소형주 투자자 | Small Cap Research
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| 2 |  (전략가의 시각) 중국 자동차 수출 1천만대 시대가 불러올 변화
글로벌 공급망 재편의 시간
안녕하세요. 7월 9일, 중국자동차협회가 6월 자동차 판매 동향을 발표했습니다. 자동차 내수 판매 281만 대(전년대비 -3.2%), 신에너지 자동차 판매 164.3만 대(전년 대비 +23.6%)를 기록하였는데요, 자동차 수출은 103.7만 대(전년 대비 +75.1%)로 사상 첫 월 수출 백만 대를 돌파했습니다.
상반기 중국 자동차 산업 동향은 (1) 자동차 내수 부진, (2) 전기차 세대 교체 가속, (3) 폭발적인 해외 수출 확대라는 세 가지 현상을 보여주었는데요, 글로벌 공급망 관점에서 주목해야 할 자동차 수출에 대해서 간단히 정리해보았습니다.
■ 중국 자동차의 공습, 차이나 테크의 확장성
- 올해, 상반기 자동차 수출은 527.8만 대를 기록하여 전년 동기 대비 52.1% 증가했습니다. 가히 폭발적인 증가입니다. 중국의 자동차 수출은 ‘20년 108만대에 불과했으나 지난해 832만 대로 연평균 50.4% 증가했으며 올해는 1,150~1,200만 대 수출이 유력합니다. 6년 만에 자동차 수출이 10.6배 증가하는 대약진을 보여준 것입니다.
- 중국의 자동차 수출 대약진은 자동차 산업이 '전동화와 자율주행'이라는 산업 패러다임 시프트의 관점에서 비가역적인 전환이고, 글로벌 공급망의 전면적인 재편을 가속시킬 것입니다. 중국이 비교적 단기에 자동차 수출 1위에 등극하는 동안 전통 자동차 수출 대국인 독일, 미국, 일본 등 레거시 자동차업체의 시장 점유율은 상대적으로 견조하게 유지된 바 있습니다. 중국이 자동차의 메인 스트림이 아닌 신시장에 해당되는 신흥국과 전기차를 공략했기 때문입니다.
이제 전기차가 글로벌 Majority 구간에 진입하게 되었습니다. 중국은 전기차 세대 교체를 통해서 신흥시장에서 압도적인 시장 지배력을 구축하였고 EU의 전기차 상용화 단계에서 급격한 점유율 확대를 동반하는 것입니다. 전기차 시프트가 늦었던 한국조차 상반기 수입 자동차의 절반이 '테슬라와 BYD'의 전기차였습니다.
‘24년 Top-10 국가의 자동차 수출량 2,390만 대를 감안할 때 1~2년 내 중국의 자동차 수출 점유율은 50%를 돌파하고 ‘30년까지 해외 생산 기지 비중을 30~40%로 확대해 나갈 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 자동차 공급망은 대변화가 불가피할 것으로 예상됩니다.
중국 정부가 15.5 경제규획에서 선정한 9대 미래 산업과 8대 전략적 신흥 산업을 살펴보면 글로벌 공급망 재편의 범위는 차이나 테크로 확대될 수 있습니다. 중국의 기술력과 상용화 단계를 감안할 때 차이나 테크의 확장성은 AI 반도체/장비, 휴머노이드, 자율주행, 우주항공과 바이오 산업에서 돋보일 가능성이 높습니다.
t.me/jkc123 | 1 068 |
| 3 | GRT BYD에 차량용 필름 및 2차전지 필름 공급.... | 1 076 |
| 4 | https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005705848 | 1 043 |
| 5 | 반도체 디스플레이 핵심 헬륨 수출 금지.. GRT가 다 하는거네? 흠.. | 1 192 |
| 6 | [속보] 中, 반도체 생산 핵심소재 ‘헬륨’ 수출 금지…“오늘부터 시행”
https://www.joongang.co.kr/article/25444136 | 1 014 |
| 7 |  Нет текста... | 1 |
| 8 | GRT를 단순 중국계 필름회사로만 보는 것은 부족하다. IPO 당시 GRT에는 대만 개발금융 계열 CDIB가 12%대 지분으로 들어왔고, 관계투자사로 Compal 계열 자본도 참여했다. 중국 현지 자료에서도 통리광전이 대만 금인보그룹과 공동출자해 설립된 고신기술기업이라는 표현이 나온다. 법적으로 GRT를 “대만-중국 합작기업”이라고 단정하기는 어렵지만, 적어도 GRT의 초기 성장에는 대만 자본과 대만 전자산업 네트워크가 깊게 관여한 것으로 볼 수 있다. 그래서 GRT는 중국 장쑤성 기반 회사이면서도, 한국 상장·한국 기술 네트워크·대만 전자산업 자본이 결합된 동아시아 전자소재 기업이라는 프레임으로 봐야 한다.
쳇GPT 의견임 | 1 476 |
| 9 | MLCC 구조적 공급 부족 및 가격 인상 사이클 진입... 대만 업체들 2026년 하반기 주문 낙수효과 기회 맞이해
AI 서버 공급망이 자재 비축 단계에 진입함에 따라 고사양 수동부품(Passive component) 시장이 눈에 띄게 활기를 띠고 있으며, 그중 적층세라믹커패시터(MLCC)의 타이트한 공급 상황이 업계의 큰 주목을 받고 있다.
수동부품 업체들의 2026년 2분기 매출 실적이 눈부신 호조를 보이고 있다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000761412_WYD3XLKU2WK1DK16P6ZRT&cf=A21 | 1 280 |
| 10 | 잘 되는 분은 이유가 있다 | 1 447 |
| 11 | [300회]
코로나에 걸린 날, 딱 한 번 쉬었다.
그게 전부다. 그 외에는 단 한 번도 펑크를 낸 적이 없다. 몸이 안 좋아도, 일이 바빠도, 마음이 무거워도. 카메라 앞에 섰다. 매번 최선을 다했다.
그렇게 300회가 됐다.
300회라는 숫자가 뭔지 아는 사람은 안다.
한 번도 쉬지 않고 달려온 시간이다. 준비하고, 공부하고, 촬영하고, 또 준비하는 루틴을 300번 반복한 것이다. 혼자가 아니었다. 함께 달려온 출연자들이 있었고, 뒤에서 버텨준 제작진이 있었다.
그 모든 사람들의 시간이 쌓여 만들어진 숫자다.
그런데 300회 기념일에 열어본 댓글창은 달랐다.
선행매매 조사. 관련도 없는 사람들에게 쏟아지는 욕설. 죄 없는 출연자들이, 아무 관계없는 제작진이 함께 맞아야 했다.
씁쓸하다는 말밖에 나오지 않는다.
억울함을 설명하고 싶지 않다. 떠들고 싶지 않다. 다만 한 가지만 말하고 싶다.
300번을 한결같이 달려온 사람들은 알고 있다. 그 시간이 얼마나 성실하게 쌓였는지를.
오물이 쏟아지는 날도 있다.
그래도 301회는 온다.
-7월 9일 저녁 아신 이형수 | 1 264 |
| 12 | GRT 블록딜 눈먼 물량 매수 눈치 싸움이 한창이다
장초반 막판 제외하곤
미래에셋 블록딜 매물이 대부분인 것 같다
기계 아니면 이 가격에 누가 팔까
블록딜 매물 하루 10만주
프로그램 매도라서
매도 호가 가장 낮은 곳에 자동으로 걸리니
매수 걸어 놓지 않고
저가에 받아 먹으려고 하는 것 같다
오늘도 13:45쯤 까진 서로 눈치보며
-1~2% 사이에서 프로그램 매물 받아 먹다가
한 쪽이 먼저 가격 올리며 매수하니
순식간에 매수세가 쏠리면서 6%까지 올랐다
매수세가 하나도 없다가
순식간에 생기니 신기하다
프로그램 매수도 아닐텐데
프로그램 급으로 매수세가 들어온다
다들 호가창 뚫어져라 쳐다보는 건가
눈먼 매물 먹으려는
눈치 싸움이 장난 아닌 상황이다
GRT 블록딜 끝날 때 매수하려는
대기 매수세가 많은 것 같다
이제 블럭딜 물량
20~30억 밖에 안 남았다
주회장의 고객 감사 아니고
주주 폭행 세일은 곧 끝날 예정이다 | 1 769 |
| 13 | 회사가 소통을 시작했다
블록딜 기간에 여러 루트로 소통을 시도했으나
묵묵 부답이였는데
어제 홈페이지 입장문 표명 이후로
최소한의 소통이 되기 시작했다
중국 본사에 못 들어가면
앞에서 시위까지 생각했는데
최악의 상황은 면할 수 있지 않을까
소통이 되기 시작하면 안심이다
블록딜 물량만 끝나면
차차 회복될 것 같다 | 1 955 |
| 14 | 다음주 GRT 본사 탐방 가실 분 있다면 오늘까지 댓글 바랍니다
https://m.blog.naver.com/kinvestors/224335764782 | 2 174 |
| 15 |  GRT 홈페이지 블록딜 관련 입장문
신루이상 지배 법인인 GFT 매각했고
GFT 측에서 블록딜로 매도한 듯
주회장이 블록딜로 GRT 지분 매각한 줄 알았는데
신루이상을 매각한 것이고
매수인이 블록딜로 매도한 듯
주가 3분의 1토막 내놓고
이제야 입장문을 내다니....
어쨌든 해명을 하는걸 보니
이제 블록딜은 끝났나 봄
(못된 짓 할때 다 해놓고 해명하니까...)
신제품, 신사업, 신규 고개사, 해외진출, 사업성과
즉시 투명해게 알려준다니..
이제 블럭딜 이슈는 그만 생각하고 싶고
사업 분석에 집중하고 싶다 | 2 145 |
| 16 | 한중일미 반도체 업체들 경쟁하는데 국적 안 중요한 필름 같은 소재는 가성비가 가장 중요할 듯.
2차전지 필름과 MLCC 필름 태양광 필름도 마찬가지. | 1 989 |
| 17 | 중국 반도체 소부장 한국 진출 안 믿는거 같아서 기사 공유 해 봄 | 1 987 |
| 18 | https://naver.me/xVRTHZst | 2 508 |
| 19 | 한국 반도체 소부장이 못 가는 이유는 중국 반도체 소부장 때문 아닐까. 삼전, 하닉이 CXMT와 가격 경쟁하려면 결국 가성비 중국 소재업체 듀얼 벤더 써야할 듯. 반도체 웨이퍼 필름 GRT 관심 좀. | 2 146 |
| 20 | 현지언론에 따르면, 애플이 중국 내수용 기기에 사용하기 위해 장신스토리지(CXMT)의 메모리 칩 테스트를 시작
市场消息：苹果已开始测试长鑫存储（CXMT）的内存芯片，用于在中国销售的设备。 | 1 570 |
