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Macrotrader - 금융치료

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조울증 코스피 6월 보합 마감 상반기 모두 고생많으셨습니다
조울증 코스피 6월 보합 마감 상반기 모두 고생많으셨습니다

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[한투증권 채민숙/김연준] 반도체 산업 Note: 미국 마케팅 Key Takeaways ● 업황이 너무 좋은 것이 유일한 걱정 - 6월 22일부터 26일까지 5일간 미국 투자자들과 메모리 반도체에 대한 투자 아이디어와 시장 전망을 논의 - 투자자들의 질문은 메모리 사이클이 언제까지 지속될 수 있을지에 집중 - 이익 추정치의 가파른 상향 조정에 대한 우려의 목소리도 있었으나, 메모리 반도체 밸류에이션이 이익 레벨에 비해 아직도 저평가되어 있다는 데는 대부분의 투자자들이 공감 - SK하이닉스 ADR에 대한 관심이 매우 높았으며, 삼성전자의 ADR 발행 가능성에 대한 질문도 다수 제기 - 전반적으로 투자자들은 단기 주가 상승 부담보다는 메모리 업황 개선의 지속성과 이익 가시성 확대에 더 주목하는 모습 - 또한 한국 메모리 업체들의 글로벌 투자 접근성 확대 역시 향후 수급 및 밸류에이션 논의에서 중요한 변수로 부각 ● 메모리 반도체 구조적 공급 부족에 대한 컨센서스 형성 - 이번 마케팅에서 인상적이었던 점은 DRAM뿐 아니라 NAND에 대한 투자자들의 관심이 예상보다 높았다는 것 - 특히 AI 확산으로 NAND의 역할과 수요 기반이 어떻게 변화할 것인지, AI 서버를 중심으로 NAND 밸류체인에 어떤 수혜가 발생할 것인지에 대한 질문이 많았음 - NAND ASP 상승이 얼마만큼 지속될 수 있는지는 물론, NAND 사업의 정상 영업이익률을 어느 수준까지 보아야 하는지에 대한 토론도 활발히 진행 - 과거와 달리 NAND가 투자 축소의 영향으로 구조적인 공급 제약 사이클에 진입했다는 데 투자자들의 공감대가 형성 - 전반적으로 투자자들의 관심은 DRAM 중심에서 메모리 산업 전반으로 확대되는 모습이었으며, AI 시대 메모리의 가치와 수익성 변화에 대한 이해도가 이전보다 한층 높아졌음을 확인 ● 반도체에 대해 투자의견 매수와 비중확대 유지 - 반도체 섹터에 대해 매수와 비중확대 의견을 유지 - HBM으로 인해 DRAM 공급은 구조적으로 제한되며, LTA를 통해 메모리 이익의 가시성이 중장기적으로 확보될 수 있음 - 또한 공급사들의 투자 우선순위가 DRAM으로 집중되면서 NAND 역시 공급 부족이 장기화될 가능성이 높음 - 실적 시즌을 지나는 동안 단기적인 주가 변동성은 나타날 수 있으나, 중장기적인 실적 개선과 밸류에이션 리레이팅 가능성은 여전히 유효하다고 판단 본문: https://vo.la/rnxwpZB 텔레그램: https://t.me/KISemicon
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한경폴 2026년 상반기.xlsx
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화 10:30 중국 PMI 23:00 미국 JOLTS ★★★ 23:00 미국 CB 소비신뢰지수 ★★★ 수 홍콩 휴장 22:45 미국 제조업 PMI 23:00 미국 ISM 제조업 PMI ★★★ 목 00:30 미국 Atlanta
화 10:30 중국 PMI 23:00 미국 JOLTS ★★★ 23:00 미국 CB 소비신뢰지수 ★★★ 수 홍콩 휴장 22:45 미국 제조업 PMI 23:00 미국 ISM 제조업 PMI ★★★ 목 00:30 미국 Atlanta GDPNOW ★ 21:30 미국 고용 데이터 ★★★ 금 미국 휴장
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*APPLE LOBBYING TRUMP ADMIN TO ALLOW PURCHASE OF CHINESE CXMT DRAM CHIPS: FT 중국 디램 쓰겠냐
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Kospi 200 야선
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유동성이 뭔가 이상한데, 이게 반기말 리밸런싱인지 에쿼티 디그로싱인지 🤮
유동성이 뭔가 이상한데, 이게 반기말 리밸런싱인지 에쿼티 디그로싱인지 🤮
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외국인 선물 감기
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"코스닥이 코스닥 다웠던 시절로 되돌리겠다" - 김용범, 2026.01.28. —» 실제로 한 말. https://t.me/athletes_village/19818 #김용범
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PCE, Core PCE 모두 인라인, GDP 서프 US 10Y -0.45%, 30Y -0.27%
PCE, Core PCE 모두 인라인, GDP 서프 US 10Y -0.45%, 30Y -0.27%
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[한투증권 채민숙/김연준] 마이크론(MU US) FY3Q26 실적 요약 FY3Q26 실적 (Non-GAAP 기준) ※ 매출: 414.6억 달러 (+73.7% QoQ / +345.7% YoY) [vs. 컨센서스 356.9억달러] ※ GPM: 84.9% (+9.7%p QoQ / +45.7%p YoY) [vs. 컨센서스 81.9%] ※ 영업이익: 336.8억 달러 (+108.7% QoQ / +1,252.7% YoY) [vs. 컨센서스 278.6억달러] ※ EPS: 25.11달러 (+108.0% QoQ / +1,214.1% YoY) [vs. 컨센서스 20.49달러] DRAM/NAND 실적 관련 ※ DRAM: 313억 달러 (+66.9% QoQ / +343.0% YoY) [vs. 컨센서스 275.1억달러] ※ NAND: 99억 달러 (+99.0% QoQ / +361.4% YoY) [vs. 컨센서스 77.5억달러] ※ DRAM Bit shipment: +low-single digits% QoQ ASP: +low 60s% QoQ ※ NAND Bit shipment: +mid-single digits% QoQ ASP: +mid 80s% QoQ FY4Q26 가이던스 (Non-GAAP 기준) ※ 매출: 중간값 기준 500억달러 (vs. 컨센서스 432.4억달러) ※ GPM: 중간값 기준 86% (vs. 컨센서스 83.6%) ※ EPS: 중간값 기준 31.00달러 (vs. 컨센서스 25.31달러) 텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
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* 당사가 지난해 11월 당위성을 주장했던 [SK하이닉스 ADR 발행 및 나스닥 상장]이 공식화 되었습니다. 무척이나 뿌듯한 순간입니다. ADR이 만들어낼 파괴적 재평가에 대해서는 우선 아래 내용을 참고해주십시오. https://youtu.be/1Cso0XoNxWs?si=lkRPrd6_0pgcm3R4
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SK하이닉스 ADR 발행 공시 -발행 총액 45조 4534억 원 -DR(보통주 기초) 1주당 25만 5500원 -미국 나스닥 증권거래소 상장 -상장 예정일 7월 10일 (원주 상장일 7월 29일)
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