[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저

안녕하세요. 미래에셋증권 2차전지 섹터 담당 김철중 연구위원입니다. 작년 11월 “적자생존, 다운사이클을 대하는 자세”라는 24년 2차전지 전망 자료를 작성한 후, 상반기 중 섹터 업황과 주가의 바닥 시그널을 잡아보기 위해 월간자료 작성을 시작했습니다. 1월: 苦盡甘來 (고진감래) 2월: 배수진(背水陣) 3월: 화씨지벽(和氏之璧) 4월: 권토중래(捲土重來) 5월: 분위기 반전을 위한 전제조건 노력은 했지만 결과는 좋지 않았던 것 같습니다. 죄송합니다. 하반기는 점진적인 업황 개선을 예상하고 있습니다. 1) 금리가 내려가고 2) 전기차 가격이 하락하고 3) 세그가 다원화되는 25년은 미국을 중심으로 산업 성장률이 긍정적일 것으로 판단하고 있습니다. 제 채널은 최대한 개별 주식에 대한 코멘트를 자제하며, 산업 데이터 공유를 위해 시작했습니다. 앞으로도 투자자 및 업계 참여자분들께 유의미한 데이터 공유를 위해서 노력하겠습니다. 상반기 애널리스트 폴 기간입니다. 제 채널의 컨텐츠가 도움이 되셨다면, 2차전지 섹터에서 좋은 평가 부탁드립니다. 감사합니다. t.me/cjdbj

[미래에셋증권 배터리 장비 박준서] 하나기술 공급계약체결 계약 상대방: 미공개 금액: 231억원 매출액 대비: 19.29% 장비: 2차전지 고속 스태킹 설비 기간: 2024-06-05 ~ 2026-01-19 공시내용: https://han.gl/0fCwE

[미래에셋 EV/배터리팀] [Battery Ev newS Tracker] 배터리/전기차 뉴스 업데이트 (6월 5일, 수요일) ■ 배터리 셀/소재/장비 (입찰) 알버말, 6월 추가 리튬 입찰 계획 중 알버말은 6월 5일 및 19일에 탄산리튬을 공급하는 것을 목표로 이달 중 리튬 입찰을 추가로 진행할 계획이라고 밝힘. 동사는 매주 1회 정도 연간 전체 입찰 행사를 계획하고 있다고 설명. 한편, 동사는 지난 주 화학등급 스포듀멘 10,500톤 입찰을 마쳤는데, 5월 중국 현물 가격지수 대비 톤당 100달러가량 높은 1,236달러에 거래를 마침. [6월 3일/Argus] https://han.gl/r8lKn (생산) 메르세데스·스텔란티스, LFP 셀로 전환 검토 메르세데스와 스텔란티스가 유럽 전기차 배터리 공동 공장 프로젝트 작업을 중단하고 LFP 배터리로 전환할 가능성을 염두에 두고 있는 것으로 파악. 블룸버그통신에 따르면 양사의 합작사인 ACC의 독일 공장에 대한 작업이 중단되었고, 이탈리아에 위치한 공장 부지에 대한 준비 작업도 중단됐다고 보도. [6월 4일/Electrek ] https://han.gl/3KR4U (생산) Gotion, 스페인에 ESS 공장 건설 계획 폭스바겐이 지원하는 중국 배터리 기업인 Gotion은 스페인에 에너지 저장 공장을 건설할 계획이라고 발표. 동사는 에너지 저장 및 신소재 개발을 위해 스페인과 UAE의 파트너사들과 협력 계약을 체결했고, 이번 파트너십으로 유럽 에너지 저장 시자에서의 새로운 성장 기회를 열어줄 것으로 기대. [6월 4일/Electrek ] https://han.gl/o0OL6 ■ EV 완성차/부품 (판매량) 테슬라 5월 중국 판매량 72,573대 기록 동사는 5월 중국에서의 판매량 72,573대(-6.59% YoY, +16.74% MoM), 연초부터 5월까지의 판매량은 355,616대(-7.12% YoY) 기록. 로이터에 따르면 동사는 2분기 모델Y의 생산량을 최소 20% 감산할 계획이라고 보도된 바 있는데 감산이 올해 하반기로 이연될 가능성이 제기됨. [6월 4일/CNEVPOST] https://han.gl/sUWTz (양산) 포드, 유럽서 익스플로러 EV 양산 개시 동사가 독일 쾰른에 위치한 전기차 조립 공장에서 순수 전기 익스플로러 EV의 양산을 시작했다고 공식적으로 발표. 동사는 20억 달러를 투자하여 기존 공장을 탈바꿈하였고 전기 SUV 라인을 확대할 계획. 해당 모델은 새로운 생산 라인에서 생산되는 첫 번째 차량. [6월 4일/Teslarati] https://han.gl/wvo4b

안녕하세요 미래에셋 김철중입니다. 5월 미국 판매량이 발표되어 데이터 포인트 정리드립니다. ▪︎전체: 144.6만대(+5.1% YoY) HEV: 138,014대(+32.2%) 침투율 9.5%(+2.0%p) BEV: 110,570대(+11.0%) 침투율 7.6%(+0.4%p) PHEV: 30,094대(+20.7%) 침투율 2.1%(+0.3%p) ▪︎업체별 BEV 판매량: (*는 그룹 기준 데이터) Toyota: 2,816대(+203%) 기아: 7,197대(+127%) Nissan: 2,498대(+82%) GM그룹*: 8,414대(+80%) 현대기아*: 14,371대(+77%) Ford: 8,966대(+65%) 현대차: 7,174대(+45%) BMW*: 5,279대(+23%) Audi: 2,209대(+16%) 산업평균: 110,570대(+11%) VW그룹*: 4,951대(+4%) Tesla: 51,635대(-12%) VW: 2,044대(-13%) Rivian: 3,620대(-14%) Benz: 3,135대(-21%) Source: Autodata **** 1) 5월 BEV 데이터 역시, 계속 테슬라가 발목을 잡고 있는 모습입니다. 사이버트럭을 제외하면 테슬라 전체 모델 전반적으로 판매량이 부진합니다. 사이버트럭은 1분기 월 평균 1,000대, 4월 2,400대, 5월 3,100대 수준으로 증가하고 있는 추세입니다. 2) 5월 GM BEV 판매량 개선에 주목합니다. 전년동기 대비 +80% 증가하였습니다.(1~4월 누적 -14% YoY) 페이즈아웃되는 볼트/EUV가 전년 동기 대비 -3,500대 감소(볼트 EUV -91% YoY, 볼트 -90% YoY)에도 얼티엄 모델(리릭, 블래이저) 증가가 유의미했습니다. 기대하고 있는 이쿼녹스는 처음 판매량이 집계되기 시작했습니다(145대). 5월 말 2LT 배송이 시작되었으니 6월부터 유의미한 판매 증가를 기대합니다. 3) 현대/기아는 합산 14,000대 이상으로 테슬라 다음으로 2등입니다. 4) 공격적인 가격 프로모션을 지속하고 있는 포드는 +65% YoY를 기록했습니다. 감사합니다. t.me/cjdbj

[미래에셋 EV/배터리팀] [Battery Ev newS Tracker] 배터리/전기차 뉴스 업데이트 (6월 4일, 화요일) ■ 배터리 셀/소재/장비 (사업) 중국 CNGR, 아르헨티나에서 리튬 프로젝트 시작 중국의 배터리 부품업체이자 테슬라 공급업체인 CNGR은 아시아 국가 외에서 자체 공급망을 구축하기 위해 아르헨티나 염수 매장량에 대한 지분 매입을 계획 중인 것으로 파악. 업계에 따르면 동사는 지난 주 아르헨티나에서 리튬 매장지 최소 세 곳을 방문한 것으로 파악. [6월 3일/MINING] https://han.gl/YQ4Pc (공장) 캐나다, 폭스바겐 등 전기차 배터리 공장 유치 캐나다 온타리오 주 경제장관은 또 다른 주요 전기차 배터리 공장 유치를 예고. 블룸버그통신에 따르면 이는 캐나다 정부의 수십억 달러 보조금으로 진행하게 된 것으로, 온타리오 주는 세 곳 이상의 추가 후보 중 최소한 한 곳은 유치할 수 있을 것이라고 밝힘. 한편, 온타리오 주는 이미 스텔란티스, 폭스바겐, 혼다 등으로부터 주요 공장 유치를 약속받은 바 있음. [6월 4일/글로벌이코노믹] https://han.gl/BiVdO ■ EV 완성차/부품 (출시) 테슬라, 中서 신형 Model 3 Performance 출시 동사는 중국에서 신형 Model 3 Performance를 공식적으로 판매하기 시작했으며, 6월 중순부터 1차 배송을 시작할 예정이라고 밝힘. 해당 모델은 가격은 335,900위안(약6,400만 원)부터 시작. [6월 3일/Electrek] https://han.gl/5ufZT (판매량) 현대차, 美서 5월 판매량 역대 최고치 경신 동사는 5월 미국에서 아이오닉 라인 전반적으로 판매 호조 기록. 아이오닉 5의 5월 판매량은 4,449대(+20.17% MoM) 기록, 연초부터 5월까지 아이오닉 5의 판매량은 약 15,000대(+43% YoY) 기록, 아이오닉 6는 YoY 188% 증가. 전체 아이오닉 브랜드의 5월 판매량은 전년 동기 대비 42% 증가하는 등 미국에서 기록적인 판매 기록. [6월 3일/Electrek] https://han.gl/3ESv4 (수출) 기아, 첫 중국산 EV5 이달부터 수출 개시 동사는 이달부터 중국 옌청 공장에서 생산하는 EV5 수출을 본격화한다고 밝힘. 첫 진출국인 태국에 이어 호주· 인도네시아 등 글로벌 80여개 국가로 EV5 판매를 확대할 계획. 지난해 말 양산에 돌입한 EV5는 올해 3만대 이상 생산, 1만대 이상 수출이 목표이며, 중국향 EV5에는 BYD가 공급하는 64.2㎾h와 88.1㎾h 두 가지 용량의 LFP 배터리가 탑재됨. [6월 4일/전자신문] https://han.gl/FFnV7

[미국 5월 소매판매 종합] 미래에셋 자동차 김진석 ▪︎전체: 144.6만대(+5.1% YoY) (영업일수 전년비 하루 증가) (이하 %YoY) HEV: 138,014대(+32.2%) 침투율 9.5%(+2.0%p) BEV: 110,570대(+11.0%) 침투율 7.6%(+0.4%p) PHEV: 30,094대(+20.7%) 침투율 2.1%(+0.3%p) ▪︎현대차그룹 종합 점유율: 11.0%(+0.6%pMoM) 현대차: 84,402대(+11.6%) 점유율: 5.8%(+0.3%pMoM) HEV: 12,752대(+56%) BEV: 7,174대(+45%) 기아: 75,156대(+5.1%) 점유율: 5.2%(+0.3%pMoM) HEV: 5,064대(-34%) BEV: 7,197대(+127%) ▪︎업체별 BEV 판매량: (*는 그룹 기준 데이터) Toyota: 2,816대(+203%) 기아: 7,197대(+127%) Nissan: 2,498대(+82%) GM그룹*: 8,414대(+80%) 현대기아*: 14,371대(+77%) Ford: 8,966대(+65%) 현대차: 7,174대(+45%) BMW*: 5,279대(+23%) Audi: 2,209대(+16%) 산업평균: 110,570대(+11%) VW그룹*: 4,951대(+4%) Tesla: 51,635대(-12%) VW: 2,044대(-13%) Rivian: 3,620대(-14%) Benz: 3,135대(-21%) t.me/automirae Source: Autodata