Yeouido Lab_여의도 톺아보기
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前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기. 기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다. 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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تُعد قناة Yeouido Lab_여의도 톺아보기 (@yeouido_lab) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 43 220 مشتركاً، محتلاً المرتبة 2 714 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 67 في منطقة Korea.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 43 220 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 02 أغسطس, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 676، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 8، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 16.62%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 15.76% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 7 179 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 6 810 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 0.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기.
기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다.
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 03 أغسطس, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
43 220
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| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 03 أغسطس | +13 | |||
| 02 أغسطس | +11 | |||
| 01 أغسطس | +1 |
منشورات القناة
| 2 |  격변의 서킷과 사이드카 때문에 잠시 잊고 있던 알테의 무증 스케쥴 | 6 286 |
| 3 |  개미형들이 많이 사시는거같은데
근데 가만 보면, 개미형들 오팔 떨사 잘하고 계신거 아닌가. 오르면 팔고 떨어질때 싸게 사고....? | 4 922 |
| 4 | 내 연금....
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004646990?sid=101 | 1 |
| 5 | 에테르형은 가능하신걸로...? | 6 404 |
| 6 | “왜 돈 없는 우리만 못 사게 하냐”… 레버리지 막힌 2030의 분노
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003991035?sid=102 | 12 230 |
| 7 |  소리소문없이 조용히 상한가.. ㄷㄷ | 8 633 |
| 8 | - 아스트라제네카와 BMS가 인수합병 가능성을 놓고 초기 논의를 진행한 것으로 알려짐
- 성사 시 합산 기업가치는 약 4,000억달러로, 제약·바이오 역사상 최대급 M&A 가능
- 아스트라제네카의 타그리소·임핀지·엔허투와 BMS의 옵디보 등 항암 포트폴리오 시너지 기대
- BMS는 특허절벽 이후 성장동력이 필요하고, 아스트라제네카는 미국 시장과 상업화 역량 확대가 목적
- 다만 아직 초기 단계이며, 항암 사업 중복에 따른 반독점 심사가 핵심 변수
- 이번 논의는 특허만료와 내부 R&D 한계로 빅파마들이 다음 성장축 확보에 상당히 급해졌다는 신호로 해석 가능
https://www.reuters.com/legal/litigation/astrazeneca-holds-talks-with-bristol-myers-squibb-potential-megadeal-ft-reports-2026-08-02/ | 7 544 |
| 9 | 코스닥 사이드카...! | 7 635 |
| 10 | https://blog.naver.com/ten_bagger10/224365781350 | 7 878 |
| 11 | 삼성·셀트 사로잡은 지투지바이오..."항체 SC로 승부본다"
https://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=78065
약물전달시스템(DDS) 플랫폼 전문기업 지투지바이오가 삼성바이오에피스와 셀트리온을 잇달아 협력사로 확보하며 존재감을 키우고 있다. 장기지속형 주사제와 항체 SC(피하주사) 제형이라는 적용 분야는 다르지만, 국내 대형 바이오기업들이 공통적으로 지투지바이오의 플랫폼을 선택했다는 점에서 그 배경에도 관심이 쏠리고 있다. | 7 098 |
| 12 |  신용잔고 푹찍
지난 7/31 결제일 기준이니 실제로는 29일 거래일로 보면 됨. 충격적인 2써킷을 쳐맞은 기록적인 날. 신용잔고도 충격적으로 감소함. | 5 628 |
| 13 |  * 7월 DRAM 수출 단가 선형적/구조적 상승세 지속
* 특이점: SRAM 수출 사상 최고치 기록 (삼성전자의 엔비디아 LPX 파운드리 생산 시기와 맞물림) | 4 323 |
| 14 | 메르님
https://m.blog.naver.com/ranto28/224366267736 | 5 722 |
| 15 |  미국, AI 데이터센터 세제 혜택 축소 움직임 확산
: 미국 각 주가 AI 데이터센터 유치를 위해 제공했던 판매세(Sales Tax) 면제 등 세제 혜택의 축소 및 폐지 움직임 확산. 현재 4개 주가 혜택을 철회 또는 중단했고 9개 주가 추가 검토 중
: 판매세 면제가 폐지될 경우 1GW 규모 AI 데이터센터당 약 400억 달러의 IT 장비 투자 비용에 최대 7%(약 30억 달러) 추가 가능
: 가장 큰 변수는 텍사스로, 그렉 애벗 주지사가 데이터센터 판매세 면제 폐지를 추진하고 있으며, 이미 수십 GW 프로젝트가 진행 중인 가운데 향후 2027년 의회에서 관련 법안 논의 예정
: 워싱턴주는 데이터센터 장비 교체, 리퍼비시 관련 판매세 면제 종료, 애리조나는 3년간 세제 혜택을 일시 중단하는 등 다른 주들도 유사한 정책 도입 중
: 다만 상당수 주는 세제 혜택을 전면 폐지하기보다 고용 창출, 지역 투자, 공공 인프라 지원, 전력 비용 부담 등 일정 조건을 충족하는 경우에만 혜택을 제공하는 방향으로 제도를 개편하는 방안 검토
: 버지니아는 판매세 면제는 유지하는 대신 데이터센터 전력 소비세를 신설해 연간 약 6억 달러의 추가 세수를 확보하기로 했으며, 루이지애나는 메타 등 데이터센터 기업이 전력 관련 비용을 전액 부담해야 세제 혜택을 유지하도록 제도 변경
: 데이터센터 업계는 세제 혜택이 사업성 확보에 핵심이라고 주장하는 반면, 각 주 정부는 AI 투자 유치 경쟁이 과열되면서 과도한 세수 손실이 발생했다고 판단하고 있어 향후 미국 전역에서 데이터센터 인센티브 축소와 성과 연계형 지원이 확산될 가능성 제기
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 4 566 |
| 16 | https://n.news.naver.com/article/658/0000151238?type=breakingnews&cds=news_my | 5 701 |
| 17 |  빠지는 유가
더 빠져야할 유가 | 6 369 |
| 18 | ![💾 노무라, 삼성전자 실적 추정치 대폭 상향 [노무라 추정치&에프엔가이드 컨센서스 비교] ✅ 노무라 신규 추정치 * 26F → 27F → 28F · 영업이익 391조 → 635조 → 774조원 · FCF 296조 → 456](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAAMACgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDXIGepz9aTgc5P504j3NAHHegBAQy55x7Gk49W/M04j3NAHuaAEDZbA6UU4DFFAH//2Q==){kind=small} +1💾 노무라, 삼성전자 실적 추정치 대폭 상향
[노무라 추정치&에프엔가이드 컨센서스 비교]
✅ 노무라 신규 추정치
* 26F → 27F → 28F
· 영업이익 391조 → 635조 → 774조원
· FCF 296조 → 456조 → 563조원
(영업이익 대비 전환율 72~76%)
· 주주환원수익률 11.2% → 17.6% → 22.3%
✅ 3일 기준 에프엔가이드 컨센서스
· 영업이익 391.1조 → 549.1조 → 556.3조원
* 26F는 노무라와 컨센이 사실상 동일하며,
차이는 27F부터 벌어지기 시작
* 노무라가 컨센 대비 27F +16%, 28F +39% 상회
* 컨센은 28F 이익 증가율을 +1.3%로
사실상 피크아웃으로 보는 반면,
노무라는 27F→28F에도 +22% 증익을 가정
* 노무라와 에프엔가이드의 차이는,
메모리 마진에 따른 사이클 피크 시점 뷰 차이가 핵심
✅ 노무라 메모리 마진 가정
* Fig. 13, Fig. 14 그래프 참고
· DRAM 영업이익률 26F~28F 내내 75~80% 구간 유지,
분기 영업이익 150조원대
· NAND 영업이익률 80%대 안착,
분기 영업이익 50조원대
· 2018년 직전 사이클 피크는 DRAM 약 70%,
NAND 약 45% 수준
· DRAM은 전고점 소폭 상회,
NAND는 전고점의 두 배 가까운 마진을 3년간 유지한다 가정
💭 지엘리서치 Comment
1) 관건은 27~28F 마진 유지 여부이며,
노무라의 추정치에서는 NAND 마진 80%대 지속이
가장 공격적입니다.
특히 28F 매출 +6.8%로 매출성장률은 둔화됨에도,
영업이익은 오히려 늘어나는 걸로 추정돼서
향후 영업이익 증가는, Q 증가보다 오히려
P 증가에 초점을 맞춘 것이라고 이해하면 됩니다.
2) 또한 노무라에 의하면,
26F 환원수익률 11.2%는 시총 2,500~2,650조원 기준이며
28F 22.3%까지 가면, 이때부터는 실적보다
주주환원이 리레이팅 근거가 된다는 말이기도 합니다.
https://x.com/i/status/2083914264998478043
🔍 지엘리서치_ 독립리서치
t.me/valjuman | 6 808 |
| 19 |  OCN 미쳤냐 ㅠㅠㅋㅋㅋ | 7 736 |
| 20 | 설계도도 완성 안된 테라파워 가지고 무슨 사업을 한다고 ㅋㅋㅋ | 2 116 |
