Yeouido Lab_여의도 톺아보기
前 헤지펀드 매니저와 前 애널리스트의 여의도 톺아보기. 기관투자자의 깊이있는 인사이트로 수많은 투자 정보 속에서 해자를 선별합니다. 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
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01 바로 시간외 하한가.. | 1 | 0 | Loading... |
02 2024.05.17 16:57:27
기업명: 하나마이크론(시가총액: 1조 3,799억)
보고서명: 주요사항보고서(유무상증자결정)
*유상증자
증자비율 : 0.1주/1주당
증자방식 : 주주배정후 실권주 일반공모
- 보통주 : 5,000,000주
발표일 : 2024.05.17
기준일 : 2024-06-20
청약일 : 2024-07-30
납입일 : 2024-08-06
상장일 : 2024-08-20
시설자금 : 687억
영업양수 :
운영자금 : 188억
채무상환 : 250억
타법인 :
기타자금 :
*무상증자
증자비 : 0.15
기준일 : 2024-08-09
상장일 : 2024-09-04
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517000362
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=067310 | 3 374 | 22 | Loading... |
03 장 끝내라고 미사일도 쏴주네요
https://view.asiae.co.kr/article/2024051715141777718 | 5 161 | 15 | Loading... |
04 Media files | 1 446 | 2 | Loading... |
05 한다 ! 안한다 ! 알빠노 ! | 1 817 | 7 | Loading... |
06 방산..
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007544579 | 8 406 | 77 | Loading... |
07 다른 애들 빠지고 혼자 버티며 50위권 계속 유지 중. | 1 | 0 | Loading... |
08 https://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=203334#google_vignette | 6 148 | 18 | Loading... |
09 사건의 발단.. | 2 212 | 1 | Loading... |
10 2024.05.17 11:26:10
기업명: 효성중공업(시가총액: 3조 1,377억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명
보도내용 : [연합인포맥스] 효성중공업, '전력기기·건설' 분리 추진…인적분할로 기업가치 제고
발생일자 : 2024-05-17
해명내용 :
- 본 공시는 2024년 5월 17일 연합인포맥스에서 보도된 "효성중공업, '전력기기·건설'
분리 추진…인적분할로 기업가치 제고"에 대한 해명공시(부인)입니다. - 해당 보도내용은 사실무근이며, 이와 관련하여 당사는 검토한 바 없습니다. (공시책임자)재무실장 이창호
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517800138
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040 | 4 651 | 11 | Loading... |
11 에이
효성 "효성중공업 분할 검토 안해" …장중 주가 급등
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024051710514646916?sn=123 | 6 383 | 35 | Loading... |
12 아 msci.. | 1 | 0 | Loading... |
13 효성중공업은 제가 아예 생각을 잘못 한 종목입니다,
반성합니다,
코스피200 MSCI 편입 가능성도 있습니다,
주식스왑 없는 인적분할입니다.
다시한번 반성합니다, | 1 | 0 | Loading... |
14 오
효성중공업, '전력기기·건설' 분리 추진…인적분할로 기업가치 제고
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309799 | 7 932 | 42 | Loading... |
15 [에스앤디(260970. KQ)) 박종선 ☎02)368-6076]
★ 1Q24 Review: K-Food 글로벌 확대 진정한 수혜주
☞ 1Q24 Review: 글로벌 K-Food 열풍으로 해외 매출 증가, 역대 1분기 내 최대 실적 달성
☞ 2Q24 Preview: K-Food 열풍 지속으로 역대 분기 최대 실적 갱신 전망
☞ 2024년 실적 기준 PER 6.4배
https://buly.kr/6tZg0kk
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다. | 5 293 | 28 | Loading... |
16 https://n.news.naver.com/article/016/0002309729 | 5 919 | 5 | Loading... |
17 [키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]
▶️ 잉글우드랩(950140)
: 이제 잉글우드랩의 시간
◎ 화장품 ODM 전문 업체, 미국 내 높은 경쟁력 주목
- 북미 지역을 중심으로 사업 영위. 미국 공장에서는 프레스티지 라인 및 OTC 제품 생산, 국내 공장에서는 인디 브랜드 제품 생산
- 미국 내 화장품 ODM 경쟁사는 제한적. 미국 지역 내에서 안정적인 생산 경험을 바탕으로 공고한 입지 구축
- 1Q24 제품별 매출 비중은 기초 65%, 기능성 및 OTC 28%, 색조 6%
◎ 북미 선케어 시장 개화: OTC 부문 성과 본격화
- 23년 기준 미국 선케어 시장 규모는 약 26억 달러. 선케어 제품에 대한 인식 변화에 힘입어, 향후 고성장 전망
- 2019년 OTC 제조허가 승인 후, OTC 제품 제조에 특화된 레퍼런스 보유 중
- 21년부터 선케어 제품 개발 시작. 올해 약 100건의 선케어 제품 파일링 완료 예상. 1개 제품 당 연간 예상 매출 규모는 8~15억원 수준
◎ 다가오는 성수기, 매력적인 주가 부각
- 24년 매출액 2,447억원(YoY +18%), 영업이익 388억원(YoY +35%) 전망
- 글로벌 고객사향 신규 OTC 제품 납품, 기존 주요 고객사 대량 수주 등이 하반기 본격화될 전망
- 24년 기준 PER 9.7배, 25년 기준 PER 7.8배 수준. 상반기 상대적으로 낮은 실적 모멘텀으로 저평가 국면에 위치해 있다고 판단
▶️ 리포트: bit.ly/3UKWY4f | 4 462 | 20 | Loading... |
18 #hlb (받)
HLB FDA 허가 거절
1. FDA CMC inspection 팀에서 서류 제출 미비
2. 백인 환자가 우크라이나에 많은데 전쟁중이라 임상사이트 실사 못함 | 1 | 0 | Loading... |
19 2024.05.17 08:34:43
기업명: 대원전선(시가총액: 3,681억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 서명환(55년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 29.12%
보고후 : 27.19%
보고사유 : 장내 시간외 대량매도, 특수관계인 지분미보유로 제외
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517000012
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006340 | 4 326 | 11 | Loading... |
20 [NH/이규하] 세경하이테크
■ 세경하이테크 - 폴더블 디바이스 확대 최대 수혜주
- 기존 주력 사업부인 글라스틱 케이스 및 OCA 필름 매출 확대 및 수율 상승에 따른 마진 상향과 폴더블 스마트폰 소재 가격 인상 등을 고려해 동사 목표주가를 기존 12,000원에서 15,500원으로 상향. 목표 밸류에이션은 폴더블 스마트폰 매출 다변화 가능성 고려해 PER 10배에서 12배로 높이고 투자의견 Buy 유지
- 글라스틱 케이스는 공정 안정화로 수율이 과거대비 상당히 개선. 이런 트렌드는 하반기까지 이어질 것으로 예상. 수익성이 높은 OCA 필름도 기존 스마트폰 뿐 아니라 북미 OLED 태블릿까지 확대 적용되어 마진 향상에 도움이 되는 상황
- 신형 폴더블 스마트폰도 내구성 강화를 위한 재료구조 변경으로 전작 대비 40~ 50% 상향 전망. 이에 따라 2024년 영업이익 전망치를 기존 대비 9.4% 상향한 571억원(+57.8% y-y)으로 전망
- 1분기 영업이익은 99억원(+114.7% y-y)을 기록하며 당사 추정치 상회. 2분기에도 기존 사업부 마진 개선과 수익성이 높은 폴더블 스마트폰 필름 매출 본격화로 시장 기대치를 상회하는 154억원(+172.0% y-y)을 기록할 전망
- 중장기적으로는 폴더블 디바이스가 기존 안드로이드 업체 위주에서 북미 고객사까지 확대될 것으로 기대되어 추가 성장동력도 확보했다고 판단. 2차전지 소재 업체인 세스맷의 하반기 양산 가능성도 동사 가치에 긍정적으로 기여할 전망. 최근 주가 상승에도 2024년 PER 기준 9.4배로 저평가되어 있어 추가 상승 기대
■ [NH/이규하(휴대폰/IT부품/디스플레이), 02-768-7248]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200 | 5 802 | 37 | Loading... |
21 미국 FDA 승인이 되면 여기에 뜹니다. 참고하세요.
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=report.page | 4 462 | 76 | Loading... |
22 글로벌 가치사슬 리뷰 (1)
: 반도체 비중확대 시점
[미래에셋증권 반도체 김영건]
투자의견: 업종 비중확대. 삼성전자/SK하이닉스 목표가 상향
반도체 업종내 업체들의 전망과 관련 데이터를 종합해 보면, 1) 반도체 수요의 회복이 가시권 내에 있으며, 2) 하반기 데이터센터의 투자가 강세로 전망되고, 3) 하반기 DRAM 가격 전망치가 상향조정되었다.
상기 내용으로부터 삼성전자, SK하이닉스의 24F 추정 영업이익을 각 +6%/+20% 상향하며, 목표가를 각 11만원/24만원으로 상향한다.
연중 실적 개선강도의 측면에서는 SK하이닉스가 가장 매력적이라 판단되며, 밸류에이션을 고려한 상승여력 측면에서는 삼성전자가 돋보인다.
IT Set 및 메모리 수요 전망: 이구동성. 글로벌 집단 지성을 믿자
IT 수요의 극적인 회복은 아직 포착되지 않고 있다. 시장조사기관의 5월 Set 수요 데이터에서도 큰 변화가 나타나진 않았다. 그럼에도 불구하고 당분기 글로벌 반도체 서플라이체인 전반의 전망에서는 수요 회복의 단초를 찾을 수 있다.
TSMC는 24F 파운드리 시장 성장률을 +20%에서 최대 +HT%로 소폭 하향조정 했으나, 하반기 레거시 공정 수요의 점진적 개선을 전망했다. Top-tier OSAT인 Amkor도 매크로 불확실성이 있으나, 포트폴리오 전반에 걸친 회복신호가 포착됨을 언급했다.
24F PC 출하량은 2.3억대(YoY +1.2%)로 전망된다. 인텔은 PC 수요와 관련해 하반기 윈도우 업그레이드 주기 도래에 따른 AI PC 수요를 긍정적으로 전망했다. 윈도우11은 하반기 업데이트 예정이며, AI 기능 강화가 예상된다. AMD도 24년 기업들의 AI PC를 도입하는 교체주기의 도래를 전망했다.
24F 스마트폰 생산량은 12.0억대(YoY +3.0%)로 전망된다. TSMC와 글로벌파운드리는 스마트폰의 점진적 회복세를 언급했고, Amkor도 연초 예상보다 스마트폰 상승폭이 클 것으로 전망했다. 퀄컴은 5G 핸드셋 수량이 최대 +LT% 증가할 것을 언급했고, ARM도 스마트폰 회복의 영향으로 2Q24 매출액 YoY +20%를 전망했다.
글로벌 빅테크 투자의 함의: 1) 하반기 초강세, 2) 서버 교체주기 임박
메타의 1Q24 Capex는 QoQ -15% 감소했다. 동시에 연간 Capex 가이던스를 중간값 기준 +12% 상향했다. 1분기 투자 규모를 축소함과 동시에 연간 전망을 상향한 것은 하반기에 집중적인 투자가 이뤄질 것임을 의미한다.
아마존의 1Q24 Capex는 QoQ +2.3% 증가했음에도 불구하고 금년 중 최저 수준일 것임을 언급했다.
아마존의 경우, AWS의 1Q24 영업이익률이 37.6%로 역대 최대를 기록했다. 그러나 주된 요인은 동사 서버에 대한 내용연수를 기존 5년 → 6년으로 연장하면서 감가상각비 감소의 요인이 크게 작용한 것이다.
동종 업계인 메타와 마이크로소프트, 구글 등은 이미 모두 서버에 대한 내용연수를 수차례에 걸쳐 3년에서 6년으로 늘려 놓은 상황이다.
아마존을 끝으로 빅테크의 서버 내용연수 연장은 제한적일 것으로 판단하며, 6년이상 노후 서버에 대한 교체 주기가 도래할 것으로 전망한다.
DRAM 가격 전망치 상향
전일 발표된 시장조사기관의 가격 전망치는 다시 상향되었다. 데이터에 따르면 HBM을 포함한 그래픽 DRAM에서의 공급 초과율이 +0.8%pt 확대된 동시에, 서버(-0.1%pt), PC(-0.4%pt), 모바일(-0.2%pt) 등 Conventional DRAM의 초과율은 완화(공급부족 심화) 되었다.
HBM의 경우 계약조건상 LTA가 대부분일 뿐만 아니라 최근 추세는 가격 Binding계약의 시도도 보이는 만큼 단기적 공급 초과가 가격에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단한다.
따라서 DRAM 전체에서의 공급초과율 완화는 -0.1%pt에 그쳤음에도 HBM으로의 Capa 쏠림은 DRAM 가격 전반의 강세를 유발한 것으로 판단한다.
커버리지
삼성전자
목표주가 11만원으로 상향
SK하이닉스
목표주가 24만원으로 상향
링크: https://han.gl/kJUWa
감사합니다. | 5 162 | 53 | Loading... |
23 2024.05.16 17:14:47
기업명: LS(시가총액: 5조 2,003억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)
매출액 : 59,450억(예상치 : 58,676억)
영업익 : 2,436억(예상치 : 2,045억)
순이익 : 902억(예상치 : 1,118억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 59,450억/ 2,436억/ 902억
2023.4Q 58,591억/ 1,537억/ 2,637억
2023.3Q 60,139억/ 2,262억/ 640억
2023.2Q 65,093억/ 2,816억/ 1,318억
2023.1Q 60,985억/ 2,382억/ 1,112억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516001963 | 5 626 | 46 | Loading... |
24 2024.05.16 17:14:05
기업명: 삼양식품(시가총액: 2조 5,876억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)
매출액 : 3,857억(예상치 : 3,195억)
영업익 : 801억(예상치 : 416억)
순이익 : 664억(예상치 : 350억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 3,857억/ 801억/ 664억
2023.4Q 3,267억/ 362억/ 314억
2023.3Q 3,352억/ 434억/ 378억
2023.2Q 2,854억/ 440억/ 348억
2023.1Q 2,456억/ 239억/ 226억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516001968 | 2 871 | 36 | Loading... |
25 2024.05.16 17:12:42
기업명: 풍산(시가총액: 2조 1,663억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)
매출액 : 9,635억(예상치 : 9,505억)
영업익 : 542억(예상치 : 487억)
순이익 : 368억(예상치 : 259억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 9,635억/ 542억/ 368억
2023.4Q 11,137억/ 580억/ 368억
2023.3Q 9,308억/ 319억/ 205억
2023.2Q 10,359억/ 539억/ 449억
2023.1Q 10,449억/ 848억/ 542억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516001980 | 6 117 | 27 | Loading... |
26 * 어디가요
https://n.news.naver.com/article/366/0000993012?cds=news_edit | 6 190 | 13 | Loading... |
27 씨푸드는 김 1개 분기만에.... | 9 378 | 130 | Loading... |
28 2024.05.16 14:48:18
기업명: 메타바이오메드(시가총액: 983억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)
매출액 : 225억(예상치 : 0억)
영업익 : 48억(예상치 : 0억)
순이익 : 56억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 225억/ 48억/ 56억
2023.4Q 213억/ -2억/ 19억
2023.3Q 209억/ 42억/ 31억
2023.2Q 197억/ 37억/ 12억
2023.1Q 212억/ 30억/ 35억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000701 | 5 714 | 12 | Loading... |
29 2024.05.16 14:46:58
기업명: 일진전기(시가총액: 1조 1,898억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 싱가포르 전력청(SPGroup)
계약내용 : ( 상품공급 ) SUPPLY AND INSTALLATION OF 230KV POWER CABLES, AUXILIARY CABLES AND ACCESSORIES (NDC369)
공급지역 : 싱가포르
계약금액 : 751억
계약시작 : 2024-05-15
계약종료 : 2027-10-31
계약기간 : 3년 5개월
매출대비 : 6.02%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516800697
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=103590 | 5 098 | 12 | Loading... |
30 휴...
진성준 “금투세, 해보지도 않고 폐지하나? 내년 시행이 원칙”
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005304049?sid=001 | 20 975 | 75 | Loading... |
31 한식 트랜드 이해하기 좋은 영상
👉 한식 -> 원재료 수출로 발전되어야한다.
이금기 굴소스/스리라차소스/기꼬만간장 처럼 한식재료도 본토 유통망을 장악해야함.
CJ는 슈완스를 인수했음으로 이부분이 어느정도 극복할 수 있다고 보임.
https://www.youtube.com/watch?v=wgjvECsR4Bg&t=670s | 5 888 | 13 | Loading... |
32 1)김의 호황
김은 글로벌리 한국, 중국, 일본에서만 생산하고 있는데 그중에서 마른김이나 조미김은 한국이 70%.
최근에 한국의 김은 스낵의 형태와 더불어 김밥의 주재료로 해외 수출이 빠르게 증가 중.
4월 김수출량은 YoY 2.5%증가했지만 수출금액은 47.4% 증가했음. 단가가 크게 상승했으며, 국가별로는 태국이 392만속, 일본 126만속, 미국이 121만속, 러시아 121만속 순.
태국이 수출 1위인 것은 타오케노이가 한국에서 김을 수입해서 스낵용 김으로 가공해서, 땅콩,와사비, 코코넛등 다양한 맛을 첨가해서 조미김 형태로 재수출 .
2023년 10월부터 현재 4월까지 물김 생산은 YoY 6.3% 증가했지만, 재고는 YoY -32%감소.
2)김가격은?
23년 10월~24년 5월 기준으로 원재료가 되는 물김은 YoY 77% 상승한 2000원
초반수준까지 상승하였으며, 완제품이 되는 마른김은 YoY 46% 상승한 속당 10000원에
육박.
그런데 문제는 6월부터 이제 김은 생산이 중단되고 부족한 재고로 올해 10월까지 버텨야 하기 때문에 가격상승폭이 더 커질 듯.
3)김 관련 수혜주
물김과 마른김 생산업체들이 굉장히 수혜가 클 것으로 보이지만 대부분 투자할 수없는 중소기업이 대부분.
상장사 중 CJ씨푸드가 16%, 사조씨푸드는 매출액의 14%, 동원 F&B와 대상모두 매출액의 1.5%정도가 될 듯.
그 중에서도 CJ씨푸드의 매출 구성을 보면 삼호어묵이 57%, 김이 16%, 유부 12% 기타 15%임.
분기 실적 추이를 보면 CJ씨푸드의 매출과 영업이익이 빠르게 개선이 되는 중.
결론
한국 기업들은 김 열풍을 따라 글로벌 진출을 노려볼 수 있는 듯.
그중에서도 CJ씨푸드는 모기업의 유통망을 이용하고 있고, 김 매출비중도 커서 제일 긍정적으로 판단.
마른 김 상승에 따른 원가부담과 원자재 소싱에 대한 부담이 있겠지만, 중장기 적으로는 내수시장보다 2~3배정도 비싸게 팔기 때문에 실적 개선에 대한 기대치가 있을 것. | 4 593 | 69 | Loading... |
33 Media files | 6 493 | 10 | Loading... |
34 2024.05.16 10:16:14
기업명: 알테오젠(시가총액: 9조 7,966억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)
매출액 : 349억(예상치 : 0억)
영업익 : 172억(예상치 : 0억)
순이익 : 208억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 349억/ 172억/ 208억
2023.4Q 224억/ -81억/ -133억
2023.3Q 213억/ -106억/ -80억
2023.2Q 425억/ 194억/ 261억
2023.1Q 103억/ -105억/ -83억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000132 | 5 030 | 24 | Loading... |
35 우리 애들 먹을 것도 없어...
https://www.youtube.com/watch?v=SP8_yxR32Rc | 8 920 | 72 | Loading... |
36 씨푸드들 갑자기 떡상중? | 6 269 | 17 | Loading... |
37 주가 튀는 이유가 있었네 | 6 632 | 2 | Loading... |
38 # 이수페타시스
- AI 투자가 지속되면, MLB 기판은 쇼티지
[SK증권 박형우, 권민규]
IT부품/전기전자, 2차전지
▶️ 결론:
- AI투자로 통신장비용 MLB와 서버용 부족
- 생각보다 더 빠른 영업이익률 상승 속도
- 쇼티지 다음은 ASP 인상 예상
▶️ 1분기 서프
- 컨센 상회했으나
- 자본시장 일각의 기대치 수준
- 주목할 점은 수익성과 엔비디아 외의 고객사 동향
▶️ 24년과 25년 실적 추정치 상향 필요
▶️ 투자포인트
- AI로 서버용과 통신장비용 MLB도 공급부족
- OAM 기판과 800G 통신장비용 기판 대응 캐파 부족
- 22년과 같은 빅사이클 (단가인상 시기) 회복 가능성
▶️ 보고서 URL :
https://zrr.kr/KLsg | 6 127 | 66 | Loading... |
39 * 하나증권 미래산업팀
★ 세경하이테크(148150.KQ): 증명한 1분기, 확장성에 주목해야할 시점 ★
원문링크: https://bit.ly/44J5KUN
1. 1Q24: 영업이익 YoY +114.7% 성장
- 세경하이테크의 1Q24 매출액 725억원(YoY +21.8%), 영업이익 99억원(YoY +114.7%)을 시현하였으며 하나증권 분기 추청치(매출액 698억원, 영업이익 96억원)을 소폭 상회
- 데코필름 사업 매출액은 367억원으로 전년 동기 179억원 대비 크게 성장하였는데 중국 스마트폰 출하량 및 재고 소진이 전년 대비 원활하게 진행 중에 따라 OPPO, Xiaomi 향 납품이 증가한 것으로 파악
- 글라스틱 사업도 호실적을 시현한 것으로 추정되는데 3월 출시된 갤럭시 A 시리즈 ‘A35, A55’를 포함한 중저가 라인 출시를 고객사에서 지속 진행 중임에 따라 향후에도 실적 호조가 기대
- 또한 글라스틱 수율 개선 효과에 따라 1Q24 OPM 13.6% 시현이 가능했던 것으로 판단
- 한편 북미 스마트폰 업체가 지난 5월 초 OLED 태블릿 신제품을 공개하였는데 양산 및 출시 일정을 고려해볼 때 지난 1분기부터 관련 실적이 일부 반영된 것으로 추정
- 현재 북미 고객사에서는 OLED 태블릿 출하량 900만대 이상을 목표로 하고 있기에 2분기부터는 태블릿 OCA 실적 반영이 본격화될 것으로 예상되며 향후 출하량 추이에 따라 추가적인 실적 성장도 가능할 것으로 기대
- 1Q24 기준 제품별 매출 비중은 데코필름 50.5%, 광학필름 27.0%, Protect&사출필름 21.0%, 기타 1.5%
2. 폴더블 생태계에서의 독점적 지위 부각될 것
- 호실적 기조는 2Q24에 이어 연간 지속될 것으로 판단하며 폴더블 특수보호필름 확장 가능성에 주목
- 오는 7월 ‘갤럭시 언팩’ 행사에서 갤럭시Z폴드6, 플립6 공개가 예상되는 상황에서 동사의 외형 성장이 기대
- 2019년부터 삼성디스플레이 향 폴더블 특수필름을 독점 공급 중이며 금번 신제품에서도 Sole-Vendor로서의 동사의 역할이 지속될 것
- 또한 신규 폴더블 제품은 내구성 강화 목적의 추가 코팅 및 레이어 적용이 이루어질 전망으로 기존 제품 대비 ASP, 수익성 향상이 가능할 것으로 판단
- 폴더블 스마트폰 시장은 품질 및 가격 이슈로 기대 대비 침투율 상승 속도가 느린 편이지만 신규 소재를 통한 품질이 지속 개선될 것으로 기대하며 고객사에서 폴더블폰 중저가 라인 출시가 현실화된다면 Q의 확대 또한 가능
- 북미 업체의 폴더블 라인업 확대가 기대되는 상황에서 세경하이테크의 CFW(특수보호필름) 기술력과 OCA 납품 레퍼런스를 고려 시, 폴더블 시장 확대에 따른 낙수효과가 가능할 것으로 판단
- 한편 자회사 세스맷의 배터리용 단열재 제품은 셀메이커 향 퀄 테스트 진행 중으로 연내 실적 발생이 기대
- 신규 소재인 점을 감안했을 때 퀄 테스트 통과 시 확장성이 기대되며 2차전지 사업으로 본격 진출이 가능할 전망
3. 투자의견 BUY, 목표주가 15,000원 유지
- 세경하이테크에 대한 목표주가 및 연간 추정치를 유지
- 1Q24는 과거와 다른 실적 성장의 시작을 증명했으며 신사업 모멘텀에 따라 성장세 지속될 전망
- 24F P/E 8배로 멀티플 확장 국면에 놓여있다고 판단
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음 | 8 068 | 37 | Loading... |
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2024.05.17 16:57:27
기업명: 하나마이크론(시가총액: 1조 3,799억)
보고서명: 주요사항보고서(유무상증자결정)
*유상증자
증자비율 : 0.1주/1주당
증자방식 : 주주배정후 실권주 일반공모
- 보통주 : 5,000,000주
발표일 : 2024.05.17
기준일 : 2024-06-20
청약일 : 2024-07-30
납입일 : 2024-08-06
상장일 : 2024-08-20
시설자금 : 687억
영업양수 :
운영자금 : 188억
채무상환 : 250억
타법인 :
기타자금 :
*무상증자
증자비 : 0.15
기준일 : 2024-08-09
상장일 : 2024-09-04
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517000362
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=067310
Repost from 오를주식📈 - 뉴스/정보/경제
장 끝내라고 미사일도 쏴주네요
https://view.asiae.co.kr/article/2024051715141777718
[속보]북, 동해상 탄도미사일 발사 - 아시아경제
디지털이 강한 경제미디어
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잘나가던 K-방산 '주춤'…정책금융 신중론에 계약해지 우려↑
올해 초부터 폴란드 등 해외 무기 수출 계약 힘입어 연일 신고가를 경신하던 국내 방산업체들의 주가에 '노란불'이 켜졌다. 인도네시아 KF-21 사태 등으로 인해 정책금융 지원 신중론이 커지면서다. 17일 한국거래소에
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삼천당제약, 다회용 제네릭 점안제 'FDA 품목허가증 최종 수령'..."1년 영업이익 수준"
삼천당제약(대표 전인석)이 美FDA로부터 다회용 제네릭 점안제 품목허가증을 17일 새벽 최종 수령했습니다. 이번에 허가 받은 점안제는 삼천당제약이 자체 개발하고 미국 cGMP 인증을 받은 향남 공장에서 직접 생...
Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.05.17 11:26:10
기업명: 효성중공업(시가총액: 3조 1,377억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명
보도내용 : [연합인포맥스] 효성중공업, '전력기기·건설' 분리 추진…인적분할로 기업가치 제고
발생일자 : 2024-05-17
해명내용 :
- 본 공시는 2024년 5월 17일 연합인포맥스에서 보도된 "효성중공업, '전력기기·건설'
분리 추진…인적분할로 기업가치 제고"에 대한 해명공시(부인)입니다. - 해당 보도내용은 사실무근이며, 이와 관련하여 당사는 검토한 바 없습니다. (공시책임자)재무실장 이창호
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517800138
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040