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| 3 | (*) 스터닝밸류리서치 아로마티카(0015N0) 리포트입니다.
아로마티카(0015N0) - Not Rated(미제시)
로즈마리로 미국 1등한 두피·헤어케어 기업
• 20년의 아로마테라피 기반 스키니피케이션
• 해외매출이 이끄는 이익 성장
• 아마존 1등 찍고 타겟 진출, 오프라인 시장 기대감
1) 20년의 아로마테라피 기반 두피·헤어케어
동사는 아로마테라피를 기반으로 스칼프·헤어, 스킨·바디 제품을 제조·판매하는 클린 뷰티 브랜드로, 타 뷰티 브랜드와는 달리 화장품 원료의 선별과 수입부터 연구, 제조, 물류에 이르는 모든 과정을 직접 진행하며, 철저한 성분 관리, 스키니피케이션을 선도하는 제품 포트폴리오, 지속가능경영을 통해 국내 소비자들로부터 압도적인 신뢰를 받고있다.. 국내 인디 브랜드 중 자체 생산시설을 보유해 유의미한 경쟁력을 보유한 업체로, 합성향료와 동물 유래 원료를 배제한 100% 비건 처방과 에센셜오일 기반 제품을 통해 브랜드 정체성을 구축했다.
2) 해외매출이 이끄는 이익 성장
동사는 2026년 상반기 연결기준 매출액 317억원(YoY +29.8%), 영업이익 36억원(YoY +60.1%)을 기록하며 외형과 수익성이 동시에 개선됐다. 특히 2분기 매출액은 177억원(YoY +38.8%), 영업이익은 22억원(YoY +102.6%)으로 영업이익률이 12.7%까지 상승했다.
3) 아마존 1등 찍고 타겟 진출, 오프라인 시장 기대감
미국 시장에서는 온라인에서 확보한 제품 경쟁력이 본격적으로 오프라인 유통망 확대까지 이어지고 있다. 대표 제품 로즈마리 루트 인핸서는 2026년 미국 아마존 프라임데이에서 Scalp Treatment 카테고리 베스트셀러 1위를 기록했으며, 행사 기간 미국 아마존 매출은 전년 대비 +106% 증가했다.
(*) 개인 투자를 위한 개인적인 스터디 노트입니다. 매수/매도의 추천이 아니며 어떠한 투자 판단에도 책임을 지지 않습니다. 투자자문목적이 아닌 일반 정보제공용이며 투자 판단의 참고용으로만 보시면 됩니다. 투자 판단에 | 49 |
| 4 | https://youtube.com/shorts/VjcX8S-TuZw?feature=share | 73 |
| 5 | "제2의 HBM"… 엠디바이스, AI 데이터센터 판도를 바꿀 CXL 핵심 기술 선점
1. 개요
* 대상 기업: 엠디바이스 (반도체 스토리지 및 네트워크 전문기업)
* 핵심 내용: AI 연산의 물리적 한계를 정면으로 돌파할 차세대 데이터센터 건립의 핵심, CXL(Compute Express Link) 2.0 반도체 개발 완료 및 초격차 CXL 3.0 개발 본격 착수
2. 왜 CXL 기술이 데이터센터 건립 및 생존의 '절대 필수 조건'인가?
* 폭발하는 AI 연산과 메모리 간의 치명적 '병목(Gap)' 원천 차단:
* 생성형 AI와 대규모 데이터 처리가 급증하면서 GPU와 CPU의 연산 속도는 비약적으로 빨라진 반면, 기존 메모리 구조는 데이터 전송에서 심각한 병목 현상(Bottleneck)과 지연을 겪고 있습니다.
* CXL은 파편화된 연산 장치와 메모리를 지연 없이 초고속으로 직결하는 유일한 해답으로, 데이터센터의 성능을 결정짓는 핵심 혈관 역할을 합니다.
* CXL 2.0을 통한 '메모리 풀링(Memory Pooling)' 극대화:
* 데이터센터 구축 시 서버마다 개별 메모리를 과도하게 장착하여 발생하던 막대한 자원 낭비를 종식시킵니다. 여러 메모리 자원을 거대한 풀(Pool)로 묶어 필요한 시스템에 실시간으로 유연하게 배분함으로써 데이터센터의 인프라 효율과 경제성을 극대화합니다.
* CXL 3.0을 통한 '패브릭(Fabric)' 구조로의 차세대 확장:
* 랙(Rack) 단위의 벽을 허물고, 수많은 서버와 연산 장치를 하나의 거대한 단일 네트워크처럼 완벽하게 연동합니다. 이는 차세대 대형 및 엣지형 데이터센터가 요구하는 확장성과 초고속 공유의 한계를 완벽히 뛰어넘게 합니다.
3. 폭발적인 글로벌 시장 규모 전망
* 제2의 HBM으로 급부상하는 CXL 시장: AI 데이터센터의 메모리 병목 현상을 해결할 구원투수로 주목받으면서 시장이 가파른 개화기에 진입했습니다.
* 시장 규모 전망:
* 글로벌 CXL 시장은 수년 내 약 150억160억 달러(한화 약 20조24조 원) 규모로 급성장할 것으로 전망되며, 특히 CXL 메모리 확장 및 풀링 장치 시장은 매년 30~50% 이상의 폭발적인 복합연장성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다.
4. 사업적 의미 및 전략적 시사점
* 저장장치(SSD)에서 메모리 네트워크로의 완벽한 패러다임 전환:
* 기존 기업용 SSD 중심의 사업 구조에 안주하지 않고, 고부가가치 미래 시장인 AI 데이터센터 인프라 핵심 반도체 영역으로 영토를 확장했습니다.
* 데이터센터 인프라 시장의 강력한 게임체인저 도약:
* 향후 독자적인 데이터센터 건립 및 고도화 과정에서 대규모 메모리 공유와 자원 효율화 수요를 정조준할 수 있는 독보적인 기술 장벽과 미래 성장 동력을 확실하게 거머쥐었습니다. | 216 |
| 6 | https://www.newsdream.kr/news/articleView.html?idxno=118463 | 200 |
| 7 | https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=276422 | 191 |
| 8 | https://youtu.be/onOn-moOhjY | 213 |
| 9 | https://www.newspim.com/news/view/20260918000056 | 207 |
| 10 | https://m.etoday.co.kr/news/view/2626288 | 211 |
| 11 | https://www.fnnews.com/news/202609180819309879 | 212 |
| 12 | https://www.mt.co.kr/stock/2026/09/18/2026091808381285874 | 188 |
| 13 | https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=748307 | 158 |
| 14 | https://news.bizwatch.co.kr/article/healthcare/2026/09/18/0003 | 157 |
| 15 | https://www.datatooza.com/article/202609180935019776e80ea65769_80 | 147 |
| 16 | https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02643686645581432&mediaCodeNo=257&utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=news_syndication&utm_content=original_article | 133 |
| 17 | https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=748274&sec_no=67 | 135 |
| 18 | https://www.mt.co.kr/stock/2026/09/18/2026091808251985005 | 140 |
| 19 | https://www.mk.co.kr/news/stock/12156084 | 144 |
| 20 | [미래에셋증권 통신서비스 최유진]
KT(030200): 데이터센터 증설 러쉬의 또 다른 수혜
투자의견 : 매수 (유지)
목표주가 : 73,000원 (유지)
현재주가 : 53,400원 (09/17)
▶️ AIDC: 152MW → 1.1GW
- 2Q26 기준 AIDC CAPA 약 152MW에서 2031년 약 1.1GW까지 확대 계획
- 2027년 부천, 2028년 개봉·군산·용인, 2029년 안산 DC 등이 순차적으로 가동
- 신규 1GW 가운데 약 80% 수준의 고객 파이프라인을 이미 확보한 것으로 파악
- 국내 대기업뿐 아니라 Neocloud·글로벌 CSP 고객까지 확대 중
▶️ CAPEX: 리스 활용으로 자본부담 낮춤
- 신규 1GW 투자비는 약 1~1.5조원으로 예상
- 자체 보유 DC 약 20%, 리스형 DC 약 80% 구조를 활용할 전망
- 고객계약을 기반으로 리스형 CAPA를 확대해 직접 CAPEX와 투자 리스크를 낮추는 전략
- 대규모 증설에도 ROIC·FCF 훼손을 제한할 수 있다는 판단
▶️ 2029년부터 이익 레버리지
- 데이터센터 매출은 2029년 약 1.7조원(+65.7% YoY), 영업이익 1,293억원(+186.3%) 전망
- 2030년 매출 2.4조원, 영업이익 1,907억원, OPM 8.1% 예상
- 2031년 매출 3.3조원, 영업이익 4,368억원, OPM 13.4%까지 확대 전망
▶️ 해저케이블·주주환원
- 국제 데이터 트래픽 증가에 대응해 2031년까지 해저케이블 용량 90Tbps 이상 추가 확보 계획
- 관련 투자비는 약 1조원이며 글로벌 빅테크와 공동투자 가능성도 검토
- 2026년 영업이익 2.46조원, 2027년 2.78조원 전망
- 풍부한 FCF를 기반으로 4Q 배당금 상향 기대도 유효 | 136 |
