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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
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کانال 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치] (@growthresearch) در بخش زبانی کرهای بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 38 818 مشترک است و جایگاه 3 525 را در دسته فناوری و برنامهها و رتبه 71 را در منطقه كوريا دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 38 818 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 17 ژوئن, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 935 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 17 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 14.05% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 11.31% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 5 454 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 4 390 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 13 است.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“🔥미국주식, 암호화폐,국내주식 기업탐방 전문 독립리서치
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به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 18 ژوئن, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته فناوری و برنامهها تبدیل کردهاند.
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ژوئن '26
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ژوئن '25
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در 176 کانالها
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مه '25
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در 112 کانالها
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آوریل '25
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در 98 کانالها
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مارس '25
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در 103 کانالها
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فوریه '25
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در 128 کانالها
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ژانویه '25
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در 109 کانالها
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دسامبر '24
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در 76 کانالها
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نوامبر '24
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در 41 کانالها
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مه '24
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آوریل '24
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مارس '24
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در 31 کانالها
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فوریه '24
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در 27 کانالها
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ژانویه '24
+896
در 39 کانالها
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دسامبر '23
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نوامبر '23
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در 28 کانالها
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اکتبر '23
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سپتامبر '23
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ژوئیه '23
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ژوئن '23
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مه '23
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آوریل '23
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مارس '23
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در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 18 ژوئن | +6 | |||
| 17 ژوئن | +18 | |||
| 16 ژوئن | +22 | |||
| 15 ژوئن | +4 | |||
| 14 ژوئن | +15 | |||
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پستهای کانال
✅“100년 만의 홍수”…칩플레이션에 애플도 아이폰 가격 올린다
https://www.sedaily.com/article/20057474?ref=naver
📌애플, 아이폰 가격 인상 공식화
팀 쿡 CEO가 메모리 가격 급등으로 가격 인상이 불가피하다고 언급
AI 확산에 따른 '칩플레이션'으로 부품 원가 부담이 한계에 도달
아이폰18 프로 가격이 1299달러(약 200만원) 수준까지 오를 수 있다는 전망
📌AI가 만든 메모리 공급난
HBM 수요 급증으로 D램 가격 상승
AI 서버용 SSD 수요 확대에 낸드 가격도 급등
JP모건은 아이폰 제조원가에서 메모리 비중이 최대 45%까지 상승할 것으로 전망
📌애플, 중국 메모리까지 검토
팀 쿡은 공급망 다변화 필요성을 언급하며 중국 YMTC 활용 가능성 시사
메모리 확보를 위해 공급사 생산설비 투자 지원 가능성도 언급
삼성전자·SK하이닉스와의 장기 공급계약 체결도 타진할 수 있는 상황
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
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| 4 | ![✅ [Semiconductor Equipmentl] From P to Q: The CapEx Era - Semiconductor Equipment Stocks in Focus 📋 Growth Research | Semico](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} ✅ [Semiconductor Equipmentl] From P to Q: The CapEx Era
- Semiconductor Equipment Stocks in Focus
📋 Growth Research | Semiconductor Supply Chain Sector Report
Part 1. After the Memory Up-Cycle, the Semiconductor Supply Chain's Turn
Part 2. New Capex Has Already Begun to Move
Part 3. Investment Strategy: Semiconductor Equipment (DRAM & CoWoS)e
📈 PSK Holdings (031980. KQ) | 📈 VM Inc. (089970. KQ) | 📈 KCTech (281820. KS)
📌 Volume and CapEx Matter More Than Pricing
With limited room for further DRAM price gains, memory makers are shifting their focus to production growth and capacity expansion.
📌 CapEx Expansion Is Underway
TSMC plans to raise 2026 CapEx by approximately 32% YoY to US$52–56 billion, while expanding CoWoS capacity to around 130,000 wafers per month.
Samsung Electronics and SK hynix are also accelerating DRAM and HBM investments at P4 and M15X, respectively.
📌 Equipment Over Materials
Equipment makers are expected to see stronger earnings leverage from rising customer CapEx.
Key beneficiaries include deposition and etching equipment for advanced DRAM nodes and back-end equipment for CoWoS packaging.
📌 Key Beneficiaries
PSK Holdings: Expected to benefit from growing demand for reflow and descum systems used in HBM and CoWoS packaging.
VM: Korea’s only domestic supplier of dry etching equipment, positioned to benefit from expanding DRAM CapEx.
KCTech: Korea’s only domestic mass-production supplier of CMP equipment, set to benefit from a recovery in memory investment.
✅ Growth Research — Independent Equity Research
https://t.me/growthresearch | 2 085 |
| 5 | 🧬 아델, 코스닥 기술성평가 'A, BBB' 통과.."IPO 본격화"
https://www.biospectator.com/news/view/29078
💊 기술성 평가 통과
퇴행성뇌질환 신약개발사 아델이 기술특례상장 첫 관문 통과
전문 평가기관 2곳에서 A, BBB 등급을 받아 상장 요건 충족
미래에셋증권·삼성증권 공동 주관으로 상장예비심사 신청 예정
💊 핵심 파이프라인은 ADEL-Y01
ADEL-Y01은 타우 단백질의 병리적 구조를 표적하는 항체 치료제
오스코텍과 공동개발했으며 미국 FDA IND 승인 후 임상 1a상 완료
지난해 12월 사노피에 최대 10.4억달러 규모로 기술이전
💊 후속 파이프라인도 확장
ApoE4 표적 항체 ADEL-Y04의 비임상 개발 진행
노화-면역 축을 겨냥한 ADEL-Y03 연구도 추진
뇌질환 치료제의 핵심 병목인 뇌전달 기술 플랫폼도 구축 중
💊 투자 포인트
아델은 사노피 L/O 레퍼런스를 확보한 퇴행성뇌질환 신약개발사
올해 4월 pre-IPO에서 490억원을 유치하며 개발 자금도 확보
상장 이후 후속 파이프라인 개발과 글로벌 파트너링 확대가 핵심 모멘텀
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio | 2 239 |
| 6 | ✅ 인터로조, 영업이익률 5% → 30%, 인터로조를 바꾼 건 '수율' 하나 [기업탐방 보고서]
https://www.youtube.com/watch?v=iFQNfY1Wqjg
📌 해외 매출 83%, 콘택트렌즈 전문 기업
클라렌 브랜드를 보유한 콘택트렌즈 전문기업으로,
매출의 약 83%가 해외에서 발생하는 수출 중심 기업
컬러렌즈 OEM·ODM 역량과 실리콘 하이드로겔 기술력을 바탕으로 글로벌 틈새시장을 공략 중
📌 수율 개선으로 이익이 빠르게 늘어날 수 있는 구조
과거 50~60% 수준이던 종합수율이 최근 78% 수준까지 개선
2026년 85% 달성 시 영업이익률 30% 수준까지 확대 가능성이 있으며, 종합수율 0.84%p 개선마다 약 8억 원의 영업이익 증가 효과 기대
자세한 내용은 영상을 통해 알기 쉽게 설명드렸으니 많은 시청 바랍니다! | 3 524 |
| 7 | ✅2030년 반도체 성능 10배 올리고 100GW 전력보급
https://www.fnnews.com/news/202606181313130650
📌국가전략기술 NEXT 프로젝트 추진
정부가 국가전략기술 선도 NEXT 프로젝트의 2027년 신규 과제를 공개
AI, 반도체, 에너지, 로봇, 양자, 첨단바이오 등 10개 분야가 대상
올해 국가전략기술 R&D 투자액은 8.6조원 규모
📌반도체 성능 10배 목표
정부는 반도체 특별법을 활용해 클러스터 조성과 기업 협력체계를 지원
2030년까지 메모리와 연산을 함께 집적한 반도체 개발을 추진
성능은 10배 높이고 전력 소모는 기존 대비 60%로 낮추는 것이 목표
📌AI 전력망 100GW 보급 추진
에너지 분야에서는 AI 기반 지능형 전력망 개발을 지원
전력 계통 데이터 관리 체계를 구축하고 분산에너지 특화지역에서 실증
2030년까지 AI 전력망 100GW 보급을 목표로 제시
📌투자 포인트
정부 지원 방향은 AI 반도체, 전력망, 피지컬 AI 중심으로 명확해지는 흐름
반도체는 저전력·고성능 구조, 에너지는 AI 전력망과 분산전원이 핵심
R&D 지정 사업은 예산 우선 검토와 기업 매칭비율 완화 혜택 가능
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 4 102 |
| 8 | ✅[단독] 최태원, 이달말 머스크 美 전격 회동… 스페이스X 겨냥 '풀스택 동맹' 승부수
https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026061815040502328
📌최태원·머스크 회동 추진
최태원 SK그룹 회장이 이달 말 미국에서 일론 머스크와 회동 예정
테슬라, 스페이스X, xAI와의 전방위 협력 방안을 논의할 전망
SK가 AI 인프라 밸류체인 확장을 본격화하는 행보
📌핵심은 AI칩과 HBM 협력
테슬라는 자율주행·옵티머스용 AI5·AI6 칩을 개발 중
SK하이닉스의 HBM과 커스텀 메모리 협력 가능성이 거론
향후 테라팹이 로직 생산 역량을 갖추면 HBM 베이스 다이 협력 여지도 존재
📌스페이스X·xAI까지 협력 범위 확대
스페이스X는 우주선·저궤도 위성용 메모리와 저장장치 수요가 있음
xAI는 멤피스와 애틀랜타 데이터센터 확장으로 추가 메모리 확보가 필요
AI 데이터센터 투자 확대와 메모리 공급 부족 속 LTA 논의 가능성도 부각
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 4 221 |
| 9 | ✅예스티, HPSP 고압어닐링장비 특허분쟁 2심도 승소…“특허 리스크 해소”
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04555926645483032
📌HPSP와 특허분쟁 2심도 승소
예스티가 HPSP와의 고압어닐링장비 잠금장치 특허분쟁에서 2심 승소
특허법원은 예스티 장비가 HPSP 특허 권리범위에 속하지 않는다고 판단
1심 특허심판원에 이어 2심도 예스티 손을 들어준 것
📌핵심은 잠금장치 구조 차이
HPSP 특허 핵심은 ‘회전체결링’ 구조
예스티 장비는 회전체결링 없이 외부 도어가 회전하는 방식
추가 개발 구조도 ‘싱글도어’ 방식으로 차별성이 인정
📌사업화 리스크 완화
예스티는 올해 8월 125매 고압어닐링장비 첫 양산기 납품 예정
글로벌 반도체 기업들과 D램·낸드·파운드리 적용 테스트 진행 중
차세대 D램 공정 공동개발프로젝트와 HPO 장비 상용화도 추진
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 4 033 |
| 10 | 💻 SKC “美 글라스기판 2공장 백지화 아냐” 시장 우려 차단
https://www.hansbiz.co.kr/news/articleView.html?idxno=845113
📌 ① SKC, 증설 백지화설 공식 부인
• 일부 매체, 앱솔릭스 美 2공장 증설 철회 보도
• SKC : "사실이 아니다"
→ "백지화·무산 방향으로 검토한 바 없다"
📌 ② 현재 최우선 과제는 1공장 상용화
• 앱솔릭스, 미국 조지아주 글라스기판 생산기지 운영
• 현재 집중 분야
→ 양산 체계 구축
→ 공정 안정화
→ 고객사 신뢰성 검증
• SKC: "1공장 상용화 준비에 역량 집중"
📌 ③ 글라스기판은 아직 초기 시장
• 기존 유기기판을 유리로 대체하는 차세대 패키징 기술
• AI 반도체·HPC 확대로 관심 확대
• 다만 아직 글로벌 상용화 초기 단계
→ 수율 확보와 고객 인증이 핵심 과제
📌 ④ 2공장 투자 여부는 향후 결정
• 투자 철회가 아니라
→ 상용화 진행 상황
→ 고객 수요
→ 시장 환경
등을 종합적으로 고려해 결정 예정
• 투자 시기·규모는 아직 미확정
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.me/growth_semi | 3 489 |
| 11 | ✅ 그로쓰리서치 산업보고서 프리뷰 ✅
📌 6월 4주차 전력기기 산업보고서 - AI 추론의 시대, 전력기기 슈퍼사이클은 끝나지 않았다
✅ 산업보고서 다운로드(자사 홈페이지)
https://www.growthresearch.co.kr/membership/1410/1056
✅ 산업보고서 다운로드(네프콘)
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260618135540486xq
📌 핵심 포인트(보고서 Intro)
전력기기 업황이 좋다는 사실은 이미 시장에 알려져 있습니다. 북미 전력망 노후화, 변압기 공급 부족, 긴 리드타임, 북미 수주 확대가 대표적인 이유였습니다.
이후 AI 데이터센터 투자까지 더해지면서 전력기기 사이클은 예상보다 오래 지속됐습니다.
그래서 시장은 오히려 이런 생각을 하기 시작했습니다.
"업황은 좋지만 이미 많이 알려진 것 아닌가?"
"높아진 수주잔고를 감안하면 성장률은 둔화되는 것 아닌가?"
하지만 최근 나타나는 변화는 시장의 예상과 다릅니다.
생성형 AI가 에이전틱 AI로 진화하면서 AI 사용 빈도와 작업량이 늘고, 데이터센터 전력 수요도 기존 예상보다 빠르게 증가하고 있습니다.
이에 따라 2026년 빅테크 CapEx는 둔화가 아니라 상향되고 있으며, 이는 유틸리티 투자와 전력기기 발주 확대로 연결되고 있습니다.
다만 모든 전력기기가 같은 수혜를 받는 것은 아닙니다.
이번 프리뷰 리포트에서는
AI 추론 시대가 왜 전력기기 사이클을 연장시키는지,
빅테크 CapEx 확대가 어떻게 실제 발주로 연결되는지,
그리고 어떤 전력기기 기업에 집중해야 하는지 정리했습니다.
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 3 791 |
| 12 | ✅ [단독] 세계 최대 의결권 자문사 ISS, 월덱스 이사 보수안 모두 '반대'
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=665817
📌 세계 최대 의결권 자문사 ISS '전면 반대'
ISS, 6월 29일 임시주총의 이사 보수 관련 2개 안건 모두 반대 권고
기관투자자 의사결정에 영향력이 큰 ISS 의견으로 부결 가능성 확대
📌 과도한 보수 한도 논란 재점화
이사 보수 한도를 70억원→80억원으로 증액 추진했지만 명확한 근거와 성과지표 부재 지적
최근 3년간 보수 한도 집행률은 평균 28.1%에 불과해 '백지수표식 보수안' 논란 지속
📌 동종업계 대비 높은 보수 수준
지난해 기준 이사 1인당 보수 한도 17.5억원으로 동종업계 평균 4.1억원의 4배 이상
이사 수를 6명으로 늘려도 1인당 13.3억원 수준으로 피어그룹 최고치(5억원) 크게 상회
📌 VIP운용·소액주주 연합 전선 형성
2대주주 VIP자산운용(지분 15.64%)은 모든 안건 반대 및 의결권 확보 활동 진행
ISS 반대 권고까지 더해지며 회사 측과 주주 간 표대결이 최대 변수로 부상
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 4 088 |
| 13 | 🧬셀트리온, 바이오 USA서 ADC·다중항체 등 신약 앞세워 파트너링 확대
https://www.sedaily.com/article/20057255?ref=naver
💊바이오 USA 17년 연속 참가
셀트리온은 22~25일 미국 샌디에이고에서 열리는 바이오 USA 2026 참가
139㎡ 규모 단독 부스를 운영하며 글로벌 신약 기업 전환 전략을 소개
글로벌 제약사·바이오텍·투자자와 파트너링 논의 예정
💊AI 신약개발 플랫폼 공개
셀트리온은 AI 기반 신규 타깃 발굴과 후보물질 평가 기술을 소개
항체 후보의 물성, 제조 적합성, 면역원성을 예측해 성공 가능성을 조기 선별
멀티모달 AI 연구 플랫폼으로 신약개발 의사결정 체계 고도화
💊ADC·다중항체가 핵심 성장축
이번 행사에서 ADC와 다중항체 파이프라인 개발 현황을 집중 부각
바이오시밀러 중심에서 차세대 신약 포트폴리오로 확장하는 전략
라이선스인, 공동개발, 기술협력 등 외부 파트너십도 적극 모색
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio | 3 566 |
| 14 | ✅가온전선, 美 태양광 발전단지에 송전용 케이블 공급
https://www.sedaily.com/article/20057238?ref=naver
📌미국 전력망 투자 확대 수혜
가온전선이 미국 태양광 발전단지 전력망 구축 사업에 수백억원 규모 송전용 케이블 공급
AI 데이터센터 확산으로 미국 내 전력 부족 문제가 심화되면서
태양광 발전소와 송전망 투자 확대가 동반 진행 중
📌AI 데이터센터 전력 인프라 공급 확대
최근 AI 데이터센터 전력망용 케이블 공급도 시작
발전단지 → 송전망 → 데이터센터까지 밸류체인 확대
미국 AI 인프라 투자 증가의 직접 수혜 구간 진입
📌LSCUS 성장 본격화
미국 자회사 LSCUS는 글로벌 빅테크 대상
5조원 이상 규모 버스덕트 장기 공급 계약 확보
최근 생성형 AI 기업들까지 고객군 확대
데이터센터 내부 배전 시장에서도 존재감 강화
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 4 608 |
| 15 | 💻 [단독] SKC, 美 유리 기판 2공장 증설 '백지화'
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=665814
📌 2공장 증설 계획 사실상 백지화
앱솔릭스는 기존 1.2만㎡ 생산능력 유지, 6만㎡ 규모 2라인 증설 계획 중단
시장 개화 속도 대비 선제 투자 부담과 현금흐름 부담이 주요 배경
향후 1공장 풀가동 이후 수요 확인 시 증설 재검토 가능
📌 유증 자금은 양산 안정화에 집중
SKC는 유증 자금 1.17조원 중 5,896억원을 앱솔릭스에 투입
2028년까지 연간 약 2,000억원 규모 운영자금 및 설비 보완 투자 예정
생산성 향상 장비 도입과 공정 안정화가 투자 핵심
📌 상업화 지연 지속, 올해 퀄 테스트가 분수령
양산 전 마지막 단계인 고객사 품질 테스트를 아직 통과하지 못한 상황
AMD 포함 잠재 고객 4곳과 평가 진행 중
이달 말 신뢰성 테스트용 샘플 공급 예정으로 연내 검증 결과 확보가 핵심
📌 중장기 성장 기대는 유효
중동·아시아 국부펀드 중심으로 지분 투자 관심 지속
SK하이닉스와 유리기판 사업 협업 가능성도 주목
인텔·SK하이닉스 출신 강지호 대표 선임 역시 시너지 확대 전략으로 해석
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| 16 |  +1💻 2월부터 말씀드린 MLCC, 아직 끝나지 않았습니다
MLCC 산업은 저희가 지난 2월부터 꾸준히 말씀드려왔던 주제입니다.
지금도 MLCC와 관련된 핵심 포인트는 여전히 유효하다고 보고 있습니다.
특히 💥 CSP들의 자체 ASIC 확대 흐름 속에서도 MLCC 수요가 함께 늘어나고 있다는 점은 계속 주목할 필요가 있습니다.
이번 기회에 MLCC 산업보고서로 관련 내용을 다시 한번 가볍게 복습해보셔도 좋겠습니다.
🔥 MLCC 산업보고서 다시보기
https://contents.premium.naver.com/growthresearch/growth/contents/260130173823428wd
🔥 MLCC 산업보고서 핵심 포인트
📌 1. AI 추론 시대 → MLCC 핵심 부품화
AI 중심이 학습에서 추론으로 이동하며 전력 소비가 급증.
MLCC는 전압 변동을 잡아 AI 칩 성능과 수율을 안정화.
GB200 등 고전력 AI 칩 확산으로 고성능 MLCC 수요가 증가.
📌 2. P와 Q가 함께 오르는 MLCC 슈퍼사이클
AI 서버 랙 1대당 MLCC 약 40만 개가 탑재.
AI용 MLCC는 일반 IT용 대비 ASP가 2~3배 이상 높음.
고사양 제품은 소수 업체 중심 과점 구조로 공급이 제한적.
📌 3. 투자 포인트: Top-tier MLCC와 장비 파트너
AI 서버용 MLCC 믹스 확대로 삼성전기 마진 개선 기대.
삼성전기는 AI 서버용 MLCC 시장 내 약 40% 점유율 보유.
지아이에스는 삼성전기 증설 사이클의 장비 수혜주로 부각.
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| 17 | ![💻 AI ASIC發 고사양 MLCC 쇼티지 리스크 부각 [Trend Force] 금일 MLCC 관련 종목 상승 이유 📌 AI ASIC 확산 → 고사양 MLCC 수요 집중 • 글로벌 CSP의 자체 ASIC 가속기 도입 확대](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} 💻 AI ASIC發 고사양 MLCC 쇼티지 리스크 부각 [Trend Force]
금일 MLCC 관련 종목 상승 이유
📌 AI ASIC 확산 → 고사양 MLCC 수요 집중
• 글로벌 CSP의 자체 ASIC 가속기 도입 확대
• AI 서버 보드 내 고용량·고내열 MLCC 채용 증가
• 수요가 47μF 2.5V X6S 0402, 100μF X6S 계열 등 프리미엄 스펙에 집중
📌 플랫폼별 MLCC 채용량 급증
• AMD MI450: 47μF 2.5V X6S 0402 사용량
1,440개 → 10,544개
+632% 증가
• NVIDIA Vera Rubin: 100μF 4V X6S 0805 사용량
320개 → 500개
+56% 증가
📌 2H26 수요 피크 가능성
• Google TPU V8t/i
• AWS Trainium4
• Meta MTIA 400/450
위 ASIC 플랫폼들이 2H26 양산 ramp-up 예정
→ 고사양 MLCC 수요 추가 확대 전망
📌 공급 증가는 제한적
• Murata: 2025년 말 고사양 MLCC 양산 시작
• 삼성전기: 2026년 3월 양산 진입
• Taiyo Yuden, Kyocera도 증산 중
다만 고용량 X6S 제품은 제조 난도와 수율 이슈가 커서 실질 공급 확대는 제한적
📌 공급 부족 신호
• 일본·한국 주요 업체 BB Ratio 2026년 4월 이후 상승
• 일부 고용량 X6S MLCC 리드타임
8주 → 최대 20주까지 확대
• Murata 신규 Izumo 공장은 2027년 완전 가동 예정
→ 2026년 수급 완화 효과 제한적
📌 투자 시사점
• AI 서버 BOM 내 MLCC 채용량이 구조적으로 증가
• 특정 고사양 MLCC 중심으로 공급 타이트 가능성 확대
• 3Q26~4Q26에 잠재 리스크가 실제 쇼티지로 전환될 가능성
• 수혜 후보: Murata, 삼성전기, Taiyo Yuden, Kyocera
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.me/growth_semi | 3 604 |
| 18 | ✅"AI 메모리 한계 또 넘었다"…SK하이닉스, HBM4E 12단 샘플 전격 공급
https://view.asiae.co.kr/article/2026061808400698313
📌HBM4E 12단 샘플 글로벌 고객사 공급
SK하이닉스가 7세대 HBM인 HBM4E 12단 제품 샘플 출하 시작
주요 글로벌 빅테크 고객사 대상으로 검증 절차 진행
차세대 AI 가속기용 메모리 시장 선점 경쟁 본격화
📌성능·전력효율 동시 개선
핀당 최대 16Gbps 속도 구현
HBM4 대비 전력 효율 20% 이상 향상
대규모 AI 학습·추론 환경에서 처리 성능 강화
📌발열 문제 해결·초고용량 구현
어드밴스드 MR-MUF 공정 적용
12단 적층으로 48GB 용량 구현
열 저항 17% 개선으로 안정성 및 냉각 효율 향상
✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch | 4 039 |
| 19 | ✅지투지바이오, '바이오 USA' 참가‥40건 릴레이 미팅
https://www.medipana.com/news/articleView.html?idxno=413130
💊바이오 USA서 글로벌 파트너십 확대 추진
미국 샌디에이고에서 열리는 바이오 USA 2026 참가
글로벌 빅파마 및 바이오 기업 40곳 이상과 개별 미팅 예정
기술이전과 공동개발, 신규 파트너십 확대 집중
💊기술이전·CDMO 협력 논의 본격화
미국·유럽·일본·중국·남미 등 다양한 국가 기업들과 협의
파이프라인 기술수출(Licensing-out) 논의 진행
글로벌 기업 보유 후보물질의 CDMO 협력 기회도 모색
💊이노램프 플랫폼 경쟁력 부각
약물전달시스템(DDS) 플랫폼 '이노램프' 기반 사업 확대
대량생산·고함량 탑재·고생체이용률 구현 기술 보유
최근 삼성바이오에피스·에피스넥스랩 기술이전 계약으로 관심 확대
🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio | 3 564 |
| 20 | 🎬 [탐방보고서 LIVE] 인터로조 수율 30%p가 영업이익을 5배로 키웠다
https://www.youtube.com/live/fbkWkMDkrdE
금일 발간한 인터로조 탐방보고서 라이브를
잠시 후 8시30분부터 진행합니다.
인터로조는 글로벌 콘택트렌즈 시장 내에서 컬러렌즈 OEM/ODM이라는 틈새시장을 공략하며 차별화된 경쟁력을 구축한 기업입니다.
특히 최근에는 수율 개선에 따른 강한 실적 레버리지와 FDA 승인 기반 미국 시장 진출 가능성이 부각되며 새로운 성장 국면에 진입하고 있습니다.
자세한 내용을 라이브에서 쉽게 풀어드리겠습니다.
많은 시청 바랍니다! | 4 171 |
