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[뉴스] 현대건설 원전 파트너 美 홀텍, IPO로 최대 9억 달러 조달 추진 THE GURU / 2026.09.09 ────────── 1. 핵심 한 줄 ① 현대건설의 원전 협력사인 美 홀텍 인터내셔널이 IPO로 최대 9억 달러(약 1조2000억원)를 조달하며 나스닥 상장 추진 ② 희망 공모가 15~18달러·최대 5000만주 공모, 상단 기준 기업가치 102억 달러(약 13조6800억원) ③ 현대건설과 손잡고 SMR-300 소형모듈원전(SMR) 2기를 팰리세이드 부지에 건설 계획 ────────── 2. 상세 내용 ① 홀텍은 8일(현지시간) 공모가 범위 등을 담은 정정 증권신고서(S-1)를 제출 ② 1986년 설립, 원전 설계·재료·제조 등 핵심 분야 특허 200개 이상 보유, 19개 자회사·5개 대륙 진출 ③ 2022년 미시간주 팰리세이드 원전 인수, 현재 재가동 준비 중 ────────── 3. 배경·맥락 ① 홀텍의 SMR-300은 300㎿급 원자로로, 현대건설과 협력해 2030년대 초반 가동 목표 ② 미국 정부로부터 4억 달러 보조금 확보 ────────── 4. 시장 시사점 ① 현대건설은 홀텍 SMR 사업 파트너로, IPO 성공 시 자금 확보를 통한 프로젝트 추진 동력 강화가 기대돼 원전 밸류체인 수혜로 해석 가능 ② 다만 블룸버그는 "SMR 기술이 아직 상용화되지 않아 최근 일부 원전주가 하락세"라고 지적 — 상용화 지연 리스크 상존 ────────── 5. 한 줄 요약 현대건설 SMR 파트너 홀텍이 나스닥 IPO로 최대 9억 달러 조달에 나서며 원전 밸류체인에 모멘텀을 제공하나, SMR 상용화 지연은 변수로 남는다. ────────── #원자력 #SMR소형모듈원전 #현대건설 #홀텍 https://theguru.co.kr/news/article.html?no=106847

유럽정제마진 -2022년 대인플레이션 가격 돌파

“4개 중 3개는 불량”… 중국산 HBM 수율 부진, 원인은 TSV 기술력 미달 중국 최대 D램 업체 창신메모리(CXMT)가 4세대 고대역폭메모리(HBM3) 시험 생산에 착수했지만, 초기 수율이 좀처럼 오르지 않고 있다. 반도체 업계 대량 양산의 기준선으로 통하는 이른바 ‘골든 수율’ 80%의 3분의 1 수준인 25%에서 정체된 것으로 알려졌다. https://v.daum.net/v/20260909060216667

[한투증권 김정찬] 광통신 산업 코멘트 ▶ 전일 루멘텀(+11%), 코닝(+8%), 코히어런트(+7%), AXT(+12%) 등 광 밸류체인 주가 상승. 주요 촉매는 세 가지로 요약 - 1) 버라이즌-코닝, 2032년까지 수십억달러 규모 광섬유 장기 공급계약 체결. AI 하이퍼스케일러를 연결하는 미국 전역의 장거리 백본망 구축에 활용될 예정이라고 명시 - 2) AWS-퀄컴, 600억달러 규모 다세대 AI DC 파트너십 발표. AI 추론용 맞춤형 반도체뿐만 아니라 1.6T 및 차세대 광 연결 솔루션을 공동 개발할 계획 - 3) OpenAI Astra 공개에 따른 AI 인프라 수요 확대 기대감이 뒷받침 - 장기 계약 소식이 강한 전방 수요와 광학 부품 쇼티지의 장기화 전망을 강화 ▶ 국내 밸류체인 주가에도 긍정적 영향 전망 - 최근 주요 국내 밸류체인들의 광학 부품 수주가 DCI 영역에서 급증하는 중 - RF머트리얼즈 펌프레이저 패키지, 라이콤 광증폭기, 대한광통신 초고다심 케이블, 라온텍 WSS용 SLM이 이에 해당 - 글로벌 수급 불균형 심화 과정에서 비중국 벤더 경쟁력 부각된 영향. 단발성 수주가 아닌 반복수주 가능성 높다고 판단 - 27년 본격 성장 및 28년 이후 중장기 실적 가시성 높고 밸류에이션 부담 제한적이라 매수 적기 - 최선호주: RF머트리얼즈 / 관심종목: 대한광통신, 라이콤 제시 - 광통신 산업 Note(9/9): 모아놓고 보니 더 선명하다(https://zrr.kr/MDv47T)

Roivant Sciences +24% • 자회사 Pulmovant의 mosliciguat Phase 2 긍정적. • 간질성 폐질환 동반 폐고혈압 환자에서 pulmonary vascular resistance를 위약 대비 통계적으로 유의하게 감소. Lockheed Martin +0.7% • UBS Neutral → Buy. • 시장이 회사의 이익 성장 잠재력을 과소평가하고 있다는 판단. Novartis -10~12% • del-desiran Phase 3 실패. • 근긴장성 이영양증 1형 환자에서 유의한 개선을 보여주지 못함. • 장중 약 -10%, 장전에는 -12%. • 사상 최악의 하루가 될 가능성으로 언급. 더 중요한 것은 1주일 사이 세 번째 임상 악재라는 점. 1. del-desiran 후기 임상 실패 2. pelacarsen 심혈관 후기 임상 실패 3. rap-cel 세포치료제에서 환자 3명 사망 후 8개 임상시험 중단 → Novartis 악재가 유럽 healthcare sector까지 압박. ⚠️일본 엔화·미 국채 • 엔화 +0.87% → 약 153엔/$ • 2월 이후 가장 강한 수준. Tiger Brokers James Ooi: • BOJ 금리 인상이 일본 자금을 본국으로 되돌릴 경우 미 국채 매도 압력이 발생할 수 있음. • 그러나 미국 입장에서는 지나치게 약한 엔화 때문에 일본이 대규모 미 국채를 팔아 환율방어에 나서는 것보다는 BOJ의 정상적인 금리 인상이 더 관리 가능한 시나리오. 🗣️외국인의 미국 자산 선호 변화 Deutsche Bank George Saravelos: • 해외 투자자의 미국 자산 선호에서 역사적인 변화가 나타남. • 글로벌 금융위기(GFC)를 제외하면 사상 처음으로 미국 주식으로의 외국인 자금 유입이 미국 채권 유입을 추월. • 즉 해외 투자자들이 미국 국채보다 미국 주식을 더 선호하기 시작했다는 분석. → 최근 미국 장기채 금리 상승 문제와 연결되는 중요한 구조적 포인트.

미국 증시 마감 • Dow -1.18% • S&P 500 -0.58% • Nasdaq -0.32% • 노동절 휴장 이후 첫 거래일에 3대 지수 모두 하락하며 2거래일 연속 하락. • 핵심 부담은 중동 긴장 재확대 → 유가 상승 → 인플레이션 우려 → 금리 상승 압력. • 다만 반도체가 강하게 상승하면서 Nasdaq 낙폭은 상대적으로 제한. 🛢️유가·중동 • WTI는 6거래일 연속 상승, 지난 3월 7거래일 연속 상승 이후 최장 상승세. • Brent는 정규장에서 약 +1% → $97.92, 장 마감 후에는 $99까지 상승. • 기사 장중 기준 WTI는 $92.56(+1.07%), Brent $97.20(+0.20%). • 미국과 이란이 주말 다시 공격을 주고받으면서 전쟁 장기화 우려 확대. • 미국은 토요일 이란 유조선 3척을 공격. • 이는 이란이 미 해군 군함 2척을 향해 탄도미사일을 발사한 데 대한 대응. • 이란 외무부는 미국의 상선 공격을 전쟁범죄·경제전쟁이라고 비난. • 미 에너지장관 Chris Wright는 이란의 핵무기 확보를 막기 위한 합의가 불가능할 수도 있다고 언급. • Trump는 미국이 전쟁에서 승리하면 유가가 급락할 것이며 휘발유가 $3, 궁극적으로 $2 아래까지 갈 수 있다고 주장. → 시장은 현재 Trump의 장기 유가 전망보다 당장의 공급 차질 및 전쟁 확대 가능성을 더 강하게 가격에 반영. 📊Fed·물가·금리 • 이번 주 가장 중요한 이벤트는 8월 PPI 목요일, CPI 금요일. • Fed의 9월 15~16일 FOMC 직전 마지막 핵심 물가 데이터. • Fed Funds Futures는 9월 25bp 인상 확률 59% 반영. • 현재 투자자들이 가장 집중하는 변수 역시 CPI. • 최근 10년물 금리는 지난주 2023년 11월 이후 최고치. • 2년물도 2025년 1월 이후 최고치까지 상승. • 프랑스 30년물 금리 → 2008년 4월 이후 최고. • 독일 10년물 → 2011년 초 이후 최고. 📈반도체·AI — 이날 가장 중요한 예외 전체 증시는 하락했지만 반도체는 강했습니다. • SMH +1.2% • 장전 SOXX도 +1.7%. • Intel +9.1% • AMD +5.9% • Qualcomm +4% 수준으로 마감 흐름, 발표 직후에는 +7% 이상 • Broadcom +3% • 장전 Nvidia +0.7%, Broadcom +1.1%, Intel +4.7%. 👍GPT-6 Astra 효과 • 지난주 공개된 OpenAI GPT-6 Astra가 기술주/반도체 투자심리 회복의 한 원인. • Artificial Analysis 평가에서 Astra가 경쟁사 Anthropic의 비교 가능한 모델보다 비용 효율성이 높은 것으로 평가. • Melius Research는 frontier model 발전이 특히 메모리 업체에 긍정적이라고 평가. 즉 더 효율적인 AI 모델이 등장하더라도 AI 인프라 투자 축소로 연결되는 것이 아니라, 기사에서는 오히려 AI 사용량·인프라 확대 → 메모리 수요 증가 쪽으로 해석. Cantor Fitzgerald 반도체 Top Picks Cantor의 C.J. Muse가 AI 반도체 투자 아이디어를 분야별로 제시. • 메모리: Micron, Sandisk • 스토리지: Western Digital, Seagate Technology • 프로세서: Nvidia, Broadcom, AMD • 반도체 장비·테스트: ASML, Applied Materials, Lam Research, KLA, Teradyne 투자 관점 AI 모델 → GPU/CPU → 메모리 → 스토리지 → 반도체 장비까지 AI trade가 확산되는 그림. 특히 Cantor가 Micron/Sandisk뿐 아니라 WDC·Seagate까지 명시적으로 Top Pick으로 넣은 점이 중요합니다. 📈Intel +9.1% • 이날 반도체 중에서도 가장 강한 종목 중 하나. • Northland Capital Markets의 Gus Richard가 Market Perform → Outperform 상향. • 목표가 $120. • 직전 종가 대비 +25.3% upside.. ① 서버 CPU 공급 부족 • 서버 CPU shortage가 Intel 성장에 긍정적으로 작용할 것으로 전망. ② Terafab • Intel이 SpaceX·Tesla와 텍사스에 반도체 제조 복합단지 ‘Terafab’을 구축하는 파트너십. • Northland는 Terafab이 Intel Foundry 사업에 실질적으로 도움이 될 것으로 평가. • 공정기술의 생산 규모를 확대해 Intel 파운드리 사업에 필요한 scale 확보가 가능하다는 판단.. 📈Qualcomm +4% — AWS AI 인프라. • Qualcomm이 Amazon Web Services와 AI 데이터센터 인프라 파트너십 체결. AWS와 Qualcomm이 협력하는 영역: • Compute • Storage • Networking • Memory bandwidth • Energy-efficient infrastructure Qualcomm은 AI workload의 폭발적인 증가에 대응해 AWS AI 인프라 구축을 지원. 특히 Qualcomm은 이번 거래에서 Amazon에 Qualcomm 주식 2,500만 주를 매입할 수 있는 warrant를 $4bn 규모로 발행. → Qualcomm이 기존 모바일 중심에서 AI 데이터센터 인프라 쪽으로 영역을 확대하는 뉴스로 볼 수 있음. 📉Nvidia 공급망 — Wistron -5% 이상 • Nvidia 주요 공급업체 Wistron -5% 이상. • 원인은 AI 수요 문제가 아니라 $1.47bn 규모 GDR 증자. • GDR 2,500만 개 발행. • 보통주 기준 2억5천만 주. • 발행가는 주당 약 NT$186.24. • 전일 종가 NT$197 대비 약 5.5% 할인. • 기존 발행주식의 약 7.29% 규모. • 조달 자금은 외화표시 원재료 구매에 사용. • Wistron은 지난달에도 대만과 미국의 AI 서버 생산능력 추가 투자를 승인. • 연초 이후 주가 약 +23%. → 주가 하락 원인은 AI 서버 수요 약화가 아니라 증자에 따른 희석. 📈Bloom Energy +6% • S&P 500 신규 편입 예정, 9월 21일 적용.. • AI 데이터센터 전력 수요의 대표적 수혜주로 언급. • 2026년 주가 약 +190%. 📈에너지주 유가 상승으로 글로벌 에너지주 강세. • iShares Global Energy ETF IXC 사상 최고치, 장중 약 +1.8%, 표시 종가 흐름 +1.47%. • XOP는 2015년 6월 이후 최고. • Petrobras +4% 이상 • PetroChina +3% 이상 • APA +3% 이상 → 증시 전체 risk-off에도 에너지주는 유가 상승의 직접적인 수혜. 📊미국 경제·NY Fed NY Fed 소비자 기대조사: • 1년 기대 인플레이션 3.6% → 변화 없음 • 5년 3.0% → 변화 없음 • 3년 3.1% → 3.2% 유가 상승에도 장단기 기대 인플레이션이 급등하지 않은 것은 긍정적. 다만 고용 우려 증가. • 1년 후 실업률이 높아질 것으로 보는 비율 44.4% • +1.6%p • 2020년 4월 이후 최고 👀미국-캐나다 무역갈등 • 캐나다의 약 $20bn 규모 미국산 제품 보복관세가 이날 발효. • Trump는 캐나다 항공기 업체 Bombardier를 직접 압박. • 미국에서 생산하지 않으면 미국에서 Bombardier 항공기를 판매하지 못하게 하겠다고 발언. → 중동뿐 아니라 무역정책 역시 시장 불확실성 요인. 개별 종목 Stryker -7% 이상 • Peripheral vascular 사업에서 공급 제약 발생. • Q3뿐 아니라 Q4까지 headwind 예상. Amgen 약 -10% • 직접적인 자사 임상 실패 때문이라기보다 경쟁 약물 데이터 영향. • Novartis의 콜레스테롤 치료제 pelacarsen 임상 결과 부진. • 이에 따라 투자자들이 Amgen의 olpasiran 성공 가능성도 낮춰 평가. • Olpasiran 후기 임상 데이터는 2027년 또는 2028년 초 예상. • BMO가 Amgen을 Market Perform으로 하향. • 목표가 $450 유지, upside 약 3%.

>>ASML, 네덜란드에서 공장 증설 시작…축구장 50개 규모·일자리 2만 개 (대만경제일보) •ASML이 네덜란드 에인트호번에 제2 산업단지 건설을 시작했음. 완공되면 축구장 약 50개 규모에 최대 2만 명을 수용하며, 1단계 공사는 2029년 완료해 최소 3,000명을 채용할 예정 •새로운 ‘플로 팩토리(flow factory)’를 도입해 TWINSCAN 모듈의 생산·조립을 더 빠르고 효율적으로 확대할 계획임. 자동차·항공우주 산업의 검증된 생산 방식을 참고 •이번 증설은 네덜란드 정부가 ASML의 국내 잔류와 성장을 위해 인프라에 수십억 유로를 투자한 이후 추진됐음. 증설 프로젝트는 최첨단 EUV 시스템 생산 확대에 초점 •ASML은 세계 유일의 최첨단 리소그래피 장비 제조사로 AI 반도체 공급망의 핵심 기업, AI 기업들의 인프라 투자 확대에 따라 장비 수요도 커지고 있음 >https://money.udn.com/money/story/5599/9742410?from=ednappsharing

» ChatGPT의 월간 활성 사용자(MAU)는 2026년 8월 10.6억명을 기록하며 사상 최고치를 경신 » 글로벌 사용자 기반의 확장세가 지속되는 가운데 MAU가 최근 4개월 연속 최고치 기록

Qualcomm이 Amazon과 데이터 센터 인프라 계약에서 파트너십을 체결했습니다. Qualcomm partners with Amazon in data center infrastructure deal Qualcomm partners with Amazon in data center infrastructure deal https://www.cnbc.com/2026/09/08/qualcomm-amazon-data-center-infrastructure-deal.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

양국은 그동안의 협상을 통해 APR-1400 2기를 우선적으로 건설한 뒤 이후 사업을 어떻게 진행할 지 여부를 결정한다는 데 의견을 모은 것으로 알려졌다. 최종 합의문에도 합의를 바탕으로 한 포괄적인 문구를 넣기로 했다. https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014175834?sid=101

요즘 골고루 순환매는 이어지는 흐름이네요. 우주쪽도 조용하게 반등중이고, 우주는 10/7일이 누리호 발사예정일이라 중순이후부터는 팔로잉 필요하지 싶습니다. 주요이벤트죠.

현대통령 말고, 전 대통령임..

✅ 하산 로하니 전 이란 대통령 “국민 다수가 원한다면 명예롭게 종전해야”···국민투표론 띄웠다 https://v.daum.net/v/20260908104109316

UKRAINE DRONE STRIKE HITS CIVILIAN INFRASTRUCTURE IN RUSSIA’S SARATOV REGION, GOVERNOR SAYS ... 우크라이나의 드론 공격이 러시아 사라토프 지역의 민간 인프라를 타격했다고 현지 주지사가 밝힘. #stopthewar

일본 가타야마 재무상: 식품 소비세 인하를 위한 재원 확보 노력을 강화할 것. 일본 가타야마 재무상: 식품 소비세 인하에 필요한 재원 확보를 위해 더욱 적극적으로 노력할 것. 일본 가타야마 재무상: 회계연도 전체를 기준으로 신규 국채 발행 규모를 적절히 조절할 것. 일본 가타야마 재무상: 회계연도 전체에 걸쳐 신규 국채 발행을 적절하게 관리할 것. 일본 가타야마 재무상: 재정정책에 대한 신뢰를 구축하기 위해 시장 및 국민과 열린 자세로 소통할 것. JAPAN FINANCE MINISTER KATAYAMA: WILL INTENSIFY EFFORTS TO OBTAIN FINANCING FOR FOOD CONSUMPTION TAX REDUCTION ... (https://x.com/financialjuice/status/2097136565826818165) JAPAN FINANCE MINISTER KATAYAMA: EFFORTS TO SECURE FUNDING FOR FOOD TAX CUT WILL BE STEPPED UP ... (https://x.com/FirstSquawk/status/2097136586467197393) JAPAN FINANCE MINISTER KATAYAMA: WILL ADEQUATELY REGULATE NEW BOND ISSUANCE FOR FULL FISCAL YEAR ... (https://x.com/financialjuice/status/2097136748845269287) JAPAN FINANCE MINISTER KATAYAMA: WILL MANAGE NEW BOND ISSUANCE APPROPRIATELY THROUGHOUT FISCAL YEAR ... (https://x.com/FirstSquawk/status/2097136836447731882) JAPAN FINANCE MINISTER KATAYAMA: WILL ENGAGE OPENLY WITH MARKETS, PUBLIC TO BUILD TRUST IN FISCAL POLICY ... (https://x.com/financialjuice/status/2097136888326877690)

10-YEAR JGB YIELD DECLINES 3.5 BPS TO 2.895% ...

📝. 앤트로픽, 60억 달러 규모 데카트 인수 포기 결정

ANTHROPIC SAID TO WALK AWAY FROM $6 BILLION DECART ACQUISITION 코멘트: AI 기업 간 인수합병이 규제 리스크와 전략적 불확실성으로 인해 좌초되는 사례가 늘고 있으며, 이는 AI 산업의 성숙기 진입을 시사한다. #AI #인수합병 #앤트로픽 #데카트 #AI산업 Gemini 기반 추가 조사🔍 (Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)

Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.

인텔, 10월 초 CPU 가격 +10% 추가 인상 예정. 퀄컴·미디어텍 IPC·IoT 공백 공략(대만전자시보) • 공급망 관계자에 따르면 전체 비용 급등에 따라 인텔 CPU는 지난 1년간 가격을 잇달아 인상. 10월 초 +10% 추가 인상 계획 • 2027년 PC 시장 소폭 침체 예상 상황에서도 인텔은 여전히 CPU 가격 인상. 총이익률 상승을 최우선 목표로 삼고 있음을 시사. 과거의 가격 인하 경쟁은 이제 더 이상 나타나지 않음 • 밸류체인 분석에 따르면 인텔이 낮은 총이익률을 중요한 기준으로 설정하면 일부 제품의 강제 퇴출 불가피. 이러한 수요가 확인되면 미디어텍, 퀄컴 등 Arm진 영의 기업들이 진입할 기회. 특히 IPC, 엣지 연산 및 IoT 시장에서 Arm SoC는 높은 통합도 및 저전력 강점 보유 报道：英特尔CPU暂定10月上旬再涨10%，高通、联发科趁隙抢攻IPC、IoT空缺 供应链人士透露，因应整体成本飙升，英特尔PC CPU过去1年来已陆续涨价，暂定10月上旬再涨10%。在PC终端市场2027年预估小幅衰退的情况下，英特尔仍选择调高CPU价格，显见拉升毛利率为首要目标，过往杀价抢市占已不复见。供应链分析，若英特尔将低毛利率设定为产品去留的重要门槛，势必有部分产品被迫退出。这些需求一旦释出，恐令联发科、高通等Arm阵营业者有机会切入。尤其在IPC、边缘运算及IoT市场，Arm SoC具备高整合度及低功耗优势。（台湾电子时报） https://wallstreetcn.com/livenews/3161540?ivk=1#from=android