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Repost from [신한 리서치본부] 유틸리티/신재생
#데이터센터 #CBRE #AI인프라 #전력망 #사이트선정
<CBRE: 기록적 데이터센터 건설에도 용량 부족 완화 못해>
- 북미 주요 데이터센터 시장 공급은 1H26 10.9GW로 전년 대비 33.7% 증가했지만 공실률은 사상 최저 1.4%로 하락했고, 건설 중 용량도 7,481MW로 역대 최대
- 건설 중 용량의 80.4%가 이미 사전임대돼 실제 가용 물량은 1,500MW 미만으로, 현재 흡수 속도 기준 약 6개월치 수요에 불과
- Atlanta는 건설 중 용량 2,882MW로 Northern Virginia 2,420MW를 처음 추월했으며, Northern Virginia 공실률은 0.24%까지 하락하고 2026년 준공 예정 물량은 사실상 전량 계약
- CBRE는 전력뿐 아니라 인허가·지역사회 수용성이 입지 결정의 핵심 제약으로 부상했다고 평가했으며, West Texas·Alberta·Indiana 등 전력·토지 여건이 나은 신흥 시장으로 개발이 확산 중
https://www.datacenterfrontier.com/site-selection/news/55401462/cbre-record-data-center-construction-fails-to-ease-capacity-crunch
| 2 | SNOWFLAKE $SNOW Q2’27 EARNINGS HIGHLIGHTS
After +23%
🔹 Revenue: $1.55B (Est. $1.48B) 🟢; +35% YoY
🔹 Adj. EPS: $0.62 (Est. $0.45) 🟢
🔹 Product Revenue: $1.49B; +37% YoY
🔹 Non-GAAP Oper Income: $237.0M (Est. $187M) 🟢
Raises FY27 Guide:
🔹 Product Revenue: $6.07B; from $5.84B
🔹 Non-GAAP Operating Margin: 14.5%; from 13.5%
🔹 Non-GAAP Product Gross Margin: 74%
🔹 Adj. FCF Margin: 23%
🔹 Diluted Shares: 380M
Q3 Guide:
🔹 Product Revenue: $1.588B-$1.593B
🔹 Non-GAAP Operating Margin: 15.5%
🔹 Diluted Shares: 382M | 442 |
| 3 | Comments:
🔸 “Demand for our custom AI accelerators and networking continues to be very strong.”
🔸 “In Q4 the momentum continues, and we expect AI semiconductor revenue to accelerate to $21.7 billion, up 236% year-over-year.” | 231 |
| 4 | BROADCOM $AVGO Q3’26 EARNINGS HIGHLIGHTS
🔹 Revenue: $29.6B (Est. $29.36B) 🟢; +86% YoY
🔹 Adj. EPS: $3.32 (Est. $3.24) 🟢; +96% YoY
🔹 AI Semiconductor Revenue: $16.7B; +221% YoY
🔹 Non-GAAP Oper Income: $20.1B (Est. $19.73B) 🟢; +92% YoY
Q4 Guide:
🔹 Revenue: ~$34.8B (Est. $35.03B) 🔴
🔹 Non-GAAP Oper Income: ~66% of projected revenue
🔹 AI Semiconductor Revenue: $21.7B
Segment Net Revenue:
🔹 Semiconductor Solutions: $20.8B; +127% YoY
🔹 Infrastructure Software: $8.8B; +29% YoY | 485 |
| 5 | 컨센서스는 9월말에 주식 비중 늘리자로 합의한 (계절성, 매크로, 유동성 여건 고려)
https://www.citadelsecurities.com/news-and-insights/global-market-intelligence/september-setup/?series=global-market-intelligence | 203 |
| 6 | 2026.09.02 08:09:54
기업명: 두산퓨얼셀(시가총액: 2조 9,046억) A336260
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : HyAxiom, Inc.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 연료전지 시스템 공급 계약
공급지역 : 미국
계약금액 : 5,014억
계약시작 : 2026-09-01
계약종료 : 2028-04-20
계약기간 : 1년 7개월
매출대비 : 110.25%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260902800020
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/336260
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/336260 | 168 |
| 7 | #Dell FY2Q27 컨퍼런스콜 주요 코멘트 및 Q&A 정리
_다올 반도체/소부장 고영민
▶️ 주요 Comment
» 실적 배경
- 데이터센터 현대화와 AI 도입 확산으로 AI 최적화 인프라뿐 아니라 기존 서버·네트워킹·스토리지까지 수요 확대
- AI는 분리형 아키텍처(Disaggregated Architecture) 확산을 통해 Compute·Networking·Storage 전반의 투자 촉진
① ISG(인프라 솔루션)
» AI 서버 및 수주
- AI 수주(Orders) $60.9B, 수주잔고(Backlog) $95B로 사상 최대 → AI 수요 지속
- 고객 수 6,500개+로 확대되며 신규 클라우드 사업자·공공기관·기업으로 수요처 다변화
- 일부 프로젝트는 50개 이상의 설계가 필요할 정도로 복잡성 증가 → 엔지니어링·공급망 역량이 경쟁력으로 작용
» 일반 서버 및 네트워킹
- 기존 고객의 데이터센터 현대화와 보안·복원력 강화, AI·에이전틱 워크플로우(Agentic Workflows)용 CPU 수요가 일반 서버 수요 견인
- 14세대 이하 서버 비중이 여전히 높아 서버 교체 수요가 구조적으로 지속될 전망
- 최근 2개 분기 동안 서버 점유율 10%p+ 상승 → 공급 제약 환경에서도 점유율 확대
» 스토리지
- 데이터 증가 및 데이터 가용성·보안 요구로 기업 스토리지 현대화 지속
- AI 학습·추론에 필요한 데이터 준비·관리·이동 증가로 AI 관련 스토리지 수요도 초기 확대
- 자체 스토리지(Dell IP) 비중 상승과 제품 믹스 개선 → 스토리지 수익성 개선
» ISG 수익성
- 수요 강세와 제품 믹스·가격 효과, 운영 효율 개선이 수익성 개선 견인
- Dell IP 스토리지 비중 확대 및 가격 개선이 ISG 수익성에 기여
② CSG(클라이언트 솔루션)
» PC
- 대기업 중심 PC 교체 수요 지속
- 비용 민감 고객의 교체 주기 연장으로 노후 설치 기반이 확대 → 중장기 교체 수요 잠재력 확대
▶️ 주요 Q&A
Q. 전통 서버 및 스토리지 성장의 주요 동인은 가격·선구매인가, 실질 수요인가?
- 전통 서버는 데이터센터 현대화 및 노후 서버 교체가 핵심 → 고코어 CPU·DRAM·스토리지 탑재량 증가와 함께 서버 사양 상향
- 14세대 이하 서버 120만대가 남아 있어 교체 수요가 지속되며, 보안·복원력 강화 및 AI·에이전틱 워크로드의 CPU 수요도 추가 성장 동력
- 스토리지는 데이터 증가 및 AI 데이터 처리 확대로 구조적 수요 지속
→ IP 수요는 6개 분기 연속 시장 성장률 상회, 2H에도 전통 서버 세 자릿수·스토리지 10% 중반대 성장 전망
Q. AI 서버 성장률이 NVIDIA와 유사한 수준으로 지속될 수 있는지?
- 하반기 성장률 68%로 상반기 71%와 유사한 수준 → AI 서버 수요의 높은 성장세 지속 전망
- 최근 4개 분기 $131.7B 수주 이후에도 AI 파이프라인 QoQ 증가 → 추가 수주 여력 지속
- 에이전틱 AI·추론 확산으로 서버·데이터 수요가 함께 증가할 것으로 전망
Q. AI 서버 및 전통 서버의 고객 구성이 어떻게 변화하고 있는지?
- 전통 서버는 기존 기업 고객이 대부분이며, 현대화·노후 서버 교체가 주된 수요 → 공급보다 수요가 강한 상황
- AI 서버는 신규 클라우드 사업자·고빈도 거래(HFT)·기업 고객 전반에서 수요 확대 → 기업 고객의 AI 서버 구매도 증가
- AI 고객 6,500개+, 최근 3개 분기에 3,300개 신규 고객 유입 → 기업 고객 확대와 함께 서버 구매 시 스토리지·네트워킹까지 동반 구매하는 경향 확인
Q. 공급 부족 현황 및 주요 병목 부품은?
- 공급 제약은 여전히 지속되며 DRAM, NAND 순으로 병목. CPU·HDD·광부품 등도 일부 부족
- MOSFET·Power IC·MCU·Driver·ABF 기판·T-glass 등 전반적인 부품 공급망이 타이트한 상황
→ PC 부품을 인프라 사업으로 재배분하고 공급망을 최적화해 FY27 가이던스를 $25B 상향
Q. Lightning(AI용 병렬 파일 시스템)의 현재 진행 상황과 AI 서버 부착률(Attach) 수준은?
- Lightning은 일부 고객에서 베타 테스트(정식 출시 전 고객 테스트) 및 경쟁사 비교 평가 진행 중.
- 아직 초기 단계로 고객 관심은 증가 중이나 구체적인 Attach Rate(동반 판매 비율)는 미공개.
Q. 전통 서버·스토리지 성장에서 물량과 가격 상승의 기여도 및 가격 인상에 대한 고객 반응은?
- 서버는 고코어 CPU·DRAM·스토리지 탑재 증가에 따른 제품 사양 고도화가 성장을 견인, 원가 상승에 따른 가격 인상 효과도 포함
- 스토리지는 자체 Dell IP 제품 비중 확대 및 AI용 비정형 데이터 스토리지 수요 증가가 성장 견인
→ 수요가 공급을 지속 상회하고 파이프라인도 견조해 가격 인상에 따른 수요 둔화 조짐은 제한적
Q. ISG 이익률 개선에서 규모의 경제와 서버 세대교체의 기여도는?
- 당분기 ISG OPM은 15%로, 핵심 요인은 규모의 경제. AI 서버 사업 성장으로 400bp+ 이익률 개선 효과 발생, FY 기준 650bp+ 기여 전망
- 추가적으로 스토리지 성장, 제품·지역 믹스, 가격 규율 및 공급망 효율화가 수익성 개선에 기여
- AI 사업은 연간 매출 $74B(+3x YoY 이상)가이드이며, 하반기 ISG OPM도 1%p+ 개선 전망
📨 DAOL 반도체: https://t.me/Semi_Ko | 291 |
| 8 |  페이크였다 | 549 |
| 9 | 엔더슨 호로위츠:
지금 우리가 겪고 있는 투자 환경은 역사상 그 어떤 시대와도 다릅니다. 보통 투자자들은 한 세대에 하나 나올까 말까 한 기술 채용의 'S-커브(초기 성장을 지나 폭발적으로 성장하는 구간)'를 그 시작점부터 잡을 수 있기를 간절히 바라고 희망합니다. 하지만 오늘날 우리는 무려 최소 6가지의 메가트렌드가 동시에 분출하는 광경을 목격하고 있습니다.
• 기업형 AI: 기업들은 조직의 모든 영역에 AI 툴을 도입하고 있습니다. 연산 능력(Compute)을 비즈니스 성과로 전환하려는 수요에는 상한선이 없다고 확신합니다.
• 소비자용 AI: ChatGPT의 형태가 검색 엔진을 대체하기 시작한 것을 제외하면, 소비자용 AI는 아직 시작 단계에 불과합니다. 하지만 때가 되면 시장을 근본적으로 뒤흔드는 혁신이 일어날 것입니다.
• 아메리칸 다이내미즘(미국의 역동성): 새로운 시대에 접어들었습니다. 국방, 제조, 에너지, 인프라, 우주 산업에 이르기까지 국가를 받치는 물리적 시스템을 재건하기 위해 국방 안보, 산업 정책, 기술 발전이 하나로 집결하고 있습니다.
• 로보틱스 및 자율주행: 공장과 도로, 그리고 그 사이의 모든 공간에서 사람과 물품이 이동하고 상호작용하는 방식을 바꾸며, 우리 생애 가장 큰 규모의 분산형 인프라 구축으로 자리 잡을 준비를 마쳤습니다.
• 헬스케어: GDP의 18%를 차지하는 헬스케어는 가장 큰 기회의 장 중 하나입니다. 생물학이 프로그래밍 가능해지고 AI를 활용해 시스템을 개선함에 따라 엄청난 기회가 열리고 있습니다.
• 전체 컴퓨팅 스택의 재건: 위에서 언급한 모든 트렌드를 뒷받침하기 위해, 전체 컴퓨팅 스택이 AI 시대에 맞춰 근본부터 다시 만들어지고 있습니다. | 336 |
| 10 | 이걸 모르고 지명했을 리가 없다. 그럼 왜 냈나.
같은 날 지명된 법무부 장관 후보를 봐라.
김승원. 이재명 대통령 사건 공소취소 추진 의원 모임의 공동대표였던 사람이다. 법무부 장관은 구체적 사건에 대해 검찰총장을 지휘할 수 있다.
===========
혹시 (용혜인이) 압박에 못 이겨 (국회의원직을) 던지면?
승계자가 민주당이다. 민주당 의석이 하나 늘어난다.
아예 못 버티고 (장관) 지명이 철회되면?
대통령이 여론 듣고 물러선 모양새다. 야당은 하나 잡았다고 만족한다. 그 사이 김승원은 조용히 통과.
이런거 다들 알지
https://x.com/ministerbtc/status/2094371152986800513 | 394 |
| 11 | ㅋㅋㅋㅋㅋ?
https://view.asiae.co.kr/article/2026090108492170467 | 629 |
| 12 |  ㄷㄷ…? 누가 사는걸까 자사주 말고는 보이는게없는데 | 741 |
| 13 |  한편 #미국 베센트 재무장관, #일본 엔화 매수 개입에 대한 엘리자베스 워런 상원의원의 항의 서한에 대한 답신 공개:
- 서한은 잘 받아봤다. 그 서한을 보니 워런 당신이 아는 게 하나도 없다는 것은 잘 알았다.
심지어 더 놀라운 건, 당신의 #언론 친구들 중 그 누구도 당신의 오류를 지적해 줄 만한 기초적인 금융 시장 이해력조차 갖추지 못했다는 것이다.
- 재무부는 ESF 보유고 자산을 유로에서 엔화로 교환했을 뿐이며, 이는 의회의 승인이 필요한 사안이 아니고, 새로운 신용(#대출)이 제공된 것도 아니다.
일본이 재무부에 빚을 진 것도 아니고, 일본이 빚을 상환하지 못할 위험은 당연히 없다.
- 일본 엔화의 무질서 방지가 어떻게 미국의 이익이 되느냐고 묻는데, 일본은 미국채 주요 보유국이고 중요한 교역 상대국이자 동맹국이다.
엔화의 급변동은 (엔캐리) 강제 청산을 촉발할 수 있으며, 글로벌 시장 불안정 및 궁극적으로 미국 가계 및 기업의 차입 비용 상승으로 이어질 수 있다.
필요하다면 당신 및 당신 보좌관들을 위한 국제금융 입문과정을 추천해 드리거나, 내가 직접 당신들을 강의해 줄 수도 있다.
- #아르헨티나 개입 당시에도 마찬가지 원칙이 적용됐다.
위기를 가장 잘 관리하는 법은 애초에 위기를 발생하지 않게 하는 것이다. 그런데 당신은 예방 가능한 위기를 두고, '막지 못한 실패'가 아니라 '정부 영향력을 확대할 좋은 기회'로 여기는 것 같다.
- 법적 한계 관련, 당신이 인용한 법률 조항 자체에 해답이 있다.
재무부의 법률적 분석은 법률 조항을 읽는 것부터 시작되니 당신도 한 번 법을 읽어보길 바란다.
- 미국 국민들은 슬로건이 아니라 사실에 기반한 감독을 받을 자격이 있다.
별로 기대는 하지 않지만, 다음번에 서한을 보내려면 통화 매입과 스왑/대출 사이 차이점 정도는 배우고 오길 바란다.
1) 사실상 '싸우자'고 말하는, 모욕을 가득 담은 서한이라 할 수 있겠죠.
2) 일전 닉 티미라오스 관련 코멘트에서도 그렇고, 베센트 재무장관이 '호랑이 등 뒤에 올라탔'으며, 이제 더 이상 거칠 것이 없는 마음가짐이라는 것은 분명합니다.
3) 시장의 '도전'에 어지간히도 스트레스를 많이 받으시는 듯...
이건 표면적으로는 엘리자베스 워런 의원에 대한 모욕이지만, 더 나아가서는 #언론 을 비롯한 시장의 참여자들, '누군가'를 향한 반론입니다. | 420 |
| 14 |  没有文字... | 549 |
| 15 | https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009140642?sid=101 | 569 |
| 16 | https://n.news.naver.com/article/088/0001025776?sid=100
? | 660 |
| 17 |  NHN,
NHN클라우드의 포항데이터센터(IDC) 임대차확약서 체결 (20MW)
당사의 종속회사인 엔에이치엔클라우드㈜는 AI 및 클라우드 인프라 경쟁력 강화를 위하여 2027년 말까지 총 30MW 규모의 데이터센터(IDC) 인프라를 확보할 예정이며, 상기 포항데이터센터는 이의 일환으로 추진하는 건입니다.
본 건 외 추가 데이터센터(IDC) 확보는 자체 구축을 포함하여 현재 다방면의 검토를 진행하고 있으나, 현재까지 구체적인 규모·방식·시기 등이 결정된 바 없습니다. 향후 구체적인 사항이 확정되고 이와 관련하여 공시의무가 발생하는 경우 관련 법령 및 규정에 따라 공시할 예정입니다. | 642 |
| 18 |  미 증시 랩: 장중 소프트웨어 업종이 계속 상승하고 컨센서스 매수(Long) 포지션이 반전됨에 따라(WDC -1.5%, SNDK -1%) 장 초반의 모멘텀 강세는 약화되었고, 모멘텀 지수(MSZZMOMO)는 -1.0% 하락한 반면 소프트웨어 대 반도체 페어 트레이딩 지수(MSZZSFSE)는 +7% 상승
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컨센서스 숏 소프트웨어 숏커버 하면서 컨센서스 롱 반도체 언와인딩 | 490 |
| 19 | BANK OF KOREA BASE RATE ACTUAL 3% (FORECAST 3%, PREVIOUS 2.75%) $MACRO ... | 1 399 |
| 20 |  멋지다
이제 7대 공제회랑 KIC도 자리하고 | 2 410 |
