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네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA 유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun X : https://x.com/allbareunkr 해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
Показати більше📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу 올바른
Канал 올바른 (@allbareun) у мовному сегменті Корейська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 12 213 підписників, посідаючи 9 794 місце в категорії Економіка та фінанси та 425 місце у регіоні Корея.
📊 Показники аудиторії та динаміка
З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 12 213 підписників.
За останніми даними від 27 серпня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на -8, а за останні 24 години на 7, загальне охоплення залишається високим.
- Статус верифікації: Не верифікований
- Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 22.12%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 11.29% реакцій від загальної кількості підписників.
- Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 2 702 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 1 379 переглядів.
- Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 5.
📝 Опис та контентна політика
Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
“네프콘 : https://naver.me/xg7czSNA
유튜브 : https://youtube.com/@Allbareun
X : https://x.com/allbareunkr
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.”
Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 28 серпня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Економіка та фінанси.
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Архів дописів
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✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260828)
: https://naver.me/x4lUSdlD
- 2026년 8월 28일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- IT 12M Forward EPS 닷컴과 비교, Wolfe TPU, Codex M/S, GLM-5.3-Flash, Meta-Anthropic $10B, MRVL 2Q26, CW Laser LTA, LITE DB Conf., NVHBM, SNDK Japan fab, CRWD 2Q26, OKTA 2Q26, RBRK 2Q26, 사이버보안 기업 이닛, IREN 2Q26, EPA 대기오염 정보공개 의무 면제, FSLR, RDDT DAU에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260827)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260826)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260825)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
12 213
✅ 엔비디아 2Q26 실적발표 : 반창고를 떼고 얻은 두 가지 - CY27 매출성장률 70% vs GPM 72~73%
: https://naver.me/FRoivJWo
- 엔비디아의 2Q26 실적을 요약하면 "반창고를 떼다"입니다. 엔비디아가 메모리 가격상승을 고객에게 완전히 전가하지 않기를 택했습니다. AI Boom 이후 상징적인 일입니다.
- 반창고를 뗀 분기입니다. 지금까지 투자자들은 앞으로 GPM이 얼마나 나빠질까를 추측했는데 → 이제는 GPM 72~73%로 가정해도 EPS가 얼마나 증가하는지를 계산하는 단계로 접어들었습니다.
- 실적발표 이후 70% 성장 * GPM 72~73%를 기준으로 엔비디아의 CY27 EPS를 업데이트했습니다. 그리고 젠슨황이 생각하는 Nemotron 4에 대해서 정리해본 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 셈텍 2Q26 실적발표 : 생각보다 더 빨리 온 1.6T 변곡점, 한 분기 사이 생산능력 완판
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
- 엔비디아 2Q26 Preview : 3R에 답할 시간 - Rubin, Rubin Ultra, Revenue Share
- 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
- 유니티 2Q26 실적발표 : 앱러빈이 이미 걸어간 길, 유니티는 이제 그 초입에 서 있다
12 213
✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260827)
: https://naver.me/GRDgwvwk
- 2026년 8월 27일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- Dylan Patel 인터뷰, GitHub Commits, Meta, NVDA 2Q26 Review ⓐCY27 70%, ⓑGPM 72~73%, ⓒVera Rubin ⓓCustom ASIC, SMTC GF EPS 추정, Susquehanna Networking, Nscale, FIGR Weekly CLMV에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260826)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260825)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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✅ 셈텍 2Q26 실적발표 : 생각보다 더 빨리 온 1.6T 변곡점, 한 분기 사이 생산능력 완판
: https://naver.me/5mvQQvEf
- 셈텍의 2Q26 실적을 요약하면 "생각보다 빨리 온 1.6T의 시대"입니다. 변곡점이 생각보다 더 빨리 왔습니다. 1.6T FiberEdge 주도의 매출성장률 가속화입니다.
- 데이터센터가 견인 중입니다. 매출비중은 1Q 24.6% → 2Q 29.2%로 올라왔고, 데이터센터향 매출성장률은 1Q26 YoY 39% → 2Q26 YoY 91% → 3Q26(G) YoY 160% → 4Q(G)는 더 높아집니다.
- 1.6T/3.2T로 갈수록 구리와 광학 모두 DSP/리타이머를 걷으려는 시도가 늘고, 그 자리를 메우는 아날로그 부품의 가치가 커집니다. 벌써 셈텍 CopperEdge/FiberEdge가 기술 표준이 됐습니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
- 엔비디아 2Q26 Preview : 3R에 답할 시간 - Rubin, Rubin Ultra, Revenue Share
- 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
- 유니티 2Q26 실적발표 : 앱러빈이 이미 걸어간 길, 유니티는 이제 그 초입에 서 있다
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✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260826)
: https://naver.me/xqbB0iGx
- 2026년 8월 26일 수요일, 데일리 전해드립니다!
- Codex Lead Tibo 인터뷰, 유발 하라리의 AI에 대한 생각, SMTC 2Q26 Review, MU HBM, Mizuho HBM, 오픈AI 할라페뇨, WULF DC Cost, NBIS, U, DASH 레스토랑 지출, TikTok Shops와 J&T Express에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260825)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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Repost from 한투증권 미국/중국전략 정정영
베센트의 진짜 속셈: 미국채 CTA 공매도 압박. 10년물 금리 4.3%까지 이끄나
• 베센트는 국채 바이백 및 채무 구조 조정 등을 통해 인위적으로 채권 가격 상승 유도. CTA 트렌드 펀드(현재 숏 포지션 역사적 최고치 근접)의 대규모 시스템적 환매 촉발 & 10년물 금리 4.3%까지 강압
• 채권가격이 표준편차 2배 상승할 경우 환매 규모는 사상 최대가 될 것으로 추산(
골드만삭스)
>> 극단값으로 극단값을 잡겠다
贝森特的真正算盘：逼空美债CTA，将10年期收益率打到4.3%？
贝森特被指借助国债回购、调整债务结构等手段，人为推高债价，触发CTA趋势基金（当前空头仓位接近历史极值）大规模被动回补，将10年期收益率强压至4.3%，为特朗普政府争取政治筹码。高盛测算，若债价出现2倍标准差上涨，回补规模将创历史纪录。
https://wallstreetcn.com/articles/3780229#from=android
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✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260825)
: https://naver.me/51uI7BW7
- 2026년 8월 25일 화요일, 데일리 전해드립니다!
- Organic Traffic 감소와 Amazon 셀러 증가, Tesla/Waymo/Zoox Fleet, 샘 올트먼 CEO 인터뷰, Hatch, Hot Chips 2026 내의 NVDA, NVDA 2Q Preview ⓐⓑ, GF ASIC Check, UBS AVGO Check, NBIS CB, Nancy BE, 유니티 매물소화, 장기금리와 AI HW에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 24일~8월 28일)
: https://naver.me/xSByzQ0K
- 이번 주의 가장 중요한 이벤트인 엔비디아 2Q26 Preview을 요약해보고, 앤스로픽 7월 ARR $65B에 대한 생각, GPT-5.6 Sol 가격 20% 인하의 디테일을 정리했습니다.
- 베센트의 장기채 바이백을 따르는 새로운 국면에서 세 가지 기업에 대한 투자의 생각을 담았고, 펜실베이니아주 행정명령에 따른 기업/섹터 관점의 생각도 담겨 있습니다.
- Rosenblatt 컨퍼런스에서 광학과 사이버보안 등 살펴볼 것들이 많았습니다. 중국 CSP들의 ROIC를 살펴보고, Mythos 2를 통해 중국 내 CapEx 트렌드를 짚어본 주간자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 엔비디아 2Q26 Preview : 3R에 답할 시간 - Rubin, Rubin Ultra, Revenue Share
- 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
- 유니티 2Q26 실적발표 : 앱러빈이 이미 걸어간 길, 유니티는 이제 그 초입에 서 있다
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🧭 주간 캘린더 (8월 24일~8월 28일)
👨💻 → 2Q26 실적발표 7주차
> 경기/물가 : CB소비자신뢰지수 (화) PCE (수)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : PDD, XPEV (월) DKS, INTU, ZM, SMTC (화) NVDA, KSS, LI, CRWD, CRM, HPQ, P, SNPS, OKTA, NTNX (수) DG, BBY, IREN, MRVL, RBRK, AFRM (목)
> 이벤트 : 2026 잭슨홀 미팅 (목~토)
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✅ 엔비디아 2Q26 Preview : 3R에 답할 시간 - Rubin, Rubin Ultra, Revenue Share
: https://naver.me/xfbZPOKD
- 미리 보는 엔비디아 2Q26 실적발표 Preview입니다. 이번 회계분기인 5~7월 사이에도 많은 일들이 있었습니다. 그동안의 AI 사이클 전반을 recap하는 자료이기도 합니다.
- 2Q 빅테크들의 실적발표 함의점, AI S-curve는 현재 어디쯤 와있는가, 게빈 베이커의 생각과 9가지 함의점, 개척 → 효율의 루프, $500B 네오클라우드 생태계를 짚어봅니다.
- Rubin 출하, Rubin Ultra의 스펙과 로드맵, Revenue Share라는 새로운 구조에 대한 관심이 높습니다. 돈은 이미 잘 버는 걸 알기에 CY27 이후를 보며 밸류 확장이 필요한 때입니다.
🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 17일~8월 21일)
- 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
- 유니티 2Q26 실적발표 : 앱러빈이 이미 걸어간 길, 유니티는 이제 그 초입에 서 있다
12 213
✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260821)
: https://naver.me/F7FWlNkR
- 2026년 8월 21일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- OpenAI Astra/Fable 5.1, BABA 2Q26 Review, Meta Azure, NVDA Custom LPU, Edgewater HBM, Cleveland AVGO Check, MU CEO 인터뷰, GS 광학 밸류체인 맵, NBIS CB, HRT-CRWV, 데이터센터의 정치화에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260820)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260819)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 17일~8월 21일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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Repost from 카이에 de market
* Generalist AI, 로봇의 in-context learning에서 'GPT-3 모먼트'라 부를만한 이정표 돌파한 시연 공개
(Grok 설명)
- 2026년 8월 19일 공개한 GEN-1.5는 로봇용 대규모 체화 기초 모델(embodied foundation model)로, 단 3~12초의 한 번의 시연(one-shot demonstration)만으로 새로운 물리적 작업을 즉시 학습하고 일반화함
- 별도의 그래디언트 업데이트나 파인튜닝 없이 컨텍스트에 시연을 넣는 것만으로(‘physical prompting’) 동작
- One-shot / Few-shot 학습의 출현 : 10가지 다양한 dexterous(정교한 손 조작) closed-loop 작업에서 one-shot 평균 성공률 약 59%, 5분 데이터(약 10~50회 시연)로 1~10번의 그래디언트 스텝만 하면 83%까지 상승
- 즉각적인 일반화와 즉흥성 : 시연에 없던 상황에서도 실수 복구, 새로운 전략 즉흥 생성, 도구 교체(예: 붓으로 쓸기 → 쓰레받기로 바꾸기), 양손 사용, 장애물 제거 등을 스스로 해냄
- 조성(composition) : 서로 다른 두 작업 시연을 주면 중간 동작(재잡기, 위치 조정 등)을 스스로 만들어 연속 스킬로 연결
- GEN-1.5는 사전 학습 스케일(8개월 이상 연속 학습, 대규모 물리적 상호작용 데이터)만으로 in-context learning 능력이 emergent(창발)하게 나타난 결과
https://x.com/i/status/2090161945307664621
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✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260820)
: https://naver.me/GP2Ezulo
- 2026년 8월 20일 목요일, 데일리 전해드립니다!
- 손바뀜, 오픈AI의 강세, 뒤이을 Astra, Mythos 2, ChatGPT Ads, Grok 4.6 Bedrock, Jeff Dean의 Gemini 코멘트, Rosenblatt ⓐ광학섹터 ⓑLITE ⓒAAOI 코멘트, MRVL-GOOGL, MoE 통신 패턴의 변화, NBIS CB 발행, Highridge, BE Power Connect, Reddit AI 점유율 감소, 트럼프의 CLARITY Act에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260819)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 17일~8월 21일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
