Yeouido Lab_여의도 톺아보기
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前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기. 기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다. 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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تُعد قناة Yeouido Lab_여의도 톺아보기 (@yeouido_lab) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 43 042 مشتركاً، محتلاً المرتبة 2 705 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 69 في منطقة Korea.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 43 042 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 27 يوليو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 644، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 1، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 15.70%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 15.38% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 6 756 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 6 621 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 0.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기.
기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다.
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 28 يوليو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
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منشورات القناة
Repost from 루팡
모건스탠리 "AI 인프라주 매수 기회… 컴퓨팅 수요 공급 초과 지속"
1. 주가 조정 배경 및 장기 펀더멘털
기술적 요인에 따른 하락: 최근 AI 인프라 종목의 약세는 기업의 실적이나 기본 체력(펀더멘털) 훼손이 아닌 기술적 수급 요인에 의해 발생했습니다.
장기 성장 동력 유효: AI 기술의 발전, 기업들의 AI 도입 확대, 지속적인 설비투자(CAPEX) 증가는 컴퓨팅 리소스 수요를 계속해서 견인할 것입니다.
저가 매수 매력 증가: 모건스탠리가 선호하는 AI 인프라 종목들은 최근 1개월간 글로벌 증시 대비 약 7%p 하회(언더퍼폼)했으나, 장기적인 구조적 성장 가능성은 여전히 견고합니다.
2. 시장의 주요 우려에 대한 반박
기업의 AI 지출 축소 우려 해소: 토큰 사용 제한 등으로 기업들이 AI 지출을 줄일 것이라는 우려를 일축했습니다. 현재 기업의 AI 비용은 AI를 통해 얻는 생산성 향상 이익에 비하면 매우 작은 수준입니다.
중국 AI 모델 발전의 영향: 중국의 대형언어모델(LLM) 개발 및 AI 모델의 효율성 제고는 연산 수요를 줄이기보다, AI 적용 범위를 넓히고 전체 도입률을 높여 연산 수요를 오히려 증가시킬 것입니다.
3. 과제 및 제약 요인 (일시적 걸림돌)
주요 병목 요인: 노동력 부족, 전력 공급 부족, 신규 데이터센터 건설에 대한 정치적 반대 등이 도전 과제로 존재합니다.
전력 부족 규모: 신규 전력 솔루션이 도입되기 전인 2028년까지 미국 데이터센터 산업의 전력 부족량이 최대 38기가와트(GW)에 달할 것으로 전망됩니다.
모건스탠리의 시각: 이러한 문제들은 구조적 장벽이라기보다는 일시적인 ‘속도 조절 요인(Speed bumps)’에 불과하다고 평가했습니다.
| 2 | 2026.07.28 17:45:33
기업명: SK디앤디(시가총액: 1,031억) A210980
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)
증자방식 : 주주배정증자
증자비율 : 2.4주/1주당
발표일자 : 2026.07.28
기준일자 : 2026-09-02
청약일자 : 2026-10-13
납입일자 : 2026-10-15
상장일자 : 2026-10-28
시설자금 :
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 : 1,367억
타법인 :
기타자금 :
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260728000478
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=210980 | 4 620 |
| 3 |  더 빠질게 있네 | 6 316 |
| 4 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20260728136500073 | 7 578 |
| 5 | 아침에 캡쳐해놓은 이게 진짜가 될줄은 꿈에도 몰랐네... | 8 294 |
| 6 | 마감 시황. IMF 때 보다 더 하락한 코스피
중국 반도체 기술 우려에 급락
전일 CXMT 상장에 이어 DUV 장비 국산화 이슈
디 인포메이션. 올해 5대. 내년 20대 생산 예정
일부 연구소 수준의 내용을 과하게 해석했다는 주장도
그러나 투자자들은 중국의 반도체 약진으로 해석
향 후 시장 잠식. 가격 우려 점화
태양광, 배터리, 철강 등 중국발 공급 과잉 트라우마
반도체 역시 비슷한 과정 갈 수 있다고 우려한 것
또 설계, 생산, 장비, 파운드리 등 구축하는 모양세
엔비디아의 순환 투자 문제도 부각
오픈 AI에 2500억달러 금융 보증 제공
엔비디아가 자본 내고 그 돈으로 GPU 사고
이런 순환 매출 의심을 투자자들이 다시 한 것
약 -5% 하락하며 애플에 이어 시총 2위로 밀림
일정 앞둔 경계감도 대기 매수 제한
삼성전자, SK하이닉스, 빅테크 실적 이어짐
FOMC 회의 결과도 이틀 후 나오는 시점
ETF 증거금 상향. SK하이닉스 ADR 관련 증자 물량 상장
수급에 큰 영향을 줄 이벤트 대기 중인 상태
특히 실적 공개 후 하락한 사례 반복되며 긴장감
삼성전자, SK하이닉스 장중 -10% 이상 하락
코스피 -8% 이상 하락해 장중 서킷 브레이커 발동
외국인 3거래일 연속 대규모 순매도
전기전자 업종 집중 순매도. 기계, IT서비스 등도
금융, 보험, 건설, 유통 등은 약간 순매수
코스닥 기계 장비, 의료 정밀 기기 순매수
기관은 전기전자, 제약, 음식료 등 순매수
코스닥 제약 업종 순매수
중국 CXMT, DUV 장비 이슈는 과도하게 반응한 측면
CXMT가 글로벌 핵심 고객 빅테크 진입은 어려움
DUV 장비 넘어 EUV 장비 양산은 현실적으로 먼 이야기
들어가는 부품 제작 능력 감안 단기 내 ASML 위협 어려움
그러나 시장의 반응은 악재에 극히 민감한 상황
논리 보다 심리적인 부분이 더 크게 작용하는 양상
일정 앞둔 긴장. 최근 하락에 터지는 신용 등 물량
낙폭 커지며 코스피는 역대 월간 최대 하락률 기록
기존 최대치인 1997년 즉, IMF 국면 보다 더 하락한 것
SK하이닉스는 고점 대비 -48% 즉, 반도막 난 상태
재료 대비 과도하게 반영된 상황
심리적 패닉 감안해도 낙폭 자체는 과하다고 봐야
일정 감안시 당분간 변동성 자체는 불가피한 시기
다만 낙폭을 활용해 볼 구간은 이미 진입
기존 주도주, 코스닥 정책, 투자 관련주 관심 높일 필요 | 7 363 |
| 7 |  #펩트론 엄청난 반등입니다. | 7 107 |
| 8 | 코스닥 700선 붕괴…1년3개월만
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003665375?sid=101 | 7 598 |
| 9 |  코스피 월간 사상 최대 하락률. 시황맨
코스피는 7월 들어 현재까지 -28% 하락 중
이 기록은 종가 기준 역대 최대 하락률인 1997년 10월 -27%를 넘긴 역대 최대 하락률
금융위기 때인 2008년 10월에는 최대 -38%까지 하락한 후 종가는 -23%로 마감 | 3 867 |
| 10 | 코스닥도 써킷 | 8 738 |
| 11 | 근데 대체 왜 이렇게까지 된거인지 누가 설명 좀... | 9 528 |
| 12 |  개같이 더 밀어버리는구나.. | 9 655 |
| 13 | 살려주십쇼... | 49 |
| 14 | 가만 있으면
레버리지 재난지원금
레버리지 부채탕감
반대매매 매도자대출(?)
이런거 해줄 것 같은데 왜 굳이
https://www.etoday.co.kr/news/view/2608139 | 9 248 |
| 15 |  성공하셨습니다 | 1 575 |
| 16 | 닥도 걸리려나.. | 10 670 |
| 17 | 서킷 발동 | 10 771 |
| 18 | 매도 사이드카 | 11 961 |
| 19 |  이런건 캡쳐해놔야지.. | 13 261 |
| 20 | [국내주식 마감시황] 레버리지ETF 규제 효과, 코스닥에 반영될 것 (7/27)
🧿유안타 [시황 이재원 (02-3770-5719)]
KOSPI 6,756pt(+1.0%), KOSDAQ 765pt (+2.2%)
① 해외 시황 : AI 설비투자 청구서에 메모리 직격
-주말 미국 주식시장 혼조 마감(S&P500 +0.1%, 나스닥 -0.6%, 필라델피아 반도체지수 -4.3%). 금주 하이퍼스케일러 실적 발표 앞두고 AI 설비투자 지속 가능성 의구심 재부각, 반도체 중심 매도 출회(SKHY -8.8%, 마이크론 -7.0%, AMD -3.3%). 인텔 2분기 깜짝 실적에도 대규모 설비투자 부담 부각되며 메모리 낙폭 전반 확대. 설비투자 부담에서 비켜선 빅테크 강세(애플 +3.5%, 알파벳 +0.7%), 애플 투자의견 상향 및 포드 전기차 플랫폼 애플맵 탑재 확정 등 개별 호재 가세하며 52주 신고가 근접. 중국·파키스탄 중재로 미·이란 협상 재개 기대 부각, 유가(WTI -6.1%) 6거래일 만에 하락 전환하며 지수 하단 지지.
② 수급 : 외국인 수급 전환 모멘텀 필요
-KRX KOSPI 현물 기준 개인 +2.0조, 외국인 -2.9조, 기관 -0,7조원 순매수(금융투자 -0.5조원). 외국인 반도체 대형주 중심의 강한 매도세. 금주 하이퍼스케일러 실적 발표에 따른 수급 변화 확인 필요
③ 특징업종 : AI 자본동맹에 반도체·인터넷 반등
-코스피 대형주 +1.1%, 중형주 -0.8%, 소형주 +0.2%. 1) 반도체: 삼성전자 브로드컴과 5년간 약 300조원 규모 메모리 공급·2나노 이하 파운드리·첨단 패키징 턴키 MOU 체결, SK그룹 엔비디아와 5,000억달러 이상 AI 인프라 LOI 체결하며 HBM4 장기 공급처 확보에 주말 美 반도체지수 급락 소화하고 장중 하락 전환 후 재차 상승 마감(삼성전자 +1.8%, SK하이닉스 +3.2%). 2) 인터넷: 네이버 엔비디아 대상 약 1.5조원 제3자배정 유상증자 (지분 4.5%, 3대 주주 등극) 및 브룩필드 90억달러 규모 AI 인프라 확보 발표에 급등(네이버 +8.7%, 카카오 +2.4%). 3) 해운: 호르무즈·홍해 통항 정상화 기대에 운임 급등 시나리오 일보후퇴, 업종 -3.9% 약세(STX그린로지스 -30.0%, 흥아해운 -10.5%).
④ 이벤트 : 한미 실적 모멘텀
-1) SK 하이닉스 2Q 실적 발표(7/29). 2) 美 FOMC(7/30). 3) 마이크로소프트, 메타 2Q 실적 발표(7/30). 4) 애플, 아마존 2Q 실적 발표(7/31).
⑤ 시황 : 코스닥 붐은 온다(더 떨어질 곳이 없어보인다)
-금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1%, 2.2% 상승. 지정학적 갈등 완화로 7월 FOMC 기준금리 동결 확률 증가. WTI 5.7% 급락한 84달러 등락. 그럼에도 외국인 자금 유입 확인 실패. 금주 있을 하이퍼스케일러 실적 및 SK하이닉스 실적에 대한 경계감과 금일 상장한 CXMT 의 상장 이후 주가 급등에 따른 자금 유출입 영향으로 추정. 개인과 기관 동반 순매수 하며 지수 상승 견인
전략) 이번주 핵심은 하이퍼스케일러 실적 및 SK하이닉스 실적이나 KOSDAQ에도 관심 가져볼 만하다는 전략 제시. 금일 KOSDAQ 2.2% 상승하며 KOSPI 아웃퍼폼. 7월 31일 시행되는 단일종목 레버리지 기본 예탁금 강화의 핵심은 3천만원이라는 진입장벽보다(5천만원으로 상향 보도도) 매도 대금의 T+2 현금 인정에 따른 자금 회전속도 하락. 매수대금은 즉시 차감되는 반면, 매도대금은 이틀 뒤에야 재사용할수 있어 당일 반복매매와 종목 간 갈아타기가 구조적으로 제한되는 효과. 이에 거래건수와 회전율의 큰 폭 하락이 예상되며 순자산 감소까지 동반될 경우 본주 장 마감 리밸런싱 및 순행적 수급도 점차 약화될 가능성.
단일종목 레버리지 거래 대금 비중 감소할수록 대형주 쏠림, 특히 삼성전자-SK하이닉스 쏠림 현상 완화될수 있으며 이는 KOSDAQ에 우호적으로 작용할 수 있음을 지속해서 강조. 120일선 강하게 하향 이탈한 수급 빈집 KOSDAQ의 수급 쏠림 정상화가 기대되는 이유. 최근 개인KOSPI 순매수 강도 둔화 및 외국인 자금 유입 역시 이탈했던 개인투자자의 KOSDAQ 복귀 가능성을 점치게 하는 요인. 최근 바이오텍에서 노이즈 여러건 발생하며 하한가 발생 다수 되었으나 이는 역설적으로 현재 진입시 발생할 다운사이드 리스크는 상당수 선반영 됐음을 의미
*본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다
*자료출처: 유안타증권 홈페이지
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