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Дописи каналу
| 2 | [한투증권 채민숙/김연준] 반도체 산업 Note: 미국 마케팅 Key Takeaways
● 업황이 너무 좋은 것이 유일한 걱정
- 6월 22일부터 26일까지 5일간 미국 투자자들과 메모리 반도체에 대한 투자 아이디어와 시장 전망을 논의
- 투자자들의 질문은 메모리 사이클이 언제까지 지속될 수 있을지에 집중
- 이익 추정치의 가파른 상향 조정에 대한 우려의 목소리도 있었으나, 메모리 반도체 밸류에이션이 이익 레벨에 비해 아직도 저평가되어 있다는 데는 대부분의 투자자들이 공감
- SK하이닉스 ADR에 대한 관심이 매우 높았으며, 삼성전자의 ADR 발행 가능성에 대한 질문도 다수 제기
- 전반적으로 투자자들은 단기 주가 상승 부담보다는 메모리 업황 개선의 지속성과 이익 가시성 확대에 더 주목하는 모습
- 또한 한국 메모리 업체들의 글로벌 투자 접근성 확대 역시 향후 수급 및 밸류에이션 논의에서 중요한 변수로 부각
● 메모리 반도체 구조적 공급 부족에 대한 컨센서스 형성
- 이번 마케팅에서 인상적이었던 점은 DRAM뿐 아니라 NAND에 대한 투자자들의 관심이 예상보다 높았다는 것
- 특히 AI 확산으로 NAND의 역할과 수요 기반이 어떻게 변화할 것인지, AI 서버를 중심으로 NAND 밸류체인에 어떤 수혜가 발생할 것인지에 대한 질문이 많았음
- NAND ASP 상승이 얼마만큼 지속될 수 있는지는 물론, NAND 사업의 정상 영업이익률을 어느 수준까지 보아야 하는지에 대한 토론도 활발히 진행
- 과거와 달리 NAND가 투자 축소의 영향으로 구조적인 공급 제약 사이클에 진입했다는 데 투자자들의 공감대가 형성
- 전반적으로 투자자들의 관심은 DRAM 중심에서 메모리 산업 전반으로 확대되는 모습이었으며, AI 시대 메모리의 가치와 수익성 변화에 대한 이해도가 이전보다 한층 높아졌음을 확인
● 반도체에 대해 투자의견 매수와 비중확대 유지
- 반도체 섹터에 대해 매수와 비중확대 의견을 유지
- HBM으로 인해 DRAM 공급은 구조적으로 제한되며, LTA를 통해 메모리 이익의 가시성이 중장기적으로 확보될 수 있음
- 또한 공급사들의 투자 우선순위가 DRAM으로 집중되면서 NAND 역시 공급 부족이 장기화될 가능성이 높음
- 실적 시즌을 지나는 동안 단기적인 주가 변동성은 나타날 수 있으나, 중장기적인 실적 개선과 밸류에이션 리레이팅 가능성은 여전히 유효하다고 판단
본문: https://vo.la/rnxwpZB
텔레그램: https://t.me/KISemicon | 227 |
| 3 | 한경폴 2026년 상반기.xlsx | 522 |
| 4 |  화
10:30 중국 PMI
23:00 미국 JOLTS ★★★
23:00 미국 CB 소비신뢰지수 ★★★
수
홍콩 휴장
22:45 미국 제조업 PMI
23:00 미국 ISM 제조업 PMI ★★★
목
00:30 미국 Atlanta GDPNOW ★
21:30 미국 고용 데이터 ★★★
금
미국 휴장 | 633 |
| 5 | *APPLE LOBBYING TRUMP ADMIN TO ALLOW PURCHASE OF CHINESE CXMT DRAM CHIPS: FT
중국 디램 쓰겠냐 | 707 |
| 6 |  Kospi 200 야선 | 973 |
| 7 |  유동성이 뭔가 이상한데, 이게 반기말 리밸런싱인지 에쿼티 디그로싱인지 🤮 | 983 |
| 8 |  외국인 선물 감기 | 1 008 |
| 9 | "코스닥이 코스닥 다웠던 시절로 되돌리겠다"
- 김용범, 2026.01.28.
—» 실제로 한 말.
https://t.me/athletes_village/19818
#김용범 | 686 |
| 10 |  PCE, Core PCE 모두 인라인, GDP 서프
US 10Y -0.45%, 30Y -0.27% | 896 |
| 11 | [한투증권 채민숙/김연준] 마이크론(MU US) FY3Q26 실적 요약
FY3Q26 실적 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 414.6억 달러 (+73.7% QoQ / +345.7% YoY)
[vs. 컨센서스 356.9억달러]
※ GPM: 84.9% (+9.7%p QoQ / +45.7%p YoY)
[vs. 컨센서스 81.9%]
※ 영업이익: 336.8억 달러 (+108.7% QoQ / +1,252.7% YoY)
[vs. 컨센서스 278.6억달러]
※ EPS: 25.11달러 (+108.0% QoQ / +1,214.1% YoY)
[vs. 컨센서스 20.49달러]
DRAM/NAND 실적 관련
※ DRAM: 313억 달러 (+66.9% QoQ / +343.0% YoY)
[vs. 컨센서스 275.1억달러]
※ NAND: 99억 달러 (+99.0% QoQ / +361.4% YoY)
[vs. 컨센서스 77.5억달러]
※ DRAM
Bit shipment: +low-single digits% QoQ
ASP: +low 60s% QoQ
※ NAND
Bit shipment: +mid-single digits% QoQ
ASP: +mid 80s% QoQ
FY4Q26 가이던스 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 중간값 기준 500억달러 (vs. 컨센서스 432.4억달러)
※ GPM: 중간값 기준 86% (vs. 컨센서스 83.6%)
※ EPS: 중간값 기준 31.00달러 (vs. 컨센서스 25.31달러)
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon | 546 |
| 12 | * 당사가 지난해 11월 당위성을 주장했던 [SK하이닉스 ADR 발행 및 나스닥 상장]이 공식화 되었습니다. 무척이나 뿌듯한 순간입니다.
ADR이 만들어낼 파괴적 재평가에 대해서는 우선 아래 내용을 참고해주십시오.
https://youtu.be/1Cso0XoNxWs?si=lkRPrd6_0pgcm3R4 | 593 |
| 13 | SK하이닉스 ADR 발행 공시
-발행 총액 45조 4534억 원
-DR(보통주 기초) 1주당 25만 5500원
-미국 나스닥 증권거래소 상장
-상장 예정일 7월 10일 (원주 상장일 7월 29일) | 120 |
| 14 |  오 닉스 7월 말 상장 | 821 |
| 15 |  외국인 선물 순매수 | 1 854 |
| 16 |  Немає тексту... | 792 |
| 17 |  Немає тексту... | 289 |
| 18 |  Немає тексту... | 887 |
| 19 |  +1유가, 미국채 노이슈 | 1 012 |
| 20 |  Немає тексту... | 406 |
