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바이트댄스의 연구팀인 시드 AI(Seed AI)는 3일 AI 에이전트가 실제 실행 환경에서 피드백을 받으며 스스로 진화하는 메커니즘을 규명하고, 이를 기반으로 한 새로운 확장 법칙과 오픈소스 벤치마크 ‘엣지벤치(EdgeBench)’를 공개했다. 단발성 답변만 측정하던 기존 벤치마크를 넘어 AI에게 최대 72시간 동안 고난도 과제를 위임한 결과, AI 에이전트의 학습 효율이 3개월마다 2배씩 가파르게 상승한다는 사실이 확인됐다. 엣지벤치는 모델이 시간이 지나며 얼마나 배울 수 있느냐를 측정한다는 것이 중요하다. 실제로 앤트로픽의 '클로드 오퍼스 4.8'을 기준으로 12시간 동안 이전의 실패 경험을 누적하며 학습한 그룹은 43.0점을 기록했다. 반면, 시도마다 처음부터 다시 시작한 그룹은 36.1점에 그쳤다. AI가 과거의 실패를 통해 배우는 재귀적 자기개선이 가능하다는 해석이 가능하다. 이 과정에서 가장 중요한 하드웨어 요소는 모델의 기억에 해당하는 컨텍스트 창인 것으로 확인됐다. 컨텍스트 용량이 100만 토큰인 모델은 20만개의 모델을 상대로 테스트 전 구간에서 우위를 점했다. 최종 12시간 시점에서의 성능 상한선도 100만 모델은 97.8점, 20만 모델은 81.5점으로 갈렸다. 이는 장기 업무를 수행할 때 과거의 실패 로그와 빌드 오류를 잊지 않고 기억하는 능력이 학습의 핵심이라는 의미다. 이번 바이트댄스의 발견은 AI 개발 전략에 지각변동을 예고할 수 있다는 평을 받고 있다. 사전학습에 막대한 자원을 투입하는 기존 스케일링을 넘어, AI를 실제 환경에 오래 붙여두고 스스로 진화하게 만드는 '추론 및 테스트 타임 컴퓨트(Test-time Compute)'가 새로운 스케일링 법칙이 될 수 있다는 점을 보여줬기 때문이다. ** 에이전트 진화의 핵심은 메모리 https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=212425

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아마존 AWS의 AI사업 베드락 매출은 전분기 대비 170% 성장 https://m.blog.naver.com/jeunkim/224334436745
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개인적으로 18년에 느꼈던 것은 하락장에 12MF PER 믿으면 망한다였습니다 나중에 다 맞고나서야 후행해서 추정치가 변함..
개인적으로 18년에 느꼈던 것은 하락장에 12MF PER 믿으면 망한다였습니다 나중에 다 맞고나서야 후행해서 추정치가 변함..
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[HBM의 아버지 김정호: AI의 본질은 GPU가 아니라 메모리이며, GPU는 실제로 약 10%만 동작한다](https://wallstreetcn.com/articles/3776219) ◦ 핵심 주장: AI의 본질은 GPU가 아니라 메모리 • "AI = Memory"가 핵심 주장. • ChatGPT가 단어 하나를 생성할 때마다 메모리 읽기 → 연산 → 메모리 쓰기 과정이 반복됨. • GPU는 대부분 메모리를 기다리는 상태이며 실제 연산 시간은 약 10~30% 수준. • AI 경쟁력은 앞으로 GPU 성능보다 메모리 성능이 결정 → Google Gemini, OpenAI, Claude 등의 경쟁력도 메모리 역량에 달려 있다고 주장. ◦ GPU 성장 한계 → 메모리 중심 시대로 전환 • GPU 성능 향상은 코어 확대뿐인데 → 발열 증가로 적층(3D Stack)이 어려움. • AI가 학습(Training) 중심에서 추론(Inference) 중심으로 이동 → 메모리 중요성이 더욱 커짐. • GPU 시대 → Memory-Centric Computing 시대로 변화라고 전망. ◦ HBM의 핵심은 용량과 대역폭 • 용량(Capacity) - Context Engineering - 멀티모달 - Agentic AI → 메모리 요구량이 매년 증가 → 10년 동안 약 1000배 증가 예상. • 대역폭(Bandwidth) - 기존 메모리 = 8차선 도로 - HBM = 1024~2048차선 - 미래에는 수십만~100만 차선 수준까지 확대 가능 • 병렬 데이터 전송이 AI 성능 향상의 핵심. ◦ HBF(High Bandwidth Flash)가 다음 단계 • HBM은 빠르지만 용량 한계 존재. • HBF는 NAND Flash를 적층하여 대용량 저장 구현. • HBM은 "뜨거운 데이터", HBF는 "차가운 데이터" 저장 역할. • HBM + HBF가 함께 사용되는 구조로 발전. • 향후 약 10년 내 HBF 시장 수요가 HBM을 넘어설 가능성 제시. ◦ HBS(High Bandwidth SRAM)라는 차세대 개념 제안 • SRAM은 DRAM보다 약 1000배 빠름. • 단점인 작은 용량을 해결하기 위해 → 웨이퍼 전체를 SRAM으로 제작 → 12~16층 적층. • 약 100GB → 최대 1600GB 수준까지 확장 가능하다고 설명. ◦ 궁극적인 AI 칩 구조 • HBM + HBF + HBS가 수직으로 적층된 '100층 3D 빌딩' • GPU는 최상층에 배치하여 냉각 담당. • 가장 어려운 기술은 - 수천 암페어 전력 공급 - 전력망 설계 - 발열 제어 • → 미래 AI 반도체 기업의 핵심 경쟁력이 될 것으로 전망. ◦ HBM4 이후 공급 구조 변화 • 과거 메모리는 범용 제품. • HBM4부터는 NVIDIA, Google, AMD 등에 맞춘 Custom HBM 시대. • 고객이 개발 초기부터 장기 계약(LTA)을 체결해야 개발 시작. • → 메모리 업체가 가격 결정권을 갖는 판매자 시장으로 전환. ◦ 메모리 내부 연산(Memory-Centric Computing) • GPU가 메모리를 기다리는 문제 해결을 위해 → 메모리 내부에 CPU/GPU 기능 일부를 내장하는 방향 제안. • HBM끼리 서로 통신하는 구조도 제시. • 향후 GPU 역할 일부가 메모리로 이동할 것으로 전망. ◦ 삼성과 SK하이닉스의 경쟁 우위 • DRAM(HBM)과 NAND(HBF)를 동시에 대량 생산 가능한 기업은 삼성전자와 SK하이닉스뿐이라고 평가. • SanDisk, Kioxia는 HBF만 가능. • 다만 Micron 등 경쟁사도 일부 고객 주문을 확보하며 경쟁은 지속. ◦ AI PC와 AI 스마트폰 • AI PC는 TB급 메모리가 필요. • 메모리 가격이 PC 가격을 결정할 것으로 전망. • AI 스마트폰도 전체 가격의 절반 이상이 메모리 비용이 될 가능성 제시. ◦ Agentic AI와 Physical AI • AI Agent는 24시간 동작. • 작업량 증가 → 메모리 수요 약 1000배 증가 예상. • 기존 HBM을 넘어 Ultra HBM 수준이 필요할 것으로 전망. ◦ 김정호 교수의 연구 배경 • 1993년 박사 취득 후 초고속 전자신호 측정 연구 수행. • 1994년 삼성전자 메모리사업부 입사. • 1996년 KAIST로 이동 후 약 10년간 HBM 기반 연구 수행. • 2015년 Deep Learning을 접한 뒤 AI와 HBM이 동일한 선형대수 기반임을 깨닫고 AI 연구에 집중. #김정호 교수님 #AI #메모리
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화웨이 로직폴딩 기술도 비슷한 궤를 하고 있습니다. EUV를 못하니까 이렇게 패키징 기술로 우회하는 모습입니다. 우리나라 학계에서도 EUV 의존도를 탈피하는 모습을 벤치마크할 필요있다는 목소리가 있습니다.
화웨이 로직폴딩 기술도 비슷한 궤를 하고 있습니다. EUV를 못하니까 이렇게 패키징 기술로 우회하는 모습입니다. 우리나라 학계에서도 EUV 의존도를 탈피하는 모습을 벤치마크할 필요있다는 목소리가 있습니다.
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기사에 대해 부연드리면.. 쉬운 이해를 위해 '본딩 D램'이라고 표기했는데, 삼성전자의 B1b 프로젝트와 비슷한 내용입니다. =원래는 한 다이에 셀+페리를 수평으로 배치했지만 집적도 한계가 와서 구조를 바꾼 것으로 보시면 됩니다. =셀 웨이퍼 따로, 페리 웨이퍼 따로 만들어서 W2W(뇌피셜리 하이브리드 본딩)로 붙이기 하는 것이죠. =YMTC 엑스태킹(낸드 셀+페리)과 원리는 크게 다르지 않습니다. =요 방법 뿐만 아니라 3D D램, VCT 같은 차세대 소자 기술 연구를 전닉과 거의 동등한 위치에서 출발하고 있는 것이 포인트.
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👉'삼전닉스 압도' 중국의 역습…"골든타임 끝나간다" 초긴장 https://n.news.naver.com/article/015/0005306356?type=journalists 중국 반도체의 본진으로 불리는 안후이성 허페이시 창신메모리테크놀로지(CXMT) 공장. 최근 이곳에선 극비리에 최첨단 연구개발(R&D) 라인 건설 공사가 시작됐다. ‘본딩 D램’으로 불리는 차세대 메모리 반도체를 개발·생산하기 위한 프로젝트다.
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매출 < 순이익 < FCF 증가율, 누가 가장 잘맞나?
매출 < 순이익 < FCF 증가율, 누가 가장 잘맞나?
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&lt;고금리 상황에서 기업의 선별 기준&gt; 매출&lt;순이익
<고금리 상황에서 기업의 선별 기준> 매출<순이익<FCF 증가율
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📊 주말 브리핑 — KOSPI 8088 안착 여부와 메모리 재시동 (7/5) • KOSPI 8,088 (+5.76%) — 금요일 440p 폭등, 메모리(+9.1%)·증권(+7.9%) 주도. 단 코스닥 +0.19% 소외 = 대형주 쏠림 • 교차 매수신호 46종목 전원 "W%R 과매도 탈출 + RS80+" — 삼성 4형제·소부장·증권. 관심종목 48개 중 37개 점등 • 사모 250일 매집처는 반도체가 아님 — 삼양식품(2,644억)·바이오·중소형. 매수신호와 교차는 넥스틴★ 단 1개 • 미국은 헬스케어·금융 로테이션 (나스닥 -0.8%). 한·일·중 반도체와 미국 반도체 디커플링 지속 • 다음주: 월요일 8,000선 사수 + 사모·외인 쌍끌이 후보(알지노믹스·씨엠티엑스·오스코텍) 관찰
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📊 새 보고서 AI/반도체 딥다이브 — 수주잔고·CAPEX·DRAM·재고 (7/5)
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클로드코드 엔지니어링.pdf
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저도 요즘 그렇게 느꼈네요. 보통 opus에 대해서 gpt5.5가 항상 반박했었는데, 요즘 페이블로 업무하면서는 gpt5.5에 대해서 페이블이 반박하는 느낌? 근데 곧 자유롭게 못쓰게 된다니... 슬프다...
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[가성비 좋은 AI] 필자는 일주일 내에 클로드맥스,지피티프로,그록슈퍼헤비,glm5.2,fugu ultra 등등을 구독이든 종량제든 다 써본 입장으로서 결과물 대비 비용이 가장 저렴한 AI는 클로드 5 Fable 이라고 자신있게 말할 수 있음 gpt5.5는 곧 5.6이 나올거라 그런지 멍청한 수준이 됐고, 그록은 서브 용도로 트위터 검색하는거 아니면 쓸 이유가 없고, glm5.2도 저렴하대서 써보고 있는데 팽팽 돌리면 하루에 30불 정도는 들고 성능도 opus4.8에 조금 못미치는 느낌이고 fugu ultra는 정말 꽤 좋았음 fable 쓰는 느낌도 났음 문제는 한시간만에 200불정도 다써버림 fable의 5시간/주간한도가 정말 짧게 느껴지겠지만, 결과물의 정합성과 퀄리티로 봤을때 최소 3~5배의 가성비라고 생각함 7/7부터 종량제로 바뀌면 10배 비싸질텐데 정말 피눈물이 남 별개로 sakana의 fugu ultra의 개념과 성능은 되게 괄목할만함(그냥 fugu는 매우 구리지만) 얘네는 프론티어모델이 아닌 것들의 오케스트레이션으로 최적에 가까운 성능을 내는데 그 목적이 sovereign(소버린)에 있음. 프론티어 모델 하나에 대한 종속을 없애고 이것저것 붙여서 비슷한 팀을 만드는게 일본 축구 생각나기도 하고 괜찮은 테스트인 것 같음(일본회사임) 결론: fable은 써봐라
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https://m.blog.naver.com/love392722/224336230807 #깡토
https://m.blog.naver.com/love392722/224336230807 #깡토
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Claude Fable5 구독은 7월 7일까지입니다. 이후에는 종량제로 사용할 수 있습니다만, 미친듯이 비싼 모델입니다. 뽕을 뽑으려면 5일 뒤에도 남는 스크립트 구성, 모델 만들기 등이 가장 낫습니다. 퀀트하시는 분들이야 알아서 잘 하실테고... 일반 액티브 투자자들에게는 다음 영역에 Fable5 사용을 태워야 후회가 적을거라고 생각을 합니다. - 내 투자 로직의 반박논리 검증 보유 종목의 매수 논거를 정리해서 넣고, 이 로직의 가장 취약한 논거 3개와 반대 포지션 투자자가 공격할 지점을 구성하라고 요청하세요. 적대적 추론, 즉 악마의 변호사(Devil's Advocate)를 구성하여 내 투자논리의 완성도를 높이는 것은 상위 모델이 잘합니다. - 투자일지의 구조화 과거 매매기록과 당시 판단 근거같은걸 만약에 꾸준히 기록하고 있다면 매매내역을 HTS로부터 받아 제출하고 API로 연동시키고, 복기해보는 파일을 만들수도 있습니다. 구조를 상위모델로 짜 놓고 이후 업데이트는 Obsidian + Opus로 하시면 됩니다. - 모델간의 라우팅과 오케스트레이션 원칙 Fable로 라우팅 원칙 문서, 오케스트레이션 코드 구조, 모델 티어링 정책 (어떤 작업을 어떤 모델로 넘길것이냐?) 평가 하네스와 답안지를 만드세요. 단, 앤스로픽이 Fable5 프롬프팅 가이드를 별도로 냈는데, 모델이 충분히 똑똑해졌기 때문에 촘촘하게 쌓아올린 지시와 가드레일을 걷어내고 간결하게 말해도 알아듣는다는 이야기를 합니다. 바꿔말하면 Fable5처럼 간단하게 말해도 하위모델이 알아먹는다는 보장이 없기에 '실행 모델이 Sonnet5다' '실행 모델이 opus4.8이다' 라고 명시하고 그 모델 기준으로 쓰게 해야 이식성이 보장됩니다. 그래서 실행 모델은 Sonnet / Opus급이다고 제약조건을 박아넣어야 합니다. - 아예 작정하고 보유 종목 중 핵심적인 애들의 사업보고서, IR자료 등을 통독시켜 보는것도 괜찮습니다
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주변 개발자들이 계속 철야 작업을 하고 있습니다. 이유는 클로드의 페이블 때문에! 한정 기간 안에 써야 하니 미리 스크립트와 코드를 최적화 시키고 있네요. 뽕을 뽑겠다는! 솔직히 추천합니다. 지금이니!!!
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"정통망법은 입틀막법" "인터넷 계엄령"…'7월 7일 시행' https://youtu.be/AiNmeyHFDZk?si=KJ7USKLdb2ai747A
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https://m.blog.naver.com/pillion21/224335327233 #알바트로스 #백지윤 #블래쉬
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[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ 需求增 京瓷擬砸"千億"、擴充AI用MLCC產能 - 일본 교세라, AI 서버용 MLCC 생산능력 확대를 위해 2030 회계연도까지 1,000억엔 투자 계획 발표 - 투자 대상은 핵심 생산기지인 가고시마 키리시마 공장으로, 신규 공장 가동에 이어 MLCC 생산설비를 단계적으로 증설할 예정 - 일본 MLCC 업체들의 증설 기조도 지속 - 무라타는 2027년까지 2년간 800억엔 규모의 설비투자를 진행할 계획 - 타이요 유덴은 중기 계획상 연 10% 수준이던 생산능력 확대를 고객사 수요에 따라 최대 15%까지 상향할 가능성을 언급 https://url.kr/xdqbem (링크) * 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
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