너쟁이의 성실한 추추생활

지난 3월에도 Strong Buy 콜을 외치고 엘앤에프가 2배를 갔었고 (물론 다시 내려왔지만) 이번이 올해 두 번째 Strong Buy 콜을 외칠 시간이 아닐까 싶습니다. 앞서 올린 텔레그램의 기사와 블로그 내용을 보시면 알겠지만 삼성SDI LFP ESS Capa가 매우 공격적으로 늘어나고 있고 관련 밸류체인에 대한 Strong Buy를 외쳐보겠습니다. 삼성SDI LFP ESS 밸류체인 양극재 : 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 피노 음극재 : BTR, (포스코퓨처엠) 분리막 : 더블유씨피 전해액 : 솔브레인홀딩스, 동화기업 동박 : 롯데에너지머티리얼즈 부품 : 상신이디피, 신흥에스이씨 ESS : 한중엔시에스, 서진시스템 종목은 여기서도 잘 골라야겠지만 모르겠으면 바스켓으로 담는 것도 방법이라고 생각합니다.

삼성전자, 2027년 HBM4 생산량 최소 2배 확대 계획 발표 - 삼성전자는 2027년까지 HBM4 계열 메모리 생산량을 최소 두 배로 늘릴 예정 - 이는 메모리 시장 전반에 공급 부족 현상이 지속되는 가운데 고부가가치 제품으로 전환을 가속화하기 위한 조치 - HBM4는 고성능 컴퓨팅 및 AI 가속기에 필수적인 고대역폭 메모리로, 수요가 급증 → 전공정부터 후공정까지~

#반도체장비 #공급부족 ETNews는 2026년 9월 17일(현지시각) 보도에서 핵심 반도체 장비 부품 납기가 이전보다 두 배 이상 늘어났다고 전했다. AI 호황에 따른 장비 수요 폭증이 글로벌 공급망 병목을 심화시키는 국면이다. 증착 장비에 쓰이는 핵심 부품 조달 기간은 과거 4개월에서 현재 최대 10개월로 늘어났다. 한 반도체 레이저 가공 장비 제조사에 따르면, 일본산 특정 핵심 부품 납기는 최대 40개월에 이르는 것으로 전해졌다. 웃돈을 지불해도 공급업체가 납기를 앞당기기 어렵다는 업계 말이다. 패키징 장비 부품 역시 기존 4개월에서 현재 6개월에서 8개월 수준으로 조달 기간이 길어졌다. 장비 완제품 납기 또한 동반 장기화하여, 어플라이드 머티어리얼즈·ASML·램 리서치·도쿄일렉트론·KLA 등 주요 장비사 납기가 1.5배에서 2배로 늘어났다. 통상 6개월이던 장비를 주문 후 1년가량 기다려야 하는 상황이다. https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/09/202609191036186598fbbec65dfb_1

어렵게 어렵게 포즈랑 님을 모셨습니다.🙏 (집착에 가까운 간곡한 부탁에 드디어...ㅎ) 노력하는 투자자들이 한번은 맞닥뜨리는 문제. '공부한다고 수익률이 올라가는가' '무엇을 어떻게 해야 성과로 이어지는가' 포즈랑 님에게 조언을 구하고자 합니다. 얼굴이 알려지는 것을 원치 않으셔서 현장 강의를 온라인으로는 음성만 송출할 계획입니다. 영상도 일정 기간만 남겼다 비공개 하기로 했습니다. 여러분께 양해를 구합니다.🙏 10월 1일 목요일 저녁 7시에 뵙겠습니다. 👍 https://naver.me/GM3OxJyH

국가별 데이터센터 캐파

버지니아, 데이터센터 책임성 강화 행정명령 -가스, 디젤 발전 제한, 축소하고 클린에너지 사용해야 -데이터센터 책임성 프레임워크와 행정명령 22호 발표 -주 내용 1) 투명성 강화: AIDC 관련 NDA 금지, 25MW 이상 지역 승인 필수, 주보조금 금지, 대규모 AIDC 패스트트랙 적용 제외 2) 환경보호: 에너지효율, 물 사용, 토지 이용, 보조 전원에 대한 기준 설정, 디젤 보조 전원에 대한 환경 영향 평가해 클린 보조 전원으로 전환, 새로운 소음 기준 설정 3) 에너지 비용 저감: 소비자들을 AIDC로 인한 전기요금 인상으로부터 보호. 모든 부담은 AIDC 몫 4) 클린에너지 경제와 전력망 신뢰 강화: 망 안전성을 위한 기준을 AIDC에 강제, 온싸이트, BTM 가스 발전량 제한, 클린에너지 이용 AIDC 망 접속 우선, 비용 부담 개선 5) 주내 노동자 우선 고용 -위 내용들은 내년 회기에 입법화 예정 -버지니아는 2025년말 기준 11.5GW의 데이터센터 보유한 미국 최대 집결지. AIDC에 대한 규제 방향을 확인할 수 있어 -비용 부담을 사업자가 하고, 무조건적인 확장에서 지속 가능성을 중심에 둔 것 https://www.governor.virginia.gov/newsroom/news-releases/2026/september-releases/name-1123696-en.html

코인이 심상치 않습니다. 주요 블락체인 관련 주식들 pre-market에서 4% 이상 상승해 있습니다. MSTR 6.9% CRCR 5.2% BMNR 5.1% COIN 4.9% PURR 4.6%

비트코인 일봉 오늘 4% 이상 상승 하면서 차트 진짜 강하게 나와주고 있네요.

#티엘비 수주잔고 3Q25 445억원 4Q25 526억원 1Q26 539억원 2Q26 1,318억원

📈 2026년 09월 21일 ADR 🔵 KOSPI ADR 09/15 : 89.0% 09/16 : 92.5% 09/17 : 90.8% 09/18 : 96.8% 09/21 : 90.2% 🟢 KOSDAQ ADR 09/15 : 86.8% 09/16 : 90.5% 09/17 : 89.0% 09/18 : 96.8% 09/21 : 93.8% 💡 ADR(Advance-Decline Ratio): 하락 종목 수 대비 상승 종목 수의 비율 100% 기준선을 중심으로 시장 강세/약세/과매수/과매도를 판단할 수 있습니다. 📌 텔레그램 - https://t.me/maddingStock 📌 스탁이지 - https://stockeasy.intellio.kr

[SK증권 반도체 소부장 이동주] 하나머티리얼즈 (Not Rated) 노이즈보다 다가올 호황에 조명 ▶️ 비포 마켓의 대표 Si 파츠 - Si 기반 식각 장비 소모품 파츠류 제조. TEL, SEMES 등을 통해 글로벌 반도체 제조사를 엔드 유저로 공급하는 비포 마켓 내 대표 Si 파츠 업체 - DRAM 미세화, NAND 고단화로 옥사이드 에칭 공정 스텝수가 점증하며 Si 파츠 수요 증가는 구조적 ▶️ 신규 팹의 램프업은 27년부터 시작 - 매출액은 전세계 메모리 Wafer CAPA 증감과 동행. 최근 전방 메모리 가동률 상승에 따라 완만한 회복. 3Q26, 4Q26에도 매출 성장세 지속 예정 - 올해 주요 DRAM 증설 팹인 P4, M15X 등의 램프업이 2H27 본격화되는 점 감안 시 2H27~2028년 실적 궤적은 가파른 기울기 - 주요 고객사 TEL은 Miyagi 센터 신규 생산동을 2027년 오픈하고 CAPA를 현재 대비 3배까지 확장할 계획 - Cryo Etcher 시장에서도 2027년 침투 가능할 것으로 보여 HAR Hole 에칭 영역에서 점유율 서서히 확대 예상 - 2027년 매출액 4,463억원(YoY +20%), 영업이익 1,383억원(YoY +40%) 전망 ▶️ 상당한 저평가 구간 - 최근 주가 조정은 일부 노이즈 우려가 반영된 것으로 판단. 지난 5월 노조 설립 이후 파업 이슈, 실리콘 음극재 사업 진출에 대한 우려 - 다만 노이즈 대비 호황기가 안겨줄 본업의 펀더멘탈 효과가 훨씬 더 큼 - 업종 내에서도, 주요 Peer 대비해서도 동사 주가는 상당히 저평가된 구간으로 판단 ▶️ URL: https://buly.kr/6ijpAs4

#티씨케이 #하나머티리얼즈

삼성전자 분기 배당일이 다가오면서 주가가 오르는 중 - 3분기 배당 기준일 30일, 29일 배당락일, 28일까지 주식 매수해야 배당받을 수 있음 +6%

2026.09.21.(월) 📈미미의 신고가 https://t.me/mimi_ATH (반도체) 시그네틱스, 마이크로컨텍솔, 레이언스, 샘씨엔에스, 케이씨 (제약/바이오) 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) (ai sw) 시선AI (동전주/시총500억이하) 시그네틱스 (기타) 네오사피엔스-신규상장

테스터 장비 2Q

GF Securities, eSSD가 이끄는 NAND 가격 급등 선도적인 제3자 메모리 시장조사업체 TrendForce에 따르면, NAND 수요가 예상보다 훨씬 강하게 나타나고 있습니다. 미국 CSP들이 AI 인프라를 공격적으로 확장하면서 eSSD가 NAND 수요를 견인하고 있으며, NAND 수요는 예상보다 훨씬 강하게 전개되고 있습니다. • NAND 혼합 가격 전망을 큰 폭으로 상향: 2026년 3분기 / 4분기 / 2027년 1분기 QoQ: +21% / +17% / +15% (기존 전망: +18% / +2% / 0%) • 미국 하이퍼스케일러들의 재고는 2026년 4분기까지 추가로 감소할 것으로 예상 (7월 약 14주 vs 정상 수준 약 15주) • 공급은 여전히 절제된 상태를 유지. 비트 성장률은 2025년 +15% / 2026년 +21% / 2027년 +20% YoY • 미국 하이퍼스케일러의 eSSD 수요가 기존 전망 대비 거의 2배로 증가 → 향후 몇 분기 동안 수요 증가율이 공급 증가율을 웃돌 전망 • 기업용, 특히 AI 관련 eSSD의 가격과 수요가 소비자용을 크게 앞서고 있음 • AI가 메모리 계층 구조를 재편 중 → 새로운 스택: DRAM → SCM → TLC/QLC NAND → HDD • 여전히 DRAM/HBM(SK하이닉스, 마이크론)에 강세 관점을 유지하며, 이제는 NAND 마진에도 긍정적인 관점 (삼성전자, SK하이닉스, MU, SanDisk, Phison 등)

[고려대학교 가치투자동아리 KUVIC] 산업보고서 우주/항공(비중확대) Fly me to the moon ▶️ 보고서 원문: https://www.kuvic.com/_files/ugd/5ec6f7_2656a58426c84d90b658901a9f1e2c57.pdf ▶️ KUVIC 홈페이지: https://www.kuvic.com/research

[고려대학교 가치투자동아리 KUVIC] 산업보고서 로봇(비중확대) 로봇도 하체다 ▶️ 보고서 원문: https://www.kuvic.com/_files/ugd/5ec6f7_c7e41e907a82459188511423c3539aec.pdf ▶️ KUVIC 홈페이지: https://www.kuvic.com/research

[고려대학교 가치투자동아리 KUVIC] 산업보고서 이차전지(비중확대) ESSential ▶️ 보고서 원문: https://www.kuvic.com/_files/ugd/5ec6f7_1600cc5aead44f72bdb4823d1344aa59.pdf ▶️ KUVIC 홈페이지: https://www.kuvic.com/research