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| 3 |  🎉🎉🎉 | 245 |
| 4 |  😁😁😁와이프가 놀라구 시간 줌 | 327 |
| 5 | 매크로이슈가 약해지고
모든게 확실해 지면 먹을건 별로 없어요
그때부터는 트레이딩 영역이고요.
악재가 주가에 어느정도 반영됐다고 생각하면 그때는 베팅을 해야됩니다.
내가 마음이 불편하고 매수 버튼 누르기가 힘들어지면 그때가 기회일 확률이 높습니다. | 180 |
| 6 | [美 트럼프, 韓 '천궁-Ⅱ' 미사일 우크라 판매 주장 칼럼 공유]
• 트럼프 미국 대통령이 한국산 대공무기 천궁-Ⅱ를 우크라이나에 공급해야 한다는 미국 매체 칼럼을 소셜미디어에 공유함
• 해당 칼럼은 우크라이나의 긴급한 요격미사일 수요 충족을 위해 한국의 자체 비축분 판매 압박을 촉구함
• 저자는 한국이 북한 미사일을 상대로 천궁-Ⅱ 성능을 시험하고 동맹 신뢰를 입증할 기회라고 주장함
• 미군은 중동 지역 소요 등으로 패트리어트 전력이 부족한 상황임
❗️ 트럼프 대통령이 한국산 천궁-Ⅱ의 우크라이나 공급을 주장하는 외신 칼럼을 공유하면서 향후 방산 수출 및 대외 정책 관련 압박 여부에 시장의 이목이 집중됨
출처: [파이낸셜뉴스]
URL: https://www.fnnews.com/news/202609050006254608
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📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
🎴 심상치 않다... | 381 |
| 7 |  # 트럼프 작품 - "스스로 판 무덤, 금리 기대는 취임 당시 수준으로 회귀"
가만히만 있었어도 그토록 바라던 금리는 내려갔을 텐데 (주황색 선) 공교롭게도(?) 대법원의 관세 위법 판결 뒤 이란 공습 감행 (i.e. 시장 관심 돌리기?)
그 이후 선물시장이 반영해 온 미국 통화정책 경로는 새 연준 의장 워시 부임과 함께 급속도로 매파 쪽으로 기울기 시작
여기에 전일 BLS 고용 슈퍼 서프라이즈까지 터지며, 시장이 반영하는 연말 금리 수준은 사실상 작년 트럼프 2기 취임 당시 수준으로 되돌아감
1⃣ 이란 전쟁 전:
파월의 마지막 4월 FOMC까지만 해도 완화 편향을 일부 남겨둔 중립~비둘기 스탠스
2⃣ 6~7월 FOMC:
워시의 첫 FOMC였던 6월, 만장일치 동결과 함께 본격적인 매파 전환 신호. 7월에는 무려 3명이 동결에 반대하고 25bp 즉시 인상을 주장. 10년 만에 등장한 3명의 인상 소수의견으로 상당한 매파 시그널
3⃣ 잭슨홀 미팅:
1년 만에 Fed 이중책무 내 정책의 무게중심을 다시 고용/성장에서 물가안정으로 이동. 워시가 아예 “현재 Fed의 주된 초점은 물가가 되어야 한다”고 못 박으며 강한 매파 시사
4⃣ 8월 BLS 고용 데이터:
현재 EFFR은 3.63% 수준인데, 선물시장이 반영하는 연말 implied policy rate는 4.23%까지 상승. 금리 인하를 원했던 트럼프 입장에서는 완전히 역주행한 셈. 시장은 망연자실했고, 뻘쭘해진 트럼프는 급기야 “낮은 금리가 관세보다 낫다”며 또 막말 시전 🤣
👉 뜻대로 안 되니 관세 → 이란 → 금리 압박에 이어, 김정은 카드까지 다시 꺼내드는 중... 결국 본인이 만든 정책들이 본인이 가장 원했던 저금리를 스스로 밀어내고, 금리 기대를 트럼프 2기 취임 당시 수준까지 되돌려놓은 셈. 부끄러움은 우리들의 몫... 🙈 | 156 |
| 8 | 푸틴 대통령, 오늘 자정부터 우크라이나 공격 3일 중단 명령
普京下令停止打击基辅3天
据俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫今天表示，俄罗斯总统普京已下令，自今天午夜起的三天内，不对基辅实施打击。（CCTV国际时讯）
https://wallstreetcn.com/livenews/3160896?ivk=1#from=android | 116 |
| 9 | “AGI 시대가 왔다”…인간 수준 AI, 정말 등장했나 [핫 IT(잇)슈]
“범용인공지능(AGI) 시대에 오신 것을 환영합니다.”
오픈AI가 지난 3일(현지시간) 새로운 최상위 인공지능(AI) 모델 ‘GPT-6 아스트라’를 공개하며 던진 메시지입니다. 그레그 브록먼 오픈AI 사장은 아스트라를 “세대적 도약”이라고 평가하면서 이번 모델이 AGI 시대의 시작일 수 있다고 말했습니다. AGI는 특정 영역에서만 뛰어난 현재 AI와 달리 인간처럼 다양한 분야의 문제를 이해하고 해결할 수 있는 AI를 뜻합니다.
아스트라는 컴퓨터와 웹 브라우저를 직접 조작해 업무를 수행합니다. 세금 신고 자료를 정리하고, 일자리를 검색·비교하고, 법률 문서를 만들거나 게임과 웹사이트를 개발하는 식입니다. 소프트웨어 개발과 과학, 사이버보안, 전문 사무 업무 등에서도 최고 수준 성능을 기록했습니다. 수학 난제 평가 ‘프런티어매스 티어4’에서는 98%, 추론능력을 평가하는 ‘ARC-AGI-3’에서는 99.9%를 기록했습니다.
아스트라만 인간의 영역에 다가서고 있는 건 아닙니다. 앤트로픽은 이틀 앞서 ‘클로드 페이블 5.1’과 ‘클로드 미토스 5.1’을 공개했습니다. 페이블 5.1은 코딩과 전문 지식 업무에 최적화된 앤트로픽의 최고 범용 모델입니다. 장시간 이어지는 에이전트 업무와 연구 능력을 끌어올렸습니다. 앤트로픽은 AI가 과학 연구에 본격적으로 기여할 미래를 미리 보여주는 모델이라고 소개했습니다.
미토스 5.1은 페이블과 같은 기반 모델로 안전장치 강도를 줄인 연구용 모델입니다. 사이버보안과 생명과학 능력을 더 폭넓게 사용할 수 있게 설정했습니다. 강력한 성능이 악용될 수 있기 때문에 검증된 사이버보안 전문가와 생명과학 연구기관 등에만 제한적으로 제공됩니다.
AI 기업들은 AGI가 먼 미래가 아니라고 보고 있습니다. 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)는 여러 분야에서 노벨상 수상자 수준을 넘어서는 ‘강력한 AI’가 이르면 1~2년 안에 등장할 수 있다고 전망합니다.
데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO도 AGI를 ‘인류가 발명할 가장 중대한 기술’로 규정하며 AGI가 가까워졌다고 말합니다. 샘 올트먼 오픈AI CEO는 지난해 창립 10주년 글에서 10년 뒤 AGI를 넘어 인간의 지적 능력을 웃도는 ‘초지능’을 구축할 가능성이 거의 확실하다고 전망했습니다.
AGI는 어느 날 공식적으로 선언되는 사건이 아닐 수 있습니다. 우리가 하던 일의 상당 부분을 AI가 대신하기 시작한 뒤에야 뒤늦게 깨닫는 변화일지도 모릅니다. AI는 이미 코딩과 연구, 법률, 금융 등 분야별 전문가 능력을 하나씩 넘어서고 있기 때문입니다. AGI를 AI가 인간의 업무를 대체해가는 과정으로 보는 시각도 커지고 있습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004156611 | 248 |
| 10 | 잡담 방송 시작😁😁😁 | 404 |
| 11 | 📮[메리츠증권 조선/기계 배기연]
2026.9.5 (토)
조선 Weekly (9.7 ~ 9.11)
▶ 신조선가지수 업데이트
186.3p(WoW -0.05p)
▶ 투자선호도 지난 주와 동일
- Top-Picks: HD현대중공업, HD현대마린솔루션, 한화엔진, STX엔진
- Events: 태광, 성광벤드, 하이록코리아
▶ 투자 전략 코멘트
&&금리와 반대로 가는 조선주
- 조선주 수익률은 미국 장기채 금리와 음의 상관관계 형성 중. Appendix에 차트 첨부
- 결론: D.C향 엔진 CAPA 증설과 엔진 수주의 연속성에 대한 확신 + 조선주 반등이 가능하다는 주장은 견지.
다만, 장기채 금리 향방이 반등의 시기 지연과 반등의 크기에는 영향을 미칠 수 있음
&&금리 변수를 돌파할 수단이 있다면, 1) LNG: 여전히 발주 수요 충분. 2026년말부터 주목
- LNG와 군함은 앞서 언급한 장기채 금리 향방과 무관하게 조선주에 호재로 작용할 수 있는 키워드
- LNG: 2025년 이후 FID(최종투자승인) 완료한 미국 LNG 수출 터미널 증설 프로젝트의 규모는 80.9MTPA(연 생산량 8,090만톤)
⇒ 단순 계산하더라도 89척 추가 발주 필요(미국 LNG 수출 프로젝트의 경우 중국 조선소가 수주한 28척은 제외해야 함)
&&금리 변수를 돌파할 수단이 있다면, 2) 군함. 미 해군 특수는 2027년 이후이나 중간 중간 이벤트는 상존
- 미 해군 특수를 2027년부터 기대해야 한다는 현실론을 재확인
⇒ 징검다리 역할을 해줄 군함 수주가 중요. 태국 호위함 1+3척 및 페루 군함 사업은 2026년 내 확실시. 여기에 아르헨티나 추가
- 3~6척 도입 / 사업규모는 22억 유로(변동 가능) / 2027년에 본계약 / 2032~36년에 걸쳐 인도 예정으로 알려짐
- 수주시 효과: 미국과 사우디아라비아 군함 수주가 늦어지는 상황을 일부 만회할 수 있음
▶자료: https://link24.kr/DlM9Fcc
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 조선/기계 개별 텔레그램 링크: https://t.me/meritzbae | 411 |
| 12 | https://m.blog.naver.com/savageboy/224361287896 | 203 |
| 13 | ![어제 발간 된 자료입니다. 개인 일정으로 늦게 올린 점 양해 부탁드립니다. ———————————————————————— [이그전] 연준의 금리 결정, 돌고돌아 제자리로 안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다. 1) 윌리엄](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAASACgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDY60HikJbJxjFHPQilcB1Jj3NB5HXmm/ODng0wHA8kelFIoPU9T2ooAdRRRQAUUUUAFFFFAH//2Q==){kind=small} 어제 발간 된 자료입니다. 개인 일정으로 늦게 올린 점 양해 부탁드립니다.
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[이그전] 연준의 금리 결정, 돌고돌아 제자리로
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) 윌리엄스와 월러는 9월 FOMC의 금리 결정을 아직 정해두지 않았다고 발언했습니다.
2) 잭슨홀 연설 이후 시끄러웠지만, 연준은 결국 '데이터 디펜던트'로 돌아왔다고 생각합니다.
3) 지금은 금리인상이 긴급한 상황은 아닙니다. 다음 주 발표될 CPI가 가장 중요합니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224401940620 | 147 |
| 14 | 💻 "팹 20개 짓는 TSMC, 건설 인력 없어"…삼성전자는?
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005328993
📌 30년 만의 수요 폭증, 장비 수요 반년 만에 1.9배
TSMC는 AI발 반도체 수요가 지난 30년간 경험하지 못한 수준으로 빠르고 빈번하게 증가하고 있다고 평가
7월 장비 구매 수요는 작년 말 대비 1.9배로 급증, 불과 6개월 만에 생태계 전반의 증산 요구가 두 배 가까이 확대
파운드리 시장도 전년 대비 29% 성장했으며 TSMC 점유율은 2개 분기 연속 73% 유지
📌 팹 20개 동시 건설에도 공급 부족
TSMC는 대만 13개, 해외 5~6개 등 전 세계 약 20개 팹을 동시에 건설 중
과거 동시 건설 4~5개 대비 4~5배 수준으로 증설 속도를 높였지만 여전히 AI 수요를 따라가지 못하는 상황
2나노·3나노 선단공정뿐 아니라 8·12인치 성숙공정과 CoWoS 첨단 패키징까지 공급 부족 지속
📌 CAPEX 600억~640억달러…이제 병목은 숙련 인력
TSMC는 2026년 CAPEX를 기존 520억~560억달러에서 600억~640억달러로 상향, 미국 누적 투자도 2,650억달러로 확대
핵심 병목은 자금이 아니라 클린룸·특수가스·MEP·장비 설치 등을 담당할 숙련 건설 인력 부족
골조 완공 이후에도 툴 훅업·커미셔닝·수율 안정화가 필요해 실제 생산능력 확대까지 상당한 시간이 소요
📌 장비·소재·팹 인프라 공급망에 증설 사이클 확산
TSMC의 공격적 CAPEX에도 생산능력 부족이 지속되면서 반도체 장비·소재·클린룸·유틸리티 업체의 추가 발주 가능성 확대
삼성전자 역시 향후 팹 증설 과정에서 EPC부터 장비 훅업·램프업까지 숙련 인력과 협력사 생태계 확보가 핵심 변수
AI 반도체 증설 사이클의 병목이 ‘투자 결정’에서 ‘실제 시공·장비 설치 능력’으로 이동하고 있다는 점에 주목
💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://telegram.me/growth_semi | 133 |
| 15 |  +5아스트라 모델로 개발된 작품이 쏟아지는 가운데, 한번은 포스팅해야겠다고 생각이 들어 공유합니다.
인공지능 정보:
https://t.me/aiinnovationstudio
#아스트라 #GPT #Codex #인공지능활용 | 137 |
| 16 | 속보: 연준이 이달에 금리를 유지할 확률 50% | 240 |
| 17 | * "이란 고위 당국자, 韓 호르무즈 관여시 '전쟁 참여'로 간주 경고"
- 이란의 고위 당국자가 호르무즈 해협에서 한국이 이란에 맞서는 데 관여할 경우 이를 전쟁에 대한 참여로 간주할 것이라고 경고했다고 레바논의 친헤즈볼라 매체 알마야딘이 지난 4일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 이란의 한 안보•정치 부문 고위 관리는 인터뷰에서 "한국은 미국의 불법적인 군사작전에 협력하도록 강요하는 미국의 압력에 응해서는 안 된다"고 주장했다. 이 관리는 "한국은 미국의 공격적인, 안보와 안정을 흔드는 정책을 위해 자국의 이익과 평판을 희생하지 말라"며 "한국은 호르무즈 해협에 불안정을 초래하는 근본 원인이 미국과 이스라엘의 공격적인 행위라는 사실을 잘 알고 있으며, 이를 간과해서는 안 된다"고 말했다.
이 관리는 "이란은 호르무즈 해협에서 한국이 이란에 맞서는 행동을 한다면 이란에 대한 직접적인 군사적 침략 및 전쟁에 대한 참여로 간주하겠다"고 경고했다. 또 "이란인과 그 권리를 침해하는 범죄에 대한 어떤 공모도 좌시하지 않겠다"며 "미국의 불법적인 개입과 이란에 대한 봉쇄와 경제 전쟁이 지속되는 한 지역 안보 회복은 불가능하다"고 강조했다.
이란 파르스 통신은 알마야딘을 인용해 이 관리의 발언을 전하면서 "한국 대통령실은 도널드 트럼프 미국 대통령의 대이란 전쟁 참여 압박에 대해 아직 결정된 바가 없다면서도 '수색 및 구조 부대'가 호르무즈 해협에 배치될 가능성이 있다고 밝혔다"고 부연했다.
청와대 관계자는 4일 호르무즈 해협에 대한 군사적 기여 방안으로 해외 파병을 검토할 수 있는지에 대해 "한반도 대비 태세에 큰 손상이 있지 않은 범위 내에서는 운신할 수도 있다는 생각"이라며 "호르무즈에서 실질적 기여를 하려면 한반도 대비 태세를 고려해야 하며, 그 대비 태세에 관해 여러 가지 검토를 하고 있다"고 말했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260905049000108?input=1195m | 345 |
| 18 | DDR5 가격은 고점을 높이는데, 메모리 주가는 이미 상당한 조정을 받았음 | 455 |
| 19 |  +1AI 혁명이 정부 국채 시장의 자금을 끌어당겨 국채 금리를 상승시키는 보기 드문 역구축효과
더 많은 발행 = 더 많은 돈이 어디로 흐를까를 보면 되는데...
돌고 돌아 그동안 시장이 소외시켰던 AI 인프라
차트: 하이퍼스케일러 및 엔비디아가 발행한 채권(특수목적법인 SPV 포함) 규모가 미국 국채 발행량 대비 어느 정도 비중을 차지하는지를 보여주는
https://t.me/kkkontemp/2632 | 134 |
| 20 | [단독] “앤트로픽 IPO 추진, 10월 중순으로 연기”
상장 일정 연기: 앤트로픽(Anthropic)이 빠르면 10월 중순에 기업공개(IPO) 마케팅을 시작해, 11월 미국 중간선거 직전에 상장을 완료할 것으로 전망됩니다.
투자설명서 공개 지연: 당초 다음 주 초로 예상되었던 증권신고서(투자설명서) 공개는 9월 말로 연기되었습니다. (세부 일정은 시장 상황에 따라 추가 변동 가능)
2조 달러 규모의 초대형 딜: 이번 상장은 최대 2조 달러의 기업가치를 목표로 하는 역대 최대 규모의 IPO 중 하나로, 급성장하는 생성형 AI 산업에 대한 시장 수요를 가늠할 주요 시험대가 될 것으로 평가받습니다.
150억 달러 신용공여 체결 추진: 앤트로픽은 상장 절차의 일환으로 150억 달러 규모의 회전신용시설(Revolving Credit Facility) 계약을 마무리 짓고 있으며, 이후 주관 은행 애널리스트들과의 미팅이 진행될 예정입니다.
https://www.reuters.com/world/anthropic-ipo-launch-shifts-toward-mid-october-sources-say-2026-09-04/ | 215 |
