The Truth_투자스터디 (2D)

리제네론 vs 아포텍스- 삼천당제약 캐나다 파트너사 사건: Bayer Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. v. Apotex Inc. 법원 유형: 특허 의약품 (NOC) 규정 [소송] 지적 재산: EYLEA 및 AFLIVU 관련 특허 번호 중요 내용: 2024년 6월 28일: 모든 당사자가 이 소송을 중단하기로 동의하는 서류 제출. 2024년 6월 25일: 비밀 편지 제출. 2024년 6월 14일: 법원 명령 및 구두 지시. 결론: 2024년 6월 28일에 모든 당사자가 소송을 중단하기로 동의한 것을 통해 리제네론과 아포텍스가 합의한 것으로 보입니다. https://www.ippractice.ca/file-browser/?fileno=T-492-24

https://www.ippractice.ca/file-browser/?fileno=T-492-24 아일리아 관련 리제네론(아일리아 오리지널 업체)과 캐나다 아포텍스 (삼천당 아일리아 시밀러 캐나다 판매 업체) 합의 소식 얘기나오네요ㄷㄷ 캐나다 합의 -> 미국 합의로 이어질 가능성이 크고 아일리아시밀러 미국 퍼스트 진출이 오피셜이 멀지 않다고 보여집니다. 기다리던 시간이 오네요

에이피알 메디큐브 ‘제로모공패드’, 美 아마존서 베스트셀러 순위 올라 글로벌 뷰티테크 기업 에이피알(대표 김병훈)은 자사 대표 뷰티 브랜드 메디큐브에서 판매 중인 ‘제로모공패드 2.0(이하 제로모공패드)’이 미국 이커머스 아마존(AMAZON) 베스트셀러 순위 1위에 올랐다고 3일 밝혔다. 에이피알에 따르면 메디큐브 ‘제로모공패드’는 지난달 26일 기준 아마존 내 스킨케어 화장품 부문 ‘토너 & 화장수(Toner & Astringent)’ 카테고리에서 베스트셀러 순위 1위에 올랐다. 아마존은 미국 대표 이커머스 채널로써 수시로 각 부문 및 카테고리별 베스트셀러 랭킹을 발표하고 있는데, ‘제로모공패드’의 이번 1위 등극은 지난 4월 19일 이후 올해에만 두 번째다. ‘제로모공패드’는 지난 2017년 아마존에 처음 제품을 론칭한 이래 2024년 상반기에만 5만 개 이상의 판매고를 올리며 큰 인기를 모으고 있는 패드 제형의 토너 제품이다. 미국 내 K-뷰티 인기 상승과 함께, 에이피알은 미국 자사몰을 비롯해 아마존에서도 뛰어난 성과를 거두고 있다. 에이피알은 지난 4월 아마존 ‘톱 딜(Top Deal)’ 행사에 참여했는데, 해당 행사는 ‘베스트 딜(Best Deal)’ 등과 더불어 아마존 주요 행사 중 하나로 일정 수준 이상의 매출이 보장된다고 판단된 제품들만 참여가 가능하다 에이피알은 메디큐브 ‘제로모공패드’와 더불어 미국판 부스터 힐러인 ‘부스터 H’와 ‘콜라겐 젤리 크림’ 조합으로 ‘톱 딜’에 참여했으며, 주요 제품 3개로 이틀에 걸쳐 도합 한화 약 4억 원의 매출을 올렸다. 이 밖에도 4월엔 ‘부스터 H’가 ‘스킨케어 세트 & 키트(Skincare Sets & Kits)’ 카테고리 베스트셀러 4위, 6월에는 ‘콜라겐 나이트 랩핑 마스크’가 ‘페이셜 마스크(Facial Mask)’ 카테고리 베스트셀러 5위에 오르는 등 화장품과 메디큐브 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스가 고루 사랑받는 모습을 보였다. 이미 지난해 아마존 최대 행사인 ‘프라임 데이(Prime Day)’에서도 ‘부스터 H’ 초도 물량 완판 등 성과를 나타낸 에이피알은 올해 더 기대된다는 설명이다. 2024년 1분기 매출만으로 지난해 아마존 전체 매출의 약 44%를 달성하는 빠른 성장세를 보이는 등 이러한 추세라면 아마존에서만 연내 뷰티 관련 매출 100억 원을 돌파할 수 있을 전망이다. 특히 올해 2월에는 차세대 뷰티 디바이스 ‘부스터 프로’가 미국 시장에 정식 출시되어 뷰티 디바이스를 중심으로 한 매출 증대가 기대되고 있다. 에이피알 관계자는 K-뷰티 열풍과 한국에 대한 긍정적인 이미지가 미국 자사몰과 아마존을 포함한 미국 시장 전반에서 좋은 성과로 이어지고 있다”며 “앞으로도 소비자를 사로잡는 다양한 마케팅 전략과 신규 제품 출시를 통해 미국 시장 공략에 힘쓸 계획”이라고 말했다. https://zdnet.co.kr/view/?no=20240703081204 (올해 아마존 프라임데이 7월 16일- 17일 )

아일리아 비싸니까 시밀러 얼른 내주자

바이든: ‘미국’에서의 노보/릴리 GLP-1 유사체 약품 가격이 터무니없이 비싸다며 제약사의 자체적 가격 하락을 요구 이에 대해 Mizuho의 Jared Holz는 ‘바이든의 이런 요구는 특정 유권자 달래기‘라는 분석을 냄 -> 어쨌든, GLP-1 유사체 치료제에 대한 고가 정책에 부정적 여론이 지속되며, 약가 하락에 대한 니즈가 있다고 봄. -> 이에, 동일 약품에 대한 제네릭이나, 저가 신규 비만약의 출시가 게임 체인저가 될 것으로 판단함 https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-02/novo-lilly-slip-as-biden-demands-glp-1-drug-price-cuts?srnd=all&embedded-checkout=true

테슬라 ESS + EV 인도량과 함께 GM EV세일을 주목할 필요 있음. -> 하반기 2차전지 시장 반등의 트리거는 ESS와 EV수요이기 때문에 계속 팔로잉 할 필요가 있으며 1분기 -> 2분기 점점 개선되는 추세

[ FS리서치 인뎁스보고서 ] FS리서치 텔레그램 : https://t.me/FSResearch ＊＊딥노이드(315640) : 의료와 산업 AI의 동반 성장 - 큰 성장을 향한 도약 ▶️ AI 기반 의료 및 산업 솔루션의 선두주자 동사는 AI 전문 소프트웨어 기업으로 2021년 8월 코스닥 상장하였다. 1분기말 기준 160여 명의 임직원 중 70% 이상이 연구 인력으로 구성되어 있는 AI 솔루션 기업이다. 동사는 의료, 보안, 교육, IT 등 다양한 산업의 데이터를 학습, 가공하여 고객에 특화된 맞춤형 AI 솔루션을 제공한다. 주요 사업 부문은 의료용 AI, 산업용 AI으로 나뉜다.. ▶️ AI 기반 판독 보조 솔루션 및 보안 시장 본격 진출 국내 건강검진 시장 규모는 2015년 기준 약 4조 5천억 수준이며 현재는 6조를 넘어설 것으로 추정되는 굉장히 큰 시장이다 동사는 의료 AI 분야에서 MRA, X-RAY,CT 등 여러 가지의 판독 보조 솔루션을 가지고 검진센터의 판독시장 진입을 앞두고 있다. 동사는 폭발적으로 증가하고 있는 검진센터들이 의료 영상 검진 결과를 AI솔루션을 활용하여 기존 판독량 보다 훨씬 정확하고 많은 양을 소화함으로써 검진센터들의 수익성 개선에도 크게 일조할 수 있을 것으로 기대된다. 이에 동사는 하반기부터 진입이 예상되며, 내년부터 본격적인 큰 폭의 매출 성장이 기대된다. 동사는 보안용 AI솔루션 기반 글로벌 보안 시스템 업체향으로 아시아 지역 공항 보안 시장에 진출하려고 한다. 이번 수주가 잘 진행된다면 아시아 지역 다른 국가로의 확장도 기대되며, 이는 동사의 본격적인 해외 시장 진출에 교두보가 될 것으로 기대된다. ▶️ 올해는 큰 폭의 실적 성장, 내년에는 더 큰 성장 동사의 2024년 매출은 148억, 영업이익 흑자전환으로 전년대비 7배 가까운 큰 폭의 매출 성장이 기대된다. 이는 1) 2분기부터 2차전지향 매출이 인식될 예정이며, 2) 하반기에는 의료 비급여 부문과 보안AI의 국내외 매출이 본격 반영될 것으로 기대되기 때문이다. 내년에는 검진센터향 매출과 보안 AI 해외진출 본격화되면서 더 큰 매출 성장이 예상된다. 보고서링크 ： http://fsresearch.co.kr/data/file/websmallcapport3/981414152_KvXMf6q5_cdc48d475aaa028aaa6eea4e9b40c3d2e6113848.pdf

🌐 Tesla 에너지사업부 고성장 가능성 1. 센티먼트 체크 현재 에너지 사업부에 대한 시장의 기대는 zero입니다. 2025년, 2026년 연간 판매량 증가율은 100% 정도, 매출액 증가율은 50% 정로로 기대하고 있는 것 같습니다. 현재 데이터센터 수요발 미국 전력쇼티지 전력테마에 ESS가 추가되거나 혹은 실제 기대보다 높은 매출을 보여준다면, 에너지사업부 가치가 리레이팅될 수 있습니다. 2. 에너지사업부 개요 ESS (에너지 스토리지 시스템)과 태양광패널을 판매하는데요. ESS는 산업용 메가팩과 가정용 파워월로 나뉩니다. 그냥 메인은 메가팩이라고 보시면 됩니다. 작년 매출액은 $6 billion, 매출총이익률은 19%입니다. CAPA를 빠르게 확장중이기 때문에 규모의경제만 달성된다면 마진율은 더 높아질 것 같습니다. 3. 메가팩이 왜 필요한가? (1) 신재생에너지 효율성: 태양광이나 풍력은 기후에 영향을 많이 받는데, 덜 생산될 때 ESS 저장할 수 있습니다. (2) 전력망 안정화: 전력 과수요가 발생할 때 저렴한 가격으로 에너지를 제공할 수 있습니다. 현재 전력 쇼티지 테마는 원전/소형발전소, 그리드/변압기로 집중이 되어 있는데요. 이 테마는 ESS까지도 확장될 가능성이 있습니다. 4. 테슬라 ESS 경쟁력이 있나? [2023년 3분기 기준 미국 ESS 시장점유율] Tesla: 30.2% LG 에너지 솔루션: 16.5% sonnen: 8.1% SMA: 7.4% Enphase: 6.8% Generac: 4.5% 테슬라 메가팩을 LG에너지솔루션과 ENPHASE의 ESS 제품과 비교하면 다음의 장/단점을 갖고 있습니다. [장점] - 비교적 저렴한 가격 - 대용량 저장 가능 - 브랜드 인지도 높음 [단점] - 모듈 수준 최적화/확정성 제한 - AC 결합 방식으로 효율 감소 가능성 - 전문가 설치/유지 필요 즉 테슬라 메가팩의 잠재고객은 저렴한 가격에 대용량 저장공간을 필요로 업체입니다. 5. 향후 성장전망 현재 2025년까지 수주잔고가 다 차있습니다. 현재 메가팩을 생산하는 공장은 캘리포니아의 Lathrop인데, 총 CAPA는 40GWh이고 현재는 12GWh 가동률입니다(개당 3.9MWh). 중국 상하이에 두 번째 메가팩 공장을 건설예정이고, 2025년 1분기부터 가동을 시작할 계획입니다. 2023년 에너지사업부 매출비중이 7%밖에 안 되는데요. 2024년, 2025년 자동차 사업부 매출성장률이 flat하고 & 에너지사업부 매출액이 연간 100%씩 성장한다고 가정하면, 2025년까지 매출비중이 20%까지도 높아질 수 있습니다. #해외주식 #미국주식 #TSLA #메가팩 #ESS #전력