중도의 투자이야기
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Дописи каналу
Repost from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
반도체 회사들중 최근4분기 기준 영업이익률 20% 이상인 종목군
높은 이익률을 계속 유지할수 있는 회사가
좋은 회사이며 기술력이 있다고 볼수 있습니다.
(경제적 해자 중에 하나)
https://stockeasy.intellio.kr/stock-analysis/screener
| 2 |  Немає тексту... | 354 |
| 3 |  주말에는 품위이게❤️❤️❤️ | 334 |
| 4 |  Немає тексту... | 334 |
| 5 | 나스닥이 오르면 반도체가 빠지구..
반도체가 오르면 나스닥이 빠지는 신기한 세상 | 366 |
| 6 |  Немає тексту... | 271 |
| 7 |  Немає тексту... | 399 |
| 8 |  Немає тексту... | 394 |
| 9 |  citi) 애플 메모리 LTA 체결
https://m.fmkorea.com/best/10296056073 | 1 |
| 10 | https://x.com/econberger/status/2095860745745625580?s=46&t=xqAS5Xg0kII_7JxezPKEHw
좀 늦었지만, 이래서 시장이 별 반응 없는
지난달 보고서 이후 사람들이 지나치게 비관적으로 변했는데, 오늘 보고서 이후에는 과도한 낙관론이 퍼질 것 같네요.
"전반적인 증거"를 종합해 볼 때, 노동 시장은 정체 및 둔화 국면에 진입했습니다. | 339 |
| 11 | 왜 오르는거고 내리는건지 모르게따. | 348 |
| 12 |  Немає тексту... | 260 |
| 13 | 조금은 애매한 고용 서프라이즈. 시황맨
비농업일자리 16.2만으로 예상 5.5만 크게 상회했습니다.
그리고 충격을 주었던 7월 -2.3만명은 +2.1만명으로 상향 수정되었고
실업률은 예상과 부합한 4.1%입니다
음식 서비스, 주점 + 지방 정부 교육만 10.1만 증가해서 특정 부문에 집중된 측면.
일단 결과 나온 직 후 국채 금리 오르고 지수 선물은 하락 반응
정규 시장에서는 몇 가지 논리가 충돌할 듯합니다.
금리를 볼거냐. 미국 경제의 탄탄함을 볼 것이냐
그리고 연준이 금리를 결정할 때 참고하는 데이터는 실업률입니다.
그런데 소수점까지 챙겨 보면 4월 4.337%, 5월 4.296%, 6월 4.189%, 7월 4.090%, 8월 4.141%
하락하던 실업률이 지난 8월에는 소폭 오른 것으로 나타납니다.
일자리 기준으로는 크게 상회. 실업률 기준으로는 약간 후퇴
이 결과만 가지고 9월 FOMC 금리인상은 '확정적'이라고 단정하기는 애매합니다.
결국 다음주 CPI 중요도가 더 높아졌다고 봐야겠네요. | 212 |
| 14 |  ⚡️⚡️⚡️ 트럼프 “금리 안 내리면 무역적자국과 거래 중단…관세보다 강력한 수단”
트럼프 미국 대통령이 8월 비농업 고용이 시장 전망의 두세 배인 16만2,000명 증가한 것을 두고 “내 예측을 제외한 모든 전망을 깨뜨린 훌륭한 수치이며, 아직 시작에 불과하다”고 밝혔음. 이어 미국은 과거보다 훨씬 강한 신용을 가진 국가라며 “강한 국가는 더 낮은 금리를 적용받아야 하고, 미국 기준금리는 세계에서 가장 낮아야 한다”고 주장했음.
트럼프는 연준에 즉각적인 금리 인하를 촉구하면서 “금리를 내리지 않으면 미국이 무역적자를 기록하는 국가들과의 거래를 중단하겠다”고 경고했음. 다른 국가들의 대미 무역흑자는 미국의 허용으로 가능했던 것이라며, 거래 중단은 관세보다 강력한 수단이라고 강조하고 연준 이사들에게 “애국자가 되라”고 압박했음.
👥 8월 비농업 고용: +16만2,000명
📊 시장 예상: 약 +5만3,000~6만5,000명
💼 실업률: 4.1%
🏦 요구: 미국 기준금리를 세계 최저 수준으로 인하
⚠️ 경고: 금리 미인하 시 무역적자국과 거래 중단 | 213 |
| 15 |  +2금리는 오르고
달러 강세
주식 하락 | 288 |
| 16 |  8월 고용 예상치 상회 | 326 |
| 17 | https://youtube.com/shorts/4Yk-vDkWQxU?si=_qY4rGCIL2Iv5UrE
주말은 보시고 공부하셔서 즐거운 연애 하세용❤️❤️❤️ | 6 259 |
| 18 | https://naver.me/xm0FdKnR
정책이 장난인가 | 401 |
| 19 | * 코스피 500억·코스닥 300억’ 상폐기준 강화 6개월 늦춘다…코넥스 이전도 허용
- 현재 시가총액 미달에 따른 상장폐지 기준은 지난 7월 1일부터 코스닥의 경우 기존 150억원에서 200억원으로, 코스피는 200억원에서 300억원으로 상향됐다. 당초 내년 1월 1일부터는 이를 각각 코스닥 300억원, 코스피 500억원으로 추가 상향할 예정이었다.
정부는 이 가운데 내년 1월로 예정됐던 시가총액 기준 추가 상향을 내년 7월로 6개월 유예하기로 했다. 시장 회복에 일정 기간이 필요하다는 점을 고려한 조치다. 코스피 역시 유사한 건의가 제기된 점과 코스닥 기업과의 형평성 등을 감안해 시가총액 기준 추가 상향 시점을 내년 7월로 늦추기로 했다.
시가총액 미달 사유로 관리종목에 지정된 기업이 일정 재무요건을 갖추면 코넥스로 이전할 수 있는 방안도 시행한다.
대상은 올해 7월1일 이후 시가총액 미달 사유로 관리종목에 지정된 기업 가운데 일정 요건을 충족하고 이전상장을 희망해 거래소에 신청하는 기업이다. 거래소의 규정변경예고일부터 규정 개정·시행 전에 상장폐지 기일이 도래하는 법인도 일정 요건을 충족하면 신청할 수 있도록 한다.
구체적으로 ▷최근 3개년도 중 2개년도의 영업이익이 흑자이거나 ▷최근 3개년도 중 1개년도의 영업이익이 흑자이면서 자기자본이 200억원 이상인 요건 가운데 하나를 충족해야 한다. 다만 자본잠식 기업은 대상에서 제외된다.
요건을 충족한 기업은 정리매매 없이 기존 가격을 유지한 채 코넥스로 이전상장할 수 있다. 신속한 이전을 위해 코넥스 상장요건인 지정자문인 선임도 일정 기간 유예한다. 코스피 시장에서도 동일한 요건으로 코넥스 이전상장을 추진하기로 했다.
https://naver.me/GHLpJMk7 | 326 |
| 20 | 아 이것도 있었네요
씨티: 한국 반도체 관세?
놀랍게도 매수 측(Buyside) 기관 20여 곳에서 어제 한국 반도체 관세와 관련해 질문을 해왔습니다.
하지만 솔직히 말해 어제 오후장에서는 아시아 시장 전체가 밀렸고, 반도체 관세 관련 헤드라인 뉴스는 심지어 장 시작 전에 이미 나온 상태였습니다. 지난주 한국 컨퍼런스에서 얻은 확인 내용들을 바탕으로, 저희는 이전보다 훨씬 더 긍정적인 시각을 갖게 되었다는 점을 강조해 드렸습니다. 당시 확인된 핵심 피드백은 다음과 같습니다.
1. HBM 긴급 주문 증가: 8월부터 HBM(삼성전자의 HBM 3E 및 HBM 4 포함) 긴급 주문(Rush order)이 크게 늘어나고 있습니다.
2. NAND 현물 가격 강세: 소비재 수요 약세에도 불구하고 CMX(중국 모바일/서버 업체 등)의 밀어내기/자재 확보(Pull-in)와 유통 채널 내 제한적인 재고 수준 덕분에 최근 한 달간 NAND 현물가가 강세를 보이고 있습니다 (MLC 64Gb +14.2%). 또한 8월 한국의 NAND 수출 데이터에 따르면 전월 대비(m/m) 60% 이상의 가격 상승이 나타났습니다.
3. 애플의 신규 NAND 장기공급계약(LTA): 애플이 상한선(Price cap)이 없는 조건으로 새로운 NAND LTA를 체결했습니다.
4. 대형 고객사의 강력한 수요: 주요 고객사의 eSSD 및 XL 플래시 수요 전망치가 키옥시아(Kioxia)의 2028년 전체 생산 능력의 50%를 초과하는 수준입니다.
5. 중국 CSP 미팅 피드백: 최근 중국 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들과의 매수 측 미팅 결과, 메모리 LTA 체결과 관련해 저항 없이 긍정적인 반응을 확인했습니다.
6. 서버 DRAM 현물가 급등: 메모리 유통업체 측의 최근 피드백에 따르면, 고정 거래가(Contract price)가 $1,600 수준인 반면, 서버용 DRAM 현물가(64GB RDIMM 기준)는 8월 들어 $3,000에서 $3,600까지 다시 급등하기 시작했습니다. 구매자들은 물량 확보에 사활을 걸고 있는 상황입니다.
참고로, 최근 분석가 피터(Peter)가 삼성전자와 SK하이닉스의 주당순이익(EPS) 추정치를 하향 조정한 것은 purely(순전히) 1) 환율 영향 및 2) HBM 매출 비중 변화(최근 주문의 급격한 증가로 인한 HBM 비중 확대)에 따른 것일 뿐입니다. | 197 |
