Yeouido Lab_여의도 톺아보기
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前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기. 기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다. 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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频道 Yeouido Lab_여의도 톺아보기 (@yeouido_lab) 朝鲜语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 43 017 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 2 679，并在 韩国 地区排名第 67 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 43 017 名订阅者。
根据 22 七月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 954，过去 24 小时变化为 8，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 14.96%。内容发布后 24 小时内通常能获得 14.64% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 6 435 次浏览，首日通常累积 6 299 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 0。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기.
기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다.
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
凭借高频更新（最新数据采集于 23 七月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
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频道帖子
Repost from [신한 리서치본부] 유틸리티/신에너지
#SMR #NRC #미국원전 #AP1000 #원전규제
<개발사와 정부 관계자들, NRC와 차세대 원자로 개발 현황 논의>
- NRC 공개회의에서 DOE, TerraPower, Westinghouse, X-energy, Radiant, 캐나다 CNSC 등이 차세대 원전 개발 현황을 공유. DOE는 Reactor Pilot Program 참여 기업들의 실증·상용화 일정과 후속 계획을 발표
- TerraPower는 2028년 3월 Kemmerer-1 운영허가 신청을 목표로 사전협의를 진행 중이며, Westinghouse는 AP1000 설계인증 개정본을 제출해 Vogtle 4호기를 표준 모델로 반영하고 미국 내 대규모 AP1000 보급 기반을 마련
- X-energy는 테네시 TRISO-X 연료공장, 텍사스 Dow 부지 Xe-100, 워싱턴주 960MWe 프로젝트, 영국 Centrica와 6GW Xe-100 개발을 추진 중이며 첫 발전은 2030년대 중반 목표
- 캐나다 CNSC와 NRC는 BWRX-300 공동 심사를 통해 인허가 검토 기간을 기존 32개월에서 26개월로 단축했으며, 국제 규제 협력을 확대해 차세대 원전 심사 효율성을 높이고 있다고 설명
https://www.ans.org/news/2026-07-22/article-8237/developers-officials-talk-advanced-reactor-outlook-with-nrc/
| 2 | 2026.07.23 17:23:12
기업명: SK텔레콤(시가총액: 21조 3,716억) A017670
보고서명: 투자판단관련주요경영사항
제목 : 에스케이하이퍼 주식회사 설립 및 출자 결정
* 주요내용
(1) 당사는 에스케이하이퍼 주식회사를 설립하고 출자 결정을 하였음
(2) 발행회사
- 회사명 : 에스케이하이퍼 주식회사
- 국적 : 대한민국
- 대표자 : 정석근
- 당사와의 관계 : 계열회사
- 주요사업 : AI 데이터센터 사업 등
(3) 취득 예정 주식
- 취득주식수(주) : 1,875,000주
- 취득금액(원) : 750,000,000,000
- 당사자기자본(원) : 12,955,292,392,172
- 자기자본대비(%) : 5.79
- 취득예정일자 : 2030년 12월 31일
(4) 취득방법 : 현금 출자
(5) 취득목적 : AI 데이터센터 사업 경쟁력 강화 추진
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800925
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017670 | 1 302 |
| 3 | •한국예탁결제원(KSD): SK하이닉스의 미국예탁증서(ADR) 전환 한도를 발행주식의 2.5%로 설정
•현재 SK하이닉스 ADR과 한국 본토 보통주 간 전환 한도가 모두 소진된 상태이며, 추가적인 신규 전환은 더 이상 불가능한 상황
>韩国证券存管机构（KSD）：SK海力士将股票转换为美国存托凭证的比例上限设定为2.5%。
SK海力士ADR与韩国本土普通股之间的转换额度已全部用尽，目前已无法进行任何新的转换操作。 | 2 078 |
| 4 |  +1국내 투자심리 바닥일때 외인들어오고 랠리 확산 (broadening)..
원화도 강세
차트: 6월 30일 이후 전/닉 제외 코스피200 (흰색) vs 코스피 200 (노란색) 수익률
* 전닉을 버리라는게 아니라 랠리가 확산되가고 있다는 환경 | 790 |
| 5 | 오늘이 가장 이상적인 모습 아니었을까.
전닉이 무난하게 흡성대법없이 올라주고
다른 종목들도 온기가 좀 퍼지고. | 8 974 |
| 6 | [SK증권 반도체 한동희, 손 건]
1. 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (07/23)
삼성전자 4.7X
SK하이닉스 4.8X
* SK증권 추정치 기준
마이크론 6.6X
* Bloomberg consensus 기준
2. SK하이닉스 본주 & ADR 간 괴리율: 30.6%
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 3 711 |
| 7 | https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=104822 | 4 259 |
| 8 | 수행 기사님이 있으시다는 말이 찐이셨군요 | 4 106 |
| 9 | 이 형님 당분간 바쁘시다더니 내 주변에서 제일 열심히이신데... 역시 노익장이란.... | 5 491 |
| 10 | 안녕하세요. 당사의 파트너사 Sanofi가 듀피젠트(성분명: dupilumab)와 ALT-B4(성분명: berahyaluronidase alfa)의 임상 1상에 대한 환자 투약이 완료됐고, 오는 9월까지 임상을 종료할 계획이라고 미국 임상정보사이트 ClinicalTrials.gov를 통해 밝혔습니다.
지난 달(6월)에 시작된 임상 1상은 건강한 성인 40명을 대상으로 듀피젠트와 ALT-B4를 함께 투약해 약동학(PK), 안전성, ADA(anti-drug antibody) 등을 검증하는 목적입니다. 임상정보사이트의 링크는 아래와 같습니다.
https://clinicaltrials.gov/study/NCT07646548?intr=Dupixent&viewType=Table&spons=Sanofi&aggFilters=phase:1&rank=1 | 3 827 |
| 11 | 돼지바 형 선방햇는데...? | 6 389 |
| 12 | -50%가 -49% 됨 | 5 000 |
| 13 | 텔레 요약:
무포지션 전환자들이 많은지 올라도 조용한 분위기 | 4 228 |
| 14 |  갑자기 딴 소리인데 마통 만기일 다가온다고 연장 신청 했더니 금리가 260bp 오르는군요...
(*동기간 은행채 1년물 금리 +120bp) | 4 226 |
| 15 | [건설 세미나 중 자이에스앤디 데이터센터 논거 정리]
1. 압도적인 실적 트랙레코드 — 그룹 내 실질 시공 주체
GS건설이 확보한 데이터센터 수주 이력 21건 중 10건을 자이에스앤디가 수행
현재 공사 중인 데이터센터 4건 중 3건을 자이에스앤디가 시공 중.
GS그룹의 데이터센터 공사는 명목상 GS건설 연결로 잡히지만, 실제 시공의 절반가량을 담당하는 주체가 자이에스앤디.
앞으로 나올 물량(약 10조 원)을 거의 반반씩 나눈다고 봐도 무방한 수준
2. GS의 2.4GW 계획에서 물량 배분이 구조적으로 보장
GS가 발표한 2.4GW 중 1.2GW(시공비 약 10조 원 추정)를 2028년 준공 목표로 추진하는데, GS건설 스스로 "우리 단독으로는 인력 캐파가 어렵다"고 인정하는 규모.
이때 GS건설이 자이에스앤디를 자회사로 두고 있어 두 회사가 사실상 한 몸으로 붙는 구조
즉 외부 건설사보다 자이에스앤디에 물량이 우선 배분될 수밖에 없음
3. 회사 규모 대비 수혜 강도(레버리지)가 비교 불가
GS건설은 대형사라 데이터센터 매출이 전체 실적에서 희석되지만, 자이에스앤디는 시가총액 약 3천억 원대에 주택 매출이 연 1,300억 원까지 쪼그라들었던 회사.
실적이 "거의 제로에서 시작하는" 베이스이기 때문에 데이터센터 매출 인식이 곧바로 이익 레벨을 바꾸는 구조이고, 하방은 제한적.
4. 데이터센터를 빼고도 실적 턴어라운드 경로가 이미 확보
건축 부문: 작년 수주해 둔 데이터센터 물량의 매출 인식이 올해부터 자연스럽게 올라오는 수순
주택 부문: 2년 착공 공백 후 올 상반기 착공만 7~8천억 원, 하반기 4개 사이트 추가로 연간 착공 1조 원 초과 → 3분기 흑자전환, 내년 이익 증가 확실시
여기에 서초동 토지 매각차익 약 550억 원(4Q26 또는 1Q27 반영 확정, 시총 대비 매우 큰 규모)까지 확정 이익으로 대기 | 1 |
| 16 | 2026.07.23 13:12:17
기업명: 삼성E&A(시가총액: 8조 4,182억) A028050
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 26,093억(예상치 : 25,185억+/ 4%)
영업익 : 2,731억(예상치 : 2,185억/ +25%)
순이익 : 1,813억(예상치 : 1,770억+/ 2%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 26,093억/ 2,731억/ 1,813억
2026.1Q 22,674억/ 1,882억/ 1,633억
2025.4Q 27,572억/ 2,774억/ 1,920억
2025.3Q 19,956억/ 1,765억/ 1,574억
2025.2Q 21,780억/ 1,809억/ 1,417억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800275
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=028050 | 3 596 |
| 17 | 오랜만에 시장이 평온하게 오르다보니
도파민이 좀 부족한 느낌인가. 다른 채널분들도 다 심심하게 계시는거같네용...? | 5 167 |
| 18 | Whit Bernard(현 PHP 소속, 전 Metsera CEO)가 바라보는 과거와 현재의 비만시장, 그리고 그 비만시장안에서 진출한 여러 기업들이 어떤 경쟁력있는 포지셔닝을 취하고 있는지에 대한 인터뷰 내용을 지댕님이 잘 정리해 주셨는데 읽어보시면 좋을 것 같아 공유 드립니다.
https://m.blog.naver.com/jsi4914/224355059325 | 4 994 |
| 19 | 금일 구글 실적발표 이후 여러 반응에 대한 해석
1) 시외 주가 반응, 아쉬움?
- 실적발표 이후 구글 주가는 현재 -2~-3% 하락, 마이크론 주가는 +2~3% 상승 중입니다
- 하드웨어 입장에서 좋은 내용이 확인됐는데 왜 이것밖에 안 오르냐는 아쉬움의 목소리도 많은 것 같습니다
- 물론 아쉬움은 있지만 이에 대한 저희의 생각은 '펀더멘털에 맞는 주가 움직임이 드디어 됐다'라는 것이 긍정적이라는 것입니다
- 단기 시장 상황이 급반등을 기대하기는 매크로 등 어려운 환경이라는 점을 생각해보면, 그동안 펀더멘털과 상반된 주가 양상이 되돌림 됐다라는 것에 우선 의미를 둘 수 있겠습니다
2) 구글의 FCF 마이너스 전환, 투자 지속성 우려?
- 빅테크가 투자를 계속 늘리겠다고 했지만 FCF까지 마이너스 전환한 상황에서 앞으로 투자 확대 지속성이 우려되는 것이 아니냐는 반응도 많습니다
- 전일 인뎁스와 금일 실적 리뷰에서 언급드린 바와 같이,
저희가 생각하는 향후 산업 방향성은 과거와 달리 빅테크가 서비스 영역에서 독과점 지위가 축소되는 양상일 것이라 보고
- 여전히 독과점 지위를 유지하며 끌고 갈 수 있는 클라우드 비즈니스로의 집중이 커질 수밖에 없다고 예상합니다
- 금일 컨콜에서 회사가 말했듯 아직은 자본 조달 여력이 있는 상황이고, 향후 자본여력에 대한 부담이 정말 심각하게 느껴질 무렵이면 아마 본인들의 서비스 플랫폼 선점에 집중하는 것이 어려울 수 있다는 것을 체감하는 시기일 것이라 생각합니다
- 그 때는 현재 투입하고 있는 리소스 중 서비스 경쟁력 확대를 위한 부분을 낮추고 데이터센터 클라우드 사업 중심으로 투자를 재편할 것이기에 기존 대비 투자 여력이 추가로 확보될 수 있습니다
- 향후 에이전트/Physical AI 서비스에 진입할 수많은 빅테크 외 기업들의 클라우드 서비스 의존도는 높아질 것이며, 이미 금번 실적에서도 보이듯 구글의 클라우드 매출 성장세 자체는 명확하고 확실합니다
- 산업 재편이 진행되는 과정에서 투자 여력이 문제되는 흐름은 제한적일 수 있겠다고 판단합니다
추가적인 상세 내용은 전일 인뎁스 참고 부탁드리며, 관련 세미나 필요하신 경우 저나 저희 법인으로 연락 부탁드립니다.
감사합니다:) | 2 978 |
| 20 | https://www.sedaily.com/article/20070927?ref=naver | 4 784 |
