파이낸싱을 변화시킨 것도 과거 버블붕괴의 역사를 떠올리게 하는 부담요소 입니다. 다만 케빈워시 연준의장은 상황이 바뀌면 언제든지 매파적 색채가 옅어질 수 있는 'AI에 친화적인 사람'이라는 점도 기억해 둘 필요는 있습니다.
- 반도체는 과거 커머디티 주식에서 이제는 네러티브 주식이 됐습니다. 닷컴버블의 꼭지에서 무시무시한 금리상승과 주가하락도 버텨냈던 모습은, 아이러니 하지만 커머디티 주식이었기 때문입니다. 하지만 1등주가 아니었던 이유도 커머디티 주식이었기 때문입니다. AI네러티브 주식이 된 지금은 상방이 열린 대신 하방도 뚫렸습니다. 이제는 또 다른 네러티브가 필요한 시점입니다.
- 스톡데일 패러독스는 전쟁포로로 수용된 절망적 상황에서 낙관론을 잃지 않고 성공한 사례를 보여주는, 현실직시와 낙관주의의 공존을 의미합니다. 우선현실을 보자면, 최근 주가 조정에도 방어력을 보여주고 있거나 실적모멘텀이 살아있는 은행, 보험, 화장품 등에 주목해봅니다. 또는 베타가 낮으면서 높은 배당이 지지력을 보여줄 필수소비재, 호텔레저, 상사도 대안이 될 수 있습니다.
- URL: https://bit.ly/44TPDF2 | 945 |
| 13 | DS투자증권 반도체 Analyst 이수림
[반도체] SK하이닉스 - 2Q26 Re: 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이
1) 2Q26 영업이익 60.3조원 기록
- 당사 추정치 61조원 수준에 부합했으나 영업이익률은 당사 추정치 75%를 상회
- DRAM ASP는 전분기 대비 30% 상승하고 NAND ASP는 57% 상승
- B/G는 DRAM 8%로 가이던스와 예상치 부합했고 NAND 18%로 예상치 상회
- 영업이익률은 DRAM 81%, NAND 65%를 기록
2) 하반기 ASP는 2분기 대비 견조할 것
- 동사가 하반기 범용 DRAM 생산 비중을 본격적으로 늘리고 있는 만큼 하반기 ASP는 2분기 대비 견조할 것
- 우호적인 환율과 출하량 증가를 반영하여 3분기 예상 영업이익을 78조원(+29% QoQ, OPM 79%)으로 상향 조정
- 2026년 영업이익 267조원(+467% YoY, OPM 78%), 2027년 영업이익 415조원(+55% YoY, OPM 80%) 전망
3) 투자의견 매수, 목표주가 310만원 유지
- 최근 AI 인프라 투자 지속에 대한 시장의 의심과 함께 고통스러운 하락이 지속되고 있지만 아직 반도체 주가는 끝나지 않았다는 판단
- 2027년 4분기까지 SK하이닉스의 분기별 영업이익 증가가 지속될 것으로 전망
- 과거 업사이클의 주가 공식을 대입할 경우 2027년 상반기까지 재차 신고가를 시도할 수 있음
- 공급 과잉의 시그널이 아직까지 전혀 포착되지 않고 있으며 3분기 DRAM ASP 상승률 역시 기존 추정치보다 높을 것
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon | 992 |
| 14 | 한국 기획재정부 장관 구윤철이 단일 종목 레버리지 ETF를 충분한 검토 없이 도입한 데 대해 사과.
한국 증시가 이틀 연속 서킷브레이커를 발동한 가운데, 국회의원의 사과 요구에 대해 구 장관은 단일 종목 레버리지 ETF를 신중한 검토 없이 출시한 점에 대해 유감을 표명.
앞서 코스피가 장중 6% 이상 하락한 이후 국회 발언에서 정부는 현재 시장 안정화 대책을 내부적으로 검토 중이며, 시장 변동성에 대응하기 위해 단일 종목 레버리지 ETF 관련 규정을 추가로 조정하는 방안도 가능하다고 밝힘.
코스피는 이날 장중 한때 12%까지 급락한 뒤 낙폭을 점차 줄여 약 6% 하락 수준까지 회복.
SK하이닉스는 실적 발표 이후 장중 17%까지 하락하며 역대 최대 일일 낙폭을 기록한 뒤, 현재는 8% 안팎의 하락률을 나타내는 중. | 914 |
| 15 | 아무런 설명이나 논리가 쓰잘데기 없는 시장이지만 이건 좀 ..
https://t.me/KISGregKim/18487 | 1 112 |
| 16 | 이미 시장 하락폭은 지금까지 대한민국 주식 시장 역사에서 겪어본 적 없는 수준.
실적이 어쩌고저쩌고 반도체 사이클이 어쩌고 의미 없음.
저점 예측은 어렵고 일단 지수를 아래에서 분할로 받던지 올라타면 비중 늘리던지
개인적으로 조금씩 지수 받으면서 이미 마이너스 상태.
반등 트리거도 언제 갑작스럽게 나올지 예측하기 힘듦..
지수만 보면 한국에서 전쟁 터졌음.
저점이겠지? 하고 신용 쓰면 그냥 죽는 시장입니다.
리스크 관리 필수. | 1 176 |
| 17 | 2026.07.29 13:51:07
기업명: HD한국조선해양(시가총액: 22조 9,659억) A009540
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 89,270억(예상치 : 87,458억+/ 2%)
영업익 : 16,451억(예상치 : 14,856억/ +11%)
순이익 : 12,874억(예상치 : 9,423억+/ 37%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 89,270억/ 16,451억/ 12,874억
2026.1Q 81,409억/ 13,560억/ 11,414억
2025.4Q 81,517억/ 10,379억/ 9,930억
2025.3Q 75,814억/ 10,538억/ 8,767억
2025.2Q 74,284억/ 9,536억/ 4,471억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729800462
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009540 | 1 092 |
| 18 | 2026.07.29 13:50:42
기업명: HD현대중공업(시가총액: 43조 9,788억) A329180
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 63,136억(예상치 : 62,980억/ 0%)
영업익 : 10,357억(예상치 : 9,915억/ +4%)
순이익 : 8,179억(예상치 : 7,736억+/ 6%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 63,136억/ 10,357억/ 8,179억
2026.1Q 59,163억/ 9,054억/ 7,738억
2025.4Q 51,931억/ 5,750억/ 4,896억
2025.3Q 44,179억/ 5,573억/ 4,308억
2025.2Q 41,471억/ 4,715억/ 2,109억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729800459
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180 | 1 103 |
| 19 | 시장이 시장으로서 기능을 하지 못해 뭐라 할 말이 없습니다.
수급 논리 앞에 백약이 무효인 상황이네요.
하이닉스의 실적과 컨콜 내용이 아쉽긴 하지만 무슨 의미가 있나 싶습니다.
이런 글을 쓰는게 바닥 시그널이길 희망하고 있습니다.
일단 어떻게든 살아남는데 집중하시고 저 또한 살아남아 다음의 기회를 노리는 날이 오길 기다려보겠습니다.. | 1 312 |
| 20 | https://m.blog.naver.com/tmdejr1267/224361584033 | 1 343 |
