마산창투
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Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.09.30 10:08:10
기업명: 제이에스링크(시가총액: 1조 1,176억) A127120
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2026-10-08
개최시각 : 09:00
*IR 목적
투자자 대상 글로벌 진출전략 및 성장비전 공유
*IR 내용
회사 주요 사업 현황 소개, 해외 진출 전략 및 비전 제시
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260930900137
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/127120
| 2 | #한화솔루션 #OCI홀딩스
[태양광 산업] 미국이 바꾸는 태양광 공급망
https://blog.naver.com/chacha36/224425981240 | 1 433 |
| 3 | https://youtu.be/jz-TUFWJdZI?si=07g5XhyDEpxnu1K1 | 488 |
| 4 | 이란이 미국 제재 완화와의 교환으로 우라늄 농축 중단에 동의했다는 소식
========================
~ Iran has agreed to halt uranium enrichment in exchange for an easing of the US sanctions, according to Al Hadath
~ According to Report, the broadcaster said mediators involved in Iran-US negotiations had helped facilitate the agreement, citing sources in Pakistan
https://report.az/en/amp/region/iran-agrees-to-halt-uranium-enrichment-in-return-for-sanctions-relief | 202 |
| 5 |  +4S&P 500 7,683.69p (-0.77%)
NASDAQ 26,820.4p (-0.92%)
DOW 51,481.5p (-0.67%)
10년물 국채금리 5.24% (+1.08%)
WTI $93.15 (+0.59%)
원/달러 환율: 1,359원 (-0.07%)
원/엔 환율: 863.32원 (-0.06%)
Fear & Greed Index: FEAR
PUT AND CALL OPTIONS: FEAR
MARKET VOLATILITY: NEUTRAL
KOSPI ADR: 83.7
KOSDAQ ADR: 87
투자자예탁금: 101,634,868원 (+0.65%)
신용융자: 32,776,434원 (-0.13%) | 475 |
| 6 |  #OCI홀딩스 #한화솔루션
미국 태양광 가격 상승 중
1. 공급업체의 태양광 모듈 오퍼가격 상향 제시
태양광/ESS 플랫폼 업체 Anza에 따르면, 9/9 기준 플랫폼에서 활동하는 공급업체 55%가 이미 Section 232를 반영한 가격을 제시, 이들 제품은 플랫폼에 올라온 모듈의 65%에 해당
12/4 시행일 이전에 확보할 수 있는 저가 물량이 아직 남아있지만 그 기회는 점점 줄어들고 있따는 것
실제, 8/7 Section 232 정책 발표 이전 수입 모듈의 중간가격은 0.27$/W였으나, 이후 가격을 다시 책정한 공급업체들이 개발업체에 제시한 12/4 이후 납품분에 대한 오퍼가격은 0.38$/W로 상승률 약 40.7%에 달해
같은 제품에 대해 같은 계약 조건으로 직접 비교 가능한 견적은 약 15%의 상승이 포착. 참고로, Anza는 태양광/ESS 공급업체와 프로젝트 개발사/구매자를 이어주는 조달 플랫폼
앞서 언급된 0.38$/W은 개발사들이 실제로 해당 가격에 구매 계약을 끝냈다는 의미가 아닌 공급자의 오퍼가격임에 주의
2. 미국 모듈/폴리실리콘 가격 상승 중
관세지급인도조건의 미국 양면형 Mono PERC 가격은 연초 대비 약 +20% 가량 상승한 0.313$/W를 기록
인도/인니/라오스산 모듈에 대한 AD/CVD 조사에 따른 공급 불확실성과 공급부족의 위험을 반영한 결과
2026년 초 OBBBA에 따른 PFE 조달 제한도 세액공제 요건을 충족하는 제품의 프리미엄도 반영된 결과
이러한 미국 인도가격 상승은 한화솔루션 등 미국 내 생산업체의 신규 가격 협상력을 제고시키는 요인
결론
1) 12/4일 Section 232 시행을 앞두고 미국 모듈/폴리실리콘 상승세 포착. 시행 후 상승세는 더욱 가파를 것
2) AI/반도체, 방산/우주 등의 미중 패권경쟁에서 반도체용 폴리실리콘과 엮인 태양광 산업은 미국의 국가안보 전략자산으로 재평가 중
3) 미중 정상회담에 따른 중국 규제 완화 우려로 하락한 태양광 업체 주가 되돌림 가능한 국면
2026.09.28 하나증권 윤재성연구 | 2 072 |
| 7 |  #OCI홀딩스 #한화솔루션
Section 232, 온쇼어링 프로그램의 적용 방식이 조만간 구체화될 것으로 보임
현지 업계 관계자에 따르면 첫 온쇼어링 플랜의 서명이 다음 주 이뤄질 예정이며, 복수 기업이 상무부와 협의를 진행 중인 것으로 파악됨
미국 무역법 전문 로펌 파트너는 기업 전반에 적용될 상무부의 후속 규정이 10월 중순 나올 것으로 예상하고 있음
온쇼어링 프로그램은 미국 내 폴리실리콘, 잉곳, 웨이퍼, 셀 생산시설을 신규 건설하거나 증설하는 기업이 회사별 온쇼어링 계획을 제출하고, 승인 시 신규 투자 규모에 상응하는 범위에서 생산설비와 대상 제품을 Section 232 관세 없이 수입할 수 있도록 한 제도
현금 환급이 아니라 수입할 때부터 관세 부담을 없애는 방식이며, 무관세 수입 혜택의 제공기간은 건설기간에 연동됨
T1 Energy CEO는 현재 건설 중인 2.1GW 셀 공장 투자에 대해 최대한의 관세 상계를 요청할 계획인 것으로 파악됨
다만 혜택이 투자금액과 생산량 중 어떤 기준으로 산정될지는 아직 정해지지 않은 것으로 보임. 또한 미국산 폴리실리콘을 해외에서 웨이퍼로 가공한 뒤 다시 미국으로 들여오는 경우에도 동일한 혜택이 적용될지는 추가 확인이 필요
한편, 최근 미국 모듈가격은 Section 232 발표 이후 아직 급격히 상승 중이라고 보기는 어려움. 결론적으로 Section 232 영향은 12월 이후 납품 가격에 먼저 반영되고 있으며, 현재 현물가격의 급격한 상승으로는 이어지지는 않은 상황
한화솔루션의 경우, 온쇼어링 프로그램 세부안 확인이 필요. 현재 셀 공장을 건설 중이 T1과 달리 카터스빌의 경우 올해 6월 셀 생산을 시작했고 3.3GW 규모 잉곳, 웨이퍼, 셀 투자가 이미 진행
따라서 향후 발표될 세부안에서 1) 카터스빌 투자가 신규투자로 어느 범위까지 인정되는지, 2) 인정될 경우 달튼 5.1GW 에서 사용하는 수입 셀의 MIP에 따른 추가 관세와 15% 관세 부담이 어느 범위까지 면제되는지가 중요
2026.09.28 교보증권 조혜빈 선임연구원 | 785 |
| 8 | 중국 상무부, 8차 미중 경제무역 협상 성과 발표
1. 미중 무역이사회 신설
기존 경제무역 협상 메커니즘 산하에 무역이사회 설치
양국 교역 확대와 분쟁 관리의 상설 협의체로 활용
2. 300억달러 규모 상호 관세 인하
양측이 각각 약 300억달러 규모 수입품의 관세 인하에 합의
대상 품목의 약 90%를 최혜국(MFN) 세율 수준까지 인하
3.미국산 석탄 수입 확대
미국산 석탄을 300억달러 관세 인하 프레임에 포함
2027~2028년 중국의 미국산 석탄 수입 확대 여건 마련
4. 미중 투자이사회 설립
양국 투자 기회·투자 장벽을 정기적으로 논의
정책 투명성과 예측 가능성 제고
5. 농업 작업반 신설
중국 상무부와 미국 USTR 공동 주도
농산물 시장접근·비관세 장벽·규제 문제 논의
2026년 말 이전 첫 회의 개최 예정
6. 금융서비스 개방 원칙적 합의
중국은 미국계 금융기관의 중국 내 영업·지점 설립 신청을 법규에 따라 심사
미국에도 중국 금융기관에 대한 공정하고 안정적인 정책 환경 요구
7. 미중 AI 대화 공식화
허리펑 부총리–베선트 재무장관 주도로 별도 AI 대화 채널 구축
AI 리스크·편익 논의 및 AI 사건 커뮤니케이션 채널 설치
11월 말 이전 차기 회의 예정
8. 기존 관세·비관세 조치 유예 연장
2025년 쿠알라룸푸르 합의의 유예기간을 2027년 1월 10일까지 연장
핵심 갈등은 해결보다 추가 협상을 위한 시간 확보 성격
*상무부 설명 기준, 이번 협상은 관세·교역·투자 등 비민감 분야의 구체적 합의를 확대하는 한편 AI·수출규제 등 핵심 갈등은 별도 대화 채널과 유예를 통해 관리하는 방향 | 332 |
| 9 | [미국 휴머노이드, AI 앞섰지만…기어·액추에이터 공급망 '비상']
: 제프 카데나스 앱트로닉 CEO는 미국 휴머노이드 산업이 직면한 하드웨어 병목을 공개적으로 경고
: 카데나스 CEO는 감속기의 기어와 전기 모터 제조에 쓰이는 희토류 소재의 수급 제약으로 지목
: 특히 강조한 부품은 액추에이터
: 카데나스 CEO는 텍사스를 거점으로 미국 내 부품 제조 역량을 키워야 한다는 방향 제시
: 시들리 오스틴 법무법인은 미 FCC의 첨단 장비 승인 제한 규정이 제조 전환에 추가 압박으로 작용할 수 있다고 분석
============================
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/09/2026092408055435622bd56fbc3c_1#_PA | 305 |
| 10 | ※ 탈중국 공급망을 중심으로 한 희토류/영구자석 종합 분석
본 채널에서 2023년 5월부터 최근까지 게시한 희토류/영구자석 게시물 264건을 바탕으로 미중간의 희토류/영구자석 공급망을 둘러싼 충돌과 이해관계 등을 AI를 통해 종합적으로 분석하여 작성하였습니다.
○ 목차
1. 핵심요약
2. 희토류와 영구자석 밸류체인 : 무엇을, 왜 중국이 쥐고 있는가?
3. 중국의 산업 독점과 미국의 현 주소
4. 왜 “10년”인가? – 중국의 구조적 해자
5. 통제와 대응의 타임라인
6. 미국 정부의 탈중국 노력
7. 미국의 희토류/영구자석 기업들 : MP머티리얼즈, USA Rare Earth 등
8. 비중국 희토류/영구자석 업체들 : Lynas, MP머티리얼즈, USA Rare Earth, Neo Performance Materials, Realloys, 제이에스링크
9. 한국의 희토류/영구자석 기업과 현황 : 제이에스링크, 성림첨단산업, 포스코인터내셔널, 고려아연 등
10. 희토류 영구자석의 수요처
11. 방산과 지정학적 관점에서의 희토류/영구자석
12. 텔레그램 원문 링크 | 473 |
| 11 |  양국의 성명문 내용 비교:
희토류, 석유, 시장 개방 등 경제 분야 관련된 부분들을 중국은 모두 발표하지 않았습니다. 양국의 생각 차이가 그대로 드러나는 결과 | 316 |
| 12 | 중국측에서 공식 발표한
[미중 정상회담 8대 성과 합의]
1. ‘건설적 전략 안정 관계’ 구축
상호 존중·공정·대등을 기반으로 미중 관계 안정적 관리에 합의
2. APEC·G20 상호 지원
상대국이 주최하는 APEC·G20 정상회의의 성공적 개최 지원 및 정상 참석 의사 확인
3. 이란·국제수로 문제 공동 인식
이란의 핵무기 비개발 원칙 재확인
국제수로에 대한 일방적 통행료 부과 반대
4. 2차 세계대전 공동 역사 재확인
중·미가 2차 세계대전 당시 동맹국으로 공동 전투했다는 역사적 인식 공유
5. 경제·무역 협상 성과 이행
무역이사회 등 협의 메커니즘 추진
‘300억달러’ 규모의 상호 관세 인하 조치 합의
쿠알라룸푸르 무역협상 성과 연장 및 이행
6. 마약·법집행 협력 강화
신종 향정신성물질·전구체 화학물질 관련 사건 공동 수사
양국에서 관련 용의자 수십 명 검거
7. 미중 AI 대화 공식 신설
AI의 위험과 편익에 대한 정례 대화 구축
11월 차기 AI 대화 개최
AI 관련 사건 발생 시 소통 채널 구축
8. 판다 교류 지속
중국이 애틀랜타 동물원에 임대하는 자이언트판다 한 쌍의 미국 도착을 미측이 환영
———————
의미있는 내용이 딱히 없어보입니다... | 456 |
| 13 | ※ 이번 미중 정상회담이 별 소득 없이 끝난 이유는 희토류 때문?
오늘 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 2박 3일간 정상회담이 마무리되었습니다.
이번 정상회담은 시장의 기대와 달리 실질적인 성과가 매우 미흡했습니다. 백악관이 발표한 팩트시트(Fact Sheet)와 중국 측 공식 보도문에서도 눈에 띄는 진전은 확인되지 않았습니다.
오는 11월 APEC 정상회의에서의 재회 약속, 11월 10일 종료 예정이던 양국 간 무역전쟁 휴전을 내년 1월 10일까지 2개월 연장하기로 한 합의, 판다 한 쌍의 미국 임대 등 매우 형식적인 합의에 그쳤을 뿐입니다.
특히 희토류와 관련해서도 미국 측 팩트시트에는 “희토류 및 기타 핵심 광물의 공급망 차질 문제를 해결하기 위해 지속 협력하기로 했다”는 원론적인 수준만 언급되었습니다.
이처럼 미·중 정상회담이 별다른 소득 없이 끝난 주요 원인 중 하나로 중국의 '희토류 통제력'이 지목되고 있습니다. 정상회담 며칠 전, 로이터는 희토류 장악력 때문에 트럼프 대통령이 대중국 압박 수위를 높이기 어려운 처지라고 분석한 바 있습니다. 이번 정상회담 결과가 해당 분석과 맥을 같이한다는 점에서 로이터 보도의 설득력은 한층 높아졌습니다.
만약 트럼프 대통령이 중국에 강경한 태도를 취했다면, 중국은 즉각 희토류 수출 통제를 강화해 미국을 큰 곤경에 빠뜨렸을 것입니다. 결국 이번 정상회담을 통해 미국이 희토류 공급망 문제로 인해 명백한 수세에 몰려 있음이 확인된 셈입니다.
실제로 이번 회담에서 소극적인 태도로 일관했던 트럼프 대통령과 달리, 시진핑 주석은 대만 문제를 두고 "중국의 핵심 이익 중 핵심이자 절대 넘어서는 안 될 레드라인"이라고 천명하며 매우 강경한 태도로 미국과 대등한 입장을 과시했습니다. 즉, 중국에 있어 희토류가 대미 외교의 결정적인 레버리지(지렛대)로 작용하고 있음이 다시금 입증되었습니다.
따라서 미국의 희토류 및 영구자석 탈중국 공급망 구축은 무엇보다 시급한 국가적 과제입니다. 탈중국 공급망 완성이 지연될수록 미국의 대중 협상력 역시 지속적으로 약화될 수밖에 없는 구조입니다.
● Rare Earths force Trump to be less hostile before Xi summit (From Reuters, 2026. 9. 21)
트럼프 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 앞두고 평소보다 덜 호전적인 접근법을 취하고 있으며, 이는 희토류와 같은 핵심 광물 덕분에 커진 베이징의 힘을 보여 주는 신호라고 전문가들은 평가하였음.
트럼프 행정부는 이전 정상회담 직전 취했던 공격적인 입장과 대조적으로, 지금까지 중국산 수입품에 대한 가파른 관세 부과를 위협하거나 미국 기술의 수출을 금지하겠다고 나서지 않고 있음.
전문가들은 그 이유가 첨단 기술 및 자동차 제조의 핵심 원자재인 희토류 광물을 중국이 사실상 완전히 장악하고 있기 때문이라고 말하였음.
전문가들은 중국의 이러한 조치가 워싱턴이 베이징을 위협할 수 있는 수준에 사실상 한계를 설정했으며, 미국과의 오랜 기술 전쟁에서 중국에 힘을 실어주었다고 분석하였음.
미국 상무부 출신이자, 현재 신미국안보센터(CNAS) 싱크탱크에 소속된 Emily Kilcrease는 “지난 여름 일어난 모든 일들과 희토류 수출 통제 때문에, 미국과 트럼프 행정부는 일부 조치를 철회해야 할 것임을 알고 있으므로 지나치게 강압적이거나 무리한 접근 방식을 쓸 수 없는 근본적으로 다른 입장에 놓여 있다”고 말하였음.
AlixPartners에 따르면, 중국은 글로벌 희토류 채굴의 최대 70%, 정제 가공 역량의 85%, 희토류 합금 및 자석 생산의 약 90%를 통제하고 있음.
이트륨, 디스프로슘과 같은 희토류는 자동차 제조사, 반도체 제조사, 방위산업체 등 전략 산업의 근간을 이루며 공급망의 핵심 병목 지점으로 꼽히고 있음.
https://www.reuters.com/world/china/rare-earths-force-trump-be-less-hostile-before-xi-summit-2026-09-21/
● 시진핑 극진히 환대한 트럼프, 무엇을 노리고 얻었나? (박종훈의 지식한방, 2026. 09. 26)
https://www.youtube.com/watch?v=3rNL9OlCPTg&t=343s | 478 |
| 14 | https://n.news.naver.com/article/092/0002438785?sid=105 | 485 |
| 15 | ![[주간 태양광 가격 변화 업데이트] (9/23) 미래에셋증권 이진호 1. 폴리실리콘: 중국 보합, 비중국 상승 시작 중국 N타입 5.12(CNY 38.8) 보합. 내수는 명백한 공급과잉이나 셀 수출 수요가 우회적 출구 역할을](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [주간 태양광 가격 변화 업데이트] (9/23)
미래에셋증권 이진호
1. 폴리실리콘: 중국 보합, 비중국 상승 시작
중국 N타입 5.12(CNY 38.8) 보합. 내수는 명백한 공급과잉이나 셀 수출 수요가 우회적 출구 역할을 하며 가격 방어
비중국 16.922 +0.5%. PVInsights는 가격 상승이 MIP USD 21/kg를 향한 선제적 반응으로 판단.
2. 웨이퍼: 전 규격 보합
182mm N타입 0.140(CNY 1.06) 등 전 품목 0.00%
재고는 여전히 높으나, 하류 셀 수출 수요를 근거로 감산 대신 호가 유지를 선택
4분기 설치 러시 기대. 다만 이를 뒷받침할 데이터/정책 신호는 아직 부재
3. 셀: 우회 수출이 가격 방어
182mm N타입 0.040(CNY 0.303), 비중국 0.115 모두 보합
대미 원산지 세탁 경로를 통한 수출 수요가 4분기 내수 둔화 우려를 상쇄. 재고 처분성 할인 대신 가격 규율 유지 가능
셀 업체 심리 개선. 수출 물량이나 내수가 급격히 악화되지 않는 한 현 가격대 유지 전망
4. 모듈: 중국 관망, 미국 선제 인상
중국 N타입 0.090(CNY 0.68) 보합. 재고 소진이 기대에 못 미쳐 하방 압력은 있으나, 인하보다 관망 선택
미국 DDP N타입 0.339 +0.3%, Bifacial Mono PERC 0.313 +0.64%. MIP 발효에 따른 투입원가 상승을 예상한 선제적 호가 인상
중국의 '버티기' vs 미국의 '선제 인상'으로 전략이 명확히 분기
▶️ 시사점
중국은 전 밸류체인 보합으로 8월 급등/9월 조정 사이클 종료. 지지 요인은 내수가 아닌 수출이며, 12/4 Section 232 발효 시 이 경로가 차단되면 지지선도 함께 사라질 수 있음
미국은 이번 주부터 MIP 선반영 개시. 비중국 태양광 업체들에 우호적
♣️ 텔레그램: t.me/miraeoillee | 565 |
| 16 | >>GPT가 DeepSeek보다 저렴해졌다? 대형모델 가격전쟁, 새로운 수준으로 격화
•OpenAI의 플래그십 모델 Astra 출시 이후 3주도 지나지 않아 GPT-6 Sol과 Luna를 추가로 출시하며 API 가격을 직접 절반 수준으로 인하. 이 가운데 Luna의 입력 가격은 100만 Token당 0.10달러, 약 0.67위안까지 낮아졌으며 출력 가격은 0.50달러
•반면, DeepSeek V4.1 Flash는 비혼잡 시간대 입력 가격이 100만 Token당 1위안, 출력 가격이 4위안이며, 피크 시간대에는 각각 2위안과 8위안으로 상승. 일반적인 신규 요청을 기준으로 하면 Luna가 이미 더 저렴하며, 피크·비피크 시간대 가격 차이에 따른 비용 변동도 없음
>什么？GPT比DeepSeek还便宜了？大模型价格战卷出新高度 https://wallstreetcn.com/articles/3782371#from=ios
**홍콩 LLM 상장사 주가 또 급락 | 656 |
| 17 | 쏠림없는 상승, 그게 더 무섭다 by Jay
최근 IT 중소형주들의 움직임을 보면, 특정 종목 하나가 시장을 끌고 가는 게 아니라 오늘은 장비주, 내일은 후공정주, 그다음엔 부품주 식으로 주도주가 계속 바뀌고 있다. 얼핏 보면 산만한 장세처럼 보이지만, 이건 오히려 건강한 신호로 읽어야 한다고 본다,
주가가 오른다는 건 결국 누군가 그 가격에 사겠다고 나섰다는 뜻이다. 한 종목이 반짝 오르고 끝나는 게 아니라 순서를 바꿔가며 여러 종목이 돌아가면서 오른다는 건, 특정 세력이 한 테마에만 베팅하고 있는 게 아니라 시장 전반에 걸쳐 매수 주체가 두텁게 형성되고 있다는 뜻이다.
다시 말해 새로운 돈이, 그것도 넓은 범위에서 꾸준히 유입되고 있다는 얘기다.
이런 순환매는 대개 두 가지 배경에서 나온다. 하나는 대형주가 먼저 오른 뒤 밸류에이션 부담을 느낀 자금이 상대적으로 덜 오른 중소형주로 눈을 돌리는 경우고, 다른 하나는 업황 개선에 대한 확신이 커지면서 개별 종목 리스크보다 섹터 전체에 대한 베팅으로 무게중심이 옮겨가는 경우다.
지금 소부장 내에서 나타나는 흐름은 이 둘이 겹쳐 있다고 보는 게 맞다. 반도체 업황 회복 기대와 저가매수세가 맞물리면서, 대형주 쏠림에서 벗어나 소부장 밸류체인 전반으로 온기가 번지고 있는 것이다.
결국 지금 봐야 할 건 "오늘 뭐가 올랐나"가 아니라 "왜 계속 다른 종목이 올라오는가"다.
순환매가 이어진다는 건 이 판에 들어온 돈이 아직 빠져나갈 생각이 없다는 뜻이고, 그 돈이 다음엔 어디로 향할지 미리 자리 잡아두는 사람이 결국 위너가 될것 | 711 |
| 18 | 기존에도 재고 밀어넣기 방지법은 있었으나, 이에 대한 세부사항 업데이트로 보입니다.
기존 수출업체: 과거 평균(25년 또는 26년 YTD)보다 현저히(Substantially) 많은 물량을 수입하면 12월 4일 전까지 추가 수입 금지
신규 수출업체: 수출한도 폴리실리콘 12kg, 잉곳/웨이퍼 7kg, 셀 2,000개, 모듈 55개 한도
현저히라는 단어로는 증가율(%) 기준이 명시되지 않았으나, 비교 대상군은 확정지었습니다.
그리고 신규 수출업체들의 수출한도는 그냥 새롭게 수출하지마! 수준의 너무나도 낮은 한도가 발표되었습니다.
한화큐셀은 미국 상무부/세관의 이번 단속을 환영하며, 이번 조치가 시장 공정성 회복과 미국 내 제조업 투자/고용 확대에 기여할 것이라고 평가했습니다.
다시 한번 미국의 중국 규제에 대한 의지가 보였기 때문에, Section 232로 인한 12월 4일 발효일까지의 태양광 가격 상승 전망을 유지합니다. | 663 |
| 19 | https://public-inspection.federalregister.gov/2026-19537.pdf
어제(9/22) 미국 상무부 BIS가 공개한 태양광 Section 232 ‘시행 전 재고 밀어넣기 방지 규정’이 업데이트 되었습니다. 백악관의 8월 6일 Section 232 포고령을 집행하는 후속 조치입니다. | 620 |
| 20 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20260923061800009 | 633 |
