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안녕하세요, YM리서치입니다. 돈되는 고민만을 담아내겠습니다. ‼️Disclaimer‼️ 본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
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تُعد قناة YM리서치 (@ym_research) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 39 969 مشتركاً، محتلاً المرتبة 2 952 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 70 في منطقة Korea.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 39 969 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 01 سبتمبر, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 282، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 1، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 35.95%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 24.56% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 14 375 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 9 822 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 40.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“안녕하세요, YM리서치입니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
‼️Disclaimer‼️
본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 02 سبتمبر, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
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Repost from N/a
📌 알테오젠(시가총액: 21조 10억) #A196170
📁 투자판단관련주요경영사항 (재조합 인간 히알루로니다제 제품 ALT-B4 독점적 옵션·라이선스 계약 체결)
2026.09.02 13:26:34 (현재가 : 301,500원, +0.17%)
제목 : 재조합 인간 히알루로니다제 제품 ALT-B4 독점적 옵션·라이선스 계약 체결
* 주요내용
※ 투자유의사항
본 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1. 계약상대방: Novartis Pharma AG (스위스)
- Novartis 최근 사업연도(2025) 매출액: $54,532M(약 75조 원)
2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 재조합 인간 히알루로니다제 ALT-B4를 적용한 복수의 Novartis 바이오의약품에 대해 피하주사 제형 개발 및 상업화에 대한 독점적 옵션·라이선스 계약
3. 계약체결일: 2026년 9월 2일
4. 계약 기간: 로열티 기간 만료일까지
5. 계약 금액: 최대 USD 3,223,000,000 (약 4조4,165억원)
1) 계약금액은 계약체결금(Signing Payment), 옵션 행사금(Option Exercise Fee) 및 마일스톤(Milestone Payment) 등으로 구성되어 있으며, 세부 계약조건은 계약상 비밀유지 의무에 따라 비공개
2) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 후 발생한 순매출액의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260902900182
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/196170
| 2 | 📌 삼성전기(시가총액: 106조 5,879억) #A009150
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.09.01 09:57:37 (현재가 : 1,427,000원, -2.13%)
계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor) 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 10,722억
계약시작 : 2027-01-01
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 1년
매출대비 : 9.5%
기간감안 : 9.5%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260901800106
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150 | 6 786 |
| 3 | BESSENT: WARSH AND I ARE ON THE SAME PAGE ON BONDS | 11 696 |
| 4 |  - 실제 세계에서 지속적으로 생성되는 방대한 데이터가 World Model 개발에 필요한 연산량과 데이터 수요를 크게 확대할 것으로 보임
- 경쟁력 있는 World Model을 구축하려면 현재 최첨단 LLM에 버금가는 컴퓨팅 자원이 필요할 수 있으며, 인터넷에서 확보할 수 있는 데이터만으로는 충분한 학습 데이터를 마련하기 어려워질 수 있음
👉 World Model 고객은 기존 LLM 고객보다 대규모 AI 데이터 저장 인프라와 높은 네트워크 대역폭, 데이터 반출 비용이 발생하지 않는 구조를 더욱 중요하게 평가할 것으로 예상됨 | 10 218 |
| 5 |  🪫 2026년 1~7월 미국 순발전설비 용량 추이(골드만삭스)
- 7월 증가분 3.4GW 중 태양광 2.1GW, ESS 1.5GW로 사실상 증분을 모두 차지
✅ 올해 전체를 보더라도 현재 미국의 전력 캐파 증분은 대부분 태양광+ESS로 이뤄져 있음
- 보고서에 따르면, 가스발전 파이프라인은 크게 증가하고 있지만 상당 부분 승인 대기 상태로, 실제 기여는 '28~'30년 이후가 될 것으로 예상됨
- 태양광과 풍력은 반대로 세액공제 종료 관련 정책 불확실성이 존재하기 때문에 '28년 이후의 파이프라인이 약한 상태
- 늘어나는 전력 수요 대비 신규 가스발전 공급의 시차가 발생하고 있는 부분은 석탄발전 폐지를 지연시키는 것으로 대응하고 있음 | 9 944 |
| 6 |  🤖 휴머노이드 시장 전망 대폭 상향(골드만삭스)
- (그림 1) 2025년부터 2035년까지의 글로벌 휴머노이드 출하량 전망. 새 전망에 따르면, 출하량은 2026년 약 7만 5천 대에서 2030년 약 89만 대, 2035년에는 약 650만 대로 증가
- 기존 전망은 같은 시점에 각각 5만 1천 대, 25만 6천 대, 140만 대였기 때문에, 특히 2030년 이후 시장 확대 속도가 크게 높아짐
✏️ Goldman Sachs는 물리 AI 기술의 발전과 오픈소스 도구의 확산, 투자 및 정부 지원 증가, 주요 업체들의 양산 계획을 전망 상향의 배경으로 설명
- (그림 2) 이러한 출하량 증가를 금액 기준의 시장 규모로 환산한 것. 휴머노이드의 평균판매가격은 생산량 증가와 설계 최적화로 하락할 것으로 예상되지만, 출하량 증가 효과가 이를 크게 웃돌면서 시장 규모는 2035년 약 1,380억 달러에 이를 전망
- 초기 대규모 도입처로는 물류센터와 창고가 제시됨. 이곳은 작업 종류는 다양하지만 환경이 비교적 구조화돼 있어 범용 휴머노이드를 시험하고 상용화하기 적합하기 때문 | 19 130 |
| 7 | 짧아진 추석 연휴… 여행은 가까이, 숙소는 고급으로
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001189417
비단 한국만의 여행트렌드라기 보다는 글로벌 트렌드가 변하고 있음.
한국인 해외관광객 수도 수년만에 역성장 추이를 보이는 중.
(해외 여행객 수 YoY 5월 -2.1%, 6월 -10%, 7월 -0.6%) | 8 119 |
| 8 | 소비재 투자에 대한 아이디어 한 가지
https://blog.naver.com/a463508/224395472892 | 8 873 |
| 9 | ✍️ (리마인더) YM리서치 Premier 12기 - 신규 구독 안내
YM리서치 Premier 12기 신청이 9/6(일)에 마감됩니다.
가입기간 내에만 신청이 가능하니, 많은 관심 부탁드립니다.
✅ YM리서치 Premier 서비스 가입 방법 (신규 구독 전용)
- 운영기간 : 2026년 9월 1일 ~ 2026년 11월 30일
- 가입기간 : ~ 2026년 9월 6일(일)
- 구독링크 : https://forms.gle/yd3cmqmw6u3Toi7Q8 | 8 872 |
| 10 |  미국 실질 장기금리 상승에 따른 아시아 주요국 증시 민감도(골드만삭스)
= 한국이 미국 금리 상승에 가장 취약한 퍼포먼스를 보였던 국가
Goldman Sachs에 의하면, 미국 10년물 국채금리 5%선에 도달하거나 이를 넘어설 경우 시장에 부담이 될 수 있을 것으로 전망
→ 일면 과해보이는 것 같으면서도 우리나라 투자자들이 미국 물가보고, FOMC 챙겨보고 하는게 뭔가 이해도 되고 짠하기도 한🥲 | 8 585 |
| 11 |  2023년 이후 중국 제외 아시아 시장 외국인 자금 흐름 추이(골드만삭스)
- 2026년 누적 순매도는 1,732억달러로 사상 최대 수준이며, 한국에서만 약 1,096억달러가 빠져 전체 유출의 63%를 차지
- Goldman Sachs는 대규모 매도로 인해 상반기 말의 과도한 포지션이 상당 부분 정리됐다고 판단하고 있음. 향후 실적 전망이 유지되고 외국인 매매가 순매수로 전환되면 낮아진 보유 비중이 주가 반등을 키울 수 있음을 시사
- 다만, 최근 일주일 동안 한국에서 다시 63억달러가 빠졌다는 점을 보면 추세 전환은 아직 확정되진 않음 | 8 426 |
| 12 |  ✍️ 에이피알의 집속혁 초음파 의료기기 국내 허가 취득
주사제 형태의 스킨부스터와 별개로 초음파 방식의 리프팅 장비가 8월 4일 식약처 허가를 받음
→ 회사는 올해 말~내년 초 국내 판매 개시를 목표로 후속 절차 진행중 | 9 170 |
| 13 |  💉 메디큐브 스킨부스터 주사제 : 칠레 미용기기 시장 진출 예정
(기사 내용)
칠레에 가장 먼저 진출하는 한국 뷰티 브랜드의 새로운 승부수:
연어 유래 주사 시술
스킨케어 라인으로 잘 알려진 Medicube(메디큐브)가 자사의 Medical Aesthetics(메디컬 에스테틱) 라인을 통해 미용의료 시장에 진출한다. 칠레에서의 사업 확장은 병·의원용 기술을 전문으로 하는 현지 기업 Kinegun Medicals와 함께 진행된다.
✍️ 칠레는 한국 뷰티 브랜드 Medicube가 새로운 피부관리용 주사 시술 제품군인 PN Skin Booster를 처음 선보이는 국가가 될 예정이다. 이 제품은 연어 정자에서 추출한 폴리뉴클레오타이드(polynucleotides)를 기반으로 하며, 피부의 질을 개선하고 피부 재생을 촉진하는 것을 목적으로 하는 미용 시술에 사용된다.
새로운 제품군의 해외 첫 출시 국가로 칠레를 선택한 것은, 칠레 내 미용의료 시장의 성장세와 관련이 있다. 미용클리닉 Terré가 2017년부터 2025년까지 칠레에서 시행된 6,100건 이상의 미용 시술을 분석해 발표한 자료에 따르면, 예방적 목적의 시술이 증가하고 있는 것으로 나타났다. 지난 10년 동안 미용 시술을 받는 환자의 평균 연령은 50세에서 46세로 낮아졌다.
→ 히든밸류였던 스킨부스터 가시화 | 18 263 |
| 14 |  미국 ESS 시장규모 전망치(골드만삭스)
- 미국 ESS 배터리 수요는 2024년 약 46GWh에서 2030년 기본 시나리오 170GWh, 강세 시나리오 210GWh까지 확대될 전망
→ 이와 같이 Bull Case와의 차이가 벌어지는 이유는 우측 그림과 같이 BTM(Behind-the-Meter, 예를 들어 데이터센터 내 설치되는 ESS 등) 부문의 추정치의 Bull Case 시나리오가 굉장하기 때문
- 즉, BTM 수요가 전체 ESS 시장 전망 추정치에서 큰 비중을 차지하는 중요한 시장이 되었음. ESS 관련 투자자 입장에서는 미국 데이터센터 BTM 프로젝트 발주와 착공이 투자 성과에 중요한 요인이 되었음 | 34 710 |
| 15 |  KOSPI 3~6개월 예상 밴드(모건스탠리)
- (Bull) 10,500, (Base) 9,000, (Bear) 5,500
→ 한줄 요약 : 잘 모르겠다(위로도 열려있고, 아래로도 열려있다?) | 12 572 |
| 16 |  미국 변압기 수급 분석(골드만삭스) : 2029년까지 쇼티지 예상
- 수주잔고를 연간 생산능력으로 나눈 값은 2025년 3.2년에서 2026년과 2027년 3.9년까지 상승, 2028년 이후 완화 추세
- 미국 업체들이 생산능력을 늘리고 있지만, 노후 전력망 교체와 재생에너지, 데이터센터 관련 수요가 더 빠르게 증가하기 때문에 공급 부족 지속
- 2030년 이후에는 (현재 추정치 상으로는) 수주잔고 딜레이가 2.9년까지 좁혀지면서 정상화 국면으로 진입 | 21 749 |
| 17 | 70% 성장 가이던스에 대해 Q&A에서 다시 대답하며 - 소버린AI
제약이 없었다면 훨씬 더 높았을 것입니다. 올해 저희는 전년 대비 100% 성장했습니다. 아시다시피 제한 없는 수요는 상당한 수준입니다. 그래서 저희는 더 많은 생산 능력을 확보하기 위해 열심히 노력해야만 합니다. 저희는 대규모 공급망, 정말 거대한 공급망을 갖추고 있습니다. 뛰어난 파트너들도 보유하고 있습니다. 저희는 많은 물량을 확보했지만, 여전히 훨씬 더 많은 공급이 필요합니다.
이를 이해하는 방법은 다음과 같습니다. 대부분의 사람들은 하이퍼스케일러(거대 클라우드 기업)만 봅니다. 하지만 이는 전체 그림의 절반에 불과합니다. 그림의 나머지 절반은 저희가 AICE라고 부르는 부문입니다. 여기에는 모든 엔터프라이즈, 네오 클라우드, 소버린 AI가 포함됩니다. 세상의 이 부분은 사람들의 눈에 잘 띄지 않습니다. 그 이유는 이들이 맞춤형 칩을 구매하지 않으며, 칩을 낱개로 하나씩 구매하지도 않기 때문입니다. 그들은 자신들을 위해 구축된 전체 팩토리 플랫폼을 진정으로 필요로 합니다. 그리고 이 영역이 바로 저희가 엄청난 가치를 더하는 공간입니다. | 17 010 |
| 18 |  저희가 1년 앞서 예측하거나 가이던스를 제시한 적이 한 번도 없었던 것은 사실입니다. 저희의 실제 수요는 70%보다 훨씬 더 크지만, 현재의 공급 상황이 70% 성장을 확신 있게 달성할 수 있도록 해줍니다. 저희는 이를 더욱 늘리기 위해 공급망과 계속 협력할 것입니다.
👉 70% 가이던스는 현 공급 상황에서 'confidently' 제시하는 값 | 14 974 |
| 19 |  시간이 지남에 따라 베라 루빈(Vera Rubin)의 공급이 증가하면서, 3분기에는 베라 루빈이 데이터 센터 매출의 약 20%를 차지할 것으로 예상합니다.
전망하자면, 2028 회계연도 매출은 전년 대비 약 70% 성장할 것으로 잠정 예상하고 있습니다. 수급 격차를 해소하기 위해 노력하겠지만, 적어도 2028 회계연도 말까지는 공급이 여전히 병목 현상(bottleneck)으로 남을 것으로 봅니다.
부품 비용이 크게 상승함에 따라 많은 분들이 당사의 매출총이익률에 대해 우려를 표명하셨습니다. 이미 아시다시피, 우리는 메모리 시장에서 극단적인 가격 인상 상황을 겪고 있습니다. 가격 상승폭은 당사의 이전 예상치를 뛰어넘었으며, 내년에는 더욱 높아질 전망입니다.
이에 따라 오늘 우리는 3분기에 대한 기대치를 재조정하고자 합니다. GAAP 및 비-GAAP 매출총이익률은 74%에서 플러스 마이너스 50bp(0.5%p) 수준이 될 것으로 예상합니다. 이익률은 4분기에 71~72% 범위에서 저점을 기록한 후, 2028 회계연도에는 72~73% 수준에서 안정화될 것으로 전망하고 있습니다.
실행된 대로, 가격 인상은 1분기부터 적용됩니다. 우리는 이 문제를 계속 궁금증으로 남겨두기보다는 명확하고 솔직하게 말씀드리고자 합니다. 오늘날의 메모리 부족 현상은 상당 부분 AI 인프라 구축 자체에 의해 발생하고 있습니다. 상쇄되는 이익 없이 단순히 비용만 증가시키는 여타 부품과는 달리, 타이트한(tighter)* 메모리 공급은 결국 우리 회사의 성장을 이끌고 있는 수요 급증 현상의 또 다른 단면일 뿐입니다. | 12 099 |
| 20 |  우리는 이 지원의 규모를 인지하고 있으며, 일부에서는 이를 순환 자금 조달(circular financing)이라고 부를 것임을 알고 있습니다.
하지만 우리는 다르게 생각합니다. 우리는 인류 역사상 가장 중요한 기술 중 하나가 탄생하는 중대한 컴퓨팅 플랫폼의 전환기를 겪고 있습니다. 이들은 한 세대에 한 번 나올까 말까 한 기업들이며, 이들의 기술적 리더십은 입증되었고 고객 확보(traction)와 사용량은 치솟고 있습니다. 우리는 이들이 역사상 가장 큰 기술 기업이 될 것으로 예상합니다.
이들의 강력한 수요, 우리에게 창출해 주는 비즈니스, 그리고 이들이 엔비디아 플랫폼 위에 구축하는 생태계를 고려할 때, 당사의 투자 자본에 대한 지분 수익률(equity returns)은 매우 훌륭할 것이라고 믿습니다. 또한 우리의 위험은 제한적입니다. | 8 640 |
