nuclear tooth 🚀

대신증권 류형근(반도체), 임동기 입니다.  🧑‍💻 Tech Daily News (2026.11.03) 2026.11.03 주요뉴스 - TSMC, 美텍사스 투자…삼성 안방서 격돌 대만 TSMC가 미국 내 두 번째 대형 생산 거점으로 텍사스주 북부 도시 셔먼을 낙점하고 막바지 부지 협상에 돌입. https://buly.kr/CWxBdna - 알파벳, 60억 유로 규모 회사채 발행 착수…기술기업 채권에 대한 투자 수요 시험 구글의 모회사 알파벳이 60억 유로(약 67억 달러) 규모의 회사채 발행 추진. 투자자들의 채권 투자 수요를 가늠하려는 것으로 풀이. https://buly.kr/4xabSd3 - 오라클, AI 사업 확장을 위해 200억 달러 규모 자금 조달 추진 오라클은 대규모 AI 및 클라우드 인프라 구축에 필요한 자금을 확보하기 위해 회사채 발행과 주식 매각을 통해 총 200억 달러를 조달할 계획. https://buly.kr/DEcDZKs 대신증권 리서치 반도체(류형근) 채널 : t.me/hyungkeunryu

[한투증권 Tech Team] Tech Daily (Nov 3 2026) ● Daily News Clipping ▶️ 삼성전자, 2030년 8인치 파운드리 완전 철수 (디일렉) < https://vo.la/5lt6vhw > ▶️ TSMC, 美 제2거점 '텍사스 셔먼'으로 가닥…삼성전자 안방서 격돌 (전자신문) < https://vo.la/1Z5sKKv > ▶️ 머스크, 테라팹의 운영을 TSMC에 맡기고 공동 투자하는 방안 검토. 첨단 패키징 협력도 재협상 대상에 포함 (WCCF Tech) < https://vo.la/t62MbX5 > ▶️ CXMT, 3분기 매출총이익률 89.53%로 마이크론 및 삼성전자 상회. 4F² 기반 6세대 D램 엔지니어링 샘플 검증을 마쳤고 연말 서버용 DDR5 RDIMM 샘플 공급 목표 (Trendforce) < https://vo.la/w4a5EPd > ▶️ 마벨이 루멘텀을 1,150억 달러에 인수하는 계약을 발표 (CNBC) < https://vo.la/bmS6mbS > ▶️ AI 네트워킹, 인터커넥트 시장 2027년 2,798억 달러 전망. 스케일업 비중은 2024년 11%에서 24%로 확대되고 1.6T가 광트랜시버 매출의 약 56% 차지 (Trendforce) < https://vo.la/OSnrAbA > ▶️ 무라타, MLCC 생산능력 확대를 위해 일본과 동남아시아 등 아시아 지역에 1조 엔을 투자할 예정 (Digitimes) < https://vo.la/YpvJQE3 > 텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon

🔸Palantir(PLTR) 3Q26 실적 🔹주요 실적 내용 » 매출액: 23.10억 달러 (예상 21.80억 달러) 🟢. 전년대비 +96% » 조정 EPS: 0.44달러 (예상 0.41달러) 🟢 » 미국 상업부문 매출: 9.84억 달러 (예상 9.43억 달러) 🟢. 전년대비 +148% » 조정 영업이익: 14.30억 달러 (예상 12.60억 달러) 🟢 🔹FY2026 연간 가이던스 상향 » 매출액: 85.30억~85.34억 달러 (예상 82.00억 달러) 🟢 » 조정 영업이익: 52.45억~52.49억 달러 (예상 47.60억 달러) 🟢 » 조정 잉여현금흐름(FCF): 48.00억~50.00억 달러 (예상 45.20억 달러) 🟢 » 미국 상업부문 매출: 36억 달러 초과 전망 🔹4분기 실적 가이던스 » 매출액: 26.49억~26.53억 달러 (예상 24.60억 달러) 🟢 » 조정 영업이익: 16.40억~16.44억 달러 (예상 14.10억 달러) 🟢 🔹부문별 매출 규모 » 미국 전체 매출: 19.40억 달러. 전년대비 +119% » 미국 정부부문 매출: 9.53억 달러 (예상 8.62억 달러) 🟢. 전년대비 +96% » 미국 상업부문 매출: 9.84억 달러 (예상 9.43억 달러) 🟢. 전년대비 +148% 🔹주요 재무 및 영업지표 » 조정 영업이익률(Adjusted Operating Margin): 62% » Rule of 40: 158% » 총 계약금액(TCV): 29.20억 달러. 전년대비 +6% » 미국 상업부문 TCV: 14.60억 달러. 전년대비 +11% » 미국 상업부문 잔여계약가치(RDV): 65.20억 달러. 전년대비 +79% 🔹주요 업데이트 내용 » 3분기 중 100만 달러 이상 계약 212건, 500만 달러 이상 계약 107건, 1,000만 달러 이상 계약 64건 체결 🔹주요 Comment » Sovereign AI의 확산은 지난 30년간 기업 활동을 하면서 목격한 것 중 가장 극명한 격차를 만들어내고 있다. 정부기관과 민간기업을 포함한 모든 조직은 자발적이든 비자발적이든 빠르게 AI 역량을 확보한 집단과 그렇지 못한 집단 중 하나로 구분되는 상황에 직면하고 있다.

중국 SOLARZOOM 태양광관리자지수(SMI) 10월 들어 저점 통과 시도

🔸Apple(AAPL) FY4Q26 실적 🔹주요 실적 내용 » 매출액: 1,145.0억 달러 (예상 1,133.9억 달러) 🟢. 전년대비 +12% » EPS: 2.10달러 (예상 1.99달러) 🟢. 관세 환급 효과 포함 » 매출총이익률(Gross Margin): 47.9% (예상 47.5%) 🟢 » 중화권 매출: 175.4억 달러 (예상 185.5억 달러) 🔴. 전년대비 +21% 🔹 제품 및 서비스별 매출 규모 » iPhone: 575.8억 달러 (예상 564.8억 달러) 🟢. 전년대비 +17% » Services: 315.7억 달러 (예상 315.8억 달러) 🟡. 전년대비 +10% » Products: 829.0억 달러 (예상 814.6억 달러) 🟢. 전년대비 +12% » Mac: 107.9억 달러 (예상 96.9억 달러) 🟢. 전년대비 +24% » iPad: 62.3억 달러 (예상 68.3억 달러) 🔴. 전년대비 -10% » Wearables: 83.0억 달러 (예상 89.9억 달러) 🔴. 전년대비 -8% 🔹지역별 매출 규모 » 미주: 486.8억 달러. 전년대비 +10% » 유럽: 320.1억 달러. 전년대비 +12% » 중화권: 175.4억 달러. 전년대비 +21% » 일본: 65.4억 달러. 전년대비 -1% » 기타 아시아태평양: 97.1억 달러. 전년대비 +15% 🔹주요 재무지표 » 매출총이익(Gross Profit): 548.2억 달러. 전년대비 +13% » 영업이익(Operating Income): 356.3억 달러 (예상 345.2억 달러) 🟢 전년대비 +10% » 순이익(Net Income): 307.1억 달러. 전년대비 +12% » FY2026 연간 영업현금흐름(Operating Cash Flow): 1,451억 달러 🔹주주환원 » 주당 배당금: 0.27달러 🔹주요 업데이트 내용 » 관세 환급(Tariff Refunds): 매출총이익률에 약 +1%p, EPS에 약 +0.05달러의 긍정적 영향 » 9월 분기 기준 역대 최대 매출액, iPhone 매출 및 EPS 기록. Services 매출은 분기 기준 사상 최고치 달성 🔹주요 Comment » Apple은 9월 분기 기준 역대 최대인 1,145억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년대비 12% 증가한 수준이다. iPhone 매출은 역대 9월 분기 중 최고치를 기록했고, Services 매출도 사상 최고치를 달성하면서 회사 역사상 가장 뛰어난 회계연도를 마무리했다. » 이번 분기 280억 달러의 영업현금흐름을 창출했으며, 이를 바탕으로 주주들에게 280억 달러를 환원했다. 높은 고객 만족도와 충성도에 힘입어 활성 기기 설치 기반(Installed Base)은 모든 주요 제품군과 지역에서 사상 최고치를 경신했다.

💡💡💡💡💡💡 블룸에너지와 캘리포니아 리소시스가 캘리포니아에서 1GW 이상의 전력 생산 프로젝트를 추진하기 위한 업무협약(MOU) 체결. 양사는 탄소 포집·저장(CCS) 기술과 결합한 고체산화물 연료전지 프로젝트 개발을 위해 구속력 없는 업무협약을 체결. 블룸에너지는 연료전지 기술을 공급하고, 캘리포니아 리소시스의 자회사 카본 테라볼트는 이산화탄소 운송 및 영구 저장을 담당할 계획. 프로젝트는 캘리포니아 중부 및 북부 지역에서 검토 중이며, 데이터센터와 전력회사, 산업 고객을 대상으로 전력을 공급할 수 있을 것으로 예상. 양사는 연간 최대 300만 톤의 이산화탄소가 포집 및 저장 대상이 될 수 있다고 추산. 다만 실제 프로젝트 개발은 최종 계약 체결과 투자 결정, 규제 당국의 승인 여부에 따라 진행될 예정.

애프터마켓 4.4% 상승

◈ 11월 3일(화) 전일 철강금속 지표 ▶ 철강사 주가 (시장대비) : POSCO ADR 3.3% (3.8%), ArcelorMittal 3.5% (3.7%), Nucor 1.4% (1.9%), Nippon Steel 0.1% (1%), Baoshan 1.7% (0.6%), BHP ADR 1.1% (1.7%), Alcoa 1.8% (2.3%), Freeport MMR 0.8% (1.3%), Albemarle -0.5% (0.0%), Newmont 2.3% (2.8%) ▶ 중국 철강가격(VAT 포함): 열연 $480 ($-1.8, -0.4%), 철근 $482 ($0.2, 0%), 냉연 $559 ($0.1, 0%), 열연선물(AC) -0.5%, 철근선물(AC) -0.7% ▶ 철광석: 현물 $91 (0.0%), SGX 선물 $91 (0.5%), DCE 선물(AC) 0.1% ▶ 강점탄: 호주 분기 계약 $237, SGX 선물 $261 (-1.3%) ▶ LME 비철/귀금속: 구리 $14,345 (1.3%), 아연 $3,892 (1.3%), 알루미늄 $3,094 (0.8%), 니켈 $15,556 (1.9%), 금 $3,945 (1.8%), 은 $50.6 (3.0%) ▶ 탄산리튬: 중국 현물 $14,214 (0.1%), GFEX 선물 90,500위안 (0.5%) - 중국 철강 선물 하락 / 철광석 선물 상승 - LME 비철은 약달러에 상승 / 귀금속은 유가급락에 상승반전 시도 - 중국 탄산리튬 선물 상승반전 시도 ▶ POSCO홀딩스, 3Q 영업이익 9,450억원 (+48% YoY)으로 컨센서스 상회 ▶ 2일 고려아연 온산제련소 화재, 4시간 25분만에 완전 진화 (키움 철강금속 이종형) * 출처: Bloomberg, SHFE, DCE, GFEX * 상기 코멘트는 외신 보도 등 사실 자료에 기반해 작성하였으며 내부통제기준을 준수하고 있습니다.

일단은 미군측 공식 발표는 없는 상황이라 더 지켜보시죠...

현재 미 공군 항공기 7대와 해상 위협 대응용 P-8A 포세이돈 해상초계기 1대가 호르무즈 해협 및 이란 연안 관련 작전에 투입돼 활동 중.

※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스 26. 11. 03 (화) ● Top News - 이란 대통령 "美와 대화 권한 위임받아…조건 맞으면 해협 재개방" https://naver.me/5Vxilf5i ● Economy - '트럼프 운명의날' 美중간선거…상원 접전, 하원 민주 탈환 전망 https://naver.me/5imOp6DN - 매출 12배 폭증에 순손실 140조원…앤스로픽 1.7조달러 가치 가능할까 https://naver.me/GUTetkRZ ● Stock Market - ‘검은 월요일’ 없었다… 코스피, 예상 뒤집고 반등 https://naver.me/FjmecMuf - AI 불안에 나스닥 1% 하락…반도체 급락에 기술주 조정장 https://naver.me/FORIMict ● Fixed Income - 국고채 금리 일제히 상승…3년물 연 3.740% https://naver.me/5t7GesaN - 국제유가 7% 급락에 美 장기 국채금리 하락…10년물 4.89% https://naver.me/GM3KWAue ● Currency - 달러 약세에도 원/달러 환율 9.5원 급등…외국인 달러 매수세 https://naver.me/5DZajkaf - 엔저 드디어 주춤?…10월 등락 폭 4년반 만에 가장 작아 https://naver.me/FKG6OszH ● Commodity - 유가 7%대 폭락…트럼프·이란 대통령 대화 신호에 전쟁 확전 우려↓ https://naver.me/5UVyrjKf - "美, 러시아 가스 유럽판매 추진"…펄쩍 뛴 유럽 "러 의존 안해" https://naver.me/FLE5hJpt ● Real Estate - "월세 내느니 차라리"…4050 큰손 제친 2030 '생존 매수' https://naver.me/FDcfQEC5 - 전세가 매매 대출 규제선 넘었다…성동구 신축 국평 15.5억원 https://naver.me/FdqX7QYJ ● ESG - 마벨, AI 광통신 부품사 루멘텀 154조에 인수…AI 인프라 빅딜 https://naver.me/FyAwnZTR ● ETC - 北해커, 탈취코인 2차세탁 착수…솔라나 거쳐 비트코인으로 교환 https://naver.me/Ix0OWwAc [상상인증권 투자전략팀] 채널: https://t.me/ssi_macro

[SK증권 IT하드웨어/배터리 박형우, 정영환] Apple FY4Q26 실적발표 ▶️ FY4Q26 실적 매출액 $114.5B (+5% QoQ, +12% YoY): 컨센서스 +1% GPM 47.9% (-2%p QoQ, +1%p YoY): 컨센서스 +0.3%p EPS $2.10 (+4% QoQ, +14% YoY): 컨센서스 +5% ▶️ FY4Q26 부문별 실적 iPhone $57.6B (+6% QoQ, +17% YoY): 컨센서스 +2% Mac $10.8B (+4% QoQ, +24% YoY): 컨센서스 +11% iPad $6.2B (+1% QoQ, -10% YoY): 컨센서스 -9% Wearables, Home & Accessories $8.3B (+5% QoQ, -8% YoY): 컨센서스 -8% Services $31.6B (+3% QoQ, +10% YoY): 컨센서스 0% ▶️ 주요 코멘트 - FY4Q26 매출 $114.5B(+12% YoY) — 9월 분기 사상 최대: GPM 47.9%(관세 환급 효과 약 +1%p 포함), 희석 EPS $2.10(+14% YoY, 관세 환급 효과 +$0.05 포함). 매출·순이익·EPS 모두 9월 분기 사상 최대 기록 - iPhone·Services — iPhone 9월 분기 최대 매출, Services 역대 최대 매출: iPhone 매출은 9월 분기 기준 사상 최고치 기록, Services 매출은 전 분기 통틀어 사상 최고치 기록 - FY2026 연간 실적 — 역대 최대 연간 매출 달성: 연간 매출 $479B로 사상 최대 기록, EPS 두 자릿수 성장 - 신제품 라인업 — iPhone Duo 및 iPhone 18 시리즈 출시: 첫 폴더블 iPhone Duo와 iPhone 18 Pro·Pro Max를 포함한 신제품 라인업 강조. 차세대 홈 하드웨어 출시, Mac 최초 Touch 기능 도입 및 신규 Siri AI 공개 - 현금흐름 및 주주환원 — 분기 영업현금흐름 $28B: 분기 주주환원 $28B 집행. 활성 디바이스 설치 기반(Installed Base)은 모든 주요 제품군 및 지역에서 사상 최고치 기록 - 배당 — 주당 $0.27 현금배당 결정: 배당 기준일 2026년 11월 12일, 지급일 11월 16일 ▶️ URL: https://buly.kr/28wTlZX * 주: 컨센서스는 Bloomberg 기준 * 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다. * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

지난 3시간 동안 사우디아라비아 국방장관 칼리드 빈 살만이 프랑스, 미국, 그리스 국방장관들과 잇따라 전화 통화 진행. 현재 사우디아라비아가 예멘 후티 반군을 상대로 군사작전을 진행 중인 가운데, 세 국가 모두 후티 반군의 사우디아라비아 공격 위협을 완화하기 위한 방어작전에 참여하고 있거나 참여를 약속한 상황.

이란 국영 IRNA 통신에 따르면 케슘섬에서 5차례 폭발이 발생

파르스 통신: 반다르 렌제 해안에서 폭발음이 들렸습니다.

💡💡💡 이란 케슘섬 상공에서 강력한 폭발음이 들리고 방공망이 가동 중.

폴란드 RMF24에 따르면 폴란드가 러시아와의 국경 방어를 위해 특별 여단을 창설할 계획. 기존 국토방위여단을 2026년 말까지 국경방위여단으로 개편할 예정이며, 주요 임무에는 국경 감시, 국경수비대 지원, ‘동부 방패(Eastern Shield)’ 프로젝트의 일환으로 국경 지역 방어 등이 포함될 예정.

트럼프 대통령은 중간선거 이후 민주당이 의회 장악에 성공할 경우 일론 머스크와 그의 최측근들을 사면할 준비가 돼 있다고 발언. 트럼프 대통령은 민주당이 머스크의 우주기업 스페이스X를 국유화하려 할 것이라는 주장을 일축하면서도, 의회 조사 대상에 오르는 머스크와 그의 측근들을 보호하겠다는 입장을 표명.

2026년 11월 02일(월) #뉴욕증시 #마감시황1 https://naver.me/539hUQUU #시장동향 #BIG7 #유가 #금리 #AI투자 #종전기대 #오라클 #앤트로픽 #애플