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频道帖子
| 2 | 공항에 불나면 어떻게 하지
https://n.news.naver.com/article/025/0003558980 | 483 |
| 3 | 어후 시장 | 571 |
| 4 |  没有文字... | 616 |
| 5 |  没有文字... | 593 |
| 6 |  어어 안된다 | 50 |
| 7 | 유동원 랩.. 망했다
데센 제일 큰 비중으로 들고 있었는데 10% 남기고 손절치심..
데센 제일 큰 비중.
매도시기는 모르지만 아마 정황상 최근일 듯.
https://x.com/CryptoYuna_/status/2111045467874451524 | 599 |
| 8 |  bastille, paris 😢 | 854 |
| 9 |  • 글로벌 금리 하락을 채권시장의 추세적 강세 시작으로 보는 것은 경계해야 함. 지금의 강세는 채권시장 투자환경이 좋아져서가 아니라 주식시장이 약해져서 상대적 이득을 보는 것일뿐
• 차트에서 보듯이 주가가 강하면 채권이 약하다는 통설은 적어도 이번 사이클에서는 부합하지 않음(우리나라 빼고)
• 한국이든 미국이든 물가는 내년 말까지 2%에 도달하지 못함. 성장 모멘텀을 훼손시킬 재료도 딱히 없음. 채권 공급환경은 계속해서 비우호적일 것. 본질적인 요인들 모두 변한 것이 없는 만큼 지금의 강세장은 단기적인 현상
• 지금의 강세는 최근 급격한 약세의 조정으로 보는게 적절함 | 540 |
| 10 | [NH/전병하,김민수] FICC 인사이
[Web발신]
[NH/전병하,김민수] FICC 인사이드/채권(해외)
프랑스 재정 이벤트에 주목
■ 고금리 부작용 가시화에 따른 시장금리 안정세
- 지난주 글로벌 채권시장은 강보합 흐름. 중동 지역의 지정학적 리스크와 주요 선진국의 예산안 발표를 앞둔 재정 경계감이 지속되고 있으나, 시장은 이에 제한적으로 반응. 한편 최근 발표된 주요국 물가지표에서 에너지 가격 상승 여파가 확인되며 인플레이션 우려를 자극. 그러나 이에 따른 금리 상승이 기술주 중심의 부채 부담 가중과 경기 둔화 우려가 안전자산 선호 심리를 부각시키며 재귀적으로 금리 안정화에 기여한 것으로 판단
■ 10/20 프랑스 예산안 투표 및 주요국 물가 지표 주목
- 주요국 통화정책 회의를 2주 앞둔 현시점에서 채권시장은 강보합세를 이어갈 것으로 예상. 주식시장 변동성에 따른 안전자산 선호가 채권시장에는 우호적 환경을 조성하고 있기 때문. 다만 중동 내 사우디-후티 반군 간 충돌 지속은 금리의 가파른 하락을 제한하는 요인으로 작용할 전망. 시장 참가자들은 10월 20일 예정된 프랑스 예산안 1차 표결에 주목할 필요. 금리 상승을 견인해 온 재정 리스크의 주요 진원지가 프랑스였던 만큼, 프랑스 재무부의 기대대로 예산안이 통과될 경우 채권시장에 우호적으로 작용할 가능성. 아울러 미국, 유로존에 이어 영국 및 일본의 물가지표 발표가 예정되어 있으므로, 통화정책 회의 전 해당 지표들을 통해 에너지 가격 충격의 파급 효과를 점검 필요
■ 듀레이션 확대에는 신중, 프랑스-독일 국채 스프레드 축소 기회 타진
- 시장이 고금리 장기화 부담을 가격에 반영하기 시작한 만큼, 에너지 충격에 대한 시장의 해석도 변화할 가능성이 존재. 그러나 현시점에서는 듀레이션 확대에 신중할 필요. 여전히 주요국 통화긴축 기조가 진행 중이며 기저의 인플레이션 압력이 잔존하기 때문. 다만 단기적으로는 20일 프랑스 예산안 표결이 긍정적으로 마무리될 경우, 프랑스-독일 국채 금리 스프레드가 축소될 가능성에 주목할 필요
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(NH/전병하, 김민수)(해외채권) 02-768-7850
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| 11 | VARA AI Fund 청산 루머 (제2의 레오폴드?)
✍️팩트 및 요약
아직 신빙성 있는 공식 자료는 없지만 소셜 미디어에서 VARA AI Fund 청산 루머가 돌고 있음.
https://x.com/KawzInvests/status/2110791366913732740?s=20
22년 설립된 VARA Fund AUM은 $9.1B 으로 AI 인프라에 집중 투자. 레오폴드 SA보다는 작지만 의미있는 규모
최근 공시에 기반한 주요 포트폴리오: 네비우스, 블룸에너지, 루멘텀, 코어위브, 시게이트 등등
💡의견
- 최근 AI 인프라 빠진 것 보면 다소 과격한 면이 있는데 그럴수 있겠다 싶음. 만약 사실이고 공식화되면 7월말 랠리가 재현될 수도 | 339 |
| 12 |  CNBC 오늘 라이브에서 한국 금융당국 비판
“방금 50초 전에 나온 소식이니, 아주 따끈한 속보입니다. 한국 금융당국이 시장 안정과 투자자 보호를 위한 선제적 대응을 지시했습니다. 금융회사들에는 과도한 신용융자를 자제하고, 투자자 보호와 위험 관리에 힘쓸 것을 요구했습니다. 주식시장과 관련한 긴급회의도 개최했습니다.
실례지만, 한국 금융당국 여러분. 이건 소 잃고 외양간 고치는 격 아닙니까. 한국 투자자들이 전례가 없을 정도로 레버리지를 늘리고 있을 때는 어디에 계셨습니까? 투자자들이 그 두 종목에 몰려들 때는 어디에 계셨습니까? 그 두 종목이 코스피에서 차지하는 비중이 얼마죠? 50%인가요? 이렇게 해서는 안 된다는 걸 아실 텐데요. 이런 조치는 몇 달 전에 했어야 합니다.
아무튼, 제가 무슨 말을 하고 있는 거죠? 삼성전자와 SK하이닉스 말입니다. 또 다른 질문이 있는데요.
그런데 그 부분도 말이 안 됩니다. 일부 투자자들이 SK하이닉스와 삼성전자의 주가 상승에 베팅하면서 사용할 수 있도록 허용된 레버리지 규모는 정말 터무니없습니다. 어리석은 사람은 돈을 쉽게 잃는다고 하죠.
하지만 이 두 기업의 밸류에이션을 보면, 미국의 동종 기업들과 비교해 매우 낮은 수준입니다. 따라서 이 종목들이 매도세의 직격탄을 맞고 있고, 화면을 다시 보여주시면 좋겠는데, 10~11%씩 하락하고 있다고 하더라도, 사실 어떤 지표로 보더라도 비싼 주식은 아닙니다.” | 359 |
| 13 | 나이도 적당히 드신분이 오늘같은날; | 857 |
| 14 |  뭔가 ... | 976 |
| 15 | 아마 최근 시장(메모리) 변동성의 직간접적 원인
23일 달팽이들 신용등급 강등 전까지 마무리 될 포지션 아닐지
(엔캐리 - 전닉레버리지에 이어 유럽채권캐리라니 ☹️🙁)
https://www.briefs.co/news/hedge-funds-scramble-as-french-bond-rout-blows-out-spreads/ | 8 943 |
| 16 |  〈대만 D램 제조업체〉 난야테크놀로지 3Q26 실적
- 매출 1336억 대만달러 (est. 1241억)
- GPM 85.7% (est. 84.9%)
- OPM 80.0% (est. 80.4%)
- EPS 25.40 대만달러 (est. 24.68) | 619 |
| 17 | 북한 미사일 정보의 공유는 한미일 3국의 안보 협력 사안이라 미국이 일방적으로 중단할 수 없어, 미사일 정보만 주고 있단 얘기는, 미국의 대북 정보 공유가 사실상 막힌 거나 다름없단 분석입니다.
위 돈 노 왓 위 돈 노
https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001394449 | 531 |
| 18 | $NVDA Vera Rubin Ramp-Up Check
With Vera Rubin production shipments underway, Liwei scanned Taiwan’s component and system suppliers for revenue signals.
September 2026 revenue growth (NT$ basis):
• Unimicron ($3037.TW) — IC substrates: +5.1% MoM
• Kinsus ($3189.TW) — IC substrates: +7.7% MoM
• AVC ($3017.TW) — Cold plates: +7.9% MoM
• Fositek ($6805.TW) — Liquid quick disconnects: +5.6% MoM
• BizLink ($3665.TW) — Power interconnects: +5.0% MoM
• Wiwynn ($6669.TW) — AI server/system integration: +19.6% MoM
• Foxconn ($2317.TW) — Rack/system integration: +25.7% MoM | 835 |
| 19 |  화
실적발표 GS WFC C RIO JNJ JPM
수
1030 짱 CPI
2130 미국 CPI
실적발표 ASML BAC MS BLK
목
0300 미국 베이지북
2130 미국 PPI
실적발표 TSM SCHW IBKR | 698 |
| 20 |  오픈AI 연환산 매출 관련 이슈 정리
: 오픈AI 9월 말 연환산 매출이 약 500억 달러라는 보도. 앞서 9월 29일 보도된 700억 달러 근접 수치보다 낮은 수준으로AI 수요 성장에 대한 우려 촉발
: 다만 차이의 원인은 매출 인식 방식. 앤스로픽과 오픈AI는 클라우드 파트너를 통한 판매 매출을 다른 방식으로 인식
→ 앤스로픽은 클라우드 파트너 판매액 전체를 매출 인식하는 Gross 방식
→ 오픈AI는 일부 파트너(Azure) 판매에서 자사 귀속분만 인식하는 Net 방식. 다만 오픈AI의 모든 클라우드 파트너에 동일한 방식이 적용되는지는 확인되지 않음
: 차이는 올 초 연환산 매출 비교 과정에서 이미 알려진 내용이며, 기존 보도된 오픈AI의 7월 약 400억 달러와 9월 약 700억 달러는 두 기업을 동일 기준으로 비교하려는 투자자들의 조정 과정에서 산출(Gross 기준 조정치)
: 9월 수치는 후속 보도에서 약 680억 달러로 구체화
: 오픈AI 투자자 자료에 제시된 Net 기준 연환산 매출은 7월 약 300억 달러, 9월 약 500억 달러
Gross / Net
→ 7월 400억 달러 / 300억 달러
→ 9월 680(700)억 달러 / 500억 달러
: 7월 대비 9월 매출 성장률은 Net +67%, Gross + 70%. Gross 대비 Net 매출 차이는 7월 25%, 9월 약 26%
(3분기 전체 연환산 매출 성장률 +77%, 엔터프라이즈 부문 +107% 보도)
: 4월 오픈AI CRO 데니스 드레서는 내부 메모에서 앤스로픽 매출이 클라우드 파트너 수익배분을 Gross로 인식하면서 부풀려졌다고 주장
: 당시 앤스로픽 연환산 매출 300억 달러 중 80억 달러가 회계처리 방식에 따른 차이이며, Net 기준으로는 약 220억 달러라는 설명. Gross 대비 차이 26.7%로 유사
(참고) 오픈AI의 Net 기준 연환산 매출 추이
2월 말 250억 달러
7월 약 300억 달러
9월 말 약 500억 달러
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 487 |
