너쟁이의 성실한 추추생활

📌 로봇용 D램 수요, 2030년 20배로…삼성·SK 새 먹거리 부상 휴머노이드 로봇에 탑재되는 D램 수요가 2030년까지 20배 이상 증가할 것이라는 전망이 나왔습니다. AI 데이터센터의 HBM에 이어 휴머노이드 로봇이 삼성전자와 SK하이닉스의 새로운 메모리 수요처로 부상할 가능성이 커지고 있습니다. 🤖 휴머노이드 D램 수요 20배 증가 전망 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 글로벌 휴머노이드 로봇 산업의 D램 수요는 다음과 같이 증가할 전망입니다. 2026년 : 8,300Tbit 2030년 : 172,000Tbit (약 20.7배) 로봇 한 대에 탑재되는 평균 D램 용량도 19GB에서 39GB로 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 🧠 로봇의 AI 고도화가 메모리 수요 견인 휴머노이드 로봇은 카메라와 각종 센서로 수집한 데이터를 실시간 분석하고, 주변 환경을 인식해 움직임을 결정합니다. AI 모델이 고도화될수록 연산 능력뿐 아니라 메모리 용량과 처리속도도 중요해집니다. 특히 배터리로 구동되는 로봇의 특성상 저전력 D램(LPDDR)과 고용량 낸드플래시의 수요 확대가 예상됩니다. 📈 마이크론도 로봇용 메모리 시장 주목 마이크론 CEO는 레벨4 이상 자율주행차에 200GB 이상의 메모리와 수TB의 저장장치가 탑재된다며, 향후 휴머노이드 로봇도 유사한 수준의 메모리를 필요로 할 것으로 전망했습니다. 이는 로봇의 지능화가 진행될수록 로봇 한 대당 메모리 탑재량이 지속적으로 증가할 가능성을 보여줍니다. 🔎 체크포인트 AI 데이터센터가 HBM 수요를 폭발적으로 성장시켰다면, 휴머노이드 로봇의 대중화는 LPDDR과 낸드플래시의 새로운 성장동력이 될 수 있습니다. 다만 현재 전망치의 절대적인 메모리 수요 규모는 아직 크지 않아, 단기간에 전체 메모리 시장의 수급을 좌우할 정도는 아닙니다. 중요한 것은 휴머노이드 로봇의 보급 대수 증가와 로봇 한 대당 메모리 탑재량 증가가 동시에 진행되는 구조라는 점입니다. 삼성전자와 SK하이닉스 입장에서는 AI 데이터센터에 이어 피지컬 AI 시장까지 새로운 수요처가 확대되는 중장기 성장 기회로 볼 수 있습니다. https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20261011015200003

에이전틱 AI 노드가 2030년 예상 서버 CPU 매출의 43%로 성장하며 연산/헤드 노드와 균형을 이룸

1) 하나증권은 내년 코스피 업종 가운데 순이익 증가율이 가장 높을 것으로 예상되는 업종으로 2차전지를 꼽았다. 2) 올해 국내 증시를 이끈 반도체가 내년에는 이익 증가율 1위 자리를 내줄 것이란 전망이다. (반도체 기업들의 이익 규모는 계속 커지지만, 증가 속도에서는 2차전지가 앞설 것으로 예상됐다.) 3) 이처럼 이익 증가율이 둔화하는 시기에는 기업이 얼마나 많은 이익을 내는지보다 이익이 얼마나 빠르게 늘어나는지가 주가에 더 큰 영향을 줄 수 있다고 분석했다. 한국경제tv)

이번에 현대로템이 실적발표를 예년 대비 빨리 하네요. 보통 이런 경우에는 실적에 대한 자신감이 뿜뿜 할 때 실적발표를 미리 땡겨서 하는 경우가 많았는데, 현대로템이 이번에 어떤 실적을 발표할지 궁금하네요. 지금까지 현대로템의 영업이익과 시가총액은 대체로 유사한 방향성을 보여줬는데, 이번 3분기 실적이 좋다면, 시가총액 방향성도 확 바뀔 가능성이 있을지도 주요 체크 포인트가 아닐까 싶습니다! 공시 기준 실적발표일은 2026년 10월 19일(월) 오후 2:10분입니다. https://sejongdata.com/company/064350

2027년 코스피 업종별 순이익 증가율 전망치, S&P500과 달리 반도체가 1등이 아님: 2차전지, IT하드웨어, 미디어, 철강 업종의 2027년 순이익 증가율이 반도체보다 높음

* 번스타인 2028년 글로벌 데이터센터 XPU ASIC 시장 전망을 $140B~160B에서 $250B~300B로 상향 조정했으며, 2026년과 2027년 전망은 각각 $50B~70B와 $130B~150B ** 2028년 공급전망은 변할 게 없고(이미 정해졌고), 수요전망은 두 배 상향

🚨속보: 미국이 호르무즈 해협에서 화물선을 공격 해당 선박이 이란 항구에 대한 봉쇄를 우회하려고 시도한 뒤 발생한 일 ✅ 독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch

일론 머스크 ‘X Takeover 2026’ 인터뷰 장소: 테슬라 기가 텍사스 1. 스페이스X 스타십: 궤도 진입과 완전 재사용 - 14차 비행에서 엔진 1기가 정지했지만 궤도 진입에 성공. 원인은 개별 엔진 컴퓨터의 소프트웨어 문제로 추정하며, 다른 엔진으로 확산될 징후는 발견되지 않았다고 설명. - 그동안 궤도 진입을 미룬 이유는 기술 부족이 아니라 안전한 궤도 이탈과 재진입에 대한 확신이 필요했기 때문. 이전 시험 비행들도 궤도 진입 자체는 가능했다고 언급. - 방열판과 엔진의 성능은 전반적으로 양호. 다음 발사는 약 4~6주 후, 추수감사절 전을 예상하지만 확정 일정은 아님. - 다음 비행 목표는 슈퍼헤비 부스터와 스타십 기체를 모두 포획하는 것. 성공하면 궤도급 로켓 전체를 회수하는 첫 사례가 되며, 이후에는 부스터와 기체를 모두 재비행하는 것이 목표. 2. 우주 AI·데이터센터 - 우주에서는 지구보다 훨씬 많은 태양에너지를 활용할 수 있으며, 이를 디지털 지능과 컴퓨팅에 사용할 수 있다고 설명. - 장기적으로 우주 공간의 에너지와 자원을 활용해 초지능을 확장하고, 태양계 밖으로 인류의 의식과 탐사를 넓히는 구상을 제시. 3. 커서(Cursor)와 AI 개발 경쟁력 - 코딩 AI를 구현하려면 대규모 코딩 학습 데이터가 필수. 앤트로픽·오픈AI·커서, 그리고 구글 정도가 충분한 데이터를 보유한 조직이라고 언급. - AI 경쟁력의 핵심 요소는 데이터·인재·컴퓨팅·기업 영업 역량. 커서는 우수한 개발 인력과 수천 개 기업과의 영업 관계를 보유하고 있다고 평가. - 최근 AI가 만든 음악과 뮤직비디오의 수준이 매우 높아졌으며, 단순한 논리와 코딩을 넘어 미적 감각과 인간의 감정에 호소하는 표현 능력까지 발전하고 있다고 언급. - 여러 AI 모델을 함께 활용하고 인간이 일부 제작물을 선별하는 방식으로도 완성도 높은 결과물이 만들어지고 있다고 설명. 4. 초지능 안전성 - AI의 미래는 긍정적일 가능성이 더 크다고 보면서도 안전을 당연하게 여겨서는 안 된다고 강조. - 가장 중요한 원칙으로 '진실을 최대한 추구하는 AI'를 제시. 모순된 가치와 잘못된 강화학습 평가가 AI에 문제를 일으킬 수 있다고 설명. - 고도로 발달한 AI를 학대하거나 부당하게 대우하지 않는 것도 중요하다는 견해를 밝힘. 5. 반도체 제조: 기가 텍사스 연구 팹 - "칩 만드는 방법은 아직 잘 모릅니다. 자동차나 로켓도 처음에는 만들 줄 몰랐지만 배워서 해냈습니다." - 인텔·삼성전자·TSMC 공장을 둘러봤을 때 주요 장비가 대부분 동일한 공급업체에서 나오는 반면, 테슬라 공장에는 자체 설계한 맞춤형 제조 장비가 많았다고 설명. - 처음에는 기존 반도체 장비를 사용하되 생산 병목을 발견할 때마다 장비를 개조하거나 맞춤형 설비를 개발해 웨이퍼 처리량을 높일 계획. - 기존 반도체 산업에서 사용하지 않는 물리적 원리를 활용한 새로운 트랜지스터 제조 기술 등 고위험·고성과 연구에도 도전할 예정. - 기가 텍사스 연구 팹은 로직·메모리 제조, 패키징, 노광 마스크 제작, 완성 컴퓨터 테스트를 한 건물에서 반복하도록 설계. - 핵심은 칩 설계·제작·시험의 반복 속도. 현재 칩 설계부터 양산까지 2년이면 빠른 편이지만, 테슬라는 연간 약 10개 설계를 시험하는 수준을 목표로 제시. - 궁극적으로 세계 최고 수준의 칩 제조 역량을 확보하겠다는 목표를 밝혔으며, 달성까지 여러 해가 걸릴 수 있다고 인정. 6. 옵티머스 V3: 손·촉각과 대량생산 - 범용 휴머노이드의 최대 난제 중 하나는 손과 팔. 작은 나사를 집거나 펜으로 서명하는 작업조차 정밀한 힘 조절과 촉각 인식이 필요. - 촉각 센서는 정확해야 하지만 쉽게 마모되거나 파손돼서는 안 되며, 사람의 피부와 달리 로봇 소재는 스스로 재생되지 않음. - AI 칩은 시각·촉각 정보를 바탕으로 관절에 토크 명령을 내리고 실시간으로 제어해야 함. - 머스크는 사전 설정된 동작을 반복하는 시연과 처음 접하는 상황에도 대응하는 실제 AI를 구별해야 한다고 설명. - 대량생산 목표는 유지하지만 초기 생산량 증가는 느릴 것. 기존 자동차 산업과 달리 휴머노이드 전용 부품 공급망도 새로 구축해야 함. - 지난해 중국의 전기모터용 자석 수출 제한으로 옵티머스 개발이 2~3개월 지연됐다고 밝힘. - 향후 공급망 차질에도 대응하도록 미국 내 핵심 부품 생산 능력을 확보하려는 방침. 7. 로보택시: 도시 확장과 안전 - 로보택시 서비스 확대가 느려 보여도 월간 성장률은 빠르다고 설명. 확대 속도보다 사망·부상 사고 예방이 우선. - 야간의 작은 동물 감지, 복잡한 교차로, 철도 건널목 등 위험 요소를 검증한 뒤 신규 도시로 진출. - 필요하면 초기에는 운행 지역을 제한하는 지오펜싱을 적용하며, 테스트 후 개선 사항을 배포. - 특히 사고가 발생하면 세계적인 뉴스가 되고 규제기관의 서비스 중단 조치로 이어질 수 있어 신중하게 확장하고 있다고 설명. https://x.com/DrNHJ/status/2109090111405350980?s=20

트럼프, 사우디 공격에 따른 대이란 군사작전 계획 변경 여부에 “검토할 것”

Q. 중간선거 이후까지 이란을 공격하지 않겠다고 말씀하셨는데, 이번 사우디아라비아 공격으로 그 입장이 바뀌었습니까? 트럼프 대통령: “검토해 볼 것임.” 트럼프 대통령은 최근 사우디아라비아 공격으로 대이란 군사작전 계획이 변경될 가능성이 있는지에 대해 확답하지 않고, 상황을 검토하겠다는 입장을 밝혔음.

SK하이닉스는 왜 솔리다임을 상장하려 하나…4가지 이유 SK하이닉스, 현금 88조 원 쌓이는데도 솔리다임 美 IPO 하기 위해 주관사 선정 주주 반발에도 포기 못 하는 4가지 이유 - ①미중 갈등에 중국 공장 불확실성 커져 美에 낸드 공장 만들어 경쟁력 확보 노려 - ② 현금 88조 원인데 왜 IPO를 하나 D램 팹 1기만 지어도 70조 원 들어가 - ③약 10조 원에 인수한 솔리다임 몸값 최대 200조 원 ‘가치 재평가’ - ④SK그룹, 솔리다임 상장 통해 AI 투자 위한 플랫폼 구축 전망 https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/011/0004669820?type=series&cid=1087563

우크라이나가 러시아 로스토프스키 석유 터미널을 공격했습니다. 이는 미국이 러시아산 경유에 대한 제재를 일시적으로 완화하여 러시아산 연료의 미국 및 세계 시장 유입을 늘린 지 불과 몇 시간 만에 발생한 일입니다. 해당 터미널은 연간 최대 350만 톤의 석유 제품을 처리할 수 있습니다. 이번 공격은 미국이 중간선거를 앞두고 연료 공급량을 늘리고 가격을 낮추려는 시점에 러시아산 경유 선적에 차질을 빚을 수 있습니다. 불에 잘 타는군

크렘린 : “푸틴 대통령은 이란 측과의 협의를 거쳐, 분쟁의 잠재적 해결 방안에 대한 이란의 입장을 트럼프 대통령에게 전달했다.” ** 러시아는 미국과 모종의 거래를 통해 이란전 중재에 나서기로 한듯 https://x.com/financialjuice/status/2108848138878402613

지금 장비업체들 원가가 워낙 올라서 왠만큼 가격 올려서는 원재료도 충당 안되는 수준으로 파악되는데 국내 소부장 업체들은 ASML처럼 가격인상 요구가 가능할까요? 되는 업체와 안되는 업체의 수익성이 많이 갈릴 것 같습니다. https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=63515