Yeouido Lab_여의도 톺아보기
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前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기. 기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다. 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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频道 Yeouido Lab_여의도 톺아보기 (@yeouido_lab) 朝鲜语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 42 997 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 2 693，并在 韩国 地区排名第 67 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 42 997 名订阅者。
根据 20 七月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 985，过去 24 小时变化为 48，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 14.07%。内容发布后 24 小时内通常能获得 14.42% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 6 051 次浏览，首日通常累积 6 199 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 0。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기.
기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다.
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
凭借高频更新（最新数据采集于 21 七月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
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频道帖子
Repost from 핵심 경제(feat. 국제정치경제지정학 아이비리그 교수)
TSMC, 2027년부터 칩 생산 가격 최대 10% 인상 - 니케이
원문:
TSMC TO RAISE CHIPMAKING PRICES BY UP TO 10% FROM 2027 – NIKKEI
[...](https://x.com/LiveSquawk/status/2079484005074780166)
출처: @marketfeed
번역제공: 구글
| 2 | 지어야 할 것들을 멈출수 없으니
발전원도 언젠가 다시 주요한 테마가 되지 않을까. | 2 296 |
| 3 | 미국 전력망 한계. 뉴욕 오피스 빌딩 에어컨 강제 종료
• Baird 수석 연구원 Ben Kallo: 데이터센터 확장, 제조업 복귀, 인프라 노후화 및 전면 전기화 등 다수 요인 중첩
• 미국 전력망 이미 과부하 상태에. 뉴욕 오피스 빌딩이 "제한된 전력으로 에어컨 을 끄는 것"은 현재 전력망 압박 현실의 축소판에 불과
• 더 큰 전력 부하(기가와트급 대형 데이터센터)는 아직 실제로 오지 않음
美国电网快扛不住了，纽约写字楼强制关空调
Baird高级研究分析师Ben Kallo认为，受数据中心扩张、制造业回 流、基础设施老化及全面电气化等多重因素叠加影响，美国电网已处于不堪重负的困境；纽约写字楼被迫“限电关空调”只是当前电网承压的现实缩影，而更大的用电负荷（吉瓦级大型数据中心全面建成）甚至还未真正到来。
https://wallstreetcn.com/charts/41959438 | 1 995 |
| 4 | [Kioxia 주가가 한 달 만에 절반 이상 급락했지만, 일본 증권사들은 AI 수요와 NAND 공급 부족을 근거로 최대 130% 이상의 상승여력을 제시하며 기존 강세 전망을 유지했다](https://wallstreetcn.com/articles/3777507)
◦ 주가는 반토막, 목표가는 오히려 유지·상향
• Kioxia는 약 한 달 만에 사상 최고가 대비 50% 이상 하락, 최근 종가는 52,110엔.
• 그러나 블룸버그 집계 기준 애널리스트 평균 목표주가는 121,959엔으로, 현재 주가 대비 약 130% 상승여력을 제시.
• 이는 TOPIX 시가총액 상위 100개 기업 가운데 가장 큰 목표주가 괴리.
◦ 애널리스트들이 낙관론을 유지하는 이유
• 대부분의 증권사는 주가 하락은 펀더멘털이 아니라 투자심리와 기술적 요인 때문이라고 판단.
• AI 투자와 NAND 업황에 대한 핵심 전망은 변하지 않았다고 평가.
• → 주가는 크게 하락했지만 실적과 산업 전망은 그대로라는 논리.
◦ 하락 원인은 두 가지
• AI CAPEX 지속 가능성에 대한 시장 우려.
• 경쟁사 증설로 향후 메모리 가격이 하락할 수 있다는 우려.
• 여기에
- 한국 단일종목 레버리지 ETF 청산
- 일본 개인투자자의 레버리지 포지션 축소
가 겹치며 기술적 매도가 확대.
◦ 주요 증권사들의 전망
• Cosmo Securities
- 목표주가 132,000엔 제시.
- AI 수요가 견고해 펀더멘털은 전혀 변하지 않았다고 평가.
• Nomura Securities
- 목표주가 115,000엔 → 126,000엔 상향.
- NAND 공급 부족으로 가격 상승이 지속될 가능성을 제시.
• Phillip Securities
- 목표주가 143,000엔 유지.
- 최근 조정은 해외 ETF 매도와 레버리지 청산 등 기술적 요인이 핵심이라고 분석.
◦ 회복에는 시간이 필요
• 일부 전문가들은 반등 가능성에는 동의하지만 단기간 회복은 어렵다고 전망.
• 한국 ETF 자금 이동과 투자심리 회복에는 시간이 필요.
• 최소 8월 말 이후에야 본격적인 상승 모멘텀이 나타날 가능성을 제시.
• 또한 투자자들이 Kioxia에 집중 투자하기보다 다른 저평가 종목으로 분산 투자할 가능성도 존재.
◦ 핵심 투자 논리
• AI 서버와 스토리지 투자 확대가 지속.
• NAND 공급 부족이 이어질 가능성이 높아 가격 전망도 긍정적.
• 현재 주가 하락은 실적 악화보다 시장 수급과 레버리지 청산의 영향이라는 것이 강세론의 핵심.
◦ 핵심 시사점
• 이번 조정은 AI·메모리 업종의 펀더멘털 악화보다 투자심리와 기술적 수급에 따른 가격 조정으로 보는 시각이 우세하다.
• 특히 일본 증권사들은 NAND 공급 부족과 AI 스토리지 수요 증가가 지속되는 한 Kioxia의 장기 실적 전망은 유지된다고 판단하며, 현재 주가를 과도한 할인 상태로 평가하고 있다.
원문 발췌:
- "The fundamentals remain completely unchanged."
#키옥시아 | 2 481 |
| 5 | 레버리지ETF로 인한 롤러코스터 위아래만 없으면 피형님 닥동생 적당히 갭차이나도 같이 가지않을까..
JP모건 "레버리지 청산 75% 진행…코스피 목표 1만 2500 유지"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009070781?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 | 5 072 |
| 6 | 매도 사이드카맞으면 꿈틀거리더라구요 | 3 896 |
| 7 | 용의 꼬리보다 뱀의 머리... 아니 지렁이의 머리지만
용이 커지면 지렁이도 언젠가 뱀이 되겠지...
"코스피보단 '코스닥 1등' 할래"…알테오젠이 잔류 택한 이유
https://view.asiae.co.kr/article/2026072021320396892
21일 바이오 업계에 따르면 알테오젠이 지난주 코스피 이전상장 추진을 잠정 유보키로 한 건 코스피200 편입 이후의 수급 문제와 관련이 깊다. 알테오젠이 추산한 코스피200 예상 편입 비중은 약 0.3%로 이전상장을 결의할 당시 예상보다 69% 낮아졌다. 알테오젠이 제시한 외부기관 분석에서는 코스닥150 이탈에 따른 매도와 코스피200 편입에 따른 매수를 합산하면 약 3600억원의 패시브 자금이 순유출될 것이란 추정이 제시됐다. | 4 617 |
| 8 |  ㄴ장 막판 키옥시아가 +18.08%로 상승폭을 확대하네요. | 3 492 |
| 9 |  금일 코스닥 제약지수 3월 고점대비 -52% 까지 하락 | 3 022 |
| 10 | 올해를 복기해보면 전자닉스의 흡성대법과 레버리지만 탓하기엔 악재가 너무 많았다... | 4 214 |
| 11 | 바닥인 줄 알고 3000억 줍줍했더니…수익 낸 ETF 0개 '쇼크'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005312097?sid=101
코스닥 시장에 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 줄줄이 마이너스 수익률을 내며 사실상 '전멸'했다. 코스닥 지수가 최근 한 달 새 20% 넘게 급락하며 지수를 추종하는 패시브 ETF는 물론 종목을 선별해 투자하는 액티브 ETF까지 손실을 면하지 못했다. | 3 949 |
| 12 | https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002672894 | 4 807 |
| 13 | 2026.07.21 13:38:42
기업명: 예스티(시가총액: 5,670억) A122640
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한국ULVAC
계약내용 : 스파터 장비
공급지역 : 대한민국
계약금액 :
계약시작 : 2026-07-20
계약종료 : 2026-10-23
계약기간 : 3개월
매출대비 : -%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260721900281
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/122640
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=122640 | 3 999 |
| 14 |  * 키옥시아, 지난주 금요일 -16%의 큰 낙폭 기록 후 금일 +16% 상승한 60,380엔에 거래 중 | 3 193 |
| 15 | 레버리지 ETF 보완책 내놨지만...李 대통령 "이걸로 되겠나"
https://www.cjb.co.kr/home/sub.php?menukey=61&mod=view&P_NO=260721508&PRO_CODE=99 | 5 645 |
| 16 | [SK증권 반도체 한동희]
안녕하세요, SK증권 한동희입니다.
‘과거’ Peak-out 지표인 P 상승률 둔화, LTA 본질과 효과, 코어위브의 Put option에 대한 해석 자료입니다.
과거의 모습과는 본질적으로 다르며, 가격 강세 기반은 여전하다고 판단합니다.
낡은 공식으로 방향을 혼동하는 것을 경계합니다.
변화하는 메모리, 낡은 공식 (7/19)
LTA의 본질과 효과: 공급을 잠그는 계약
본질: 고객과 공급사의 ‘상호인질구조’
조건 (확약 Q, 기간, 선수금 등)따라 가격 Band 상이
가격/물량/전략적 로드맵 등 감안해 조건, 가격 결정
-> 일부 LTA를 전체 LTA로 일반화 불가
LTA는 전체 AI 수요 충족 불가
LTA는 공급사 공급 가능 물량 전체를 설명하지도 않음
-> 삼성전자, SK하이닉스 Q 기준 LTA 비중 40-50%
-> 비 LTA 시장은 AI 수요와 전통 세트
-> 전통 세트 약세는 AI향 캐파 재배치로 대응
LTA는 비 LTA 시장 탄력성을 제고
LTA 의무는 공급자들의 캐파 배분을 LTA로 우선화
-> 비 LTA (AI, 세트)시장은 잔여 캐파 내에서 경쟁
-> 메모리 가격 강세 기반 여전
-> 메모리 현물가/프리미엄 상승 이유가 있는 것
가격 상승률 둔화의 본질: 과거 vs. 현재
과거: 공급의 수요 캐치업, 재고 누적, 제한된 수요
현재: 높은 기저, 장기 물량 가시성, 메모리 위상 변화
강력한 LTA 증거: 코어위브의 Put option 논의
고객 입장에서의 LTA: Long Call+Short Put
-> Put 설정 논의는 가격 하락 베팅 아닌 포지션 헷지
LTA의 가격 위험을 금융시장으로 이전할 수 있다면?
-> 더 큰 규모의 LTA 체결 기반 가능
메모리 평가 지표 변화의 변곡점
과거: 낮은 지속성, 가시성-> 오직 모멘텀
현재: 지속성, 가시성 구조적 제고, 주주환원
LTA가 바꾸는 것은 Peak EPS의 높이가 아니라,
Trough EPS와 지속성, 가시성 제고-> P/E 평가 기반
따라가야 할 것은 낡은 공식이 아닌, 산업의 변화와 방향
반도체 비중 확대 의견 유지
자료: https://buly.kr/DaR6wj9
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 3 691 |
| 17 | 오늘도 출석체크 한 기분이네영 | 5 072 |
| 18 | 코스피 사이드카...! | 5 163 |
| 19 | 블랙록은 韓 ETF 주워 담았다…주간 역대 최대
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000522738 | 13 824 |
| 20 | 수급으로 인한 변동이 해결되야 시장 모두가 건강해질 것 같음.
[속보] 李대통령 "레버리지 ETF 조치 과감히…낙폭 보완대책도 정부 몫"
https://biz.sbs.co.kr/article/20000323581 | 7 359 |
