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📌 삼성전자(시가총액: 1,534조 6,481억) #A005930
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2026.07.31 17:02:55 (현재가 : 262,500원, +26.81%)
보고자 : 노태문(68년생)/등기임원/대표사장
보고전 : 0.00%
보고후 : 0.00%
변동률 : 0.0%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2026-07-30/ 장내매수(+)/ 3,045주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731000755
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
| 2 | 2026.07.31 16:48:24
기업명: 제이에스링크(시가총액: 1조 61억) A127120
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 주성씨앤에어/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 29.07%
보고후 : 29.09%
보고사유 : 특별관계자(공동보유자)의 장내매수
* 오르비텍
2026-07-31/장내매수(+)/보통주/ 6,855주/주1)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731000713
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=127120 | 417 |
| 3 |  말레이시아 여행을 다녀왔습니다
제프 베조스는 '80세가 되는 때 오늘의 결정을 되돌아보며 후회없는 의사결정을 하려고 하는 의사 체계를 가지고 있다'고 합니다
80살에 오늘을 생각해보면 계좌를 급하게 복구하기보다는 지금의 상황을 기록하고 공부하면서 더 큰 그릇이 되는 데 집중하는 것이 맞다고 생각할 것 같습니다
나만의 원칙을 가지되 고집되지 않는 자세로 다시 정진해보도록 하겠습니다 | 585 |
| 4 | [SK증권 반도체 한동희, 손 건]
AMD-삼성전자 HBM4 본계약 임박 — AMD ‘헬리오스’ 양산 선언, 삼성 파운드리 수장 급파
▶️ 핵심 내용
리사 수 AMD CEO, ‘AMD 어드밴싱 AI 2026’ 행사(7/23, 샌프란시스코)에서 삼성전자와 HBM4 본계약 임박 확인
“거의 다다랐다(almost close)” — HBM4 상당량 공급을 위한 실질적 본계약 논의 중
AMD AI 서버 랙 ‘헬리오스’ 본격 양산 선언 — 3Q26 말부터 출하 예정
▶️ 삼성전자 대응
한진만 파운드리사업부 사장·조상연 DSA 총괄 부사장 행사 현장 급파
리사 수 기조연설 2시간 내내 현장 참석 후 AMD 주요 임원들과 후속 논의
3월 MOU(HBM4 우선 공급 + 삼성 파운드리 협력) 이후 본계약 막바지 조율 중
▶️ 시사점
AMD 헬리오스 양산 → HBM4 수요 본격화 → 삼성전자 HBM4 공급 물량 확대
SK하이닉스 독점에서 삼성전자 추가 → HBM4 시장 2강 구도 확립
삼성전자 파운드리·HBM 동시 수주 가능성 → 파운드리 흑자 기조 강화 기대
▶️ URL: https://buly.kr/5q9nYVq
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 815 |
| 5 | [속보] 법원 “최태원, 노소영에 재산분할금 9천440억원 지급”
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8619408
KBS, 조선일보, 한경에서 9440억이라는거 보니 9440억이 맞는듯 | 856 |
| 6 | 트럼프, 국방부에 2027년까지 비동맹국 핵심 광물 면제 중단 명령
https://vo.la/QRrkf5Q
2027년 1월 1일까지 대부분의 면제 발급을 중단하고, 방산업체들이 중국, 러시아, 이란, 북한 등 '비동맹국'으로부터 사마륨 코발트 자석, 네오디뮴 자석, 탄탈럼, 텅스텐, 몰리브덴 등 핵심 광물과 희토류 자석을 조달하는 것을 더 이상 허용하지 않도록 했다 | 789 |
| 7 | #INTL #립부탄
"The next thing, as you recall, Intel have a rich history in the memory, and then recently we hired Seok-hee Lee to join us. He used to be the CEO of SK hynix. Clearly memory, it become the bottleneck, a lot of AI infrastructure and pinpoint for customer. We also looking at how other area that we can integrate, compute, and the memory, and also how the stacking, and then how can we use the memory more utilization, more efficiently. I think there’s a lot of area we are working on. "
→ 이석희 사장을 영입한 이유도 결국 메모리. 메모리-CPU CO DESIGN시대 | 656 |
| 8 | #INTL #립부탄
"Industry-wide supply constraints across wafers, memory, and substrates remain the dominant challenge our customers are facing to support the AI infrastructure build-out."
"We're also aggressively locking in tool purchase orders from our vendors, accelerating our clean room build-outs, and actively securing supply of substrates and memory."
"First of all, the memory become the big supply constraint challenge."
→ 메모리 쇼티지가 가장 심각하며, 메모리 확보 자체가 전략이 되었다. | 561 |
| 9 | #INTL #립부탄
"Industry is facing one of the most severe supply constraints in its history across leading-edge logic, silicon wafers, memory, and substrates. These shortages will persist for the foreseeable future."
"Demand accelerated across cloud and enterprise as customers increasingly recognize the critical role that CPUs in general, and x86 CPUs in particular, play in the AI infrastructure."
"Strengthening demand continues to outstrip our growing supply."
→ AI 수요가 공급보다 더 빠르게 성장하고, 그 병목은 실리콘, 기판, 로직칩, 그리고 메모리. | 451 |
| 10 | [SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민]
Intel FY2Q26 실적발표 (After: +11.13%)
▶️ FY2Q26 실적 (Non-GAAP)
매출액 $16.13B (+19% QoQ, +25% YoY): 컨센서스 +12%
GPM 41.8% (+2%p QoQ, +12.1%p YoY): 컨센서스 +2.5%p
희석 EPS $0.42 (+45% QoQ, 흑전 YoY): 컨센서스 +91%
▶️ FY3Q26 가이던스
* 중단값 기준
매출액 $16.30B (+1% QoQ, +19% YoY): 컨센서스 +7%
GPM 42.0% (+1.6%p QoQ, +2%p YoY): 컨센서스 +1.8%p
희석 EPS $0.38 (-10% QoQ, +65% YoY): 컨센서스 +36%
▶️ 주요 코멘트
- FY2Q26 15년 내 최강 매출 성장 — 견조한 수요·실행력 개선으로 가이던스 상회: 팹 수율 상승·사이클타임 개선에 따른 물량 업사이드가 견인. AI가 컴퓨트에 전례 없는 수요 견인 — CPU 프랜차이즈·ASIC·어드밴스드 패키징·방대한 웨이퍼 파운드리 네트워크 전반에서 지속가능한 성장 확보 위치
- CapEx 상향 — 2026년 $18B → $20B로 증액, 2027년 "의미 있게(up meaningfully) 증가" 전망:
올해·내년 제품·파운드리 성장 대응 위해 장비·클린룸·기판(substrate) 투자 의미 있게 증액. AI 컴퓨트 수요 지속 강화 기조
- 장기 공급 계약 체결 — 고객들과 CPU·XPU 장기 공급 계약 확보
- 에이전틱 AI 인프라 전략 진전 — Xeon 기반 랙스케일 AI 인프라·disaggregated 추론 솔루션:
Intel·SambaNova·Foxconn이 추론·에이전틱 워크로드용 양산 준비 완료 랙스케일 인프라 시연. VC2가 Xeon + SambaNova RDU + NVIDIA Blackwell GPU 결합한 disaggregated 에이전틱 클라우드 공개
- 차세대 데이터센터 CPU Xeon 6+ 출시 — Intel 18A 기반 첫 서버급 제품(실사용 전력 제약 하 지속 성능)
- 피지컬 AI·로보틱스 모멘텀 확대 — 130개+ 고객이 Core Ultra Series 3·Core Series 3를 엣지 AI·로보틱스용 채택·테스트:
OpenVINO Physical AI 오픈소스 프레임워크 출시. Arc G-Series(핸드헬드 게이밍)·Ethernet E835(10~200GbE) 라인업 확대로 네트워킹 리더십 입증. Foxconn·Siemens·Hitachi 등과 산업별 맞춤 AI·컴퓨트 솔루션 공동 개발
- Intel 18A 패밀리 진전 — 18A-P 리스크 생산 진입(작년 제시 일정 준수, 성능·전력·내열 강화):
Panther Lake 일부 제품 ASML High-NA EUV로 HVM 진입. Fortinet과 목적기반 실리콘 협업(Security Processor 6). Intel 3 기반 Xeon 증산에 €5B 투자, Bowers 캠퍼스 마스크 캐파 확대
- 리더십 보강 — CCPG 총괄 Alex Katouzian, CTO Pushkar Ranade, 어드밴스드 패키징 총괄 Seok-Hee Lee, 법무·인사·문화 총괄 Aparna Bawa 선임:
제품·기술·제조·문화 조직을 실행 우선순위에 정렬. Intel·Google Cloud 다년 전략 협업 확대(전사 AI 전환)
▶️ URL: https://buly.kr/EoqRODU
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam | 268 |
| 11 |  #Micron
Again $1,000 | 877 |
| 12 | 공부한 사람만 할 수 있는 행동
https://youtube.com/shorts/5IX1wEo5RTc?si=LqHWJ8XubGcC1CMx | 1 |
| 13 |  #삼성전자 #하이닉스
PER 4.4배/5.1배
주주환원에 따른 배당수익률 7.9% 기대. | 634 |
| 14 | 몇 개의 그래프들 - Alphabet 2Q26 - 클라우드의 성장
https://blog.naver.com/tosoha1/224355768046 | 747 |
| 15 | 어차피 애초에 ADR을 산 기관들은 본주로 바꿀 생각도 없고, 본주를 들고있는 대부분 EM/APAC 펀드들은 ADR을 살 mandate도 없음. 2.5% cap은 새로운 뉴스는 아니고, 더 중요한건 대부분 펀드들이 전닉 weight 한도에 룸이 다시 많이 생겨서 re-loading 중. | 794 |
| 16 | 물렸구나?
https://youtube.com/shorts/nwALMv_ldW4?si=jOb_cXOCxFgSWPxe | 939 |
| 17 | 2026.07.23 17:04:25
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,578조 4,952억) A005930
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)
보도내용 : [문화일보] 삼전, 내달부터 자사주 90조 매입. 이사회 거쳐 3년 분할매입 추진
발생일자 : 2026-06-24
해명내용 :
본 공시는 2026년 6월 24일 문화일보에서 보도한 "삼전, 내달부터 자사주 90조 매입, 이사회 거쳐 3년 분할매입 추진"에 대한 해명공시입니다.
당사는 '26년 경영성과에 따른 주식보상 목적의 자사주 매입을 검토하고 있으나, 현재 구체적인 일정이나 규모 등 확정된 사항은 없습니다.
상기 사항은 현재 검토 중에 있으며, 관련 내용이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시할 예정입니다.
(공시책임자)IR팀장 다니엘 오
재공시 예정일 : 2026-10-22
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260723800875
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930 | 381 |
| 18 |  #제이에스링크
제이에스링크, 산업부·라이나스와 비중국 희토류 공급망 협력 논의
https://www.topdaily.kr/articles/111100 | 666 |
| 19 | #희토류
산업부·금융위, 핵심광물 공급망 지원…국민성장펀드 활용 논의
산업통상부와 금융위원회가 첨단산업 원료인 핵심광물의 공급망 안정화를 지원하기 위해 협력에 나섰다.
두 부처는 23일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 핵심광물 공급망 안정화를 위한 투자지원 간담회를 열었다고 밝혔다.
이번 간담회는 지난 2월 '제3차 자원안보협의회'에서 발표한 '희토류 공급망 종합대책' 후속 조치의 하나로 핵심광물 분야의 투자 수요와 현장 애로를 점검하고 투자지원 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
간담회에서는 특히 장기간·대규모 자금이 필요한 핵심광물 사업의 특성을 고려한 국민성장펀드의 활용 방안이 논의됐다.
금융위는 해외자원 확보, 정·제련 및 소재가공 역량 강화, 자원순환 생태계 구축 등 핵심광물의 높은 수입 의존도와 공급망 리스크에 대응하기 위한 전주기 투자 지원 방향을 설명했다.
그러면서 핵심광물이 국민성장펀드의 12대 지원 분야에 속하는 만큼 공급망 효과가 큰 프로젝트를 중심으로 적극 지원하겠다고 밝혔다.
산업부는 해외자원개발 지원사업과 재자원화 지원사업 현황을 소개하고 확대 계획을 발표했다.
아울러 희토류 가공사업인 영구자석 분야에 대한 연구개발(R＆D) 지원 방향을 설명했다.
이어진 토론회에서 기업 관계자들은 해외자원 개발 시 마주하는 글로벌 경쟁 등 애로를 전하고 민간의 리스크를 공공이 분담할 필요성에 대해 의견을 나눴다.
기업들은 해외자원 개발, 핵심광물 가공·재자원화 프로젝트에 대한 투자 계획을 밝히며 국내외 공급망이 확충될 수 있도록 공공에서도 적극적인 역할을 해달라고 요청했다.
양기욱 산업부 산업자원안보실장은 "핵심광물의 안정적인 공급망 구축은 우리 첨단산업의 경쟁력을 지키는 보루이자 국가 경제안보를 좌우하는 중요한 과제"라며 "산업부와 금융위가 함께 우리 기업의 핵심광물 전주기에서 사업화와 금융 지원을 강화하겠다"고 말했다.
손영채 금융위 국민성장펀드추진단장은 "국민성장펀드가 핵심광물 공급망 안정화와 산업경쟁력 강화에 기여할 수 있는 방안을 산업부 등 관계부처와 함께 강구해 나가겠다"고 했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016210404 | 628 |
| 20 | http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202607230146454480104846&page=1&sort=FREE_DTM&searchtxt= | 629 |
