2 562
Подписчики
Нет данных24 часа
+67 дней
-530 день
Загрузка данных...
Похожие каналы
Облако тегов
Нет данных
Возникли проблемы? Пожалуйста, обновите страницу или обратитесь к нашему support-менеджеру .
Входящие и исходящие упоминания
---
---
---
---
---
---
Привлечение подписчиков
июль '26
июль '26
+17
в 4 каналах
июнь '26
+15
в 1 каналах
Get PRO
май '26
+9
в 0 каналах
Get PRO
апрель '26
+25
в 5 каналах
Get PRO
март '26
+43
в 6 каналах
Get PRO
февраль '26
+14
в 1 каналах
Get PRO
январь '26
+15
в 2 каналах
Get PRO
декабрь '25
+8
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '25
+22
в 6 каналах
Get PRO
октябрь '25
+13
в 0 каналах
Get PRO
сентябрь '25
+18
в 1 каналах
Get PRO
август '25
+35
в 8 каналах
Get PRO
июль '25
+9
в 0 каналах
Get PRO
июнь '25
+13
в 2 каналах
Get PRO
май '25
+17
в 8 каналах
Get PRO
апрель '25
+52
в 8 каналах
Get PRO
март '25
+17
в 8 каналах
Get PRO
февраль '25
+20
в 4 каналах
Get PRO
январь '25
+21
в 2 каналах
Get PRO
декабрь '24
+105
в 8 каналах
Get PRO
ноябрь '24
+87
в 12 каналах
Get PRO
октябрь '24
+63
в 19 каналах
Get PRO
сентябрь '24
+122
в 42 каналах
Get PRO
август '24
+79
в 29 каналах
Get PRO
июль '24
+81
в 20 каналах
Get PRO
июнь '24
+183
в 16 каналах
Get PRO
май '24
+14
в 4 каналах
Get PRO
апрель '24
+37
в 7 каналах
Get PRO
март '24
+43
в 6 каналах
Get PRO
февраль '24
+150
в 9 каналах
Get PRO
январь '24
+42
в 7 каналах
Get PRO
декабрь '23
+110
в 4 каналах
Get PRO
ноябрь '23
+22
в 4 каналах
Get PRO
октябрь '23
+63
в 4 каналах
Get PRO
сентябрь '23
+326
в 0 каналах
Get PRO
август '23
+89
в 0 каналах
Get PRO
июль '23
+69
в 0 каналах
Get PRO
июнь '23
+7
в 0 каналах
Get PRO
май '23
+38
в 0 каналах
Get PRO
апрель '23
+83
в 0 каналах
Get PRO
март '23
+31
в 0 каналах
Get PRO
февраль '23
+8
в 0 каналах
Get PRO
январь '23
+5
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '22
+4
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '22
+4
в 0 каналах
Get PRO
октябрь '22
+82
в 0 каналах
Get PRO
сентябрь '22
+146
в 0 каналах
Get PRO
август '22
+51
в 0 каналах
Get PRO
июль '22
+51
в 0 каналах
Get PRO
июнь '22
+696
в 0 каналах
Get PRO
май '22
+146
в 0 каналах
Get PRO
апрель '22
+551
в 0 каналах
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 13 июля | +1 | |||
| 12 июля | +1 | |||
| 11 июля | 0 | |||
| 10 июля | +1 | |||
| 09 июля | +1 | |||
| 08 июля | +1 | |||
| 07 июля | +8 | |||
| 06 июля | 0 | |||
| 05 июля | +1 | |||
| 04 июля | +1 | |||
| 03 июля | +1 | |||
| 02 июля | 0 | |||
| 01 июля | +1 |
Посты канала
Repost from 트리플 아이 - Insight Information Indepth
* 이럴 때일수록 시장의 소음보다는 현업의 신호를 좀 더 체크를 해봅니다.
* 여전히 현업에서는 DRAM과 NAND의 가격 상승 사이클이 진행되고 있음이 파악됩니다. 엔비디아의 가격인상도 곧 예정되어 있습니다.
* CPU의 공급 병목은 더욱 심각한 상황입니다. 이번 분기내 CPU 가격은 전제품 모두 크게 인상될 전망입니다. 문제는 이같은 공급병목이 27년까지 해소될 가능성이 보이지 않는다는 점입니다.
* 메모리와 CPU는 대표적으로 추론 영역에서 수요가 더욱 폭증되는 구조입니다.
* GPT-5.6 Sol의 경우, 제본스의 역설을 전망할 정도로 토큰 생산량을 폭증시키며, 메모리와 CPU의 수요를 더욱 끌어올릴 가능성이 높습니다.
* 결론적으로 AI 인프라 부문의 업황 피크아웃 조짐은 보이지 않습니다.
* Growth에 대한 의심이 아닌 Growth rate에 대한 의심이라면, 단순히 주가가 상당 부분 하락한 경우 해소될 수 있습니다. 이미 충분히 하락한 상황일 수 있습니다.
* 우리는 현재 신호와 소음을 구분하여 투자 판단에 신중을 기할 필요가 있습니다.
| 2 | 에고.. 저 포함 제 주변 난다긴다 하시는분들도 다 힘들어하는 시기입니다..
오늘 아예 주식 싹 비우는 투자자분들도 속출하는것 같네요..
재고 형님 말씀대로 모두 힘을 유지하시길 바랍니다..
이 또한 지나가리 / 살아남은자가 강한 것이다
이 두 문구가 떠오르는 하루네요
여기서 제일 중요한건 기분이 태도가 되지 않게 하는 것. 제 와이프는 나름 제가 평온하다고 생각할겁니다 하하.. (아닌데 말이죠..)
힘든 하루 정말 고생 많으셨습니다. | 132 |
| 3 | 제 개인적인 바람이 하나 있다면, 지금 이 어려운 시장을 지나고 있는 모든 텔레그램 채널 운영자분들이 끝까지 힘을 잃지 않으셨으면 합니다.
최근 반대매매와 큰 손실로 하나둘 시장을 떠나는 분들을 볼 때마다 같은 운영자로서 마음이 무겁습니다. 시장을 바라보는 관점과 투자 방식은 서로 다를 수 있지만, 그 이전에 우리는 오랜 시간 같은 시장을 고민하고 정보를 나눠온 한 울타리 안의 식구라고 생각합니다.
좋을 때 함께 웃었던 만큼 힘든 시기에는 서로의 손실을 가볍게 평가하거나 탓하기보다, 조용히 응원하고 버틸 힘을 나눴으면 합니다. 지금의 어려움이 각자의 투자 인생을 끝내는 마지막 장면이 아니라, 더 단단해져 다시 돌아오기 위한 한 과정이기를 바랍니다.
한 분도 더 떠나지 않고, 언젠가 다시 좋은 시장에서 함께 웃을 수 있기를 진심으로 응원합니다.
https://www.youtube.com/watch?v=q4E3-BK3aWY&list=RDq4E3-BK3aWY&start_radio=1 | 112 |
| 4 | 🛰 Citrini (@citrini) · ⚡ 7.0/10
@citrini: SK하이닉스는 1850선에서 바닥을 찍거나, 미처 메우지 못한 갭이 레버리지 투자자들을 크게 흔들 수 있다는 경고
🇰🇷 “기술적 분석이 남자들의 점성술이라는 건 알지만, SK하이닉스는 1850에서 바닥을 찍지 않으면, 메워져야 하는 갭들이 한국의 레버리지 투자자 세대를 통째로 날려버릴 것이다.”
––– 원문 –––
I know technical analysis is astrology for men, but SK Hynix either bottoms at 1850 or the gaps that need to be filled will wipe out an entire generation of leveraged up Koreans.
💡 무슨 얘기냐면
작성자는 SK하이닉스 주가 차트의 특정 지지선(1850)과 ‘갭 메우기’ 가능성을 언급하며, 주가가 그 구간에서 버티지 못하면 하방 변동성이 커질 수 있다고 과장된 어조로 말하고 있습니다. 여기서 핵심은 ‘차트상 기술적 구간’과 ‘레버리지 매수세의 취약성’에 대한 경고입니다. 다만 이 표현은 정량적 근거를 제시한 분석이라기보다, 강한 시장 내러티브를 만든 코멘트에 가깝습니다. ([x.com](https://x.com/citrini/status/2076557034309247356))
⭐ 왜 중요한가
SK하이닉스는 한국 반도체/AI 메모리 심리의 대표주라서, 이 종목의 가격 움직임은 개별 종목을 넘어 국내 반도체 밸류에이션, 신용·미수 기반 매매, 그리고 테마 모멘텀에 영향을 줄 수 있습니다. 특히 레버리지 수요가 몰린 구간에서는 작은 기술적 이탈도 강제청산과 손절매를 촉발해 체감 변동성을 키울 수 있습니다. 이 코멘트는 그런 포지셔닝 리스크를 부각시킨다는 점에서 시장에 의미가 있습니다. ([x.com](https://x.com/citrini/status/2076557034309247356))
📈 시장·산업 함의
• 단기적으로는 SK하이닉스의 차트 레벨이 투자심리의 핵심 기준점으로 작동할 수 있음
• 레버리지·신용 매수 비중이 높을수록 하방 이탈 시 변동성 확대와 강제청산 위험이 커질 수 있음
• 메모리 업황/AI 수요에 대한 강세 내러티브가 흔들리면 국내 반도체 테마 전반의 센티멘트가 약해질 수 있음
🎯 영향 영역
↕️ SK하이닉스 주가 — 1850 부근 지지 여부가 단기 방향성을 좌우한다는 주장이라, 지지 성공 시 반등 기대와 실패 시 급락 우려가 동시에 존재합니다.
🔻 한국 레버리지/신용 매매 — 주가가 하방 이탈하면 증거금 압박과 손절·강제청산이 늘어날 수 있다는 경고입니다.
↕️ 국내 반도체 투자심리 — SK하이닉스는 업종 대표주라서, 개별 차트 훼손이 업종 전체의 심리를 약화시킬 수도 있고 반대로 빠른 반등이면 위험선호를 되살릴 수도 있습니다.
🤔 반대 논리
• ‘1850’과 ‘갭 메우기’는 차트 해석에 기반한 표현이라, 실적·가이던스·메모리 가격 같은 펀더멘털보다 우선한다고 보긴 어렵습니다.
• 레버리지 투자자에 대한 경고는 과장된 수사일 수 있으며, 실제 시장 충격은 거래대금과 신용잔고, 외국인 수급에 따라 달라집니다.
✅ 확인할 지표
• SK하이닉스 실적 발표에서 HBM/DRAM 출하량과 ASP 변화
• 메모리 가격 지표(DDR5, HBM 관련 가격 추세)
• 국내 신용융자 잔고와 반도체 대형주 수급
💬 작성자 주장 · 신뢰도 0% · 원문 보기 ↗ | 237 |
| 5 |  페이블이 단순히 한주 더 연장된것만 아니라 주간 사용량 제한이 50% 증가했습니다.
OpenAI에게 박수를..
#Fable5
AI 정보는 이곳에서! | 225 |
| 6 |  한국 증시가 현재 역사상 가장 저렴한 밸류에이션으로 거래되고 있습니다 | 100 |
| 7 |  그리고 이어서 실제 힙합씬을 오마주 하는거 마냥 Future/ Metro Boomin 의 Like That 을 패러디한 Young Codex의 'Like Chat' 도 발매가 되었습니다.
It’s up, shipped too many features not to play it safe
출시됐어, 너무 많은 기능을 넣은 만큼 무난하게 갈 수는 없지
If he walk around with that code, it ain’t production grade
그 코드를 들고 돌아다닌다면, 그건 프로덕션
급이 아니야
You think I won’t drop the benchmark? I still got PTSD
내가 벤치마크를 내리지 않을 거라고 생각하나? 난 아직도 PTSD가 남아 있어
Motherfuck the Big Three, models, it’s GPT
빅 3나 모델들은 다 엿 먹어, 이건 GPT야
실제 힙합씬에서 Drake가 주장한 'Big Three' 를 Kendrick Lamar가 반박을 하면서 엄청난 디스전이 일어났는데, 해당 여파도 현재 AI씬으로 넘어온거 같습니다.
Team GPT vs Team Claude, 과연 누가 우승할까요?
YG Codex 트윗 | 214 |
| 8 |  현재 핫한 AI - HIP HOP 뉴스
캐나다의 국민 래퍼 'Drake' 의 Gods Plan을 패러디 한 'Claude's Plan' 노래에 뮤직비디오가 공개 되었습니다.
She thinks I'm a real SWE, I tell her, "Only partly
그녀는 내가 진짜 SWE라고 생각하는데, 난 그녀에게 이렇게 말했어. “일부만 그렇죠.
I only code with Claude, and with Cursor, I'm sorry"
클로드로만 코딩하고, 커서로는 안 해요. 미안해요.”
Claude plugins, realize that there's levels to prompting
클로드 플러그인들아, 프롬프트에도 수준이 있다는 걸 알아둬.
Ultrathink when I see errors getting daunting
오류가 벅차게 느껴질 땐 울트라씽크를 사용해.
재밌게도 해당 뮤직비디오 조차도 AI로 제작이 되었다고 하고, 이런 미친짓들은 (P) 꼭 캐나다 워털루 대학교에서 하네요
원본 트윗 | 165 |
| 9 | 🛰 X 인사이트 · @aleabitoreddit · 중요도 6.0/10
대형 AI·반도체 기업을 기술적 세부 이슈로 과도하게 비관하는 ‘bearpost’가 늘고 있다는 주장
[원문]
Apparently there’s a new popular trend to bearpost trillion dollar companies.
Like $NVDA or $TSM.
By finding isolating technical details, then blowing it out of proportions by claiming their whole program is delayed.
-> if the company doesn’t respond, stock prices/sentiment
[한국어 해석]
요즘 $NVDA나 $TSM 같은 시가총액 1조 달러급 기업들을 비관적으로 몰아가는 글이 유행하는 것 같다. 특정 기술 세부사항을 떼어내서, 마치 회사의 전체 프로그램이 지연된 것처럼 과장하는 방식이다. 그리고 회사가 즉각 대응하지 않으면 주가나 투자심리에 영향을 준다.
[무슨 의미인가]
작성자는 일부 계정들이 GPU나 파운드리 같은 큰 사업 전체를, 아주 작은 기술 문제 하나로 엮어 과도하게 부정적으로 해석한다고 말합니다. 핵심은 ‘세부 이슈가 있더라도 그게 곧 전체 사업 지연을 뜻하는 것은 아니다’라는 경계입니다.
[왜 중요한가]
AI·반도체 업종은 공급망과 양산 일정이 복잡해서, 작은 병목도 실제로 중요할 수 있습니다. 다만 그 사실과 별개로, 시장에서는 단편적인 이슈가 전체 스토리 붕괴처럼 소비될 수 있어 변동성이 커집니다. 따라서 투자자는 문제의 범위가 ‘국지적 이슈’인지 ‘프로그램 전반의 지연’인지 구분해야 합니다.
[시장·산업 함의]
· 단기적으로는 관련 종목의 변동성과 헤드라인 민감도가 커질 수 있음
· AI 공급망 내 HBM, NAND, 광통신, 패키징, 전력 같은 병목 섹터에 대한 해석이 더 과장되거나 왜곡될 수 있음
· 실제 실적 훼손보다 심리 악화가 먼저 반영되는 구간이 생길 수 있음
[영향 영역]
· ↕ 엔비디아(NVDA): 세부 기술 이슈가 실제로는 제한적일 수 있지만, 시장이 전체 프로그램 지연으로 해석하면 단기 센티먼트에 부정적입니다.
· ↕ TSMC: 개별 공정·패키징·캐파 이슈가 전체 로드맵 문제로 과장될 수 있으나, 실제 영향 범위는 확인이 필요합니다.
· ? HBM/메모리 공급망: 본문은 직접 언급하지 않지만, AI 병목 논쟁이 메모리·패키징·전력 쪽으로 번지는 시장 환경을 시사합니다.
· ↓ 시장 심리/옵션 포지셔닝: 확인되지 않은 기술 이슈가 반복되면 숏 포지션이나 방어적 헤지 수요를 자극할 수 있습니다.
[반대 논리]
· 실제 프로그램 지연은 작은 기술 문제에서 시작될 수 있어, ‘과장’이라고 단정할 수는 없음
· 회사가 반박하지 않는다고 해서 주장이 틀렸다는 뜻도 아니며, 반대로 사실을 인정하는 경우도 있음
[확인할 것]
· 다음 실적발표에서 경영진이 언급하는 출하량, 리드타임, 수율, CAPEX, 패키징/메모리 공급 언급
· HBM 계약/공급 확대 여부와 실제 출하 증가
· TSMC의 CoWoS/첨단 패키징 캐파 증설 속도
근거상태 author_claim · 신뢰도 0%
원문: https://x.com/aleabitoreddit/status/2076266613675069628 | 197 |
| 10 | 오호....오늘 처음으로 코덱스 활용해서 AI보고 유료 구독 사이트(그냥 ai로는 접근 안됨) 브라우저에서 니가 알아서 브라우저에서 ~~~ 를 해라를 수행해봤습니다. 신기합니다. 이게 agent-ai인가.... | 215 |
| 11 | Codex 사용자 증가는 AI 에이전트가 실제 업무에 본격적으로 확산되기 시작했다고 볼 수 있음.
반도체가 이대로 다운 사이클로 끝날 것인가? 다시 과거처럼 AI를 사용하지 않을 수 있을까?
적어도 나는 NO!
통계기간에 따라 다르지만 대략 글로벌하게 AI를 사용하는 인구는 전체 16%.
스마트폰 약 70-75%, 인터넷 70%로랑 비교하면 여전히 갈 길이 멀어보임.
공식적인 통계는 없지만 ai agent를 사용하는 인구는 1-3%로 미만으로 예상 됨.
Ai agent 사용 증가할수록 토큰 소비량은 급격히 늘어 남.
GPT 5.6은 ai agent를 비교적 편하게 접근하게 발전함.
그리고 실제로 이렇게 유저가 급격히 늘어가고 있다는게 그 증거이고 실제 업무를 AI Agent에게 맡기기 시작했다는 신호. | 149 |
| 12 | 🛰 X 인사이트 · @aleabitoreddit · 중요도 7.4/10
IBK 보고서로 보이는 보스턴 다이내믹스 가치사슬 해석: 아틀라스 물량 확대 시 한국 부품·통합업체가 수혜 가능성
[원문]
So there's a IBK Research report on Boston Dynamics value chains from last month.
Just a summary:
IBK maps these companies to Atlas as suppliers:
- Hwashin (010690) / body, arms, legs
- LG Energy (373220) / battery
- Hyundai Autoever (307950) / integration
- Hyundai Mobis https://t.co/gzEABoVIQC
[한국어 해석]
IBK 리서치의 보스턴 다이내믹스 가치사슬 보고서가 지난달 나온 것으로 보입니다. 작성자는 이 보고서가 Atlas 공급망으로 Hwashin(바디·팔·다리), LG Energy Solution(배터리), Hyundai AutoEver(시스템 통합), Hyundai Mobis(액추에이터/헤드 모듈)를 매핑했다고 요약했습니다.
[무슨 의미인가]
쉽게 말해, 이 글은 ‘휴머노이드 로봇 Atlas가 대량 생산될 경우 어떤 한국 기업들이 부품·통합 단계에서 연결될 수 있나’를 정리한 것입니다. 다만 이런 매핑은 실제 매출 반영과는 거리가 있을 수 있고, 특히 로봇 대량 양산이 본격화돼야 공급망 효과가 커집니다. KB·미래에셋 등 공개된 리포트들도 Atlas의 양산이 단기 실적보다는 2027~2028년 이후의 중장기 가치에 가깝다고 보고 있습니다. (en.kbsec.com)
[왜 중요한가]
이 포인트는 ‘GPU 같은 단일 핵심칩’보다 로봇의 병목이 액추에이터, 배터리, 통합, 조립 같은 물리적 공급망으로 이동할 수 있다는 점을 보여줍니다. 공개 자료에서도 Hyundai Mobis는 Boston Dynamics의 Atlas 액추에이터 공급과 대량생산 가속을 언급했고, Hyundai Motor Group은 Atlas·Spot·MobED를 포함한 로보틱스 전략을 전면에 내세우고 있습니다. 즉, 로봇 테마의 초점이 모델 자체보다 부품·모듈·제조역량 쪽으로 옮겨갈 수 있습니다. (mobis.com)
[시장·산업 함의]
· 대량생산 시점이 늦어질수록 단기 실적보다 기대감/밸류에이션 프리미엄이 먼저 움직일 수 있음
· 액추에이터·배터리·시스템 통합·차체/관절 부품 업체가 1차 수혜 후보로 거론될 수 있음
· 다만 실제 매출 전환은 양산 수율, ASP, 고객 다변화, 외부 고객 확보 여부에 좌우될 가능성이 큼
· 로봇 공급망의 병목이 명확해질수록 자동차 부품사의 비자동차 성장 옵션이 부각될 수 있음
[영향 영역]
· ↑ Hyundai Mobis: Atlas의 액추에이터/헤드 모듈 쪽 공급망으로 거론되며, 공개 자료에서도 Boston Dynamics와의 협업 및 액추에이터 공급이 언급됨.
· ↑ LG Energy Solution: 배터리 공급사로 언급됐고, 로봇 양산이 진행되면 전지 셀/팩 공급 연결 기대가 생김.
· ↑ Hyundai AutoEver: 시스템 통합 역할로 언급돼 로봇 양산 초기의 통합·운영 소프트웨어 수요가 커질수록 연관될 수 있음.
· ↑ Hwashin: 바디·팔·다리 부품 공급사로 지목돼 구조물/구동부 조립 밸류체인에서 수혜 가능성이 있음.
[반대 논리]
· 이 글의 핵심 숫자는 보고서의 장기 시나리오일 가능성이 높아, 곧바로 분기 실적에 반영된다고 보기 어렵습니다.
· Boston Dynamics의 생산 확대가 지연되면 공급망 수혜도 뒤로 밀릴 수 있습니다.
[확인할 것]
· Boston Dynamics/Hyundai Mobis의 실제 양산 일정과 출하 대수
· Atlas의 연간 생산 목표와 실출하 추이
· 액추에이터 1대당 필요 수량, 원가, 수율 변화
근거상태 mixed · 신뢰도 0%
원문: https://x.com/aleabitoreddit/status/2076248337863639506 | 672 |
| 13 | 🛰 X 인사이트 · @aleabitoreddit · 중요도 7.4/10
IBK 보고서로 보이는 보스턴 다이내믹스 가치사슬 해석: 아틀라스 물량 확대 시 한국 부품·통합업체가 수혜 가능성
[원문]
So there's a IBK Research report on Boston Dynamics value chains from last month.
Just a summary:
IBK maps these companies to Atlas as suppliers:
- Hwashin (010690) / body, arms, legs
- LG Energy (373220) / battery
- Hyundai Autoever (307950) / integration
- Hyundai Mobis https://t.co/gzEABoVIQC
[한국어 해석]
IBK 리서치의 보스턴 다이내믹스 가치사슬 보고서가 지난달 나온 것으로 보입니다. 작성자는 이 보고서가 Atlas 공급망으로 Hwashin(바디·팔·다리), LG Energy Solution(배터리), Hyundai AutoEver(시스템 통합), Hyundai Mobis(액추에이터/헤드 모듈)를 매핑했다고 요약했습니다.
[무슨 의미인가]
쉽게 말해, 이 글은 ‘휴머노이드 로봇 Atlas가 대량 생산될 경우 어떤 한국 기업들이 부품·통합 단계에서 연결될 수 있나’를 정리한 것입니다. 다만 이런 매핑은 실제 매출 반영과는 거리가 있을 수 있고, 특히 로봇 대량 양산이 본격화돼야 공급망 효과가 커집니다. KB·미래에셋 등 공개된 리포트들도 Atlas의 양산이 단기 실적보다는 2027~2028년 이후의 중장기 가치에 가깝다고 보고 있습니다. ([en.kbsec.com](https://en.kbsec.com/go.able?linkcd=m0401006&sDocumentid=20260601151840857E&sUrlLink=aHR0cHM6Ly9yZGF0YS5rYnNlYy5jb20vcGRmX2RhdGEvMjAyNjA2MDExNTE4NDA4NTdFLnBkZg%3D%3D&utm_source=openai))
[왜 중요한가]
이 포인트는 ‘GPU 같은 단일 핵심칩’보다 로봇의 병목이 액추에이터, 배터리, 통합, 조립 같은 물리적 공급망으로 이동할 수 있다는 점을 보여줍니다. 공개 자료에서도 Hyundai Mobis는 Boston Dynamics의 Atlas 액추에이터 공급과 대량생산 가속을 언급했고, Hyundai Motor Group은 Atlas·Spot·MobED를 포함한 로보틱스 전략을 전면에 내세우고 있습니다. 즉, 로봇 테마의 초점이 모델 자체보다 부품·모듈·제조역량 쪽으로 옮겨갈 수 있습니다. ([mobis.com](https://www.mobis.com/en/aboutus/press.do?category=press&idx=6159&utm_source=openai))
[시장·산업 함의]
· 대량생산 시점이 늦어질수록 단기 실적보다 기대감/밸류에이션 프리미엄이 먼저 움직일 수 있음
· 액추에이터·배터리·시스템 통합·차체/관절 부품 업체가 1차 수혜 후보로 거론될 수 있음
· 다만 실제 매출 전환은 양산 수율, ASP, 고객 다변화, 외부 고객 확보 여부에 좌우될 가능성이 큼
· 로봇 공급망의 병목이 명확해질수록 자동차 부품사의 비자동차 성장 옵션이 부각될 수 있음
[영향 영역]
· ↑ Hyundai Mobis: Atlas의 액추에이터/헤드 모듈 쪽 공급망으로 거론되며, 공개 자료에서도 Boston Dynamics와의 협업 및 액추에이터 공급이 언급됨.
· ↑ LG Energy Solution: 배터리 공급사로 언급됐고, 로봇 양산이 진행되면 전지 셀/팩 공급 연결 기대가 생김.
· ↑ Hyundai AutoEver: 시스템 통합 역할로 언급돼 로봇 양산 초기의 통합·운영 소프트웨어 수요가 커질수록 연관될 수 있음.
· ↑ Hwashin: 바디·팔·다리 부품 공급사로 지목돼 구조물/구동부 조립 밸류체인에서 수혜 가능성이 있음.
[반대 논리]
· 이 글의 핵심 숫자는 보고서의 장기 시나리오일 가능성이 높아, 곧바로 분기 실적에 반영된다고 보기 어렵습니다.
· Boston Dynamics의 생산 확대가 지연되면 공급망 수혜도 뒤로 밀릴 수 있습니다.
[확인할 것]
· Boston Dynamics/Hyundai Mobis의 실제 양산 일정과 출하 대수
· Atlas의 연간 생산 목표와 실출하 추이
· 액추에이터 1대당 필요 수량, 원가, 수율 변화
근거상태 mixed · 신뢰도 0%
원문: https://x.com/aleabitoreddit/status/2076248337863639506 | 1 |
| 14 |  +2샘 올트먼-일론 머스크 제 n차 X 공방전
① 머스크
“샘은 사기를 완전히 새로운 차원으로 끌어올렸다“
“샘은 살아 있는 누구보다 사기를 더 사랑하는 사람일지도 모른다“
샘의 과거 청문회 발언 “I’m doing this because I love it”을 인용한 밈에 ”‘이것’이란 사기를 의미한다”고 조롱
→ 샘 올트먼을 ‘사기꾼’이라고 직접 비난하며 오픈AI의 행보를 공격
② 올트먼
“친구야, 단기 우주 데이터센터 이야기로 상장사 투자자들에게 영업하고 있는 건 너잖아.”
→ 머스크가 추진 중인 우주 데이터센터 구상과 투자자 대상 홍보를 역으로 비꼼
③ 올트먼
“GPT-5.6 Sol이 현재 세계 최고 모델이라는 걸 보여주는 벤치마크는 많다. 하지만 가장 믿을 만한 증거는 일론이 또 나한테 집착하기 시작했다는 것이다.”
→ 머스크의 연이은 공격을 GPT-5.6 출시 이후 오픈AI를 의식한 행동이라고 받아치며 “또 시작됐다”는 식으로 응수
④ 머스크
“우주 데이터센터는 내년부터 실제로 날아간다. 보호관찰관(parole officer)이 허락하면 와서 직접 봐도 된다.”
“오픈소스 AI 비영리단체를 훔친 데 이어 이제는 애플의 스마트폰 기술까지 훔쳤더라.”
“다음에는 또 뭘 훔칠 계획이냐? 이번 기록을 넘기는 쉽지 않을 것이다.”
→ 올트먼의 우주 데이터센터 비꼼에 실제 발사 계획을 언급하며 맞받아친 뒤, 최근 애플의 영업비밀 침해 소송까지 거론하며 “비영리단체도, 애플도 훔쳤다”고 주장. ‘보호관찰관’이라는 표현으로 올트먼을 범죄자에 빗대며 공세 수위를 한층 높임
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 141 |
| 15 | fable5 계속 풀어줘야겠지? | 212 |
| 16 |  오픈AI, GPT-5.6 출시 후 Codex 사용자 급증
: Codex 총괄 티보 소티오는 GPT-5.6 출시 이후 하루 동안의 증가가 직전 2주간 증가분을 합친 것보다 많았다고 언급
: 티보는 해당 그래프가 사용자(Users) 지표라고 직접 확인했으며, 이번에 Codex가 ChatGPT 데스크톱 앱에 통합된 만큼 통합 데스크톱 앱 사용자 증가를 보여주는 지표로 해석 가능
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 87 |
| 17 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 載板三雄訂單看到2028年！ABF載板供需缺口從1％→26％ 這關鍵材料恐成產能絆腳石
- AI 칩의 대형화·멀티다이·고층 패키징 전환으로 칩 1개당 사용되는 ABF 기판의 면적과 층수가 동시에 증가하며 구조적인 수요 성장을 견인
- 과거 ABF 기판 수요가 주로 칩 출하량 증가에 연동됐다면, 이번 사이클은 단위 칩당 ‘면적 × 층수’ 증가가 핵심 성장 동력
- 일부 차세대 GPU는 전 세대 대비 기판 면적×층수가 70% 이상 증가하며, 일부 ASIC 플랫폼은 100% 이상 확대되는 것으로 추정
- GPU와 ASIC뿐 아니라 AI 추론 및 AI 에이전트 확산으로 서버 CPU의 코어 수와 회로 밀도도 증가하면서 고사양 서버 CPU향 ABF 기판 수요도 동반 확대
- 업계는 ABF 기판 공급 부족률이 2026년 1%에서 2027년 26%까지 확대될 것으로 예상하며, 주요 업체들의 주문 가시성도 2028년까지 연장
- 현재 글로벌 주요 ABF 기판 업체들의 AI 관련 생산능력은 대부분 완전 가동 상태이며, 대만 ABF 기판 업체들의 가동률도 높은 수준을 유지
- 특히 T-Glass 등 저열팽창 유리섬유 부족이 실질적인 생산능력 확대를 제한하는 핵심 변수로 부각
- 패키지 면적 확대에 따라 휨 제어와 접합 신뢰성 요구가 높아지면서 두꺼운 코어와 프리프레그를 적용하는 제품이 증가하고 있으며, 이에 따라 T-Glass 사용량도 확대
- 이번 ABF 기판 업황 개선은 단기적인 재고 축적이 아니라 칩 면적 확대, 층수 증가, 소재 사양 고도화가 동시에 진행되는 구조적 수요 증가로 판단
- 주요 업체들의 생산능력이 빠르게 소진되고 고객사들이 기판 CAPA와 핵심 소재를 선제적으로 확보하고 있는 만큼, 향후 ABF 기판 가격 인상과 제품 믹스 개선이 지속될 전망
https://buly.kr/5JPSDz4 (CTEE)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다. | 174 |
| 18 |  Anthropic 연구진: “AGI가 없어도 사무직 자동화는 가능하다”
1. 현재 AI만으로도 큰 변화 가능
- Anthropic 연구진은 AI 발전이 지금 수준에서 멈추더라도, 현재 시스템만으로 향후 5년 내 많은 화이트칼라 업무를 자동화할 수 있다고 주장했습니다.
- 핵심은 AGI 도달 여부가 아니라, 현재 AI가 이미 실제 업무 수행 능력을 갖추고 있다는 점입니다.
2. 변화의 중심은 업무 자동화
- 문서 작성, 분석, 코딩, 리서치 등 반복적인 지식 업무가 주요 대상입니다.
- 다만 모든 직업이 완전히 사라진다는 의미보다는, AI가 많은 업무 과정을 대체하거나 재구성할 가능성을 강조한 내용입니다.
#AGI
AI 정보는 이곳에서! | 284 |
| 19 | https://m.blog.naver.com/tosoha1/224342675386
#농구천재 | 149 |
| 20 |  새벽 코딩 하다가
미장을 봤더니
SK하이닉스 ADR이 거래대금 4위 군요 ! | 314 |
