CHO투자노트

[이그전] 탑다운 반도체: 반도체는 시크리컬의 숙명을 넘지 못했나? 안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다. 1) SCM의 핵심 중 하나인 ‘채찍이론’에 따르면 업스트림 산업으로 갈수록 수요의 왜곡 효과가 더 크게 나타납니다. 2) 반도체가 '시크리컬 산업의 숙명'을 지니게 된 것은 산업의 중요성이 낮아서가 아닙니다. 오히려 반대로 ‘산업의 쌀’이기 때문입니다. 3) 이렇게 보면 현재 반도체는 ‘AI’수요까지 더해지며 채찍효과가 극대화된 상황에 더 가깝습니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224439930758