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■유가 체킹 지속되면 부담일테고, 좀 수그러들길 바라며

■달러원환율 체킹 환율은 1330원 바닥찍고 조큼 반등한 흐름

마켓레이더(9월 16일, 오전)   『추세 하단에서 FOMC 대기』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI 0.03% 하락한 6,625.1p. 高유가·高금리 여파 지속 가운데 FOMC 앞둔 관망 심리에 보합권 등락 KOSDAQ은 1.3% 하락한 802.2p. 매크로 변동성 속 바이오 중심 시총 상위주 동반 하락하며 지수 약세 KOSPI 0.03% 하락한 6,625.1p. 高유가·高금리 여파 지속 가운데 FOMC 앞둔 관망 심리에 보합권 등락 :사우디 홍해 얀부항 원유 선적 중단+리비아 송유관 폐쇄 등 연이은 공급망 악재 속 WTI 한때 105$ 상회 :인플레 자극 우려→美 10년물 금융위기 당시인 07년 7월 이후 최고 수준. 5.04% 터치 후 반락해 5% 하회 :AI 속도조절론에 부진했던 美 반도체(SOX +0.4%) 등 HW주 반등. 빅테크 되돌림 vs SW·보안 강세 지속 :美 금리 인상 전망 92.4%로 그 후 정책 경로 관심↑. 韓은 반도체(삼전 +0.4%, 하닉 +1.2%) 선방에도 보합 :대형주 전반 부진에도 2차전지 순환매 지속(LGES +0.4%). 전력기기도 수주 모멘텀에↑(효성重 +2.5%) :LS에코에너지(+15.6%)는 가온전선(+2.5%) 美 법인과 협력해 美 태양광 단지 중전압 케이블 공급 발표 :윤리조항 등 이견에 ‘CLARITY Act’ 절차 표결 부결→연내 제도권 편입 기대 후퇴(카카오페이 -11.6%) KOSDAQ은 1.3% 하락한 802.2p. 매크로 변동성 속 바이오 중심 시총 상위주 동반 하락하며 지수 약세 :알테오젠(-3.3%)·ABL바이오(-6.9%) 등 바이오 전반 부진. 펩트론(-5.6%), 美 특허 등록 소식에도 하락 :일부 소부장(이오테크닉스 +1.0%) 선방. AI 속도조절론 발 급락 되돌림에 광통신 강세(대한광통신 +8.7%) :카카오게임즈(-3.1%), 미투온(上) 지분 39.56% 인수. 지니언스(+5.1%), 사이버보안 통합 플랫폼 발표 달러-원 환율은 7.3원 상승한 1,371.9원. 9월 FOMC(韓 17일 03:00) 앞두고 25bp 인상 기정사실화 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.2% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353873 위 내용은 2026년 9월 16일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

올해 처음으로 OpenAI가 Anthropic보다 더 높은 매출을 올리고 있음 *6월까지도 20%대였는데 최근 급상승 *openrouter 기준

美에너지장관 "사우디 송유관 수일 내 재가동" https://v.daum.net/v/20260916101130259

📌 [이슈] 딥시크 엔지니어가 던진 경고, "6개월 뒤 내 일이 사라진다" 한국경제 · 김은정 특파원 · 2026.09.16 📌 이 자료는 AI가 화이트칼라 최고 난도 직군까지 침투했다는 실전 증언입니다. 코딩 대체가 아니라 시스템 설계 대체가 시작됐다는 점에서 소프트웨어 산업의 인력 구조 자체가 재편될 국면입니다.

━━━ 🧑‍💻 가장 잘하는 사람이 가장 먼저 위협받습니다 딥시크의 머신러닝 시스템 엔지니어 류성위는 베이징대 튜링반 출신이자 딥시크 V4.1 핵심 연산 기술을 직접 개발한 인물입니다. 그런 그가 6개월에서 1년 안에 AI가 자신의 업무 수준을 따라잡거나 넘어설 것이라고 밝혔습니다. 실업이 아니라 직종 전환을 고민해야 한다는 표현까지 썼습니다. 가장 진입장벽이 높다는 모델-하드웨어 최적화 영역조차 예외가 아니라는 뜻입니다. 📊 구글의 숫자가 증언합니다 순다르 피차이 구글 CEO는 올 4월 기준 구글 신규 코드의 75%가 AI로 생성된다고 밝혔습니다. 2024년 10월 25%였던 비중이 2년도 안 돼 세 배로 뛰었습니다. 이 속도는 단순 보조 도구 수준이 아닙니다. 코드 생산의 주체가 바뀌고 있다는 신호로 읽어야 합니다. 🎯 살아남는 역량은 따로 있습니다 중국소프트웨어산업협회는 앞으로 단순 코딩 능력보다 요구사항 이해, 아키텍처 설계, 시스템 통합, 품질·보안 관리 역량이 더 중요해질 것으로 보고 있습니다. 류성위도 앞으로 개발자는 코드를 직접 짜기보다 AI 에이전트를 지휘하는 조종사 역할로 이동할 것이라고 봤습니다. 모델을 선택하고 업무를 쪼개고 결과를 검증하는 능력이 핵심 경쟁력이 된다는 진단입니다.

⚠️ 역설도 함께 옵니다 류성위는 학생들이 AI에 지나치게 의존하면 코드 구조를 설계하는 근본 역량이 오히려 약화할 수 있다고 경고했습니다. 엔지니어링 기반이 부족한 사람이 AI를 쓰면 과거보다 훨씬 빠른 속도로 복잡하고 관리 불가능한 코드를 양산할 수 있다는 지적입니다. AI가 강해질수록 인간의 근본 실력 격차가 오히려 더 벌어질 수 있다는 뜻입니다. ⭐ JUMP 포인트 이 기사가 말하는 핵심은 프로그래머라는 직업의 소멸이 아니라 역할의 전환입니다. 코딩 속도 경쟁은 끝나가고 있습니다. 문제 정의력과 AI 통제력이 새로운 경쟁력으로 자리 잡고 있습니다. 투자 관점에서는 AI 코딩 도구, 에이전트 오케스트레이션 플랫폼, 개발자 생산성 소프트웨어 영역의 구조적 수요 확대를 눈여겨볼 시점입니다. 최상위 엔지니어조차 위협을 느끼는 지금이, AI 인프라와 툴 체인 기업의 실질적 침투력을 가늠할 타이밍입니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #인공지능 #딥시크 #소프트웨어 #개발자직업 #AI에이전트 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

🏮 🔔 상하이 개장 10:30 ㅤ🔻 상하이종합 3,864.28 -0.61% ㅤ🔻 선전 13,287.97 -1.36%

핵심 키차트

반도체 후공정 산업에 불어오는 훈풍 한화투자증권 박준영 핵심 한화투자증권 박준영 애널리스트는 2026~2028년 메모리·비메모리 업체의 증설이 전공정을 넘어 첨단패키징·테스트 등 후공정으로 빠르게 확산되고 있다고 분석했다. TSMC·Intel·ASE와 삼성전자·SK하이닉스·Micron이 동시에 후공정 CAPA를 늘리는 가운데, 지난해 말 이후 전공정 장비주 중심으로 이뤄진 밸류에이션 재평가가 이제 후공정으로 확산될 시점이라는 판단이다 주요 내용 • TSMC 2026년 CAPEX 가이던스 520억~560억달러에서 600억~640억달러로 상향, CoWoS·테스트 공급부족 지속 • Intel 미국 뉴멕시코(35억달러)·말레이시아 페낭(70억달러) 투자해 EMIB·Foveros 패키징 확대 • ASE 2026 CAPEX 85억→105억달러로 상향, 2Q26 패키징·테스트 CAPEX 전년동기 대비 약 75% 증가 • 삼성전자 P4, SK하이닉스 M15X·청주, Micron 싱가포르(70억달러)에서 HBM 패키징·테스트 CAPA 동시 확충 • 한미반도체는 HBM용 TC Bonder 부상으로 국내 소부장 시가총액 1위 등극, 후공정 장비 재평가 사례로 제시 시장 포인트 HBM4 전환과 AI 가속기 대형화로 2.5D·3D 패키징 난도가 높아지면서 후공정이 단순 조립에서 성능을 좌우하는 핵심 공정으로 격상됐다는 것이 저자의 핵심 논리다. 이에 따라 Dicing·Grinding·Bonding·Reflow·Molding·검사 등 후공정 장비 전반의 수요와 장비당 부가가치 상승이 기대되며, 그간 전공정 대비 재평가가 지연된 후공정 관련 장비·소재 기업들의 밸류에이션 격차가 향후 실적으로 확인될지가 관건이다 확인할 변수 • TSMC·Intel·ASE의 실제 CAPEX 집행 및 추가 상향 여부 • HBM4 전환에 따른 하이브리드 본딩 등 신기술 채택 속도 • 후공정 장비·소재 업체들의 실적·수주 반영 시점 • 전공정 대비 후공정 장비주 밸류에이션 재평가 확산 여부 관련 산업 반도체 · 반도체 장비 · 반도체 후공정(OSAT) 관련 기업 TSMC · Intel · ASE · 삼성전자 · SK하이닉스 · 한미반도체 🔗 원문 https://buly.kr/9BYVcOC #반도체 #후공정 #첨단패키징 #HBM #CoWoS #CAPEX

사다리 걷어차려고 하는거라, 성공입니다.

래리핑크의 논리 1. 지금은 전력, 반도체, 메모리가 부족해서 AI 구축 비용이 비싸다. 2. 비싼 비용을 감당할 수 있는 건 자금력이 큰 대기업들이다. 3. 데이터센터와 전력 등 인프라를 빨리 늘려야 비용이 내려가고, 작은 기업과 일반인도 AI를 더 쉽게 이용할 수 있다. 4. 그런데 AI에 대한 우려와 반발로 건설을 늦추면, 공급 부족이 오래가면서 대기업에 유리한 구조도 유지된다. 지금 속도 조절론이 결국 사다리 걷어차기가 될 수 있다는 논지. https://www.youtube.com/watch?v=gW00dJGI0as

📌 [중국] 독일 투자가 중국 증가, 보호주의 압력 속 딜레마 점프_해외 · SCMP 비즈니스 · 2026.09.16 10:15 세 줄 요약 독일 기업들이 글로벌 경쟁력 유지를 위해 중국 투자를 줄이지 못하고 있다. 독일경제연구소는 2026년 상반기 중국 직접투자가 €5.6 billi 중국 정책 기조 변화가 중국 진출 한국 자동차·전자·화학 업체의 투자 심화 여부를 좌우할 수 있다. 원문 번역이 아니라 국내 관점의 재서술입니다.

독일 기업들이 글로벌 경쟁력 유지를 위해 중국 투자를 줄이지 못하고 있다. 독일경제연구소는 2026년 상반기 중국 직접투자가 €5.6 billion으로 전년 동기 대비 약 33% 증가했다고 보고했다. ↳ 국내에는 중국 정책 기조 변화가 중국 진출 한국 자동차·전자·화학 업체의 투자 심화 여부를 좌우할 수 있다. 🔗 SCMP 비즈니스 https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3367591/german-industry-wants-tougher-trade-action-beijing-so-why-are-investments-china?utm_source=rss_feed

⭐ JUMP 포인트 외신을 옮기는 채널은 많습니다. 저희는 그 뉴스가 국내 어느 업종에 닿는지까지 쓰는 것이 이 채널의 이유라고 봅니다. 📲 JUMP_시그널 · 💬 중국 라운지 #JUMP중국 #중국 #해외뉴스 #외신 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP

📌 [중국] 중국 전기차 판매 65.2%, 한국 배터리·부품사 수혜 점프_해외 · SCMP · 2026.09.11 09:15 세 줄 요약 중국에서 지난달 팔린 154만 대 자동차 중 65.2%가 순수 전기차 또는 플러그인 하이브리드차였다. 이란 전쟁으로 유가 불안이 커지면서 중국 LG에너지솔루션·SK이노베이션·삼성SDI의 중국 배터리 수출 물량 증가, 현대차·기아차의 중국 전기차 수출 경쟁 심화 우려 원문 번역이 아니라 국내 관점의 재서술입니다.

중국에서 지난달 팔린 154만 대 자동차 중 65.2%가 순수 전기차 또는 플러그인 하이브리드차였다. 이란 전쟁으로 유가 불안이 커지면서 중국 소비자들이 휘발유차에서 전기차로 대거 전환하고 있다. ↳ 국내에는 LG에너지솔루션·SK이노베이션·삼성SDI의 중국 배터리 수출 물량 증가, 현대차·기아차의 중국 전기차 수출 경쟁 심화 우려 🔗 SCMP https://www.scmp.com/business/china-business/article/3366961/over-65-cars-sold-china-are-now-evs-iran-war-drives-electric-shift?utm_source=rss_feed

⭐ JUMP 포인트 외신을 옮기는 채널은 많습니다. 저희는 그 뉴스가 국내 어느 업종에 닿는지까지 쓰는 것이 이 채널의 이유라고 봅니다. 📲 JUMP_시그널 · 💬 중국 라운지 #JUMP중국 #중국 #해외뉴스 #외신 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP

💾 지엘리서치 “웰크론한텍, PF 털고 반도체ㆍAI 전력 수처리로 재도약” ✅아나목스 기반 고도 수처리 기술이 첨단산업향 확장의 토대다 · 웰크론한텍, 수처리·산업공정 설비에서 폐기물 자원화·에너지화까지 아우르는 종합 EPC 기업 · 네덜란드 파크스와 기술협력으로 아나목스 고농도 질소처리 기술 확보 · 산소 사용량 감소, 외부 탄소원 투입 불필요로 에너지·운영비 절감에 유리 · 반도체 팹 대형화로 초순수·공정용수·고도 폐수처리·물 재이용 설비 중요성 확대 ✅물 재이용 레퍼런스와 정책 방향이 수요 확대를 뒷받침한다 · 고려제지 시흥공장 일 5,000㎥ 규모 고농도 제지폐수 처리설비 구축 · 이라크 카바트 화력발전소 용수 활용 시스템 구축 · 정부, 하수처리수 재이용률 8%→25%, 공업용수 재처리수 이용률 15%→22.9% 상향 방향 제시 · AI 데이터센터 전력 소비 증가로 발전용수·폐수처리 설비 신규 수요 전망 ✅PF 리스크 해소와 수주 정상화가 실적 회복을 이끈다 · 안동·함안 복합화력, 순수제조부터 폐수 재이용·처리까지 통합 수처리 프로젝트 수행 중 · 파나마 가툰 복합화력에 해수담수·폐수처리시설 공급 · 시화 MTV 복합시설 PF 리스크 해소로 상반기 충당부채 190억원 환입 · KB골든라이프케어 서초·은평에 이어 799억원 규모 북위례 빌리지 신축공사 추가 수주 🔗 Link 🔍 지엘리서치

[머니투데이] 오픈AI, IPO 전 추가 자금 조달 검토…목표 기업가치 1.2조달러 https://www.mt.co.kr/world/2026/09/16/2026091609201768493 속도 조절이요?

✅ 美, 이스라엘·아랍국과 이란 전쟁 관련 비공개 회의 https://www.yna.co.kr/view/AKR20260916043400009?input=1195m

끝까지 보신분들은 건강하신…전 세번 봤네요 ㅋㅋㅋ

SNL 신동엽 ㅋㅋㅋ

SK하이닉스 성과급이 현금 100%→자사주 50%·현금50%로 바뀌었다고 합니다 https://www.yna.co.kr/view/AKR20260916037000003?input=1195m