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안녕하세요, YM리서치입니다. 돈되는 고민만을 담아내겠습니다. ‼️Disclaimer‼️ 본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
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تُعد قناة YM리서치 (@ym_research) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 39 725 مشتركاً، محتلاً المرتبة 2 950 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 69 في منطقة Korea.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 39 725 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 07 يوليو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 370، وفي آخر 24 ساعة بمقدار -1، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 44.98%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 25.87% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 17 869 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 10 278 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 58.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“안녕하세요, YM리서치입니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
‼️Disclaimer‼️
본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 08 يوليو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
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منشورات القناة
| 2 | 김용범 “코스닥이 코스닥 다웠던 시절로 되돌리겠다”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003955743
이제서..? | 5 640 |
| 3 | 5월 말부터 이미 이런 현상이 두드러지고 있었고, 전닉 외에는 하락장 뷰를 견지하는 것이 유리한 시점 | 11 432 |
| 4 |  코스피는 YTD +81%
전/닉/기/스퀘어를 제외한 코스피 YTD +19.9%
KOSPI ex-4는 5월 초 고점대비 -22%, 2달간 다이렉트로 하락중 | 11 779 |
| 5 |  이제는 친근하기까지 한 서킷브레이커 | 12 894 |
| 6 | 📌 삼성전자(시가총액: 1,859조 1,166억) #A005930
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.07 07:39:44 (현재가 : 318,000원, +2.75%)
매출액 : 1,710,000억(예상치 : 1,729,950억/ -1%)
영업익 : 894,000억(예상치 : 846,241억/ +6%)
순이익 : -(예상치 : 731,258억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.2Q 1,710,000억/ 894,000억/ -/ +6%
2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억/ +8%
2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억/ +19%
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억/ -24%
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억/ +32%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707800004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930 | 9 122 |
| 7 |  * SK하이닉스 ADR (SKHY US) 공모가는 242,500원/주 로 책정
- 본주 대비 10:1 분할 상장된 가격
- 최근 환율 기준, 158.15달러/주 수준 | 8 976 |
| 8 | [메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
삼성전자(005930): 2Q26 - 반도체 충당 전 110조원, 압도적 수익성 재확인
[2Q26E 영업이익 90.1조원 전망 - 충당금 19.3조원 반영 가정]
- 삼성전자의 2Q26 영업이익은 90.1조원으로 전분기에 이어 시장 기대치 (75~84조원)을 크게 능가
- 메모리 판가와 출하가 산업 평균을 재차 크게 앞서는데 기반 (DRAM BG/ASP +12%/+50%, NAND BG/ASP +3%/+63%)
- 이번 분기에는 특이하게도 ‘DS 특별경영성과급’ 충당금이 반영되기 시작하는데, 1Q26 충당금 역시 함께 소급 적용될 전망
- 컨센서스에는 충당금 가정 일부만 반영됐단 점을 감안 시, 동사 실적은 실제 기대치를 재차 대폭 상회하는 놀라운 수준
- 당사는 2Q26 충당 전 DS부문 영업이익을 109.5조원으로 추정하며, 여기에 1Q26 소급 충당금 5.6조원 및 2Q26 충당금 13.7조원을 반영
- 충당 전 메모리 사업부 영업이익은 112조원에 달하겠지만, LSI/파운드리는 가동 확대 과정에서 영업손실이 2조원 이상으로 악화되리라 전망
-한편 반도체 외 기타 사업부 실적은 금번 분기를 기점으로 극명하게 희비가 갈리기 시작
- SDC 5,800억원 영업이익을 제외, DX (세트) 부문의 경우 MX -1.0조원, DA/VD -1,500억원으로 영업적자 전환
- 세트 사업은 메모리 등 부품원가 비중이 급격히 상승하는 가운데 향후 ‘판가 인상 → 판매량 축소’의 ‘내구재화’ 변모가 불가피
- 동사의 사상 최대 규모 실적 추이는 올해 내내 경신. 메모리 판가가 연말까지 지속 상승하는데 기인
1) 클린룸 부족으로 메모리 시장 내 극심한 공급부족 상황이 내년말까지 심화,
2) 일부 스마트폰 등 B2C 판가 인상 저항 불구 그 판매 비중은 빠르게 자연 감소하고,
3) 연산 자원은 AI 영역 (SOCAMM·HBM·서버DRAM)으로 흡수되는 과정에서 CSP들이 적극적으로 LTA 및 업무협력 체결을 추진하며 연말까지 다양한 방식으로 메모리 확보에 나설 예정
[2027년 메모리 수급은 더욱 악화될 전망. 적극적 매수 권고]
- 공간 제약으로 인해 메모리 공급은 최소 4Q27까지 수요 증가 속도를 따라잡기에 턱없이 부족
- 선형적이며 구조적인 판가 상승에 저항하는 목소리가 최근 일부 나오고 있지만, 내연기관차를 바라본 마부의 절규일 뿐 AGI 선착순 투자 경쟁 시대 공급량 재분배 순응은 불가피
- 가장 강력한 실적 개선 속도를 보이는 동사에 대한 적극적 비중 확대가 권고
- 4Q26 내 명확한 주주환원 정책이 동사 주가의 재평가 견인. 당사는 3개년 주주환원정책 결과물로 4Q26 추가 배당 100조원을 우선 모델에 반영 (주당 14,846원 추가 배당금)
- 그 규모는 확대될 수 있으며, 방식은 자사주 매입·소각이 병행 가능
- 투자의견 Buy 유지. 적정주가의 경우 50만원으로 상향
[삼성전자의 2Q26P 잠정 실적은 7월 7일 (화)로 예상. 실적 설명회는 7월 30일 (목)로 예상됨]
https://vo.la/xegHSjJ (링크)
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 5 515 |
| 9 | 📌 HD현대일렉트릭(시가총액: 35조 6,867억) #A267260
📁 투자판단관련주요경영사항
2026.07.02 10:52:28 (현재가 : 990,000원, -2.17%)
제목 : 데이터센터 전력 인프라 장기 공급계약 체결
* 주요내용
체결계약명: 데이터센터 배전기기·전력기기 공급
계약금액: 11,212억원(매출액 대비 27.5%)
계약상대: HD Hyundai Electric America Corporation
계약기간: 2026-07-02 ~ 2029-01-01
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260702800227
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260 | 14 663 |
| 10 | •SK하이닉스가 최근 고객사들과 체결한 장기공급계약(LTA)은 경쟁사들과 달리 가격 상한선을 두지 않는 독특한 계약 구조를 채택한 것으로 전해졌음 (대만전자시보)
>报道：SK海力士与客户签订无价格上限的长期供应合约 https://wallstreetcn.com/articles/3775931#from=ios | 14 974 |
| 11 | D램 가격담합, 반독점법 철퇴 맞았다
http://www.economy21.co.kr/news/articleView.html?idxno=56366
이에 따라 2004년 10월 독일의 인피니온(1억6천만달러)을 시작으로 하이닉스(1억8500만달러), 삼성전자(3억달러), 일본의 엘피다(84000만달러) 등이 줄줄이 거액의 벌금을 납부했다.
2005년 11월 삼성전자가 낸 3억달러의 벌금은 역대 미국의 반독점법 위반 벌금 가운데 두 번째로 큰 액수였다.
그러나 문제는 여기서 그치지 않았다.
미 법무부가 곧이어 담합 행위에 가담한 개개인에 대한 처벌에 착수한 것이다.
이번 하이닉스 임직원 4명에 대한 실형 결정도 그 연장선상에서 이루어진 것이다.
2000년 당시는 실제로 큰 벌금과 실무자 실형까지 있었지만..
삼성전자·SK하이닉스·마이크론, D램 '가격 담합 혐의' 벗었다
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=16286
당시 지방법원은 하겐스 버먼의 D램 가격 담합 주장에 대해 "합리적인 추론을 제기하지 못했다"며 기각 판결을 내렸는데, 항소법원 역시 같은 취지로 1심 판결을 지지했다.
항소법원은 "피고의 행동은 자유시장에서의 합법적인 이윤 추구 행위로 보는 것이 적절하다"며 "업체 간 가격 정보를 교환했다는 등의 원고의 주장은 설득력이 부족하고, D램 제조업체들이 이전 담합을 했다는 정황도 원고 측에 유리하기는 해도 확실한 증거는 될 수 없다"고 밝혔다.
이로써 D램 제조업체들은 근 4년간 지속되어 온 가격 담합 주장에서 한층 자유로워질 수 있을 것으로 보인다. 하겐스 버먼이 2018년 4월에 제기했던 소송도 이미 2020년 말까지 법원에서 모두 기각 판결을 받은 상황이다.
이후 2010년 후반대 부터 진행된 비슷한 케이스의 소송은 모두 무혐의로 판결 | 23 503 |
| 12 | 삼성, SK하이닉스, Micron, 메모리 가격 담합 혐의로 미국 연방 집단소송 직면 - Wccftech
(by https://t.me/TNBfolio)
- 삼성, SK하이닉스, Micron은 글로벌 메모리 가격 폭등 속에서 담합 및 가격 고정 혐의로 지난 6월 25일 미국 캘리포니아 연방 법원에 집단소송을 당했다.
- 이번 소송은 이들 기업이 인공지능에 필수적인 HBM으로의 조율된 전환을 핑계로 DDR3와 DDR4 등 기존 범용 DRAM 생산량을 인위적으로 낮게 유지했다고 주장한다.
- 소송장에 따르면 이러한 조율된 행동은 범용 DRAM 공급을 크게 감소시켜 지난 4년간 가격을 약 700% 폭등시켰으며 최근 Apple의 제품 가격 인상 원인이 되었다.
- 소송 측은 삼성과 SK하이닉스가 2000년대 미국 법무부의 가격 담합 형사 고발에 대해 유죄를 인정하고 벌금을 부과받았던 과거 사례를 들어 담합 패턴을 제시했다.
- Jefferies 등 시장 조사 기관은 메모리 가격의 즉각적인 정상화는 없을 것으로 보며 2026년 3분기와 4분기에도 가격 상승세가 지속될 것으로 전망했다.
https://wccftech.com/samsung-sk-hynix-and-micron-now-face-a-us-federal-class-action-lawsuit-for-colluding-to-bring-about-a-rampocalypse/ | 10 224 |
| 13 | 좋은 투자자는 긴장이 없는 사람이 아니라, 긴장을 다루는 사람이다.
https://blog.naver.com/ssh_fedinsight/224330225982? | 16 492 |
| 14 | (아래) IPO 앞둔 오픈AI, 재무 상태 폭로 문서 나와…"완전 난장판"
포터앤컴퍼니의 로스 헨드릭스 연구원은 지트론의 글을 공유하며 오픈AI의 상황을 "완전 난장판"이라고 비판했다.
그는 "이 회사는 1달러 상당의 컴퓨팅 제품을 0.3달러에 판매하고 있으며, 앤트로픽에 시장 점유율을 빼앗기지 않기 위해 가격 인하를 여전히 고려하고 있다"고 주장했다.
컬럼비아 경영대학원의 시바람 라즈고팔 회계학 교수는 "과거 사례를 보면 오픈AI의 수치는 이례적"이라며 "특히 회사 비용이 매출의 약 260%에 달한다는 점이 주목할 만하다"고 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421949
**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다. | 17 907 |
| 15 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 大缺貨 陸MLCC報價波動劇烈
- AI 서버와 신에너지차 수요 급증에 힘입어, ‘전자산업의 쌀’로 불리는 MLCC 가격이 최근 가파르게 상승
- 중국 선전 화창베이 시장에서는 가격 변동성이 심화되며 “30분마다 가격이 바뀐다”는 말이 나올 정도로 수급이 타이트한 상황
- 특히 고용량 제품의 품귀 현상이 두드러지고 있으며, 일부 고사양 제품의 납기는 기존 3~6주에서 20주 이상으로 증가
- 중국 제일재경에 따르면 MLCC 가격은 최근 3개월간 지속 상승했으며, 최근 한 달간 상승폭이 가장 크게 확대
- 일본 무라타의 고용량 47μF MLCC 제품은 개당 가격이 기존 0.2위안 미만에서 0.65위안까지 급등
- 삼성전기 제품 역시 5월 이후 전 모델 가격이 상승했으며, 기존 100위안대였던 릴 단위 제품 가격은 400~500위안 수준까지 상승한 것으로 파악
- 태양유전, 풍화고과 등 주요 업체들도 전 제품군 가격 인상에 동참
- AI용 고용량 MLCC는 1개 생산에 필요한 소결 생산능력이 범용 저용량 제품 대비 수십 배에 달해, 고부가 제품 확대가 범용 제품 공급까지 압박
- 이에 따라 AI향 고부가 제품의 Capa 점유 확대와 범용 제품 공급 부족이 맞물리며 MLCC 전반의 수급 불균형이 심화
- 실수요 증가에 더해 가격 상승 기대감도 확산되며, TrendForce 조사에 따르면 일부 유통업체들은 선제적 재고 확보를 시작
- 공급업체들의 증설 속도는 수요 증가를 따라가지 못하고 있어, 2026년 하반기 구조적 공급 부족 가능성이 점차 확대 중
https://buly.kr/31VVBHw (CTEE)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 14 639 |
| 16 | 삼성전자, 자사주 80조 내달부터 3년간 매입
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260625/134177786/2 | 15 929 |
| 17 |  마이크론 어닝콜 중 : 자동차 분야에서는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)가 여전히 콘텐츠 증가의 강력한 동인으로 작용하고 있다.
L2+ 이상 차량은 자율주행 수준이 점진적으로 높아지는 차량을 의미하며, 이들 차량은 평균 차량 대비 메모리 및 스토리지 탑재량이 5배 이상 많다. L2+ 이상 차량의 비중은 올해 20%를 넘어 두 배 이상 증가하고 있으며, 2030년에는 40%를 초과할 것으로 예상된다. 자동차의 평균 메모리 및 스토리지 탑재량은 차량 믹스가 더 높은 자율주행 단계로 이동함에 따라, 더 높은 수준의 콘텐츠와 함께 추가로 증가할 것으로 예상된다.
로보틱스 분야에서는 시뮬레이션, 파운데이션 모델, 통합 하드웨어 및 소프트웨어 스택의 지속적인 발전이 피지컬 AI를 가속화하고 있다. 이는 실시간 인식, 추론, 제어를 구동하는 고대역폭·저전력 메모리 및 스토리지에 대해 성장성이 높고 콘텐츠 집약적인 기회를 만들어낸다. ⭐️휴머노이드 로봇은 평균 L2+ 차량 대비 10배의 메모리를 탑재하며, 우리는 이번 10년의 후반부부터 지속적이고 상당한 규모의 다년간 메모리 수요 사이클이 시작될 것으로 예상한다. | 41 901 |
| 18 |  +2SK하이닉스 증권신고서 중 발췌
- ADR과 본주 전환의 양방향성
- 미국 상장에 따른 인덱스 편입과 추종 ETF 수급 유입가능성
- ADR과 본주의 아비트리지 거래를 통해 ADR 상승에 따른 효과를 본주도 볼 수 있음을 명시
참고로, SK그룹에서 이미 운영해본 SKT ADR의 경우 발행주식수의 약 30%까지 DR 전환이 가능한 상태.
SK하이닉스도 SEC 후속 공시를 통해 한도 확인이 가능할 것으로 보이고, 전환주식수 상한은 변경계약을 통해 계속 늘릴 수 있음(SKT 사례) | 26 424 |
| 19 |  우리는 이제 16개의 전략적 고객 계약, 즉 SCA를 체결하게 되어 매우 기쁘게 발표합니다. 이는 우리 비즈니스 모델을 근본적으로 변화시킬 것으로 기대됩니다.
AI 주도의 수요가 모든 세그먼트에 걸쳐 구조적 공급 제약과 결합됨에 따라, 2027년을 넘어 타이트한 조건이 지속될 것으로 예상됩니다. | 13 242 |
| 20 | $MU 2026년 3분기 실적 하이라이트
🔹 매출: $41.46B (예상 $35.5B) 🟢
🔹 조정 EPS: $25.11 (예상 $20.4) 🟢
🔹 조정 총마진: 84.9% (예상 81.8%) 🟢
4분기 가이던스:
🔹 매출: $50.0B ± $1.0B (예상 $43.4B) 🟢
🔹 조정 EPS: $31.00 ± $1.00 (예상 $24.3) 🟢
🔹 총마진: 약 86% (예상 83%) 🟢
🔹 영업비용: 약 $1.65B
세그먼트 실적:
🔹 자동차 및 임베디드 매출: $4.63B (예상 $3.51B) 🟢
🔹 클라우드 메모리: 매출 $13.769B; 총마진 83%; 영업마진 78%
🔹 코어 데이터 센터: 매출 $11.524B; 총마진 87%; 영업마진 83%
🔹 모바일 및 클라이언트: 매출 $11.521B; 총마진 87%; 영업마진 86%
🔹 자동차 및 임베디드: 매출 $4.634B; 총마진 79%; 영업마진 75%
기타 지표:
🔹 영업 현금 흐름: $25.39B
🔹 조정 FCF: $18.3B
🔹 HBM4: 주요 고객 플랫폼을 위한 대량 출하 중; 여러 최종 고객에게 자격 샘플 발송
🔹 HBM4E: 2027년 달력 연도에 대량 생산 예상
🔹 G9 기반 PCIe Gen6 고성능 SSD: 대량 생산 중
🔹 고용량 245TB QLC SSD: 출하 개시
재무:
🔹 조정 순이익: $28.86B
🔹 조정 영업이익: $33.68B
🔹 조정 영업비용: $1.52B
🔹 자본 지출 투자, 순: $7.1B
🔹 현금, 유가증권, 제한 현금: $30.2B
자본 반환:
🔹 배당: 주당 $0.15, 2026년 7월 21일 지급, 2026년 7월 6일 기준 주주에게
코멘터리:
🔸 “마이크론의 기록적인 3분기 재무 실적과 4분기에 대한 더욱 강력한 전망은 AI 시대에서 메모리의 전략적 가치를 반영합니다.”
출처 : https://x.com/wallstengine/status/2069873998503305714?s=46&t=RBMZFwKkrfy6nugQ7-Wt6w | 20 716 |
