LSKP CFO의 개인 공간❤️

메타 AI 에이전트 뮤즈, 망각·귀찮음에 기댄 정기 구독 사업 모델 흔드나 https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=703069 메타가 선보인 퍼스널 AI 에이전트 '뮤즈'가 사용자들이 잊고 있거나 번거러워 나뒀던 구독을 찾아 해지해주는 기능을 제공하면서 구독으로 먹고 사는 기업들이 긴장하고 있다고 CNBC가 27일(현지시간) 보도했다. 여파는 은행까지 번질 수 있다. 토르스텐 슬록 아폴로 수석 이코노미스트는 AI 비서들이 가계 현금을 금리가 더 높은 계좌로 자동으로 옮길 수 있다고 분석했다.

국내 하우스쪽 보다 미국쪽 하우스들이 HBM ASP를 좀 더 후하게 평가하는거 같네요. 국내는 주가 내리니깐 바로 ASP 다 하향조정 했는데 미쿡형님들은 여전히 기준 의견 유지하는거 같네요.

HBM ASP 협상이 마무리 단계에 접어든 가운데, 이전 추정치(전년 대비 +48%) 대비 상승 가능성이 높아짐에 따라 현재 FY27E 통합 ASP 증가율을 64%로 전망하며 이는 HBM OPM 확대를 견인할 것입니다. 8단 제품 수명이 연장되긴 했으나, 동사에서는 12단 판매 믹스가 계속해서 주류를 차지할 것으로 보입니다

엔비디아 CEO 젠슨 황: AI 시대의 산업 혁명과 책임 있는 낙관론 엔지니어링 문제: 그는 AI의 안전과 통제를 ‘해결 가능한 엔지니어링 문제’로 봅니다. 통제가 안 된다면 제품을 출시하지 않는 것이 기본 원칙입니다. 규제 반대: 현재의 AI 기업들은 충분한 시장 인센티브와 법적 책임을 지고 있습니다. 무리한 규제보다는, 기업 스스로가 더 나은 샌드박스, 격리, 보안 시스템을 구축하도록 만드는 것이 실질적인 해결책입니다. 알람리즘 비판: AI가 인류를 멸망시킬 것이라는 식의 근거 없는 알람리즘은 사회적으로 오히려 해롭습니다. 이는 청년들에게 희망 대신 공포를 심어주고, 기술 발전의 혜택을 누릴 기회조차 앗아갑니다. "알람리스트가 되는 것이 사회적 선(social good)은 아닙니다." 기업과 국가는 자신의 인프라에 대한 ‘제어권’이 필요하며, 이를 위해서는 가중치를 조정(fine-tuning)하고 도메인 전문성을 입힐 수 있는 오픈 모델이 반드시 필요하다고 강조 황 CEO는 AI를 '제로섬 게임'으로 보지 않습니다. 미국은 자국 내 경쟁력을 강화해야 하지만, 칩 수출 통제만으로 중국의 AI 발전을 막는 것이 미국의 기술 산업 전체에 도움이 되는지는 의문입니다. 오히려 글로벌 시장에서 미국의 기술이 표준이 되는 것이 더 중요합니다. 에너지와 미래 AI 팩토리를 돌리기 위해서는 막대한 에너지가 필요합니다. 그는 우리가 에너지 생산 계획에 소홀했음을 인정합니다. 기회: AI 수요가 역설적으로 지속가능한 에너지(태양광, 핵융합, 풍력 등)에 대한 대규모 투자를 불러일으키고 있습니다. 지금은 지난 100년 중 지속가능한 에너지 미래로 전환하기 가장 좋은 시기입니다. 젠슨 황의 추천 도서 Computer Architecture: A Quantitative Approach (존 헤네시, 데이비드 패터슨 공저) — 컴퓨터 구조를 엔지니어링 관점으로 체계화한 명저. The Innovator's Dilemma (클레이튼 크리스텐슨 저) — 기술 혁신 속에서 산업이 진화하고 미래를 통찰하는 법을 다룬 책. Positioning: The Battle for Your Mind (알 리스, 잭 트라우트 공저) — 세상과 제품, 전략을 바라보는 관점을 다룬 마케팅 및 전략서. https://youtu.be/HjurAWAr_nY?si=sLUBH_deL8oDPDk1 https://x.com/DrNHJ/status/2104197059893252167?s=20

» Anthropic의 다리오 아모데이 CEO는 트럼프 대통령과 만찬을 갖고 AI 안전과 개발 속도에 대해 논의할 예정 » 두 사람의 비공개 회동은 이번이 처음. 올해 초 미 국방부와의 계약 갈등과 6월 Anthropic의 차세대 AI 모델 ‘Mythos’에 대한 수출 통제 등을 거치며 악화됐던 Anthropic과 트럼프 행정부의 관계 속에서 성사 » 아모데이는 시진핑 중국 국가주석을 위한 백악관 국빈 만찬에도 불참 » 이어 화요일에는 트럼프 대통령과 마이크 존슨 하원의장이 별도의 AI 기업 CEO 회동을 개최할 예정

트럼프 대통령은 일요일에 백악관에서 비공개 만찬을 열어 앤트로픽 CEO인 다리오 아모데이를 초대할 계획이며, 이는 두 사람의 첫 1대1 회의가 될 것입니다. 트럼프 대통령은 아모데이가 일정 충돌로 지난주 국빈 만찬에 참석하지 못한 후 그를 직접 초대했습니다 - Axios

트럼프 "이번주 이란과 추가 협상"…이르면 28일 재개 https://naver.me/xWIh3Vw5

[트럼프 “이번 주 이란과 추가 협상”…공습 재개 가능성도 열어둬] *트럼프, 이란 제안 거부 하루 만에 추가 협상 예고 -트럼프 대통령은 Axios와의 전화 인터뷰에서 이번 주 미국과 이란의 추가 협상을 예상한다고 밝힘. 카타르 등 중동 국가들이 양측을 중재하고 있으며 이르면 28일부터 다시 간접협상이 진행될 가능성 -트럼프는 이란이 합의를 원하고 있지만 현재 제안은 자신이 원하는 수준이 아니라며 “1년 전이라면 받아들였을 수도 있는 합의”라고 평가. 이란이 협상력을 과신했다고 주장 *이란은 호르무즈·봉쇄 해제, 미국은 핵 양보 요구 -이란은 미국이 해상봉쇄를 해제하고 원유 수출 제재를 완화하며 휴전을 복원할 경우 일주일 안에 호르무즈 해협을 재개방하고 핵협상을 재개하겠다는 방안을 제시. 트럼프는 해당 제안을 26일 거부 -양측의 핵심 쟁점은 여전히 다름. 이란은 호르무즈 해협과 미국의 해상봉쇄 해제를 우선 논의하려는 반면 미국은 이란의 핵프로그램에 대한 추가 양보를 요구 *카타르, 수정된 타협안 놓고 셔틀외교 지속 -카타르 중재단은 기존 이란 제안을 토대로 별도의 절충안을 마련해 미국과 이란 양측에 전달. 주말 동안 협상문구 수정을 위해 양측과 개별 접촉을 이어갔으며 아락치 이란 외무장관과 위트코프 미 특사를 각각 만날 예정 -아락치 외무장관도 트럼프가 제안을 거부했음에도 외교적 해결을 원한다는 입장을 유지. 미국 중간선거는 이란의 고려사항이 아니며 국가이익에 부합한다면 협상할 준비가 돼 있다고 밝힘 *호르무즈 원유 통과량은 전쟁 이후 최대 -트럼프는 미군의 보호 아래 주말 동안 전쟁 발발 이후 가장 많은 원유가 호르무즈 해협을 통과했다고 밝힘. 미 국방부 관계자도 25일 밤 약 2,200만배럴의 원유가 해협을 통해 수출됐다고 확인 -호르무즈가 완전히 정상화되지 않은 상황에서도 미군 호송을 통해 원유 수송량이 증가하고 있다는 점은 단기 공급우려를 낮추는 요인. 다만 트럼프는 이란 공습 재개 여부에 대해 “항상 생각하고 있다”고 언급해 협상 실패 시 군사행동 가능성도 계속 열어둔 상황 https://www.axios.com/2026/09/27/trump-iran-war-hormuz-blockade-negotiations

트럼프 대통령은 일요일에 백악관에서 비공개 만찬을 열어 앤트로픽 CEO인 다리오 아모데이를 초대할 계획이며, 이는 두 사람의 첫 1대1 회의가 될 것입니다. 트럼프 대통령은 아모데이가 일정 충돌로 지난주 국빈 만찬에 참석하지 못한 후 그를 직접 초대했습니다 - Axios

[KB/화학/전우제] 정유 이번주부터, 한국 Long - 미국 Short ▶ 미국 디젤 수출 제한 가능성 증가 ▶ 미국 정제유/원유 수출 금지 시 나타날 현상 - 정치적으로는 디젤+휘발유+원유 수출 금지가 유리함 - 미국 원유/정제유 급락, 아시아 원유/정제유 급등 ■ 보고서: https://bit.ly/4hhb8oL

이란, 미국과의 전쟁 재개에 "완전히 준비"되어 있으며, 심지어 "종말 전쟁"까지도 대비하고 있다" - 이란 외무장관 아라치

어젯밤, 우리는 호르무즈 해협에서 전쟁 전보다 더 많은, 기록적인 양의 석유를 반출했습니다.

현재 유가는 바이든 행정부 때보다 더 저렴합니다.

* 호르무즈 해협의 원유 물동량은 전쟁 이전의 2/3 수준을 회복(Commodity Context) - 주로 사우디 및 오만만 선박간 트랜스퍼(GoO STS) 물량이 상승을 주도

선박 간 이송(STS, Ship-to-Ship Transfer)물량이 2월 수준 대비 10배 증가. 생산자들은 석유를 선박에 적재한 후, 오만 해안 근처에서 미군이 확보한 대체 수로를 통해 호르무즈 해협을 건너, 최종 구매자를 위한 대형 선박으로 석유를 이송.

트럼프가 협상이 시급하지 않다고 생각하는 이유. 사우디 석유 수출이 회복되었고, 미국 군이 오만 해안가를 따라 새로운 해상 통로를 개척하면서 2025년 월평균 수준에 도달할 예정이다.

미 중간선거, 블루웨이브 기대감 예측시장 Polymarket에서 민주당의 상·하원 동시 장악 확률이 61%까지 상승. 공화당 상원·민주당 하원은 31% 공화당 동시 장악은 8%. *Polymarket은 실제 베팅 거래가격을 기반으로 한 예측시장으로, 여론조사 수치와는 다름. *출처: X, Polymarket

미국 중간 선거 이제 Iowa까지 접전으로… 트럼프, 방사능 수준 쿡은 특히 “지난 90일 동안 트럼프 대통령의 정치적 입지는 ‘매우 인기 없음’에서 ‘유해’로 바뀌었고, 이제는 ‘방사능’ 수준”이라고 평가했다”

중국, 엔비디아 신형칩 구매 허용 방침 중국 정부가 바이트댄스와 알리바바 등 자국 기업에 엔비디아의 신형 인공지능(AI) 칩 'RTX 프로 5500' 구매를 승인할 방침을 전달했다고 디인포메이션이 보도. 중국 당국이 엔비디아칩 구매 제한을 재검토하는 이유는 AI 서비스 확산 속도를 칩 공급이 따라가지 못하고 있어서. https://n.news.naver.com/article/001/0016339519?sid=101

미 중간선거, 블루웨이브 기대감 예측시장 Polymarket에서 민주당의 상·하원 동시 장악 확률이 61%까지 상승. 공화당 상원·민주당 하원은 31% 공화당 동시 장악은 8%. *Polymarket은 실제 베팅 거래가격을 기반으로 한 예측시장으로, 여론조사 수치와는 다름. *출처: X, Polymarket