Yeouido Lab_여의도 톺아보기
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前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기. 기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다. 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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📝 توضیح و سیاست محتوایی
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“前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기.
기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다.
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
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به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 03 سپتامبر, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کردهاند.
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پستهای کانال
Repost from 8기통 풀악셀
시진핑, 9/23~9/25일 미국 방문 예정.
https://x.com/truthtrumppost/status/2095433399586451820?s=46
| 2 | 📝. 푸틴, 트럼프의 건설적 협력 의지 강조
PUTINTRUMP IS READY FOR POSITIVE AND CONSTRUCTIVE WORK
코멘트:
러시아와 미국 간 대화 재개 가능성을 시사하는 발언으로, 양국 관계의 새로운 국면을 예고한다.
#푸틴 #트럼프 #러미관계 #외교 #국제정치
(Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨. | 4 018 |
| 3 | 📝. 푸틴, 건설적 평화 회담 가능성 시사
PUTINTHERE IS A CHANCE FOR CONSTRUCTIVE PEACE TALKS
코멘트:
푸틴의 발언은 우크라이나 전쟁 장기화 속에서 협상 카드를 활용하려는 의도로 해석되며, 서방의 제재 압박과 군사적 교착 상태가 러시아의 전략적 재산정을 유도하고 있음을 시사한다.
#러시아 #푸틴 #평화회담 #우크라이나 #국제정세
(Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨. | 3 672 |
| 4 | [에이피알 수단레드 관련 IR 확인]
회사 측 확인 내용 전달드립니다.
• 기사에서 언급된 로트 번호 제품은 싱가포르 내 공식 판매처를 통해 유통된 이력이 없는 것으로 확인
• 수단레드가 검출된 것으로 언급된 Venus Beauty 역시 에이피알의 공식 거래처가 아니며, 현재 가품 가능성을 포함해 유통 경로 및 사실관계 확인 중
한편 싱가포르 HSA가 에이피알의 공식 유통 제품을 직접 시험 검사한 결과 수단레드 불검출 확인. 이후 HSA로부터 공식 판매재개 통지를 받았으며 별도 행정처분은 없었던 것으로 확인
에이피알 역시 국내·홍콩 및 글로벌 시험기관을 통해 수차례 자체 검사를 진행했으며, 모두 수단레드 불검출 확인
현재 관계 당국과 협력해 정확한 사실관계 및 유통 경로를 파악 중이며, 회사 측 공식 입장도 조만간 게시 예정
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005570589 | 3 384 |
| 5 | #BWRX300 #스웨덴원전 #삼성물산 #GEVernovaHitachi #SMR
<Studsvik·GE Vernova Hitachi·삼성물산, 스웨덴 1.2GW 원전 프로젝트 추진>
- Studsvik는 스웨덴 첫 신규 원전 프로젝트의 전략 파트너로 GE Vernova Hitachi와 삼성물산을 선정했으며, Nyköping 또는 Valdemarsvik에 BWRX-300 4기·약 1.2GW를 건설하는 방안을 추진
- 첫 호기는 2030년대 중반 가동을 목표로 하며, Nyköping은 기존 원자력 허가 부지이고 Valdemarsvik은 2026년 3월 스웨덴 신법에 따른 정부 승인 신청을 제출한 상태
- Studsvik가 인허가·환경영향평가·부지·지역사회 협의를 맡고, GE Vernova Hitachi가 원자로 설계·인허가 지원·원가산정을 담당하며 삼성물산과 함께 EPC 실행팀을 구성
- DS Investment Partners가 투자 주도, GE Vernova Financial Services가 금융구조 자문에 참여하며 별도 프로젝트회사를 설립할 계획이나, 이번 합의는 FID나 건설 승인에 해당하지 않음
https://www.gevernova.com/news/press-releases/studsvik-ge-vernova-hitachi-samsung-ct-commit-advancing-12-gw-nuclear-power-project | 3 531 |
| 6 |  +1장중 낙폭 확대 이유
14까지 견조했던 기관 자금의 투매 발생. 투매를 유발할만한 대내외적 변수는 부재.
기관 수급 중
금융투자 약 4000억원, 연기금 약 1800억원 추정.
일단 급락은 진정세를 보이고 있지만, 취약한 시장 심리와 수급 여건을 고려할 필요 있음. | 3 273 |
| 7 |  태웅
* 짤은 다른 기사임 * | 1 |
| 8 | GE히타치 SMR 삼성물산 1.2기가 상용화 EPC 수주 | 4 184 |
| 9 | Studsvik, GE Vernova Hitachi, 삼성물산, 스웨덴 1.2 GW 원자력 발전 프로젝트 추진 합의
2026년 9월 3일
경쟁적인 평가 과정을 거쳐, Studsvik은 뉘셰핑(Nyköping)의 기존 허가 원전 부지 또는 발데마르스비크(Valdemarsvik)의 몰마(Målma) 부지에 신규 원자력을 건설하는 첫 프로젝트의 전략적 파트너로 GE Vernova Hitachi Nuclear Energy와 삼성물산을 선정했습니다.
양사는 GE Vernova Financial Services 및 DS Investment Partners와 함께 스웨덴에 총 1.2 GW 규모의 신규 원격 발전 용량을 갖춘 4기 규모의 BWRX-300 초기 프로젝트를 추진하며, 첫 번째 기기는 2030년대 중반에 가동될 것으로 예상됩니다.
https://investors.studsvik.com/en/press-releases?page=/en/press/studsvik-ge-vernova-hitachi-and-samsung-ct-commit-advancing-12-gw-nuclear-power-project | 3 658 |
| 10 | 이번엔 괜찮을거라며 😭
일본 국채금리 3% 돌파…엔 캐리 트레이드 촉발하나
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016288062?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 | 4 108 |
| 11 |  بدون متن... | 8 626 |
| 12 |  약속의 2시가 역으로 터진건가라는 추정 | 6 051 |
| 13 |  유가는 막상 점잖은데.... 무슨 일일까.. | 6 452 |
| 14 | 아오...
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0004185586?sid=104 | 7 717 |
| 15 | [단독] 에이피알 '메디큐브', 싱가포르서 발암 의심 물질 검출…현지 보건당국 제품 회수
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005570589 | 12 988 |
| 16 | 브로드컴 모건스탠리
작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)
브로드컴의 분기 실적과 다음 분기 가이던스는 기존 기대를 소폭 상회했으며 AI 매출 성장세도 매우 강하게 유지되고 있음. 이번 분기 매출은 295.91억달러로 전분기 대비 33.4%, 전년동기 대비 64.3% 증가해 시장 예상치 292.41억달러와 당사 예상치 294.04억달러를 웃돌았음. 반도체 솔루션 매출은 208.39억달러로 전분기 대비 38.8%, 전년동기 대비 127.4% 증가했고 인프라 소프트웨어 매출은 87.52억달러로 각각 21.9%, 29.0% 증가했음. 매출총이익률도 75.0%로 시장 예상 73.5%를 상회했고 비GAAP EPS 역시 3.32달러로 컨센서스 3.22달러를 웃돌았음. 다음 분기 매출 가이던스는 348억달러로 제시돼 시장 예상 346.57억달러를 소폭 상회함.
AI 매출에 대해서는 2027년 1,150억달러를 제시했는데 당사의 기존 예상 1,200억달러보다는 소폭 낮지만 회사가 이전부터 언급했던 1,000억달러를 크게 상회한다는 방향성과는 일치함. 더 중요한 것은 2028년에도 AI 매출이 다시 두 배 증가할 것이라고 경영진이 언급했다는 점임. 2026년 하반기 AI 매출은 전년동기 대비 3배 이상 증가할 전망이며 2027년에도 다시 두 배, 2028년에도 추가로 두 배 성장한다는 경로는 현재 사업 규모를 감안하면 매우 강한 성장 궤적임. 다만 일부 투자자들이 10GW 구축 가정에 높은 GW당 매출을 적용해 2027년 AI 매출을 1,500억달러 이상으로 기대했던 만큼 단기적으로는 기대치 조정이 발생할 수 있음. 당사는 2028년처럼 먼 시점까지 반도체 업체가 정확한 가시성을 확보하기 어렵다고 보고 회사 가이던스를 그대로 반영하지 않고 할인해 추정하지만 그래도 장기 실적 추정치는 크게 상향함.
고객 기반 확대도 중요한 긍정 요소임. 브로드컴은 현재 6개의 XPU 고객을 확보하고 있으며 이 가운데 4곳이 매우 큰 고객이고 2028년에는 두 개의 AI 연구소가 가장 큰 고객으로 부상할 것으로 예상됨. 신규 아키텍처 2개가 양산 단계에 진입하고 있다는 점도 긍정적이며 기존 TPU 중심의 노출에서 벗어나 여러 커스텀 가속기 아키텍처로 사업이 확장되고 있음. 이는 TPU 생태계 내 점유율 변동에 대한 우려를 낮출 수 있음. 당사는 TPU 자체의 경쟁력도 여전히 높게 평가하고 있으며 기존 설치 기반과 공급망 우위 때문에 소규모 대체 ASIC이 빠르게 침투하기는 어렵다고 판단함. 향후 12개월 ASIC과 GPU의 성장률 차이는 근본적인 수요 차이보다 공급망 제약에 더 크게 좌우될 것으로 보고 있음. NVIDIA의 Vera Rubin이 가장 선호되는 제품일 가능성이 높지만 공급이 최종 수요를 충족하지 못할 것으로 예상되며 Blackwell 및 유사 제품도 강한 수요를 유지할 것으로 봄.
네트워킹 사업도 강한 흐름을 이어가고 있으며 매출총이익률 측면에서도 큰 부정적 변화는 없음. HBM 가격 상승은 매출총이익률 비율에는 부담이 될 수 있지만 XPU 자체는 기존 반도체 수준의 높은 마진을 유지하고 HBM은 낮은 패스스루 마진으로 반영되는 구조이기 때문에 메모리 가격 상승이 전체 마진율을 낮추더라도 절대 매출총이익은 오히려 소폭 증가할 수 있음. 당사는 2026년 매출과 비GAAP 매출총이익률, EPS를 각각 1,060억달러, 75.1%, 11.66달러로 추정하고 2027년은 1,679억달러, 70.7%, 18.27달러로 전망함. 2028년 매출은 기존 2,140억달러에서 2,480억달러로 크게 상향함. 장기적으로 브로드컴이 자신이 경쟁하는 시장에서 80% 이상 점유율을 확보할 수 있다는 기존 전망도 유지하고 있음. 밸류에이션은 여전히 매력적이라고 판단하며 동일한 28배 선행 EPS 배수를 적용해 목표주가를 기존 502달러에서 505달러로 상향하고 Overweight 의견을 유지함. | 4 643 |
| 17 | 트럼프가 고위 보좌관들과 비공개로 “이란 전쟁이 끝났다고 선언할지 여부”를 논의하고 있으며, 본인도 그 아이디어에 호의적이라고 미국 당국자들이 전했습니다.
동시에 보좌진은 최근의 제한적인 상호 공습 수준을 넘어 전쟁을 확대할 경우 11월 중간선거에서 공화당의 승리 가능성을 훼손할 수 있다고 트럼프에게 조언하고 있습니다.
트럼프는 군사적 대규모 확전 대신 경제 압박을 지속하면 결국 이란이 핵 프로그램을 해체하거나 정권 자체가 붕괴할 것이라고 판단하고 있는 것으로 전해졌습니다.
https://www.wsj.com/politics/national-security/hegseth-extends-mideast-deployments-into-2027-escalating-strain-on-troops-c10fc533?utm_source=chatgpt.com | 3 671 |
| 18 | 속보: 트럼프 대통령이 WSJ에 따르면, 이란 전쟁을 종료할 가능성에 대해 고위 보좌관들과 비공개 논의를 하고 있습니다.
보좌관들은 트럼프 대통령에게 최근 공습을 넘어 전쟁이 확대될 경우 공화당이 중간선거에서 패배할 수 있다고 조언하는 것으로 알려졌습니다. | 2 934 |
| 19 | 🇰🇷 맥쿼리 한국 원전 리포트
「정책 기대에서 실제 수주로」
📅 발간일: 2026년 9월 3일
🏦 발간기관: Macquarie Equity Research
📌 핵심 요약
미국 원전산업은 단순한 정책 기대 국면이 아니라 본격적인 수주 사이클에 진입하고 있다.
미국 에너지부(DOE)의 금융지원과 AP1000 표준화가 실제 기자재 발주를 앞당길 전망이다.
특히 DOE 지원 특수목적법인(SPV)을 통해 2026년 말까지 AP1000 기자재 발주가 발생할 가능성이 있다.
맥쿼리는 수주 실적에 가장 가까운 두산에너빌리티를 최선호주로 제시했다.
🏆 종목 선호도
두산에너빌리티 ＞ 현대건설 ＞ BHI ＞ 한국전력
🔍 지금 원전주를 다시 봐야 하는 이유
2026년 초 강하게 상승했던 국내 원전주는 정책 기대가 실제 프로젝트와 기자재 발주로 이어지는 속도가 느려지면서 큰 폭으로 조정받았다.
최근 한국 기업의 웨스팅하우스 지분 인수 참여 가능성이 부각되며 원전 업종이 다시 주목받고 있다. 하지만 맥쿼리는 지분 인수 이슈보다 미국 원전사업의 실행구조 변화가 더 중요한 상승 촉매라고 평가한다.
그동안 미국 원전산업의 문제는 수요 부족이 아니었다.
보글 원전에서 발생한 대규모 비용 초과
미국 전력회사들의 원전사업 위험 회피
약화한 원전 기자재 공급망
금융조달이 가능한 반복형 사업모델 부재
맥쿼리는 이러한 제약이 해소되기 시작했다고 판단한다.
📍 이에 따라 2026년 하반기부터 2027년 상반기까지가 원전 투자의 핵심 구간이며, 원전주의 투자 논리가 정책 기대에서 실제 수주로 전환될 가능성이 높다는 분석이다.
💰 최종투자결정 전부터 기자재 발주 가능
맥쿼리는 미국 에너지부의 175억달러 규모 원전 공급망 대출 프로그램을 정책적 원전 확대 구상이 실제 기자재 발주로 전환되는 핵심 연결고리로 평가한다.
이 프로그램은 최대 5개의 2기 원자로 프로젝트를 대상으로, 최종투자결정(FID) 이전에도 제작 기간이 긴 핵심 기자재에 금융을 지원할 수 있다.
⏱️ 이에 따라 기자재 발주 시기가 기존보다 최대 3년 빨라질 가능성이 있다.
여기에 다음과 같은 조건이 더해진다.
추가 최대 10기의 AP1000 건설 지원 프레임워크
AP1000 원자로 설계 표준화
미국 원자력규제위원회(NRC) 인허가가 진행된 기존 부지
DOE 금융지원을 활용한 초기 기자재 선발주
➡️ 미국 원전시장이 일회성 프로젝트 방식에서 동일한 설계를 반복 건설하는 함대형·반복형 건설 모델로 전환하고 있다는 의미다.
🇺🇸 한국 기업의 AP1000 수혜 규모
🏭 두산에너빌리티
두산에너빌리티는 AP1000 핵심 기자재를 공급한 실적을 보유하고 있다.
맥쿼리가 추정한 두산에너빌리티의 잠재 공급 규모는 원자로 1기당 약 5,000억원이다.
특히 원자로 주기기와 핵심 기자재를 먼저 발주해야 한다는 점에서 국내 기업 가운데 가장 빠르게 수주와 실적이 발생할 가능성이 높다.
🏗 현대건설
현대건설은 2022년부터 웨스팅하우스와 협력해 왔기 때문에 미국 AP1000 건설 확대에 직접적으로 노출돼 있다.
맥쿼리가 추정한 현대건설의 잠재 사업 규모는 원자로 1기당 최대 25억~30억달러다.
웨스팅하우스가 추진할 수 있는 전체 원전 파이프라인은 최대 91기·105GW 규모다.
💡 여기에 한국의 3,500억달러 규모 대미 투자 약속이 미국 원전사업의 추가 금융조달 수단으로 활용될 가능성도 있다.
⭐️ 두산에너빌리티를 최선호주로 선정한 이유
맥쿼리는 두산에너빌리티의 다음 주가 재평가를 이끌 요인은 정책 뉴스가 아니라 실제 수주 발표라고 판단한다.
두산에너빌리티는 국내 원전 밸류체인 가운데 수익화 시점에 가장 가까운 기업이다.
주요 투자 포인트
경영진은 2026년 말까지 DOE 지원을 받는 SPV가 최대 2개 설립될 것으로 예상
웨스팅하우스가 기존 공급 범위 외에 추가 2~3개 기자재에 대한 입찰 요청
AP1000 기자재 수주가 정책 기대를 실적 추정치로 전환할 가능성
가스터빈 사업이 원전과 함께 두 번째 성장동력으로 작용
🔥 두산에너빌리티는 2026년 상반기에 가스터빈 12기 수주를 확보했으며, 현재 2030~2031년 납기 물량까지 협의를 진행하고 있다.
🏢 현대건설 투자 포인트
맥쿼리는 현대건설에 대해서도 긍정적인 시각을 유지했다.
AP1000 건설 단계에서 두산에너빌리티보다 큰 사업 규모
웨스팅하우스와의 장기 협력 관계
홀텍 원전사업 참여를 통한 차별화된 수혜 가능성
2030년까지 원전 수주잔고 비중이 빠르게 상승할 전망
⚠️ 다만 건설 수주는 기자재 수주보다 늦게 발생하며, 공사 과정에서 비용 증가나 일정 지연과 같은 프로젝트 실행 위험이 상대적으로 크다. | 3 934 |
| 20 |  지키지 못한 800.. | 5 151 |
