브래드민 투자 아카이브

🧠 [중요] GPT보다 200배 빠르고 400배 저렴한 'Jev' 16일 출시 이상하게 한국에서 화제가 되지 않고 있어 공유드립니다. 1) Jev는 OpenAI 개발에 참여한 디오고 알메이다가 개발한 AI 모델이며 9/16 공개, 얼리 액세스 참여자 모집 중이고 현재 해외에서 엄청난 주목을 받고 있습니다. 디오고 알메이다의 엑스 소개글 조회수가 현재 2,300만회입니다. GPT·Claude는 문장을 순서대로 생성하는 원리를 가지나 Jev는 일괄 계산 & 소프트웨어가 즉각 실행하는 원리를 가져, 기존 GPT·Claude 대비 충격적인 성능을 보이고 있습니다. · 속도 20~200배 향상 · 비용 40~400배 절감 · 응답시간 0.07~0.5초 · 입력 100만 토큰당 0.042달러 · 출력 비용 무료 2) 현재 얼리 액세스 대기자 모집 단계로, 참여 방법은 다음과 같습니다. https://typesafe.ai/ → Join Waitlist → 이메일 입력 → 확인 메일 수신 후 승인 대기 저희 또한 법인 메일로 신청해서, 대기자 명단에 들었다는 답변이 왔습니다. 기존 AI의 원리를 아예 비틀어버린 모델이라, 많은 기대가 되네요. 🔍 지엘리서치 🔗 Link

■삼성SDI 연간 컨퍼런스 콜 톤 변화 정리 (작성: 우산 X NNN의 아이디어 https://t.me/WoosanXNNN) 최근 북미 ESS 시장 관련 여러 기대감들이 실제 구체화되는 모습들이 보이며 섹터 관심도가 높아지고 있습니다. 특히 미국 정부가 1) BESS 포함 전력 시스템 일부 외국산 장비 구매/수입/이전/설치 금지 행정명령, 2) AMPC 세부 지침 통한 핵심 소재 중국 의존도가 낮은 배터리에 대해서만 생산 보조금 지급, 3) CATL 등 중국 배터리 기업 특정하여 국방 사업 진행 시 배터리 구매 금지, 4) Ford에게 중국 기업과의 관계 단절 촉구 서한 발송 등 전방위적으로 노골적인 중국산 배터리 공급망 배제를 추진하며 K배터리 밸류체인에 대한 기대감이 더욱 올라오고 있는 국면입니다. 이러한 국면의 중심에서 빠르게 북미 ESS 사업 확장을 추진 중인 삼성SDI의 연간 컨퍼런스 콜에서의 톤 변화를 살펴보면 흥미로운 점이 많기에 이를 정리하여 공유드립니다. * ESS 관련 톤 변화 연초에는 '미국 ESS 시장은 기회가 확대되는 국면이며 단기간 내 공급과잉 가능성이 크지는 않다' 수준으로 코멘트하며 정량화된 예상치 없이 좋아질 수 있다는 가능성 정도만 언급하였습니다. 이어 4월에는 미국 ESS TAM을 25년 90GWh -> 30년 160GWh으로, 데이터센터 ESS TAM을 25년 9GWh -> 30년 40GWh+으로 전망치를 제시합니다. 7월에는 조금 더 강해집니다. TAM은 그대로 제시하며 '향후 2~3년간 미국 현지 ESS CAPA의 상당부분을 커버하는 오더를 확보했다'며 본격적으로 의미 있는 수주를 언급하기 시작합니다. 그리고 가장 최근인 9월에는 CAPA 부족 압박에 대해 인정하기 시작하고 신규 증설 필요성을 언급하기 시작합니다. 이와 관련하여 GM과의 JV 인수 공장 활용 계획을 구체화하고 처음으로 마진 밴드(10% 초중반 수준)까지 언급하며 수익성에 대해서도 자신감을 보여줍니다. 정리하자면, 연초 '좋아질 가능성' -> 4월 '전체 시장 규모 제시' -> 7월 '실제 의미 있는 수주 확보' -> 9월 'CAPA 부족으로 인한 증설 필요성 및 수익성 자신' 순서인데 실제 산업적 측면에서 보면 불과 2~3개월 마다 굉장히 톤이 강해지고 있음을 확인할 수 있다는 판단입니다. * BBU 관련 톤 변화 BBU 성장도 주목할만한 포인트입니다. UPS와 비슷한 역할을 하기에 AI 데이터센터 채용률이 점점 올라오고 있기 때문에 AI Capex 수혜를 고스란히 받아낼 수 있는 부문이기 때문입니다. BBU 관련해서도 단기간 톤 변화는 명확합니다. 연초에는 시장 CAGR을 +14%로만 제시하고 글로벌 M/S 50% 달성을 강조하며 시장 성장을 함께할 수 있다는 수준의 언급만 진행되었습니다. 이후 4월에는 '당사 판매량이 시장성장세를 상회할 전망'이라며 시장 성장 이상의 성과를 자신하기 시작합니다. 큰 톤 변화는 7월에 발생했습니다. 'UPS 및 BBU 배터리매출이 전년대비 70% 이상 성장할 것'이라며 시장 전망이 아닌 자신들의 가이던스를 제시했고 그 성장률을 굉장히 높게 제시합니다. 이후 가장 최근인 9월에는 성장률은 70%가 유효하다며 재확인하였고, 현재 마진율이 10%가 넘었다며 수익성에 대해서도 명확히하는 모습입니다. 정리하자면, 연초 '시장 성장률 제시' -> 4월 '시장을 능가하는 성장 자신' -> 7월 '전년대비 70% 이상 성장 가이던스 제시' -> 9월 '가이던스 재확인 및 수익성 자신' 순서입니다. 종합하자면 ESS와 BBU 모두에서 톤 변화는 명확하고 전개되는 순서도 유사한 모습입니다. 그리고 가장 최근에는 두 부문에 대한 수익성도 더욱 명확히하며 실제 이익단이 올라올 수 있음을 강조하기 시작했습니다. 물론 시장이 우려하는 EV 분야는 여전히 톤이 보수적입니다. 오히려 4월과 7월에는 회복 기대감을 강조하는 톤이었으나 가장 최근인 9월에는 당분간 의미 있는 개선이 어려울 수 있을 것 같다고까지 언급하며 조금은 톤을 낮추는 듯한 코멘트도 있었습니다. 다만 시장이 기대하고 있는 ESS와 BBU 관련하여서는 충분히 기대감을 가질 수 있는 상황임은 분명해 보입니다. EV 우려가 지속된다면 ESS와 BBU 노출도가 높은 밸류체인을 선별하여 살펴보는 것도 좋은 방법이 될 수 있을 것이라는 판단입니다.

스펙 쌓기 이제 그만해라

아이폰 듀오 공개에 밀렸지만, 애플은 일상의 대화를 듣고 요약하는 기능 또한 발표했다. 거부감이 들 수 있지만, 막을 수 없는 흐름이라고 생각한다. "애플은 성장 중인 AI 웨어러블 시장에 대응하기 위해 고급형 스마트워치를 비롯한 자사 기기에 AI 기반 오디오 기능과 여러 새로운 기능을 추가한다. 애플은 수요일 캘리포니아 쿠퍼티노에서 열린 제품 행사에서 애플 워치 시리즈 12와 울트라 4에 새로운 오디오 인텔리전스 도구를 탑재한다고 밝혔다. 여기에는 주변 소리를 듣고 착용자가 하루 동안 나눈 대화의 핵심 내용을 메모하는 ‘시리 리캡’이 포함된다. 실시간 대화에서 직전 15초 동안 나온 말을 글로 보여주는 ‘라이브 리캡’도 제공한다. 또한 아기 울음소리, 초인종, 사이렌 같은 중요한 소리도 감지할 수 있다." https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-09/apple-takes-on-ai-wearables-with-always-listening-watch-features

애플, 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오' 및 아이폰 18 시리즈 공개 • 애플은 미국 쿠퍼티노 애플파크에서 열린 행사에서 자사 첫 폴더블 스마트폰인 '아이폰 듀오'를 공개하며 폴더블 시장에 진입했습니다. • 아이폰 듀오는 2나노 공정의 A20 프로 칩을 탑재하고 펼쳤을 때 7.6인치 화면을 제공하며, 국내 출고가는 256GB 기준 329만원부터 시작합니다. • 함께 발표된 아이폰 18 프로와 프로 맥스는 가변 조리개 카메라와 사진 진위 검증 기능을 갖추었으며, 기본형 모델은 내년 상반기 출시가 예상됩니다. • 애플은 메모리 등 부품 원가 상승에 대응하여 고가 제품 중심의 라인업 전략을 채택하고 아이폰 18 시리즈의 가격을 전작 대비 인상했습니다. https://n.news.naver.com/article/366/0001191412?sid=105

메타, 개인용 AI 에이전트 '뮤즈' 공개...실생활 자동화 시장 출사표 메타가 소비자를 대상으로 일상적인 업무를 대행하는 새로운 개인용 AI 에이전트를 공개. 단순히 질문에 답하는 기존 AI 챗봇에서 벗어나 사용자의 목표를 이해하고 필요한 작업을 스스로 계획·실행하는 ‘자율 동작형 AI’로 실생활 자동화 시장에 출사표 이번 메타의 행보는 코딩이나 기업용 업무 자동화에 집중하는 오픈AI, 앤트로픽 등 경쟁사들과 달리 소비자용 개인 에이전트 시장을 직접 겨냥했다는 점에서 차별화 https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=215022

샘 올트먼, '아이디어맨의 시대'가 온다 샘 올트먼은 AI가 코딩 능력보다 아이디어와 사용자 이해력이 더 중요해지는 시대를 만들고 있다고 말했습니다. 1. GPT-5.6으로 만든 소프트웨어가 월 500달러씩 50명에게 판매되는 사례를 소개 2. GPT-6 Astra로 창업 비용이 크게 낮아졌다고 평가 3. 코딩을 못하더라도 사용자를 깊이 이해하는 사람에게 투자하고 싶다고 언급 4. 앞으로는 AI를 활용해 아이디어를 실제 제품으로 만드는 능력이 중요해질 전망 출처: https://www.axios.com/2026/09/07/axios-interview-altman-touts-revenge-of-ideas-guy 인공지능 정보: https://t.me/aiinnovationstudio #SamAltman #OpenAI #GPT6Astra #창업 #AI에이전트 #인공지능

GPT-6 Astra는 NVIDIA Grace Blackwell NVLink72 GPU 약 10만 개 이상으로 학습됐다. ChatGPT에서 o1을 거쳐 Astra까지, 4년 만이다.AGI가 도착했다. OpenAI 팀, 축하한다. 다음으로 GPU 40만 개가 온라인된다.

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 테슬라 로보택시가 우버를 제치고 애플 앱스토어 무료 여행 카테고리 1위 기록. 테슬라 로보택시 앱은 오스틴을 비롯한 초기 서비스 지역에서 일반 공개된 직후 높은 다운로드 수요를 기록하며 여행 카테고리 1위에 등극. 이번 기록은 테슬라가 사이버캡과 모델 Y 로보택시 서비스를 일반 대중으로 확대하는 가운데 달성. 로보택시 앱은 자율주행 차량 호출 플랫폼으로 활용되며, 이용자는 플레이리스트와 실내 온도 등 사전 설정 기능을 이용할 수 있음.

카카오, 월 4900원 멤버십으로 네이버와 경쟁 예고 • 카카오가 연내 출시 예정인 구독형 멤버십의 기본 구독료를 월 4900원으로 책정했으며, 이는 네이버플러스 멤버십과 동일한 가격이다. • 카카오멤버십은 적립 혜택을 기본으로 제공하며, 이용자가 선택하는 혜택에 따라 구독료가 달라지는 형태로 운영될 것으로 보인다. • 카카오는 멜론, 카카오T 등 다양한 유료 서비스와 연계하여 할인 및 포인트 적립 혜택을 제공함으로써 네이버플러스 멤버십의 아성에 도전할 계획이다. https://n.news.naver.com/article/008/0005409609?sid=105

미워하는 것은 엄청난 에너지 소모예요. 좋아하는 것이 좋아요. 그게 편해요.

뤼튼은 최근 1000억원 규모의 시리즈C 투자 유치를 완료했다고 26일 밝혔다. 이번 투자로 뤼튼의 누적 투자 유치액은 약 2300억원이 됐다. 뤼튼은 매출 대부분을 소비자 서비스에서 내는 AI 기업이 국내에서 유니콘 기업이 된 첫 사례라고 밝혔다. https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/08/26/P3EVT6SXQVE7DCDVGXBSPGGY2I/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

‘몸값 10兆’ 무신사, 거래소 사전협의 종료…9월 예심 청구 [시그널] https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004653700

카카오, 지주사로 전환하고 … '국민메신저' 카톡 떼어낸다 https://n.news.naver.com/article/009/0005723793?sid=105

주변에 좋은 집안에서 태어난 사람들이 많다. 태어날 때부터 육체적으로 좋은 유전자를 가진 사람도 있다. 학교 다닐 때는 절대로 이 사람하고 두뇌로 경쟁해서 이길 수 없겠다는 벽을 느낀 친구도 만났다. 정말로 뾰족한 강점을 가진 사람들이 많았고, 항상 그들하고 어떻게 경쟁해서 이길 수 있을까 생각을 많이 했다. 그러면서 자책도 많이 했다. 그런 사람들에 비해서 나는 장점이 하나도 없다고 느꼈다. 그럼에도 불구하고 내가 하나 잘하는 것이 있다면 굉장히 오랜 기간 동안 숨죽이고 인내하는 특성이 있었다는 것이다. 기다릴 줄 아는 것, 장기적 관점에서 감정적으로 굴지 않는 것, 버티고 버티고 끝까지 버티면서 스트라이크 존에 한 번 들어오는 공을 치는 것이다. 100개의 공이 날아가는 것을 지켜보는 것은 마음 아픈 일이지만 그것도 조금 할 줄 알게 됐다. 내 공이 아니면 내 공이 아니라고 받아들이는 것도 굉장히 중요한 능력이다. 플레이북 같은 것은 없다. 조금 더 효율적으로 가는 공략집 정도야 있겠지만 인생의 문법 같은 것은 없다. 각자의 성향과 강점, 약점을 고려해서 자기만의 플레이북을 그려가는 것이다.  나는 엄청나게 화려하지 않고 돋보이지 않지만 천천히 오랫동안 기다릴 수 있다. 그게 장점인지는 모르겠다. 다만 지금까지 쓸모 있는 사람일 수 있었던 가장 중요한 특성 하나를 꼽자면 그것일 것이다. 남들은 이게 절대 돋보이는 장점이라고 바라봐주지도 않았다. 이 특성 하나가 나를 끌고 가고 있다. 더 오래 끌고 가주기를 바라고 있다. https://bzcf.io/samayi/

인바디: 10년만에 찾아온 랠리엔 이유가 있다 *보고서: https://han.gl/gNBQA 10년만에 랠리가 진행 중인 인바디가 어닝서프라이즈를 기록했고 시장은 종가기준 20% 이상 상승하며 화답했습니다. 비만관리와 GLP-1 임상파트너 모멘텀이 존재하는 북미지역은 매출 300억원을 돌파했고요. 빅파마 모멘텀이 있는 중국도 견조한 성장을 기록했습니다. 특히 유럽같은 경우는 인바디를 누구보다 잘아는 인바디 출신이 대리점을 설립해 외형성장을 견인하는 독특한 성공모델이 등장하고 있습니다. 목표주가 100,000원으로 상향합니다. 12개월 선행 P/E로 치면 23배 수준입니다. 랠리가 진행되고 있지만 밸류에이션 부담이 없다는 게 참 장점같습니다. 참고로 인바디의 미국과 중국모멘텀을 이해하기 위한 인뎁스 자료첨부합니다. 시간되실때 참고하시면 좋겠습니다. 미국: https://han.gl/NvO5h 중국: https://han.gl/ramlr *당사 Compliance 승인을 거친 보고서 요약 자료입니다. 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

2026.08.05 15:05:36 기업명: 레이(시가총액: 860억) A228670 보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반) 대표보고 : 메가젠임플란트/대한민국 보유목적 : 경영권 영향 보고전 : 5.13% 보고후 : 7.69% 보고사유 : 레이와의 사업적 협력 가능성까지 감안한 재무적 투자 목적의 지분 취득(특별관계자 보유지분 포함 5% 초과) * (주)엠지뉴턴 2026-07-30/장내매수(+)/보통주/ 800주/- * 주식회사 메가젠임플란트 2026-07-27/장내매수(+)/보통주/ 1,295주/- 2026-07-28/장내매수(+)/보통주/ 9,315주/- 2026-07-30/장내매수(+)/보통주/ 34,000주/- 2026-07-31/장내매수(+)/보통주/ 50,000주/- 2026-08-03/장내매수(+)/보통주/ 172,700주/- 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260805000265 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=228670

네이버: 크림에 추가출자 https://n.news.naver.com/article/374/0000525531?sid=101

빗썸, 2028년 IPO 추진…내년 상장 예비심사 청구 빗썸은 올해 K-IFRS 전환 준비와 내부통제 정비를 마친 뒤 2027년 상장 예비심사를 청구할 계획. 심사를 거쳐 2028년 IPO를 완료한다는 목표 https://www.blockmedia.co.kr/archives/1123594