마산창투

#삼천당제약 * 삼성바이오에피스가 황반변성 치료제 '아일리아' 특허를 보유한 미국 제약기업 리제네론과의 소송에서 사실상 패소했다. * 삼성바이오에피스의 안과질환 치료제 '오퓨비즈(성분명 애플리버셉트, 아일리아 바이오시밀러)'의 미국 내 출시를 앞둔 시점에서 적신호가 켜진 모양새다. https://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=513140

#EUV #펠리클 EUV 핵심 부품 ‘펠리클’, 日 미쓰이 독주 체제 굳어지나… 차세대 제품 양산 소식에 韓 부품업계 ‘위기’ ■ 펠리클이란? 펠리클은 EUV 공정에서 회로를 새겨넣는 판인 포토마스크를 이물질로부터 보호하는 덮개 역할을 하는 부품임. EUV 장비의 빛이 미러(거울)에 반사돼 웨이퍼에 닿는 과정에서 먼지로 인한 마스크 손상을 최소화해야 하는데, 이를 담당하는 것이 펠리클임 ■ 펠리클 시장 근황 EUV 공정 도입 확대와 맞물려 EUV 펠리클 수요도 늘고 있음. 파운드리에서 ArF(기존 불화아르곤) 노광 공정 대비 생산 효율을 최대 4배 가까이 높일 수 있어 최선단 파운드리 필수 공정으로 꼽히며, 최근 5세대(1b) 이후 D램 생산에 필수로 투입되고 있음. EUV 장비를 D램 공정에 적용해 복잡한 생산 단계를 줄이고 공정을 효율화할 수 있기 때문임 미쓰이화학은 지난해 실적 컨퍼런스콜에서 작년 EUV 펠리클 매출액이 전년 대비 30% 가량 늘었다고 밝히며, 올해도 50% 이상 매출이 증가할 것으로 예상된다고 함. 극자외선(EUV) 공정의 핵심 부품으로 이물질로부터 포토마스크를 보호하는 펠리클 시장 세계 1위 일본 미쓰이화학의 독주 체제가 굳어질 전망암 CNT 펠리클은 기존 펠리클 대비 내구성이 2배 강해 차후 도입될 High NA EUV 공정에 최적화됐다는 평가를 받음. https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000998379

#SK하이닉스 증설 또 증설!…SK하이닉스, HBM3E 대응용 1b D램 투자 본격화 14일 업계에 따르면 SK하이닉스는 5세대 1b D램 증설을 진행 중이다. ■ SK하이닉스 증설 HBM과 DDR5 D램 수요 증가에 따라 SK하이닉스는 지난 해 연말 계획인 웨이퍼 7만장 대비 올 연말까지 2만장 늘어난 9만장의 생산능력을 확대하겠다는 계획을 세움 이번 투자를 통해 SK하이닉스의 1b DRAM 생산용량은 지난 1분기 웨이퍼 투입 기준 월 1만장 수준에서 연말기준 월 9만장까지 늘어날 것으로 예상됨. SK하이닉스는 내년 상반기까지 1b D램 생산량을 14만~15만까지 늘리겠다는 목표도 가지고 있음 이번 1b D램 증설은 경기도 이천 M16팹에서 진행할 예정임. 1y D램을 생산하던 라인을 1b D램에 생산으로 전환하는 것임 1y D램 생산용량은 현재 약 월 12만장 규모이며, 1b용으로 전환하면 '25년 상반기에 1y D램 생산량은 월 5만장 수준으로 줄어듬 반도체 장비 업계 관계자는 "1b 생산에 추가로 필요한 공정 장비(증착, 포토, 식각 장비 등) 핵심 장비 위주로 추가반입하는 것으로안다"고 함. 한편 SK하이닉스는 4월 청추 M15X를 차세대 D램 생산 기지로 결정하고, 현재 공사를 진행 중임. 내년 11월에 준공 예정인 만큼, M15X에 들어가는 장비는 내년 초부터 발주가 시작될 것으로 예상함. https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28521

5월 확정치 수출입데이터 업로드가 마무리됐습니다. 메모리반도체 수출 단가는 이미 이전 고점인 22년 5월을 넘어섰습니다. 디램과 디램모듈, 낸드플래시, SSD 모두 단가가 상승 중입니다. 특히 SSD 단가 상승속도가 가파르네요. 소재, 부품에서는 에스앤에스텍의 블랭크마스크 수출이 중국, 대만 등 중화권 중심으로 견조합니다. 원익QnC 등의 쿼츠 수출도 거의 역대 최고치에 가까운 모습입니다. SiC도 마찬가지인데요. 특히 구미시 수출이 크게 증가했습니다. 케이씨텍의 CMP 연마재 수출도 전달 대비 크게 늘어났네요. 반도체 전체 장비 수출도 늘어난 점을 확인할 수 있는데요. 인텍플러스, 고영, 펨트론 등의 검사장비, 파크시스템스의 원자현미경, 케이씨텍의 CMP장비, 세라믹 히터 등 수출이 좋은 편입니다. 기타 IT 섹터에서는 삼성전자의 스마트폰, LG디스플레이와 삼성디스플레이의 OLED 패널 데이터가 눈에 띕니다. LGD와 SDC의 수출금액 비교를 통해 IT OLED 패널 점유율을 유추해 볼 수 있겠네요. 배터리 섹터에서는 비츠로셀의 1차전지, 와이엠텍의 EV Relay가 전달 대비 더 많은 수치로 집계됐습니다. TCC스틸의 니켈도금강판이 4월 대비 30% 가까이 증가한 금액을 수출했으며 평택에서 헝가리로 수출되는 삼아알미늄의 알루미늄박도 크게 늘어났습니다. 안산에서 알루미늄박을 수출하는 롯데케미칼은 독일, 슬로베니아 등으로 수출이 상승했네요. 테이팩스의 이차전지용 테이프 수출은 4월에 이미 최고치를 넘어섰는데 5월이 4월보다 좋았습니다. 단가도 지속 상승하고 있습니다. 바이오, 헬스케어에서는 원료의약품 수출이 크게 상승한 전달과 비슷하네요. 보톨리눔톡신은 신고가를 기록했습니다. 강원 춘천에서 휴젤의 수출이 가장 폭발적으로 늘어났네요. 필러 수출도 매달 조금씩 올라가고 있습니다. 필러 또한 강원 춘천에서 휴젤이 수출하는 양이 가장 크게 증가한 것으로 보이네요. 건강기능식품도 우상향 하는 추세 속에서 5월 수출이 최고치입니다. 청주에서 노바렉스의 수출금액이 최근 몇 달간 급증했네요. 화장품은 기초와 색조 모두 전달 대비 좋아졌음을 잠정치에서도 확인할 수 있었습니다. 임플란트는 미국이 증가하고 있는데요. 수원시에서 나가는 덴티움의 데이터가 좋습니다. 경기 성남에서 수출되는 제노레이의 엑스선 단층 촬영기는 4월 대비 배 가까이 증가했네요. 제이브이엠의 조제자동화장비도 오랜만에 많이 수출됐네요. 안성에서 나가는 티앤엘의 창상피복재 수출은 4월 최고치와 유사한 수준입니다. 기타 섹터에서는 부산 강서구에서 수출되는 태광, 성광벤드, 하이록코리아 등의 피팅 수출금액이 올해 매월 늘어나고 있습니다. 인천 동구에서 나가는 현대제철의 300mm 미만 H형강은 갑자기 전달 대비 3배 가까운 금액을 수출했네요. 경동나비엔의 보일러는 역대 최고치였던 22년 3월에 근접한 수출을 달성했습니다. 타이어는 잠정치에서도 확인했듯이 전국 수출 자체가 역대 최고치를 기록했는데요. 광주 금호타이어의 데이터도 역시 좋네요. 라면은 사상 처음 1억$ 수출을 넘어선 4월과 거의 비슷한 금액을 수출했습니다. 캐나다, 호주 등 여러 국가로 확장되는 모습이 포착되네요. 가장 견조한 데이터는 여전히 삼양식품입니다. 풍력 하부구조물의 경우 전국 데이터는 전월 대비 소폭 감소했지만 경남 고성 SK오션플랜트의 데이터는 4월보다도 늘어난 수출금액을 보여주고 있습니다. 화성시에서 나가는 일진전기의 전력선 수출도 급증해 지난 3월의 역대 최고치보다도 늘어난 수준에 이르렀네요. 수입에서는 계속 늘어나고 있는 SK하이닉스의 언더필 수입이 가장 눈에 띄네요. 삼성전자의 NCF 수입도 지속 증가하는 추세입니다. 잠정치에서 확인할 수 없었던 데이터가 종종 보이는데요. 다들 아이디어 많이 얻어가시기 바랍니다. 좋은 주말 보내세요! https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정] 에이피알(278470) BUY/ TP 520,000 (유지/상향) 강화되는 브랜드 파워, 확대되는 글로벌 시장 ■투자포인트 및 결론 - 미국 뷰티 디바이스 산업의 성장을 견인하는 주요 요인은 제품 승인 및 출시 건수의 증가와 고령 인구의 증가임. 또한, 미국내 1인당 가처분 소득 증가에 따른 소비자 구매력이 높아지고 있는 점 역시 뷰티 디바이스 산업의 성장 요인 중 하나. FRED에 따르면 미국 인구의 개인 가처분 소득이 크게 증가하여 2023년 1인당 가처분 소득은 60,276억 달러에 달함 ■주요이슈 및 실적전망 - 동사의 신제품 울트라 튠은 앱에서만 모드 변환이 가능, 결과적으로 이는 사용자 데이터 확보를 통한 동사의 향후 신제품 타겟팅, 소비자 행동 분석 등에 적용될 수 있어 강력한 해자를 구축하고 있다는 점에서 타 뷰티 디바이스와의 강력한 차별화 포인트가 될 것. 평택 2공장을 중심으로 신제품을 지속적으로 출시, 울트라 튠 외 3Q24 하이푸 디바이스 출시 역시 예정되어 있으며, 지속적인 신제품 출시를 통한 성장 모멘텀 확보. 평택 2공장을 기반으로 2025년 연간 최대 800만대까지 생산 능력이 확충되면서 늘어나는 수요에도 적극 대응이 가능해진 만큼 글로벌 시장 공략이 더욱 가속화될 것이며, 미국내 신규 리테일 입점 등을 통한 성장세는 더욱 커질 것으로 전망됨 - 또한 동사는 틱톡, 콰이쇼우, 타오바오, 샤오홍슈(?音, 快手, 淘?, 小??) 등 중국 주요 플랫폼 대형 라이브 커머스 시장을 공략하고 있음. 1Q24에는 ‘중국 틱톡’으로 불리는 더우인(?音, Douyin)에서 미용기기 카테고리 순위 9위에 오르는 성과를 보임. 중국 홈뷰티 디바이스 시장의 특징은 ‘피부 노화 예방’에 대한 관심 증가로 소비자 연령층이 점차 낮아지고 있으며, '스킨 케어 하이테크' 제품에 대한 관심이 높다는 점임. 그에 따라 중국 시장은 2026년 213억 위안(약 4조원)에 달할 전망으로 동사의 수혜가 기대됨 ■주가전망 및 Valuation - 동사는 향후 실리콘투와의 협업 시너지를 통해 글로벌 시장 진출 가속화 및 차별화된 기술적 해자(소비자 데이터 확보)와 마케팅 능력을 기반으로 화장품과 홈뷰티 디바이스에서 높은 성장세를 보이고 있어 밸류에이션 리레이팅 가능함. 업종 평균 멀티플 상향으로 목표주가 52만원으로 상향함 * URL: https://parg.co/UD4V ** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

머스크 "패키지 통과 안시켜주면 테슬라 떠날꺼임" → 가결 https://www.hankyung.com/article/2024061455217

#EU 최근 EU 선거에서 우파 정당의 의석 수가 증가함 젊은 유권자들이 기후나 이념보다는 먹고사는 문제에 대한 것에 관심을 많이 기울이는 중 ======================= How the far-right gained traction with Europe's youth https://www.reuters.com/world/europe/how-far-right-gained-traction-with-europes-youth-2024-06-13/

Tech가 이끈 美장 https://www.reuters.com/markets/us/nasdaq-futures-surge-tech-gains-offset-fed-caution-2024-06-13/

삼성전자, AI가 뜬다는데 언제 올라요? [삼성증권 반도체/황민성] 당사의 5월 28일 삼성전자 목표주가 상향 이후 주가는 반등과 하락을 거듭하고 있습니다. 그만큼 삼성전자의 HBM에 대한 불신이 깊다는 말입니다. 하지만, 저희는 향후 3개월 긍정적인 상황을 예상합니다. 지난 1년 SK하이닉스와 마이크론 주가가 2배 오를때 삼성전자는 제자리였습니다. 저희의 예상이 맞다면 주가는 빠르게 오를 수 있습니다. 어떤 점에서 시장의 왜곡이 투자가에게 수익의 기회가 될 수 있는지를 리포트에서 설명하였습니다. 자료: https://bit.ly/4cigrjP (2024/06/13 공표자료)

EU의 中 전기차 관세 부과, 누굴 위한건가? 어제 EU가 중국 전기차에 관세를 최대 38%까지 높일 예정이라고 밝혔습니다. 오늘 중국장에서 비야디 주가가 홍콩증시에서 7%, 본토장에서 5% 오르고 있죠. 아이러니하지만, 비야디 주가가 오른 이유는 이번 제재로 비야디가 수혜(?)일 것이란 시각 때문입니다. 위 차트는 유럽 13개 지역에서 중국 전기차 브랜드 판매량 순위인데, 가장 많이 팔리는 브랜드가 상해차그룹으로, 24만대입니다. 이번 관세율도 상해차가 38.1%로 가장 높습니다. 반면 길리차는 2위지만 2.2만대, 비야디는 1.2만대 수준에 그치죠. 싱해차그룹의 1/10도 안됩니다 상해차그룹은 폭스바겐 오랫동안 합자했던점을 감안하면, 유럽시장 진출에도 폭스바겐의 영향이 컸을텐데…대체 이번 제재는 누굴 위한 제재였는지… 비야디는 17.4% 관세를 받아도 가격 경쟁력이 있습니다. 이 참에 유럽에서 비야디와 길리차는 점유율 올려볼 수 있겠네요.